Repositorio Institucional

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Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017

Pablo Américo Aramayo

Editorial CEA Colección Tesis



Impacto de las políticas de offset en Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017

Pablo Américo Aramayo



Colección Tesis

Impacto de las políticas de offset en Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017

Maestría en Relaciones Internacionales

Pablo Américo Aramayo



U­ niversidad Nacional de Córdoba

Rector: Mgter. Jhon Boretto Decana de Facultad de Ciencias Sociales: Mgter. María Inés Peralta

Editorial del Centro de Estudios Avanzados Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Av. Vélez Sarsfield 153, 5000, Córdoba, Argentina Director: Marcelo Casarin Coordinación Ejecutiva: Alicia Servetto Coordinación Editorial: Mariú Biain

Comité Académico de la Editorial Magdalena Doyle Vanessa Garbero Bruno Ribotta Darío Sandrone Coordinadora Académica del CEA-FCS: Alejandra Martin Coordinadora de Investigación del CEA-FCS: Marcela Rosales Asesora externa: María Teresa Dalmasso

Cuidado de edición: Mariú Biain Diagramación de Colección: Lorena Díaz Diagramación de este libro: Silvia Pérez Responsable de contenido web: Diego Solís

© Centro de Estudios Avanzados, 2024

Aramayo, Pablo Américo Impacto de las políticas de offset en Sudamérica : Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017 / Pablo Américo Aramayo. - 1a ed - Córdoba : Centro de Estudios Avanzados. Centro de Estudios Avanzados, 2024. Libro digital, PDF - (Tesis) Archivo Digital: descarga ISBN 978-631-90353-1-5 1. Política Internacional. 2. Defensa Nacional. 3. Comercio Exterior. I. Título. CDD 327.098

Atribución-NoComercialSinDerivadas 2.5. Argentina

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A mi amiga, compañera y esposa Marina, por su paciencia y apoyo a mis abstracciones.

A mis hijos, Dago, Lucio y Hanno, solo buscando ser un ejemplo en el estudio.

A la memoria de mi viejo, Ángel, que desde allá sea feliz por este logro y lo que seguirá.

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Agradecimientos

A­mi­profesora­y­luego­directora,­la­Dra.­Graciela­Erramouspe­de­Pilnik, por­aceptar­un­tema­poco­conocido­y­político,­sus­consejos­directos­y reales.­

Al­director­del­proyecto­de­investigación,­tutor­de­pasantía,­profesor y­consejero,­Dr.­Henry Shaw,­por­su­disponibilidad­y­por­allanar­las dudas­de­último­momento.

A­mi­compañera­la­Lic.­Marcela­Giselle­Tornier,­que­me­sacó­esas dudas­que­no­se­preguntan­al­“profe”.­

A­mi­amigo­y­colega,­el­Ing.­Ernesto­Aguirre,­compañero­de­andanzas­que­me­impulsó­a­comenzar­este­camino,­un­proyecto­aplicable, en­busca­de­algo­mejor­y­que­sirva­al­país.

Al­Dr.­Ing.­Raúl­Mingo,­que­me­brindó­confianza,­alas,­y­enfocar de­otra­manera­la­ingeniería.

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Abreviaturas y acrónimos

CIIU­­­­­­­ Clasificación­Internacional­Industrial­Uniforme­ CPI­­­­­­­­­ Corruption­Perception­Index­ EEUU­­­­­ Estados­Unidos­de­América EODB­­­­­Ease­of­Doing­Business FFAA­­­­­­­Fuerzas­Armadas FFSS­­­­­­­ Fuerzas­de­Seguridad G2G­­­­­­­­Gobierno­a­gobierno/Government to government ISIC­­­­­­­­ International­Standard­Industrial­Classification MNA­­­­­­ Medidas­No­Arancelarias MOA­­­­­­ Manufacturas­de­Origen­Agropecuario­ MOI­­­­­­­­Manufacturas­de­Origen­Industrial MRO­­­­­­ Maintenance,­Repair,­Overhaul­ OEM­­­­­­­Original­Equipment­Manufacturer­ ONG­­­­­­ Organismos­No­Gubernamentales ONU­­­­­­ Organización­de­las­Naciones­Unidas OMC­­­­­­ Organización­Mundial­de­Comercio OTAN­­­­­Organización­del­Tratado­del­Atlántico­Norte PBI­­­­­­­­­­Producto­Bruto­Interno SIPRI­­­­­­ Stockholm­International­Peace­Research­Institute­ TI­­­­­­­­­­­­Transparency­International URSS­­­­­­ Unión­de­Repúblicas­Socialistas­Soviéticas

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Índice



Capítulo­1.­Aspectos­teóricos­metodológicos­de­la­investigación­­­­­ 19 Introducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 19 Fundamentación,­relevancia­y­marco­teórico­asociado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­20 Antecedentes­de­investigación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 25 Problema­de­investigación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27 Objetivos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27 -­Objetivo­general­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27 -­Objetivos­específicos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 28 Hipótesis­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­28 Metodología­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 28



Capítulo­2.­Evolución­y­concepto­del­offset,­en­



el­desarrollo­industrial­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 33



Introducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 33



Acceso­rápido­al­offset



34



Crecimiento­económico­y­desarrollo­económico­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 36



Institucionalización­y­primeros­análisis­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 38



Distintas­visiones­del­offset



42



Posición­ante­el­offset de­las­empresas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­44



La­geopolítica­y­los­cambios­en­el­mercado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 46



Repercusiones­en­las­empresas­locales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­50



Tipos­de­offset,­modalidades­y­actores­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 51



Offset directos,­indirectos­e­intermedios­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­51



Participantes­afectados­en­la­modalidad­offset



53



Las­firmas­exportadoras­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 53



Los­empleados­de­las­firmas­exportadoras,­sindicatos­



y­las­comunidades­de­origen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­54



13



Los­subcontratistas­de­las­firmas­exportadoras,­



trabajadores­y­comunidades­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 54



Las­firmas­no­militares­del­país­exportador­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 54



El­gobierno­del­país­de­origen­de­la­firma­exportadora­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 55



El­gobierno­del­país­importador­y­la­población­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 55



Las­firmas­del­país­importador,­trabajadores­y­comunidades­



receptoras­de­los­contratos­offsets­directos­e­indirectos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 55



La­población­de­varios­terceros­países,­que­podrían­ser­afectados­



por­un­acuerdo­comercial­de­armas,­por­la­modalidad­de­offset­­­­­­­­ 55



Modalidades­de­offset



56



Coproducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­57



Subcontratación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 57



Asistencia­crediticia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 58



Inversiones­en­el­extranjero­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 58



Producción­licenciada­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 59



Transferencia­de­tecnología­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 59



Entrenamiento­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 60



Otros­acuerdos­y­transacciones­offsets



60



Tipos­de­industria­y­complejidad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 61



Industria­convencional­e­industria­estratégica­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­61



Presencia­del­Estado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 63



Componentes­de­la­cadena­de­proveedores­de­una­OEM­­­­­­­­­­­­­­­­ 64



Inconvenientes­del­offset



66



El­costo­de­buscar­beneficios­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 66



Corrupción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 67



Distorsiones­en­la­seguridad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 72



Conclusión­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 74



Capítulo­3.­Casos­comparativos­de­estudio:­Brasil,­Chile­y­Perú­­­­­ 77 Introducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 77 Brasil­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 78 Análisis­previo­de­una­política­de­Estado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­78 Historia­del­offset en­Brasil­-­Defensa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­79 Offset civiles,­o­duales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­82 Aviación­de­transporte­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 82 Comunicaciones­-­dual­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 82 SIVAM­/­SIPAM­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 84 Las­evaluaciones­estratégicas­asociadas­al­realismo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 85



14



Naval­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 89



Ejército­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 91



Institucionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­92



Las­razones­geopolíticas­y­las­consecuencias­del­offset



95



Nuevas­amenazas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 96



Internacionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­96



Realismo­y­previsión­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 96



Evolución­de­la­industria­-­Posicionamiento­ante­el­offset



97



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 99



Chile­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­100



Análisis­previo­de­una­necesidad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 100



Complejidad­de­la­industria­aeronáutica­y­naval­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­100



Contexto­chileno­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 101



Propuesta­de­offset -­Armada­de­Chile­(ACh)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­103



Del­Caza­2000­a­NAC­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 106



Propuestas­offset del­proyecto­NAC­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 107



Institucionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­110



Áreas­de­desarrollo­prioritario­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 112



Empresas­estatales,­pymes­y­organización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 115



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 120



Polémicas­de­implementación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 120



Consecuencias­del­offset



122



Perú­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 122



Historia­previa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 122



Institucionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­124



Lanzamiento­del­programa­offset peruano­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­128



Aplicación­de­los­offsets



128



Ejército,­inserción­en­el­mercado­y­relaciones­internacionales­­­­­­­­129



Aviación,­normativas­y­participación­de­las­pymes­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 131



Uso­dual­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 132



Desarrollo­naval­de­la­MGP­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 134



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 135



Cuestiones­a­resolver­y­a­destacar­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 136



Análisis­estratégico­y­económico,­inserción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 136



Polémicas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 137



Conclusión­general­del­capítulo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 138



Cuestiones­estratégicas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 139



Desarrollo­empresarial­y­certificaciones­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 141



15



Impulso­estatal­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 142 Instituciones,­control,­resultados­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 144



Capítulo­4.­Contexto­de­Argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 147



Breve­paseo­histórico­por­la­industria­argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­147



La­prehistoria­de­la­palabra­que­no­existe­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 152



Argentina­la­potencial­potencia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 156



Offsets que­no­fueron­offsets



156



Grandes­compras,­grandes­críticas­y­oportunidades­perdidas­­­­­­­­­ 163



Aeronáutica,­uso­civil­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 163



Naval­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 166



Falencias­nacionales,­reincidencias­y­falta­de­visión­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 169



Certificaciones­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 170



Organización­empresarial­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 172



Respuesta­a­una­hipótesis­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 172



Otros­sectores­estratégicos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 173



Desarrollo­de­pymes­exportadoras­-­Apoyo­del­Estado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­177



Problemas­de­larga­data­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­179



Advertencias­nada­más,­mientras­otros­actúan­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 180



La­pirámide­argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 184



La­geopolítica­presente­e­ignorada­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 186



Tratado­de­Madrid­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 187



¿Levantamiento­de­las­restricciones?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 189



Restricciones­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 190



Legislación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 194



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 198



Oportunidades­perdidas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­199



Recuperación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 200



Latitud,­retrasos­y­disponibilidades­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 201



Geopolítica­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 202



Capítulo­5.­Discusiones,­conclusiones­y­recomendaciones­­­­­­­­­­­­ 207 Estadísticas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­210 Criterio­utilizado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 213 Evolución­de­las­exportaciones,­reflejo­de­la­industria­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­215 Brasil­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 215 Chile­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­219 Perú­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 221



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Argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 224 Conclusión­general­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 231 Bibliografía­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 237 Apéndice­-­Proyecto­de­Ley­de­offset –­(S-1181/18)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 275

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Capítulo 1. Aspectos teóricos metodológicos de la investigación

Introducción

Este­trabajo­de­investigación­se­enfoca­en­analizar­una­modalidad­o­estrategia­de­comercialización,­o­política­estratégica­industrial,­según­sea­el punto­de­vista,­aplicado­en­un­contexto­sudamericano.­No­obstante,­se recurrirá­a­casos­conocidos­fuera­de­este­continente­trayendo­a­conocimiento­cuestiones­específicas­tal­vez­no­aplicadas­en­los­países­analizados.

El­trabajo­parte­de­una­certeza,­aplicada­al­caso­de­Argentina,­y como­dice­el­refrán,­quien­avisa­no­traiciona,­el­lector­al­ver­el­título­de esta­investigación­espera­ver­un­análisis,­una­descripción­de­la­evolución del­offset como­política­industrial­en­un­período.­Alfabéticamente,­en Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú,­se­observa­la­falta­de­visión­de­sucesivas autoridades­políticas­argentinas­respecto­a­no­aplicar­esta­modalidad­de comercio­enfocada­en­el­desarrollo­industrial,­tecnológico,­innovativo, tal­como­es­comprendido­a­nivel­general­en­el­concierto­de­naciones;­a pesar­del­reclamo­de­cámaras­empresariales­argentinas.­Basta­con­adelantar­que­el­offset en­Brasil­se­aplica­hace­por­lo­menos­60­años.­

Se­expondrá­la­visión­de­un­profesional,­el­autor,­que­ejerce­en­un ámbito­gubernamental­nacional­vinculado­a­la­industria,­tecnología­e innovación,­formado­en­las­llamadas­ciencias­duras,­que­ha­asimilado conocimientos­de­las­ciencias­sociales,­como­parte­de­la­propia­necesidad de­crecimiento­profesional­en­lo­laboral,­búsqueda­de­nuevos­criterios que­complementen­el­desempeño,­enfocado­en­la­gestión,­en­la­proposición­de­políticas­industriales­y­la­relación­y­colaboración­con­empresas pymes,­y­adoptando­conocimientos­asimilados­de­las­relaciones­internacionales,­aplicarlos­en­un­análisis­crítico­político­e­industrial,­recurriendo­ comparativamente­ a­ naciones­ vecinas,­ con­ idiosincrasia­ y

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creencias­similares,­en­un­ámbito­hemisférico­sin­conflictos­graves­interestatales,­donde­no­obstante­estos­Estados­tienen­un­comportamiento que­busca­garantizar­su­seguridad­y­desarrollo­industrial.­

Como­toda­visión,­lo­expuesto­será­sujeto­a­críticas­durante­y­al­finalizar­este­trabajo;­críticas­siempre­bienvenidas,­ya­que­implica­seguir revisando­conceptos,­en­la­búsqueda­de­la­mejora­continua,­como­se menciona­en­el­ámbito­industrial­y­empresarial.­Acción­que­debería aplicarse­en­lo­gubernamental,­político­e­institucional,­y­es­el­objetivo final­de­este­documento,­su­llegada­a­actores­con­poder­de­toma­de­decisión,­colaborar­en­un­cambio­de­la­política­industrial­nacional­argentina­ que­ preferencia­ a­ la­ matriz­ agroexportadora­ con­ bajo­ valor agregado,­por­una­matriz­tendiente­a­preferenciar­el­valor­agregado­industrial,­sobre­todo­en­la­industria­estratégica,­la­industria­pesada­y­de alta­tecnología.­

Fundamentación, relevancia y marco teórico asociado

El­offset es­una­modalidad­de­comercio­en­un­principio­acotado­a­sistemas­de­armas­destinadas­a­la­defensa­o­la­seguridad­interior,­la­cual­posteriormente­se­amplió­al­ámbito­civil,­a­todo­lo­que­implicara­grandes montos­en­divisas­destinados­a­la­adquisición­de­alta­tecnología,­energía, transporte,­solo­por­mencionar­algunos­sectores.­También­es­visto­como una­ política­ de­ desarrollo­ industrial,­ fruto­ del­ acuerdo­ entre­ países, acuerdos­compensatorios­logrados­en­un­contexto­de­globalización­tecnológica,­interdependencia­empresarial­en­grandes­proyectos­y­competencia­entre­grandes­aglomerados­del­sector­industrial­estratégico­que pugnan­por­ubicar­sus­productos.

Offset es­el­término­con­el­cual­es­conocido­a­nivel­internacional esta­modalidad­de­comercio­y­su­traducción­en­español­es­compensación.­Ambos­términos­se­utilizarán­indistintamente­en­el­desarrollo­de esta­investigación,­no­obstante­se­enfatizará­el­término­inglés,­fundamentalmente­para­hacerlo­conocido,­difundirlo,­ya­que­es­el­usado­en el­ambiente­industrial­y­político.­El­desconocimiento­de­este­término lleva­a­asociarlo,­incluso­a­niveles­gubernamentales­de­decisión,­con­un método­de­impresión­o­de­reproducción­utilizado­en­la­industria­gráfica.­

Es­oportuno,­desde­un­comienzo,­dejar­en­claro­que­el­enfoque­del análisis­de­este­trabajo­será­desde­la­vertiente­defensiva­del­realismo,­que adopta­conceptos­impulsados­por­Waltz­(1988),­donde­el­Estado­busca

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maximizar­su­seguridad­y­mantener­su­posición­relativa­en­el­concierto de­naciones.­

El­realismo­postula­que­las­decisiones­de­todo­Estado­se­orientan­a definir­y­proteger­los­intereses­nacionales­y­Morgenthau­(1986),­el­padre del­realismo­moderno,­antropomorfiza­al­Estado,­asimilándole­las­características­del­ser­humano,­desde­su­concepción­agresiva­y­egoísta.­Por lo­tanto­un­Estado-humano­definirá­sus­intereses­en­términos­de­poder, más­aún­en­un­ámbito­de­anarquía­internacional­con­ausencia­de­un árbitro­que­restrinja­o­imponga­límites­a­la­acción­de­los­Estados-humanos,­por­lo­que­maximizando­su­poder­será­el­propio­garante­de­su defensa­y­supervivencia.­

Waltz,­desde­otra­postura,­da­origen­al­neorrealismo,­y­considera que­los­Estados­no­son­propensos­a­siempre­estar­buscando­poder,­no son­expansionistas,­y­solo­quieren­mantener­su­posición­relativa­en­el sistema­internacional.­Sin­embargo­incluso­dentro­de­estas­nuevas­visiones­surgen­discrepancias.­

Quien­separa­las­aguas,­ante­la­imposibilidad­de­una­teoría­unificada es­Jervis­(1999),­quien­analizando­el­debate­entre­el­realismo,­el­neolibealismo­y­la­cooperación,­define­la­existencia­de­dos­vertientes,­el­realismo­ ofensivo­ y­ el­ defensivo,­ con­ algunas­ coincidencias­ con­ el pensamiento­neoliberal.­

No­obstante­la­visión­realista­defensiva,­a­pesar­de­esas­coincidencias, reconoce­que­debe­considerarse­la­existencia­de­Estados­agresores,­por­el surgimiento­de­diferencias­irreconciliables,­que­pueden­llevar­a­un­conflicto­inevitable.­En­esta­visión,­buscar­seguridad­se­justifica,­entre­otras cuestiones,­por­la­duda­de­un­Estado­respecto­al­accionar­de­los­Estados vecinos,­sobre­calificarlos­como­posibles­Estados­expansionistas,­o­como socios­que­buscan­también­mejorar­su­seguridad­(Jervis,­1999:­49).

Haciendo­foco­en­dos­conceptos­realistas,­la­posibilidad­y­la­probabilidad­de­conflicto,­se­van­a­diferenciar­más­las­posturas­y­orientar la­visión­que­se­considerará­en­esta­investigación.­

Mientras­los­ofensivos­y­el­realismo­clásico­abrazan­la­posibilidad de­conflicto­como­una­constante,­los­defensivos­siguiendo­la­línea­neorrealista­ de­ Waltz­ consideran­ a­ la­ probabilidad.­ No­ siempre­ habrá conflicto,­consideran­que­mayormente­la­probabilidad­de­conflicto­es baja­ y,­ como­ tal,­ no­ hay­ amenazas­ en­ el­ corto­ plazo,­ por­ lo­ que­ se puede­planificar­a­futuro.­Ya­la­política­internacional­no­es­un­juego de­suma­cero­y­existe­un­margen­para­la­cooperación,­postura­parti-

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cular­ de­ los­ defensivos,­ teniendo­ el­ respaldo­ de­ su­ propia­ seguridad ante­todo.

En­el­desarrollo­se­irán­considerando­las­componentes­del­poder­en su­faceta:­económica­-­militar­-­política,­como­lo­expone­el­neorrealismo de­Knorr­(1981),­resultando­de­utilidad­particularmente­la­valorización independiente­resaltada­en­las­últimas­décadas,­del­denominado­poder tecnológico,­tratado­como­tal­por­Bitzinger­(2004)­al­enfocarse­en­las­políticas­offset de­Indonesia­y­Singapur,­y­por­Erramouspe­(2016)­al­analizar su­relación­con­el­posicionamiento­y­la­competitividad­internacional.­

Dados­los­ejemplos­a­exponer,­el­lector­notará­una­preponderancia de­temas­relacionados­a­la­defensa,­el­origen­comercial­del­offset,­y­no obstante­que­la­aplicación­del­mismo­se­extendió­a­otras­áreas­de­la­industria,­es­bueno­aclarar­que­la­proposición­de­la­reactivación­de­ramas específicas­de­la­industria­cuando­se­trate­el­tema­de­Argentina,­no­debe ser­en­absoluto­confundido­con­una­carrera­armamentista­o­una­postura belicista,­sino­con­maximizar­la­seguridad,­recuperar­una­posición­regional,­tener­autonomía­de­decisiones­en­un­contexto­de­anarquía­como lo­define­otro­neorrealista,­Grieco­(1988a),­ya­que­la­autonomía­trae independencia­de­acción.­Expresa­que­los­Estados­pueden­tener­muchos objetivos,­pero­ante­todo­deben­ser­independientes­en­sus­intereses­primarios.­Los­Estados­deben­ser­sumamente­sensibles­a­las­amenazas­a­su capacidad­relativa­a­proteger­a­su­seguridad­y­mantener­su­independencia­(p.­602).

Por­lo­tanto,­es­necesario­que­un­Estado­tenga­capacidades­básicas que­le­aseguren­su­supervivencia­y­seguridad.­Si­depende­de­otros­Estados­en­cuestiones­de­explotación­energética,­seguridad,­defensa,­economía,­industria,­política,­ya­no­hay­libertad­de­acción,­ni­capacidad­de decisión.­

Los­ejemplos­de­offset que­se­expondrán,­consideran­un­bien­valioso a­la­autonomía,­por­el­riesgo­para­un­Estado­de­ser­condicionado­por otros,­en­su­libertad­de­acción­y­capacidad­de­decisión­en­materia­de defensa,­seguridad,­comunicaciones,­energía,­etc.­

Al­analizar­el­caso­argentino,­concretamente­más­que­una­carrera armamentista,­se­plantea­la­necesidad­de­una­carrera­por­recuperar­capacidades­de­las­grandes­empresas­estatales­estratégicas­y­una­acción nunca­ encarada,­ la­ oportunidad­ de­ proyección­ internacional­ de­ las pymes­tecnológicas­privadas,­la­generación­de­empleo­especializado,­el efecto­derrame­en­otras­ramas­industriales,­la­generación­de­nuevos­mo-

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delos­de­negocios­y­el­ingreso­de­divisas­a­Argentina,­donde­solo­alrededor­del­1,5%­de­empresas­exporta,­tal­como­ha­sido­mencionado­en disertaciones­o­entrevistas­a­lo­largo­de­Argentina­durante­2019,­por varios­analistas­económicos­del­país,­por­ejemplo­Gustavo­Segré­(“Necesitamos­generar­un­proyecto­exportador­a­largo­plazo”,­2019),­o­incluso­ medios­ periodísticos­ especializados­ rurales­ (“En­ 2019,­ sólo­ el 1,5%­de­las­empresas­registradas­en­Argentina­pudo­exportar”,­2020).

Un­programa­de­acción­del­gobierno­argentino­anunciado­en­2018, durante­la­presidencia­de­Mauricio­Macri,­explicitaba­este­porcentaje­mencionado­en­un­documento­oficial­y­el­objetivo­de­llegar­a­2030,­a­las­40.000 empresas­exportadoras­(Ministerio­de­Producción­y­Trabajo,­2018).

Preocupa­que­el­escaso­porcentaje­exportador,­en­su­mayoría­es­del sector­agrícola­(“Informe­especial:­De­las­500­mayores­exportadoras­argentinas,­336­son­empresas­de­base­agroproductiva”,­2020)­y­de­estas empresas,­varias­responden­a­casas­centrales­en­el­extranjero­(Piai,­2019).

El­pensar­en­recuperar­capacidades­productivas­mediante­el­uso­de una­política­industrial-comercial,­el­offset,­coincide­en­opinión­del­autor de­esta­investigación,­con­una­visión­de­otro­autor­realista,­Pope­Atkins (1991)­relacionada­a­la:­“auto-conservación,­independencia,­integridad territorial,­seguridad­militar­y­bienestar­económico.­Cuando­un­país fundamenta­sus­políticas­exteriores­estrictamente­en­intereses­nacionales y­políticas­de­poder,­se­puede­decir­que­persigue­políticas­realistas”­y complementa­este­concepto,­mencionando­que­estos­aspectos­vinculados­al­equilibrio­de­poder,­cálculos­estratégicos,­geopolíticos­y­conflictos han­sido­importantes­aspectos­en­el­ámbito­latinoamericano,­como­se ejemplificará­en­este­trabajo­(pp.­464-465).

Si­bien­el­realismo­es­una­postura­ideal,­bajo­determinadas­circunstancias­sus­supuestos­encajan­con­la­realidad­en­temas­de­defensa,­o­en actividades­relacionadas.­Sin­embargo,­Kissinger­(1975)­un­notorio­realista,­mencionaba­que­la­agenda­tradicional­solo­enfocada­en­cuestiones de­seguridad,­militar,­ideológica­y­de­rivalidad­territorial­había­cambiado,­afirmando­que:­“A new and unprecedented kind of issue has emerged. e problems of energy, resources, environment, population, the uses of space and the seas” (p.­199).

Es­por­esta­reflexión­y­dado­que­el­offset implica­un­mecanismo­de cooperación­entre­Estados,­o­empresas­transnacionales­representativas de­un­país­para­con­otro,­generando­una­interdependencia,­es­que­también­se­considera­en­esta­investigación­otra­postura­ideal­como­la­pro-

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puesta­por­Keohane­y­Nye­(1988),­la­interdependencia­compleja,­aproximada­al­realismo­defensivo­antes­expuesto.

En­este­caso­la­interdependencia­puede­decirse­que­aplica­a­una­situación­de­beneficio­mutuo,­con­efectos­recíprocos.­A­grandes­rasgos, el­país­vendedor­ubica­en­el­mercado­un­sistema­nuevo­o­usado,­y­el país­comprador­obtiene­un­equipo­necesario­acorde­a­sus­políticas­de defensa,­y­además­obtiene­beneficios­más­allá­de­los­esperados­por­una compra­tradicional.

Justamente­entre­las­características­de­la­interdependencia­figuran los­canales­múltiples.­Además­de­las­relaciones­interestatales­aceptadas por­el­realismo,­surgen­las­relaciones­entre­empresas­y­bancos,­las­correas de­transmisión­mencionadas­por­Keohane­y­Nye­(1988),­no­surgidas en­cualquier­aeropuerto,­sino­facilitadas­por­el­propio­gobierno,­al­derivar­las­negociaciones­de­offsets a­otras­instancias­de­gobierno­(p.­42).

Si­bien­el­offset mayormente­parte­de­compras­para­la­Defensa,­trae aparejado­una­ampliación­en­la­agenda­de­intereses­del­país,­en­función del­tipo­de­offset,­enfocado­muchas­veces­en­uso­dual,­o­exclusivamente civil­en­cuestiones­de­desarrollo­regional,­de­sectores,­energéticas,­etc. Esta­agenda­común­provoca­efectos­recíprocos­entre­los­países­o­entre los­actores­de­esos­países.­Surgen­relaciones­transnacionales,­contactos directos­entre­personas,­empresas.­

Finalmente,­la­otra­característica­de­la­interdependencia­es­que­la fuerza­militar­ya­no­está­para­resolver­diferendos,­sino­más­bien­puesta a­disposición,­en­respaldo­de­la­región­ante­otros­actores­(e.g.­guerra­de tercera­especie,­un­concepto­desconocido­en­la­época­de­los­primeros realistas);­o­como­postula­el­offset,­por­la­industria­de­defensa­se­recuperan­o­crean­capacidades­en­un­país,­producto­de­la­inserción­de­las­empresas­beneficiarias­de­estos­acuerdos­en­las­cadenas­de­proveedores­de los­grandes­Original Equipment Manufacturer (OEM).­El­Estado,­a­través­de­sus­ministerios­o­secretarías­canaliza­esta­oportunidad.

Siendo­realistas,­pero­desde­el­concepto­del­acontecer­diario,­hay “gastos”­que­siempre­un­Estado­efectuará­en­sistemas­de­armas­usadas o­nuevas,­modernizaciones;­en­equipos­destinados­a­la­custodia­del­territorio­nacional,­al­auxilio­de­la­población­ante­desastres­naturales,­o bien­en­la­investigación­científica­o­en­grandes­obras­energéticas.­

Desde­el­interés­por­lograr­la­autonomía­antes­mencionada,­estos “gastos”,­objetados­a­menudo­por­la­sociedad,­permitirían­desarrollar capacidades­en­la­industria­propia.­

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Antecedentes de investigación

El­offset como­objeto­de­estudio­a­nivel­académico­en­la­región­sudamericana­ha­sido­abordado­en­los­países­elegidos­en­este­trabajo:­Argentina, Brasil,­Chile­y­Perú,­y­otros­casos­objeto­de­consulta.­Sus­diferencias pasan­por­las­cuestiones­específicas­nacionales­abordadas­en­los­trabajos. En­lo­general­constan­de­la­misma­base­informativa­respecto­a­las­modalidades­de­offsets y­ejemplos­de­los­casos­más­resonantes,­además­de hacer­ver­que­para­lograr­estos­objetivos­es­necesario­considerar­la­organización­de­una­estructura­nacional­de­seguimiento­y­la­necesaria­legislación­que­respalde­una­política­de­Estado­al­respecto.

Como­elemento­diferenciador,­en­este­trabajo­se­hará­énfasis­en­las instituciones­existentes,­resaltando­la­organización­internacional­en­el ámbito­empresarial­de­esta­modalidad,­los­logros­a­nivel­industrial­de las­grandes­empresas­estatales­tradicionales­de­cada­país,­que­en­algunos casos­han­resultado­en­el­fortalecimiento­de­la­industria­pyme­nativa.­

Es­útil­resaltar­otro­diferenciador­de­esta­investigación,­informar desde­un­punto­de­vista­de­la­ingeniería,­las­clasificaciones­de­la­industria,­la­cadena­de­proveedores,­y­lo­crítico­de­los­requisitos­que­deben cumplirse.­Temas­que­el­offset en­sus­diferentes­modalidades­puede­colaborar­en­cambiar­la­visión­de­las­industrias­locales­y­en­el­desarrollo económico-tecnológico­de­un­país.­

En­relación­al­caso­específico­argentino,­el­análisis­crítico­del­autor aborda­las­oportunidades­perdidas,­los­reclamos,­el­marco­legal­y­administrativo­necesario,­y­la­oportunidad­de­fortalecer­e­insertar­empresas locales­en­las­cadenas­de­proveedores­internacionales,­gracias­a­modalidades­específicas­de­offset.­El­desconocimiento­del­tema­offset suma­originalidad­al­proyecto,­con­pocos­documentos­de­referencia­oficiales.­Tal vez­uno­de­los­más­importantes,­por­exponer­una­doctrina,­es­el­último Libro Blanco de la Defensa 2015 (Ministerio­de­Defensa,­2015),­quien no­menciona­al­offset,­situación­que­no­ha­cambiado­al­presente.­Antes, un­resumen­ejecutivo­sobre­la­modernización­de­la­logística,­respecto­al offset cita:­“El­Ministerio­aún­no­dispone­de­políticas­explícitas­que orienten­las­adquisiciones,­los­esfuerzos­de­producción­industrial­y­de investigación­y­desarrollo”­(Ministerio­de­Defensa,­2008:­21).

Muchnik,­Elli­y­Bellagio­(2005),­administradores­gubernamentales pertenecientes­al­Observatorio­de­Políticas­Públicas­(OPP)­dependiente de­la­Jefatura­de­Gabinete­de­Ministros­de­Argentina­mencionan­en

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forma­elemental­al­offset como­parte­de­proyectos­previstos­de­incentivo en­política­pública.­Situación­que­no­cambió­hasta­el­Libro Blanco antes mencionado­de­2015.

En­el­ámbito­académico,­hay­poco­material­disponible,­pudiéndose­mencionar­a­Sibilla­(2008),­quien­expresa­que­las­adquisiciones de­sistemas­de­defensa­son­oportunidades­de­impulso­a­“las­políticas y­planes­estratégicos­de­producción­industrial­e­investigación­y­desarrollo”­(p.­21).­

Al­consultar­material­de­los­otros­países­objetos­de­estudio,­hay abundante­disponibilidad­legal,­resoluciones,­decretos­y­leyes.­De­igual forma­hay­documentos­académicos,­algunos­de­los­cuales­son­objeto­de consulta­y­guía­para­varios­trabajos­académicos­de­diferentes­países,­tal es­el­caso­de­Fiegenbaum­y­Rondinel­(2006),­de­Brasil,­quienes­exploran para­la­fecha­de­su­publicación,­34­o­35­años­de­acuerdos­offset brasileños,­una­política­de­Estado­de­mediano­y­largo­plazo,­que­priorizaría­el adelanto­técnico­con­innovación­tecnológica,­la­implementación­de­normativas­y­la­instalación­de­fábricas,­entre­otras­medidas.­Destacan­además­la­importancia­de­dos­ministerios,­inicialmente­Aeronáutica,­luego Defensa.­Entre­los­investigadores­actuales,­Peron­(2011)­y­Da­Cruz Sousa­ (2018),­ exponen­ cómo­ Brasil­ continúa­ utilizando­ esta­ herramienta­política­en­proyectos­vigentes.­

En­Chile,­Mardones­Costa­(2002)­y­Núñez­Urrutia­(2004),­en­la Revista de Marina,­una­publicación­gubernamental,­describen­el­origen del­offset en­la­defensa­aplicados­en­proyectos­con­distinto­grado­de éxito,­describen­la­institucionalización­y­el­seguimiento­de­esta­política a­nivel­nacional­en­organismos­específicos,­el­Comité­Nacional­de­Programas­Industriales­Complementarios­(Comité­Pro­Industria),­enfatizando­ los­ beneficios­ adicionales­ obtenidos,­ más­ allá­ de­ la­ compra propiamente.­Años­después,­Fonseca­Zagal­(2007)­analizaría­el­impacto del­offset a­mediano­y­largo­plazo­en­la­industria­vinculada­a­la­defensa.

Finalmente­Perú,­con­una­legislación­y­aplicación­del­offset más­reciente,­cuenta­con­material­gubernamental,­académico­y­acorde­a­los tiempos;­es­de­destacar­el­material­visual­en­forma­de­entrevistas­y­exposiciones­institucionales­disponible­en­la­red.­Dentro­de­lo­académico, y­como­un­registro­de­la­aplicación­de­compensaciones­y­otras­formas para­ hacerse­ de­ material­ en­ Perú,­ pueden­ citarse­ a­ Berríos­ y­ Olson (1995),­evolucionando­hasta­Herrera­Céspedes,­Béjares­Alzamora,­et al. (2013),­o­Ramírez­Rojas­(2015)­quienes­hacen­referencia­a­la­autoridad

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administrativa­y­los­montos­de­contratación,­y­en­cuestiones­similares tratadas­en­trabajos­de­Corea­del­Sur­e­India,­la­importancia­de­la­formación­y­especialización­de­quienes­estén­a­cargo­de­las­negociaciones, militares­y­civiles.­Finalmente,­Philipps­del­Castillo­(2017)­analiza­la influencia­del­offset en­la­industria­aeronáutica­de­defensa­del­Perú.­

Hay­más­fuentes­de­consulta­académica­y­gubernamental­en­los­ países­relacionados­a­esta­tesis,­así­como­otros­de­Latinoamérica­que han­revisado­críticamente­sus­políticas,­tales­como­México,­y­Colombia, destacándose­los­trabajos­de­Amar­Sepúlveda,­Zapata­Rodríguez,­et al. (2011),­Miranda­Redondo­(2012),­Rodríguez­Gutiérrez­(2012)­y­Niño Suárez­(2013)­y­de­otros­continentes.­Estos­trabajos­también­son­objeto de­consulta,­aunque­en­el­caso­de­fuentes­fuera­del­ámbito­latinoamericano,­su­visión­pueda­diferir­en­matices,­por­desarrollarse­en­otro­contexto­y­situación,­sin­embargo­hay­experiencias­útiles­a­destacar,­que­se irán­mencionando­con­el­desarrollo­de­este­trabajo.

Con­esta­exposición­previa­de­la­fundamentación­de­esta­investigación,­los­antecedentes­y­la­postura­de­análisis,­puede­ya­enunciarse­el problema­de­investigación­propuesto­en­este­trabajo,­además­de­los­objetivos­asociados­e­hipótesis.­

Problema de investigación

Los­acuerdos­offset en­Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú,­¿han­sido­considerados­como­instrumentos­facilitadores­del­desarrollo­de­sus­industrias nacionales?­Su­aplicación­en­instituciones­tecnológicas­y­empresas,­¿ha generado­nuevos­modelos­de­negocios­y­de­conocimientos,­fomento­de la­innovación­tecnológica­en­los­sectores­productivos?­

Para­cumplir­los­objetivos­nacionales,­¿solo­es­necesaria­la­implementación­legal­del­offset?,­¿o­son­necesarias­otras­instancias­administrativas­gubernamentales?

Objetivos

Objetivo general

Identificar­la­experiencia­internacional­por­la­aplicación­del­offset,­en Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú,­en­el­fomento­y­desarrollo­de­sus­bases industriales­relacionadas­a­la­adquisición­de­sistemas­para­la­defensa,­la

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seguridad,­comunicaciones,­energía,­transporte,­o­bien­la­explotación­y control­de­recursos­naturales.

Objetivos específicos

Poner­en­conocimiento­la­experiencia­del­offset en­Brasil,­Chile­y­Perú; otras­experiencias­latinoamericanas­y­fuera­de­la­región.­Comparar­al caso­argentino,­respaldado­por­datos­estadísticos­de­organismos­o­instituciones­internacionales.­

Poner­en­conocimiento­la­teoría­asociada­al­offset,­su­problemática, y­las­condiciones­para­establecer­esta­modalidad­de­comercio-política industrial­en­Argentina.

Modificar­el­concepto­de­“gasto”­militar,­por­“inversión”­que­contribuye­al­desarrollo­de­las­capacidades­industriales­y­tecnológicas­de­un­país.­

Establecer­qué­modalidades­de­offset pueden­ser­factibles­de­implementar,­en­base­a­la­experiencia­precedente,­además­de­las­condiciones a­cumplir­por­las­empresas­beneficiadas­y­el­Estado.­

Establecer­la­necesidad­de­existencia­de­organismos­o­unidades­de gobierno,­asociado­con­personal­especializado,­para­la­negociación­de los­acuerdos­offset,­su­seguimiento­y­administración.

Hipótesis

Las­políticas­de­offset han­influido­en­el­desarrollo­de­la­capacidad­industrial,­estatal­y­privada­(pymes)­de­Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú.

La­aplicación­del­offset en­Argentina,­permitiría­el­desarrollo­y­autonomía,­ e­ incluso­ generación­ de­ nuevos­ modelos­ de­ negocios,­ en pymes­industriales-tecnológicas­con­potencial­de­exportación,­contribuyendo­al­fortalecimiento­de­una­matriz­industrial­con­alto­valor­agregado,­distinta­a­la­matriz­productiva­agroexportadora,­con­bajo­valor agregado.­

Metodología

La­investigación­a­desarrollar­es­exploratoria-descriptiva,­con­un­enfoque mixto­cualitativo­y­cuantitativo.­

Al­ respecto­ Hernández­ Sampieri,­ Fernández-Collado­ y­ Baptista Lucio­(2006)­citando­a­Grinnell­(1997)­exponen­una­forma­de­trabajo

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de­fases­entrelazadas­que­coincide­con­el­enfoque­mixto­de­este­trabajo, ya­que­se­evaluará­y­observará,­para­luego­establecer,­o­confirmar,­ideas consecuencia­del­estudio­y­evaluación­realizadas;­posteriormente­demostrar­el­grado­en­que­los­supuestos­tienen­fundamento;­revisar­las suposiciones­en­base­a­las­pruebas­y­el­análisis;­finalmente­proponer nuevamente­para­esclarecer,­modificar­y­fundamentar­las­ideas­y­sobre todo­generar­otras­propuestas,­en­este­caso­enfocadas­en­el­offset.­

Este­trabajo­es­exploratorio,­porque­un­objetivo­es­familiarizar­a­los lectores­en­una­política­o­modalidad­de­comercio,­el­offset,­desconocida e­incomprendida­para­la­mayoría­de­la­población­lo­cual­se­justifica,­incluso­para­una­parte­de­la­comunidad­de­la­defensa­y­en­quienes­deciden a­nivel­gubernamental,­tal­como­también­lo­expresa­Matthews­(2004) al­analizar­esta­política.­

Es­descriptiva,­y­cualitativa,­porque­como­lo­expresan­Sampieri­et al. (2006)­citando­a­Patton­(1980):­“se­describirán­detalladamente­situaciones,­eventos,­personas,­interacciones”­(p.­8),­resultado­de­la­puesta en­práctica­de­esta­política­y­modalidad­de­comercio­en­varios­países, además­de­los­sudamericanos­propuestos,­y­dada­la­larga­data­de­su­uso se­dispone­de­material­de­consulta.

Puede­agregarse­que­la­investigación­también­será­de­tipo­explicativa.­Son­conocidos,­en­distintos­grados,­los­avances­y­resultados­del offset a­nivel­regional,­por­lo­tanto­se­analizarán­las­realidades­nacionales,­en­un­corte­temporal­entre­los­años­2000­a­2017.­La­razón­de la­elección­de­este­periodo,­es­por­ser­una­etapa­coincidente­con­la sanción­legal,­o­bien­modificaciones,­del­offset en­Brasil,­Chile,­Perú y­varios­países­de­la­región.­Si­bien­como­se­hará­referencia,­el­offset se utilizaba­desde­mucho­antes­como­negociaciones­particulares­de­los gobiernos,­la­reglamentación­y­legislación­de­esta­estrategia­de­compra coincide­con­el­corte­considerado.­Finalmente­el­periodo­seleccionado posee­un­significado­simbólico­asociado­con­el­comienzo­de­un­nuevo milenio­y­una­necesidad­de­cambio­de­estrategia­política­para­el­caso de­Argentina.

El­trabajo­deja­ver­dos­grandes­dimensiones­en­relación­al­análisis de­las­políticas­de­offset de­los­países.­Por­un­lado,­la­dimensión­política de­las­Relaciones­Internacionales­vinculada­a­defensa­y­seguridad,­luego ampliada­a­otras­industrias;­y­por­otro­lado­la­dimensión­económica vinculada­a­las­matrices­productivas­y­el­comercio­internacional.­La­unificación­de­estas­dos­dimensiones­es­la­realización­de­un­estudio­com-

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parativo,­que­está­en­línea­con­un­objetivo­específico,­hacer­notar­la­situación­argentina.­

Se­realizará­un­análisis­de­contenido­de­fuentes­primarias,­datos­oficiales­anunciados­por­cada­país­respecto­a­los­resultados­obtenidos.­Publicaciones­oficiales­específicas:­Libros­Blancos,­Estrategias­Nacionales de­Defensa,­tesis­de­instituciones­académicas­bajo­la­órbita­de­Defensa o­de­Seguridad,­e­incluso­discursos,­declaraciones­y­disertaciones­disponibles­en­la­red.

Otras­fuentes­especializadas­directas­son­las­publicaciones­de­defensa y­offset, disponibles­en­idioma­español­para­España­y­América­Latina:­Infodefensa,­Defensa,­DefOnline,­Defensa y Seguridad,­etc.;­y­más­abundantes, en­idioma­inglés:­Jane’s Defense Weekly,­Defense and Peace Economics,­DefenseOne,­Defense Media Activity,­Countertrade & Offset,­Barter News,­etc.

Entre­las­fuentes­secundarias­disponibles­en­cada­país­figuran­tesis, compendios­de­artículos­sobre­compras­concretas.­Una­interesante­veta de­estudio,­fuentes­terciarias,­son­las­instituciones­que­estudian­cuestiones­éticas­y­de­transparencia­en­los­contratos,­como­ser­el­International Forum on Bussiness Etical Conduct (IFBEC),­ el­ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),­además­de­la­información­de­asociaciones­empresariales­internacionales­que­proporcionan­información­procesada,­tales como­la­Global Offset and Countertrade Association (GOCA)­y­el­European Club for Countertrade and Offset (ECCO).­

Se­hizo­mención­del­aporte­cuantitativo­en­esta­investigación.­Este será­mínimo,­principalmente­por­la­confidencialidad­de­las­operaciones offset,­también­por­la­dificultad­de­hacer­comparaciones­en­condiciones de­igualdad­de­los­sistemas­adquiridos.­Por­esta­razón­se­opta­por­buscar otra­forma­de­analizar­los­resultados­de­la­aplicación­de­offsets en­las­industrias­nacionales,­por­el­análisis­de­datos­ya­existentes­de­sectores­representativos­ de­ la­ industria­ llamada­ estratégica,­ seleccionados­ por nomenclador,­de­las­estadísticas­disponibles­de­UN Comtrade,­base­de datos­de­estadísticas­oficiales­de­comercio­internacional­de­bienes­y­cuadros­analíticos­de­las­Naciones­Unidas.­

Al­buscar­datos­de­ramas­concretas­de­la­industria­(e.g.­ferrocarriles, buques,­aeronaves,­y­sus­partes,­energía,­etc.),­se­buscará­reflejar­la­evolución­de­los­sectores­industriales­en­exportaciones,­la­integración­de las­industrias­nacionales­en­la­cadena­de­proveedores­internacionales­y comparar­estas­acciones­con­la­situación­de­Argentina,­dos­de­los­objetivos­específicos­expuestos.

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Dado­que­los­temas­tratados­en­su­mayoría­involucran­a­la­defensa y­seguridad­interior­de­los­países­en­cuestión,­hay­implicadas­cuestiones de­confidencialidad­o­secretos­de­Estado­asociados,­más­aún­para­un­extranjero­consultante,­como­es­el­caso­de­esta­investigación.­

Inicialmente­se­contactó­a­referentes­del­tema­pensando­en­la­posibilidad­de­realizar­entrevistas.­Hubo­respuesta­a­la­comunicación­inicial, interés­y­predisposición,­pero­la­realidad­deja­en­claro­que­hay­cadenas de­mando­o­decisiones­de­índole­civil,­militar,­corporativas,­que­deben autorizar­declaraciones­o­proporcionar­datos,­y­esos­tiempos­de­resolución­no­coinciden­con­los­del­desarrollo­de­un­trabajo­de­investigación. No­obstante,­se­cuentan­con­todas­las­fuentes­citadas­en­los­párrafos precedentes­como­un­medio­para­obtener­un­panorama­de­cada­país­a investigar.­

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Capítulo 2. Evolución y concepto del offset, en el desarrollo industrial

Notitia de cognitione (De­la­información­al­conocimiento)

Introducción

Este­trabajo­investiga­y­analiza­las­instancias­de­aplicación­de­una­política­industrial,­una­política­de­Estado­para­algunos­asociada­en­particular­ con­ la­ Defensa­ y­ la­ Seguridad,­ denominada­ offset,­ y­ su potencialidad­en­el­desarrollo­industrial­estratégico,­tecnológico,­generación­de­nuevos­modelos­de­negocios­e­inserción­de­empresas­de la­industria­local­que­tal­vez­nunca­pensaron­insertarse­en­las­cadenas de­proveedores­internacional.

También­se­asocia­con­competitividad­y­el­posicionamiento­regional.­Estos­enfoques­en­general,­a­nivel­de­un­país,­buscan­una­mejora de­la­situación­política­y­económica­nacional.

Al­mencionarse­a­la­industria­y­a­las­empresas­asociadas,­cabe­la­aclaración­que­se­hará­uso­en­esta­investigación­del­lenguaje­característico de­las­áreas­de­gestión­de­esos­sectores,­siendo­un­ejemplo­claro­el­término know-how,­lo­importante­de­incorporar­conocimiento,­nuevas­formas­de trabajo,­adopción­de­sistemas­de­gestión­específicos,­aceptados,­sugeridos, lo­que­en­realidad­equivale­a­exigidos­internacionalmente,­o­bien­las­normas­requeridas­por­los­fabricantes­originales,­OEM­antes­aclarado.­El cumplimiento­de­las­exigencias­de­un­convenio­de­offset implica­una­actualización­y­un­obligado­cambio­de­cultura­de­trabajo.­

El­offset como­modelo­de­desarrollo­de­políticas­industriales­estratégicas­en­un­país,­y­de­comercialización­por­parte­de­grandes­compañías,­ ocurre­ en­ un­ contexto­ de­ globalización­ tecnológica­ y­ de

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competencia­de­estos­aglomerados­negociando­equipamientos­de­defensa,­de­tecnología,­de­medios­de­transporte.­

Acceso rápido al offset

El­offset es­una­obligación­contractual,­una­práctica­legal­de­modalidad de­ comercio­ que­ forma­ parte­ de­ los­ contratos­ de­ Defensa­ entre­ dos­ países,­aceptada­por­el­vendedor,­que­combina­acuerdos­vinculantes­de compra-venta,­permuta­y­cooperación­industrial.­Es­una­herramienta que­facilita­la­adquisición­de­sistemas­en­el­área­de­defensa,­que­luego amplió­su­uso­a­los­grandes­contratos­civiles­de­infraestructura,­energía, telecomunicaciones­y­transporte.­

Profundizando,­combinando­y­resumiendo­varios­conceptos,­también­ puede­ definirse­ como­ una­ modalidad­ de­ adquisición­ de­ países emergentes­a­países­industrializados,­estipula­una­forma­de­compensación­por­la­compra,­pudiendo­ser:­industrial,­tecnológica,­comercial­y social.­Operaciones­entre­gobiernos­y­empresas­representativas­de­un país­industrializado,­donde­el­vendedor­provee­alguna­forma­de­incentivo­(e.g.­actividad­económica,­beneficios­adicionales­al­comprador).­

Estos­incentivos,­offsets,­son­accesorios­del­contrato­principal­de­adquisición.­Pueden­incluir:­capacitación­del­capital­humano,­participación­industrial­local,­transferencia­de­tecnología­al­país­comprador,­o bien­la­salida­comercial­de­otros­bienes­y­servicios,­o­proyectos­de­beneficio­social.­

Estos­ejemplos­dan­pie­a­otros­conceptos­a­profundizar,­offsets directos­e­indirectos.

La­Figura­1­refleja­una­realidad.­Cualquier­Estado­en­el­mundo,­especialmente­países­en­desarrollo,­al­realizar­compras­relacionadas­con la­defensa­y­la­seguridad­recibe­por­lo­general­rechazo­de­la­prensa,­la opinión­pública,­por­considerarlos­gastos­que­perjudican­necesidades sociales­como­la­educación,­la­salud,­la­seguridad­(Figura­2).­Adicionalmente,­las­oposiciones,­en­la­vereda­opuesta­de­los­oficialismos,­también pretextan­y­se­quejan,­como­en­Argentina,­por­no­fortalecer­la­propia base­industrial­y­el­no­cumplimiento­de­leyes­específicas­(“Le­cuestionan al­gobierno­la­compra­de­barcos­franceses”,­2018).

La­peor­situación­es­cuando­altas­esferas­gobernantes­también­consideran­estas­inversiones­como­gastos­que­responden­a­exigencias­propias de­un­país,­necesarios,­pero­gastos­al­fin.

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Figura 1. Caricatura­guatemalteca­por­la­compra­de­aviones­Pampa­III.­Titulado:­La­compra­de­los­aviones­Pampa­III,­¿un­tema­prioritario?­Refleja­la­visión de­la­sociedad­y­prensa­sobre­la­compra.­Fuente:­Prensa Libre.­Caricaturista: FO.­[En­línea]­https://twitter.com/lanegrisgt/status/1147141895367340034

Donde­unos­ven­“gasto”­en­perjuicio­de­otras­necesidades,­otros­se ven­perjudicados­por­no­poder­participar­de­la­“inversión”.­Los­gremios locales­prevén­pérdida­de­trabajo,­de­actualización­de­técnicas,­temas destacados­en­los­lugares­de­origen­de­la­compra­(Wadoux,­2018)­y­las cámaras­empresariales­reclaman­en­notas­la­imposibilidad­de­participación­y­desarrollo­(Aldazabal­y­Breerton,­2018;­Ríos,­2019).

Consecutivamente,­aceptada­una­operación­de­este­tipo,­surge­el problema­de­la­salida­de­divisas,­siempre­escasas­y­de­difícil­adquisición.­

Es­ante­esta­situación,­para­facilitar­la­venta­/­la­compra,­por­parte de­estas­OEM­y­de­los­propios­gobiernos­adquirentes,­que­surgieron­los offsets,­ofertados­voluntariamente,­o­aceptados­porque­es­la­regla­del mercado,­por­las­propias­empresas,­o­países­vendedores­de­estos­sistemas, tal­que­esta­modalidad­se­expandió­a­otras­ramas­de­la­industria­civil­o de­uso­dual,­como­se­ejemplificará­en­el­desarrollo­de­este­trabajo.­

A­diferencia­de­una­simple­compra­llave­en­mano,­se­busca­equilibrar­la­balanza­comercial,­introducción­de­innovaciones­que­por­propio desarrollo­autóctono­tardaría­en­lograr­el­país­comprador,­nuevas­opciones­de­exportación,­generación­de­nuevos­empleos­calificados,­la­ac-

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tualización­y­aplicación­de­normativas­internacionales,­solo­por­nombrar algunos­ejemplos.

Figura 2. Infografía­relacionada­a­la­compra­de­aviones­Pampa­III.­Publicada­por la­red­An0nymous­Guatemala­(ANONGT)­el­3­de­julio­de­2019,­expone­el­concepto­de­“gasto”­en­Defensa­que­tiene­la­sociedad­y­medios­de­un­país­respecto­a este­ tipo­ de­ operaciones.­ Fuente:­ Twitter­ originalmente­ de­ An0nymous­ https://twitter.com/tododeportes\_pl/status/1146976996662136833

Crecimiento económico y desarrollo económico En­el­offset interesa­lograr­que­un­“gasto”­de­la­Defensa­eleve­su­relación beneficio/costo­logrando­que­parte­de­los­fondos­públicos­empleados­en la­compra­permanezcan­en­el­país,­para­estimular­el­desarrollo­de­la­economía­local,­por­el­aumento­del­nivel­de­trabajo,­la­valorización­y­participación­de­las­pymes,­la­inserción­en­otros­mercados.­

Es­en­este­punto,­donde­para­comprender­mejor­los­offsets buscados por­los­gobiernos,­Brauer­y­Dunne­(2004)­diferencian­dos­conceptos:­crecimiento­económico­y­desarrollo­económico,­intercambiados­frecuentemente­como­sinónimos,­ambos­son­parte­de­la­economía­de­un­país,­pero 36



existen­diferencias,­si­bien­están­relacionados.­Para­que­ocurra­un­desarrollo­económico­es­necesario­el­crecimiento­económico,­pero­no­porque haya­un­crecimiento­económico­va­a­haber­desarrollo­económico.­

El­crecimiento­económico,­se­refiere­al­incremento­en­nivel­real­de la­productividad­de­un­país,­a­la­expansión­en­el­tamaño­de­la­economía monetaria,­medido­por­el­ritmo­de­cambio­del­producto­bruto­interno (PBI).­

El­objetivo­mayoritario­buscado­por­los­gobiernos­en­cuanto­al­offset,­como­modalidad­de­comercio, es­el­desarrollo­económico,­un­concepto­más­complejo­que­se­refiere­a­crear­o­mejorar­las­condiciones­de una­región­o­país,­por­medio­de­la­dinamización­de­la­economía­en­regiones­o­sectores,­tal­de­promover­o­mantener­el­bienestar­económico y­social.­Si­esto­posteriormente­repercute­en­el­crecimiento­económico por­su­aporte­al­PBI,­forma­parte­de­la­relación­entre­ambos­conceptos antes­mencionada.­

Parte­del­rechazo­a­este­tipo­de­adquisiciones­radica­en­que­en­las sociedades­hay­un­conjunto­de­bienes­y­servicios­que­aportan­al­bienestar­material,­pero­no­son­parte­del­sistema­económico­cuyo­propósito es­también­proveer­bienestar­material.­En­esas­actividades­encuadra,­por ejemplo,­la­justicia,­o­las­acciones­religiosas,­que­no­pueden­intercambiarse­por­dinero.­Los­bienes­y­servicios­especializados­que­apoyan­la actividad­militar­(e.g.­aviones,­blindados,­buques,­armas­ligeras)­entran también­en­esta­categoría­(Brauer­y­Dunne,­2004).

Sin­embargo,­hay­una­posición­debatible,­en­cuanto­a­que­producir bienes­y­servicios­relacionados­con­actividades­de­defensa,­no­califiquen como­actividades­económicas­ya­que­sin­duda­las­grandes­empresas­de los­países­desarrollados­venden­y­por­lo­tanto­aportan­a­sus­PBI.­

En­el­contexto­actual,­segunda­década­del­siglo­XXI,­con­globalización­e­interdependencia­hay­proveedores,­llamados­en­la­industria­tiers (escalones),­que­se­integran­en­las­cadenas­pertenecientes­a­los­OEM. Estos­tiers son­empresas­autóctonas­que­se­desarrollaron­por­acuerdos offset;­sin­duda­realizan­una­actividad­económica­que­aportan­divisas­a sus­países.­

Al­respecto,­Behera­(2015)­expresa­que:­“Muchas­empresas­ven­en los­offsets no­solo­un­medio­de­hacer­negocios,­sino­también­de­adquirir experiencia­a­través­de­la­transferencia­de­tecnología,­trabajar­con­grandes­empresas­mundiales­y­conseguir­visibilidad­en­el­mercado­internacional”­(Behera,­2015:­124).­Fue­el­mecanismo­de­entrenamiento­de

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las­empresas­privadas­indias­para­adecuarse­a­las­exigencias­internacionales.­En­el­caso­de­Brasil,­Indonesia­y­Singapur,­al­participar­en­compras­de­equipamiento­destinado­a­la­defensa­o­seguridad­nacional,­se logró­que­la­tecnología­transferida­repercuta­en­el­resto­de­la­industria, estimulando­la­expansión­y­modernización­de­otros­sectores­de­la­economía­nacional.­Se­ha­llegado­a­mencionar­que­la­industria­de­defensa: “es­una­«locomotora­tecnológica»­estimulando­el­crecimiento­de­nuevas industrias­y­nuevas­tecnologías,­en­particular­en­el­ámbito­aeroespacial, sectores­de­la­electrónica­y­las­tecnologías­de­la­información”­(Bitzinger, 2004:­252).­

Pueden­deducirse­que­hay­objetivos­estratégicos­asociados­a­los­offsets: -­disminuir­la­dependencia­tecnológica,­ -­mejorar­el­posicionamiento­regional,­ -­mejorar­la­competitividad­internacional.­ Al­buscar­el­desarrollo­de­proveedores­locales,­estos­deben­trabajar bajo­el­patrocinio­de­grandes­empresas­internacionales.­Deben­adoptar nuevas­culturas­de­trabajo,­las­últimas­normas­y­técnicas,­sistemas­de gestión­específicos,­etc.­ Ante­estas­descripciones­ideales,­se­aclara­que­el­offset no­es­mágico, necesita­un­marco­legal­específico,­entes­gubernamentales­a­tal­fin,­negociadores­y­personal­especializado,­coordinación­entre­ministerios­(e.g. Defensa,­Seguridad,­Transporte,­Comunicaciones,­Energía,­etc.).­

Institucionalización y primeros análisis

En­un­comienzo,­puede­decirse­que­el­Banco­Mundial­no­pone­objeciones­a­los­acuerdos­offsets,­sean­civiles­o­militares­y­solo­adopta­el­concepto­de­gasto­militar,­propuesto­por­el­Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)­y­la­definición­de­la­Organización­del­Tratado del­Atlántico­Norte­(OTAN);­pero­tampoco­la­definición­aplica­a­todos los­países,­por­necesitarse­información­detallada­que­muchas­veces­no está­disponible,­no­obstante­puede­definirse­gasto­militar­como:

Todos­los­gastos­corrientes­y­de­capital­relativos­a­las­fuerzas­armadas, incluidas­las­fuerzas­de­mantenimiento­de­la­paz;­los­ministerios­de defensa­y­demás­organismos­de­Gobierno­que­participan­en­proyectos de­defensa;­las­fuerzas­paramilitares,­si­se­considera­que­están­entrenadas­y­equipadas­para­operaciones­militares;­y­las­actividades­en­el área­militar­(Banco­Mundial,­2023).

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Estos­gastos­incluyen­al­personal­militar­y­civil,­en­actividad,­retiros, los­servicios­sociales,­investigación­y­desarrollo­militares,­entre­algunos ítems.­

La­Organización­Mundial­del­Comercio­(OMC),­respeta­la­potestad­de­los­gobiernos­en­cuanto­a­su­intervención­en­el­mercado­de­Defensa.­En­un­documento­rector,­el­Acuerdo­sobre­Contratación­Pública (ACP),­se­especifican­las­excepciones,­no­obstante­es­un­tratado­plurilateral,­no­todos­los­Estados­miembros­han­adherido­y­por­lo­tanto­no están­obligados.­

Brauer­y­Dunne­(2004),­aclaran­que­el­ACP­en­su­original­de­1994, “prohíbe­el­uso­de­compensaciones­en­la­contratación­pública­en­general”­(p.­2).­No­obstante,­Matthews­(2004)­aclara­que:­“se­conceden­excepciones­proteccionistas­de­importaciones,­pero­sólo­con­respecto­a­los países­en­desarrollo”­(p.­94),­países­miembros­de­las­OMC.­

La­revisión­de­2012,­en­este­tema,­no­ha­cambiado­salvo­la­disposición­del­texto­y­la­presentación.­El­ACP­concede­otras­excepciones por­motivos­relacionados­con­cuestiones­de­defensa­y­seguridad.­

Lo­que­antes­era­el­artículo­23,­es­ahora­el­artículo­III,­apartado­1 en­el­modificado,­y­considera­lo­relacionado:­“para­proteger­sus­intereses esenciales­en­materia­de­seguridad­en­relación­con­la­adquisición­de armas,­municiones­o­material­de­guerra,­o­cualquier­otra­contratación indispensable­para­la­seguridad­nacional­o­para­fines­de­defensa­nacional”­(OMC,­2012:­15­).­

De­la­misma­forma,­en­el­apartado­2,­se­exceptúan­cuestiones­de salud,­la­discapacidad,­el­ambiente.­Por­lo­que­la­interpretación­de­estas excepciones,­como­potestad­de­los­gobiernos,­habilita­a­otros­sectores industriales­por­fuera­de­la­defensa­y­seguridad­a­hacer­uso­de­las­compensaciones.­

Brauer­y­Dunne­(2004)­destacan­que­el­uso­del­offset no­está­en­absoluto­restringido­a­la­compra­de­armas,­ni­siquiera­a­la­contratación pública:­“offsets y­formas­de­intercambio­relacionadas,­constituyen­una vasta,­persuasiva­práctica­de­negocios­estimada­(…)­en­un­rango­de­un 5­a­un­30%­del­comercio­mundial”­(p.­2).­Estimación­amplia,­de­mediados­de­la­primera­década­del­2000,­debida­a­que,­especialmente­en el­comercio­de­armamento,­no­se­detallan­los­acuerdos.

Coelho­Netto­(2005),­Vega­Vega­(2012),­Niño­Suárez­(2013),­Ramírez­Rojas­(2015),­investigadores­de­distintas­áreas­y­países­del­offset en­Sudamérica­aportan­que­hasta­la­Comisión­de­las­Naciones­Unidas

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para­el­Derecho­Mercantil­Internacional­(CNUDMI)­en­su­guía­jurídica sobre­operaciones­de­comercio­compensatorio,­define­al­offset como­un medio­de:­“suministro­de­mercancías­de­alto­valor­o­de­tecnología­avanzada,­que­pueden­incluir­la­transferencia­de­tecnología­y­conocimientos técnicos,­el­fomento­de­inversiones­y­medidas­que­faciliten­el­acceso­a un­determinado­mercado”­(CNUDMI,­1992:­11).­

Paralelamente­surgieron­asociaciones­industriales­relacionada­con­la modalidad­offset,­algunas­ya­desaparecidas,­siendo­la­primera­de­estas­indicada­ por­ Markusen­ (2004)­ la­ Defense Offset Industry Association (DOIA).­Luego­surgiría­la­Global Offset and Countertrade Association (GOCA)­(Figura­3),­con­ya­30­años­de­existencia,­que­concentra­a­varias empresas­fabricantes­y­de­ventas­de­sistemas,­que­realiza­una­acción­periódica,­la­Global Industry Cooperation Conference (GICC)­con­exposiciones­de­las­industrias­nacionales,­actores­gubernamentales,­sobre­progresos de­offset,­tendencias,­regulaciones­en­cada­país.­En­2020­ha­cambiado­su nombre­a­Global Industrial Cooperation Association (GICA).­

Cabe­resaltar­que­la­única­reunión­de­GOCA­en­Latinoamérica­fue en­2014,­en­Colombia,­por­ser­considerado­un­caso­de­éxito,­en­cuanto a­la­aplicación­del­offset en­el­sector­defensa,­en­una­región­donde­se­van sumando­países­a­la­aplicación­de­la­modalidad­(El nuevo siglo,­2014).

Figura 3. Logos­correspondientes­a­GOCA­y­una­de­sus­conferencias­GICC. Collage­de­elaboración­propia,­que­captura­también­el­logo­de­la­GICC­2018 en­París.­

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En­ 2010­ surge­ la­ European Club for Countertrade and Offset (ECCO)­con­una­plataforma­internacional­para­compartir­información y­mejores­prácticas­en­el­ámbito­de­las­compensaciones­y­las­actividades de­comercio­de­compensación.­

A­nivel­gubernamental,­Estados­Unidos­(EEUU),­uno­de­los­países cuyas­empresas­producen­y­comercializan­los­mayores­volúmenes­de­sistemas­de­armas,­conformó­en­1999­una­comisión­presidencial­al­respecto,­la­Presidential Commision on Ofssets in International Trade (Brauer y­Dunne,­2004).

Posteriormente­el­congreso­de­ese­país,­a­los­fines­de­incrementar­la vigilancia­del­uso­de­estos­acuerdos­en­el­comercio­de­defensa­internacional,­define­al­offset en­su­Defense Offsets Disclosure Act, sección­4ª­como:­

e entire range of industrial and commercial benefits provided to foreign governments as an inducement or condition to purchase military goods or services, including benefits such as coproduction, licensed production, subcontracting, technology transfer, in-country procurement, marketing and financial assistance, and joint ventures (S.1373,­1999:­4).­

El­enunciado­especifica­que­es­un­incentivo­a­la­compra,­an inducement, se­interpreta­como­una­condición­para­vender­a­los­gobiernos­extranjeros­bienes­y­servicios,­y­se­detallan­las­contraprestaciones­posteriores.­

Periódicamente­el­Bureau of Industry and Security (BIS),­suministra su­informe­Offsets in Defense Trade.

Las­empresas­vendedoras,­sector­dinámico,­con­fusiones,­reestructuraciones­y­ascenso­de­nuevas­empresas,­es­un­club­muy­reducido­que concentra­a­fabricantes­y­vendedores­de­sistemas.­El­SIPRI­antes­mencionado,­destacaba­a­comienzos­de­2020­que­al­menos­tres­empresas­chinas­están­entre­los­primeros­10­grupos­(Torralba­y­Chouza,­2020;­Deen, 2020).­Este­grupo­principal­de­empresas­que­usan­el­offset en­su­pugna por­la­obtención­de­clientes,­voluntaria­u­obligadamente,­son:­Boeing, Lockheed­Martin,­Raytheon,­BAe­System,­Northrop­Grumman,­Grupo ales,­Rosovoronexpoort,­EADS,­Rolls­Royce,­AVIC,­Norinco, CETC. Este­listado­base­fue­detallado­por­Fonseca­Zagal­(2007:­201);­se­ha­modificado­en­base­a­las­reestructuraciones­y­la­irrupción­de­empresas­provenientes­de­las­potencias­establecidas:­Rusia­y­China.

Estas­empresas,­y­otras­de­menor­volumen,­en­su­mayoría,­despliegan­áreas­de­trabajo­específicas­para­estudiar­y­desarrollar­offsets y­asegurar­el­éxito­del­cumplimiento­de­los­compromisos,­porque­es­la­regla

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del­juego­en­el­mercado­de­estas­grandes­adquisiciones,­por­una­cuestión sencilla,­un­sistema­de­armas­o­equipos,­no­es­algo­que­la­mayoría­de los­países­adquiera­todos­los­días.

Distintas visiones del offset

Desde­Brasil,­país­que­posee­una­larguísima­experiencia­regional­en­el offset,­Da­Cruz­Sousa­(2018)­combina­la­propia­investigación­y­el­recurso­de­estudio­de­compatriotas.­Expone­una­definición­precisa,­acorde a­los­intereses­de­Brasil.­

Os acordos de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou offsets, configuram (...) toda e qualquer prática compensatória, acordada entre as partes, como condição para importação de bens e/ou serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza comercial, industrial e tecnológica (citando­la­disertación­de­maestría­de­Cruz,­2005:­13).

Expone­que­estas­negociaciones­son­de­índole­gubernamental­con el­objetivo­de:­“contrabalancear a perda de reservas internacionais de moeda, seja por compensações comerciais –como a venda de outros bens– ou industriais ou tecnológicos, em que o objetivo é estimular a indústria nacional”­(Da­Cruz­Sousa,­2018:­13).­

Este­enfoque­muestra­la­preocupación­por­las­divisas­que­saldrán, y­cómo­compensar,­contrabalancear,­en­forma­comercial,­industrial­o tecnológica.­

Otro­análisis­sudamericano­proveniente­de­Chile,­el­segundo­país en­antigüedad­aplicando­el­offset en­la­región,­resalta­que:

Contribuye­a­“validar­el­gasto­en­Defensa”­ante­los­detractores­de­las adquisiciones­militares­y­la­opinión­pública,­presentándolo­como­una inversión­rentable­para­el­país.­El­gasto­militar,­o­al­menos­aquella parte­destinada­a­la­inversión­de­capital,­se­convierte­así,­dentro­de ciertos­límites,­en­una­forma­de­inversión­extranjera­en­variados­rubros­de­la­economía­(Mardones­Costa,­2002:­1).

Saliendo­de­los­conceptos­sudamericanos,­Brauer­y­Dunne­(2004) indican­que­varios­especialistas­de­los­países­industrializados,­ven­al­offset como:­“cierto­grado­de­coerción”­(p.­4).­Pocos­resaltan­además­la­expansión­de­la­modalidad­hacia­sectores­estratégicos­del­ámbito­civil.­En

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este­caso,­la­modalidad­no­es­offset,­sino­countertrade,­comercio­compensatorio.­

En­ambos­casos­hay­compensación.­Se­diferencia­entonces,­offset para­bienes­de­la­defensa,­countertrade para­bienes­civiles.­

Martin­(1996)­menciona­que­las­adquisiciones­de­Defensa­pueden tomar­distintas­formas.­Desde­la­nulidad­misma­asociada­a­una­compra comercial­off-the-shelf,­una­compra­directa­sin­desarrollo,­ni­trabajo­de producción­para­la­base­industrial­de­defensa­del­país­comprador.­Lo opuesto,­por­el­progresivo­uso­de­la­co-producción,­la­producción­licenciada,­llegar­a­participar­en­el­desarrollo­y­producción­con­firmas domésticas,­de­ciertas­partes­o­la­totalidad.­

Brauer­y­Dunne­(2004),­de­la­experiencia­de­investigadores,­exponen­que­hay­otras­opciones­intermedias­con­participación­del­vendedor y­el­comprador.­

Primeramente­mencionan­contratos­que­imponen­condiciones­de ejecución­en­la­empresa,­autorizada­por­su­gobierno:­“que­vende­un­bien o­un­servicio,­para­que­el­gobierno­que­adquiere­pueda­recuperar,­o­compensar­parte­de­su­inversión”­(citando­a­Udis­y­Markus,­1991:­4).­Los­offsets son­diseñados­para­que­una­actividad­económica­del­país­proveedor se­reubique­en­el­país­comprador­(citando­a­Martin­y­Harley,­1995).­

En­contraposición­a­la­coerción­antes­mencionada,­Brauer­y­Dunne (citando­a­Hall­y­Markowski,­1994)­ponen­en­claro­que:­“un­vendedor puede­perder­una­venta­con­un­competidor,­mas­no­puede­ser­coaccionado­para­vender”­(p.­4).­Por­lo­tanto­hay­una­diferencia­entre­coacción y­comercio­voluntario.­

Dumas­(2004)­expresa­que­los­proveedores­de­armas,­y­de­otras ramas­de­la­industria,­solo­tienen­un­interés­primario­y­motivación,­el vender­sus­productos­y­obtener­dinero.­Por­lo­tanto,­los­offsets son­herramientas­de­marketing­para:

-­atrapar­al­potencial­cliente,­ -­penetrar­un­mercado,­ -­superar­la­resistencia­a­comprar­sus­productos.­ Si­el­offset fomenta­desarrollo­o­no­en­el­país­comprador,­está­fuera de­lugar,­es­responsabilidad­del­receptor­poseer­una­política­nacional, como­será­descripto.

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Posición ante el offset de las empresas

¿Cuál­es­el­criterio­de­las­empresas­ante­las­exigencias­de­compensaciones?­ Bowers­y­Bowers­(1988)­destacan­que­estas­adoptan­diferentes­pers-

pectivas.­Cabe­aclarar­que­este­análisis­solo­considera­a­las­empresas­estadounidenses,­ pero­ puede­ ampliarse­ a­ la­ realidad­ de­ empresas comercializadoras­de­otros­países­y­ya­no­se­acota­solo­a­la­Defensa,­también­al­ámbito­civil.­

Desde­la­fecha­del­artículo­de­Bowers­y­Bowers­han­surgido­nuevas empresas­que­aplican­estas­estrategias,­las­cuales­se­resumen­en­la­Tabla­1.

Estrategia­defensiva:­tiende­a­evitar­acuerdos­contractuales,­pero dejan­en­claro­al­país­comprador­que­habrá­alguna­correspondencia. Dado­que­no­tienen­generalmente­unidades­comerciales­internas,­algunas­empresas­participan­en­acuerdos­de­trueque­haciendo­uso­de­intermediarios.­Sin­embargo,­al­exterior,­estas­empresas­insistirán­en­que­no hacen­compensaciones,­sabiéndose­que­con­países­de­Europa­del­Este­y China­se­hacían­estas­concesiones,­con­la­excusa­que­era­la­única­forma de­hacer­negocios­en­los­países­socialistas­(el­artículo­es­de­1988).­El mismo­argumento­se­extendió­a­los­países­en­desarrollo.­

Se­aclara­que­los­gobiernos­de­los­países­industrializados­practican offset entre­sí,­por­la­existencia­de­alianzas­estratégicas­(e.g.­OTAN),­y evitan­el­término­offset,­reemplazándolo­por­“beneficios­industriales”.­

Empresas­ejemplo­de­esta­postura­expuesta­por­Bowers­y­Bowers son:­Textron,­grupo­que­incluye­a­Bell­Helicopter,­Beechcraft,­Cessna, o­bien­Ebasco,­empresa­relacionada­a­la­energía­nuclear,­luego­absorbida por­Raytheon.­

Estrategia­pasiva:­estas­empresas­consideran­al­offset como­un­mal necesario,­en­un­nivel­mínimo­y­bajo­sus­condiciones,­no­ofrecerán compensaciones­como­incentivo­para­lograr­una­venta­a­no­ser­que­el comprador­las­solicite.­

La­mayoría­de­las­empresas­químicas­y­los­fabricantes­de­productos químicos­tienen­estrategias­de­comercio­compensatorio­pasivas.­Pueden citarse:­DuPont,­Dow­Chemical,­Cyanamid,­etc.­En­la­Defensa,­Lockheed-Martin,­Texas­Instruments,­y­en­las­antípodas­S.C.­Johnson­& Sons.

Estrategia­reactiva:­la­más­común,­cooperando­con­el­país­comprador.­El­offset es­una­característica­permanente­de­las­operaciones­internacionales,­ poseen­ grandes­ unidades­ de­ comercio­ compensatorio

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internas­y­utilizan­empresas­comerciales­externas.­No­consideran­al­offset como­una­herramienta­de­marketing para­su­expansión. Tabla 1. Estrategias de los grandes grupos empresariales respecto al offset

Tabla­que­toma­como­base­al­artículo­original­de­Barter News (1988),­actualizada­a­nuestra­época,­considerando­las­alianzas­y­el­surgimiento­de­empresas de­Rusia,­Corea,­Brasil.­Observar­la­presencia­de­empresas­no­relacionadas­a­la Defensa.­[En­línea]­http://barternews.com/american\_way.htm

La­mayoría­de­las­empresas­de­defensa­tienen­estrategias­reactivas: Litton,­Northrop-Grumman,­Garrett,­General­Dynamics,­McDonnellDouglas,­ Motorola,­ Raytheon,­ etc.­ Por­ fuera­ de­ la­ defensa:­ Kodak, Xerox,­Dresser­Industries,­Chrysler,­IBM.­Pueden­sumarse­empresas­de países­que­hicieron­culto­del­offset:­Embraer,­Korea­Aerospace­Industries, Daewoo,­Rosoboronexport.

Estrategia­proactiva:­hace­uso­del­offset agresivamente,­es­una­herramienta­de­marketing para­obtener­ganancias­y­facilitar­el­ingreso­a

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mercados­constituyéndose­en­alternativas.­Ejemplos:­Caterpillar,­Monsanto,­General­Foods,­Goodyear,­Rockwell,­General­Electric,­FMC, Westinghouse,­3M,­General­Motors,­Ford,­Coca-Cola,­Pepsi-Cola,­y las­divisiones­civiles­de­McDonnell­Douglas­y­Lockheed­Martin.­

Un­ejemplo­actualizado­por­su­estrategia­de­inserción­en­América del­Sur­es­Daewoo­de­Corea­del­Sur­(Mosle,­2016;­Watson,­2016).

La geopolítica y los cambios en el mercado

A­la­vista­de­estas­estrategias­mencionadas,­el­mercado­ha­cambiado­en la­naturaleza­de­las­relaciones.­

Markusen­(2004)­destaca­que­la­industria­de­la­defensa­en­el­periodo­posterior­a­la­Segunda­Guerra­hasta­el­fin­de­la­Guerra­Fría­era interna.­La­investigación­y­desarrollo,­producción­y­servicios­producidos por­las­empresas,­eran­para­un­solo­gobierno­(Figura­4).­

Estas­relaciones­entre­agentes­eran­predominantemente­horizontales,­es­decir,­entre­vendedores­y­compradores­dentro­de­un­mercado­nacional­único.­Ejemplifica­que­Rheinmetall­vendía­principalmente­al gobierno­alemán;­Rolls­Royce­al­gobierno­británico;­Boeing,­Lockheed, McDonnell­al­norteamericano.­Pero­en­la­parte­inferior­de­la­Figura­4 se­observa­un­detalle,­Corea­del­Sur.

Del­ejemplo­de­Corea­del­Sur,­expuesto­por­Markusen,­surge­la­geopolítica­para­comprender­el­por­qué­del­impulso­de­los­offsets y­la­aparición­ de­ nuevos­ jugadores­ en­ el­ mercado­ actual.­ El­ argumento “coercitivo”­mencionado­antes,­cambia­por­una­política­en­función­de los­objetivos­de­las­potencias.­

Los­países-alumnos­iniciales,­evolucionaron­de­la­transición­de­la asistencia­ militar­ a­ la­ de­ transferencias­ de­ tecnologías­ complejas­ y acuerdos­de­producción;­y­con­el­tiempo­por­razones­políticas-industriales­en­cada­país­surgió­y­maduró­el­deseo­de­construir­capacidades autónomas.

Por­múltiples­razones­y­por­varias­décadas,­concluida­la­Segunda Guerra­Mundial­(2ª­GM),­EEUU­facilitó­una­variedad­de­acuerdos­offsets con­naciones­aliadas,­en­Europa,­varias­de­ellas­en­Asia.­

Toussaint­(2020)­lo­aclara.­En­1910­Japón­anexó­Corea­y­por­sus necesidades­concentró­principalmente­en­el­norte­(la­futura­Corea­del Norte),­una­base­industrial­textil,­química,­de­armamentos,­construcción­mecánica,­infraestructura­de­instalaciones­modernas,­transportes,

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electricidad.­El­sur,­la­futura­Corea­del­Sur,­era­esencialmente­agrícola y­se­consideraba­el­granero­de­Japón.­

Figura 4.­Relaciones­horizontales­de­oferta­y­demanda,­entre­países­en­la­­Defensa. Imagen­mejorada­del­original­publicado­por­Markusen­(2004:­70).

Chinworth­(2004),­menciona­que­los­offsets a­Corea,­Taiwan­y­el­derrotado­Japón­evolucionaron­a­partir­de­políticas­destinadas­a­fomentar las­compras­de­sistemas­de­armas­estadounidenses,­incluyendo­asistencia, y­luego­la­producción­local,­como­parte­de­objetivos­estratégicos­más­amplios,­desarrollar­capacidades­de­autodefensa,­ejercer­influencia­en­diversas regiones­y­ayudar­a­mantener­relaciones­de­seguridad­con­los­países­considerados­críticos­en­la­competencia­de­la­guerra­fría­con­naciones­como la­Unión­de­Repúblicas­Socialistas­Soviética­(URSS)­o­China.­

La­agrícola­Corea­del­Sur­entró­en­esta­clasificación­de­zona­estratégica­desde­el­punto­de­vista­militar,­al­oficiar­de­contención­contra­los regímenes­llamados­“socialistas”­y­hubo­que­industrializarla.

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Markusen­menciona­que­desde­1989,­el­mercado­horizontal­cambió drásticamente,­con­asociaciones,­fusiones,­joint-ventures,­vínculos­verticales­y­transnacionales­entre­grandes­OEM.­En­el­ámbito­aeroespacial, Lockheed­Martin-British­Aerospace­se­asociaron­por­un­proyecto­conjunto,­o­Raitheon-ales,­y­se­forma­European­Aeronautic­Defense­and Space­(EADS),­con­Aerospatiale-Matra­de­Francia,­DASA­de­Alemania y­CASA­de­España.

Estos­cambios­se­reflejan­en­la­Figura­5,­y­solo­es­un­esbozo­de­la­profundidad­de­los­numerosos­intercambios­diagonalizados,­transnacionales, que­se­han­estado­y­están­produciéndose.­Donde­un­contratista­principal de­un­país­vende­a­gobiernos­clientes,­y­proveedores­de­un­país­venden­a un­principal­en­otro­país,­a­menudo­como­resultado­de­offsets.

Solo­basta­con­citar­que­la­empresa­estatal­taiwanesa­Aerospace­Industry­Development­Corporation­(AIDC)­estaba­relacionada­con­Lockheed­Martin,­Dassault­Aviation­y­Raytheon;­o­bien­de­Singapur,­la estatal­Singapore Technologies­Engineering­(STE)­poseía­un­acuerdo colaborativo­con­Pratt & Whitney­para overhaul (reacondicionamiento) en­palas­de­turbinas­de­cazas­y­de­submarinos.­Una­subsidiaria,­ST­Aerospace­(STAe),­tenía­subcontratación­para­la­fabricación­de­componentes­para­Eurocopter­y­Boeing­(Bitzinger,­2004).

Con­la­implementación­y­popularización­del­offset se­produce­un incremento­en­la­diagonalización­del­comercio­internacional­de­armas, ampliado­con­las­grandes­compras­civiles­(energía,­transporte,­etc.).­Si en­la­Figura­5­se­agregaran­países,­empresas­y­relaciones,­sería­imposible de­interpretar­los­vínculos.­

Puede­decirse­que­la­inserción­de­empresas­de­países­en­desarrollo en­estos­circuitos,­más­que­resultado­de­una­coerción­es­el­resultado­de haber­aprovechado­la­oportunidad­brindada­por­los­offsets.­

­ Desde­el­punto­de­vista­de­los­gobiernos,­algunos­son­grandes­compradores­con­poder­de­negociación,­que­pueden­llegar­a­obtener­beneficios­de­los­vendedores,­negociar­descuentos.­

Desde­el­punto­de­vista­de­los­gobiernos,­algunos­son­grandes­compradores­con­poder­de­negociación,­que­pueden­llegar­a­obtener­beneficios­de­los­vendedores,­negociar­descuentos.­

­ En­marcado­contraste,­otros­gobiernos­solicitan offsets fuera­del margen­de­precios,­buscando­la­transferencia­de­alguna­actividad­económica­a­la­economía­nacional,­ya­que­los­beneficios­esperados­son­más visibles­que­los­costos­(Taylor,­2004),­al­extraer­renta­y­lograr­múltiples

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objetivos,­tales­como:­adquirir­nueva­tecnología­y­capacidades,­desarrollar­industrias­claves,­acceso­a­nuevos­mercados,­la­generación­de­ingresos­ por­ exportaciones,­ de­ alianzas­ estratégicas­ con­ empresas multinacionales­como­ya­se­ha­ejemplificado.

Figura 5. Relaciones­diagonales­en­oferta­y­demanda,­entre­países­en­la­industria­de­la­Defensa.­Imagen­mejorada­del­original­de­Markusen­(2004:­71).

Markowski­y­Hall­(2004),­aportan­un­concepto­esclarecedor­sobre el­offset como­una­forma­de­negocio­transaccional­con­un­mecanismo similar­a­ventas­de­la­vida­cotidiana.­Por­ejemplo,­con­los­paquetes­de mejoras­añadidas­a­un­plan­de­suscripción­telefónica­se­acredita­un­teléfono­celular­gratis.­

En­el­caso­de­la­industria­de­Defensa,­no­será­un­celular­gratis;­el país­importador­producirá­parte del producto,­sus­piezas,­o­bien­lo­ensamblará.­Estas­estrategias­surgen­desde­posturas­proteccionistas­(reemplazo­de­importaciones),­relacionándose­a­razones­estratégicas­de­defensa (offsets de­la­defensa)­o­bien­a­razones­económicas­(offsets civiles).

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Repercusiones en las empresas locales

Taylor­(2004)­menciona­que­el­hecho­que­una­empresa­local­pueda­producir­partes­de­un­sistema,­en­un­contexto­de­asociación­por­offset,­con una­empresa­multinacional­repercute­en­dos­formas.

Primero,­el­offset asiste­en­construir­nuevas­capacidades,­adquirir­técnicas­eficientes­de­producción,­es­un­requisito­a­priori.­Si­el­vendedor­no enseña­las­rutinas­más­eficientes­y­métodos­de­control­de­la­calidad,­no­se minimizarán­costos,­además­de­no­cumplir­con­el­compromiso­offset.­

Del­otro­lado,­la­empresa­beneficiada­que­se­relaciona­con­una­multinacional,­puede­resultar­de­una­elección­previa­del­Estado­que­ha­negociado­el­desarrollar­sectores­y­empresas­potenciales,­de­interés­para­el país,­mediante­offsets directos­o­indirectos.­Luego­debe­existir­la­diseminación­a­otras­firmas­nacionales­de­estas­técnicas­eficientes­de­producción­y­cultura­de­trabajo.­

Segundo,­e­igual­de­importante,­las­posibilidades­de­trabajo­relacionadas­con­un­offset pueden­elevar­la­reputación­de­estas­empresas­locales,­facilitar­su­inserción­en­el­contexto­internacional,­al­recibir­la­firma local­el­sello­de­aprobación­(stamp of approval)­en­terceros­mercados. Puede­ser­un­proveedor­regional­de­partes­o­servicios,­condicionado­al cumplimiento­de­los­requisitos­de­la­empresa­multinacional­proveedora.­

Si­bien­Taylor­menciona­estos­dos­beneficios,­debe­resaltarse­un­tercero.­Una­alianza­estratégica­permite­a­la­firma­nacional­economizar­en los­costos­de­transacción­de­construir­una­base­de­clientes­y­una­red­de distribución.­Si­la­firma­nacional­lo­hiciera­en­solitario,­debe­hacer­frente a­severas­barreras­en­los­mercados­de­exportación,­por­lo­que­debe­hacer frente­a­costos­de­transacción­convenciendo­a­distribuidores­de­hacer las­inversiones­deseadas.­

Taylor­expone­ejemplos­de­empresas­favorecidas­por­la­asociación con­líderes.­Por­ejemplo­cuando­IBM­acordó­comprar­un­nuevo­sistema operativo,­llamado­MS-DOS,­de­una­poco­conocida­empresa­llamada Microsoft.­Luego­esta­ganó­credibilidad­en­el­mercado­internacional. Claro­está,­estas­empresas­generalmente­residen­en­los­propios­países exportadores.­

Más­aislados,­existen­ejemplos­regionales­sudamericanos,­como­los encarados­por­Colombia­con­sus­cuatro­clusters aeroespaciales­y­su­vinculación­a­los­grandes­grupos­del­sector,­por­ejemplo­Airbus,­quien­anunció su­necesidad­de­búsqueda­de­proveedores­regionales­(Costa,­2017).

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Tipos de offset, modalidades y actores

Los­offsets son­mecanismos­que­permiten­cambiar,­antes­que­nada,­una cultura­de­trabajo­en­una­empresa­por­el­know-how transferido,­incluso en­un­sector­industrial­(por­la­diseminación­entre­empresas),­facilitando comprender­las­nuevas­tecnologías,­fomentar­la­innovación­tecnológica.

Se­pactan­acuerdos­con­diferentes­porcentajes­de­compensación, normalmente­el­100%,­siendo­considerado­un­acuerdo­offset por­cumplir­ tres­ condiciones­ básicas­ (Rodríguez­ Gutiérrez,­ 2012,­ citando­ a Molas-Gallart,­2005):

-­Compras­de­equipos­o­sistemas­de­defensa,­o­bien­de­uso­civil­o dual,­considerados­estratégicos­por­el­comprador­(e.g.­una­estación­terrena,­un­reactor­nuclear,­aviones­de­transporte­de­pasajeros).

-­Compra­realizada­a­empresas­extranjeras.­ -­Compra­en­divisas,­superiores­a­una­cantidad­especificada­por­ley.­ Las­formas­de­cumplimientos­de­estos­compromisos­pueden­clasificarse,­según­Markowski­y­Hall­(2004)­por­las­operaciones­entre­el­vendedor­de­un­sistema­y­el­país­comprador­en­tres­categorías­básicas.­ La­primera­es­el­countertrade o­comercio­compensatorio,­que­busca la­exportación­de­productos­comercializados­internamente.­En­este­caso, el­vendedor­se­compromete­a­una­compra­recíproca­de­bienes­y­servicios del­comprador­por­un­valor­o­fracción­del­sistema­vendido.­ ­ La­segunda­categoría­es­el­incremento­del­contenido­local,­al­incentivar­la­sustitución­de­importaciones­por­la­subcontratación­de­proveedores­nacionales­o­la­producción­bajo­licencia;­o­la­radicación­de instalaciones­de­producción,­por­inversiones­extranjeras­directas;­por joint-ventures o­acuerdos­de­co-producción. Finalmente,­el­bundling o­vinculación,­o­agrupamiento­de­requerimientos,­donde­el­comprador­condiciona­la­operación­al­suministro­de otros­productos,­bienes­o­servicios,­que­el­proveedor­no­estaría­dispuesto a­ofrecer­de­otro­modo.­Por­ejemplo:­transferencia­de­tecnología,­capacitación,­el­apoyo­en­el­ciclo­de­vida,­asistencia­en­comercialización.

Offsets directos, indirectos e intermedios

Otra­forma­de­clasificación­muy­difundida,­es­en­función­del­sector­que impactan­en­una­adquisición­gubernamental.­En­base­a­ello,­serán­directos­e­indirectos.­

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­ •­Los­offsets directos­se­caracterizan­por­acordar­la­participación­de empresas­nacionales­en­el­bien­o­servicio­adquirido,­buscando­minimizar­la­dependencia­de­la­empresa­extranjera,­y­de­su­gobierno.­Tarde­o temprano­los­sistemas­necesitan­mantenimiento,­ante­la­salida­de­divisas por­repuestos­y­servicios,­se­busca­generar­proveedores­nacionales­por la­capacitación,­co-producción,­subcontratación,­producción­licenciada, más­la­transferencia­de­tecnología.­Ejemplos:­un­caso­no­relacionado­a la­Defensa­es­la­instalación­del­Centro­de­Tecnología­de­Telebrás­en­Brasilia,­en­contrapartida­a­la­adquisición­y­lanzamiento­de­satélites,­a­cargo de­la­canadiense­Spahr­(Fiegenbaum­y­Rondinel,­2006,­citando­a­Modesti,­2004).­En­la­Defensa,­la­construcción­de­buques­multipropósito de­Daewoo­de­Corea­del­Sur,­en­los­astilleros­peruanos­SIMA,­acorde­a como­lo­describe­Watson­(2019).

­ •­Los­offsets indirectos­son­compensaciones­acordadas­no­relacionadas­con­el­bien­o­servicio­adquirido­por­el­país.­Busca­canalizar­proyectos­de­interés­para­el­país­comprador,­como­ser­inversión­en­sectores civiles,­capacitación,­marketing,­transferencia­de­tecnología,­desarrollo de­sectores­por­la­comercialización­de­bienes­o­regiones,­posee­un­fin social.­ Ejemplos­ referenciales:­ España,­ por­ comprar­ aviones­ F/A­ 18 logró­de­McDonnell-Douglas­comercializar­en­EEUU­alambre­de­acero, químicos,­aceite­de­girasol,­botes,­productos­de­papel,­zinc­y­mármol españoles.­Malasia,­por­la­compra­de­cazas­Sukhoi,­de­Rusia,­obtuvo transferencia­de­tecnología­espacial­a­la­agencia­espacial­malaya­(Broecker­y­Beraldi,­citando­a­McKinsey,­2014).

Estas­opciones­de­compromisos­son­bajo­responsabilidad­del­proveedor­extranjero,­dado­que­son­grandes­grupos­empresariales­no­solo especializados­en­la­industria­de­Defensa,­tienen­capacidad­de­tercerizar sus­compromisos.

Intermedio­a­estas­actividades,­hay­otras­opciones­que­Mardones Costa­(2002)­diferencia­y­ejemplifica,­como:

•­Offset semi-directo:­se­realizan­actividades­relacionadas­con­el­sistema­adquirido­pero­el­destinatario­final­es­un­tercero.­Por­ejemplo­proveyendo­piezas­a­un­sistema­mayor­a­proveer­a­otro­país,­para­lo­cual las­empresas­pymes­se­insertan­en­la­cadena­de­proveedores.­Un­caso testigo­ ocurrió­ en­ España,­ cuando­ Construcciones­ Aeronáuticas­ SA (CASA)­al­participar­en­la­compra­de­los­cazas­F/A-18,­aseguró­el­respaldo­a­los­F/A-18­de­Canadá,­basados­en­Europa­(Rodríguez­Gutiérrez, citando­a­Taborda,­2001).

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•­Offset Indirecto­en­Defensa:­en­respuesta­a­una­compra­de­un­país, se­asesora­en­la­modernización­de­otros­sistemas,­provisión­de­partes,­o licenciamiento­de­esas­partes.­Se­compran­aeronaves­de­General­Dynamics de­EEUU­y­otra­división­de­ese­conglomerado,­General­Dynamics­Land Systems­(GDLS),­asesora­en­el­mejoramiento­de­blindados­de­ese­país.

•­Offset Indirecto­no­Defensa:­relacionado­a­bienes­y­servicios,­fuera del­ámbito­castrense,­para­desarrollar­regiones­o­sectores.­Chile­logró de­Lockheed­Martin­que­posee­filiales­especializadas­en­marketing­la promoción­de­su­salmón­(Mardones­Costa,­2002).

Participantes afectados en la modalidad offset

Mardones­Costa­(2002)­y­Vargas­Vergnaud­(2004)­coinciden­al­definir al­offset, como­todo­rango­de­beneficios­industriales­y­comerciales­que se­entregan­a­gobiernos­extranjeros­como­incentivo­o­condiciones­para la­compra­de­bienes­y­servicios­militares,­y­extraen­cuatro­actores­fundamentales.­

1.­El­vendedor­extranjero­y­el­país,­que­proporciona­las­compensaciones.­La­operación­la­autoriza­el­Congreso­(EEUU),­o­el­Parlamento, de­la­misma­forma­Rosoboronexport­es­una­agencia­estatal­intermediaria que­asegura­el­apoyo­del­gobierno­ruso.

2.­Las­Fuerzas­Armadas­(FFAA)­que­requiere­y­administrará­el­sistema­(e.g.­Armada);­o­bien­las­Fuerzas­de­Seguridad­(FFSS);­ministerios específicos­(e.g.­Comunicaciones,­Transporte,­etc.).­

3.­Las­autoridades­políticas­quienes­establecen­criterios­de­selección de­los­proyectos,­seleccionan­empresas­potenciales,­priorizan­regiones­o sectores,­controlan­el­cumplimiento­del­contrato.­

­ 4.­Las­empresas­beneficiarias­participantes­en­el­offset y­organismos que­controlan­los­cumplimientos­de­los­hitos.

No­obstante,­Brauer­(2004)­amplía­detallando­el­listado­de­los­participantes­de­lo­que­se­puede­llamar­“cadena­del­offset”­y­resalta­los­conflictos­que­surgen­consecuencia­de­estas­operaciones­comerciales.­

Las firmas exportadoras

Los­productores­de­armas­demandan­que­sin­compensaciones­(recordar las­estrategias­de­offset),­las­ventas­corren­el­riesgo­de­perderse­a­manos de­competidores­que­hacen­uso­del­offset en­sus­estrategias.­

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Brauer­reflexiona­que­en­el­caso­de­productos­comerciales,­esta­demanda­puede­ser­cierta,­pero­en­el­caso­de­artículos­militares,­considera que­el­argumento­es­falso.­Si­EEUU­restringiera­las­ventas­internacionales,­Boeing­o­Lockheed­no­quedarán­fuera­del­negocio,­solo­venderán menos.­

Los empleados de las firmas exportadoras, sindicatos y las comunidades de origen

Los­empleados,­especialmente­los­sindicalizados,­se­cuentan­como­opositores­a­la­competencia­en­el­mercado­de­producción.­Los­sindicatos­y sus­delegados­siempre­se­oponen,­especialmente­en­forma­de­co-producción­y­producción­con­licencia,­con­el­argumento­de­la­pérdida­de puestos­de­trabajo.­

Ante­el­potencial­traslado­de­líneas­de­fabricación,­las­comunidades donde­se­domicilian­también­se­ven­perjudicadas­por­la­pérdida­de­ingresos­fiscales,­o­por­la­baja­del­comercio,­ante­una­expectativa­de­desempleo.­

Los subcontratistas de las firmas exportadoras, trabajadores y comunidades

Es­normal­que­los­OEM­hacen­frente­a­sus­compromisos­trasladando actividad­de­sus­Tiers­2,­3­y­4,­a­subcontratos­en­el­país­comprador.­En este­caso,­el­primer­contratista­(Tier­1)­y­sus­empleados­se­mantienen eximidos,­pero­los­empleadores,­los­empleados­y­las­comunidades­de los­subcontratistas­restantes­se­opondrán.

Las firmas no militares del país exportador

Hay­casos­de­firmas­que­pierden­en­licitaciones,­ante­empresas­extranjeras,­que­pueden­participar,­o­incluso­adjudicar­directamente­un­contrato,­en­vista­de­compromisos­offset,­con­los­gobiernos­compradores­de sistemas­de­armas.

Para­que­se­comprenda­este­punto,­un­acuerdo­offset motivó­la­reacción­del­Senado­norteamericano­por­una­venta­de­cazas­F-18­de­Northrop Corporation­a­Finlandia­a­principios­de­los­90.­De­ello,­la­maquinaria­finesa­de­la­empresa­papelera­Valmet,­ingresó­al­mercado­norteamericano

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en­una­licitación­de­la­International­Paper­Company,­perjudicando­a­Beloit­Corporation,­la­cual­reclamó­y­obtuvo­el­apoyo­de­senadores­estadounidenses­para­prohibir­incentivos­que­afecten­a­terceras­partes.

El gobierno del país de origen de la firma exportadora

Los­offsets en­el­comercio­de­armas,­ayudan­a­los­fabricantes­de­artículos militares­a­mantener­su­actividad­y­un­cierto­nivel­de­empleo.­La­condición­es­que­simultáneamente,­los­subcontratistas­y­los­negocios­no militares­no­pierdan­empleo.­Es­el­gobierno,­supuestamente­árbitro­imparcial­en­el­aspecto­económico,­quien­debe­decidir­en­lo­que­considera beneficios­netos­al­país.­Si­se­hacen­concesiones­debido­a­un­offset,­sin duda­habrá­repercusiones.

El gobierno del país importador y la población

El­país­importador­reclama­beneficios­por­acuerdos­comerciales­superiores­a­un­monto­por­la­modalidad­de­offsets.­Si­no­lo­logra­con­un­ofertante,­lo­buscará­por­otro­lado,­debería­ser­lo­lógico.­No­obstante,­el offset no­es­conocido­y­hay­gobiernos­que­adquieren­tecnología­usada­y obsoleta­o­nueva,­teniendo­capacidad­propia­a­impulsar.­Quienes­aplican­esta­modalidad­buscan­preservar­divisas,­la­creación­de­empleo,­la transferencia­de­tecnología,­y­sobre­todo­publicitar­ante­la­población justificando­el­uso­de­divisas.

Las firmas del país importador, trabajadores y comunidades receptoras de los contratos offsets directos e indirectos

Son­los­principales­beneficiados­en­la­compra­de­sistemas,­mediante­la producción­de­componentes­en­la­forma­de­co-producción­o­por­la­producción­licenciada,­en­la­medida­que­las­contrapartes­del­país­exportador­se­ven­perjudicados.­

La población de varios terceros países, que podrían ser afectados por un acuerdo comercial de armas, por la modalidad de offset

Brauer­menciona­la­preocupación­de­muchos­autores,­quienes­sostienen

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que­el­fomento­del­bilateralismo­consecuencia­de­las­compensaciones socavan­los­acuerdos­internacionales­de­libre­comercio.­No­obstante­la OMC,­con­su­ACP­de­1994­y­la­revisión­de­2012,­avalan­las­excepciones­relacionados­con­la­seguridad,­la­salud­pública.­Y­es­consciente­que no­todos­los­miembros­de­la­OMC­están­adheridos.­

Muchos­de­los­análisis­respecto­de­las­partes­intervinientes­en­un acuerdo­offset entre­países­se­enfocan­en­cuestiones­económicas,­por­las repercusiones­económicas­en­ambos­lados­de­la­balanza,­pero­hay­otros que­un­Estado­comprador­considera,­y­el­Estado­vendedor­tampoco­lo ignora,­las­cuestiones­geopolíticas;­temas­relacionados­al­realismo,­la­autonomía­de­decisión­de­un­Estado­al­buscar­refacciones­o­actualizar­sus sistemas;­e­inversamente,­puede­agegarse­la­capacidad­de­interferir­y condicionar­desde­un­Estado­a­otro.­Son­los­objetivos­políticos­como lo­menciona­Miranda­Redondo­(2012)­y­que­tiene­respaldo­en­varios hechos­de­la­realidad.­

Un­offset permitiría­mejorar­la­seguridad­para­un­país­de­disponibilidad­del­pleno­uso­de­un­sistema.­El­no­suministro­de­códigos­vitales de­un­sistema,­es­una­restricción­a­la­autonomía­(Aguilera,­2012;­Nott y­Jones,­2002),­es­la­interferencia­mencionada­en­el­párrafo­previo.­Un offset puede­permitir­saber­que­se­tiene­el­control­efectivo­de­un­sistema ofrecido­por­el/los­proveedores,­o­reducir­la­posibilidad­de­filtraciones (Miller,­2020);­o­sencillamente­reducir­los­costos­de­soporte­durante­la vida­útil­del­sistema­comprado,­sin­tener­que­recurrir­a­la­importación de­partes­y­salida­de­divisas.

Modalidades de offset

En­este­apartado­se­describirán­las­formas­de­cumplimiento­de­los­compromisos­offsets,­para­ello es­útil­tomar­de­referencia­orientativa­la­Figura 6,­que­resume­este­tipo­de­transacciones.

En­el­caso­de­los­offsets indirectos,­las­obligaciones­asumidas­por­la empresa­proveedora­se­traducen­en­la­compensación­en­otras­áreas­de la­economía,­en­la­forma­de­compras­de­ítems­no­relacionados­estrictamente­con­el­sistema­de­defensa.

En­el­caso­de­los­offsets directos­implican­a­bienes­y­servicios­del­sector­defensa­y­se­encuentran­directamente­relacionados­con­el­objeto­de los­contratos­de­importación­en­la­forma­de­co-producción­y­subcontratación.

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Figura 6. Gráfico­de­elipses­con­diferencias­y­coincidencias­entre­las­formas­de implementar­offsets.­Realizado­en­base­al­publicado­en­BIS­(2019),­publicación anual­del­US Department of Commerce.

Coproducción

Acuerdo­entre­gobiernos,­donde­el­comprador­adquiere­información técnica­proveniente­de­la­empresa,­representativa­del­país­vendedor.­

Las­empresas­del­país­comprador­pueden­fabricar­una­parte,­partes­o la­totalidad­de­un­artículo­de­defensa­por­la­producción­bajo­licencia­gobierno­a­gobierno,­pero­excluye­la­producción­bajo­licencia­basada­en­los acuerdos­comerciales­directos­con­los­fabricantes­del­país­vendedor­(U.S. Department­of­Commerce­Bureau­of­Industry­and­Security, 2019).

Niño­ Suárez­ (2013)­ especifica­ otros­ mecanismos­ ademas­ de­ los mencionados:­la­producción­subcontratada­para­ensamblaje­y­las­inversiones­directas.­

Subcontratación

Forma­de­dar­participación­a­proveedores­nacionales­existentes­(o­potenciales)­del­país­comprador,­permite­adquirir­dominio­en­las­capacidades­de­fabricación.­Por­esta­modalidad­se­producen­en­el­extranjero (el­país­comprador)­una­parte­o­partes­de­un­artículo­de­defensa­adquirido.­No­implica­la­licencia­de­la­información­técnica.­Generalmente­es un­acuerdo­comercial­directo­entre­el­contratista­principal­del­sector­defensa­y­el­productor­extranjero.­

Es­en­la­intersección,­Figura­6,­donde­existe­una­confluencia­mayor

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de­modalidades,­destacando­la­asistencia­crediticia,­la­inversión,­la­producción­licenciada,­la­transferencia­de­tecnología,­la­capacitación,­entre otras.­

Asistencia crediticia

Abarca­préstamos­de­diverso­tipo,­garantía­de­préstamos,­asistencia­en el­logro­de­términos­de­pago­favorables,­extensiones­de­créditos­y­bajas tasas­de­interés.­De­acuerdo­al­último­reporte­de­BIS­(2019)­no­es­una modalidad­muy­aplicada,­ya­que­solo­representó­el­0,37%­del­valor todas­de­las­transacciones­para­2017.­

Haciendo­un­promedio­de­los­reportes­del­BIS­2017­y­2018,­más­el tomado­de­referencia­BIS­2019,­se­muestra­que­la­totalidad­de­operaciones,­respecto­del­total,­oscila­alrededor­del­1%­desde­1993­a­2017­(U.S. Department­of­Commerce­Bureau­of­Industry­and­Security, 2017, 2018).

En­el­otro­extremo­ideológico,­y­recordando­que­el­offset tiene­larga data­de­aplicación,­Baskaran­(2004)­menciona­que­la­disuelta­URSS, además­de­proveer­asistencia­tecnológica­o­producción­licenciada­a­la India,­también­proveyó­créditos­a­largo­plazo­para­estructurar­su­industria,­aceptando­incluso­rupias.­

Inversiones en el extranjero

Es­la­inversión­que­surge­de­un­acuerdo­de­compensación,­y­toma­a­menudo­la­forma­de­capital­dedicado­a­la­creación­y­ampliación­de­una­filial­ o­ empresa­ conjunta­ (joint-venture),­ así­ como­ inversiones­ en instalaciones­de­terceros.­

Esta­definición­del­BIS­es­más­comprensible­exponiendo­ejemplos reflejados­por­Rodríguez­Gutiérrez­(2012).­

Resultado­de­la­compra­de­cazas­F/A­18­Hornet­a­McDonnell­Douglas,­España­negoció­la­instalación­de­un­Centro­de­Investigación­y­Desarrollo­ Aplicado­ (CIDA),­ para­ la­ industria­ químico-farmacéutica. También­la­instalación­de­una­filial­de­McDonnell­Douglas­Information Systems­SA­(MDISA),­para­la­producción­de­software­en­el­campo­hospitalario­y­las­comunicaciones.­

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Producción licenciada

Acuerdos­para­desarrollar­productos­en­el­extranjero­de­un­artículo,­con transferencia­de­información­técnica­bajo­acuerdos­comerciales­entre­el gobierno­comprador,­que­será­productor,­y­el­fabricante­del­país­vendedor. Difiere­de­la­co-producción­por­basarse­en­acuerdos­comerciales­entre­un fabricante­original,­un­OEM,­del­país­vendedor­y­una­empresa­extranjera.­

No­obstante,­es­un­acuerdo­gobierno­a­gobierno­(G2G),­pues­quien fabrica­en­muchos­casos­es­una­empresa­estatal­(e.g.­Fabricaciones­Militares­–FM–­­en­Argentina,­Industria­Militar­Colombiana­–Indumil– en­Colombia).­

Matthews­(2004)­expresa­que­la­producción­licenciada­ofrece­oportunidades­para­países­con­una­capacidad­industrial­madura­incluso­de mejorar­versiones­originales.­Por­ejemplo,­el­helicóptero­británico­RAF Apache­es­la­mejora­del­US­Army­AH-64D,­en­su­radar,­aviónica,­protección­anti-corrosión.­Inversamente­EEUU­mejoró­el­Harrier­británico.­Sarcasmo­informativo­mediante,­el­objeto­de­este­trabajo,­no­debe olvidarse­que­entre­los­países­industrializados­no­existe­offset,­sino­“beneficios­industriales”.

Baskaran­(2004)­menciona­que­la­industria­india­llegó­a­un­nivel de­competencia­por­la­construcción­de­sistemas­originarios­de­la­URSS, favoreciendo­a­firmas­como:­“Hindustan­Aeronautics­Limited­(HAL), Bharat­Electronics­Ltd.­(BEL),­y­Mazagon­Docks­Ltd.­(MDL)­que­acumularon­un­alto­nivel­de­capacidades­tecnológicas­y­comenzaron­produciendo­sofisticados­sistemas­de­armas”­(p.­215),­repercutiendo­en­la producción­incluso­de­aeronaves­y­buques.

Transferencia de tecnología

La­transferencia­de­tecnología­no­implica­una­solución­inmediata­al­desfasaje­tecnológico­de­un­país,­sino­que­busca­incitar­al­cambio­(e.g.­rutinas)­mostrando­las­diferencias­existentes­con­la­realidad­del­vendedor, básicamente­fomentar­la­innovación­endógena.­

Se­busca­capacitar­al­receptor.­No­solo­replicar,­desarrollar­e­innovar a­partir­de­la­tecnología­base­recibida.­Un­subcontratista­mayor­(e.g. Tier­1)­del­OEM­también­puede­llevar­a­cabo­la­transferencia­tecnológica­en­nombre­de­un­vendedor­principal.

Se­basa­en­la­cesión­de­la­propiedad­intelectual­o­industrial.­Esto

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incluye­planos­detallados,­información­técnica­para­la­producción­de sistemas,­de­máquinas,­de­herramientas,­de­conocimiento­para­la­fabricación­y­montaje­de­estos­sistemas,­provisión­de­entrenamiento­y­asistencia­ técnica­ en­ la­ introducción­ de­ sistemas­ de­ producción­ y­ la transferencia­de­plantas­completas­o­líneas­de­producción­de­plantas completas­o­líneas­de­producción­con­las­partes­y­las­máquinas­para operarlas­(Da­Cruz­Sousa,­citando­a­Cruz,­2005;­Caiafa,­2018).

Entrenamiento

Dumas­(2004)­deja­en­claro­que­en­offsets directos­o­indirectos­deben tenerse­en­cuenta­programas­de­formación­para­diseminar­el­conocimiento,­o­bien­contratar­a­los­trabajadores­calificados­disponibles­en­la reserva­limitada­del­país­comprador.­Asumiendo­que­las­aptitudes­necesarias­para­desempeñar­una­tarea­de­offset son­relevantes­y­transferibles, la­inversión­en­el­capital­humano­para­elevar­la­cualificación­es­una­contribución­real­al­desarrollo­en­áreas­como­computación,­habilidades­en lenguajes­extranjeros,­capacidades­de­ingeniería­o­de­administración;­y está­relacionado­con­la­producción,­mantenimiento­o­uso­actual­de­sistema­de­defensa­exportado­o­un­componente.

Otros acuerdos y transacciones offsets

Especificado­en­el­BIS,­comprende­actividades­tales­como­estudios­de visibilidad,­asistencia­en­marketing,­de­exportaciones,­soporte­empresarial,­desarrollo­de­planes­de­negocios­y­conferencias,­entre­otros­(U.S. Department­of­Commerce­Bureau­of­Industry­and­Security,­2016).

La­forma­en­que­se­cumplimentan­son: •­Trueque­(Barter):­acción­única,­oficializada­en­un­contrato­específico­que­involucra­el­intercambio­de­bienes­o­servicios­con­un­valor equivalente.­ •­Acuerdo­de­compra:­donde­el­exportador­inicial­(vendedor­del­sistema­de­armas)­compra­una­cantidad­específica­de­bienes­(a­menudo­como un­porcentaje­del­valor­de­la­exportación­original)­al­importador­original (el­país­que­compra­el­sistema)­durante­un­periodo­de­tiempo­específico.­ •­Acuerdo­de­garantía­de­compra:­el­exportador­original­acepta­una devolución­parcial­o­total­de­los­productos­derivados­de­la­exportación original.­

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Tipos de industria y complejidad

Se­ha­mencionado­varias­veces­el­interés­del­offset en­el­desarrollo­de­cierto tipo­de­industria,­en­la­inserción­de­empresas­nacionales­en­las­cadenas de­proveedores­de­los­grandes­OEM,­el­reconocimiento­para­el­desempeño­regional­y­tal­vez­global­posteriormente,­además­de­los­requisitos que­deben­cumplirse,­las­culturas­organizacionales,­las­certificaciones.

Desde­el­punto­de­vista­de­la­ingeniería,­más­que­de­la­economía, es­necesario­entonces­hacer­notar­las­connotaciones­en­el­uso­de­ciertos términos­y­algunos­errores­conceptuales­utilizados­por­la­política­y­los medios­de­comunicación.­

Uno­de­ellos­es­la­utilización­del­concepto­de­industria,­inexactamente generalizada,­donde­todo­es­lo­mismo;­y­si­bien­en­muchos­discursos­y declaraciones­se­hace­la­intención­de­diferenciar,­la­práctica­lleva­a­tratar lo­que­está­al­alcance­y­más­conocido­como­“estratégico”,­cuando­hay cuestiones­y­acciones­concretas­que­diferencian­a­la­industria.

Industria convencional e industria estratégica

Existen­dos­industrias:­industria­convencional­e­industria­estratégica. Por­ejemplo,­la­industria­automotriz­no­es­estratégica,­como­se­oye­decir a­periodistas,­economistas,­técnicos,­funcionarios.­Es­convencional,­su importancia­innegable­radica­en­aportar­al­PBI,­tal­como­lo­hace­el­agro o­la­ganadería.­Ambas­aportan­divisas,­que­no­es­igual­a­decir­que­son estratégicas.

La­industria­estratégica,­en­un­aspecto­que­interesa­a­este­trabajo,­implica­la­participación­del­Estado,­se­relaciona­a­la­autonomía­e­independencia­de­acción,­de­decisión­de­un­país;­a­poseer­una­posición­relativa en­el­sistema­internacional­minimizando­la­dependencia­de­otros­Estados en­cuestiones­tales­como:­energía,­seguridad,­defensa,­economía,­etc.­

Una­aclaración­más­precisa­y­específica­tal­vez­sería­industrias­pesadas­y­de­alta­tecnología.­Siendo­los­exponentes­inmediatos­que­pueden traerse­a­la­mente­las­industrias­aeronáutica,­naval,­espacial,­electrónica, ferroviaria,­siderúrgica,­química;­las­industrias­energéticas;­las­innovaciones­en­general­con­sus­nuevos­campos­(e.g.­exoesqueletos,­drones, ciberdefensa,­software,­robótica,­etc.).­

Wulf­(1985)­al­respecto­menciona­que­los­sofisticados­sistemas­mayores­(e.g.­blindados,­aeronaves,­vectores,­etc.),­o­equipamiento­civil

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que­implica­alta­tecnología­(e.g.­satélites,­energía­nuclear,­etc.),­son­fabricados­de­diferentes­tipos­de­metales­y­materiales;­o­bien­componentes estandarizados­y­partes­que­demandan­rígidas­especificaciones,­materiales,­tolerancias­de­fabricación.­

Actualmente­los­requisitos­son­más­rígidos,­considerando­que­las producciones­seriadas­de­estas­industrias­son­menores­que­las­aplicadas en­la­industria­convencional­(e.g.­automotriz).­

Hay­ensayos­de­productos­y­certificaciones­específicas­para­ingresar en­las­cadenas­de­proveedores­de­los­fabricantes­y­asociaciones­industriales­(e.g.­NADCAP1,­AS91002,­etc.).­Los­mercados­de­potencias­como China­y­Rusia­también­poseen­sus­normativas­(e.g.­GOST3,­GB4,­etc.).

No­cualquier­país­puede­producir­grandes­piezas­fundidas­de­blindados,­realizar­soldaduras­navales­en­submarinos,­comprobar­la­penetración­de­esa­soldadura,­razón­por­la­cual­hay­pocos­programas­de­estos sistemas­de­armas­en­países­en­desarrollo.­Una­infraestructura­industrial débil­impone­limitaciones­en­los­proyectos,­incluso­con­el­simple­ensamble­y­producción­de­partes.­Estas­son­las­falencias­que­se­buscan­superar­con­los­offsets,

Al­enumerar­las­industrias­manufactureras­estimuladas­necesarias,­destacan­lo­que­Wulf­llama­base­de­producción­y­se­pueden­extraer­de­una clasificación­realizada­por­la­Organización­de­las­Naciones­Unidas­(ONU), denominada­International Standard Industrial Classification of all economies (ISIC)5 o­Clasificación­Internacional­Industrial­Uniforme­(CIIU).­

En­ella,­al­no­incluirse­la­categoría­“Industria­Armamentista”­se debió­identificar­las­subcategorías­más­relevantes­para­la­producción­de sistemas­avanzados,­que­confirman­al­listado­tentativo­de­industrias­estratégicas­citado­inicialmente.­

Estas­subcategorías­ISIC­=­CIIU,­son­la­ISIC­371,­correspondiente a­hierro­y­acero;­ISIC­372,­correspondiente­a­metales­no­ferrosos;­ISIC 381,­de­productos­metálicos;­ISIC­382­que­clasifica­la­maquinaria­no

1 National­ Aerospace­ and­ Defense­ Contractors­ Accreditation­ Program.­ [En­ línea] https://es.p-r-i.org/nadcap/

2 International­ Aerospace­ Quality­ Group,­ Memberships.­ [En­ línea] https://iaqg.org/membership/member-companies/

3 Gosudarstvenny­Standart.­[En­línea]­https://www.gost-standard.es/certificados-gost-r/

4 Guobiao­Standards.­[En­línea]­https://www.gbstandards.org/

5 United­ Nations.­ Statistics­ Divison­ -­ ISIC.­ [En­ línea]­ https://unstats.un.org/unsd/ classifications/Econ/ISIC.cshtml

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eléctrica;­la­ISIC­383­de­maquinaria­eléctrica.­Hay­otros­sectores­en­la ISIC­correspondientes­a­minerías,­producción­de­energía­y­construcción.

Estas­industrias­son­llamadas­las­industrias­relevantes­para­la­producción­de­sistemas­avanzados,­en­el­sentido­de­la­capacidad­de­incorporar­nuevas­tecnologías­y­aplicar­investigación­y­desarrollo.

Presencia del Estado

Pietralunga­(2017)­y­Gómez­Fuentes­(2017),­pertenecientes­a­grandes medios­europeos­se­hacían­eco­de­la­acción­y­consecuencias­de­la­nacionalización­del­Astillero­Saint­Nazaire­(STX),­por­parte­del­presidente de­Francia,­Emmanuel­Macron,­para­evitar­la­compra­y­control­por parte­de­la­empresa­Fincantieri­de­Italia.­Las­razones­expuestas:­“il faut préserver l’emploi.­(...)­il y a un risque qu’une partie de l’activité soit transférée vers les sites italiens.­(…)­préserver un savoir-faire stratégique”,­según lo­informado­por­la­emisión­de­France 2­(Burgot,­2017),­muestran­que no­obstante­ser­Italia­un­aliado­de­la­OTAN,­es­una­cuestión­estratégica nacional.­

Se­destaca­que­el­savoir-faire,­o­el­know-how,­es­una­importante­ventaja­competitiva­en­la­actividad­industrial­y­es­lo­que­se­protegió.

Macron­evitó­repetir­la­historia­de­la­venta­de­Alstom,­empresa­emblemática­considerada­estratégica,­relacionada­a­la­energía­y­la­fabricación­de­trenes­y­barcos,­a­General­Electric­de­EEUU­que­tuvo­críticas del­propio­gobierno­y­de­la­oposición­política­de­la­época­(2014).­El ministro­de­Economía­decía:­“los­intereses­económicos­e­industriales de­Francia­serán­defendidos”, y­otro­antiguo­ministro­socialista­renegaba sobre­el­repetir­los­errores­del­pasado,­al­vender­Pechiney­(aluminio), Arcelor-Mittal­(acero)­y­Lafarge­(cemento)­(“El­caso­Alstom:­Francia corre­peligro­de­perder­su­base­industrial”,­2014).

Phillips­Del­Castillo­(2017)­menciona­otro­ejemplo­de­intervención del­Estado,­esta­vez­en­el­Reino­Unido,­a­favor­de­la­contratista­British Aerospace­Systems­(BAe­System),­contratista­militar­y­constructora­aeronáutica­comercial,­quien­pasaba­dificultades­financieras­en­la­crisis mundial­ del­ 2008-2009.­ A­ los­ fines­ de­ evitar­ su­ colapso­ y­ caída­ en manos­extranjeras,­y­la­repercusión­en­las­subsidiarias­británicas,­como reflejaban­medios­de­la­época­(Wearden,­2009).­BAe­se­benefició­con contratos­de­mantenimiento­a­una­empresa­privada,­representativa­del orgullo­nacional­británico.­

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Complementariamente,­ es­ útil­ saber­ que­ en­ 2004­ la­ empresa Agusta-Westland,­fabricante­de­helicópteros,­había­pasado­totalmente a­manos­del­grupo­italiano­Finmeccanica,­ahora­Leonardo;­y­Martin Baker,­especializada­en­asientos­eyectables,­tiene­participación­italiana de­Leonardo.­

En­vista­de­estos­ejemplos,­puede­compararse­el­accionar­de­protección­de­las­empresas­estratégicas,­y­participación­de­países­industrializados capitalistas,­con­algunas­políticas­que­han­imperado­en­la­región­sudamericana,­respecto­al­papel­del­Estado­con­industrias­del­mismo­tipo.­

En­concreto,­Francia­y­el­Reino­Unido­en­distintas­épocas­evitaron que­empresas­emblemáticas­puedan­quedar­en­manos­de­“aliados”­preservando­el­orgullo­nacional­y­el­saber­hacer.­

Componentes de la cadena de proveedores de una OEM

Se­ha­mencionado­que­la­industria­de­la­India,­Indonesia,­Malasia,­México,­Colombia,­o­la­de­Brasil­(a­analizar­en­detalle­en­el­capítulo­correspondiente),­consideran­al­offset como­una­oportunidad­de­insertar empresas­en­el­concierto­internacional,­salir­del­mercado­interno,­adquirir­nuevas­capacidades.­

El­offset es­una­vidriera­que­bien­usada­reporta­muchos­beneficios. Tomando­como­referencia­a­la­industria­aeronáutica, preferida­en cuanto­a­la­solicitud­de­aplicación­de­estrategias­offsets,­Vargas­Vergnaud (2004)­menciona­que­representa­aproximadamente­el­90%­del­total­de offset firmado­en­el­mundo,­y­por­contar­además­con­un­nivel­de­exigencias­elevado­en­cuanto­al­cumplimiento­de­normativas,­se­puede decir­que­en­la­cúspide­se­encuentran­los­Original Equipment Manufacturer, los­grandes­fabricantes,­con­presencia­internacional­(e.g.­Boeing, Airbus,­Rosoboronexport,­Embraer,­etc.).­ Estas­OEM­son­integradoras,­hacen­el­ensamblaje­final,­el­diseño y­desarrollo,­las­ventas.­Dirigen­y­coordinan­las­actividades­de­toda­la cadena. La­Figura­7­sirve­de­referencia­para­comprender­la­complejidad­de una­cadena,­incluyendo­en­ella­áreas­tales­como­la­investigación,­el­diseño­y­las­soluciones­tecnológicas;­como­el­Maintenance, Repair, Overhaul (MRO)­ o­ en­ español­ mantenimiento,­ reparación­ y­ revisión, término­poco­utilizado.­Como­se­ha­mencionado,­se­hará­énfasis­en­los términos­usuales­del­sector­industrial.

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Luego­del­OEM­(en­la­figura­Aircraft assembly),­continúan­los­Tier, escalones.­

Los­Tier­1,­como­lo­define­Linton­citando­a­Manufacturing­Advisory­Service (MAS)­(2019)6,­agencia­gubernamental­británica­que­desarrolló­un­perfil­de­empresas­que­se­desempeñan­en­la­industria­nuclear, es­aplicable­al­conjunto­de­empresas­de­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología,­se­caracterizan­por:

•­tener­una­larga­experiencia­en­la­industria;­ •­un­gran­número­de­empleados­acreditados;­ •­una­cadena­de­suministro­certificada­existente;­ •­experiencia­en­la­gestión­de­la­cadena­de­suministro­influyendo en­los­costos­y­el­rendimiento.­ Son­quienes­ofrecen­el­servicio­de­fabricación­para­el­OEM,­quien se­concentra­en­el­montaje­final.

Figura 7. Representación­de­la­cadena­de­valor­aeroespacial.­Se­observan­las partes,­sistemas­y­subsistemas,­incluso­las­áreas­de­postventa.­El­gráfico­mejorado­para­este­trabajo,­que­ejemplifica­una­cadena­de­valor,­no­solo­aplicable­a la­aeroespacial,­fue­extraído­de­un­informe-análisis­del­desarrollo­de­la­industria en­la­India­(Rosco,­Von­der­Gracht­y­Gnatzy,­2019).­ 6 Manufacturing­Advisory­Service­(MAS).­[En­línea]­http://www.manufacturingadvisor yservice.com/

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Los­Tier­2,­son­subcontratistas­definidos­como­pymes­especializadas en­montajes­de­diversos­sub-ensamblajes­y­secciones­a­integrarse,­por ejemplo­en­la­industria­aeroespacial,­en­aero-estructuras,­en­sistemas­de aviónica,­o­bien­en­hidráulica,­de­control,­motores,­interiores­del­avión y­tren­de­aterrizaje.­

Los­Tier­3,­se­especializan­en­el­diseño­y/o­fabricación­de­partes­y componentes­ elementales­ (e.g.­ tornillos,­ cristales,­ textiles,­ plásticos, etc.);­en­subsistemas­(e.g.­equipamientos­de­cocina,­cableados,­etc.).­En síntesis,­productos­básicos,­componentes­y­otros­servicios­complementarios­de­valor­añadido.­

Complementariamente,­si­se­tiene­en­cuenta­a­los­proveedores­de materia­prima­y­semi-elaborada,­surge­el­concepto­de­los­Tier­4.

Inconvenientes del offset

En­el­desarrollo­de­esta­modalidad­de­comercio­se­han­venido­ponderando­las­potencialidades­y­bondades­del­offset,­el­cual­casi­es­mágico.­

Sin­embargo­muchos­milagros­económicos­han­tenido­asociada­una buena­cuota­de­geopolítica.­No­obstante,­es­de­destacar­la­inteligencia política­de­esos­países­en­aprovechar­la­ayuda,­madurar­y­aspirar­a­proyectos­propios­en­busca­de­una­autonomía­estratégica­(e.g.­Corea­del Sur,­Malasia,­etc.).­De­igual­forma­la­capacidad­de­otros­países­en­copiar y­adaptar­a­su­entorno­los­ejemplos­exitosos,­algunos­en­forma­sostenida desde­larga­data­(e.g.­Brasil).

Pero­también­existe­una­visión­negativa,­un­lado­oscuro­de­los­offsets, por­lo­cual­en­algunos­países,­como­ya­se­he­mencionado­incluso­la­palabra­offset,­se­ha­reemplazado­en­algunas­legislaciones­por­participaciones industriales o­beneficios industriales.­

El costo de buscar beneficios

El­escepticismo­frente­a­esta­modalidad­de­comercio­proviene­de­quienes argumentan­que­el­costo­del­acuerdo­compensado­siempre­es­superior a­una­compra­estándar­(off-the-shelf).­

Markusen­(citando­a­Hammond,­1990)­estima­que­los­costos­de­la gestión­de­compensación­se­encuentran­alrededor­del­8%.­Otros­analistas estiman­este­costo­adicional­en­un­20%.­Todos­los­gastos­telefónicos­y­de viaje,­los­largos­plazos­de­espera­y­los­gastos­legales­y­de­supervisión­de­las

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nuevas­partes­interesadas­en­la­cadena­(stakeholders),­todo­es­sumado­(Platzgummer,­2012).­Las­principales­empresas­para­hacer­frente­al­estudio­de las­operaciones­de­compensación­hacen­uso­de­personal­propio,­que­se ocupa­de­los­objetivos­del­país­comprador­(e.g.­modernización,­industrialización,­mejora­del­nivel­de­vida,­etc.)­y­la­forma­en­que­la­transacción­de compensación­ayudará­a­lograr­esos­objetivos­(Bowers­y­Bowers,­1988).­

¿Qué­detalles­tienen­en­cuenta­estas­áreas?: •­la­evaluación­de­las­demandas­de­offset de­los­compradores,­ •­la­comercialización­de­los­productos­compensados,­ •­la­construcción­de­plantas,­o­líneas­de­fabricación,­ •­considerar­a­potenciales­proveedores­extranjeros,­ •­la­búsqueda­de­tecnologías­comercializables,­ •­la­formación-capacitación­de­directivos,­ingenieros­y­técnicos­(onthe-job)­de­empresas­extranjeras,­ •­identificación­de­fuentes­de­crédito,­ •­la­negociación­de­los­compromisos­y­el­rendimiento­con­los­compradores,­ •­la­compensación­comercial­de­créditos­y­débitos,­ •­y­la­realización­de­los­trámites­que­documentan­el­cumplimiento de­las­obligaciones.­ Charveriat­(1997)­además­de­estos­puntos,­y­resaltando­la­complejidad­de­las­negociaciones,­y­sus­costos,­a­los­que­debe­amoldarse­una empresa­que­desea­asegurar­un­acuerdo,­destaca: •­la­negociación­con­los­distintos­tipos­de­ministerios,­no­solo­de Defensa,­sino­de­Economía,­de­Finanzas,­en­función­de­cada­país, •­la­negociación­directamente­con­empresas,­cámaras­o­asociaciones empresariales,­receptoras­de­tecnología,­a­pedido­de­los­gobiernos. Adicionalmente,­estos­mismos­porcentajes­(7%­al­10%),­constituyen el­personal­adicional­en­una­empresa­destinado­específicamente­a­esta­tarea.­ Mas­actualmente,­confirmando­los­primeros­porcentajes­y­la­estabilidad­de­estos,­citados­por­Hammond­y­Markusen­desde­la­década­del 90,­Andrés­Saralegui­(2015)­repite­los­mismos­porcentajes­que,­como regla,­los­vendedores­aplican­por­los­costos­administrativos­ante­cualquier­negociación,­un­7­a­un­10%­del­valor­de­contrato.­

Corrupción

Irwin,­Jeydel­y­Sylvain­(2015)­mencionan­que­los­offsets se­han­conside-

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rado­tradicionalmente­asociados­al­riesgo­de­corrupción,­dado­que­entre algunas­causas­de­recelo,­el­cumplir­con­compromisos­offsets con­un­país comprador­puede­implicar­la­subcontratación­o­identificación­de­otros recursos­a­subcontratar­dentro­de­ese­país.­Este­hecho­siempre­ha­sido­objeto­de­preocupación,­que­consultores­o­asesores­sean­identificados:

•­con­funcionarios­del­comprador­extranjero,­ •­o­con­sobornos,­ •­o­influencia­en­la­adjudicación­del­contrato­principal,­u­otras­decisiones­gubernamentales­relacionadas­a­la­ejecución­del­contrato­principal­o­el­cumplimiento­del­offset.­ No­obstante,­no­hay­estadísticas­precisas­reflejando­corrupción­real­asociada­con­el­cumplimiento­de­acuerdos,­solo­informes­y­comentarios­sobre riesgos­de­corrupción­y­sugerencias­de­mecanismos­de­investigación­de­consultores­y­asesores,­realizados­por­organismos­no­gubernamentales­(ONG) tales­como­Transparencia­Internacional7 y­otros­(Irwin­et al.,­2015).­ Platzgummer­(2012),­analizando­250­casos­de­1.000­presuntos,­en un­periodo­de­más­de­30­años,­resalta­que­los­ejemplos­concretos­solo son­un­puñado­de­ejemplos­usados­en­discusiones­académicas. Pero,­¿qué­es­corrupción?­ Acorde­a­Transparencia­Internacional­(2014):­“es­el­abuso­del­poder para­beneficio­propio”­(Transparency­International,­2014:­13).­ Entre­quienes­cometen­ese­abuso,­depositarios­de­la­confianza­mencionada,­se­citan­a­empleados­gubernamentales­y­representantes­de­empresas.­ Se­ha­legislado­al­respecto,­en­los­países­donde­residen­principalmente­los­proveedores­de­sistemas,­con­algunas­diferencias,­pero­similares­en­la­mayor­parte­de­su­contenido,­tales­como­la­UK Bribery Act8, o­de­EEUU,­la­Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)9,­que­prevé­el­accionar­en­el­extranjero­de­las­empresas,­los­pagos­a­funcionarios,­estudios contables,­las­cotizaciones­en­la­bolsa,­la­presentación­de­informes­en­la Comisión­de­Valores­y­Bolsa,­mantener­libros­y­registros­precisos­y­tener controles­internos­adecuados,­incluido­un­programa­de­cumplimiento contra­la­corrupción.

7 Transparency­International.­[En­línea]­https://www.transparency.org/en/

8 Legislation.­ United­ Kingdom.­ [En­ línea]­ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2010/23/contents

9 Department­of­Justice.­e­United­States.­[En­línea]­https://www.justice.gov/criminalfraud/foreign-corrupt-practices-act

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Broecker­y­Beraldi­(2017),­también­argumentan­la­existencia­de­un alto­riesgo­de­corrupción,­por­los­intereses­en­juego,­la­naturaleza­competitiva­y­secreta­de­las­empresas­y­los­sistemas­de­armas­implicados,­la presencia­de­intermediarios­y­las­comisiones­en­juego.

Según­ellos,­mientras­aún­se­delibera­sobre­la­efectividad­del­offset en­el­desarrollo­económico­de­los­países,­la­Organisation­for­Economic Cooperation­and­Development­(OECD)10 reconoce­el­potencial­de­corrupción­en­la­modalidad,­por­ejemplo:

•­influenciando­la­necesidad­de­una­adquisición;­ •­de­una­adjudicación,­incentivo­de­por­medio;­ •­o­bien­pagos­para­cubrir­la­falta­de­cumplimiento­en­las­compensaciones­comprometidas.­ Igualmente,­hacen­referencia­a­casos­públicos­relacionados­al­accionar­de­oficiales­del­ejército­de­la­India­por­compras­de­helicópteros­británicos­(“Key­events­in­the­VVIP­chopper­scandal”,­2016),­o­sobornos a­figuras­poderosas­del­gobierno­en­Portugal,­relacionados­con­la­compra de­submarinos­a­Alemania.­Mencionan­que­han­habido­muy­pocos­enjuiciamientos­relacionados­a­transacciones­offset (Transparency­International­UK,­2012).­ Dato­de­color:­de­estos­informes,­los­actores­involucrados­en­estos escándalos­son­denominados­por­la­prensa­como­Very Very Important People (VVIP). Un­dato­muy­interesante,­reflejado­por­Broecker­y­Beraldi,­hace­referencia­a­un­informe­de­Trace­International11,­asociación­empresarial contra­el­soborno,­quien­toma­el­ejemplo,­para­esa­época,­de­los­20­ países­que­más­hacen­uso­de­los­offsets,­y­los­compara­con­los­informes existentes­sobre­estos­países,­de­organizaciones­como­Transparency­International’s­Corruption­Perception­Index­(CPI)12 y­de­Ease­of­Doing Business­(EODB)13 del­Banco­Mundial,­ver­Tabla­2.­ Se­destaca­que­la­falta­de­transparencia­y­la­amplia­gama­de­transacciones­en­un­offset,­hacen­de­la­corrupción­un­riesgo­significativo­para los­vendedores­y­en­la­tabla­hay­coincidencia­de­varios­de­esos­países, con­calificaciones­poco­favorables­de­CPI­y­EODB.

10 OECD.­[En­línea]­­https://www.oecd.org/ 11 TRACE­Anti-Brivery­compliance­solutions.­[En­línea]­https://www.traceinternational.org/ 12 Transparency­ International.­ Corruption­ perception­ index.­ [En­ línea] https://www.transparency.org/en/cpi 13 Ease­of­doing­business­rankings.­e­World­Bank.­[En­línea]­https://www.doingbusiness. org/en/rankings

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Para­reducir­este­riesgo,­la­propuesta­académica­de­los­especialistas apunta­a­una­intervención­de­la­OECD,­los­gobiernos­(importador­y exportador),­y­las­asociaciones­comerciales­o­industriales.­Cada­uno­con sus­roles­específicos.

Interesa­resaltar­unas­cuestiones,­en­particular­para­el­país­importador, la­existencia­de­tres­momentos­alineados­con­la­evolución­del­offset.

Antes de la licitación. Se­aconseja­al­país,­la­creación­de­un­centro de­especialización­o­de­experticia,­con­personal­específico,­con­un­código de­conducta,­bien­pago,­con­conocimientos­en­auditoría,­finanzas­y­tecnología.­Podría­agregarse,­que­posean­conocimiento­de­campo,­no­solo académico,­ de­ los­ diversos­ sectores­ industriales­ intervinientes,­ una fuente­de­búsqueda­pueden­ser­institutos­tecnológicos.­ Tabla 2. El offset y la visión de algunos organismos internacionales

Tabla­recuperada­de­la­presentación­durante­el­OECD­Global­Anti-Corruption &­Integrity­Forum,­de­Broecker­y­Beraldi­(2017).­El­esquema­de­colores,­similar a­los­análisis­de­riesgo­en­higiene­y­seguridad,­asignado­a­los­informes­de­CPI­y EODB,­permiten­hacer­un­paralelismo­con­casos­de­corrupción­conocidos. 70



Al­respecto­Platzgummer­(2012),­quien­estudió­casos­de­corrupción en­un­período­de­poco­más­de­30­años,­resume­los­tipos­de­irregularidades­y­los­actores­intervinientes­antes­y­después­de­acordadas­las­compensaciones,­en­coincidencia­con­lo­expuesto­por­otros­especialistas,­ver Tabla­3. Tabla 3. Clasificación de casos de corrupción en el mundo

Tabla­extraída­del­informe­de­Platzgummer­(2012)­en­base­a­los­estudios­realizados­en­Australia­(AU),­República­Checa­(CZ),­Grecia­(GR),­India­(IN),­Indonesia­(ID),­Polonia­(PL),­Portugal­(PT),­Arabia­Saudita­(SA),­Sudáfrica­(ZA), Corea­del­Sur­(KR),­Tailandia­(TH)­y­EEUU­(US).­

Platzgummer­menciona­que­la­mayoría­de­los­países­que­comienzan a­hacer­uso­del­offset solo­poseen­un­cuerpo­gubernamental­de­5­a­20 empleados­para­controlar­los­acuerdos­con­países­vendedores­y­las­industrias­nacionales.

Durante la licitación. Disponer­de­los­medios­de­control­de­la­implementación­del­offset. Un­ítem­fundamental­a­considerar­es­la­participación­de­la­sociedad­civil­para­monitorear­el­desempeño­y­avances.

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Es­fundamental­la­disponibilidad­de­la­información­por­la­transparencia del­proceso,­y­que­como­política­o­estrategia­despertará­interés­y­facilitará­futuras­adquisiciones­gubernamentales.

Después de la implementación. El­país­deberá­conducir­una­revisión­del­desempeño;­como­se­estila­en­las­organizaciones.­Aplicar­sistemas­de­gestión,­revisión­y­ver­la­oportunidad­de­mejoras.

Es­de­destacar­el­rol­de­las­asociaciones,­cámaras­comerciales­o­industriales­como­promotores­de­la­transparencia,­por­y­para­la­industria nacional,­ un­ pensamiento­ de­ ganar-ganar­ u­ otro­ término­ utilizado, “competir”,­combinación­de­cooperar­y­competir.­

La­falta­de­una­regulación,­sobre­todo­al­comienzo­de­la­aplicación de­esta­política­en­un­país,­puede­ser­la­diferencia­entre­el­éxito­y­el­fracaso­de­los­esfuerzos­de­promoción­y­aplicación­del­offset en­lo­sucesivo. Por­lo­que­es­necesaria­para­promover­programas­de­integridad,­de­capacitación­de­profesionales,­la­promoción­de­centros­de­excelencia­que asesoren­a­las­futuras­compras­gubernamentales­y­la­implementación, así­como­identificar­a­los­intermediarios.­

Distorsiones en la seguridad

Otro­punto­crítico­de­los­offsets se­refiere­al­acceso­a­equipos­que­afectan a­la­propia­seguridad­del­Estado­o­empresa,­vendedores.­

Desde­un­punto­de­vista­estadounidense,­aplicable­a­rusos,­chinos, israelíes,­etc.,­la­política­de­seguridad­nacional­descansa­directamente­en la­superioridad­tecnológica­de­sus­sistemas­de­armas­y­en­la­capacidad­de controlar­la­proliferación­de­armas­convencionales­(Markusen,­2004:­81).

Esta­capacidad­de­limitación,­Blinder­(2018)­la­menciona­como­ geopolítica­de­la­limitación­tecnológica­desde­los­países­centrales,­y­expone­que:­“cualquier­sistema­tecnológico­industrial­está­basado­en­una matriz­de­uso­dual,­cuyo­resultado­es­el­desarrollo­de­productos­industrializados­con­propósitos­bélicos­y­comerciales”­(p.­125).­No­obstante los­acuerdos­bilaterales­por­la­compra­de­sistemas,­siempre­existirán­controles­de­exportación­de­tecnología­militar,­o­de­uso­dual.­

Remontándose­a­la­época­de­las­relaciones­de­la­URSS­con­India, existió­transferencia­de­tecnología­y­producción­licenciada,­siendo­la experiencia­inicial­el­emblemático­caza­MiG-21.­Se­proveyó­asistencia tecnológica­y­créditos­a­largo­plazo­para­estructurar­la­industria­india, sin­embargo­la­URSS­fue­reacia­a­proveer­información­técnica­completa

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en­la­transferencia­de­tecnología­de­base,­e­“impuso­restricciones­en­la producción­bajo­licencia­que­prohibió­a­la­India­exportar­ciertos­productos­a­otros­países”­(Baskaran,­2004:­215).

Asociado­a­estos­temores­expuestos,­es­útil­resaltar­un­postulado­ realista­expuesto­por­Grieco­(1988b)­al­analizar­que­los­Estados­tienen temor­de­las­relaciones­de­cooperación,­porque­nada­garantiza­que­el Estado­que­hoy­es­amigo,­mañana­sea­un­adversario,­y­los­logros­ganados­en­forma­conjunta,­o­en­un­offset,­gracias­o­a­expensas­de­una­de­las partes,­potencien­su­peligrosidad­en­un­futuro.­Por­lo­tanto,­un­Estado debe­prestar­atención­a­las­ganancias­de­sus,­hoy,­socios­y­explica­las­siguientes­actitudes­que­se­ejemplificarán.

En­la­teoría­se­dice­que­a­medida­que­los­offsets aumentan,­se­multiplican­las­posibilidades­de­fuga­de­armas­de­vanguardia­y­la­tecnología para­producirlas.­Pero­en­la­realidad­Matthews­(citando­a­Cahill,­2000) aclara­que­ante­el­deseo­de­los­países­de­obtener­la­última­tecnología,­o bien,­obtener­tecnología­transferida­con­un­nivel­técnico­equivalente­al sistema­que­adquieren,­hay­dos­panoramas­(Matthews­citando­a­Martin y­Harley,­1995):­

•­La­realidad­muestra­que­la­tecnología­estadounidense­relacionada con­offsets en­el­85%­de­los­casos­es­de­más­de­10­años­de­antigüedad.

•­Si­se­transfiere­tecnología­actual,­es­muy­probable­que­esté­protegida­por­medio­del­mantenimiento­legal­de­los­derechos­de­propiedad intelectual­y­las­barreras­físicas­a­través­de­“cajas­negras”.­

Entendiendo­por­cajas­negras­(black box)­a­las­restricciones­de­los funcionamientos­internos,­en­dispositivos,­sistemas­u­objetos­(e.g.­códigos,­algoritmos,­etc.).­Sin­embargo,­estas­restricciones­muchas­veces pueden­levantarse,­como­lo­expone­Amendolara­(2012),­con­la­adecuada­formación­técnica­del­personal­que­utilizará­esa­tecnología,­tal­es el­caso­del­misil­Exocet­(utilizado­en­la­Guerra­de­Malvinas).

También­se­menciona­que­la­exportación­de­la­generación­actual de­aeronaves­y­otros­sistemas,­producto­de­un­acuerdo­offset,­es­un­argumento­que­la­industria­utiliza­para­empujar­a­la­próxima­generación de­armas,­lo­cual­responde­a­la­lógica­de­la­teoría­de­Vernon,­de­ciclo del­producto.­

El­argumento­de­que­un­país­realiza­la­investigación­y­desarrollo­de un­sistema­(introducción­y­crecimiento),­para­que­otro­país,­por­un acuerdo­offset se­aproveche­de­este­conocimiento,­pierde­sustento­cuando generalmente­estas­ventas­están­ya­en­su­etapa­de­madurez­y­declive,

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hay­ventas­decrecientes,­por­el­surgimiento­de­nuevas­tendencias,­por lo­tanto­un­adicional­puede­cederse­a­través­del­offset.­

Si­constituye­un­problema­el­desvío­de­tecnologías­para­usos­prohibidos­por­terceras­partes,­por­más­que­el­país­aplica­fuertes­políticas de­licencias,­por­ejemplo­la­URSS­respecto­de­la­India.

También­EEUU­tuvo­estos­problemas.­Entre­algunos­ejemplos­de traspaso­a­terceros­poco­amigables­pueden­citarse­a:

• Japan­Aviation­Electronics­Industry,­descubierta­vendiendo­partes licenciadas­de­giróscopos,­acelerómetros­a­Irán­y­fue­multada.­

• Corea­del­Sur­también­violó­términos­de­licencias­de­armas­automáticas­a­países­hostiles­a­EEUU.

• Israel­repetidas­veces­ha­transferido­licencias­de­tecnología­de­misiles­y­radares­a­China­en­la­década­del­80­y­el­90­y­ha­sido­acusada como­el­origen­de­la­incorporación­de­diseños­en­sistemas­de­armas­de Sudáfrica,­Chile­y­Etiopía,­países­penalizados­en­esa­época­por­acusaciones­relacionadas­a­los­derechos­humanos.­

• Brasil­ha­transferido­tecnología­de­EEUU­a­Irak,­contribuyendo a­la­mejora­de­la­capacidad­de­alcance­de­objetivos­de­los­misiles­Scud.

En­el­caso­de­las­armas­pequeñas,­son­numerosas­las­violaciones­a los­acuerdos­de­licencias.­La­proliferación­de­armas­pequeñas­en­los­Balcanes,­en­Oriente­Medio­y­África,­fue­una­preocupación­para­EEUU quien­era­garante­en­operaciones­de­paz­y­humanitarias.­

Conclusión

Se­ha­realizado­la­presentación­de­esta­política­comercial­con­fines­de desarrollo­industrial­y­económico,­poniéndose­especial­énfasis­en­dar­a conocer­la­palabra­de­origen­inglés­offset,­la­usual,­y­alternarla­con­compensación,­su­traducción,­ya­que­siendo­una­modalidad­en­práctica­posterior­a­la­finalización­de­la­Segunda­Guerra­Mundial­y­con­aplicación en­más­de­100­países,­con­legislación­específica­y­gestiones­publicitadas, es­sin­embargo­desconocida­en­Argentina­y­se­confunde­con­un­método de­impresión­habitual­en­la­industria­gráfica­también­llamado­offset.

Haciendo­un­paralelismo­con­cualquier­bien­adquirido­de­difícil uso,­se­puso­a­disposición­del­cliente,­en­este­caso­el­lector,­un­manual de­acceso­rápido,­con­ejemplos­y­sus­referencias­para­poner­en­contexto qué­se­está­analizando.

La­profundización­del­tema­lleva­a­analizar­y­citar­varios­especialis-

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tas.­Desde­conceptos­propios­del­siglo­XX,­en­un­contexto­de­puja­de las­grandes­potencias,­donde­se­daba­preferencia­a­la­Defensa;­a­los­más nuevos­análisis­que­tienen­en­cuenta­un­contexto­antes­teorizado,­la­globalización­e­interdependencia,­con­una­ampliación­de­la­aplicación­del offset de­la­Defensa,­al­uso­dual,­o­bien­específicamente­de­uso­civil­(e.g. satélites,­transporte,­etc.).­

Se­han­expuesto­los­temas­más­relevantes,­sin­embargo­otros­se­tocarán en­los­restantes­capítulos,­en­los­casos­concretos­de­los­países­analizados.­

Se­ha­informado­sobre­los­tipos­de­offset,­sus­modalidades­y­actores intervinientes.­La­diferencia­existente­entre­sectores­industriales­y­la complejidad­de­sus­cadenas­de­proveedores;­la­implicancia­de­la­geopolítica,­asociada­con­los­objetivos­realistas­de­cada­Estado.

Entre­el­optimismo­que­parece­rodea­esta­política,­es­justo­y­necesario­analizar­el­otro­plato­de­la­balanza,­que­involucra­cuestiones­controversiales,­ como­ la­ claridad­ de­ la­ información,­ los­ costos,­ la corrupción,­la­seguridad­nacional.­

La­corrupción­en­particular,­merecería­incluso­un­capítulo­propio. Y­es­justo­también­resaltar­que­sobre­las­denuncias­existentes­de­prácticas corruptas,­un­lado­de­la­biblioteca­es­muy­dura­al­respecto,­y­solo­expone la­opinión­de­organismos­y­recetas­para­minimizar­las­prácticas,­mientras otro­reconoce­que­de­la­inmensa­cantidad­de­denuncias,­hay­una­confusión­en­la­aplicación­de­términos,­casi­similar­al­uso­de­la­palabra­industria,­razón­por­la­cual­las­acusaciones­se­reducen,­y­el­filtrado­final resulta­en­unos­pocos,­los­mencionados­en­los­ambientes­académicos, con­muy­pocos­procesamientos.

La­falta­de­transparencia­es­una­causa­de­sospecha,­pero­se­justifica, por­el­tipo­de­compras­en­juego.­Sin­embargo­son­escasos­los­procesamientos­judiciales.­Por­otro­lado,­la­existencia­de­transparencia­favorecería­ la­ aceptación­ y­ la­ búsqueda­ de­ éxito,­ fomentando­ futuras operaciones.­

Los offsets, dice­la­teoría,­han­venido­a­constituirse­como­un­medio para­alcanzar­el­desarrollo­tecnológico­e­industrial­local,­por­la­absorción y­efecto­derrame­en­otros­sectores,­y­un­medio­de­promoción­de­un­entorno­empresarial­que­favorece­a­la­competitividad­internacional,­asociado­ a­ un­ objetivo­ geopolítico­ como­ ser­ la­ independencia­ gradual tecnológica­y­autonomía­en­la­decisión­de­temas­críticos­de­su­defensa, seguridad,­energía,­con­indudable­repercusión­en­la­generación­y­mejora del­empleo,­bienestar­social.­

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El­objetivo­del­capítulo­en­sí,­además­de­informar,­ha­sido­que­el lector­trace­paralelismos­con­su­país­o­región,­sobre­la­viabilidad­de­esta práctica.­

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Capítulo 3. Casos comparativos de estudio: Brasil, Chile y Perú

England has neither permanent friends nor permanent enemies; she has permanent interests. Lord­Palmeson

Introducción

Los­países­latinoamericanos­tomados­como­referencia­que­se­analizarán en­este­capítulo­han­desarrollado­la­experiencia­del­offset,­con­distintos grados­de­éxito.­También­se­repasará­la­repercusión­en­los­ámbitos­industriales­nacionales­con­notorias­diferencias,­en­distintas­etapas­a­lo largo­del­siglo­XX,­y­ya­en­este­siglo­XXI,­entre­los­años­de­2000­a­2017.

En­cada­caso­se­hará­una­historia­de­la­evolución,­logros,­incluso posteriormente­al­periodo­propuesto­de­estudio­y­se­buscará­una­conclusión­particular,­adecuándola­a­una­visión­industrial­del­autor.­

Dado­el­tipo­de­compras­que­se­han­realizado,­en­su­mayoría­relacionadas­a­sistemas­de­defensa,­se­especificarán­códigos,­numeración­y acrónimos,­nombres­de­partes,­propios­del­ambiente,­no­por­hacer­más difícil­la­lectura,­sino­con­el­solo­objetivo­de­hacer­notar,­lo­reales­(y costosos)­de­cada­uno­de­esos­equipamientos,­lo­cual­puede­facilitar­incluso­el­indagar­por­fuera­de­este­trabajo.­

Se­destacarán­las­compras­duales,­o­exclusivamente­civiles,­como una­evolución­del­concepto­original­del­offset y­su­repercusión,­generalmente­en­forma­de­offsets indirectos,­en­otros­sectores­industriales­o­económicos­de­un­país.­

La­evolución­del­offset se­relaciona­a­la­legislación­de­cada­país.­Por ello,­se­citarán­decretos,­leyes,­los­instrumentos­que­posibilitaron­el­logro de­hitos­industriales,­así­como­el­fortalecimiento­de­las­asociaciones­o

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cámaras­industriales,­surgidas­del­efecto­derrame,­al­priorizarse­la­participación­privada,­además­de­las­tradicionales­empresas­estatales­presentes­en­cada­país.­

Brasil

Análisis previo de una política de Estado

Es­abundante­el­material­académico,­de­medios­especializados,­artículos periodísticos­que­exponen­la­política­de­offsets aplicada­por­este­país, con­una­larga­historia­de­acuerdos­en­un­principio­acotados­al­sector militar.­

Fiegenbaum­y­Rondinel­(citando­a­Modesti­y­Azevedo,­2004)­dejan ver­que­una­primera­experiencia­de­offset indirecto­se­produjo­en­la­década­de­1950,­al­comprar­aeronaves­Gloster­Meteor­TF-7­y­F-8­intercambiadas­por­un­valor­equivalente­en­algodón.­Puede­deducirse­que son­casi­70­años­de­experiencia­acumulada­en­la­negociación­de­este tipo­de­acuerdos.­

Kapstein­(1990)­deja­registro­que­un­ministro­de­Aeronáutica,­Joelmir­Campos­de­Araripe­Macedo­declaró:­“es­una­condición­de­seguridad­que­cada­nación­fabrique­sus­propios­armamentos”­(p.­584).­Y esta­línea­de­pensamiento­se­han­mantenido.­El­ministro­brasileño­de Asuntos­Estratégicos,­Roberto­Mangabeira­Unger,­exponía­que­se­debe: “evitar­ la­ excesiva­ dependencia­ de­ proveedores­ de­ alguna­ parte­ del mundo­y­aprovechar­(…)­fomentar­el­desarrollo­tecnológico­(…)­del país”­(Poggio,­2008:­párr.­5).­En­la­misma­línea­de­pensamiento,­en 2010,­el­canciller­brasileño,­Celso­Amorim,­ante­la­compra­de­equipamiento­ruso­mencionó:­“Brasil­no­comprará­equipamientos­militares sin­transferencia­de­tecnología,­porque­toda­compra­forma­parte­de­una política­de­desarrollo­industrial­y­tecnológico­nacional”­(“Rusia.­El­presidente­ruso­visita­Brasil:­venderá­armas­y­buscará­mayor­cooperación”, 2010).

Un­primer­mandatario­confirma­la­política­encarada­desde­la­década del­50.­

La­presidenta­Dilma­Rousseuf­al­ratificar­el­resultado­de­una­licitación­internacional­declaró:­“Somos de fato um país pacífico, mas não vamos ficar indefesos. Aí a importância de todo este processo de industrialização de defesa (...).­Temos que estar preparados para enfrentar qualquer

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ameaça, defender nosso patrimonio”­(“Brasil­escolhe­comprar­36­caças­da sueca­Saab”,­2013).

Puede­traducirse­claramente­que­un­país­puede­ser­pacífico,­y­no impedir­la­industrialización­en­beneficio­de­su­defensa­y­de­su­desarrollo económico,­para­defender­su­patrimonio,­su­territorio.

Historia del offset en Brasil - Defensa

Tras­la­experiencia­de­los­50,­a­finales­de­la­década­del­60,­Da­Cruz Sousa,­citando­a­Ribeiro­(2017),­relata­que­la­creación­de­Embraer,­con un­fuerte­respaldo­gubernamental­por­iniciativa­del­Ministerio­de­Aeronáutica,­en­la­disponibilidad­del­personal­de­investigación­del­Centro Técnico­da­Aeronáutica (CTA)­se­dio­para­la­construcción­del­avión EMB-110­Bandeirante.­

Pero­Embraer­no­era­capaz­de­llevar­una­producción­en­serie,­se­recurrió­entonces­a­adquirir­la­licencia­de­construcción­de­la­aeronave­italiana­MB-326­de­Aermacchi.­Este­conocimiento­permitió­a­Embraer construir­líneas­de­montaje.­

Perlo-Freeman­(2004),­destaca­que­a­partir­de­la­década­de­los­70 comienza­a­notarse­la­aplicación­de­los­offsets impulsados­por­dos­propósitos:

1.­Una­industria­nacional­de­defensa,­vista­como­esencial­para­la propia­seguridad­nacional­y­asegurar­las­ambiciones­de­gran­poder­regional.­

2.­Reducir­la­dependencia­de­EEUU. Un­elemento­crucial­de­esta­estrategia­de­desarrollo­era,­y­continúa siendo,­la­adquisición­de­tecnología­militar­de­los­países­industrializados a­través­de­las­licencias­y­co-producción,­joint-ventures y­otras­formas que­años­después­serían­clasificados­como­offsets directos. La­estrategia­consistió­de­cinco­pasos: •­Ensamble, •­Producción­de­componentes, •­Producción­bajo­licencia, •­Diseño­doméstico, •­Producción­independiente,­con­pocos­componentes­importados. En­el­caso­brasileño,­la­transferencia­de­tecnología­ha­sido­crucial­y parte­clave­de­los­requerimientos­de­adquisiciones,­al­igual­que­Corea del­Sur­y­Taiwan.­

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En­otras­áreas­de­la­industria­de­defensa,­las­áreas­de­ingeniería­de las­empresas­Engesa­y­Avibras­comenzaron­la­producción­de­blindados y­misiles,­respectivamente.­La­producción­naval­se­centralizó­en­el­Arsenal­Marhina­do­Rio­de­Janeiro­(AMRJ)­que­avanzó­en­las­décadas­de 1970­y­1980­en­cooperaciones­con­empresas­británicas­y­alemanas,­buscando­ante­todo­la­transferencia­de­tecnología.

Perlo-Freeman­(citando­a­Turner,­1980,­un­columnista­de­e Financial Times),­ replica­ que­ Brasil­ adhirió­ a­ una­ estrategia­ descripta como,­“the armed forces are also important in the area of technology transfer. Whenever a part is imported, its technology is always transferred to the national industry”.

En­1974,­la­Força­Aérea­Brasileira­(FAB)­compra­cazas­supersónicos F-5­a­Northrup-Grumman de­EEUU.­Embraer­logró­por­co-producción­la­construcción­del­fuselaje.­Da­Cruz­Sousa­y­Da­Silva­Menezes (1989)­detallan­la­instalación­de­una­línea­de­producción­y­montaje­de estabilizadores­verticales,­capacitación­tecnológica­en­ingeniería,­soldadura,­materiales­compuestos­en­estructura­tipo­colmena­y­el­uso­de­máquinas­de­control­numérico­computarizado­(CNC).­

Da­Cruz­Sosa,­citando­a­Oliveira­(2014),­destaca­por­un­offset indirecto,­la­instalación­de­un­Centro­Integrado­de­Defesa­Aérea­e­Controle de­Tráfego­Aéreo­(CInDACTA­I)1,­más­la­adquisición­por­la­Fuerza­Aérea Francesa­en­1976­de­41­aeronaves­pequeñas­de­transporte­de­pasajeros, lo­que­implicó­desembarcar­y­montar­una­vidriera­en­un­nuevo­mercado.

Coelho­Netto­(2005)­detalla­que­en­la­década­del­80­se­produce otro­hito­en­la­industria­y­la­política­brasileña­por­medio­de­las­alianzas estratégicas­logrando­ventajas­competitivas­sustentables­para­Brasil,­el programa­AMX­Internacional,­un­consorcio­entre­Brasil­e­Italia,­donde participaron­empresas­emblemáticas,­las­italianas­Aeritalia­y­Aermacchi junto­a­la­estatal­Embraer.­

Da­Cruz­Sousa­(citando­a­Poggio,­2015)­aclara­que­Embraer­no participó­en­todo­el­desarrollo,­pero­sí­en­la­proyección­y­fabricación de­las­alas,­tomas­de­aire­del­motor,­estabilizadores­horizontales­en­los prototipos,­pilones­sub-alares­y­tanques­externos­de­combustibles.

Se­instalaron­líneas­de­montaje­e­interacción­del­personal­brasileño con­los­italianos,­y­asimilación­de­know-how no­solo­para­Embraer,­sino para­un­conjunto­de­empresas­proveedoras­brasileñas.­

1 International­Bunker­Industry­Association­(Ibia).­About­us.­[En­línea]­­https://ibia.net/ about-us/

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Da­Cruz­Sousa­(citando­a­Riveiro,­2017)­lo­detalla: •­Integración­de­equipamientos­electrónicos­en­red. •­Sistemas­de­controles­electrónicos­de­vuelo­fly-by-wire (FBW),­un sistema­de­reemplazo­de­los­controles­manuales­convencionales. •­Dominio­y­uso­de­complejas­piezas­mecanizadas. •­Incrementos­en­las­rutinas­y­capacidades­empresariales. •­Calificación­técnica­y­tecnológica­de­la­mano­de­obra. Un­capítulo­importante,­ante­un­futuro­retiro­de­aeronaves­en­la FAB,­fue­el­Programa­F-X2­lanzado­por­el­presidente­Lula­en­2006,­que previó­una­compra­de­36­aviones,­con­desarrollo­de­la­industria­de­defensa­nacional­y­transferencia­total­de­tecnología­al­gobierno­brasileño y­la­necesidad­de­permanecer­dentro­del­state of the art,­la­vanguardia, no­adquiriendo­tecnología­obsoleta.­ Da­Cruz­Sousa­menciona­que­la­formulación­de­los­requisitos­offset fue­responsabilidad­de­la­Comissão­Coordenadora­do­Programa­Aeronave­de­Combate­(COPAC),­subordinada­al­Departamento­de­Ciência e­Tecnologia­Aeroespacial (DCTA)2 de­la­FAB.­Comisión­con­experticia, por­haber­estado­relacionada­a­varios­proyectos­ya­mencionados,­siendo uno­de­los­últimos­el­KC-390­aeronave­de­transporte­destinada­a­competir­con­el­Lockheed­C-130.­ En­la­compulsa­del­F-X2,­cada­empresa­presentaba­una­propuesta­técnica­a­calificar­por­la­FAB­y­luego­confirmar­por­el­presidente­de­Brasil. Se­evaluaron­las­siguientes­aeronaves­en­aspectos­operacionales,­logística,­técnica,­transferencia­tecnológica­hacia­la­industria­nacional: •­Boeing­F/A-18E/F­Super­Hornet­de­EEUU. •­Dassault­Rafale­International,­de­Francia. •­Eurofighter­Typhoon,­presentado­por­el­consorcio­europeo. •­Lockheed­Martin­F-16­C/D­Block­60,­de­EEUU. •­Svenska­Aeroplan­Aktiebolaget­(SAAB)­JAS-39­Gripen­NG,­de Suecia. •­Sukhoi­SU-30/35,­de­Rusia. Finalmente­solo­se­evaluaron­las­propuestas­de­Boeing,­Dassault­y SAAB.­Las­alternativas­y­enredos­de­esta­licitación­internacional­se­desarrollarán­posteriormente,­luego­de­ejemplificar­otros­usos­de­los­offsets.­

2 Força­ Aérea­ Brasileira.­ Instituto­ de­ Aeronáutica­ e­ Espaço.­ DCTA.­ [En­ línea] http://www.iae.cta.br/

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Offsets civiles, o duales

Desde­el­comienzo­de­este­trabajo­se­ha­aclarado­que­con­la­evolución­de esta­modalidad,­por­los­pedidos­y­el­número­de­países­interesados,­el­offset ha­evolucionado­al­uso­civil,­o­dual.­Brasil­es­un­excelente­ejemplo.

Aviación de transporte

Fiegenbaum­y­Rondinel­(2006)­mencionan­que­en­1979,­por­gestión de­un­grupo­empresarial­(Aeromot)­y­las­autoridades­del­antiguo­Ministerio­de­Aeronáutica­se­logró­un­offset de­modalidad­directa­por­parte de­Boeing­y­Airbus,­con­contratos­de­provisión­de­aeronaves­Boeing­B737­y­Airbus­A300­destinados­a­dos­aerolíneas,­Varig­(actualmente­reestructurada)­y­Vasp­(desaparecida).­La­condición:­las­líneas­de­butacas debían­ser­fabricadas­por­Embraer,­más­transferencia­de­tecnología­y­el entrenamiento­del­personal.­

En­1992­se­repite­la­historia.­Varig­compra­10­aeronaves­de­transporte­de­pasajeros­MD-11­a­McDonnell-Douglas­(MCD).­Da­Silva Menezes­(1989)­especifica­cuatro­aeronaves,­con­opción­a­seis­más.­Por subcontratación,­Embraer­fabricaría­200­conjuntos­de­flaps­en­material compuesto­con­opción­a­otros­100.­Se­entregaron­300­conjuntos.

Años­después,­se­compran­B-777­a­Boeing.­Embraer­fabricará­parte del­estabilizador­vertical­y­las­punteras­(“O­que­poucos­sabem­sobre­a Embraer –­3”,­2009;­Coelho­Netto,­2005;­Estevez­Martinez,­2007).

El­offset significó­para­Embraer­un­medio­para­establecerse­en­un mercado­de­componentes­en­material­compuesto­y­competir­técnica­y comercialmente­con­otras­empresas­de­EEUU­para­la­provisión­de­partes.­

Comunicaciones - dual

Si­bien­no­pertenece­al­periodo­de­estudio,­2000-2017,­es­útil­resaltar otro­tipo­de­compras,­una­experiencia­que­30­años­después­será­similar a­una­de­Perú.

Fiegenbaum­y­Rondinel­(citando­a­Modesti,­2004),­destacan­un offset­ civil-dual­ a­ mediados­ de­ la­ década­ del­ 80­ por­ un­ costo­ de­ US$­175­millones,­relacionado­con­la­compra­y­el­servicio­de­lanzamiento­de­los­satélites­Brasilsat­A1­y­A2,­construidos­por­la­canadiense Spar­Aerospace,­asociada­con­la­norteamericana­Hughes.

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En­la­licitación­internacional­participaron­tres­grupos,­de­EEUU, Francia­y­China.­Dos­empresas­estatales­brasileñas­eran­responsables­de la­gestión:­Empresa­Brasileira­de­Telecomunicações­(Embratel)­y­Telecomunicações­Brasileiras­(Telebras);­y­ambas­responsables­de­la­operación­del­Sistema­Brasileiro­de­Comunicações­Via­Satélite­(SBTS).

El­offset directo,­destacado­por­Fiegenbaum­y­Rondinel,­fue­instalar el­Centro­de­Tecnología­da­Telebrás­en­Brasilia,­por­cuenta­de­la­empresa contratada­Spar­Aerospace.­Es­interesante­conocer­las­otras­propuestas directas­e­indirectas­de­los­oferentes,­como­lo­ha­detallado­Da­Silva­Menezes­(1989).­

El­grupo­Hugues­de­EEUU,­incluía­a­General­Motors­y­por­ellos se­propuso­la­subcontratación­de­autopartes.­En­el­consorcio­francés,­la canadiense­Spar­propuso­la­adquisición­de­aviones­Tucano­y­la­adquisición­de­componentes­del­segmento­espacial­en­materiales­compuestos, ambos­a­Embraer.­Las­propuestas­chinas­se­desconocen,­y­no­incluían asistencia­técnica­o­transferencia­de­tecnología.

En­cuanto­al­servicio­del­lanzador,­el­Ministerio­de­Aeronáutica, quien­era­el­responsable­de­conducir­el­lado­militar­del­programa­espacial,­solicitó­la­transferencia­de­tecnología­de­misiles,­con­controversias por­parte­de­la­norteamericana­MCD­y­la­francesa­Arianespace,­sobre transferir­estas­tecnologías­a­países­del­tercer­mundo;­recuérdese­el­tema de­las­distorsiones­de­seguridad­analizadas­al­final­del­Capítulo­2.

MCD­propuso­básicamente: -­Suministrar­know-how.­ -­Permitir­a­ingenieros­brasileños­trabajar­por­60­años­en­proyectos, como­la­estación­orbital­estadounidense.­ -­Dos­becas­para­doctorados­en­una­universidad. -­Además­de­asesoramiento­de­marketing­para­productos­brasileños en­EEUU.­ Diferenciadamente,­Arianespace­propuso: -­Transferencia­de­tecnología­del­cohete­con­combustible­líquido­Viking. Se­deduce­que­hay­una­clara­diferencia­entre­transferir­know-how y transferir­tecnología,­pero­¿qué­tipo­de­tecnología? MCD­solo­ofreció­transferir­conocimiento­porque­el­gobierno­de EEUU­restringía­o­restringe­transferencias­de­este­tipo­a­Brasil­(o­a­cualquier­país­que­no­sean­sus­tradicionales­aliados).­En­cuanto­a­Arianespace,­transfería­tecnología­de­25­años­de­antigüedad. Da­Silva­Menezes­(1989)­deduce­que­los­negociadores­brasileños

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deben­haber­preferido­los­beneficios­tecnológicos­a­corto­plazo,­aún­con una­tecnología­vieja­y­es­por­ello­que­la­propuesta­franco-canadiense fue­la­favorecida.

Se­comprueba­con­esta­experiencia­algo­ya­antes­citado.­La­tecnología­estadounidense,­cuando­es­cedida,­en­el­85%­de­los­casos­es­de más­de­10­años­de­antigüedad­(la­francesa,­25­años).­Y­si­es­actual,­habrá barreras­físicas,­restricciones­de­los­funcionamientos­internos­en­dispositivos,­sistemas,­las­black box (e.g.­códigos,­algoritmos,­etc.)­(Matthews citando­a­Martin­y­Harley,­1995).

Sivam / Sipam

Una­política­pública­que­estuvo­asociada­al­offset y­destinada­a­la­región del­Amazonas­brasileño,­fue­el­Programa­Sistema­de­Vigilância­da­Amazônia­/­Sistema­de­Proteção­da­Amazônia (Sivam­/­Sipam).

Estos­programas­fueron­complemento­y­extensión­del­Programa Calha­Norte­(PCN),­aplicado­durante­la­primera­década­del­2000­con el­objetivo­de­viabilizar­la­ocupación­de­un­territorio­poco­poblado­e integrado­al­contexto­nacional,­habitado­por­comunidades­originarias, aproximadamente­el­30%­de­Brasil.­Inestable­en­relación­con­los­países vecinos,­que­implicó­una­redistribución­de­las­FFAA­mayormente­concentradas­en­el­sur­y­el­sureste­(Ramírez,­2013).­

De­ Sivam­ /­ Sipam,­ Fiegenbaum­ y­ Rondinel­ (citando­ a­ Modesti, 2006)­mencionan­el­acuerdo­firmado­en­1997­por­el­Ministerio­de­Aeronáutica,­con­offset tecnológicos­absorbidos­para­la­industria­aeroespacial y­la­ciencia­y­tecnología­aeroespacial­brasileña,­adquisición­de­productos brasileños,­subcontratación­de­servicios,­capacitación­e­inversiones.­

Perlo-Freeman­(2004)­destaca­que­Sivam­fue­un­proyecto­colaborativo­con­polémicas­denuncias­de­sobornos,­espionaje­industrial.­Involucró­ a­ Raytheon,­ de­ EEUU,­ y­ por­ Brasil­ a­ Embraer­ y­ Atech Tecnologías­Críticas,­empresa­creada­específicamente­para­asegurar­la autonomía­de­Brasil­en­la­operación,­mantenimiento­y­evolución­tecnológica­de­sistemas­inteligentes,­desarrollo­de­software,­absorción­de tecnología­y­entrenamiento.­

De­otras­empresas­intervinientes­se­lograron­subcontratos­que­beneficiaron­a­empresas­brasileñas,­e.g.­Armco/Straco,­Netway.­Por­ejemplo de­la­italiana­Sitti,­se­logró­transferencia­tecnológica­y­subcontratación­de servicios­para­capacitación,­para­soporte­e­instalación­de­equipamientos.

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Perlo-Freeman­resalta­que­Sivam­fue­un­gran­sistema­de­monitoreo, vigilancia,­comunicaciones,­control­de­tráfico­aéreo,­compuesto­por bases­en­tierra­y­plataformas­aéreas,­para­vigilancia,­detección­remota de­aeronaves,­radares,­sensores­ambientales­y­climáticos,­conectados­a tres­centros­regionales­por­una­vasta­red­de­telecomunicaciones.­Diseñado­para­la­vigilancia­de­actividades­ilegales,­protección­ambiental,­patrulla­fronteriza,­objetivos­científicos­varios,­propósitos­económicos. Ramírez­(2013)­destaca­que­Sivam­sirvió­para­marcar­presencia­en­el Amazonas,­ ante­ campañas­ de­ internacionalización­ del­ territorio,­ en forma­de­proclamas­de­gobiernos,­o­acciones­de­ONG­de­origen­mayormente­estadounidenses.

Resumidamente,­proteger­su­soberanía,­aumentar­su­autonomía, reducir­su­vulnerabilidad.

Las evaluaciones estratégicas asociadas al realismo

Se­ha­mencionado­el­concurso­del­caza­F-X2­y­los­postulantes.­Este caso,­es­útil­asociarlo­con­las­cuestiones­estratégicas­ligadas­al­realismo.

Al­respecto­Peron­(2011),­especifica­los­detalles­que­se­tienen­en cuenta­en­este­tipo­de­compulsas.

En­2009,­el­presidente­Lula­da­Silva­anunció­que­se­seleccionaría al­francés­Dassault­Rafale,­justificado­tal­vez­por­la­relación­política­y militar­vigente­con­Francia­en­esa­época,­con­inversiones­en­el­aspecto naval.­Pero­el­acuerdo­no­fue­oficializado,­ya­que­la­FAB­no­había­entregado­su­informe­técnico.

Se­tuvo­en­cuenta­que­mayoritariamente­había­piezas­francesas,­no existiría­el­riesgo­de­trabas­comerciales­en­las­ventas­de­algunos­componentes,­pero­era­un­producto­ya­desarrollado­y­volando,­con­poca­posibilidad­ de­ participación­ de­ empresas­ brasileñas­ por­ más­ que­ en­ las propuestas­de­compensación­se­beneficiaría­a­38­empresas.­Se­contempló­poca­posibilidad­de­intercambio­de­información,­absorción­de­tecnología­y­beneficios­de­comercialización.

Respecto­del­Boeing­F/A-18E/F,­se­trataba­también­de­una­aeronave en­uso,­ya­probada.­Al­ser­norteamericana,­hay­dudas;­toda­compra­con transferencia­de­tecnología­queda­sujeta­a­la­aprobación­de­su­congreso. También­se­considera­la­política,­todo­es­política­y­relaciones­internacionales.­

En­el­ámbito­de­la­industria­para­la­defensa,­los­conocimientos­y­de-

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sarrollos­tecnológicos­de­una­nación­son­celosamente­cuidados­y­mayormente­restringidos­en­su­difusión­y­transferencia,­primando­la­seguridad­ nacional­ (y­ por­ qué­ no,­ internacional)­ y­ las­ relaciones geopolíticas,­otorgándose­a­terceros­países­la­disponibilidad­de­la­tecnología­según­convenga­(Balbo,­2019:­párr.­4).

Algunos­medios­periodísticos­reflejaron­factores­de­peso­en­la­negociación­que­frustraron­la­selección­del­F/A-18E/F.­En­Argentina­se diría­un­pase­de­factura­o­devolución­de­favores,­por­una­venta­frustrada en­2006­a­Venezuela,­de­entrenadores­Super­Tucano,­que­tuvo­la­oposición­de­EEUU,­por­las­razones­expuestas­por­Balbo­(“Brasil­opta­por comprar­cazas­suecos­frente­a­los­de­Francia­y­EEUU”,­2013).­

Un­ejemplo­similar,­reflejado­por­medios­periodísticos,­afectó­a­Argentina­en­su­intento­de­vender­el­avión­Pampa­III­a­Bolivia,­contando con­la­oposición­de­Israel­y­EEUU­(Niebieskikwiat,­2019).

Borón­(2013)­complementa­estos­análisis,­en­relación­con­la­dependencia­y­vulnerabilidad,­teniendo­en­cuenta­un­potencial­conflicto futuro­de­intereses­entre­Brasilia­y­Washington,­que­tenga­como­consecuencia­embargos­permanentes­o­temporales,­en­partes­y­repuestos­o en­las­actualizaciones­periódicas­de­software,­sin­las­que­el­hardware­no prestará­el­servicio­esperado.­

La­peor­situación­se­relacionó­al­escándalo­de­espionaje­revelado por­el­consultor,­ex-empleado­de­la­Central­Intelligence­Agency (CIA) y­de­la­National­Security­Agency­(SNA),­Edward­Snowden,­que­afectó las­relaciones­entre­EEUU­y­Brasil,­como­lo­expresaron­altas­fuentes­del arco­político­brasileño­(Boadle­y­Soto,­2013;­Castro,­2013).

Finalmente,­la­elección­favoreció­al­sueco­Saab­39­NG­(Next­Generation),­por­un­monto­de­aproximadamente­US$­4.500­millones. Una­aeronave­más­pequeña­y­ligera,­difícil­de­identificar­en­radares,­con una­menor­autonomía­compensada­por­el­abastecimiento­en­vuelo.­Más el­argumento,­que­al­ser­un­proyecto,­se­podía­esperar­una­mayor­participación­brasileña.­

La­prensa­especializada­ha­reflejado­los­avances­y­logros­cumplidos de­este­acuerdo,­uno­de­ellos­es­la­capacitación­en­Suecia­hasta­el­2024 de­350­profesionales­de­Embraer­y­empresas­brasileñas.­También­destacan­60­convenios­offsets para­el­trabajo­en­desarrollo,­gestión­de­diseño, desarrollo­de­simuladores,­certificación.­

Dentro­del­período­de­análisis­seleccionado­para­este­trabajo­de­investigación,­ya­se­había­instalado­un­Centro­de­Projetos­e­Desenvolvimento

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do­Gripen­(GDDN)­(Caiafa,­2015;­Plavetz,­2016).­En­2018­se­inauguró la­planta­Saab­Aeronáutica­Montagens (SAM),­instalación­destinada­para la­producción­de­aeroestructuras,­partes­del­Saab­39­NG­(Caiafa,­2018).

Se­ha­mencionado­el­tema­de­las­relaciones­geopolíticas,­la­disponibilidad­o­no­de­tecnología,­de­repuestos,­en­función­de­las­relaciones de­ese­momento.

Al­analizar­al­Saab­JAS39­Gripen­C/D­de­la­Figura­8,­se­nota­la­presencia­de­piezas­con­origen­en­EEUU,­el­Reino­Unido,­Sudáfrica,­Alemania y­Francia,­con­las­lógicas­posibilidades­de­reservas­en­transmitir­sus­tecnologías.­No­se­debe­olvidar­que­una­aeronave­es­una­integradora­de­sistemas complejos,­es­el­extremo­final­de­una­cadena­global­de­proveedores.­

El­funcionamiento­efectivo­de­este­sistema­de­armas,­debe­asegurar condiciones­de­operabilidad­garantizadas­por­esa­cadena­global­no­solo en­el­momento­de­la­compra,­sino­durante­su­vida­útil,­que­en­el­caso de­aviones­militares­debe­plantearse­al­menos­a­30­años.

Existe­una­situación­de­vulnerabilidad,­realismo.­Debe­recordarse­que el­sector­defensa­no­está­sujeto­a­las­reglas­de­la­OMC,­son­los­países­quienes­pueden­disponer­de­la­tecnología­según­convenga­obstaculizando­el desempeño,­o­bien­la­comercialización­futura, reflexiones­de­Balbo­(2019), Borón­(2013)­o­Da­Cruz­Sousa­(citando­a­Correa­Filho­et al.,­2013).

Figura 8. Esquema­del­original­Saab­Gripen.­Se­revela­la­dependencia­y­vulnerabilidad­a­lo­largo­de­su­vida­útil.­Fuente:­Poder­Aéreo.­[En­línea]­http://www.aereo. jor.br/2010/04/08/vale-a-pena-ver-de-novo-sistemas-do-gripen-e-do-gripen-ng-br/

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Observando­la­Figura­9,­en­comparación­a­la­Figura­8,­el­sistema Saab­39­NG,­es­una­aeronave­nueva,­con­una­reducción­en­las­potenciales­restricciones­de­transferencias­de­tecnología­por­el­desarrollo­en Brasil.­No­obstante­siempre­habrá­una­dependencia­en­cuanto­a­temas relacionados­a­la­planta­motriz,­radar,­por­ser­desarrollados­en­países distintos­a­Suecia­o­Brasil.

Como­se­ha­mencionado,­toda­decisión­es­cuestionable­y­la­elección del­Saab­lo­fue­por­analistas­brasileños.

Se­criticó­el­no­comprar­una­aeronave,­sino­un­proyecto­de­caza­liviano,­por­ello­era­más­barato,­y­con­problemas­de­diseño­a­resolver­por Brasil.­Además­de­comprar,­un­riesgo­de­cancelación.

Otras­críticas­se­reflejan­en­la­Figura­8.­La­dependencia­y­el­riesgo de­embargo,­como­en­el­F-18E,­también­afecta­al­Saab,­sin­garantía­de transferir­tecnología,­o­el­gobierno­sueco,­ya­que­no­se­poseía­la­propiedad­intelectual.­En­el­caso­del­Rafale,­había­una­notable­diferencia,­la propiedad­intelectual­es­del­gobierno­de­Francia,­quien­financia­a­la­aeronave­y­es­el­productor­íntegro­de­la­aeronave,­sin­depender­de­proveedores­externos­(Ehrenburg,­2013).

Finalmente,­se­comparaba­la­competencia­brasileña­con­una­similar en­la­India,­la­cual­fue­muy­exigente,­con­pruebas­de­pilotos­indios,­que descartó­al­F-18E­y­al­Saab,­siendo­los­finalistas­el­Rafale­y­el­Eurofighter.­

Otra­cuestión­resaltada­por­Borón­(2013)­se­relaciona­con­la­geopolítica,­en­relación­a­los­ideales­brasileños­de­desarrollo­como­potencia regional,­al­adquirir­aeronaves­a­un­socio­de­EEUU­se­está­a­medio­camino­de­esos­ideales,­ya­que­posiblemente­acatará­las­medidas­sancionatorias­en­futuros­conflictos­de­intereses­antes­consideradas.

Borón­profundiza­jugando­con­términos­realistas,­posibilidades­y probabilidades,­Brasil­está­rodeado­por­24­bases­exclusivas,­alquiladas o­administradas­en­conjunto.­Desde­la­perspectiva­de­los­estudiosos­del Pentágono,­la­probabilidad­de­un­conflicto­es­baja,­pero­no­imposible, sea­ por­ las­ riquezas­ existentes­ en­ el­ Amazonas­ o­ por­ no­ secundar­ a EEUU­en­decisiones­aplicadas­en­otras­regiones.­Francia­lo­ha­experimentado­como­se­mencionará.

Reflexiona­Borón.­Si­la­probabilidad­es­baja,­tal­cantidad­de­bases desplegadas­por­sus­estrategos­es­un­anticipo­a­un­futuro­diferendo­difícil,­o­imposible­de­resolución­por­la­vía­diplomática,­siendo­una­amenaza.­ Comprar­ sistemas­ de­ armas­ a­ quien­ causa­ esa­ amenaza­ es insensato.­La­independencia­militar­del­Brasil­se­habría­garantizado­por

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la­compra­a­países­exentos­de­obedecer­sanciones­y­con­capacidad­tecnológica:­Rusia­y­China,­con­el­Sukhoi­SU-30/35­y­el­Chengdu­J-10 respectivamente.

Figura 9. Esquema­de­solución­a­la­dependencia­ante­eventuales­restricciones futuras­en­el­nuevo­Saab­39­NG­desarrollando­proveedores­propios,­para­los cazas­ de­ Brasil.­ Fuente:­ Folha­ de­ S.­ Paulo.­ [En­ línea]­ https://m.folha.uol. com.br/poder/2015/04/1611119-brasil-deve-manter-contrato-de-compra-decacas-diz-presidente-da-saab.shtml

Naval Perlo-Freeman­(2004)­resume­parte­de­las­experiencias­de­Brasil,­con protagonismo­ del­ astillero,­ Arsenal­ de­ Marinha­ do­ Rio­ de­ Janeiro (AMRJ).

La­producción­de­buques­navales­mayores­buscando­la­colaboración y­tecnología­extranjeras,­comenzó­en­la­década­de­1970.

Destaca­al­primer­proyecto,­Niteroi,­con­Vosper­Torneycroft­del Reino­Unido,­para­la­construcción­de­seis­fragatas,­las­dos­últimas­a­

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realizar­ en­ el­ AMRJ,­ buscando­ desarrollar­ componentes­ brasileños, como­el­caso­aeroespacial.­

Hubo­un­intercambio­de­personal­importante,­con­ingenieros­brasileños­participando­en­la­construcción­y­especialistas­británicos­ayudando­en­Brasil.­

El­siguiente­proyecto­de­asistencia,­Inhauma,­en­1977,­fue­con­una empresa­alemana,­Marin-Technik.­Consistía­en­la­construcción­de­12 corbetas,­con­resultados­económicos­desastrosos,­ya­que­se­aspiraba­a­la exportación.

Con­Howaldtswerke-Deutsche­Werft­(HDW)­de­la­República­Federal­de­Alemania­(RFA)­se­construyeron­cuatro­submarinos­diesel-eléctricos.­El­primero­en­la­RFA,­los­restantes­ensamblados­en­AMRJ,­se­buscaba desarrollar­componentes­y­tecnología­brasileña­e­introducir­modificaciones­en­el­proyecto­original­y­construir­un­quinto­submarino.

En­2008­la­Marina­de­Brasil­(MB)­lanza­el­Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub)­para­desarrollar­y­construir­cuatro­submarinos­ convencionales­ diesel­ y­ uno­ a­ propulsión­ nuclear,­ con­ la participación­de­la­MB,­de­empresas­privadas­proveedoras­brasileñas­y el­grupo­francés­Naval­Group.

Da­Cruz­Sousa,­especifica­los­puntos­centrales­de­este­convenio: •­Transferencia­de­tecnología­convencional,­excepto­la­propulsión nuclear,­en­la­forma­de­consultoría.­ •­Acceso­al­know-how necesario­para­la­fabricación­de­submarinos. •­Construcción­de­una­estructura­necesaria,­Figura­10,­llamada­Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (Ufem)3.­ •­Nacionalización­de­componentes. •­Entrenamiento­y­capacitación­de­personal­profesional­y­técnico.­ Al­respecto­de­Ufem,­ver­la­Figura­10,­esta­instalación­industrial­es importante­por­la­maquinaria­especial­disponible,­entre­grúas,­prensas de­alta­capacidad­para­manipular­y­conformar­aleaciones­de­acero­de alta­resistencia­necesarias­para­la­construcción­de­buques­(“Dilma­Rousseff­inaugura­las­instalaciones­industriales­para­la­producción­de­submarinos”,­2013).

3 Ufem.­[En­línea]­https://www.marinha.mil.br/prosub/ufem

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Figura 10. Vista­panorámica­de­la­Ufem,­parte­de­un­complejo­naval,­bajo­asesoramiento­de­Naval­Group.­Ubicada­cerca­de­Río­de­Janeiro,­además­del­objetivo­ estratégico­ militar,­ se­ pronostica­ una­ generación­ de­ 9.000­ empleos directos­ y­ más­ de­ 32.000­ indirectos­ de­ la­ región.­ Para­ mayores­ detalles: https://www.marinha.mil.br/prosub/ufem

Ejército

El­Ejército­Brasileño­(EB)­también­ha­sido­beneficiado­por­los­offsets.­ Esta­experiencia,­de­fines­de­los­80,­se­debió­a­una­importante­com-

pra­de­helicópteros­a­Aérospatiale­de­Francia.­Estratégicamente,­una compra­de­tal­magnitud­implicó­el­resurgimiento­de­un­arma­específica, la­aviación­de­ejército.

No­es­una­forma­académica,­pero­el­refrán­que­menciona:­no­dar puntadas­sin­hilo,­es­el­que­mejor­aplica­al­detallado­por­Da­Cruz­Sousa.

Por­la­compra­de­52­helicópteros,­Brasil­logró: •­Exportación­de­50­aviones­Tucano­por­más­de­US$­100­millones. •­Exportación­de­máquinas­agrícolas. •­Transporte­de­los­aviones­Tucano,­por­empresas­brasileñas. •­Modernización­de­la­empresa­Helibras,­fabricante­de­helicópteros. •­Instalación­en­Brasil­de­una­planta­de­Turbomeca,­fabricante­de motores­de­turbina­de­helicópteros,­para­mantenimiento­y­proyección regional.

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•­Capacitación­de­pilotos,­instructores,­mecánicos­de­vuelo,­de­electricidad,­de­aviónica,­de­estructuras,­de­motores,­de­hidráulica­y­de­inspectores,­entre­otros.

De­las­definiciones­del­Capítulo­2,­en­este­listado­puede­deducirse qué­fueron­offsets directos­e­indirectos.­Además­de­lograr­countertrade insertando­productos­civiles­y­militares­en­la­vidriera­europea­y­transportándolos­por­medios­brasileños,­se­logró­la­instalación­de­una­filial y­una­modernización.­

En­2010­se­repite­la­experiencia,­con­Rusia,­por­la­compra­de­12 helicópteros­ de­ ataque­ o­ artillados,­ MI-35M,­ por­ un­ monto­ de­ US$­300­millones,­con­una­comisión­bilateral­trabajando­en­acuerdos de­cooperación­económica,­comercial,­científica­y­tecnológica.­

Hubo­paquetes­de­repuestos,­entrenamiento­específico­y­un­simulador.­Incluso­hasta­sectores­empresariales­brasileños­relacionados­a­la carne­bovina­y­porcina­como­parte­de­esta­compra,­reclamaban­aumentar­sus­cuotas­de­exportación.­

En­cuanto­al­material­de­tierra,­en­2007,­el­EB­dio­inicio­al­desarrollo­del­blindado­Guaraní­VBTP-MR,­en­sociedad­con­la­empresa­italiana­Iveco­para­el­desarrollo­y­la­fabricación.­

Institucionalización

El­desarrollo­de­la­política­de­offset,­o­compensación­industrial,­tecnológica­y­comercial­descripta­en­los­hitos­ejemplificados­se­respalda­en­la Constitución­Federal­de­Brasil­de­1988,­en­su­artículo­218,­capítulo­4, referido­a­ciencia,­tecnología­e­innovación,­el­cual­ha­sido­modificado con­la­enmienda­de­20154.­

Este­artículo­establece­que­el­Estado­debe­promover­actividades­para fortalecer­la­capacidad­científica,­la­investigación­y­el­desarrollo­tecnológico.­En­siete­incisos,­se­establece­la­prioridad­teniendo­en­cuenta­el bien­público­y­el­progreso­de­la­ciencia,­tecnología­e­innovación,­buscando­el­desarrollo­del­sistema­productivo­nacional­y­regional.

Se­enfatiza­el­desarrollo­de­los­recursos­humanos,­el­estímulo­a­las empresas­que­invierta­en­las­áreas­relacionadas­a­este­capítulo­en­particular­y­para­la­formación­de­sus­recursos­humano.­El­Estado­deberá­es-

4 Constituição­da­República­Federativa­do­Brasil.­[En­línea]­http://www.planalto.gov.br/ ccivil\_03/constituicao/constituicao.htm

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timular­la­ejecución­de­las­actividades­previstas­y­la­articulación­entre entes­públicos­y­privados,­y­promoverá­e­incentivará­la­actuación­en­el exterior­de­las­instituciones­públicas­de­ciencia,­tecnología­e­innovación.­

Para­llegar­a­este­reconocimiento­y­aval­constitucional­hubo­un largo­camino­a­recorrer­desde­las­primeras­compras­aeronáuticas,­navales,­satelitales­o­de­comunicaciones,­en­cuanto­a­gestiones­de­empresas y­el­apoyo­de­ministerios­específicos­(e.g.­Aeronáutica,­Marina),­luego vendría­la­formalidad­de­los­decretos,­programas­que­diversos­autores han­resaltado­en­particular.­

Se­hará­una­cronología­de­estos­y­asociados­en­breves­palabras­con algunos­de­los­ejemplos­antes­detallados.­

De­Mello­Barreiro­Tavares,­Chaves­da­Silva­y­Gomes­Correa­(2014) citan­al­Decreto­Nº­86010­de­1981­como­el­primer­instrumento­legal que­estableció­la­obligación­de­obtener­compensaciones­en­beneficio­de la­industria­aeronáutica­y­la­aviación­civil­brasileña,­cuando­se­importen aeronaves,­motores­y­partes.

En­1983,­con­el­fin­de­capacitar­a­las­empresas­participantes­como fabricantes­de­componentes­para­el­programa­AMX,­Embraer­y­el­Ministerio­de­Aeronáutica­lanzan­el­Programa­Industrial­Complementar (PIC),­con­transferencia­de­tecnología­extranjera­(Da­Cruz­Sousa,­citando­a­Poggi,­2015).

Otras­herramientas­legales­descriptas­por­Miranda­Redondo,­fueron el­Decreto­Nº­94711/87­y­su­reglamentación­ampliatoria­por­la­Ordenanza­Nº­434/88,­ya­que­todo­contrato­para­la­compra­de­aeronaves por­parte­de­las­líneas­aéreas­tienen­que­tener­cláusulas­para­la­compensación­de­productos­y­servicios,­es­responsabilidad­de­las­aerolíneas­importadoras­presentar­un­programa­de­compensación­a­los­fabricantes­de aeronaves,­en­beneficio­directo­para­la­industria­aeroespacial­y­aviación civil­nacional­brasileña.­

De­Mello,­Barreira­Tavares­et al. (2014)­califican­a­estos­dos­decretos como­los­que­permitieron­dar­saltos­tecnológicos­a­la­industria­aeroespacial­brasileña­y­contribuyeron­a­posicionar­a­Embraer­de­cara­al­siglo XXI­como­la­cuarta­compañía­aeroespacial­del­mundo.

A­comienzos­de­la­década­del­90,­la­Ordenanza­Nº­853/GM2­de 1991­el­Ministerio­de­Aeronáutica­impuso­compras­de­más­de­un­millón­de­dólares­y­como­mínimo­un­período­de­duración­de­un­año,­tiene que­incluir­offset sea­como­coproducción,­producción­bajo­licencia,­subcontratación,­inversión­financiera,­transferencia­tecnológica,­capacita-

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ción­de­recursos­humanos­y­contrapartida­comercial­ubicando­productos­brasileños.­

Estas­acciones­sin­duda­se­relacionan­con­las­compras­y­offsets asociados,­realizadas­por­Varig­y­Vasp­antes­mencionadas.

Fiegenbaum­y­Rondinel,­comentan­que­en­1997­entró­en­vigor,­a instancias­del­ministerio­de­Aeronáutica,­la­Orden­Nº­749/GM4,­que estableció­calificaciones­para­la­aprobación­y­celebración­de­contratos.­

Ya­dentro­del­período­de­estudio­de­este­trabajo­de­investigación, Alves­Silva­(2016)­y­Da­Cruz­Sousa­(2018),­señalan­que­el­proyecto­FX2­ ya­ está­ bajo­ lo­ especificado­ por­ el­ Ordenanza­ Normativa­ Nº 764/MD­de­2002,­que­aprobó­la­política­y­directrices­de­compensación industrial,­comercial­y­tecnológica­para­montos­de­más­de­US$­5­millones,­para­la­importación­de­productos­destinados­a­la­Defensa,­los cuales­en­el­periodo­de­un­año­deben­tener­compensaciones.

Se­designó­un­organismo­específico,­la­Secretaria­de­Logística­e­Mobilização­(Selom)­del­Ministerio­de­Defensa,­hoy­además­de­Ciência­e Tecnologia,­con­las­siguientes­atribuciones:­

•­Formular­y­supervisar­la­política­de­ciencia­y­tecnología­de­las­FFAA.­ •­Formular­y­supervisar­la­política­nacional­de­exportación­de­productos­de­defensa. •­Formular­las­actividades­de­investigación,­desarrollo,­la­producción­y­las­exportaciones­en­las­aéreas­de­defensa.­ Alves­Silva­(2016)­por­otro­lado,­menciona­de­la­Instrucción­Normativa­Nº­360-1,­aprobada­por­la­Ordenanza­Nº­1397/GC4­de­2005, que­establece­requisitos­claros­y­objetivos­que­permiten,­a­todos­los­organismos­relacionados­con­la­aeronáutica,­la­conducción­de­las­actividades­ relacionadas­ con­ offsets.­ Da­ Cruz­ Sousa­ menciona­ que prácticamente­todos­los­contratos­de­adquisición­de­la­FAB­se­han­amparado­en­esta­ley,­sea­para­modernización­o­en­los­programas­de­adquisición­ de­ aviones­ de­ transporte,­ patrullaje­ marítimo­ (Lockheed P-3BR­Orion)­y­los­caza­(F-X­y­F-X2). Otro­hito­es­la­Estrategia­Nacional­de­Defensa­(END),­aprobada por­el­Decreto­Nº­6703,­en­2008.­Este­documento­junto­a­la­Política de­Defensa­Nacional­(PDN)­de­2005­crearán­las­condiciones­al­Estado brasileño­de­construir­su­propio­modelo,­utilizando­las­tecnologías­y­los conocimientos­de­defensa­como­una­herramienta­de­fomento­del­desarrollo­industrial.­Esto­se­encuentra­relacionado­al­programa­Sivam­/ Sipam­antes­desarrollado.­

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Ramírez­(2013)­alude­que­la­END­y­el­PDN­no­solo­permitirán proteger­su­interés­nacional,­además­de­constituir­la­oportunidad­de dejar­de­ser­percibido­Brasil­como­aquella­potencia­económica­con­un enorme­territorio­abundante­en­recursos­humanos­y­naturales,­pero­lejos de­convertirse­en­potencia­militar.­

La­estrategia­nacional­de­defensa­es­inseparable­de­la­estrategia­nacional­de­desarrollo.

En­el­trabajo­de­De­Mello­Barreira­Tavares­et al. (2014),­se­menciona­que­luego­de­aprobada­la­END­y­el­inicio­del­Prosub,­el­Comandante­de­la­Marina­aprobó­la­Ordenanza­Nº­59­a­principios­de­2010, estableciendo­las­directrices­a­aplicar­para­offsets en­la­MB,­sustituyendo a­la­Ordenanza­Nº­286/MB/2001,­y­asignó­la­responsabilidad­de­implementación­y­seguimiento­a­la­Empresa­Gerencial­de­Proyectos­Navales­ (Emgepron),­ además­ de­ copiar­ el­ monto­ mínimo­ de­ US$­ 5 millones­como­obligatorio­para­aplicar­offsets.­

La­Ley­Nº­12349/2010,­estableció­la­forma­de­licitar­y­contratar desde­la­administración­pública.­Montecinos­Rodríguez­(2015)­destacó la­aprobación­de­la­Ley­Nº­12598/2012,­con­normas­especiales­para­las compras,­contratación­y­desarrollo­de­productos­y­sistemas­de­defensa, con­un­objetivo­de­estimular­y­promover­el­establecimiento­de­empresas extranjeras.­Brasil­es­socio,­no­solo­cliente,­y­participará­de­la­investigación,­el­desarrollo,­la­fabricación­y­también­estimulará­a­las­empresas privadas­del­sector­Defensa­por­la­reducción­de­impuestos,­permitiendo una­disminución­en­sus­costos­entre­el­13%­y­el­18%.­

En­forma­retrospectiva­Fontenele­dos­Santos­(2019)­reflexiona­que hubo­varios­complementos­posteriores­hasta­2017,­en­el­límite­del­período­de­análisis­de­este­trabajo.­Entre­ellos,­el­Decreto­Nº­7970,­la­Ordenanza­Normativa­Nº­564/MD,­de­2014­y­el­Decreto­Nº­8978,­de comienzos­de­2017,­que­complementan­por­medio­de­la­creación­de comisiones,­perfeccionamiento­de­medidas.­

Las razones geopolíticas y las consecuencias del offset

Ramírez­(2013)­explicita­el­vínculo­entre­la­END­y­la­PND.­La­primera motiva­a­la­segunda,­y­esta­sinergia­es­la­que­le­brindaría­al­Estado­brasileño­la­posibilidad­de­construir­y­diseñar­de­forma­autónoma­su­propio modelo­de­desarrollo.

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Nuevas amenazas

Una­de­las­razones­estratégicas­que­llevó­a­Brasil­a­encarar­sus­políticas, es­la­amenaza­percibida­a­su­territorio,­caracterizada­por­una­débil­presencia­estatal,­poblacional­en­el­norte,­la­zona­amazónica.­Un­terreno con­facilidad­para­desarrollar­actividades­ilegales.­Otros­especialistas­se centran­en­la­riqueza­del­Amazonas,­con­recursos­minerales,­agua,­biodiversidad­y­el­espacio­territorial­propiamente­dicho.­Por­lo­tanto­prevenir­ algo­ que­ se­ supone­ un­ riesgo­ implica­ tomar­ consciencia­ y prepararse­para­defenderse­ante­esas­posibles­amenazas,­especialmente las­nuevas­amenazas,­tales­como­el­terrorismo,­el­tráfico­ilegal­de­armas, de­especies,­las­narcoactividades.­Estas­amenazas­además­de­atacar­la­integridad­territorial­del­Estado­y­la­soberanía­socavan­las­bases­institucionales­y­sociales,­pero­también­se­tiene­en­cuenta­otra­amenaza,­la internacionalización­y­pérdida­de­soberanía­de­territorios,­en­este­caso específicamente,­el­Amazonas.

Internacionalización

Se­detectaron­intentos­internacionales­de­dejar­ante­el­mundo,­a­Brasil y­demás­Estados­que­comparten­la­cuenca­del­Amazonas,­como­irresponsables­e­incapaces­de­administrar­este­pulmón­del­mundo.­Han­surgido­llamamientos­de­una­soberanía­universal­o­compartida,­por­parte de­gobiernos,­líderes­de­renombre,­ONG,­e­incluso­cultos­religiosos. Todos­estos­antecedentes­representan­para­Brasil­una­amenaza­a­su­soberanía­nacional­e­integridad­territorial­y­justifican­la­aplicación­del­offset,­ya­que­la­EDN­implicaba­la­necesidad­de­modernizar­las­FFAA,­para lo­cual­se­estableció­que­los­sistemas­de­armas,­y­ampliado­a­civil,­adquiridos,­sean­fabricados­en­Brasil­y­con­transferencia­de­tecnología,­tal de­ reducir­ la­ dependencia­ de­ tecnología­ externa,­ principalmente­ de EEUU­(Ramírez,­citando­a­Rocha­Paiva,­2008:­58).

Realismo y previsión

Roskin­(1994),­citando­el­pensamiento­de­Morgenthau,­menciona­que la­soberanía­se­basa­en­la­impenetrabilidad­de­la­nación,­tal­vez­inspirado en­el­principio­de­impenetrabilidad­de­la­física,­donde­ningún­cuerpo puede­ocupar­al­mismo­tiempo­el­lugar­de­otro,­solo­una­nación­tiene

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autoridad­suprema­para­ejecutar­actos­gubernamentales,­sin­consentimiento­externo.­Si­se­afecta­a­la­soberanía­se­pierde­impenetrabilidad,­y autoridad,­al­ser­algunas­funciones­reemplazadas­por­otro­Estado.­También­destaca­el­concepto­de­los­intereses­nacionales­vitales,­relacionados a­la­propia­existencia­del­Estado,­la­seguridad­de­una­nación­libre,­e­independiente,­la­protección­de­las­instituciones­del­pueblo­y­los­valores fundamentales.­Además­de­que­deben­defenderse­antes­Estados­que­acumulan­poder­e­intereses­expansionistas,­que­ahora­no­afectan,­pero­en un­futuro­puede­que­sí­(Roskin,­1994:­5).

Estos­ intereses­ nacionales­ deben­ respaldarse­ con­ un­ poder­ adecuado,­si­no­se­cuenta­con­un­poder­suficiente­no­es­factible­declararlo con­tal,­por­lo­tanto­un­Estado­debe­preguntarse­si­cuenta­con­el­poder suficiente­para­proteger­sus­intereses­vitales.

Ramírez­(citando­a­Calle,­2008)­y­en­publicaciones­especializadas, mencionan­que­Rusia­y­Francia­han­sido­socios­claves­para­modernizar sus­FFAA,­aprovechando­la­reestructuración,­e­incentivar­el­desarrollo tecnológico,­al­firmar­acuerdos­de­cooperación­estratégicos­en­la­defensa, con­el­objetivo­de­evitar­la­excesiva­dependencia­de­EEUU­(“Brasil­compra­a­Rusia­12­helicópteros­de­ataque­MI-35­por­300­millones­de­dólares”,­2008).

El­concepto­principal­pasa­porque­al­producir­parte­o­todo­de­lo adquirido­se­reduce­la­vulnerabilidad,­por­la­dependencia­de­otros­Estados­en­su­producción­y­por­las­erogaciones­futuras­en­el­proceso­de mantenimiento.

Teniéndose­en­cuenta­la­historia­de­offset desarrollada­en­este­apartado­de­Brasil,­no­solo­ha­implicado­el­desarrollo­de­piezas­críticas­con alta­complejidad­tecnológica.­

Evolución de la industria - Posicionamiento ante el offset

En­los­ejemplos­iniciales­de­la­industria­civil,­un­conjunto­de­actividades de­creciente­complejidad,­desde­unas­simples­butacas,­compuestas­por­su relleno­en­el­asiento­y­el­respaldo,­su­tapizado,­partes­individuales­metálicas y­plásticas,­alfombras,­etc.,­o­bien­partes­en­material­compuesto­que­progresivamente­van­reemplazando­a­muchas­partes­metálicas;­piezas­metálicas de­precisión­fina.­Sumados­los­ensayos­de­productos­y­las­normativas­específicas­a­asimilar­y­aplicar.­Todo­ese­conjunto­facilitó­a­Embraer­el­entrenamiento­que­llevó­a­su­éxito­posterior­en­aviación­de­transporte.

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Así­lo­confirman­los­investigadores­brasileños­antes­citados.­Se­califica­la­importancia­de­los­acuerdos­offset en­la­industria­aeronáutica brasileña­como­de­“fundamental­para­el­desarrollo­de­ese­segmento,­que en­un­espacio­de­tiempo­relativamente­corto­consiguió­llegar­a­productos­que­tienen­excelente­aceptación­en­el­mercado­mundial”­(Fiegenbaum­y­Rondinel­citando­a­Macedo,­2004:­8).

El­lector­puede­deducir­de­esta­lectura,­el­orden­de­complejidad creciente­de­los­contratos­logrados,­desde­asientos­para­la­aviación­civil, hasta­el­software­o­la­electrónica­de­una­caza­de­4ª­generación.

En­el­caso­brasileño,­en­paralelo,­o­como­consecuencia­de­los­acuerdos­offsets ocurrió­un­desarrollo­de­las­empresas­proveedoras,­muchas, si­no­todas,­forman­parte­de­una­poderosa­asociación,­la­Associação­Brasileira­ das­ Indústrias­ de­ Materiais­ de­ Defesa­ e­ Segurança­ (Abimde)5 quien­organiza­encuentros­y­misiones,­auspiciados­por­el­Estado­(Caiafa, 2017,­2019)­y­agrupa­20­Empresas­de­Defesa­(ED)6 y­más­de­85­empresas­catalogadas­como­Empresas­Estratégicas­de­Defesa­(EED)7.

Fuera­de­EEUU­y­Canadá,­en­el­resto­del­continente­americano­tal grado­de­organización­solo­se­ve­en­México,­con­la­Federación­Mexicana de­la­Industria­Aeroespacial­(Femia)8.­En­Europa­una­agrupación­empresarial­similar­en­Francia­es­el­Groupement­des­Industries­Françaises Aéronautiques­et­Spatiales­(Gifas)9 o­en­Alemania­el­Bundesverband­der Deutschen­Luft­-­und­Raumfahrtindustrie­e.V.­(BDLI)10.

Tal­es­la­magnitud­del­desarrollo­y­organización­alcanzada­por­las empresas­agrupadas­en­el­caso­brasileño.

Embraer­ o­ el­ gobierno­ brasileño,­ como­ comprador,­ hizo­ y­ hace uso­del­offset para­su­desarrollo,­e­inversamente­en­su­posición­de­vendedor­internacional­hace­uso­del­offset a­través­de­su­área­especializada para­captar­clientes.­Es­la­regla­del­mercado.­Ejemplo­de­ello­es­el acuerdo­logrado­con­Colombia,­que­en­2005,­por­la­compra­de­avio-

5 Abimde,­Institucional.­[En­línea]­http://www.abimde.org.br/

6 Abimde.­Empresas­de­Defesa.­[En­línea]­http://www.abimde.org.br/informative/edped

7 Abimde.­ Empresas­ Estratégicas­ de­ Defesa.­ [En­ línea]­ http://www.abimde.org.br/ informative/eed

8 Femia.­Miembros.­[En­línea]­https://www.femia.com.mx/index.php?module=femia §ion=1

9 Gifas.­Institucional.­[En­línea]­https://www.gifas.fr/

10 BLDI.­Lista­de­miembros.­[En­línea]­https://www.bdli.de/en/mitgliederverzeichnis

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nes­Tucano­comenzó­a­gestionar­un­acuerdo­offset con­Brasil,­hasta que­en­2009­logran­el­acuerdo­para­desarrollar­la­capacidad­de­modernización­de­una­aeronave,­Tucano­AT-27,­teniendo­en­cuenta­que Embraer­ya­no­los­produciría;­por­ello­la­importancia­de­la­capacidad adquirida­para­prolongar­la­vida­útil,­incluyendo­la­capacitación­onthe-job,­a­través­de­la­Corporación­de­la­Industria­Colombiana­de­Aeronáutica­ (Ciac).­ Se­ ha­ certificado­ y­ los­ países­ que­ poseen­ esta aeronave­y­requieran­de­servicios,­modernizaciones,­etc.­tendrán­que pasar­por­Colombia­(Dussán,­2018).

Conclusiones parciales

Haciendo­el­resumen­de­las­altas­inversiones­y­subsidios,­puede­decirse que­Brasil­no­es­capaz­de­realizar­en­ningún­caso,­un­sistema­de­armas totalmente­brasileño­en­cada­sector.­Una­conclusión­simplista­y­poco real.­Hay­distintos­ámbitos­donde­el­éxito­o­el­fracaso­de­las­estrategias y­políticas­pueden­ser­evaluados.­

A­nivel­tecnológico,­cuánto­ha­sido­capaz­de­desarrollar­capacidad tecnológica­autónoma­en­armamentos,­el­nivel­comercial,­si­las­compensaciones­han­contribuido­a­crear­una­producción­de­armas­comercialmente­viable,­y­el­nivel­de­efecto­en­la­economía­en­su­conjunto.

Surge­también­la­cuestión­del­costo­añadido­en­estos­acuerdos,­en comparación­con­las­adquisiciones­normales,­sin­embargo­esto­fue­aceptado­por­los­sucesivos­gobiernos,­quienes­han­elaborado­en­todo­este tiempo­todo­un­paquete­de­normas,­e­incluso­con­respaldo­constitucional.­Es­un­precio­necesario­para­adquirir­tecnología.

Las­opiniones­difieren­en­cuanto­al­balance­de­los­efectos­comerciales.­Algunos­afirman­que­hubo­cifras­elevadas­de­los­niveles­de­exportación,­ y­ otros­ las­ ganancias­ apenas­ compensaron­ los­ gastos.­ En función­de­la­época,­que­las­importaciones­de­componentes­superaba­a las­exportaciones,­sobre­todo­en­la­década­del­70­y­comienzos­de­los­80.­

Un­argumento­más­fuerte­en­términos­de­la­base­industrial­civil menciona­que­Brasil­ha­ganado­económicamente­desde­su­industria­de armas­en­este­aspecto;­el­proyecto­Sivam­con­un­amplio­espectro­de­tecnología­es­un­ejemplo­de­ello.­Otros­argumentan­que­lo­mismo­se­habría logrado­si­se­volcaban­similares­esfuerzo­en­la­industria­civil,­como­se hizo­con­Embraer.

Ciertamente,­no­fue­el­objetivo­los­puestos­de­trabajo­que­se­lograrían,

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o­las­mejoras­del­balance­comercial­lo­que­motivó­la­aplicación­por­ley­de los­acuerdos­offsets,­sino­que­siempre­hubo­un­enfoque­hacia­la­trasferencia de­tecnología­para­lograr­el­desarrollo­de­una­capacidad­autónoma­militar y­una­imagen­de­potencia­regional,­con­aspiraciones­mundiales,­imagen que­en­aspectos­concretos­como­lo­industrial­es­de­referencia­para­los­ países­de­este­hemisferio.­Por­lo­tanto,­si­se­debe­juzgar­una­política,­en este­caso­la­brasileña,­debería­ser­desde­este­punto­de­vista.­

Chile

Análisis previo de una necesidad

Mardones­Costa­(2002),­Núñez­Urrutia­(2004),­Fonseca­Zagal­(2007),­resumen­los­orígenes­de­la­modalidad­y­describen­las­primeras­experiencias.

A­mediados­de­la­década­del­80­se­hicieron­acuerdos­formales­de cooperación­industrial­entre­la­firma­española­Casa­y­la­Empresa­Nacional­de­Aeronáutica­de­Chile­(Enaer).­

La­cooperación­consistió­en­la­coproducción­de­un­entrenador­táctico­y­de­ataque­C-101,­o­A-36­para­la­Fuerza­Aérea­de­Chile­(Fach). De­la­experiencia­adquirida­se­modernizó­la­aviónica,­la­estructura­y­se incrementó­la­capacidad­de­instrucción­táctica­de­la­aeronave­Toqui (Memoria­anual­y­estados­financieros,­2014;­Memoria­anual­y­estados financieros,­2016).

Tromben­Corvalán­(1983)­en­un­análisis­de­las­industrias­en­Sudamérica,­hace­notar­la­necesidad­del­offset y­la­experiencia­iniciada­en Brasil,­enfocándose­en­dos­industrias:­aeronáutica­y­naval,­las­cuales aunque­no­lo­parezcan­tienen­similitudes­y­singularidades­que­las­diferencian­de­otras­áreas­industriales.

Complejidad de la industria aeronáutica y naval

La­industria­aeronáutica­posee­un­alto­nivel­tecnológico,­sus­fundamentos­científicos­tienen­origen­en­organismos­como­la­National­Aeronautics and­Space­Administration­(Nasa),­la­Federal­Aviation­Administration (FAA)­en­EEUU,­o­bien­la­contraparte­rusa­Goskorporatsia­Roskomos, o­la­European­Union­Aviation­Safety­Agency­(Easa).­Este­conocimiento deriva­en­consecuencias­tecnológicas­reguladas­por­organismos­estatales o­semi-estatales­que­controlan­aspectos­de­seguridad,­normas­industriales

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y­de­operación,­política­de­exportaciones,­ejercen­una­función­normativa tecnológica­y­comercial.­

Existen­organismos­supranacionales­como­la­Organización­de­la Aviación­Civil­Internacional­(Oaci)11,­que­al­igual­que­la­Organización Marítima­Internacional­(OMI)12,­dependen­de­las­Naciones­Unidas­y son­responsables­de­velar­por­la­seguridad­y­protección­en­sus­ámbitos.­

Existen­organizaciones­que­regulan­el­transporte,­la­International Air­Transport­Association­(Iata)13,­e­incluso­organizan­a­los­proveedores. Igualmente,­hay­grandes­grupos­y­asociaciones­industriales:­la­International­Coordinating­Council­of­Aerospace­Industries­Associations­(Iccaia)14,­ la­ International­ Bunker­ Industry­ Association­ (Ibia)15,­ la International­Association­of­Maritime­Institutions­(Iami)16.

Contexto chileno

En­conocimiento­de­esta­magnitud­de­organizaciones,­destaca­que­posteriormente­a­la­guerra­de­Vietnam­hubo­un­cambio­en­el­comportamiento­ del­ mercado­ de­ Defensa.­ Otras­ naciones­ occidentales­ (e.g. Francia,­ Inglaterra,­ España,­ la­ RFA,­ etc.),­ disputaban­ el­ mercado­ a EEUU,­y­no­solo­en­lo­aeronáutico,­con­la­voluntad­de­transferir­tecnología­a­Latinoamérica.­

Hubo­una­tendencia­a­condicionar­las­ventas­a­aspectos­de­la­política­internacional­o­interna­de­los­potenciales­clientes,­coincidiendo­esto con­lo­reflejado­por­Balbo­(2019)­en­el­apartado­de­Brasil.

Tromben­Corvalán­(1983)­destaca­dos­características­a­tener­en cuenta­en­Chile­y­replicar­el­offset implementado­en­Brasil.­

11 Organización­ de­ Aviación­ Civil­ Internacional­ (Oaci).­ Sobre­ la­ Oaci.­ [En­ línea] https://www.icao.int/about-icao/Pages/ES/default\_ES.aspx 12 Organización­ Marítima­ Internacional­ (OMI).­ Quiénes­ somos.­ [En­ línea] http://www.imo.org/es/About/Paginas/Default.aspx 13 International­ Air­Transport­ Association­ (Iata).­ Strategic­ Partnerships.­ [En­ línea] https://www.iata.org/en/about/sp/ 14 International­Coordinating­Council­of­Aerospace­Industries­Associations­(Iccaia). About.­[En­línea]­https://iccaia.org/about/ 15 International­ Bunker­ Industry­ Association­ (Ibia).­ About­ us.­ [En­ línea] https://ibia.net/about-us/ 16 International­Association­of­Maritime­Institutions­(IAMI).­About­us.­[En­línea] https://iami.info/about-us/

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Una­es­salir­de­la­condición­de­solo­ensambladores­de­aeronaves bajo­licencia:­

•­Piper­Dakota,­un­avión­bimotor. •­T-35­Pillán,­ya­mencionado,­basado­en­un­diseño­Piper­Aircraft. •­Casa­C-101­Aviojet,­también­aludido. El­otro­punto,­cambiar­el­hecho­que­el­esfuerzo­de­desarrollo­sea llevado­por­la­Fach,­similarmente­al­modelo­argentino.­ La­primera­característica­observada,­se­relacionaba­con­la­industria y­destaca­la­coproducción,­donde­empresas­nacionales­públicas­y/o­privadas­participan­en­la­fabricación­de­partes­y­el­ensamblado­de­una­fracción­de­la­producción.­ La­industria­aeronáutica­es­una­actividad­de­integración­tecnológica,­con­componentes­y­equipos­varios,­partes­estructurales­y­terminaciones­interiores,­suministrados­por­distintos­niveles­de­proveedores, los tiers.­Un­país­con­cierto­desarrollo­integrado­a­esta­cadena­va­a­tener­intereses­comunes­con­otras­naciones­donde­están­los­proveedores­y­subcontratistas­extranjeros,­creándose­un­juego­de­intereses­comerciales­y políticos­interesantes.­ Destaca­la­posibilidad­de­actos­unilaterales­por­parte­de­los­países desarrollados­(e.g.­no­autorización­de­ventas,­embargos).­La­influencia de­estos­en­la­posibilidad­de­venta­o­de­desempeño,­o­sea­la­incertidumbre­sobre­el­destino­final­de­un­sistema­que­no­se­puede­controlar­completamente.­Apreciaciones­coincidentes­con­Borón­(2013),­Da­Cruz Sousa­(2018);­o­con­Balbo­(2019). El­segundo­punto­resaltado­es­la­importancia­de­considerar­el­desarrollo­científico,­tecnológico,­la­innovación.­Y­reconoce­el­avance­del sector­industrial­brasileño­por­la­creación,­en­1946­del­CTA,­actual­Departamento­de­Ciência­e­Tecnologia­Aeroespacial­(DCTA)17, sumada­a la­creación­del­Instituto Tecnológico­de­Aeronáutica­(ITA),­en­1950, ambos­en­São­José­dos­Campos. Otra­experiencia­fue­el­Proyecto­Tifany,­a­comienzos­de­la­década de­los­90,­con­Enaer­como­subcontratista­de­Israel­Aerospace­Industries Ltd.­(IAI)­para­la­modificación­de­los­aviones­F-5­de­la­Fach­(Memoria anual­y­estados­financieros,­2014).­De­esta­relación,­por­un­joint-venture con­Elta­Systems,­subsidiaria­de­IAI,­surgiría­una­subsidiaria­de­la­estatal

17 Departamento­de­Ciência­e­Tecnologia­Aeroespacial­(DCTA).­Sobre­o­DCTA.­[En línea]­http://www.cta.br/index.php/historico

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Enaer,­llamada­DTS18,­destinada­a­dar­mantenimiento­a­sistemas­electrónicos­(e.g.­guerra­electrónica,­radares,­comunicaciones­y­mando-control)­y­re-ingeniería­a­lo­largo­del­periodo­de­vida,­actualmente­también se­desempeña­en­la­industria­civil.­

Propuesta de offset – Armada de Chile (ACh)

Iturra­(2004)­sostiene­que­Chile­es­un­país­esencialmente­marítimo.­Su masa­oceánica­es­seis­veces­superior­a­su­territorio­continental,­reconoce que­su­desarrollo­económico­depende­del­comercio­exterior,­la­vía­marítima­fundamentalmente,­y­es­por­esta­línea­donde­inicia­la­historia del­offset en­Chile.

Iturra­describe­los­lineamientos­de­las­compras­de­sistemas­de­armas realizadas­por­Chile,­que­responde­a­una­doctrina.­Tal­como­Brasil­tiene una­razón­en­su­defensa­del­espacio­amazónico,­en­el­caso­chileno­está­la llamada­Gran­Estrategia­Naval,­de­la­que­se­desprende­la­Directiva­Océano con­las­necesidades­a­cumplir­para­el­año­2010,­del­Bicentenario­en­Chile.­

Subsidiaria­a­esta­directiva,­se­redacta­la­Directiva­Almirante­con objetivos­y­políticas­para­el­período­2003-2006,­la­cual­busca­entre­uno de­sus­objetivos­contar­con­una­escuadra­naval­que­haga­frente­a­conflictos­de­baja­y­mediana­intensidad.­Hay­otros­programas­mencionados por­Iturra­(e.g.­Roma,­Neptuno)­y­de­lo­analizado­se­desprende­que todos­estos­consistieron­en­la­adquisición­de­equipos­en­el­extranjero sin­participación­chilena,­siendo­el­Programa­Escuadra­la­oportunidad de­puesta­en­funcionamiento­del­offset.

Mardones­Costa­(2002)­y­Fonseca­Zagal­(2007),­destacan­una­propuesta­de­la­ACh­en­el­año­2000,­sobre­las­ventajas­económicas­de­adquirir­fragatas­por­esta­modalidad­y­extensivo­a­todas­las­armas,­ante­la necesidad­de­renovar­los­sistemas­existentes­en­las­FFAA;­y­a­través­de estas­inversiones­en­Defensa,­favorecer­otros­escenarios­económicos,­tecnológicos,­industriales­y­sociales.

En­esta­iniciativa­llamada­Proyecto­Tridente,­la­ACh­se­inclinó­por el­consorcio­alemán­Blohm­+­Voss­perteneciente­al­yssenkrupp­Marine­Systems.­Viajó­una­comitiva­a­Alemania­y­firmó­una­carta­de­intención­haciendo­uso­del­empleo­de­compensaciones­como­parte­del acuerdo­por­la­construcción­de­fragatas.

18 DTS.­Nuestra­empresa.­[En­línea]­https://dts.cl/es/sobre-dts/

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La­implementación­de­esta­modalidad­de­adquisiciones­era­inédita en­Chile,­por­ello­se­creó­un­organismo­estatal­para­el­control­de­los avances­en­los­proyectos­negociados­con­las­empresas-países­proveedoras.­El­llamado­Comité­Nacional­de­Programas­Industriales­Complementarios­ o­ Comité­ Pro-Industria,­ supeditado­ a­ la­ Corporación­ de Fomento­de­la­Producción­(Corfo).­

Fonseca­Zagal­(2007)­destaca­la­oportunidad­de­desarrollar­áreas estratégicas­prioritarias,­ante­los­fallos­del­mercado­chileno­existentes:

•­por­falta­de­inversiones­en­el­sector­privado,­ •­por­retorno­nulo­o­bajo,­ •­o­bien­porque­los­subsidios­del­Estado­no­alcanzan,­no­está­en­sus prioridades­o­jurídicamente­no­es­posible. El­Proyecto­Tridente­se­hizo­público­a­fines­de­1997,­selección­directa,­sin­concurso,­con­intención­de­construir­ocho­fragatas­polivalentes tipo­Meko­A200.­Pero­a­mediados­del­2000,­el­presidente­Ricardo­Lagos no­autorizó­la­entrega­de­fondos­adicionales­que­no­provengan­de­la Ley­Reservada­del­Cobre,­por­lo­que­el­proyecto­se­redujo­a­cuatro­unidades­(ver­Figura­11),­cuando­cae­a­comienzos­de­2002­implicaba­la construcción­de­un­buque­en­Hamburgo­y­tres­en­Astilleros­y­Maestranzas­de­la­Armada­(Asmar)­en­Talcahuano.

Figura 11. Variación­del­Proyecto­Tridente­en­2001­–­offset­del­100%.­Captura de­pantalla­de­un­medio­periodístico­de­Chile,­luedo­de­lo­cual­se­cancelaría definitivamente.­Fuente:­Radio­Cooperativa.­[En­línea]­https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/proyecto-tridente-armadas-de-chile-y-alemania-firmanacuerdo-de/2001-12-04/164200.html

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La­prensa­reflejó­el­trabajo­inmediato­de­la­ACh­para­replantear­el proyecto­con­fondos­propios,­pasando­a­contemplar­la­construcción­de dos­fragatas­en­lugar­de­las­ambiciosas­ocho­iniciales­(“Rápido­adiós­al ‘Tridente’­-­Borrón­y­cuenta­nueva­hace­la­Armada”,­2002).

La­posibilidad­de­comprar­unidades­usadas,­implicaba­un­30­o­40% de­un­buque­nuevo,­a­cancelar­en­un­corto­plazo­de­dos­a­tres­años,­sin disponibilidad­de­créditos­blandos­o­con­coberturas­gubernamentales. En­servicio,­el­costo­operacional­es­del­doble­o­triple­que­un­buque nuevo,­la­dotación­es­un­50%­mayor,­una­vida­útil­no­superior­a­15 años­y­con­sistemas­de­ingeniería­y­armamentos­que­generalmente­no se­adecúan­a­la­logística­y­selección­operacional­del­momento.

Ante­esta­perspectiva­de­uso­y­costos,­una­alternativa­es,­por­medio del­offset,­obtener­unidades­nuevas­con­desarrollo­tecnológico­en­astilleros,­calificación­de­la­mano­de­obra,­posibilidad­al­alcance­de­Chile, además­de­hacer­cumplir­las­exigencias­adicionales.­

Con­el­fracaso­de­Tridente,­la­ACh­planteó­alternativas:­adquisición de­buques­de­segunda­mano­(proyecto­Puente),­y­la­construcción­de unidades­nuevas­(proyecto­Fragatas).­En­2003,­menciona­Iturra­(2004), “con­la­autorización­presidencial­en­la­mano,­la­Armada­da­inicio­formal a­la­licitación­del­proyecto­‘Fragatas’,­el­primero­del­sector­defensa­que incluye­las­compensaciones­industriales­desde­un­comienzo”­(p.­9).

En­agosto­de­2003­se­conocieron­los­nueve­armadores­postulantes. A­comienzos­de­diciembre­del­2003­se­anunciaron­los­finalistas­a­trabajar­con­Asmar,­posibilitando­un­salto­tecnológico­de­gran­impacto­para el­país:­

•­Armaris,­de­Francia,­ •­German­Frigate­Consortium­for­Chile,­de­Alemania­y­ •­Daewoo­Shipbuilding­&­Marine­Engineering,­de­Corea­del­Sur.­ Se­estimó­un­impacto­de­1.800­puestos­directos,­pasando­por­ingenieros,­técnicos,­soldadores;­además­de­los­empleos­indirectos­por­servicios­ prestados­ no­ solo­ en­ la­ región­ (“A­ un­ paso­ de­ concretarse­ el ‘Programa­Escuadra’­de­la­Armada­de­Chile”,­2003).­ A­fines­de­enero­de­2004,­se­declaró­desierto­el­programa­Fragatas y­se­anunció­la­compra­de­cuatro­buques­holandeses­de­segunda­mano. La­razón­central­que­explicaría­estos­dos­fracasos,­Tridente­y­Fragatas,­de­acuerdo­a­Iturra­(2004),­no­ha­pasado­por­el­offset,­incluso­cumpliendo­todos­los­requisitos,­sino­más­bien­por­el­costo­del­dinero­en un­período­de­pago­prolongado­y­la­pesada­carga­en­intereses.

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Al­ respecto­ menciona­ que­ la­ Ley­ Reservada­ del­ Cobre­ Nº 13196/1958,­y­sus­modificatorias,­ha­sido­un­mecanismo­respetado­y empleado­por­los­diferentes­gobiernos­desde­el­retorno­de­la­democracia en­Chile,­al­cual­no­se­aporta­un­peso­adicional­en­las­compras­de­Defensa.­Si­la­compra­es­viable­dentro­de­los­márgenes­proyectados­sobre la­rentabilidad­futura­del­cobre,­la­adquisición­es­autorizada­por­el­Ministerio­de­Hacienda.

Al­respecto­de­esta­ley­importante­para­las­adquisiciones­de­la­Defensa,­el­Decreto­Nº­1530,­de­circulación­restringida,­aprobado­durante el­gobierno­de­Augusto­Pinochet­Ugarte,­permitía­o­permite­el­acceso a­un­10%­del­ingreso­en­moneda­extranjera­determinado­por­la­venta al­exterior­de­la­producción­de­cobre,­excluidos­sus­subproductos,­de­la Corporación­Nacional­del­Cobre­de­Chile­(Codelco)­y­el­10%­del­valor de­los­aportes­en­cobre­al­exterior­que­efectúe­dicha­corporación­(Decreto­Ley­Nº­1530,­1976).­

Este­documento,­por­cuestiones­políticas­internas­de­Chile,­ha­permanecido­en­secreto,­de­acceso­restringido,­hasta­la­aplicación­de­la­Ley Nº­20977/2016­que­exigió­la­publicación­en­el­Diario­Oficial­(Urquieta Chavarría,­2016).­Complementado­esta­información,­estos­fondos­se distribuyen­por­tercios­iguales­para­cada­institución­de­las­FFAA:­Ejército,­Marina­y­Fuerza­Aérea.

Del Caza 2000 a NAC

Acorde­a­lo­registrado­por­Núñez­Urrutia­(2004),­las­primeras­propuestas­concretas­de­offset fueron­tres,­dos­del­ámbito­naval­ya­descriptas. Queda­desarrollar,­del­ámbito­aeronáutico,­el­proyecto­Caza­2000.­

A­mediados­de­la­década­del­90,­por­motivo­del­concurso­de­la­Fach destinado­a­renovar­sus­aviones­de­combate­en­la­búsqueda­de­un­avión de­primera­línea,­se­constituyó­el­proyecto­Caza­2000­y­se­organizó­un seminario­informativo­sobre­los­beneficios­de­este­sistema­de­compensaciones.­

Medios­especializados­detallaron­las­alternativas­a­evaluar: •­Lockheed­Martin­F-16,­de­EEUU. •­Svenska­Aeroplan­Aktiebolaget­(Saab)­JAS­39­Gripen,­de­Suecia. •­Dassault­Mirage­2000-5,­de­Francia. •­McDonnell­Douglas­F/A-18,­de­EEUU. A­fines­del­2000­se­anunció­la­selección­del­Lockheed­Martin­F-16

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C/D.­En­2002­se­firmó­el­contrato,­y­en­2006­llegarían­las­primeras unidades­nuevas,­y­usadas­adquiridas­a­Holanda­(“10­años­de­Operaciones­de­los­F-16­Block­50­en­la­FACH”,­2016;­“Estados­Unidos­autoriza­al­gobierno­chileno­compra­de­actualizaciones­para­la­flota­de aviones­F-16”,­2020).

Los­años­transcurridos­muestran­lo­complejo­de­estas­operaciones, tal­que­el­proyecto­Caza­2000,­iniciado­en­1995,­se­rebautizó­como Nuevo­Avión­de­Combate­(NAC)­al­momento­de­la­adjudicación­del contrato­en­el­2000.­

Saab­ofreció­compensaciones­que­para­Chile­duplicaban­el­costo­de la­compra­de­los­F-16­de­aproximadamente­US$­600­millones,­pero­se comprometía­a­realizar­inversiones­por­200%­de­la­inversión­que­se­haría por­comprar­los­Gripen,­llegando­a­ofrecer­47­proyectos­de­inversión, para­un­estimado­de­10.000­nuevos­empleos.­El­argumento­expuesto­era que­Saab,­como­parte­de­un­consorcio­de­empresas­(e.g.­Ericsson,­ABB, AstraZeneca,­Scania,­SKF)­hubieran­permitido­implementar­varios­proyectos­beneficiosos­para­Chile­(“Nueva­ofensiva­de­empresa­sueca­para vender­a­Chile­cazabombarderos”,­2001;­Inostroza,­2004).­

No­obstante,­se­optó­por­el­F-16.­Entre­las­razones­expuestas­en­esa época­por­esta­elección­se­expusieron­las­negociaciones­del­Tratado­de Libre­Comercio­(TLC)­con­EEUU,­lo­cual­fue­negado­por­el­presidente Lagos­(“Lagos­aprobó­compra­de­aviones­caza­F-16”,­2000).­

Al­respecto­de­la­influencia­del­TLC­firmado­a­mediados­de­2003, Iturra­(2004)­menciona­que­este­es­un­componente­más­de­la­reconstrucción­de­una:

Nueva­ relación­ de­ seguridad­ bilateral­ con­ Estados­ Unidos­ (...)­ en cuyos­términos­se­asume­la­dependencia­como­una­oportunidad­y­no una­amenaza,­y­se­materializan­los­propósitos­de­seguridad­y­defensa dado­que­Chile­se­transforma­en­un­interlocutor­válido­para­la­Casa Blanca­en­América­Latina­(p.­21).

Propuestas offset del proyecto NAC

En­el­caso­de­los­offsets logrados­por­los­F-16,­las­empresas­General­Electric­(GE)­y­Lockheed­Martin­dieron­origen­a­un­contrato­de­compensación­en­US$­554­millones.­Un­50%­orientado­al­área­de­defensa, específicamente­a­la­aeronáutica,­y­un­50%­al­ámbito­civil­(Senado­de la­República­de­Chile,­2011).

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­ Dentro­del­50%­del­área­militar­aeronáutica­hubo­cuestiones­confidenciales,­no­obstante­puede­mencionarse­que­la­principal­beneficiada fue­Enaer­(“Offset de­los­F16:­Chile­ganó­4­millones­de­dólares”,­2011).

Entre­los­offsets propuestos­y­desarrollados­figuraron: •­Capacitación­para­pilotos­y­equipos­en­Turquía­a­menores­costos (“Pilotos­de­guerra­chilenos­se­entrenarán­en­Turquía­para­aviones­F16”,­2004). •­Certificación­y­contrato­de­mantenimiento­de­los­transportes­Hercules­C-130.­ •­Inversiones­en­Enaer,­por­la­adquisición­de­maquinaria.­ •­Acuerdo­Lockheed­Martin­y­Enaer­para­promoción­e­inserción en­EEUU,­en­el­ámbito­de­la­aviación­civil-comercial. •­Un­centro­de­recepción­de­imágenes­satelitales.­ En­el­área­civil,­Iturra­(2004)­detalla­que­Lockheed­Martin­presentó 34­ideas­de­compensación­industrial,­a­evaluar­y­aprobar­por­la­Corfo, las­cuales­luego­fueron­confirmadas­en­su­informe­final­y­por­medios nacionales­(“Offset de­los­F16:­Chile­ganó­4­millones­de­dólares”,­2011).­ •­Un­centro­de­publicaciones­técnicas­de­turbinas­de­aviación­de­GE.­ •­Un­programa­de­innovación,­incubadora­de­empresas,­con­la­Universidad­de­Texas.­ •­Una­escuela­de­vuelo­para­la­Universidad­Técnica­Federico­Santa María,­en­Valparaíso. •­Una­planta­de­metales­refinados. •­Un­centro­médico­de­diagnóstico­por­imágenes. •­Un­centro­de­gestión­comercial­y­tecnológica,­sede­regional­de Rasa­Holdings­Limited­en­Santiago­de­Chile.­ El­acuerdo­de­los­offsets resultado­de­la­compra­de­los­aviones­F-16, fue­publicitado­y­difundido­por­el­gobierno,­razón­por­la­cual­varios medios­periodísticos­chilenos­de­la­época­informaban­los­diversos­detalles­de­los­offsets,­sus­idas­y­vueltas,­así­como­el­nivel­de­cumplimiento, y­complementan­el­listado­previo­con­los­siguientes­proyectos: •­Programa­de­investigación,­diversificación­acuícola­y­desarrollo de­la­cría­de­merluza­austral,­asociado­con­la­Fundación­Chile,­en­Puerto Montt. •­Ampliación­de­la­capacidad­productiva­del­Astillero­Asenav­en Valdivia­con­créditos­blandos­y­contactos­para­construcción­gestionados por­Lockheed­Martin.­ •­Proyecto­de­certificación­de­bosque­natural,­con­Fundación­Chile,

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por­la­creación­de­una­entidad­certificadora­del­manejo­sustentable­de los­bosques­y­de­la­madera.­

Del­listado,­dos­offsets indirectos­civiles­culminaron­en­fracaso.­El relacionado­con­la­cría­de­merluza­(“Raúl­Vergara­detalla­los­offset­recibidos­por­compra­de­los­F-16”,­2007)­y­la­instalación­de­Rasa.

­ El­astillero­Asenav,­en­el­sur­de­Chile,­por­la­gestión­de­Lockheed Martin,­logró­contratos­de­construcción­con­transferencia­de­tecnología con­un­incremento­de­su­planta,­de­280­a­600­empleados­(Aguirre­Pascal,­2007),­ver­Figura­12.

El­Centro­Técnico­Internacional­de­Excelencia­de­GE,­con­proyección al­sector­ferroviario­y­energético,­de­declaraciones­de­su­Chief Executive Officer (CEO)­en­esa­época,­David­Calhoun­(Derosas,­2005), representaba­el­25%­del­contrato­de­compensación­y­se­inaugurón­en­2003.­

Figura 12. Offset­indirecto,­gestión­de­Lockheed­Martin,­para­el­astillero­Asenav­de­Valparaíso.­Imagen­capturada­y­editada­de­un­medio­especializado­naval. Queda­en­las­empresas­beneficiadas­y­en­su­desempeño,­la­continuación­de­su trabajo,­posterior­al­vencimiento­del­periodo­de­aplicación­del­offset.­Fuente: Diario Austral de Valdivia / Mundo Marítimo.­[En­línea]­https://www.mundomaritimo.cl/noticias/asenav-inicio-lanzamiento-de-la-nave-mas-grande-construida-en-su-historia

Lockheed­Martin­otorgó­la­certificación­y­autorización­para­que Enaer­pueda­hacer­mantenimiento­en­Latinoamérica­y­África­de­los Hércules­C-130­(“Prokurica­critica­demora­en­implementación­de­offset para­el­mundo­civil”,­2007).

Durante­2009,­se­cumplió­uno­de­los­offsets relacionado­a­la­puesta en­marcha­y­operación­de­una­cámara­multiespectral­y­la­Estación­Te-

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rrena­Satelital­(ETS),­para­obtención­de­imágenes­de­alta­resolución­de uso­dual­(Ministerio­de­Defensa­Nacional,­2009).

Al­hacer­un­recorrido­de­las­propuestas­de­compensaciones­en­general,­es­llamativa­la­cantidad­de­proyectos­de­offsets indirectos­civiles.­

Durante­la­edición­2004­de­la­Feria­Internacional­del­Aire­y­del­Espacio­(Fidae)­la­firma­israelí­Rafael­Advanced­Defense­Systems,­empresa especializada­en­tecnología­de­misiles,­informaba­sobre­tres­propuestas concretas­de­offset enfocadas­al­sector­civil,­unidas­a­un­proyecto­de­compra­de­la­Fach­(Inostroza,­2004).

•­Una­planta­de­empaquetamiento­y­conservación­en­frío­para­el mercado­internacional,­de­Protea,­una­planta­ornamental.

•­Producción­de­una­cinta­de­riego,­de­material­muy­liviano,­resistente,­como­un­aporte­a­la­agricultura­chilena.

•­Desarrollo­de­sistemas­de­transmisión­inalámbrica.­ Estas­propuestas­enfocadas­en­el­desarrollo­de­ciertas­actividades, apuntando­concretamente­a­regiones­del­país,­tendrán­un­justificativo más­claro­a­continuación.

Institucionalización

Mardones­Costa­(2002)­menciona­que­dada­la­importancia­del­offset para el­país,­el­presidente­de­Chile­ordenó­la­creación­de­un­comité­de­evaluación­y­negociación­de­las­propuestas­de­compensaciones­por­las­compras de­material­de­Defensa,­para­administrar­los­contratos­de­esos­programas industriales­complementarios.­Este­organismo­se­llama­“Comité­Nacional de­Programas­Industriales­Complementarios”­o­Comité­Pro-Industria.

Fonseca­Zagal­(2007)­resalta­la­importancia­del­comité­Corfo­mencionado­anteriormente,­como­“una­instancia­decisional­de­alto­nivel­y ello­se­puede­observar­con­claridad­en­la­composición­de­sus­miembros contenida­en­el­Instructivo­Presidencial­Nº­28­de­2000”­(p.­209).

Núñez­Urrutia­(2004)­menciona­que­en­noviembre­del­año­2000 se­dispuso­la­creación­de­un­comité­Corfo,­quedando­legalmente­asentado­en­el­Acuerdo­de­Consejo­Nº­2110,­ejecutado­por­la­Resolución (E)­Nº­926,­del­mismo­año­2000.

Esta­medida­inicial­ha­tenido­sucesivas­modificaciones,­siendo­la última,­y­si­no­es­incorrecta­esta­información,­el­Acuerdo­de­Consejo Nº­2506/2008,­ejecutada­por­la­Resolución­Nº­371/2008.­En­el­Art. Nº­3­se­detalla­a­los­representantes:­

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a)­El­Vicepresidente­Ejecutivo­de­CORFO. b)­Un­representante­de­CORFO,­designado­por­el­Vicepresidente­Ejecutivo. c)­Dos­representantes­del­Ministerio­de­Defensa. d)­Un­representante­del­Ministerio­Secretaría­General­de­la­Presidencia. e)­Un­representante­del­Ministerio­de­Economía,­Fomento­y­Reconstrucción. f )­Un­representante­del­Ministerio­de­Hacienda­(Resolución­371, 2008:­3).

El­Art.­Nº­2­detalla­el­objetivo­del­comité,­como­coordinador­de las­acciones­desde­el­Estado­respecto­de­los­Programas­Industriales­Complementarios.­Algunos,­fijar­los­criterios­que­faciliten­un­impacto­positivo­en­las­propuestas­de­offsets,­la­evaluación­de­las­propuestas;­valorar la­capacidad­técnica­y­financiera­de­los­consorcios­para­cumplir­las­ofertas;­los­términos,­condiciones­y­garantías­de­los­contratos­que­se­deriven de­tales­decisiones;­el­seguimiento­y­control­de­ejecución;­evaluación­y ejecución­de­todos­los­puntos­relevantes­en­la­contratación;­administración­y­gestión­de­los­contratos­de­compensaciones.

En­el­Libro­de­la­Defensa­2002,­en­el­capítulo­que­analiza­los­recursos­para­la­Defensa,­es­mencionado­específicamente­el­offset en­el apartado­Sistema­de­Adquisiciones­de­la­Defensa,­y­se­indica­que­las compensaciones­industriales­no­determinan­o­influyen­en­la­selección del­material­de­defensa,­la­decisión­técnica­del­material­corresponderá a­la­institución­directamente­relacionada­de­las­FFAA­y­el­Ministerio de­Defensa.­Solo­reconoce­que­es­una­oportunidad­de­desarrollo­tecnológico,­industrial­y­comercial.­Corfo­es­quien­se­encargará­de­la­negociación,­ evaluación­ y­ seguimiento­ de­ las­ ofertas­ de­ compensación industrial­(Ministerio­de­Defensa­Nacional,­2002).

En­los­siguientes­Libros­de­la­Defensa­2010­y­2017,­no­se­mencionan­los­términos­offset o­compensaciones.­En­la­edición­2010­se­considera­ la­ importancia­ de­ la­ promulgación­ de­ la­ Política­ de­ Ciencia­ y Tecnología­de­la­Defensa­Nacional,­más­la­creación­del­Consejo­Superior­de­Ciencia­y­Tecnología.­No­se­menciona­al­offset como­una­herramienta­facilitadora.­

En­su­Sexta­Parte,­donde­se­preparan­los­objetivos­de­desarrollo­tecnológico,­entre­varias­áreas­de­interés­se­mencionan:­energías­renovables no­convencionales,­materiales­avanzados,­capacidad­satelital,­incorporación­de­tecnología­de­punta.­Cuestiones­tales­que­fueron­tratadas­por

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Brasil­aplicando­la­política­de­offset,­basta­recordar­las­acciones­de­Sivam­/ Sipam­en­el­Amazonas,­o­las­negociaciones­de­BrasilSat­1­y­2­expuestos.­

­ En­2017,­un­documento­denominado­Balance­de­gestión­integral, del­Ministerio­de­Defensa,­menciona­que­los­mecanismos­de­fomento de­capacidades­productivas­de­la­defensa,­en­la­forma­de­offset directos e­indirectos,­es­un­tema­aún­abordado­en­reuniones­de­alto­nivel­dirigidas­por­el­subsecretario­de­Defensa,­jefes­de­los­Estados­Mayores­de las­FFAA­y­directores­de­las­industrias­de­la­Defensa,­el­término­general empleado­para­este­punto­y­otros­detallados,­es­que­deben­implementarse­acciones­para­materializar­y­se­alude­la­factibilidad­de­realizar­un seminario­internacional­para­sentar­las­bases­que­lleven­a­la­implementación­de­esta­modalidad­(Ministerio­de­Defensa­Nacional,­2017:­38).

Áreas de desarrollo prioritario

Núñez­Urrutia­(2004)­en­las­conclusiones­de­su­trabajo,­menciona­las condiciones­que­se­evalúan­en­offsets:

...­el­Gobierno­de­Chile­para­los­proyectos­de­Compensación­Industrial,­que­apuntan­a­priorizar­las­áreas­donde­hay­falencias­de­inversión,­y­en­general­a­desarrollarse­en­áreas­geográficas­descentralizadas de­las­zonas­industrializadas,­agregando­la­complejidad­logística­que implica­su­ubicación,­tales­como:­mano­de­obra­calificada,­adquisición de­insumos,­cadenas­de­distribución,­transporte­y­mercados,­entre otros­(p.­9).­

Núñez­Urrutia­describe­que­las­ofertas­de­compensación­son­una materia­importante­a­evaluar,­complementaria­al­proceso­de­adquisición, evaluada­con­el­grado­de­actividad­económica­generada­en­el­territorio nacional,­con­resultados­económicos­y­beneficios­verificables.­En­base a­ello­para­superar­las­fallas­de­mercado­mencionadas,­las­áreas­de­inversión­prioritarias­son:­

•­Tecnologías­de­la­información­y­de­las­comunicaciones.­ •­Biotecnología. •­Industria­electrónica.­ •­Industria­metalmecánica.­ También­el­desarrollo­y/o­la­adaptación­de­nuevas­tecnologías­a­implementar,­por­ejemplo­el­fallido­criadero­de­merluza. ­ Un­punto­importante­es­el­desarrollo­de­negocios­en­mercados­con

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barreras­de­ingreso,­ya­sean­de­tipo­comercial,­o­del­tipo­no­arancelarias, por­requerir­de­investigación­y­desarrollo,­inversión­en­certificaciones internacionales­como­las­que­debió­enfrentar­a­inicios­de­la­década­del 2000­la­Enaer,­logrando­las­certificaciones­ISO­9001/2000­básica,­y­AS 9100/2001,­específica­del­ambiente­aeroespacial­y­defensa­(Memoria anual­y­estados­financieros,­2014).­

Acceder­a­nuevos­mercados­también­implica­asistencia­técnica,­financiera,­de­comercialización,­para­favorecer­el­posicionamiento­de­productos­y­servicios­en­mercados­y/o­clientes­a­los­que­no­se­ha­tenido acceso­previamente.­Rodríguez­Gutiérrez­(citando­a­Posada,­2002)­en el­caso­de­España,­y­su­compra­de­aviones­F-18­Hornet,­expone­que McDonnell­Douglas­se­comprometió­a­comercializar­productos­españoles­tales­como:­alambre­de­acero,­productos­químicos,­aceite­de­girasol,­productos­de­papel,­zinc­y­mármol­español­en­EEUU,­incluso­la publicación­de­un­libro­ilustrado­promocionando­el­turismo­en­España, de­suponer,­en­inglés.

La­adquisición­de­know how es­importante,­más­si­es­asociada­a­la instalación­productiva­o­inversiones­orientadas­a­completar­la­cadena de­producción­de­una­industria,­mediante­la­producción­de­los­elementos­faltantes.­Un­ejemplo­concreto­de­los­ejemplificados­sería­el­astillero Asenav­en­el­sur­chileno.­

Otro­tema­destacado­por­Núñez­Urrutia­en­la­selección­de­proyectos,­es­la­distribución­geográfica,­por­lo­cual­el­Comité­Pro-Industria hace­uso­de­multiplicadores,­o­factores­que­incrementan­la­contabilización­del­gasto­realizado­por­los­vendedores­del­bien­o­producto­en­cumplimiento­de­los­compromisos­asumidos,­en­áreas­de­interés­prioritario del­país­receptor.­

Es­una­forma­de­incentivo,­que­lleve­a­quien­debe­cumplir­el­offset a­invertir­en­regiones­extremas,­norte­o­sur­chileno,­antes­que­en­Santiago­y­zona­de­influencia.­Por­lo­que­los­multiplicadores­regionales­varían­de­1,00­en­la­Región­Metropolitana­a­1,40­en­otras­regiones.

Respecto­de­los­multiplicadores,­Mardones­Costa­(2002)­hace­una pedagógica­explicación­del­concepto­de­uso,­poniendo­énfasis­en­que debe­entenderse­que­los­offsets no­son­regalo­de­dinero,­son­cooperaciones­en­la­forma­de­transferencia­de­tecnología;­acceso­a­nuevos­mercados tales­como­las­gestiones­realizadas­por­Lockheed­Martin­para­insertar en­el­ámbito­aeroespacial­a­Enaer­o­en­el­naval­a­Asenav;­comercialización­de­productos;­créditos­preferenciales;­becas­de­capacitación;­tras-

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paso­de­información­y­licencias.­Estas­formas­de­cooperación­son­las valorizadas­con­los­multiplicadores.­

La­ Figura­ 13­ es­ un­ ejemplo­ de­ los­ proyectos­ evaluados­ durante 2002,­sometidos­a­estudio­y­calificados,­relacionados­a­la­compra­de­los F-16­o­las­negociaciones­del­proyecto­Tridente.­El­documento­registra los­avances­con­McDonnell­Douglas,­Rafael,­yssenkrupp­y­otras­propuestas,­además­de­las­empresas­receptoras­potenciales.

El­documento­de­Núñez­Urrutia­(2004)­detalla­cuáles­son­los­objetivos­en­cuanto­a­investigación­y­desarrollo­en­áreas­donde­el­país­se considera­maduro­o­con­suficiente­experiencia­a­profundizar:

•­Acústica­submarina.­ •­Electrónica.­ •­Desarrollo­de­software­operativo.­ •­Modelización­y­simulación.­ •­Análisis­de­operaciones­navales.­ •­Química­de­propelentes­y­explosivos.­ •­Métodos­numéricos.­

Figura 13. Propuestas­variadas­de­proyectos­chilenos­a­impulsar­con­offsets. Captura­de­pantalla­del­Informe­Final­-­Generación­de­Capacidades­para­el­Comité­Nacional­de­Programas­Industriales­Complementarios.­Código:­00-PRIC, 30­de­septiembre­de­2002.­El­citado­documento­descargado­por­el­autor,­actualmente­no­está­disponible­en­la­web,­no­obstante,­puede­suministrarse.

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La­segunda­categorización­corresponde­a­ramas­del­conocimiento en­las­cuales­no­existe­un­dominio­o­experticia­avanzada­y­es­necesario el­acceso­a­este­tipo­de­tecnologías.­

•­Guerra­electrónica.­ •­Metalurgia.­ •­Electroquímica.­ •­Transmisión­y­procesamiento­de­señales­digitales­y­electromagnéticas. •­Gestión­de­Proyectos­de­Defensa.­ •­Construcción­y­arquitectura­naval.­ •­Electrónica­de­radiofrecuencia.­ •­Matemáticas­avanzadas.­ Finalmente,­por­prospección,­en­la­tercera­categoría­se­identifican disciplinas­con­un­alto­potencial,­de­las­que­debe­adquirirse­conocimiento: •­Manejo­e­interpretación­de­datos­y­base­de­datos.­ •­Óptica­y­aplicaciones­de­láser.­ •­Gestión­de­la­innovación­tecnológica.­ •­Micro­y­nano­tecnología.­ •­Infrarrojo.­ •­Tecnología­“stealth”­o­furtiva. •­Propulsión­nuclear.­ •­Aerodinámica.­ Finalmente,­otra­línea­de­importancia,­enfocada­en­un­desarrollo­integral­de­las­empresas­estatales­y­privadas­chilenas,­fue­la­identificación de­proveedores­potenciales­interesados­en­certificarse­bajo­las­normativas internacionales,­en­uso­a­la­época,­así­como­de­instituciones­auxiliares en­distintas­áreas­del­conocimiento,­o­proveedoras­de­servicios.­También los­requerimientos­necesarios­para­la­calificación­de­los­recursos­humanos,­sean­los­operarios­de­una­planta­en­relación­directa­con­la­fabricación de­un­componente,­como­de­quienes­harán­un­ensayo­de­prueba,­acorde a­una­norma­particular,­dentro­de­un­organismo­público­o­privado.­

Empresas estatales, pymes y organización

La­industria­de­la­Defensa­o­estratégica­en­Chile­se­representa­con­tres empresas­estatales,­Fábricas­y­Maestranzas­del­Ejército­(Famae),­Astilleros­y­Maestranzas­de­la­Armada­(Asmar)­y­la­más­nueva,­la­Empresa Nacional­de­Aeronáutica­(Enaer).

Como­se­ha­mencionado,­si­bien­el­offset­en­forma­legal­comienza

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con­los­proyectos­Tridente,­Fragata­y­Caza­2000,­antes­hubo­experiencias­del­estilo­de­las­negociadas­en­los­offsets.

Inicialmente,­de­la­década­del­80,­fruto­de­un­joint-venture entre Asmar­y­BAe­Systems­del­Reino­Unido,­surge­Sisdef.­Luego,­ya­bajo control­de­Asmar.­Se­especializa­en­desarrollar­sistemas­de­mando,­data links,­sistemas­antidrones,­enfocados­en­el­ambiente­naval.­Esta­empresa ha­realizado­ventas­a­México,­Colombia,­Ecuador.

Igualmente,­resultado­de­un­joint-venture entre­las­israelíes­Elta-IAI y­Enaer­desde­de­la­década­de­los­90,­surge­la­antes­mencionada­DTS, especializada­en­sistemas­electrónicos.­

Arcomet­SA­es­una­empresa­filial­de­Famae,­desde­los­90,­especializada­en­infraestructura­de­las­instituciones­y­empresas­de­la­defensa­en­el­país­y­en­territorios­donde­se­encuentren­unidades­de­las FFAA.

Una­ característica­ observada­ es­ que­ cada­ empresa­ estatal­ de­ las FFAA­desarrolló­una­filial,­privada­o­mixta.

Dentro­del­ámbito­privado­destacan:­ •­Desa,­especializada­en­modernización­de­sistemas,­desarrollo­de software,­principalmente­navales.­Provee­a­la­Ach­y­posee­relación­con la­Armada­del­Ecuador. •­Linktronic,­enfocada­en­diseño,­ingeniería­y­producción­de­equipos­y­sistemas­electrónicos­de­alta­tecnología­(e.g.­radares­de­vigilancia aérea,­sistemas­para­la­Defensa,­computadores­de­tiempo­real,­etc.). •­Idetec-UAV,­enfocada­en­las­aeronaves­no­tripuladas,­o­comandadas­a­distancia,­y­en­los­usos­tradicionales­de­este­nuevo­sector:­exploración,­mapeos,­uso­agrícola,­etc. •­RMS­SA­que­opera­principalmente­con­blancos­aéreos­de­baja­y alta­velocidad­destinados­a­la­Ach;­sistemas­de­control,­transmisión­de datos,­diseño­aerodinámico­y­diseño­mecánico.­ La­industria­chilena­estratégica,­alto­valor­agregado,­posee­éxitos reconocidos­exportados,­además­de­la­desaparecida­Industrias­Cardoen: •­Avión­entrenador­Pillán­exportado­y­en­servicio, •­APC­Mowag­Piraña,­fabricado­bajo­licencia,­ •­Bombas­de­Racimo­CB­500,­CB­250­y­CB­130, •­Data­Link­SP-100­producido­por­Sisdef,­en­actividad. También­cuentan­los­fracasos­como­el­cohete­Rayo,­APC­Orca,­helicóptero­de­Cardoen­(“Industria­de­la­Defensa­de­Chile­-­Empresas­Autónomas­del­Estado,­Filiales­y­Privados”,­2019).­Hay­fracasos­en­las

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propias­FFAA­de­Chile,­por­la­priorización­de­contratos­externos­a­apoyar­proyectos­locales,­tal­el­caso­del­trasporte­Mowag­Piraña,­reducido en­una­tres­cuarta­parte­de­las­unidades­previstas­por­favorecer­vehículos usados­italianos­(García,­2018).

El­Rayo,­investigación,­desarrollo,­e­inversión­conjunta­entre­Famae y­la­Royal­Ordnance,­del­Reino­Unido,­fue­cancelado­por­no­conseguir compradores­externos.­Paradójicamente­no­estando­previsto­en­los­propios planes­institucionales­su­adquisición­e­incorporación,­ya­que­intermedio en­este­tiempo­se­compró­sistema­de­cohetes­a­Israel­(Iturra,­2004).

Es­curioso­no­ver­el­desarrollo­de­una­agremiación­empresarial­específica,­como­sería­la­Abimde­de­Brasil;­o­en­Argentina,­las­relativamente nuevas­Cámara­Argentina­Aeronáutica­y­Espacial­(y­de­Defensa)­(Carae) o­la­Cámara­Argentina­de­la­Industria­de­Seguridad­y­Defensa­(CAISyD).

Montecinos­Rodríguez­(2015)­analiza­que­la­industria­además­de las­armas­y­municiones,­representa­a­todos­los­proveedores­especializados,­su­personal,­los­sistemas­o­al­material.­Reflexiona­que:­“la­infraestructura­en­ciencia,­tecnología­e­innovación­dedicada­a­la­producción­y disponibilidad­de­la­tecnología­militar­que­requieren­las­FF.AA.,­va­más allá­de­las­mencionadas­empresas­estatales­y­sus­filiales”­(p.­16).­

Debe­resaltarse­que­hay­una­cuestión­presupuestaria,­un­problema de­salida­de­divisas.­Además­de­importados,­los­sistemas­son­complejos, poseen­una­obsolescencia­programada.­No­obstante,­esta­vida­útil­puede extenderse­con­modernizaciones,­en­especial­si­las­encaran­empresas­privadas,­como­una­forma­de­adquirir­cierta­autosuficiencia.­

Además,­Montecinos­Rodríguez­expresa­la­necesidad­de­una­articulación­e­integración­de­esfuerzos­en­institutos­de­investigación­militar­y­civil,­universidades­y­centros­tecnológicos.­Puede­decirse­que es­crítico­de­la­dependencia­excesiva­de­las­que­denomina­Empresas de­Defensa­Autónomas­del­Estado­(Edae)­para­la­producción­militar nacional,­el­predominio­de­la­compra­a­proveedores­extranjeros­y­el aumento­de­la­tercerización­del­mantenimiento­con­empresas­internacionales,­debiendo­existir­un­incentivo­para­las­empresas­privadas, en­función­de­la­cantidad­de­empleados.­

Montecinos­Rodríguez­compara­esta­situación­con­las­acciones­de Perú,­en­2011,­de­estandarizar­su­material,­priorizar:­“la­compatibilidad, interoperatividad­e­intercambiabilidad”­(p.­18),­no­solo­del­material sino­de­los­recursos­humanos:­profesionales,­técnicos­y­mano­de­obra especializada,­certificada.­Así­como­la­promoción­de­pymes­a­Corea­del

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Sur,­motivo­de­un­contrato­por­la­producción­de­aeronaves,­sumado­a la­instalación­de­centros­y­equipamientos.­

Respecto­de­Colombia,­compara­y­resalta­la­categorización­y­jerarquización­de­la­industria­militar­como:­Grupo­Social­y­Empresarial­del Sector­Defensa­(GSESD).­Más­el­incentivo­de­creación­de­clusters,­el apoyo­a­pymes­y­mipymes,­la­inserción­en­cadenas­de­proveedores­internacionales.­Sobre­esto­puede­decirse­que­INNPulsa­Colombia­trabajando­ con­ micropymes­ de­ un­ cluster­ a­ partir­ de­ ingeniería­ inversa, estaban­produciendo­20­piezas­para­la­evaluación­de­la­Fuerza­Aérea Colombiana­(FAC)­en­un­proyecto­de­sustitución­de­importaciones. En­declaraciones­televisivas­se­exponía­que­en­2014­su­producción­era de­$­0,­luego­en­2015­$­5.000­millones,­y­exponencialmente­en­2020, $­150.000­millones­(INNPulsa­Colombia,­2014).­Adicionalmente,­se constituyó­una­Asociación­Colombiana­de­Productores­Aeroespaciales (Acopaer)­(Delgado­Gómez,­2018).

Montecinos­Rodríguez,­considera­lo­importante­de­ciertas­leyes­en países­de­la­región.­De­Argentina­cita­a­la­Ley­Nº­24948/1998,­que­expresa­el­privilegiar­las­compras­con­transferencia­de­tecnología­y­el­equipamiento­ necesario­ para­ el­ adiestramiento­ operativo­ simulado.­ De Brasil,­la­Ley­Nº­12598/2012­incentiva­a­las­empresas­del­sector­de­Defensa­mediante­la­reducción­de­impuestos.­

Resalta­que­una­forma­de­apoyo­institucional­al­desarrollo­del­sector privado,­debe­ser­reforzada­“con­incentivos­fiscales­y­tributarios,­que permita­a­las­empresas­reducir­sus­costos­para­mejorar­la­competitividad y,­a­lo­menos,­dejarla­exenta­del­pago­del­IVA­para­igualarla­con­los­beneficios­de­las­importaciones­de­pertrechos­militares”­(Montecinos­Rodríguez,­2015:­19).­

Un­ítem­importante­es­la­creación­de­un­organismo­que­promueva el­acceso­de­la­industria­de­Defensa­al­mercado­internacional,­en­este caso­la­referencia­es­España,­con­una­Oficina­de­Apoyo­Exterior­en­la estructura­del­Ministerio­de­Defensa;­más­la­organización­empresarial, tal­como­la­Asociación­Española­de­Empresas­Tecnológicas­de­Defensa, Aeronáutica­y­Espacio­(Tedae),­que­asume­la­representación­y­promoción­de­los­socios­internamente­y­al­exterior.­

En­el­caso­de­Chile,­no­se­detecta­esta­representación­específica­a través­de­una­agrupación­empresarial,­más­con­el­historial­de­asociaciones­estratégicas,­offsets puestos­en­práctica­y­productos­logrados.­Las­referencias­existentes­en­el­ámbito­empresarial­se­pueden­buscar­en­la

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Asociación­de­Industrias­Metalúrgicas­y­Metalmecánicas­AG­(Asimet), dentro­de­la­cual­se­encuentran­astilleros,­instituciones­de­las­FFAA,­e incluso­las­tres­estatales,­Asmar,­Enaer­y­Famae.­

Otros­referentes­podrían­ser­la­Asociación­de­la­Industria­EléctricaElectrónica­(AIE)­o­la­Asociación­Gremial­de­Industriales­del­Plástico de­Chile­(Asipla),­porque­todo­sistema­o­componentes­tienen­partes­de plástico­o­material­compuesto,­y­se­alimentan­de­electricidad­y­utilizan componentes.

De­lo­relevado­además­en­sitios­como­ProChile,­no­figura­un­agrupamiento­específico.­En­otros­como­Chiletec,­agrupación­que­promueve el­desarrollo­de­la­industria­tecnológica­chilena,­figuran­identificadas empresas­de­defensa­y­seguridad,­con­lo­amplio­y­ambiguo­de­ambos términos,­ya­que­implican­desde­la­vigilancia­de­complejos­urbanos, bancarios­al­uso­en­las­FFAA­o­las­FFSS.­

Por­lo­tanto,­es­necesaria­una­exclusividad­sectorial­en­la­Defensa, como­lo­expresa­Montecinos­Rodríguez,­al­ejemplificar­a­Tedae.­Complementariamente,­puede­agregarse,­que­no­son­las­mismas­normativas, no­son­las­mismas­exigencias,­ni­los­costos­de­certificación,­por­lo­tanto, de­prioridades.­

Hay­una­marcada­diferencia­entre­una­norma­ISO­9001­de­sistema­de gestión­de­la­calidad,­a­una­AS9100,­sistema­de­gestión­de­la­calidad­aeronáutica,­espacial­y­de­defensa.­O­bien,­en­normas­específicas­de­productos.

Una­batería­de­plomo-ácido­convencional,­de­uso­automotor,­no está­sujeta­a­las­mismas­exigencias­que­una­batería­destinada­a­la­Defensa,­que­tendrá­que­cumplir­una­norma­específica­Military Standard (MIL­STD)­o­Military Performance (MIL­PRF).­En­este­hipotético­caso podría­ser­la­MIL-PRF-8565K;­o­un­ensayo­cualquiera­de­la­amplia MIL-STD-810H­de­ensayos­ambientales­exige­el­desempeño­a­temperatura­extremas,­entre­-57ºC­y­85ºC.­El­testing de­un­software­de­la­defensa­debe­someterse­a­ensayos­acorde­a­una­Standardization Agreement (STANAG),­o­una­Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA), podría­ser­una­STANAG­4404,­o­una­RTCA/DO-178B.

Esta­ es­ la­ complejidad­ que­ amerita­ una­ agremiación­ específica­ empresarial.

Ya­fuera­del­periodo­de­análisis­de­este­trabajo,­2000-2017,­Aránguiz­(2020a)­menciona­que­durante­2018­hubo­un­proceso­de­sesiones que­llevó­a­que­en­2019,­por­Decreto­Nº­248­del­Ministerio­de­Defensa se­creara­un­Comité­Asesor­para­la­evaluación­de­las­Empresas­Estraté-

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gicas­ de­ Defensa­ de­ Chile­ (EED),­ que­ comenzó­ a­ reunirse­ durante 2020,­con­participación­de­las­principales­estatales­y­sus­subsidiarias, compartiendo­ su­ experiencia­ en­ el­ desarrollo­ de­ pymes.­ Aránguiz (2020b)­destaca­que­una­de­las­acciones­surgidas,­en­base­a­la­capacidad de­producción­de­bienes­de­uso­dual,­fue­la­promoción­de­exportaciones a­países­de­la­región.­

Conclusiones parciales

Durante­la­descripción­de­los­offsets propuestos­y­sus­desarrollos,­se­ha notado­la­cantidad­de­proyectos­propuestos­y­desarrollados,­recuérdese la­Figura­13,­con­empresas­de­distintos­rubros,­repartidas­lejos­de­la­región­Metropolitana­de­Santiago,­pero­no­todos­los­proyectos­listados fueron­aprobados.­En­la­imagen­atrapada­del­ejemplo­pueden­identificarse­dos­seleccionados­y­culminados.­

Adicionalmente,­para­disgusto­de­referentes­políticos­chilenos,­reflejado­en­medios­del­país,­podría­haberse­propuesto­y­llevado­a­la­práctica­el­equipamiento­de­hospitales­y­escuelas­con­el­offset.­El­senador Baldo­Prokurica­mencionó­que­se­podrían­haber­propuesto­offset sociales salvando­la­problemática­hospitalaria­en­regiones­inhóspitas­y­cita:­“Si la­compra­de­material­bélico­pudiera­ser­compensada­con­este­tipo­de elementos­para­los­civiles­creo­que­deberíamos­dar­un­gran­paso­en­esta materia”­(Senado­de­la­República,­2011,­párr.­6).­Sin­embargo,­se­dio prioridad­a­las­áreas­de­tecnología­de­información­y­comunicaciones, biotecnología,­electrónica­y­metalmecánica­(Aguirre­Pascal,­2007),­lo cual­también­tiene­en­sí­un­fin­social,­no­masivo.

Polémicas de implementación

Aguirre­Pascal­(citando­declaraciones­de­Kouyoumdjian,­2007)­en­un medio­especializado,­menciona­algunas­conclusiones­respecto­al­poco éxito­del­offset en­Chile.­Las­exigencias­sobrecargadas­agotan­un­proyecto,­más­aún­si­hay­sectores­que­no­conocen­cierta­tecnología­en­las zonas­que­el­gobierno­interesaba­desarrollar.­Comparando­con­España, donde­sí­fue­exitoso,­porque­sectores­de­este­país­ya­conocían­o­poseían la­tecnología,­faltaba­un­impulso.

Aguirre­Pascal­(citando­declaraciones­de­Hadad,­2007),­destaca­de este­exfuncionario­durante­la­época­de­estas­negociaciones,­que:­“lo­ideal

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habría­sido­que­en­las­bases­de­licitación­para­la­compra­del­material militar­se­establecieran­claramente­los­proyectos­específicos­que­Chile necesita­que­se­hagan­con­offset y­su­cuantía”­(párr.­7);­y­destacando­la declaración­del­exfuncionario:­“porque­una­vez­que­el­avión­ya­lo­vendieron­la­verdad,­es­que­es­poco­el­interés­que­podría­tener­la­empresa en­cumplir­el­offset”­(párr.­7).

Entre­las­críticas,­en­el­caso­de­la­compra­de­los­F-16,­se­destacan: •­27­propuestas­realizó­Lockheed­Martin. •­4­se­rechazaron­(restan­23). •­De­las­23,­16­se­discontinuaron­por­ser­de­alto­riesgo,­podría­decirse­que­por­Lockheed­Martin,­se­hizo­algo­que­el­Estado­antes­no­lo hizo,­ni­lo­habría­hecho.­Ahora­había­una­experiencia.­ •­De­las­7­restantes,­en­la­época­del­informe­de­Aguirre­Pascal,­2­estaban­en­análisis,­4­en­ejecución­y­una­en­particular,­un­call center de una­empresa­de­servicios­de­transporte­aéreo­por­internet,­Rasa,­cuando terminó­el­periodo­de­cumplimiento­del­offset,­se­fue­del­país. Respecto­de­este­cumplimiento­con­grises,­se­supone­que­se­desean inversiones­a­medio­y­largo­plazo,­no­desocupados­en­el­corto­plazo,­teniendo­en­cuenta­que­uno­de­los­objetivos­de­los­offsets es­la­generación de­empleo.­ Matthews­(2004)­cita­un­caso­similar­en­Filipinas,­quien­comprara en­1998­150­vehículos­blindados­a­GKN­Sankey.­Los­primeros­ocho­se ensamblaron­en­el­Reino­Unido,­los­restantes­en­Filipinas.­Terminada la­producción,­la­línea­de­fabricación­fue­cerrada­y­no­se­menciona­que alguna­empresa­filipina­haya­obtenido­la­licencia­de­construcción­de partes,­para­el­mantenimiento­y­extender­la­vida­útil. Los­beneficios­fueron­mínimos­y­a­corto­plazo­para­el­comprador. Solo­primó­el­negocio­para­el­vendedor;­el­comprador,­Filipinas­o­Chile, no­supo­negociar­las­implicaciones­a­corto­y­largo­plazo­del­desempeño de­los­offsets. Hubo­críticas,­la­prensa­criticó­el­instalar­un­call center antes­que negociar­la­instalación­de­una­filial­con­desarrollo­industrial-tecnológico. Lo­que­motivó­además­la­crítica­de­opositores,­perjudicando­futuras compras.­ Idéntico­reclamo­fue­llevado­a­otro­plano,­en­las­comunicaciones­y la­posibilidad­de­lograr­un­satélite­de­uso­dual.­Pero­las­negociaciones se­hacen­antes­de­la­compra,­no­después­de­la­firma.­Al­respecto,­un punto­que­debería­tenerse­en­cuenta,­ya­mencionado­en­el­Capítulo­2,

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son­las­estrategias­de­venta­de­las­empresas­(e.g.­activa,­reactiva,­etc.)­y su­postura­ante­los­pedidos­de­offsets por­parte­de­los­compradores.

Consecuencias del offset

Otro­factor­a­tener­en­cuenta,­objeto­de­críticas­desde­el­punto­de­vista estratégico,­es­la­dependencia.­Transcurridos­años­de­la­compra­de­los F-16,­son­necesarias­las­actualizaciones­que­permiten­un­mejor­desempeño­y­la­extensión­de­la­vida­útil;­surge­entonces­un­tema­tenido­en cuenta­por­Brasil,­todos­estos­requerimientos­deben­ser­aprobados­por el­Congreso­de­los­EEUU.­

Como­ya­se­expuso,­Iturra­(2004)­tiene­en­cuenta­esta­dependencia, como­un­componente­de­una­relación­bilateral­con­EEUU­que­Chile aceptaría­y­lo­posiciona­como­un­referente­regional.­Por­otro­lado­Montecinos­Rodríguez­(2015)­expone­los­pasos­a­seguir­para­lograr­una­independencia­tecnológica,­teniendo­en­cuenta­el­impulso­de­las­empresas privadas,­las­pymes.

Opinión­externa­del­autor­de­una­cuestión­nacional,­una­relación­dependiente­que­tal­vez­ha­perjudicado­los­proyectos­nacionales­mencionados­por­Iturra­(2004),­ya­que­después­de­la­conocida­compra­de­los­F-16, no­ha­habido­una­gran­compra,­ni­se­cumplieron­los­proyectos­navales.­

En­vista­de­lo­propuesto­por­Saab­en­su­momento­a­Chile,­y­el­accionar­colaborativo­de­SAAB­con­Brasil­años­después,­es­una­política provechosa­win to win.­Puede­pensarse­que­Chile­desperdició­una­oportunidad­de­desarrollo­en­su­industria.­Difícil­es­imaginar,­por­otro­lado, que­culminado­el­Saab­NG­se­desmatele­una­planta.­Y­si­ocurriera,­el know how asimilado­por­la­propia­Embraer­y­las­empresas­de­la­Abimde no­se­puede­borrar.­

Por­lo­tanto­solo­queda­la­especulación­sobre­qué­hubiese­ocurrido si­además­de­Saab,­hubieran­desembarcado­los­restantes­miembros­del consorcio­(e.g.­Ericson,­Astra,­etc).

Perú

Historia previa

Para­desarrollar­el­offset como­política­industrial,­es­útil­poner­en­conocimiento­a­través­de­Berrios­y­Olson­(1995)­las­experiencias­previa­del

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país­respecto­a­prácticas­compensatorias­similares­a­comienzos­de­la­década­del­70,­mediante­acuerdos­con­Japón,­la­ex­URSS,­sin­diferenciar entre­países­industrializados­y­países­en­desarrollo,­e­incluso­acordando mediante­esta­modalidad­de­comercio­reducir­su­deuda­externa,­con­lo cual­para­1983­llegaron­a­renegociar­con­la­URSS­aproximadamente US$­1.100­millones.­

Recordando­el­Capítulo­1,­puede­recordarse­que­Markusen­(2004) y­Baskaran­(2004)­mencionan­las­prácticas­de­la­URSS­para­con­la­India proveyendo­asistencia­tecnológica­o­producción­licenciada,­en­créditos a­largo­plazo,­e­incluso­aceptando­rupias,­como­medio­de­pago.­En­el caso­de­Perú,­Berrios­y­Olson­recuerdan­que­la­URSS­en­1973­construyó un­complejo­pesquero,­tipo­llave­en­mano­o­turnkey contracts,­recibiendo como­parte­de­pago­productos­pesqueros,­y­a­cambio­de­deuda­a­pedido de­la­URSS,­Perú­suministró­recursos­a­Nicaragua.­En­1974,­un­consorcio­japonés­construyó­un­oleoducto­transandino,­acordando­Perú abastecer­a­Japón­de­petróleo.­Con­similares­condiciones­un­grupo­francés­construyó­una­refinería­de­petróleo.­

Con­esta­experiencia­previa­de­negociaciones­estratégicas,­puede presentarse­el­ingreso­del­offset a­Perú­por­una­breve­introducción­expuesta­por­el­director­General­de­Recursos­Materiales­de­la­Defensa, contralmirante­Fernando­Cerdán,­en­un­programa­político­de­la­televisión­peruana­(Cerdán­y­García,­2010).

Comenzando­el­siglo­XXI,­la­Marina­de­Guerra­del­Perú­(MGP) recibió­una­propuesta­de­offset de­Alemania,­ante­la­posibilidad­de­renovaciones­en­la­flota­de­submarinos.­En­2007,­el­ministro­de­la­Producción­regresa­de­una­misión­en­Alemania­informado­de­este­sistema de­comercialización.­Años­después,­en­2010,­el­mismo­funcionario,­Rafael­Rey,­ahora­ejerciendo­como­ministro­de­Defensa,­es­quien­impulsa la­implementación­del­offset en­Perú.­

El­mismo­se­aplicó­en­un­proyecto­denominado­Núcleo­Básico­de Defensa­(NBD)­o­“Nube”,­el­cual­consistió­en­un­programa­de­modernización­destinado­a­la­mejora­progresiva­de­los­niveles­de­equipamiento y­operatividad­de­las­FFAA,­proyectada­en­tres­etapas.­

De­2007­a­2011,­la­primera­que­consistió­en­la­adquisición­de­nuevos­equipos­y­modernización­del­material­preexistente.­Seguido­por­las etapas­II,­de­“Requerimientos­intermedios”­y­III,­“Requerimientos­complementarios”­(Chiri­Marquez,­2012).­

Ya­estando­en­ejecución­la­primera­etapa,­fue­anunciada­en­2010

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y­reproducida­en­medios­periodísticos,­una­declaración­del­ministro de­Defensa­de­esa­época,­Rafael­Rey,­respecto­a­que­las­fases­II­y­III del­NBD­se­encararían­bajo­la­modalidad­de­offset (“Perú­proyecta­realizar­ futuras­ adquisiciones­ militares­ bajo­ modalidad­ de­ compensación”,­ 2010;­ “Postergarían­ compra­ de­ tanques­ para­ usar­ recursos contra­desastres”,­2010).

Entre­los­temas­proyectados­declarados­por­este­ministro­en­2010, se­citan­algunos­para­poder­sacar­conclusiones­al­término­del­período de­estudio­de­este­trabajo,­2000-2017,­teniendo­en­cuenta­los­cambios a­nivel­político­de­la­época.

Además­de­los­temas­relacionados­específicamente­a­la­Defensa,­por la­naturaleza­de­Perú­se­consideró­la­adquisición­de­equipos­de­uso­múltiple,­enfocados­en­los­desastres­naturales­frecuentes­en­el­país­(e.g.­albergues­ móviles­ para­ emergencias), un sistema satelital de comunicaciones­y­de­imágenes­teniendo­en­cuenta­la­pérdida­de­comunicaciones­y­aislamiento­en­el­terremoto­del­Perú­de­2007.­Ya­se­proyectaba­ la­ necesidad­ de­ buques­ multipropósito­ de­ transporte­ y­ de atención­médica,­contar­con­unidades­Unmanned Aerial Vehicle (UAV) o­“drones”,­relacionado­a­la­lucha­contra­el­narcotráfico,­lanchas­rápidas de­control­y­vigilancia.­

Entre­las­modernizaciones­y­estandarizaciones,­se­citan­algunas­del ámbito­aéreo,­como­la­recuperación­y­modernización­de­aviones­de­combate­MIG­29,­Mirage­2000­y­Sukhoi­25;­además­de­adquisición­de­helicópteros­ y­ aviones­ de­ transporte,­ sistemas­ de­ comunicaciones, renovación­de­unidades­de­transporte­terrestre­y­en­el­caso­de­las­unidades navales,­la­renovación­de­sistemas­de­defensa­de­superficie­y­del­arma submarina,­más­la­reposición­de­aeronaves­de­exploración­marítima.

Tal­el­ambicioso­plan­proyectado­en­el­NBD­o­“Nube”­inicio­de una­política­industrial,­opinión­del­autor,­replicando­los­ejemplos­de brasileños­en­la­materia.

Institucionalización

En­su­estudio­sobre­los­factores­que­influyen­en­el­desarrollo­de­la­industria­aeronáutica­en­Perú,­extensiva­a­la­industria­estratégica­en­general,­ Phillips­ del­ Castillo­ (2017)­ observa­ la­ importancia­ en­ lo económico­del­desarrollo­de­la­industria,­el­científico-tecnológico­y­el social­como­generador­de­empleo­altamente­calificado­e­internaciona-

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lizado,­considera­la­importancia­de­la­dependencia­tecnológica­y­el­gasto no­restringido­solo­a­adquirir­un­sistema,­sino­al­posterior­mantenimiento,­actualizaciones...­futura­salida­de­divisas.­

Hace­mención­a­la­Directiva­de­Seguridad­y­Defensa­Nacional­Nº 01-2010­del­Consejo­de­Seguridad­Nacional­(CSN),­y­resume­entre­algunos­objetivos,­el­desarrollo­de­la­industria­y­tecnología­para­la­defensa nacional,­la­promoción­de­la­industria­para­la­seguridad­nacional­con participación­de­universidades­y­empresas­privadas­y­el­impulso­de­la investigación­y­desarrollo­científico-tecnológico­(Phillips­del­Castillo, citando­a­Carranza,­2014).

En­2010,­se­pide­autorización­por­medio­del­Oficio­Nº­112/2010 a­nivel­del­Ministerio­de­Defensa­del­Perú,­para­iniciar­los­procesos­que permitan­implementar­la­modalidad­del­offset,­motivando­una­primera directiva­normativa,­aprobada­por­una­Resolución­Ministerial­Nº­8102010­DE/SG,­destinada­a­normar­las­adquisiciones­y­contrataciones­de bienes­y­servicios­desde­mercados­extranjeros,­destinados­a­la­defensa nacional,­bajo­la­modalidad­de­compensaciones­industriales­y­sociales, offset,­como­lo­dieron­en­llamar.­

Un­año­después­la­Directiva­General­Nº­010-2011/Mindef­es­aprobada­por­la­Resolución­Ministerial­Nº­469/2011,­derogando­la­anterior. En­esta­herramienta­se­especifica­el­monto­de­referencia­a­partir­del­cual solicitar­compensaciones,­en­el­caso­de­Perú­se­hace­uso­de­la­Unidad Impositiva­Tributaria­(UIT),­valor­establecido­por­el­Estado­para­determinar­impuestos,­infracciones,­multas­y­otros­aspectos­tributarios­(Resolución­Ministerial­Nº­469,­2011).

En­este­caso­son­5600­UIT­para­bienes­y­servicios,­aproximadamente­unos­US$­7.650.430,­al­igual­que­las­compensaciones­a­ser­otorgadas­por­las­empresas­extranjeras­seleccionadas­en­los­contratos­debe ser­en­un­100%.­Sumando­otro­rasgo,­para­adquisiciones­de­bienes­perecederos­comprados­al­extranjero,­también­se­fijan­compensaciones, en­un­valor­de­11200­UIT,­ver­Figura­14.

Los­UIT­como­unidad,­salvo­para­un­técnico,­un­especialista,­no refleja­los­valores­de­compra­de­los­sistemas.­Al­respecto,­hablando­en números­concretos,­Zegarra­Rivas­(2016)­exponiendo­en­un­simposio internacional­menciona­que­los­montos­a­tener­en­cuenta­en­el­caso­de bienes­ o­ servicios­ orientados­ a­ la­ defensa,­ son­ los­ superiores­ a­ los­ US$­22­millones,­y­en­el­caso­de­materiales­de­consumo,­mayores­a­los US$­44­millones.­

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Figura 14. Pasos­a­seguir­por­Perú­en­un­acuerdo­con­offset.­Este­esquema forma­parte­de­una­exposición­denominada­“Seminario­Tecnología­Alemana para­la­Defensa­y­Seguridad­Interna­en­el­Perú”­realizada­por­la­Dirección­de Compensaciones­Industriales­y­Sociales­Offset,­dependiente­del­Ministerio­de Defensa.­El­citado­documento­descargado­por­el­autor,­actualmente­no­está disponible­en­la­web,­puede­suministrarse.

Dado­que­el­offset ante­todo­es­una­modalidad­de­contratación­entre gobiernos­(G2G),­Ramírez-Rojas­(2015)­cita­a­la­Resolución­Ministerial Nº­193/2011­que­aprobó­la­Directiva­Nº­002/2011­del­Ministerio­de Defensa,­relacionada­a­las­contrataciones­de­bienes­y­servicios­del­sector defensa­en­el­extranjero­que­serían­sometidas­en­parte­a­las­disposiciones de­los­tratados­o­acuerdos­internacionales,­usos­y­costumbres­del­comercio­internacional.

Posteriormente,­la­Resolución­Ministerial­Nº­767/2011­aprueba­el Manual­Nº­001/2011­aplicable­a­las­contrataciones­en­el­extranjero­y se­especifican­los­procedimientos­de­la­Directiva­002/2011.

Es­a­fines­de­2012­cuando­se­establecen­importantes­hitos­orientados­a­reglamentar­la­aplicación­del­offset en­Perú,­con­el­Decreto­Legislativo­Nº­1128/2012,­que­crea­la­Agencia­de­Compras­de­las­Fuerzas Armadas,­definido­como­un­ente­técnico­independiente,­un­organismo público­ejecutor­adscripto­al­Ministerio­de­Defensa,­que­centraliza­las negociaciones­a­nivel­interno­y­en­el­extranjero,­evitando­duplicaciones en­las­funciones,­que­garantice­la­transparencia,­la­estandarización,­la interoperabilidad­de­los­sistemas­de­armas,­temas­estos­últimos­destacados­por­Montecinos­Rodríguez­(2015)­desde­el­punto­de­vista­de­un

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analista­militar­chileno.­Otro­tema­tenido­en­cuenta­es­la­necesidad­de personal­especializado­e­independiente,­altamente­calificado­para­el­desempeño­(Decreto­Legislativo­Nº­1128/2012).­

Luego,­el­Decreto­Legislativo­Nº­1142/2012,­de­la­modernización de­las­FFAA,­en­el­Artículo­5º­hace­mención­de­las­herramientas­características­del­offset, coproducción,­transferencia­tecnológica,­fomento­de la­investigación­científica­y­el­desarrollo­tecnológico,­fomento­de­la­participación­del­sector­privado­en­la­industria­militar­(Decreto­Legislativo Nº­1142/2012).

El­lector­puede­deducir­que­en­un­lapso­de­dos­o­tres­años,­comenzando­en­2010,­es­cuando­se­legislan­las­medidas­necesarias­para­la­aplicación­del­offset.

Además­de­decretos­y­resoluciones,­deben­citarse­a­las­leyes,­y­en­este aspecto­Phillips­del­Castillo­(2017)­hace­mención­de­las­herramientas­legales­que­fortalecen­el­desempeño­de­las­grandes­empresas­estatales,­una de­ellas­es­la­Ley­Nº­30469/2016,­enfocada­en­el­Servicio­de­Mantenimiento­del­Perú­(Seman)­y­puede­agregarse­con­un­texto­y­espíritu­similar a­la­Ley­Nº­27023/1999­de­Servicios­Industriales­de­la­Marina­(Sima).

Entre­algunos­puntos­que­se­resumen,­ambas­leyes­en­su­Artículo 4,­se­pueden­destacar:­efectuar­investigación­y­desarrollo­tecnológico; celebrar­convenios­de­cooperación­tecnológica,­científica­y­de­capacitación­con­entidades­nacionales­y­extranjeras,­para­promover­el­desarrollo técnico-científico­nacional;­promover­el­desarrollo­profesional­y­técnico de­sus­trabajadores­(Ley­Nº­27023/1999;­Ley­Nº­30469/2016).

Muchos­de­estos­puntos­están­relacionados­al­concepto­del­offset, incluso­la­capacitación­y­certificación­de­los­técnicos­y­profesionales. Muchas­leyes­de­la­época­van­en­línea­con­las­mencionadas.­

En­el­ámbito­de­la­aviación­civil,­Phillips­del­Castillo­(2017)­menciona­a­la­Ley­Nº­27261,­que­en­uno­de­los­puntos­del­Artículo­4,­respecto­a­los­objetivos­permanentes,­también­establece­la­promoción­del desarrollo­de­la­tecnología,­con­prioridad­al­establecimiento­de­fábricas y­talleres,­capacitación­del­personal­(Ley­Nº­27261/2000).­La­Ley­Nº 28583,­relacionada­a­la­marina­mercante,­en­su­Artículo­2­describe­las finalidades­de­reactivación,­promoción­de­inversiones,­desarrollar­las herramientas­para­competir­con­otras­naciones.

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Lanzamiento del programa offset peruano

Para­comenzar­este­apartado,­la­mejor­introducción­es­el­texto­del­Anuario­Latinoamericano­de­la­Defensa­(2015)­publicado­por­el­medio­especializado­Defensa,­con­las­cartas­de­presentación­de­altos­mandos­de algunos­de­los­países­relevados,­en­este­caso­la­perteneciente­al­comandante­General­de­la­Fuerza­Aérea­del­Perú­(FAP)­en­esa­época.

En­este­caso­la­edición­2015­destaca­el­offset iniciado­por­Perú,­así como­los­países­con­los­cuales­ha­tenido­relación.

Los­objetivos­peruanos­citados­por­el­Anuario­Latinoamericano­de la­ Defensa­ (2015)­ y­ también­ por­ el­ Ministerio­ de­ Defensa­ del­ Perú (2016)­son:­

Obtener­autosuficiencia­en­el­ciclo­de­vida­del­equipo­a­adquirir;­beneficios­industriales­para­fortalecer­los­sectores­industriales­estratégicos;­incrementar­la­capacidad­industrial­de­las­empresas­de­Defensa­y apoyo­al­desarrollo­socio-económico­del­país.­De­los­Offset,­un­7,45% se­orienta­a­la­coproducción­y­fabricación­de­partes,­26,75­a­transferencia­de­tecnología,­26,46­a­infraestructuras,­30,07­a­entrenamiento y­capacitación,­8,09­a­licencias­y­1,19­a­negocios­indirectos­(p.­198).

Entre­los­países­con­quienes­realizó­acuerdos­de­offset figuran:­Alemania,­China,­Corea­del­Sur,­Francia,­Grecia,­Holanda,­Reino­Unido, Israel,­Italia,­Rusia.­

Observación­del­autor:­destacan­países­del­Este­y­el­Oeste,­miembros­de­la­OTAN,­y­países­de­los­llamados­en­otra­época­socialistas,­no puede­decirse­que­exista­ningún­alineamiento­ideológico.­Destaca­la­ausencia­de­EEUU­en­las­negociaciones­por­offsets,­si­bien­hay­compras de­equipamiento­a­ese­país­en­la­modalidad­directa.

Aplicación de los offsets

En­el­caso­de­Perú,­el­autor­destaca­la­publicidad­de­los­contratos­offsets, la­disponibilidad­en­la­web­de­documentos,­exposiciones­de­congresos o­seminarios,­notas­periodísticas­escritas­y­visuales,­disponibles­en­YouTube.­Esta­cantidad­de­documentación­hace­posible­citar­algunas­de ellas,­el­diferenciar­las­compras­entre­las­instituciones­miembros­de­las FFAA,­además­de­las­compensaciones­negociadas.

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Ejército, inserción en el mercado y relaciones internacionales

Esta­institución­adquirió­granadas­antitaque­a­Alemania,­por­lo­cual logró­la­obtención­de­soporte­técnico­y­operativo,­actualización­de­la doctrina­y­un­sistema­de­entrenamiento­para­la­infantería.­

Respecto­a­China,­el­Ejército­tiene­una­alta­relación­con­la­compra de­equipos­variados.­La­prensa­reflejaba­que­durante­2009,­del­total­de las­compras­de­las­FFAA,­el­90%­las­realizó­a­la­estatal­china­North Industries Corporation (Norinco)­(“Perú­compró­a­China­34,7­millones­de dólares­en­armas­en­2009”,­2010).­Entre­lo­más­destacado­figura­la­compra­de­sistemas­de­lanzamiento­múltiples­de­cohetes­(MLRS­Tipo­90B­122­mm)­en­una­operación­de­US$­38­millones,­y­se­compensó­con:

•­un­centro­de­mantenimiento­y­reparación,­ •­adaptación­de­la­doctrina­operativa­y­táctica,­e­igual­de­importante,­ •­la­capacitación­en­estudios­de­ingeniería­de­oficiales­peruanos­en China. A­Rusia,­para­la­Aviación­de­Ejército,­se­compraron­24­helicópteros Mi-171SH­Hip­H,­proyectándose: •­un­centro­de­mantenimiento­de­helicópteros­al­año­2016,­ •­un­simulador­de­vuelo,­ •­la­coproducción­de­partes­y­ •­una­planta­de­fabricación­de­municiones.­ En­este­caso­Watson­(2018)­resalta­que­el­centro­de­mantenimiento surge­del­desarrollo­de­una­empresa­local,­Helicentro­Perú,­en­sociedad con­la­estatal­Seman­y­Russian­Helicopters.­Respecto­del­simulador­y un­ aula­ computarizada­ de­ entrenamiento­ (Figura­ 15),­ Marchessini (2019)­detalla­que­se­enmarcaba­en­el­convenio­offset Nº­6,­aprobado por­el­Ministerio­de­Defensa,­en­diciembre­de­2015,­arribando­a­Perú en­agosto­de­2019.­Punto­a­destacar,­desarrollo­de­empresas­privadas. Otros­factores­a­destacar­sobre­los­helicópteros­rusos,­son­cuestiones mencionadas­de­los­offsets en­el­Capítulo­2­de­este­trabajo.­ Uno,­desde­el­punto­de­vista­empresarial,­una­estrategia­de­inserción de­una­empresa­en­una­región­y­también­un­ejemplo­de­relaciones­internacionales­como­lo­desarrollaba­Balbo­(2019). Al­respecto,­posteriormente­a­esta­operación­de­aeronaves,­hubo otros­modelos­adquiridos,­no­solo­para­la­Defensa,­también­para­la­Seguridad,­por­parte­de­la­Policía­Nacional­del­Perú­(PNP).­Marchessini (2020a)­detalla­que­los­aparatos­de­la­PNP­fueron­adquiridos­a­Bielo-

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rrusia,­a­la­Empresa­Unitaria­Estatal­de­Comercio­Exterior­-­Belspetsvneshtechnika­con­el­aval­previo­de­Rusia;­siempre­es­necesario­el­aval del­fabricante­principal­y­proveedoras­de­sistemas­críticos.­

Figura 15. Simulador­para­helicópteros­Mi-171Sh-P.­Incluye­un­simulador­de ambiente­visual­con­pantalla­esférica,­impacto­acústico,­vibraciones,­más­un aula­ de­ entrenamiento­ con­ 12­ Cursos­ de­ Estudio­ Automatizados­ (CEA). Fuente:­Marchesini­(2019).

Otras­compras­realizadas­por­el­Ejército­de­Perú­fueron­dos­modelos de­misiles­antitanques­a­Rafael­de­Israel.­Las­compensaciones­negociadas fueron:­

•­El­suministro,­montaje­y­operación­de­un­battle-lab. •­Centro­de­entrenamiento­y­simulación­de­artillería­de­cada­tipo de­misil.­ Los­offsets afectan­a­todo­tipo­de­equipamiento,­incluso­la­compra de­camiones.­Tal­el­caso­de­Rheinmetall­MAN­Military­Vehicles­GMBH de­Alemania.­En­este­caso­Marchessini­(2016)­destaca­un­hecho:­penalizaciones­por­el­retraso­de­entregas­de­unidades­de­MAN. También­entre­los­compromisos­asumidos­figuraban: •­transferencia­de­tecnología­para­modernización­y­fabricación,­para el­Centro­de­Mantenimiento­de­Blindados­(Cemablin),

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•­desarrollo­de­componentes­de­pólvora­y­fulminantes­para­armas ligeras­para­la­Fábrica­de­Armas­y­Municiones­del­Ejército­(Fame).

Aviación, normativas y participación de las pymes

Esta­arma­es­la­que­ha­tenido­mucha­difusión­comunicacional­principalmente­por­el­convenio­con­Corea­del­Sur,­un­país­y­sus­empresas­caracterizados­por­una­estrategia­proactiva­en­cuanto­a­los­offsets.

Por­la­compra­de­20­aeronaves­KT-1P­a­Korean­Aerospace­Industries­(KAI),­se­logró­un­acuerdo­de:

•­Co-producción,­los­4­primeros­serían­fabricados­en­Corea­del­Sur, los­restantes­16­ensamblados­en­la­Planta­de­Coproducción­de­Kai-Seman.­

•­El­avión­número­21,­implicará­la­transferencia­tecnológica­total. •­Un­simulador­de­vuelo­(US$­7,5­millones). •­Acondicionamiento­de­4­hangares­para­ensamblaje,­moldeado,­pintura,­control­numérico­computarizado­(CNC)­en­la­base­de­Las­Palmas. •­Transferencia­de­tecnología­de­UAV­(drones).­ Al­respecto­de­este­contrato,­fue­necesaria­la: •­incorporación­de­sistemas­de­gestión­y­normativas­específicas, •­calificación­de­empresas­y­sus­procesos­productivos­(certificación).­ En­declaraciones­del­mayor­General­de­la­FAP­Chávez­Cateriano, para­un­especial­televisivo­del­Canal­11­de­Lima,­emisora­RBC­ya­desaparecida,­el­oficial­expresaba­la­necesidad­futura,­estratégica­y­económica de­desarrollar­e­incorporar­pymes­fabricantes­de­componentes­con­una tecnología­sencilla­inicial:­tuberías­hidráulicas,­mangueras,­conectores, ferretería­de­alta­precisión,­tornillos.­Fabricantes­y­tecnologías­ya­existentes­en­el­país,­pero­sin­certificar­(“A­partir­del­avión­Nº­21­el­Perú­va a­producir­en­su­totalidad­los­KT-1P”,­2013). Años­después,­el­ministro­de­Defensa,­Jakke­Valakivi­Alvarez,­en una­emisión­de­un­programa­económico­(“SEMAN­y­SELEC­beneficiados­con­Offsets Coreano­e­Italiano”,­2016),­detallaba­el­traslado­de personal­para­capacitación­on-the-job en­KAI,­y­la­posterior­diseminación­local,­así­como­el­contacto­a­la­Sociedad­Nacional­de­Industrias (SNI),­organización­que­agrupa­al­empresariado­peruano­de­la­industria manufacturera.­Se­logró­que­un­número­de­empresas­viajaran­a­Corea del­Sur,­con­el­objetivo­de­producir­partes­y­piezas,­y­la­firma­de­cartas de­intención­de­dos­de­esas­empresas.­El­offset afectaba:­a­sus­contratos de­adquisición­y­a­sus­contratos­de­coproducción.­

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De­participar­con­306­piezas­iniciales­de­un­total­de­aproximadamente­5.000,­llegar­a­las­3.000­piezas,­con­participación­privada.­Además­de­cumplir­la­normativa­propia­del­fabricante­KAI,­certificarse­en la­Aerospace Standard AS­9100,­un­35%­más­exigente­que­la­normativa ISO­9001,­necesaria­para­la­industria­de­la­aviación­civil­y­comercial, además­de­la­Defensa.­

El­ autor­ desea­ resaltar­ ¿qué­ significa­ fabricar­ 306­ piezas­ inicialmente?­No­es­un­número­despreciable,­significa­hacer:­306­x­16­=­4.896 piezas,­pertenecientes­a­16­aviones.

Una­tarea­que­sirve­para­adquirir­experiencia­en­una­curva­de­aprendizaje,­para­futuras­piezas­en­un­mercado­local­y­regional,­preparatorias para­esas­3.000­a­realizar­entre­Seman­y­las­privadas,­planificadas­para los­aviones­a­proyectar­a­partir­del­avión­Nº­21­KT-1P.­

Significa­que­no­es­necesaria­la­licitación­internacional,­se­ahorran divisas­en­esas­piezas,­priorizándose­las­capacidades­locales.­Además­de ser­un­centro­de­mantenimiento­regional­si­la­empresa­KAI­vende­otras aeronave­en­la­zona­(“Perú­busca­ser­un­‘hub’­comercial­de­aviones­militares­en­la­región”,­2014).

Otro­punto­a­destacar­es­la­transferencia­tecnológica­en­el­tema­drones,­pero­bien­pueden­ser­analizados­en­el­siguiente­punto­enfocado­al uso­dual.

Uso dual

Se­ha­mencionado­que­entre­las­compensaciones­consecuencia­de­la­compra­del­KT-1P­a­Corea­del­Sur,­se­encontraba­la­transferencia­de­tecnología,­o­bien,­asesoramiento­para­la­construcción­de­UAV,­o­drones,­los cuales­si­bien­inicialmente­solicitados­para­la­Defensa,­poseen­uso­dual­y sus­aplicaciones­son­destinadas­a­la­Seguridad­y­otros­del­arco­civil.

­ Perú­ya­había­desarrollado­proyectos­al­respecto,­según­Watson (2014)­el­interés­de­la­FAP­era­lograr­mayor­autonomía­de­vuelo,­capacidad­para­remitir­imágenes­térmicas­y­diurnas­en­tiempo­real,­entre­varios­más.­Consecuencia­de­este­asesoramiento­son­los­UAV:­Amaru, Pisko­y­Ricuk.­Entre­los­usos­detallados­por­Bendezu­(2017)­y­Marchessini­(2020b)­destacan:­la­lucha­contra­la­tala­y­la­minería­ilegal,­el tráfico­ilícito­de­drogas,­especies­y­personas;­la­invasión­de­reservas­naturales­y­en­ayuda­humanitaria­en­zona­de­desastre.

­ Otro­ejemplo­de­aplicación­de­offset fue­el­contrato­G2G­con­Fran-

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cia­por­la­compra­de­un­satélite­Astrosat-300­por­US$­212­millones­firmado­en­abril­de­2014,­entre­Perú­y­Francia.

­ El­mismo­fue­construido­por­Astrium­SAS,­luego­Airbus­Space­& Defense,­con­la­participación­de­la­Comisión­Nacional­de­Investigación y­Desarrollo­Aeroespacial­(Conida)­y­la­Agencia­Espacial­del­Perú­(“Perú lanza­hoy­su­primer­satélite­de­observación­Perú­SAT-1”,­2016).­

Entre­las­compensaciones­detalladas­en­una­publicación­oficial,­Ministerio­de­Defensa­del­Perú­(2016),­y­declaraciones­de­Chiri­Márquez (2011)­figuraban:

•­el­lanzamiento­y­el­seguro; •­entrega,­instalación,­capacitación­y­mantenimiento­de­un­simulador­satelital; •­la­infraestructura­terrestre­inaugurada­en­2015­(Figura­16),­mediante­la­implementación­y­desarrollo­del­Centro­Nacional­de­Operaciones­de­Imágenes­Satelitales­(CNOIS); •­un­programa­de­transferencia­tecnológica,­capacitación­y­entrenamiento,­el­cual­se­realizó­en­Francia,­en­el­Centre­National­d’Études Spatiales­(CNES)19 y­en­el­Institut­Supérieur­de­l’Aeronáutique­et­de l’Espace (ISAE)20 (Bendezu­de­la­Cruz­y­Castillo­Jara,­2015); •­acceso­directo­a­señales­de­satélites­de­observación­de­dos­constelaciones­ópticas,­Spot­6/7­y­Pleiades­1A/1B­y­señales­de­radar­TerrasarX­y­Tandem-X­(Bravo,­2019). Entre­los­usos­destacados­por­Chiri­Márquez­(2011)­además­de­la Defensa­y­Seguridad,­contribuyendo­al­control­de­fronteras,­la­lucha contra­el­narcotráfico­y­el­terrorismo,­y­el­monitoreo­de­cultivos­ilícitos, se­destaca­el­monitoreo­y­evaluación­de­imágenes­en­tiempo­real­facilitando­la­toma­de­decisiones­en­desastres­naturales­frecuentes­en­la­región,­por­ejemplo­en­terremotos.­Previniendo,­identificando­el­estado de­las­lagunas­en­zona­de­montaña,­previniendo­avalanchas­de­agua­y barro,­fenómenos­llamados­en­la­región­huaicos,­además­del­fomento de­la­colaboración­con­Estados­vecinos.­

19 Centre­National­d’Études­Spatiales­(CNES).­[En­línea]­https://cnes.fr/fr 20 Institut­ Supérieur­ de­ l’Aeronáutique­ et­ de­ l’Espace­ (ISAE).­ [En­ línea] https://www.isae-supaero.fr/fr/

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Figura 16. Estación­terrena­peruana­CNOI,­a­cargo­del­Conida.­Destinada­a operar­el­comando­y­control­del­Perú-SAT1­y­obtener­imágenes­de­los­satélites complementarios­del­offset,­al­sureste­de­Lima.­Fuente:­Ministerio­de­Defensa del­Perú­(2016).

Desarrollo naval de la MGP

Dentro­de­los­convenios­offset establecidos­por­la­Marina­de­Guerra­del Perú­(MGP),­Zegarra­Rivas­(2016)­en­un­seminario­internacional­enfatizaba­que­interesa­fundamentalmente­la­transferencia­tecnológica.

En­esa­línea,­Marchessini­(2012)­refleja­las­expresiones­del­presidente­Ollanta­Humala.­En­su­discurso­del­día­de­la­MGP­sobre­la­importancia­de­la­transferencia­tecnológica­para­varios­proyectos­navales desarrollados:­un­buque­escuela,­diez­patrulleras­y­dos­buques­multipropósito,­resaltando­además­la­generación­de­3.500­puestos­de­trabajo y­la­repercusión­indirecta­en­las­pymes.­

Entre­algunas­de­estas­compensaciones­puede­mencionarse­que­por la­construcción­del­buque­oceanográfico­polar­(BAP­Carrasco)­en­España,­ Sima­ pudo­ modernizar­ sus­ capacidades­ de­ diseño­ (Watson, 2016a),­por­medio­de:

•­la­renovación­del­software­de­diseño, •­la­capacitación­del­personal. Algo­no­muy­conocido­e­innovador­en­el­área­oceanográfica,­mencionado­por­Zegarra­Rivas­(2016),­es­la­construcción­de­un­centro­de investigación­remota­marina,­haciendo­uso­de­vehículos­marítimos­no tripulados,­wavegliders,­con­autonomía­de­seis­meses,­uso­de­energía solar­y­mareomotriz,­para­la­recolección­de­datos­oceanográficos,­com-

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plementando­a­los­buques­destinados­a­tal­fin,­para­el­estudio­de­las­incidencias­del­fenómeno­periódico­de­El­Niño.

En­otra­rama­de­la­actividad­naval,­la­MGP­adquirió­cuatro­hovercraft a­la­firma­inglesa­Griffon­Hovework­Limited,­por­un­valor­de­ US$­9,7­millones­para­operar­en­una­zona­selvática­y­montañosa,­región geopolítica­importante­formada­por­el­Valle­de­los­Ríos­Apurímac,­Ene y­Mantaro­(Vraem),­donde­por­lo­inhóspito­y­despoblado­actúa­el­narcotráfico­y­remanentes­de­Sendero­Luminoso.­

Esta­operación­generó­un­offset por­un: •­programa­avanzado­de­entrenamiento­y­pilotaje, •­un­centro­de­mantenimiento­(hangar­flotante). En­otro­contrato,­la­MGP­adquirió­de General­Dynamics­Land Systems­Canada­vehículos­blindados­anfibios,­cuya­compensación­se enfocó­en: •­la­instalación­de­un­centro­de­entrenamiento­virtual­y •­la­capacitación­en­mantenimiento­avanzado. La­firma­de­un­contrato­de­aproximadamente­US$­115­millones, entre­el­astillero­estatal­Sima­y­la­Korea­Trade­Investment­Promotion Agency­(Kotra)­y­Daewoo­International­para­la­construcción­de­dos­buques­multipropósito­Landing­Platform­Dock­(LPD)­implicó: •­transferencia­de­tecnología,­ •­paquete­de­equipos­y­maquinarias,­en­base­al­diseño­de­Dae­Sun Shipbuilding­(“SIMA­Perú,­KOTRA­y­Daewoo­International­firman contrato­para­construcción­de­buques­multipropósito”,­2013). El­primer­buque­fue­bautizado­y­botado­en­abril­de­2017,­en­tanto que­a­fines­de­2017­se­iniciaban­tareas­en­el­segundo­buque­(Watson, 2017). Zegarra­Rivas­(2016)­especificaba­sobre­la­transferencia­de­tecnología: •­herramientas­de­software­para­diseño­tridimensional­de­unidades navales, •­capacidad­de­construcción­modular,­militares­y­civiles,­ •­adecuación­a­normas­de­calidad­específicas.­

Conclusiones parciales

Adoptando­el­mismo­título­que­los­anteriores­países,­hay­varios­puntos a­desarrollar.

Los­offsets peruanos­han­sido­mayormente­aplicados­en­la­Defensa,

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con­la­participación­de­las­empresas­peruanas­estatales­tradicionales.­Se exterioriza­una­preocupación­por­auspiciar­la­capacitación­de­las­pymes privadas,­la­vinculación­con­la­central­industrial­nacional­SNI,­incluso la­vinculación­directa­con­la­vendedora­del­sistema­importado,­articulando­el­viaje­de­empresarios­a­Corea­del­Sur.­La­necesidad­de­certificar empresas­en­normas­internacionalmente­reconocidas,­más­un­cambio de­cultura­organizacional­y­la­participación­en­proyectos­duales.

Cuestiones a resolver y a destacar

Han­existido­inversiones­para­mejoras,­centralizadas­y­en­algunas­regiones,­en­el­ámbito­de­las­empresas­estatales,­el­caso­de­Sima­que­posee­filiales­en­otras­regiones,­pero­no­se­aprecia­igual­política­en­las­privadas, fue­difícil­encontrar­información­sobre­pymes­peruanas­trabajando­a pesar­de­algunos­anuncios.­

Tiempo­al­tiempo,­hay­una­línea­de­acción,­que­en­opinión­del autor,­un­externo­al­país­y­desconocedor­de­las­comidillas­internas,­aparentemente­no­ha­variado­incluso­con­las­crisis­institucionales­políticas de­Perú,­con­cambios­de­presidentes.­

No­obstante,­tal­como­el­senador­Prokurica­de­Chile­se­lamentaba del­poco­aprovechamiento­social­en­equipamiento­de­hospitales­y­escuelas­del­offset,­el­congresista­peruano­Pedro­Olaechea,­conocido­por estar­enfocado­en­el­desarrollo­ferroviario­de­su­país,­también­se­ha­expresado­en­la­ampliación­de­los­alcances­de­los­offsets para­cambiar­la realidad­de­un­70%­de­economía­informal­y­teniendo­en­cuenta­que­las compras­de­la­Defensa­son­de­largo­plazo,­el­offset debe­ser­canalizado como­un­herramienta­y­debe­buscarse­el­asesoramiento­de­quienes­ya tienen­experiencia­para­no­repetir­errores­(Watson,­2016b).

Análisis estratégico y económico, inserción

Otro­punto­a­tener­en­cuenta­es­la­importancia­de­las­normativas­internacionales­específicas­para­trabajar­con­las­grandes­empresas,­sea­en­la coproducción,­o­bien­desarrollar­los­proveedores­para­trabajar­con­el vendedor­u­OEM­del­sistema,­en­este­aspecto­las­principales­beneficiarias­han­sido­las­estatales,­si­bien­como­se­ha­expuesto­hay­un­interés­en desarrollar­al­sector­privado.­

El­desarrollo­del­sector­pyme­que­reemplace­importaciones­es­funda-

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mental­para­evitar­salida­de­divisas­necesarias­para­el­mantenimiento­de los­sistemas­adquiridos,­implica­también­una­progresiva­autonomía­y­disminución­de­la­dependencia,­aspecto­muy­tenido­en­cuenta­por­Brasil.­

Cuando­llega­el­momento­de­los­gastos­de­mantenimiento,­en­la búsqueda­de­ahorro­se­llega­a­recurrir­a­proveedores­no­autorizados­por el­fabricante­original,­con­la­pérdida­económica­y­los­riesgos­para­los sistemas­implicados,­además­de­cuestiones­legales,­ya­que­un­fabricante no­se­hará­responsable­de­las­consecuencias­por­la­instalación­de­partes que­no­están­en­regla,­las­cuales­son­fácilmente­identificables­y­rastreables,­concepto­fundamental­en­la­industria,­y­más­aún­en­la­industria estratégica,­la­trazabilidad;­que­permite­saber­cuándo­y­dónde­fue­producida­qué­cosa­y­por­quién.­

Dicho­en­otros­términos,­un­simple­tornillo­puede­ser­rastreado hasta­la­colada­de­hierro­o­aleación­de­la­cual­proviene,­permitiendo­detectar­fallas­de­origen,­no­solo­en­ese­tornillo­en­particular,­sino­en­todo un­lote­afectado­con­distribución­mundial,­facilitando­poner­en­alerta a­todos­los­usuarios­en­posesión­de­esa­parte­si­surgiera­un­problema, por­sistemas­ya­preestablecidos.­

Polémicas

La­problemática­de­buscar­alternativas­de­aprovisionamiento­afectó­a los­helicópteros­rusos­adquiridos­y­fue­cubierta­por­medios­periodísticos especializados­y­masivos­(Marchessini,­2017;­Valle­y­Aguirre,­2019).­

Otro­evento­cubierto­por­la­prensa,­se­relacionó­con­la­compra­a China­de­los­lanzadores­múltiples­de­cohetes­antes­mencionados.­En­el momento­de­darse­cumplimiento­con­la­aceptación­técnica­en­Norinco, el­personal­comisionado­no­estaba­autorizado­y­más­importante­no­era idóneo,­según­los­investigaciones­de­este­caso­calificado­de­corrupción a­nivel­político­y­de­la­prensa.­Los­inspectores­solo­dieron­el­visto­bueno a­la­recepción­sin­cuestionamientos,­no­se­detectaron­fallas­y­anomalías, no­se­cumplieron­las­especificaciones­técnicas­y­se­afectó­a­la­capacidad operacional.­No­se­previeron­cláusulas­que­garanticen­una­adecuada­verificación­de­las­especificaciones­técnicas­del­sistema­(“Compraron­con fallas­lanzador­de­cohetes­chino­que­costó­U$S­38.5­millones”,­2016).­

Ante­estos­hechos,­cabe­una­reflexión­de­Zegarra­Rivas­(2016)­realizado­en­otro­ámbito­pero­que­puede­ser­relacionado.­Él­expresa­que­el offset es­un­reto­y­una­herramienta­que­permitirá­cambiar­en­forma­pro-

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gresiva­culturas­de­trabajo­por­el­acceso­a­tecnologías­innovadoras­de­la producción­en­el­sector­defensa­y­otros­rubros­de­la­industria,­el­llamado efecto­derrame­o­spin-off.­Pero­para­el­uso­de­esta­herramienta­es­necesario­que­el­Estado­posea­personal­especializado,­capacitado­y­formado en­el­respeto­de­las­normativas­de­uso­entre­los­fabricantes­originales.

Estos­conceptos­coinciden­con­lo­dado­a­conocer­por­Broecker­y Beraldi­(2017)­en­el­Capítulo­2,­las­recomendaciones­de­la­OECD­de contar­con­centros­de­especialización­con­personal­específico,­códigos de­conducta,­bien­pagos­con­conocimientos­en­auditoría,­finanzas­y­tecnología­y­conocimiento­amplio­de­los­sectores­industriales­intervinientes y­sumar,­además,­lo­importante­del­rol­de­las­cámaras­industriales,­como promotores­de­la­transparencia,­por­y­para­la­industria­nacional,­aprovechando­una­oportunidad­que­tal­vez­no­se­repita.­

Conclusión general del capítulo

El­autor­ha­compartido­su­análisis­en­base­a­todo­el­material­leído­en­el desarrollo­de­este­capítulo,­donde­solo­se­han­volcado­los­ejemplos­más importantes.­Se­ha­asociado­una­cuota­de­realismo­como­concepto­justificador­y­rector,­y­asociados­con­una­visión­industrial­y­la­repercusión en­sectores­de­la­sociedad­(e.g.­gremios,­cámaras)­y­en­los­medios­de­comunicación.­Debe­recordarse­que­el­objetivo­comercial­del­offset es­facilitar­la­venta­a­los­grandes­grupos,­y­facilitar­la­compra­a­los­gobiernos, acallando­las­críticas.­

Como­toda­opinión,­sujeta­a­crítica,­y­una­oportunidad­de­mejora. En­este­capítulo­se­analizaron­tres­de­los­cuatro­países­objeto­de­estudio­de­esta­investigación.­El­siguiente­punto­será­estudiar­en­profundidad­el­caso­argentino,­con­su­conclusión­particular.­ Al­término­de­este­trabajo,­una­conclusión­general­comparativa, pero­teniendo­en­cuenta­además­datos­cuantitativos­de­todos­los­países, a­tratar­en­el­Capítulo­5. En­cuanto­respecta­a­estos­tres­países,­una­primera­conclusión­es­la magnitud­económica­de­muchos­de­estos­contratos­por­los­sistemas­adquiridos­(e.g.­aviones,­satélites­y­centrales­terrenas,­barcos,­etc.)­y­la transversalidad­de­sectores­industriales­que­implica­(e.g.­metalurgia, electrónica,­software,­etc.).

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Cuestiones estratégicas

El­ offset aplicado­ en­ las­ compras­ relacionadas­ con­ la­ Defensa­ tiene mucho­que­ver­con­cuestiones­geopolíticas,­percepción­de­otro­tipo­de amenazas,­ya­no­enfocadas­en­los­conflictos­territoriales­del­siglo­pasado, en­informes­y­documentación­variada­(e.g.­doctrinas,­estudios­de­escuelas­de­guerra).­Se­reconoce­lo­remoto­de­conflictos­con­sus­vecinos (e.g.­Chile­y­Argentina,­Brasil­y­Argentina),­y­sí­toman­relevancia­las amenazas­a­los­intereses­económicos,­continentales­(e.g.­Amazonas)­o marítimos­(e.g.­depredación­en­los­litorales­chileno­o­peruano)­y­otras amenazas­relacionadas­al­narcotráfico­el­terrorismo­(e.g.­Vraem­peruano, la­zona­de­frontera­en­el­Amazonas).­

Por­estas­razones­se­dieron­planeamientos­estratégicos­nacionales asociados­a­planes­de­desarrollo­industrial­(e.g.­Brasil),­enfatizando­cada país­sus­áreas­específicas­a­desarrollar­(e.g.­materiales­compuestos,­electrónica,­metalurgia,­normativas,­etc.);­las­regiones­geográficas­de­interés, reconociendo­allanar­a­través­del­offset falencias­de­políticas­y­de­inversión­(e.g.­proyectos­en­el­sur­chileno)­y­también­otro­punto­en­común, la­inversión­en­centros­tecnológicos­de­avanzada­en­convenios­con­las empresas­proveedoras­de­sistemas,­además­de­instituciones­gubernamentales­de­respaldo­(e.g.­ITA,­DCTA,­de­Brasil).­

No­obstante,­todos­los­planeamientos­desarrollados­por­décadas,­como en­el­caso­brasileño,­donde­ha­sido­evidente­una­cuestión­estratégica­relacionada­al­Amazonas­y­una­visión­de­posicionamiento­a­nivel­regional­y mundial,­con­una­política­industrial­en­busca­de­una­progresiva­autonomía respecto­la­Defensa,­se­tomaron­o­anunciaron­decisiones­inexplicables.­

Finalizando­el­periodo­de­estudio­2000-2017,­durante­la­presidencia­en­Brasil­de­Michel­Temer,­se­anunció­una­medida­que­debería­ser motivo­de­estudio,­o­ya­lo­es,­no­enfocada­solo­en­lo­económico,­sino en­el­trasfondo­geopolítico,­cuando­en­forma­conjunta­Boeing­y­Embraer,­en­julio­de­2018,­comunicaron­que­Boeing­se­quedaría­con­el 80%­del­control­de­Embraer,­administraría­las­actividades­civiles­(aviación­comercial­y­de­servicios),­quedando­disponible­el­restante­porcentaje,­el­sector­de­la­defensa­y­la­aviación­ejecutiva­(Rey,­2018).­Poniendo fin­a­un­proceso­comenzado­en­diciembre­de­2017.­

De­esta­manera­quedaban­constituidos­dos­grandes­grupos­en­la­aviación­comercial,­en­el­sector­aeronáutico,­uno­liderado­por­Boeing­más Embraer,­y­en­el­otro,­la­europea­Airbus,­más­Bombardier­de­Canadá.

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Esta­noticia­fue­considerada­una­desagradable­sorpresa­por­tratarse­de una­empresa­emblemática,­la­muestra­de­la­capacidad­tecnológica­brasileña.­

A­juicio­del­autor,­sin­una­justificación­desde­el­punto­de­vista­realista,­teniendo­en­cuenta­el­esfuerzo­de­décadas­realizado­a­nivel­industrial­y­político,­en­busca­de­lograr­independencia­de­acción,­reducción de­la­vulnerabilidad,­autonomía­de­decisiones,­condicionando­a­la­empresa­emblemática­del­offset a­nivel­sudamericano,­Embraer.­

Brasil­vendía­una­de­sus­empresas­de­bandera.­Una­medida­en­contra­de­lo­que­han­realizado­otros­gobiernos­en­protección­de­sus­empresas­estratégicas,­ante­el­riesgo­de­quedar­en­manos­extranjeras­(recuérdese los­casos­citados­de­Astillero­Saint­Nazaire­en­Francia­o­British­Aerospace­Systems­–Bae–­­en­el­Reino­Unido).­

Para­algunos­analistas,­y­el­cuadro­opositor­político,­no­estaba­garantizada­la­división­civil-militar,­tal­como­era­anunciada.­Otro­tema preocupante­era­el­impacto­en­la­cadena­de­proveedores­brasileños,­las consecuencias­económicas­y­sociales­que­involucra­el­afectar­a­aproximadamente­70­empresas,­enfocadas­en­mecanizados­de­bajo­valor­agregado, y­solo­10­empresas­exportadoras­(lo­cual­es­una­falencia,­en­comparación a­México),­por­lo­que­debía­haber­una­decisión­en­preservar­estos­recursos (Rey­citando­al­entrevistado­Silva­ligado­al­Ciesp,­2018).

A­ propósito­ del­ Centro­ das­ Indústrias­ do­ Estado­ de­ São­ Paulo (Ciesp)21 recién­citado,­esta­central­aglomera­a­empresas­y­asociaciones vinculadas­al­sector­productivo­de­São­Paulo,­ciudad­y­estado­donde está­radicada­Embraer.­

Se­plantearon­otras­opciones.­ Al­privatizar­Embraer­años­antes,­Brasil­conservó­el­derecho­al­veto por­cuestiones­de­seguridad­nacional.­Otra­acción­podía­venir­del­congreso­brasileño­al­judicializar­el­proceso.­ Finalmente­a­principios­de­2020­la­fiscalía­brasileña­impugnaría­la aprobación­de­la­venta­de­Embraer­a­Boeing­(Bonilla,­2020)­y­en­abril de­2020­Boeing­canceló­la­compra­de­Embraer,­por­una­combinación de­factores:­la­propia­situación­financiera,­cancelaciones­de­ventas­relacionadas­a­las­fallas­fatales­del­Boeing­737­Max­(Shepardson,­Johnson y­Rucinski,­2020),­y­la­situación­mundial­por­la­pandemia­del­Covid19­que­llevó­incluso­a­solicitar­ayuda­al­presidente­de­EEUU,­Donald Trump­(Díaz,­2020;­Semprún,­2020).

21 Centro­das­Indústrias­do­Estado­de­São­Paulo­(Ciesp).­Sobre­o­Ciesp.­[En­línea] http://www.ciesp.com.br/sobre-o-ciesp/

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Desarrollo empresarial y certificaciones

Saliendo­del­caso­brasileño,­quien­mantuvo­la­independencia­de­su­empresa­emblema,­volviendo­a­un­análisis­general.

La­mayoría­de­las­experiencias­de­offsets se­han­originado­en­la­Defensa­y­también­en­la­Seguridad;­asimismo­en­los­tres­países­se­han­logrado­contratos­de­uso­dual­(e.g.­satélites);­solamente­Brasil­ha­aplicado offsets en­la­industria­civil­(e.g.­aviación­ejecutiva,­de­transporte,­comunicaciones,­etc.).

Opinión­del­autor,­la­ampliación­de­los­offsets al­ámbito­civil­y­dual, en­primer­lugar­se­basa­en­una­clara­política­de­Estado­de­fortalecer­y ampliar­las­capacidades­de­sus­industrias­estratégicas,­el­argumento­de la­independencia­en­la­toma­de­decisiones­(e.g.­industria­energética,­comunicaciones).­Pero­también­está­relacionado­con­la­madurez­de­las empresas­privadas­de­Brasil­representadas­en­una­central­como­es­la Abimde,­o­el­Ciesp­de­São­Paulo,­exclusivas­del­sector­estratégico­y­el poder­de­lobby,­que­no­es­una­mala­palabra,­de­este­conjunto­de­personas-empresas­para­gestionar­y­hacer­ver­a­un­gobierno­los­beneficios­de tomar­decisiones­políticas­y­económicas,­que­lógicamente­fortalecerá­a sus­empresas;­pero­el­Estado­administrador­sabrá­canalizar­en­puestos de­trabajo,­desarrollo­de­regiones,­sectores­estratégicos­de­interés­y­asimismo­capitalizar­en­publicidad­estos­actos.­

La­gremialización­empresarial­exclusiva­aparentemente­no­existe­en Chile,­ni­en­Perú,­donde­las­empresas­están­contenidas­en­otras­asociaciones,­por­decirlo­de­una­manera,­generalistas.­No­son­las­mismas­necesidades,­normativas­y­ensayos­de­productos,­sistemas­de­gestión­de­la­calidad.

Haciendo­una­comparación­burda,­si­bien­las­FFAA­son­únicas,­y su­interés­común­es­defender­a­la­Patria,­difícil­es­imaginar­a­la­fuerza aérea­gestionando­blindados­para­el­ejército.­Cada­cual­está­especializada y­va­a­gestionar,­hacer­lobby por­sus­intereses­y­maximizar­su­parte­del presupuesto­asignado.­Lo­mismo­aplica­a­una­gran­asociación­industrial.­

En­lo­específico­industrial,­AS9100D­es­el­sistema­de­gestión­de­la­calidad­aeronáutico,­espacial­y­defensa­(con­todas­las­industrias­que­incluye este­concepto);­con­80­a­100­ítems­adicionales,­o­un­35%­más­de­exigencias que­el­sistemas­de­gestión­ISO­9001:2015,­más­aplicable­a­la­industria­convencional.­Por­lo­tanto,­un­representante­industrial­al­gestionar­a­sus­representados­hará­énfasis­en­las­necesidades­generales­de­la­mayoría­de­sus­socios, tal­vez­no­en­las­especificidades­de­un­sector­que­aún­debe­desarrollarse.­

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Impulso estatal

Se­han­reseñado­superficialmente­cuestiones­concretas­de­Colombia­o México­además­de­las­objeto­de­análisis­de­este­trabajo.­Pero­también es­representativo­ejemplificar­a­un­país­mucho­más­pequeño­que­todos los­mencionados,­que­con­respaldo­del­Estado­ha­conformado­un­cluster específico,­el­Costa­Rica­Aerospace­Cluster­(Crac),­que­en­2016­contaba con­34­pymes,­y­adecuándose­a­las­barreras­no­arancelarias,­actualmente exporta­componentes­sencillos,­como­los­resaltados­por­un­funcionario peruano­como­veta­inicial­de­irrupción­en­la­industria­aeroespacial,­ver Tabla­4­(Flores,­2017).

Si­bien­Perú­ha­comenzado­a­aplicar­más­tardíamente­el­offset en comparación­a­Chile,­se­ha­esforzado­en­dar­participación­al­empresariado­pyme­nacional,­organizado­misiones­a­Corea­del­Sur.­Perú­casi podría­decirse­que­va­copiando­los­pasos­de­Brasil,­en­cuanto­a­la­amplitud­de­países­con­los­que­tiene­relación,­el­tipo­de­objetivos­logrados o­en­proceso:­desde­la­instalación­de­una­central­terrena­y­satélites­asociados,­tal­como­lo­hizo­Brasil­décadas­atrás,­hasta­lograr­la­instalación de­una­cadena­de­montaje­de­una­aeronave,­en­una­escala­más­humilde del­ejemplo­brasileño,­que­actualmente­desarrolla­el­Gripen­NG.­

Al­contrario,­Chile­con­ejemplos­de­éxito­en­el­mercado­de­armas, incluso­de­privadas,­ha­volcado­su­esfuerzo­en­sus­empresas­estatales­y subsidiarias,­o­es­lo­que­aparenta­de­la­búsqueda­y­consulta­del­escaso­material­disponible,­por­más­que­como­expusiera­Tromben­Corvalán­(1983), era­necesario­diferenciarse­del­modelo­argentino­de­empresas­estatales.­

En­Chile­y­Perú,­las­empresas­existen,­se­las­menciona,­no­están­disponibles,­están­atomizadas­dentro­de­asociaciones­generales­como­las mencionadas.­

El­ejemplo­de­Costa­Rica­y­su­Crac,­es­un­ejemplo­de­expeditividad en­ cuanto­ a­ la­ toma­ de­ decisiones­ a­ favor­ de­ un­ sector­ industrial. Cuando­Procomer,­la­agencia­de­promoción­del­comercio­exterior­de Costa­Rica,­conociendo­la­intención­de­un­núcleo­inicial­de­empresas de­trabajar­en­conjunto,­apoyó­a­este­desarrollo­desde­principios­de 2014­hasta­su­lanzamiento­en­2016,­visibilizando­las­pymes22,­su­condición­ante­otras­empresas,­o­particulares,­como­las­indagaciones­del

22 Clúster­aeroespacial­de­Costa­Rica.­Members.­[En­línea]­­http://www.costaricaaerospace. com/members/

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autor;­y­firma­convenios­con­grandes­asociaciones­y­otros­clusters (“Clúster­aeroespacial­de­Costa­Rica­ya­inició­actividades”,­2022). Tabla 4. Listado de los productos exportados por el Crac de Costa Rica

Cumpliendo­normativas­específicas­y­las­misiones­de­apoyo,­hubo­difusión desde­el­Estado­a­EEUU,­Canadá,­China­y­Alemania.­Fuente:­La­República, de­Costa­Rica.­Cabe­aclarar­que­este­país­también­tiene­una­industria­satelital más­que­incipiente.­Fuente:­Flores­(2017).

También­es­un­tema­a­analizar­la­falta­de­aprovechamiento­por­parte de­Chile­de­las­políticas­de­offset para­favorecer­el­desarrollo­de­su­industria­satelital,­sabiendo­como­mencionan­medios­especializados­que­su uso­es­en­mayor­parte­para­la­Defensa,­tareas­que­se­mantienen­en­reserva (“Vida­útil­de­satélite­chileno­llega­a­su­fin”,­2017)­y­asociando­a­que­si es­para­la­Defensa­hay­disposiciones­Corfo­que­habilitan­esta­exigencia.

Basta­recordar­el­ejemplo­del­Perú­y­la­instalación­de­una­central satelital­y­el­acceso­a­una­constelación­de­satélites­del­grupo­Airbus­también­motivo­de­críticas,­pero­el­offset existió­y­está­en­uso­(“PeruSat-1: la­farsa­de­la­falsa­recuperación­de­la­inversión­al­descubierto”,­2018).

El­grupo­EADS-Astrium­(ahora­Airbus­DS)­es­el­mismo­que­le­ven143



diera­a­Chile­por­esa­época­el­satélite­Fasat-Charlie­fabricado­íntegramente­en­Francia,­motivo­que­fue­objeto­de­protesta­por­un­congresista chileno,­pero­los­acuerdos­offset se­negocian­antes­de­la­firma­de­la­compra,­no­luego­(“Raúl­Vergara­detalla­los­offset recibidos­por­compra­de los­F-16”,­2007).­

Pasado­el­período­de­vida­útil­del­satélite­Fasat-Charlie,­casi­10­años después­del­offset peruano,­Chile­se­plantea­el­acceso­a­constelaciones satelitales,­la­construcción­de­estaciones­de­procesamiento­y­la­construcción­nacional­de­micro­y­nano­satélites,­donde­sí­se­expresa­la­necesidad de­ transferencia­ de­ tecnología,­ al­ ámbito­ universitario­ (Aránguiz, 2020c).

Instituciones, control, resultados

En­lo­institucional,­los­tres­países­conformaron­organismos­para­la­selección,­priorización,­control­de­avances,­etc.­Hay­una­preeminencia­de los­ministerios­de­Defensa­para­seleccionar­los­sistemas,­con­la­posterior venia­presidencial,­o­no.­

En­los­papeles,­un­país­es­la­excepción,­por­contar­con­representantes de­varios­ministerios,­por­un­interés­manifiesto­de­desarrollar­regiones­o sectores­(e.g.­Corfo).­Empero,­lo­mismo­existieron­quejas­por­el­bajo­destino­hacia­el­sector­civil­de­las­compensaciones­(e.g.­Chile­y­Perú).­

No­ha­podido­relevarse­en­documentos­si­en­el­caso­de­Perú­se­negociaron­offsets enfocados­en­regiones­u­otros­sectores,­siendo­que­los medios­peruanos­han­publicitado­de­todo.­Se­ha­mencionado­la­necesidad­futura­de­pymes­proveedoras­en­la­Defensa,­pero­siempre­la­Defensa,­no­se­abre­a­otros­sectores­por­offsets indirectos.­

En­Chile­existieron­offsets indirectos­relacionados­a­los­F-16,­la­Figura­13­es­una­vista­de­potencialidades,­selección­de­pocos­y­concreción de­menos­aún.­La­Figura­17­ejemplifica­parte­del­impacto­de­un­offset bien­aprovechado,­aun­siendo­el­primero­encarado­por­un­país­(Canales Gil­y­Elices­Huecas,­1994).

El­offset español­logrado­por­la­compra­de­sus­aviones­F-18,­es­tomado­como­un­caso­de­estudio,­referencia­de­éxito­en­lograr­un­efecto derrame­hacia­otros­sectores­y­regiones­de­un­país,­generando­tal­vez­en la­población­la­expectativa­de…­¿qué­más­se­podrá­lograr­con­la­siguiente­gran­compra­de­sistemas­de­armas?,­en­vez­de­verlas­como­gastos en­detrimento­de­escuelas­y­hospitales.­Este­aprovechamiento­del­offset

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es­una­deuda­en­el­caso­de­los­países­estudiados,­incluso­de­Brasil,­y otros­mencionados­al­pasar,­a­analizar­en­el­caso­argentino­a­continuación.­La­falta­de­visión­para­abrir­el­juego­hacia­otros­sectores­y­tener una­repercusión­en­el­aspecto­social­de­las­compensaciones­industriales, tecnológicas,­comerciales­y…­sociales.

Figura 17.­Ejemplos­de­offsets­indirectos.­Imagen­atrapada­y­editada,­de­una­original­más­extensa,­solo­a­los­fines­de­resaltar­la­diversidad­de­sectores­industriales y­de­regiones­de­España­beneficiadas.­Fuente:­Canales­Gil­y­Elices­Huecas­(1994).

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Capítulo 4. Contexto de Argentina

Sabemos quienes somos solo cuando sabemos quienes no somos y con frecuencia solo cuando sabemos contra quien estamos. Samuel­P.­Huntington

Breve paseo histórico por la industria argentina

Al­comienzo­de­este­trabajo,­parafraseando­a­un­refrán­argentino­que dice­quien­avisa­no­traiciona,­se­dejó­en­claro­la­realización­de­un­análisis en­cuatro­países,­pero­uno­de­ellos­con­todos­los­antecedentes­y­años­de aplicación,­no­ha­considerado­esta­modalidad­de­adquisiciones­de­material­destinado­a­la­defensa,­o­de­grandes­montos­destinados­a­otras áreas­estratégicas,­como­ser­energía,­comunicaciones,­etc.­Este­país­es Argentina­de­quien­se­profundizará­el­análisis­en­este­capítulo.

Al­mencionar­los­antecedentes­de­investigación­respecto­del­offset, se­mencionaron­algunos­pocos­casos­del­país.­Esta­investigación­pasa­a ser­un­primer­precedente­exponiendo­otra­óptica­y­buscando­hacer­notar que­el­offset no­debe­acotarse­a­la­Defensa,­tal­como­lo­demuestra­España,­y­en­parte­Brasil,­por­ello­se­expusieron­ejemplos­y­realidades­de países­vecinos­y­se­contrastarán­con­renombrados­casos­de­compras­y necesidades­vigentes­aún­en­Argentina.­

El­offset solo­es­conocido­por­algunos­empresarios,­algunos­funcionarios­y­oficiales­involucrados­con­la­Defensa­y­Seguridad.­El­tema­es prácticamente­desconocido,­se­confunde­y­asocia­a­la­modalidad­de­impresión­ gráfica­ o­ incluso­ con­ bonos­ verdes­ de­ carbono.­ No­ es­ una broma,­es­una­realidad.

Durante­la­redacción­de­esta­­(2019-2020),­el­ministro­de­Defensa del­nuevo­gobierno­en­ejercicio,­ingeniero­Agustín­Rossi­ha­hecho­men-

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ción­de­la­implementación­del­offset en­las­futuras­adquisiciones­de­las FFAA­(C5N,­2019),­idea­que­ha­sostenido­desde­otra­gestión­como­ministro,­en­otro­periodo­presidencial­(“Rossi­firmó­convenio­con­Israel para­modernizar­74­tanques­del­Ejército­Argentino”,­2015).­Resta­ver la­concresión­de­estas­declaraciones­en­la­forma­de­negociar­las­futuras adquisiciones­y­la­necesidad­de­una­ley­específica.­

El­offset ha­sido­objeto­de­mención­en­solicitadas-reclamos­en­periódicos­y­revistas­especializadas,­por­parte­de­empresarios­que­piden­su análisis­y­legislación,­para­facilitar­su­participación­en­la­producción­y provisión­de­partes,­como­ocurre­en­países­vecinos,­“traducir­la­inversión estatal­en­un­incentivo­a­la­capacidad­productiva­del­empresariado­local” (Aldazabal­y­Breerton,­2018:­párr.­4).­

Además,­el­propio­Estado­pierde­la­oportunidad­de­recuperarse­de años­de­desinversión­en­equipar­y/o­crear­centros­tecnológicos­específicos acordes­a­los­requerimientos­de­las­normativas­de­productos­estratégicos, o­bien­actualizarse­en­normativas­internacionalmente­reconocidas.­Esta es­una­problemática­vigente.­El­autor,­por­su­desempeño­en­un­organismo vinculado­a­la­industria,­conoce­de­primera­fuente­a­empresarios­que deben­hacer­ensayar/calibrar­sus­productos/equipos­en­el­exterior;­por ejemplo­actualmente­un­Digital­Pitot­Static­(DPS)­usado­en­aviación­debe calibrarse­en­EEUU.­

El­objetivo­del­autor­es­plasmar­en­el­escrito­una­visión­integral­de la­necesidad­y­los­beneficios­del­offset en­el­caso­argentino,­el­pedido­y la­visión­empresarial­deben­ser­complementados­con­otros­matices,­además­de­los­tecnológicos,­comerciales­y­sociales.

Para­comenzar­el­análisis­de­Argentina­es­interesante­hacer­notar­un concepto­resumido­del­origen­de­la­industria­pesada­estratégica­en­el­país objeto­de­esta­tesis­que­se­se­inicia­aproximadamente­en­el­primer­cuarto del­siglo­XX,­por­el­accionar­de­distintos­partidos­gobernantes,­con­una creciente­idea­de­defensa­de­los­intereses­y­la­soberanía­nacional.

Quienes­tuvieron­esa­visión­estratégica,­con­aval­político,­fue­un grupo­de­generales­ingenieros­industrialistas­y­nacionalistas,­que­no­solo se­enfocaron­en­la­producción­de­armamentos,­sino­en­la­producción de­materiales­críticos,­como­el­acero­y­el­petróleo.­Por­la­acción­de­organismos­tales­como­la­Dirección­General­de­Fabricaciones­Militares (DGFM)­y­la­Secretaría­de­Producción­para­la­Defensa,­se­conformó­el complejo­militar­industrial­argentino­(López,­1988).

Poco­ conocido,­ el­ general­ Alonso­ Baldrich,­ resume­ este­ pensa-

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miento­en­el­primer­cuarto­de­siglo­XX,­con­Hipólito­Yrigoyen,­como figura­predominante:

En­todas­partes­se­cree­como­dogma­económico­que­el­capital­extranjero es­indispensable­para­el­desarrollo­de­los­recursos­naturales,­y­nadie­parece­advertir­que­ese­desarrollo­hace­rico­a­los­extranjeros­y­deja­más pobres­que­antes­a­los­naturales;­y­que­lo­que­se­necesita­es­la­organización­interna­del­propio­capital­(Baldrich­sobre­el­capital­extranjero, 2015:­párr.­2).

Junto­al­general­Enrique­Mosconi,­estos­generales­industrialistas bregaban­por­la­Ley­de­Nacionalización­del­Petróleo.­El­general­Baldrich formó­subordinados­futuros­exponentes­de­la­industria,­entre­ellos­estaría­el­general­Manuel­Savio.

El­general­Mosconi­tuvo­a­su­cargo­la­organización­de­la­exploración y­explotación­del­petróleo­en­Argentina.­También­estuvo­relacionado­a la­aviación­y­siendo­director­del­Servicio­de­Aeronáutica­del­Ejército ocurrió­una­afrenta­por­parte­de­la­West­India­Oil­Co.,­que­tenía­el­monopolio­de­ventas­de­aeronafta­y­le­negó­el­suministro­sin­pago­adelantado.­ Este­ hecho­ marca­ el­ comienzo­ de­ la­ cruzada­ por­ el­ petróleo argentino,­que­culminará­con­la­creación,­finalizando­la­presidencia­de Hipólito­Yrigoyen­en­1922,­de­Yacimientos­Petrolíferos­Fiscales­(YPF) y­meses­después,­en­la­presidencia­de­Marcelo­T.­de­Alvear,­Mosconi­es designado­como­su­primer­director­General­(Brienza,­2020).­

En­1925,­la­destilería­de­La­Plata­produjo­naftas,­kerosene,­fueloil y­también­la­nafta­de­aviación,­el­origen­de­todo­(Brienza,­2020).­

Lazzari­(2019)­hace­notar­la­importancia­del­incidente­con­la­West India­Oil­Co.­Mosconi­reflexionó­sobre­la­importancia­estratégica­de disponer­del­petróleo­y­sus­derivados.­Desde­un­enfoque­realista,­autonomía­de­decisiones.­Los­recursos­de­la­Defensa­destinados­a­la­defensa del­territorio­y­la­soberanía­(e.g.­buques,­aeronaves,­movilización­de­tropas),­no­pueden­quedar­inmovilizados­por­la­negativa­de­venta­de­una empresa­extranjera.

Otro­industrializador­fue­el­general­Savio,­el­padre­de­la­siderurgia nacional,­que­visualizaba­una­verdadera­industria­pesada­para­un­país soberano­e­impulsó­la­creación­de­un­organismo­centralizador,­coordinador,­la­Dirección­General­de­Fabricaciones­Militares­(DGFM)­por Ley­Nº­12709/41.­La­DGFM,­organismo­autárquico,­realizó­exploraciones­y­explotaciones­de­metales­de­valor­estratégico:­uranio­de­Cór-

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doba­y­Mendoza,­cobre­de­Catamarca,­hierro­de­Jujuy,­plomo,­estaño, manganeso,­wolframio,­aluminio­y­berilio­y­no­metales,­como­el­azufre; además­previó­un­programa­de­prospección­geológico-minera­en­la­Antártida­Argentina.­Instaló­fábricas­de­acero­y­pólvora,­de­explosivos,­de armas­portátiles,­de­tolueno­sintético,­de­municiones,­de­vainas­y­conductores­eléctricos,­de­pirotécnicos­y­destacó­Altos­Hornos­Zapla­por su­importancia­estratégica­(“Savio,­Manuel”,­s/f ).

Un­hecho­destacable­fue­a­mediados­de­1947,­cuando­en­la­presidencia­del­general­Juan­Domingo­Perón­se­promulgó­el­Plan­Siderúrgico,­ Ley­ Nº­ 12987,­ y­ se­ designó­ al­ general­ Savio­ presidente­ de­ la Sociedad­Mixta­Siderúrgica­Argentina­(Somisa)­(Jasinski,­s/f ).­DGFM que­también­impulsó­otras­compañías­mixtas,­por­ejemplo­Atanor,­y en­conjunto­con­otras­empresas­del­rubro­impulsó­el­Instituto­Argentino de­Siderúrgica­(IAS),­Ley­Nº­20203/73.

El­general­Perón­veía­en­la­industria­militar­una­estrategia­nacional integral­de­Defensa,­la­producción­de­armas­era­solo­un­fenómeno­necesario­pero­consecutivo­del­resto­del­proceso­de­independencia­económica­(Rodríguez,­2017).

Perón­(1974)­considera­que­debe­existir­gasto­(inversión)­en­investigación­y­desarrollo,­ya­que­hay­ciertos­sectores­de­la­economía­que­dependen­de­la­importación­de­tecnología­extranjera:­“esto­constituye­un aspecto­particular­de­dominación”­(p.­23),­o­bien­un­condicionamiento estratégico.­Por­lo­tanto­el­desarrollo­científico­y­técnico­es­un­“pilar fundante­de­la­soberanía­política­del­país”­(p.­22).

Estos­conceptos­se­complementan­con­lo­siguiente:­“Sin­tecnología nacional­no­habrá­una­industria­realmente­argentina,­y­sin­tal­industria podrá­existir­crecimiento,­pero­nunca­desarrollo”­(p.­23).

Perón­al­definir­el­denominado­Proyecto­Nacional­realiza­declaraciones­en­línea­con­el­realismo,­que­destacan­que­el­desarrollo­soberano­de la­matriz­científica­y­tecnológica­es­sinónimo­de­poder­nacional,­y­aclara:

Considero­que­el­campo­científico-tecnológico­debe­aportar­conocimientos­para:­desarrollar­una­capacidad­adecuada­que­permita­disponer­ de­ suficiente­ poder­ nacional­ de­ decisión,­ pues­ cada­ sector­ de conocimiento­contribuye­a­fortalecer­este­poder.­(...)­Debemos­decidirnos­a­producir,­exportar,­sustituir­importaciones­y­realizar­otra­serie de­transacciones­con­nuestro­conocimiento­tecnológico,­a­fin­de­lograr los­mejores­resultados­posibles­(p.­23).

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Del­texto­puede­hacerse­alusión­directa­al­poder­militar­y­el­poder tecnológico,­los­conceptos­de­autonomía,­independencia­de­decisiones, posicionamiento­regional,­competitividad­internacional,­y­está­en­línea con­el­pensamiento­de­los­generales­ingenieros­que­comenzaron­esta­carrera­en­el­gobierno­de­Yrigoyen.­

En­síntesis,­a­lo­largo­de­distintas­décadas­del­siglo­XX­han­destacado­visionarios­en­gobiernos­radicales­y­peronistas.

Durante­la­década­de­1920,­el­almirante­Manuel­Tomás­Domecq García,­ministro­de­Marina­del­presidente­Marcelo­T.­de­Alvear,­impulsó el­arma­submarina.­Luego,­a­fines­de­la­década­del­40­y­comienzos­del 50,­el­brigadier­Mayor­e­ingeniero­Juan­Ignacio­San­Martín,­ministro de­Aeronáutica­durante­la­segunda­presidencia­de­Perón,­destacó­por sus­esfuerzos­en­el­Instituto­Aerotécnico­de­Córdoba,­la­actual­Fadea que­hoy­lleva­su­nombre.

Enfocándose­en­la­pequeñas­y­medianas­empresas­proveedoras­de las­empresas­del­Estado­y­en­otras­de­la­industria­convencional­se­comenzaron­a­fabricar­desde­la­época­de­Yrigoyen­bienes­sencillos­que­anteriormente­se­importaban,­denominados­productos­de­consumo­final no­durables­(Rodríguez,­2017),­mientras­muchas­empresas­proveedoras de­las­grandes­estatales­fueron­creciendo­y­diversificándose,­un­ejemplo concentrado­de­ello­fue­la­ciudad­de­Córdoba,­donde­la­Industrias­Aeronáuticas­y­Mecánicas­del­Estado­(Iame),­luego­Industrias­Mecánicas del­Estado­(IME),­otros­de­los­nombres­que­tuvo­Fadea,­favoreció­el desarrollo­de­la­futura­industria­automotriz,­hasta­incluso­las­futuras concesionarias­de­automóviles­aprovechando­la­base­de­las­oficinas­que promocionaban­los­productos­de­Iame-IME­(e.g.­Rastrojero,­Puma, etc.)­(Cichero,­2009;­Fábrica­Argentina­de­Aviones,­s/f ).

Se­han­mencionado­a­algunas­de­las­grandes­empresas­estatales­del sector­Defensa­de­la­Argentina.­La­política­no­dejó­madurar­la­base­industrial­pyme­de­futuras­exportadoras­de­manufacturas­de­origen­industrial­ (MOI),­ siendo­ actualmente­ el­ núcleo­ exportador­ las manufacturas­de­origen­agropecuario­(MOA).

El­comienzo­de­esta­introducción­comenzó­con­la­cita­de­un­general industrialista­en­el­apogeo­del­radicalismo,­y­culmina­con­citas­de­otro general­industrialista,­fundador­de­otro­partido­argentino.­Entre­ambos hay­una­continuidad­conceptual­que­impulsó­la­política­industrial­inspirada­en­la­Defensa,­con­un­derrame­en­otros­sectores­de­la­matriz­productiva,­frenados­por­otras­ideas­políticas.

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La prehistoria de la palabra que no existe

Un­articulo­de­Scheetz­(2004)­referido­a­Argentina,­incluido­en­un­importante­libro­que­analiza­al­offset en­el­mundo,­con­opinión­de­analistas en­la­materia,­resaltaba­que­el­país­desde­comienzos­de­la­década­del­90 involucionó­de­ser­de­las­mayores­productoras­en­la­industria­de­defensa entre­los­países­menos­desarrollados,­a­apenas­subsistir­para­la­fecha­de­publicación­del­artículo.­Manteniéndose­esta­situación­en­el­periodo­de­tesis analizado,­2000-2017.­Si­bien­es­de­destacar­un­comienzo­de­cambio­con la­renacionalización­de­varias­empresas­estratégicas,­dentro­de­esa­época.­

En­el­periodo­2015-2019,­presidencia­de­Mauricio­Macri,­modalidad­ llave­ en­ mano,­ se­ realizaron­ adquisiciones­ importantes­ para­ las FFAA­criticadas­por­sectores­navales­(Alonso,­2017).­Distinto­a­la­producción­con­medios­locales­analizada­por­Scheetz­antes­del­90.­Incluso en­este­periodo­2015-2019­se­tomaron­medidas­similares­a­la­década del­90,­disminuyendo­el­presupuesto,­reducción­de­personal­e­incluso cierres­de­plantas.

Queda­abierta­entonces­la­posibilidad­de­una­política­de­industrialización­de­la­Defensa­anunciada­por­el­gobierno­del­presidente­Alberto Fernández,­a­través­del­ministro­Rossi,­antes­mencionado.

Kinsella­(1999)­coincidentemente­con­la­apreciación­de­Scheetz,­al estudiar­un­grupo­de­países­que­se­desarrollaron­en­sus­industria­de armas,­entre­1968­y­1990,­un­tercer­grupo­de­industrialización,­third tier,­confirma­a­Argentina­dentro­de­un­grupo­de­12­países,­conformado con­Brasil,­Chile,­Egipto,­India,­Indonesia,­Israel,­Pakistán,­Singapur, Sudáfrica,­Corea­del­Sur­y­Taiwan.­

Evolución­que­responde­a­una­lógica­de­cinco­fases­de­la­industria de­Defensa:­

1.­Innovación­tecnológica­por­parte­de­los­Estados­productores­que emergen­como­líderes,­el­primer­escalón,­first tier.

2.­Expansión­y­difusión­de­la­tecnología,­con­restricciones­para­mantener­la­ventaja­tecnológica­y­la­capacidad­de­lograr­objetivos­políticos.

3.­Surgimiento­del second tier por­incrementarse­la­demanda­y­llegar a­la­capacidad­de­producción.­Estos­países­producen­un­amplio­rango de­equipos,­sistemas­avanzados,­pero­sin­capacidad­de­innovación.

4.­Con­una­mayor­difusión­de­la­tecnología,­surgen­los­third tier con­capacidad­variable,­pero­la­limitación­común­de­importar­diseños, maquinarias­y­componentes­claves.

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5.­Finalmente­la­difusión­tecnológica­disminuye­y­es­la­semilla­de una­nueva­fase­uno.

Wulf­(1985)­también­detalla­el­status que­poseía­Argentina,­confirmando­las­fases­transcurridas­que­la­llevaron­a­ser­considerada­un­third tier (ver­la­Tabla­5),­con­una­industria­diversificada­y­de­considerable producción,­en­la­forma­de­producción­licenciada­y­ya­con­diseño,­desarrollo­y­producción­nacional;­y­asociándolo­con­las­razones­políticas, tales­como­el­posicionamiento­regional,­el­prestigio,­los­factores­económicos,­donde­se­busca­una­contribución­a­la­industria­civil,­por­la­mejora­ de­ las­ habilidades­ en­ la­ mano­ de­ obra,­ el­ desarrollo­ industrial, pensamiento­previo­a­la­década­del­90,­que­tendría­un­mejor­aprovechamiento­en­el­siglo­XXI,­con­la­globalización­de­la­cadena­de­proveedores­de­los­grandes­OEM.

Respecto­al­denominado­prestigio,­Kinsella,­citando­a­Sagan­(19961997),­explica­que­el­desarrollo­de­la­industria­de­Defensa­en­la­visión de­un­Estado­puede­asociarse­al­mismo­significado­de­poseer­una­línea de­bandera­o­un­equipo­olímpico,­el­poseerla­legitima­a­un­Estado, como­Estado­moderno.­

Scheetz­al­analizar­a­Argentina­en­la­evolución­de­la­industria­de Defensa,­destaca­la­presencia­de­fábricas­estatales­y­de­un­conjunto­de proveedoras­estatales­(e.g.­Altos­Hornos­Zapla­con­acero­para­blindajes), yacimientos­mineros,­y­otras­industrias­consideradas­estratégicas:­petroquímicas­y­combustibles.­Coincide­en­algunos­aspectos­con­Wulf­y Kinsella­sobre:­

•­los­efectos­positivos­de­desarrollo­económico,­ •­la­necesidad­de­independencia­en­el­aprovisionamiento­de­sistemas,­armas,­en­el­caso­de­conflictos,­ •­la­necesidad­de­sustituir­importaciones­y­el­potencial­de­exportaciones, •­el­cumplimiento­de­la­teoría­de­Raymond­Vernon,­de­ciclo­del producto,­o­sea­introducción,­crecimiento,­madurez­y­declive­de­un bien­(en­línea­con­Kinsella),­ •­suma­a­la­teoría­de­Hirschman­de­la­industrialización­y­el­desarrollo,­como­otra­defensa­de­la­producción­local,­ya­que­genera­vinculaciones­hacia­otros­sectores­industriales­(backward & forward linkages), •­argumentos­de­naturaleza­política­y­militar,­independencia­operacional­y­logística,­en­tiempos­de­guerra. Analizando­el­artículo­con­posterioridad,­Scheetz­en­su­desarrollo

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expone­que­ninguno­de­los­argumentos­antes­explicitados­ha­sido­válido­para­el­desarrollo­industrial­de­la­Defensa­en­Argentina,­y­culmina­en­los­procesos­de­colapso­y­privatización­de­la­década­del­90. El­artículo­que­debe­mencionar­al­offset no­lo­menciona­o­hace­referencia.­Sí­se­hace­mención­a­casos­importantes­de­producción­bajo licencia,­ reparación­ de­ aeronaves­ y­ buques­ de­ superficie.­ Los­ pasos iniciales­de­la­modalidad.

Scheetz­hace­un­enfoque­económico­respetable,­pero­también­debe primar,­es­importante,­un­enfoque­geopolítico,­realista­desde­el­punto­de vista­del­pensamiento,­y­realista­desde­el­acontecer­diario,­sobre­las­razones y­objetivos­de­haber­desarrollado­industrias­estratégicas­en­un­comienzo soportadas­por­el­Estado,­que­no­tuvieron­la­posibilidad­de­madurar­y hacer­con­el­tiempo­la­transición­a­empresa­privada­o­mixta,­tal­el­caso­de Embraer­en­Brasil,­por­la­falta­de­continuidad­de­las­políticas.

Los­intereses­nacionales­pesan­a­la­hora­de­conservar­empresas­estratégicas­custodias­del­savoir-faire,­como­la­acción­del­presidente­Macron,­respecto­al­astillero­Saint­Nazaire,­o­el­proteger­a­la­cadena­de proveedores­nacionales­y­a­la­empresa­generadora,­tal­el­caso­de­BAe, en­el­Reino­Unido,­sosteniéndola­mediante­contrataciones­de­la­RAF, ambos­ejemplos­ya­desarrollados.

Un­elemento­que­Scheetz­no­menciona,­a­juicio­del­autor­la­principal­causa­del­fracaso­de­las­empresas­de­la­Defensa­en­Argentina­y­de todo­el­grupo­de­industrias­que­se­desarrollaron­a­partir­de­ella,­fue­la política­interna.­

Las­grandes­inversiones­para­desarrollar­una­flota­mercante,­fábrica de­submarinos,­de­motores,­de­aviones,­etc.­no­tuvieron­continuidad por­la­ideología­política,­se­priorizó­importar,­no­se­consideró­una­visión económica­futura­de­generar­proveedores.­Al­no­tener­continuidad,­no hubo­desarrollo,­y­solo­prosperó­la­matriz­agroexportadora­característica argentina.

En­cuanto­a­exportar,­un­tema­mencionado­por­Scheetz,­debe­aclararse­que­no­se­exportan­solamente­sistemas­completos.­Recordando­las figuras­4­y­5,­ya­había­una­diagonalización­de­los­proveedores,­por­lo que­se­podían­exportar­partes­y­pertenecer­a­cadenas­de­proveedores globales.­

Potencialmente­hablando,­la­generación­de­proveedoras­pymes­hubiera­generado­otros­exportadores,­además­de­las­grandes­empresas­estatales.­

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Tabla 5. Posición de la industria estratégica de la Argentina, ante los analistas y organismos especializados

Imagen­editada­de­la­original­(falta­Asia),­a­los­fines­de­destacar­el­análisis­de­la industria­estratégica­en­los­llamados­países­del­Tercer­Mundo,­Wulf­(1985).­Argentina­antes­de­los­90,­como­lo­expresa­Scheetz­(2004),­era­unos­de­los­12­third tier mencionados­por­Kinsella­(1999).­Calificada­“A”:­diversificada­y­de­considerable­producción,­y­en­la­mayoría­de­fases­de­producción,­calificada­“4”­(producción­licenciada)­y­“5”­(producción­y­diseño­nacional).­Fuente:­Sipri­Yearbook 1985.­[En­línea]­­https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI%20Yearbook %201985.pdf

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La­sustitución­de­importaciones­genera­a­futuro­ahorro­en­divisas a­un­Estado.­Todo­sistema­de­Defensa,­duales­o­exclusivamente­civiles, entra­en­un­ciclo­de­mantenimiento­obligatorio­periódico,­el­MRO, con­repuestos­a­pagar­en­divisas.­Se­evitaría­la­burocracia­de­los­tiempos licitatorios;­el­depender­de­autorizaciones­de­parlamentos­extranjeros para­la­provisión­de­equipamiento­sensible;­incluso­evitar­perjuicios­si ya­no­se­fabrican­ciertas­partes.­

Ante­estas­situaciones­es­que­deben­desarrollarse­empresas­proveedoras locales­y­el­offset es­una­forma­de­generar­esos­proveedores­en­la­Defensa.

Argentina la potencial potencia

No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca jamás sucedió.

Joaquín­Sabina

Offsets que no fueron offsets

Como­en­casos­expuestos­en­los­anteriores­países­analizados,­en­ciertos contratos­por­la­adquisición­de­sistemas­hubo­aproximaciones­a­lo­que luego­se­denominaría­offset, que­hace­uso­de­la­producción­licenciada, la­conformación­de­joint-ventures e­incluso­la­instalación­de­filiales.­

Entre­varias­experiencias­en­el­sector­aeronáutico,­se­desarrollará­un hecho­no­muy­conocido­dentro­de­la­propia­Argentina,­citado­por­Arreguez­(2008)­y­también­consta­en­un­documento­recopilatorio­de­la­Fábrica­Militar­de­Aviones­(FMA),­nombre­original­de­los­varios­que­tuvo la­actual­Fadea,­y­citada­por­varios­medios­especializados­y­foros­del­ambiente­(Bartolomé,­2013).

Es­desconocido­que­hubo­una­“Fábrica­de­Motores­a­Reacción” creada­en­1948­que­funcionó­hasta­marzo­de­1955,­dando­lugar­a­otra llamada­“Fábrica­de­Motores­de­Aviación”­y­se­aspiraba­a­un­modelo superior­de­desarrollo.

El­Instituto­Aerotécnico­(IA),­uno­de­los­nombres­por­decreto­que adoptó­la­inicial­FMA­luego­de­un­golpe­de­Estado,­la­“Revolución­del 43”,­había­gestionado­la­cesión­de­las­patentes­del­Reino­Unido,­de­dos turbinas­Rolls­Royce:­Nene­II­y­Derwent­V.­Todo­un­logro,­ya­que­el Reino­Unido­solo­otorgaba­licencias­y­patentes­de­alta­tecnología­a­los países­de­su­Commonwealth.­

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Un­equipo­liderado­por­un­especialista,­el­ingeniero­Argentino­Magallanes,­trajo­desde­el­Reino­Unido:­utilajes,­máquinas-herramientas, instrumentos­metrológicos­y­herramental­para­la­construcción­de­100 turbinas­Derwent,­más­un­asesor­de­Rolls­Royce­para­la­dirección­de­la puesta­a­punto,­preparación­del­personal­especializado­para­el­maquinado­de­componentes­de­estas­turbinas,­realizados­en­un­acero­especial proporcionado­ por­ Rolls­ Royce­ (Nimonit),­ del­ cual­ se­ maquinaron componentes­hasta­septiembre­de­1955.­

Había­un­objetivo­de­ensamblar­110­turbinas­Derwent­V­para­los cazas­Gloster­Meteor­F-IV­que­disponía­el­país,­y­preparar­todo­el­utilaje para­la­producción­en­serie­de­la­otra­patente­(Nene­II)­a­partir­de­1955, las­cuales­debían­utilizarse­en­una­primera­serie­de­25­máquinas­con opción­a­otras­25,­reemplazando­los­Meteor­con­aviones­nacionales (Arreguez,­2008).­Ver­Figura­18.

Figura 18. Turbinas­Rolls­Royce­Nene­y­Derwent­desarrolladas­por­el­Instituto Aerotécnico­(actual­Fadea).­Podrían­haber­sido­la­piedra­basal­de­futuras­mejoras­e­innovaciones­de­la­frustrada­Fábrica­de­Turbinas­a­Reacción­de­América del­Sur.­Fuente:­Elias­(2009)­y­Bartolomé­(2013).

La­política,­en­este­caso­otro­golpe­de­Estado­cívico-militar­en­septiembre­de­1955­denominado­“Revolución­Libertadora”,­interrumpió el­proyecto­de­instalar­en­Córdoba­la­“Fábrica­de­Turbinas­a­Reacción de­América­del­Sur”­y­los­reemplazos­con­producción­nacional­de­aeronaves­antes­mencionados.

Un­analista­especializado­(Elías,­2009)­reflexionaba­que­50­años después­Argentina­se­encontraba­ante­la­necesidad­de­motores­para­su emblemática­aeronave­IA-58­Pucará,­el­Turbomeca­Astazou­XVI-G,­y el­problema­existente­era­la­dependencia­debido­a­la­venta­de­Turbo-

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meca,­la­escasa­disponibilidad­de­repuestos­y­por­una­cuestión­de­ofertademanda­lógica,­el­mayor­costo.

Se­desaprovechó­la­oportunidad­de­comprar­la­patente­de­Turbomeca­por­la­familia­del­turboeje­Astazou­más­el­asesoramiento­asociado. Se­hubiera­podido,­en­opinión­de­Elías­(2009):­

•­disponer­de­una­planta­de­poder­económica,­ya­conocida­técnicamente­y­aprovechable­para­otras­aeronaves,­

•­respaldar­un­desarrollo­local,­el­helicóptero­Aguilucho­del­fabricante­nacional­Cicaré,

•­desarrollar­una­veta­económica­por­la­generación­de­un­nuevo modelo­de­negocios,

•­adquirir­independencia­tecnológica,­ •­el­desarrollo­de­proveedores­nacionales­con­experticia,­ •­desarrollo­de­centros­tecnológicos­de­ensayos­específicos, •­consolidación­de­la­colaboración­empresas­-­universidad­(existiendo­cuatro­universidades­con­el­título­de­grado­específico)­-­Estado con­líneas­de­financiamiento. Avanzando­en­el­tiempo,­otro­ejemplo­fue­el­astillero­Ministro­Manuel­Domecq­García­SA­(MMDG),­que­se­comenzó­en­1977,­por­iniciativa­de­la­Armada­de­la­República­Argentina­(ARA),­destinado­para­la construcción,­reparación,­modificación­o­modernización­de­submarinos.­ MMDG­poseía­participación­mayoritaria­del­Ministerio­de­Defensa y­el­25%­restante­de­yssen­Nordseewerke­GmbH (TNSW) de­la­República­Federal­de­Alemania­(RFA)­a­quien­le­convenía­este­acuerdo,­ya que­según­un­medio­especializado,­la­RFA­estaba­restringida­en­fabricar submarinos­mayores­a­las­1.000­toneladas,­por­penalizaciones­posteriores a­la­Segunda­Guerra­Mundial.­Este­hecho­es­analizado­por­Mawdsley­y Brzoska­(2004),­quienes­observan­que­la­RFA­a­partir­de­la­década­de los­70,­como­parte­de­su­más­tardía­competencia­en­la­industria­de­la defensa,­debido­a­esas­restricciones,­en­relación­a­las­potencias­de­entonces­y­en­un­ámbito­de­guerra­fría,­tuvieron­la­disposición­de­transferir tecnología­como­estrategia­para­ganar­mercados.­ Básicamente,­las­empresas­alemanas­ayudaron­a­construir­una­amplia­gama­de­fábricas.­Por­lo­general,­un­consorcio­de­una­empresa­de defensa­que­poseía­la­tecnología­pertinente­y­un­director­de­proyecto, con­experiencia­en­la­construcción­de­fábricas,­estaba­a­cargo­de­proporcionar­a­los­clientes­paquetes­que­contenían­armas­y­capacidades­de producción­(Mawdsley­y­Brzoska,­2004).

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Esto­ocurrió­con­MMDG.­Se­proporcionó­el­know-how,­el­asesoramiento­y­la­materia­prima­(acero­HY-80­apto­para­altas­presiones). Con­el­adicional­que­podrían­fabricarse­naves­con­mayor­tonelaje­en otro­país,­con­experiencia­naval­por­la­presencia­de­astilleros­estatales­y privados­con­larga­experiencia.

Hasta­1982­cuando­inició­sus­actividades,­el­personal­se­capacitó on-the-job en­la­RFA,­en­el­sistema­de­inspección­para­la­industria,­aseguramiento­ de­ la­ calidad,­ Allied­ Quality­ Assurance­ Publications (AQAP4)1,­normativa­exigida­en­esa­época­por­la­OTAN­(“Astillero­Ministro­Manuel­Domecq­García”,­s/f ),­aún­vigente­y­exhibida­en­las­páginas­de­certificadoras­y­empresas2-3.

MMDG­fue­una­asociación­con­una­empresa­alemana,­con­el­objetivo­de­desarrollar­el­arma­submarina­surgida­del­Plan­Nacional­de­Construcciones­Navales­Militares,­dentro­del­cual­estaba­incluido­el­Programa de­Submarinos,­avalados­por­el­Decreto­Nº­S­956/74­y­el­Decreto­Nº­S 768/74­–la­“S”­de­secreto­y­reservado–,­iniciados­durante­la­corta­tercera presidencia,­por­la­muerte­del­general­Juan­D.­Perón­(PEN,­1974).­

Quien­continuó­esta­política,­posterior­al­golpe­cívico-militar­de 1976­denominado­“Proceso­de­Reorganización­Nacional”,­fue­el­almirante­Emilio­Massera,­quien­presentó,­discutió­y­consiguió­el­aval­de este­plan­con­el­general­Perón­(“Submarino­ARA­‘San­Juan’­S-42:­El largo­camino­a­la­tragedia”,­2018).­

La­historia­de­esta­sociedad­con­la­RFA­comienza­en­1974,­cuando la­ARA­recibe­de­la­RFA,­adquiridos­a­otro­astillero­alemán,­Howaldtswerke­(HDW),­dos­submarinos,­los­ARA­Salta­y­ARA­San­Luis­de­1.200 toneladas­de­desplazamiento,­para­su­ensamblaje­y­alistamiento­en­Tandanor,­por­las­restricciones­de­la­RFA­(ver­Figura­19).­Estas­naves­constituyeron­ un­ salto­ tecnológico,­ dejando­ habilitada­ la­ llamada­ quinta generación­de­adquisiciones­en­el­arma,­contratándose­a­TNSW­para­la construcción­de­la­Clase­TR-1700,­de­los­cuales­se­construirían­los­bautizados­ARA­Santa­Cruz­y­ARA­San­Juan­(Ministerio­de­Defensa,­2008).

1 North­ Atlantic­ Treaty­ Organization­ (NATO)­ Our­ Documentation.­ [En­ línea] https://www.nato.int/structur/AC/250/html/english/docsenglish.htm

2 Curti.­Certifications.­[En­línea]­https://www.curti.com/en/certifications/

3 British­Stadards­Institution­(BSI­Group).­How­AQAP­audit­and­registration­through BSI­ has­ strengthened­ System­ Design­ Evaluation­ Ltd­ (SDE).­ [En­ línea] https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/small-business/UK-SDE-Case-Study-ENUK.pdf

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Figura 19. Sección­del­submarino­ARA­San­Luis­para­ensamblar­­en­Tandanor resultado­de­los­compromisos­firmados­y­por­una­restricción­post­Segunda­Guerra­Mundial­que­impedía­construir­a­la­RFA­submarinos­de­más­de­1.000­toneladas.­Fuente:­“Submarino­ARA­San­Juan­S-42:­El­largo­camino­a­la­tragedia” (2018,­11­de­noviembre)­y­Revista Defensa y Seguridad.­

Una­revista­especializada­del­arma­submarina­especifica­los­alcances de­otro­documento­secreto,­el­Decreto­Nº­S­336/78,­donde­se­aclara que­todos­los­submarinos­de­la­clase­TR-1700­se­construirían­en­Argentina­(“Submarino­ARA­‘San­Juan’­S-42:­El­largo­camino­a­la­tragedia”,­2018).­

Puede­resumirse­en­los­siguientes­puntos­(PEN,­1978): •­Provisión­de­un­submarino­oceánico­TR-1700­a­construir­en­el­país. •­Suministros­y­servicios­para­la­construcción­de­tres­submarinos TR-1700­en­el­país. •­Construcción­de­dos­submarinos­costeros­Clase­TR-1400. •­Construcción­de­un­astillero­para­fabricar­submarinos­bajo­techo (Astillero­MMDG­de­un­estudio­conjunto­de­HDW­y­TNSW). •­Construcción­de­una­fábrica­de­torpedos­(Edesa,­fabricación­bajo licencia).­

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Hubo­modificaciones­en­este­proyecto,­que­consideraba­además aprovechar­otras­plantas­vigentes­en­la­década­70­en­Argentina,­astilleros estatales­Tandanor,­Río­Santiago;­y­astilleros­privados:­Arsa,­Alianza, Mestrina,­Príncipe­Menghi­y­Penco,­Sánchez,­etc.,­o­sea­que­la­industria naval­tenía­la­madurez­para­encarar­esta­política­estratégica­de­defensa.­

Los­dos­primeros,­el­ARA­Santa­Cruz­en­1984­y­el­ARA­San­Juan en­1986­llegaron­desde­la­RFA.­Cabe­aclarar,­tenían­mas­de­2.000­toneladas­de­desplazamiento,­pero­por­esa­época­se­levantó­la­restricción de­posguerra­de­las­1.000­toneladas,­por­ello­se­hicieron­en­la­RFA,­y­la importancia­de­MMDG­disminuyó.­

TNSW­entregó­en­contenedores­los­elementos­para­la­construcción de­los­cuatro­submarinos­TR-1700­en­MMDG,­quedando­incompletos en­un­70%­el­ARA­Santa­Fe,­en­un­30%­el­ARA­Santiago­del­Estero,­y la­quilla­de­un­tercero.­

MMDG­fue­el­primer­astillero­para­producir­submarinos­del­Cono Sur.­En­otra­etapa­de­este­análisis­se­profundizará­en­la­historia­posterior de­esta­planta­industrial­(Rodríguez,­2017;­“Astillero­Ministro­Manuel Domecq­García”,­s/f ).

De­este­programa­naval­surge­un­trato­similar,­sin­utilizar­la­palabra offset relacionado­con­la­producción­licenciada,­otra­de­las­modalidades habituales.

Entre­1974­y­1980,­Argentina­ya­era­un­usuario­de­los­torpedos SST-4­fabricados­por­AEG-Telefunken­de­la­RFA­que­equipaban­los submarinos­ya­existentes­y­lanchas­rápidas­de­ataque.­Consecuencia­del “Programa­Submarinos”­y­su­complementario,­“Torpedos­y­Minas”­la ARA­firmó­un­contrato­con­AEG-Telefunken­para­asistencia­técnica, componentes,­repuestos,­aparatos­de­control­y­equipamiento­para­el montaje­y­modificación­de­los­torpedos­pesados­ya­mencionados­SST4.­En­1981­se­inauguró­la­Fábrica­de­Artefactos­Navales­(FAN)­como una­rama­de­la­Empresa­de­Desarrollos­Especiales­SA­(Edesa),­lo­cual implicó­capacidades­y­consecuencias,­a­saber:

•­capacidad­de­producción­anual, •­capacidad­de­mantenimiento­e­inspección­anual,­ •­lanzamientos­experimentales­y­capacidad­de­modificación,­ •­diseño­y­construcción­de­un­simulador­de­verificación­del­sistema inteligente­del­artefacto­(ver­Figura­20), •­estudio­de­nacionalización­y­fabricación­de­componentes,­ •­aporte­de­tecnología­y­criterios­de­calidad­para­la­industria­nacional,­

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•­sustitución­de­importaciones­con­un­ahorro­en­divisas­del­orden del­20%­comparado­al­costo­del­original,­

•­generación­de­una­nueva­corriente­de­exportaciones­no­tradicionales.­ Se­adquirió­know-how con­la­asistencia­técnica­y­licencias­correspondientes­otorgadas­por­AEG-Telefunken­(“Torpedo­AEG­Telefunken SST-4”,­1991).

Figura 20. Ensayo­de­un­torpedo­SST-4­de­AEG-Telefunken­fabricado­bajo licencia­por­FAN,­rama­especializada­de­Edesa.­Se­producían­hasta­30­unidades anuales,­y­con­adicionales­se­podía­llegar­a­cerca­de­las­50­unidades.­Fuente: “Torpedo­AEG­Telefunken­SST-4”­(1991).

Por­este­convenio­se­dispuso­de­una­planta­especializada­en­tecnología­de­armas­submarinas­en­general,­capacitación­en­alta­tecnología de­profesionales­y­técnicos­del­sector­civil­y­adquisición­de­una­progresiva­independencia­en­estas­tecnologías­con­posibilidades­ciertas­de­ser incrementadas.

Concepto­del­autor,­aplicable­a­todos­los­demás­proyectos­ejemplificados.­Es­ilógico­pensar­que­una­institución­y­su­personal­calificado­y certificado,­actualizado­y­con­relación­e­intercambio­con­otras­instituciones­similares­va­a­conformarse­con­realizar­ensamblaje­y­producción licenciada­por­años,­hay­una­curva­de­aprendizaje­natural­que­llevará­a la­innovación.­

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No­obstante­este­desarrollo­tuvo­un­final­como­muchos­otros­proyectos­además­de­los­mencionados,­en­este­caso­no­fue­un­golpe­de­Estado­y­animosidades­políticas,­sino­las­ideas­políticas­neoliberales­en boga­durante­la­década­del­90,­cuando­por­el­Decreto­Nº­552/91­se­liquidó­a­Edesa,­durante­la­presidencia­de­Carlos­S.­Menem­y­Domingo Cavallo­como­ministro­de­Economía­(Ministerio­de­Defensa,­1991).­

Grandes compras, grandes críticas y oportunidades perdidas

Siguiendo­una­línea­similar­a­los­países­ya­analizados,­se­expondrán­algunos­ ejemplos­ de­ grandes­ compras­ en­ el­ período­ 2000-2017,­ que abarca­gobiernos­de­distintas­ideologías­políticas.­

Se­buscará­evitar­los­clásicos­proyectos­de­las­grandes­empresas­estatales­y­mixtas­argentinas,­con­presupuestos­de­sus­respectivos­ministerios.­Sí­se­hará­énfasis­en­el­análisis­del­desarrollo­de­sus­industrias pymes­proveedoras,­sabiéndose­que­al­ejemplificar­una­industria,­el­caso es­extensivo­a­otras­industrias­estratégicas,­repasando:­aeronáutica,­naval, ferrocarriles,­satelital,­vectores,­siderurgia,­electrónica,­software,­etc.

Aeronáutica, uso civil

Posterior­a­la­nacionalización­en­2008­por­la­Ley­Nº­26466­de­las­empresas­Aerolíneas­Argentina­y­Austral,­hubo­un­proceso­de­agregado­de valor­de­la­empresa­por­la­compra­de­aeronaves.­

En­mayo­de­2009­se­realizó­el­anuncio­de­una­compra­de­aviones­a Embraer­destinados­a­vuelos­de­cabotaje­y­regionales,­que­consistió­en­14 aeronaves­E-190,­con­capacidad­para­104­pasajeros,­pero­al­incluir­un área­ejecutiva,­pasaba­a­tener­96­pasajeros,­y­seis­E-170­para­70­pasajeros. La­oferta­se­complementaba­con­repuestos­y­un­simulador­de­vuelo.

El­monto­del­contrato­ascendía­a­los­US$­585­millones,­mediante un­ crédito­ del­ Banco­ Nacional­ de­ Desarrollo­ Económico­ y­ Social (BNDES)­de­Brasil­por­el­85%­de­ese­monto,­a­12­años­y­una­tasa­de interés­anual­del­8%.

Cabe­aclarar­que­en­esa­época­no­existía­aun­Fadea,­sino­la­concesión­Lockheed­Martin­Aircraft­Argentina­SA­(LMAASA),­si­bien­se sabía­sobre­el­proyecto­de­reestatización,­confirmado­en­diciembre­de ese­año­por­la­Ley­Nº­26501­que­autorizó­la­compra­de­las­acciones­de Lockheed.

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Acorde­a­declaraciones­recogidas­por­medios­de­la­época­se­buscaba que­el­mantenimiento­y­la­capacitación­se­hagan­en­el­país,­así­como las­tareas­de­pintura,­y­la­posibilidad­de­producir­partes­(“Tras­la­nacionalización.­Con­crédito­del­Bndes­Aerolíneas­firma­la­compra­de­aviones”,­2009;­Saralegui,­2009).

Cabe­aclarar­que­los­aviones­se­destinaron­a­Austral,­si­bien­se­mencionaron­E-170,­en­la­realidad­todos­fueron­E-190,­con­el­tiempo­la flota­total­fue­de­26­E-190,­cuatro­bajo­leasing­(“Austral­y­los­Embraer E190”,­2017).­

En­esa­época­también­se­firmó­un­memorándum­de­entendimiento entre­el­Ministerio­de­Defensa­de­Argentina­y­Embraer,­tendiente­al desarrollo­tecnológico­del­Área­Material­Córdoba­(AMC)­para­la­provisión­de­servicios­y­piezas­(Smink,­2009).

Respecto­al­simulador­de­cabina­de­vuelo­o­Graphical­Flightdeck Simulator­(GFS)­que­se­había­anunciado­su­instalación­en­Córdoba,­el mismo­se­hizo­en­Ezeiza,­en­el­predio­de­Aerolíneas­Argentinas,­donde se­creó­un­centro­con­tres­simuladores­correspondientes­a­cada­tipo­de aeronave­de­la­flota­(“Instalan­simulador­de­vuelo­de­Embraer­190­para pilotos­de­Austral”,­2011).

La­compra­de­tal­cantidad­de­aeronaves­estuvo­teñida­de­acusaciones­por­sobreprecios,­con­causas­judiciales­abiertas.­Respecto­a­esto,­en 2017­el­Department­of­Justice­y­la­Securities­Exchange­Commission (SEC)­de­EEUU,­organismo­que­controla­las­operaciones­de­las­empresas­que­cotizan­en­la­Bolsa­de­Nueva­York­y­deben­respetar­la­llamada Foreign­Corrupt­Practices­Act­(FCPA),­que­regula­a­las­empresas,­estadounidenses­o­extranjeras,­confirmó­la­no­existencia­de­evidencia­de conducta­criminal­por­parte­de­Embraer,­sus­empleados­o­agentes­en Argentina­y­cerraron­el­caso­(Lavieri,­2018).

Se­ha­mencionado­el­tema­pinturas.­Al­respecto,­en­2010­se­anunció la­pintura­de­18­aviones­Boeing­B­737-700,­de­Aerolíneas­Argentinas (Kempa,­2010),­de­los­cuales­solo­se­pintó­una­aeronave.­Como­anécdota­puede­mencionarse­que­una­empresa­nacional,­Andes­Líneas­Aéreas (ver­Figura­21),­también­supo­aprovechar­la­capacidad­de­pintura­de Fadea­(Cimino,­2015)­al­pintar­una­aeronave­MD-83.

Una­capacidad­que­debía­fortalecerse,­puede­especularse­que­no contó­con­la­coordinación­entre­ministerios,­en­este­caso­los­directamente­relacionados,­Transporte­(Aerolíneas-Austral)­y­Defensa­(Fadea pertenece­a­su­órbita),­o­la­Cancillería;­e­incluso­al­Ministerio­de­Eco-

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nomía,­por­el­nivel­de­la­compra.­No­se­logró­una­mínima­participación nacional­y­una­paulatina­posibilidad­de­mejora­de­capacidades,­de­los tiempos­de­trabajo,­o­los­indicadores­que­se­utilicen­en­estas­tareas,­sumado­al­cumplimiento­de­normativas.­

Tampoco­hubo­una­visión­estratégica­que­considerara­el­desarrollo de­nuevas­posibilidades­comerciales­regionales,­que­no­pasa­solo­por­pintar­aeronaves,­sino­por­desarrollar­fabricantes­nacionales,­reemplazar­importaciones,­el­cumplimiento­o­actualización­de­normativas,­cumplir determinadas­características­físicas­y­químicas­para­un­mejor­cubrimiento y­recordando­que­la­pintura­debe­tener­un­peso­que­no­afecte­el­desgaste de­las­articulaciones­en­las­partes­móviles,­afectando­su­vida­útil,­y­el consumo­de­combustible,­sumado­a­propiedades­ignífugas;­sin­olvidar el­desarrollo­de­laboratorios­certificados­para­los­ensayos­necesarios.­Toda una­cadena­de­eventos­que­repercute­en­otros­sectores,­incluso­prepara para­desarrollar­pintura­naval,­ninguna­de­ambas­con­fabricantes­certificados­a­nivel­nacional,­solo­importadores,­que­no­es­lo­mismo.

Figura 21. Pintura­de­un­MD-83­de­Andes­Líneas­Aéreas­en­Fadea.­Hangar­117, diciembre­de­2015.­Además­de­pintar,­implica­desarrollar­fabricantes­nacionales, proveedores­certificados­de­pintura­aeronáutica.­Fuente:­Cimino­(2015).­­­

La­conclusión­de­estas­grandes­compras­en­aviación­civil­de­transporte,­puede­deducirse­comparando­con­el­caso­brasileño,­quienes­por compras­similares,­por­menor­cantidad­de­aeronaves,­lograron­participación,­con­legislación­actualizada­periódicamente.­Por­fuerza­de­ley,­una

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empresa­de­transporte,­al­importar­aeronaves­se­ve­obligada­al­desarrollo de­un­programa­de­compensaciones­a­solicitar­al­vendedor-fabricante.­

El­crecimiento­de­Embraer­en­aviación­de­transporte­en­una­de­sus facetas­pasó­por­participar­en­las­líneas­de­butacas­(Fiegenbaum­y­Rondinel,­2006),­creciendo­en­complejidad,­como­se­ha­ejemplificado­en el­anterior­capítulo.­

Multiplicando­números­redondos,­ya­que­no­solo­se­compraron­E190,­también­B-737.­Considerando­20­aviones­y­un­promedio­de­100 asientos,­el­resultado­son­2.000­asientos,­y­sus­partes­desarrolladas­por pymes­asociadas­que­deben­certificarse­(tiers­3­y­tiers­4),­para­ser­validadas­ante­la­cadena­principal­de­proveedores.­Además­del­mercado­nacional,­proyección­regional.­

Naval

Más­recientemente,­con­otro­pensamiento­político,­entre­2015­a­2019, se­repiten­grandes­compras.­En­este­caso­la­afectada­fue­la­industria naval­por­compras­realizadas­bajo­las­órbitas­de­los­ministerios­de­Seguridad­y­de­Defensa.­

Seguridad­compró­cuatro­lanchas­de­origen­israelí,­Shaldag,­y­Defensa,­cuatro­buques­tipo­Ocean­Patrol­Vessel­(OPV)­a­Francia,­con­la consecuente­protesta­debido­a­los­costos­y­falta­de­oportunidades,­de­la Federación­de­la­Industria­Naval­Argentina­(Fina)­y­la­Asociación­Bonaerense­de­la­Industria­Naval­(Abin),­los­astilleros­estatales­emblemáticos­(e.g.­Río­Santiago,­Tandanor)­y­los­gremios­del­sector.­

Respecto­de­las­lanchas­Shaldag­para­la­Prefectura­Naval­Argentina (PNA),­el­presidente­de­la­Fina,­Juan­Torresín,­criticó­que­con­US$­49 millones­habrían­construido­20­lanchas­de­patrulla­para­ríos­interiores, con­armamento­adecuado­y­menor­impacto­ecológico,­ya­que­la­estela de­las­Shaldag,­por­sus­olas,­erosiona­la­costa­y­los­canales­(Alonso­2017).

Estas­ lanchas­ poseen­ un­ armamento­ desmesurado­ teniendo­ en cuenta­la­cobertura­en­el­río­Paraná­con­zonas­pobladas,­son­más­aptas para­el­canal­de­Beagle,­teniendo­en­cuenta­que­Israel­no­tiene­ríos­importantes­y­su­diseño­responde­a­la­acción­en­las­aguas­del­Mediterráneo.­

Posterior­a­esto,­en­el­límite­del­periodo­de­este­trabajo­se­dio­finalización­a­tratativas­comenzadas­dos­años­y­meses­antes,­2015-2016, luego­confirmadas­y­anunciadas,­de­los­cuatro­patrulleros­oceánicos comprados­a­Francia.­

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Figura 22. Reunión­de­empresarios­navales­de­Abin­y­el­gabinete­nacional­en Puerto­Madryn.­El­31­de­enero­de­2019­reclamaban­la­participación­nacional en­la­industria­pesada.­Fuente:­Ríos­(2019).

Nuevamente­empresarios­y­gremios­elevaron­su­reclamo­en­persona a­ministros­y­el­primer­mandatario,­ver­Figura­22.­En­este­caso­fue­la otra­agremiación­empresarial­Abin,­en­palabras­de­su­vicepresidente­Miguel­A.­Sánchez:­

No­compartimos,­señor­Presidente,­la­decisión­de­construir­embarcaciones­para­la­seguridad­o­la­defensa­del­país­fuera­de­Argentina­cuando aquí­contamos­con­astilleros­públicos­y­privados,­con­recursos­humanos, con­experiencia­y­antecedentes­muy­valiosos.­Pero­la­decisión­ya­está tomada.­Igualmente­se­debería­haber­previsto,­al­menos,­el­desarrollo de­alternativas­de­integración­tecnológica­con­aquellos­países­y­nuestras empresas­del­sector­(Ríos,­citando­declaraciones­de­Sánchez,­2019).

El­último­fragmento­de­la­declaración­básicamente­reclama­la­política­de­offset,­y­la­necesidad­de­permitir­el­desarrollo­de­la­industria privada­pesada­y­de­las­regiones­a­lo­largo­de­la­costa­escasamente­poblada­del­Sur­Argentino­consolidando­la­industria­naval­propia­en­el mar­y­en­los­grandes­ríos­interiores.­

Como­se­ha­se­ha­expuesto­inicialmente­en­los­capítulos­1­y­2,­este tipo­de­compras­siempre­generará­análisis­y­acusaciones­de­la­oposición política­a­un­gobierno,­en­este­caso­la­realizó­un­senador,­Pino­Solanas, que­no­reclamó­por­las­escuelas­y­hospitales­que­se­pierden­por­estas­compras,­sino­por­los­puestos­de­trabajo­necesarios­para­un­país­en­la­situación de­Argentina.­Cabe­aclarar­que­en­esa­época,­el­senador­Solanas­conocía del­tema­offset y­posee­un­proyecto­de­ley­con­estado­parlamentario.

Solanas­(2018a)­reclamó­que­el­contrato­de­US$­330­millones­fue

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adjudicado­directamente.­En­realidad­Naval­Group­presentó­una­mejor oferta,­contra­la­China­Shipbuilding­Industry­Corporation­y­Navantia &­Gondan,­de­España­(Wadoux,­2018).­No­obstante,­Solanas­se­hizo eco­de­reclamos­mencionando­que­la­construcción­podría­haber­sido llevada­por­US$­220­millones,­con­un­astillero­estatal­con­experiencia, por­ya­haber­construido­para­la­ARA­y­la­PNA,­16­buques,­algunos­incluso­participaron­en­la­guerra­de­1982.­Este­contrato­habría­generado 1.200­puestos­de­trabajo­directos­y­2.400­puestos­de­trabajo­indirectos durante­cuatro­años.­Destacando­además­el­incumplimiento­de­una­ley de­reciente­aprobación,­la­Ley­Nº­27418.­

Sus­declaraciones­tienen­cierta­relación­con­las­declaraciones­empresariales­de­la­Abin­sobre­distribuir­el­trabajo.­Por­ejemplo,­Naval Group,­la­empresa­a­cargo­de­la­construcción­de­las­OPV-90­clase­Gowind,­contará­con­la­participación­de­dos­astilleros­de­la­Bretaña,­Piriou y­Kership­(Gonzalo,­2019).­Respecto­de­los­números,­en­cuanto­a­cantidad­de­puestos­y­expectativa­de­tiempo­de­trabajo,­medios­franceses especializados­mencionaban:­“la construction de chaque patrouilleur doit représenter trois ans de travail pour les chantiers bretons” (Groizeleau, 2018,­párr.­6).

Por­otro­lado­Wadoux­(2018)­refleja­en­un­artículo­a­los­actores­implicados­en­un­contrato­de­este­tipo,­mencionados­en­el­Capítulo­2.­Por ejemplo­los­gremios,­la­Confédération­Genéral­du­Travail­(CGT)­de­la región:­“C’est, a priori, une bonne nouvelle pour l’emploi direct et indirect, réagit le syndicat CGT-Kership” (párr.­4).

El­impacto­sobre­una­población­afectada­de­un­parate­económico, Kership,­y­las­vecinas­Lorient­y­Concarneau­de­donde­provienen­los­trabajadores:­“nous attendons de voir la réalité du schéma industriel que provoquera ou non cette commande à Naval Group. Aujourd’hui, Kership est en sommeil. La majorité des personnels travaillent à Lorient ou à Concarneau” (Wadoux,­2018,­párr.­4).

El­anuncio­dio­tranquilidad­y­estabilidad­a­una­región­en­retroceso, por­la­falta­o­caída­de­contratos:­“cette vente à l’Argentine ne peut que rassurer les 2 000 salariés et conforter la place des chantiers lorientais et lanestériens” (párr.­5).

Puede­deducirse­que­el­senador­Solanas­no­estaba­equivocado,­y­a la­inversa,­pensar­cómo­habría­repercutido­sobre­la­población­directamente­relacionada,­la­opinión­de­los­gremios,­e­incluso,­observación­del autor,­en­temas­electorales.

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Una­propuesta­de­offset fue­la­oferta­de­Daewoo.­Un­convenio­se firmó­en­junio­de­2016,­durante­la­presidencia­de­Macri,­con­presencia de­autoridades­de­la­provincia­de­Buenos­Aires,­corolario­de­negociaciones­comenzadas­en­2013,­durante­la­presidencia­de­Fernández­de Kirchner­(Mosle,­2016).

Este­buque­multipropósito­tipo­Landing­Platform­Dock­(LPD) “Clase­Makassar”­con­capacidad­para­operar­como­muelle­de­desembarco,­plataforma­de­helicópteros,­buque­de­comando­y­hospital­de­alta complejidad­(ver­Figura­23),­cubriría­una­vacancia­de­la­ARA­de­un buque­de­desembarco,­desde­la­baja­del­“Cabo­San­Antonio”­en­1997.

Figura 23. Buque­multipropósito­clase­Makassar­propuesto­en­2013­por­Daewoo­para­construir­con­el­astillero­Río­Santiago,­offset­mediante.­En­2016­se firmó­un­acuerdo­sin­resultados.­Fuente:­Piñeiro­(2016).­

Falencias nacionales, reincidencias y falta de visión Hay­más­ejemplos­de­compras­realizadas­por­distintos­ministerios­de Argentina.­Se­recalca,­fundamentalmente­para­hacer­ver­que­el­offset es aplicable­para­muchos­sectores­estratégicos,­bajo­la­definición­que­se hizo­en­el­Capítulo­1,­no­solo­es­aplicable­a­los­ministerios­de­Defensa o­el­de­Seguridad.

Durante­ el­ periodo­ de­ la­ presidencia­ de­ Cristina­ Fernández­ de Kirchner­se­dieron­las­renacionalizaciones­de­varias­empresas­emblemá-

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ticas,­acciones­que­fueron­bien­recibidas­por­los­sindicatos­y­también por­asociaciones­empresariales­que­vieron­la­posibilidad­de­trabajar­en los­proyectos­de­las­empresas­nacionalizadas­e­incluso­en­cierta­forma independientemente.

El­autor­desea­dejar­en­claro­que­estas­nacionalizaciones­se­hubiesen visto­reforzadas­con­el­desarrollo­de­una­base­pyme­en­condiciones­de ser­proveedora,­además­de­a­las­grandes­empresas­nacionales­estatales­y mixtas,­como­proveedoras­regionales­de­partes­por­estar­en­condiciones de­igualdad­en­lo­que­a­certificaciones­específicas­de­los­sectores­industriales­se­refiere,­incluso­generar­proyectos­colaborativos­entre­privados.­

Este­es­el­espíritu­de­este­trabajo­de­investigación,­hacer­notar­el uso­del­offset como­herramienta­para­acelerar­tiempos,­generar­una­base exportadora­de­empresas­tecnológicas­en­condiciones­de­igualdad­con el­exterior,­que­puedan­afrontar­eventuales­cambios­de­rumbo.­

Certificaciones

En­las­condiciones­actuales,­las­pymes­nacionales,­en­su­gran­mayoría, no­están­certificadas­en­cuestiones­específicas,­no­figura­la­pestaña­“Certificaciones”­en­las­páginas­webs­de­muchas­empresas­nacionales,­acción comprobable­para­el­lector­con­solo­buscar­varias­pymes­industriales­conocidas­de­su­cercanía.­Acto­seguido­buscar­una­pyme­similar­de­los mercados­donde­se­desea­ingresar­por­la­exportación,­y­comprobar­la existencia­de­la­pestaña­“Certifications”­o­similar.

Cuando­se­renacionalizó­Fadea,­fue­bienvenido­por­las­asociaciones­empresariales,­desde­2007­existía­el­Cluster­Aeronáutico­Córdoba (Claer)­que­deseaba­formar­parte­de­la­constitución­de­la­futura­Fadea, pero­su­visión­estaba­puesta­en­buscar­oportunidades­en­el­mercado internacional­de­aeropartes­(Container,­2009;­“De­Córdoba­a­Francia sin­escalas­(primera­misión­del­Cluster­Aeronáutico­Córdoba­al­exterior)”,­2010).

Este­emprendimiento­buscó­coordinar­esfuerzos­con­empresas­similares­de­Buenos­Aires­y­Mendoza.­En­Mendoza­destacaba­el­Grupo Empresario­ Aeronáutico­ de­ Mendoza­ (Geam)­ y­ en­ Buenos­ Aires­ es mencionado­un­cluster­aeronáutico;­dada­la­falta­de­datos,­solo­puede especularse­que­se­trata­del­Parque­Industrial­Tecnológico­de­Morón (Pitam).

En­este­proceso­hubo­una­coordinación­desde­un­organismo­nacio-

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nal­que­no­tuvo­éxito­y­sin­embargo­muy­difundida­(Eleisegi,­2009). Opinión­del­autor,­fue­coordinado­sin­conocer­una­característica­fundamental­del­sector,­las­normativas­específicas,­desconocidas­en­el­país para­la­época.­

Ninguno­de­los­clústeres­mencionados­existe­en­la­actualidad. En­ocasión­de­una­presentación­en­la­Legislatura­de­la­provincia­de Córdoba,­el­primer­presidente­de­Fadea,­Jaime­Saiegh,­declaró:­“tecnológicamente,­esta­fábrica­tiene­un­atraso­de­20­años”­(Kempa,­2010: párr.­1). Efectivamente,­fue­el­segundo­presidente­de­Fadea,­Raúl­Argañaráz, quien­realizó­las­inversiones­que­consistieron­en­la­implementación­y certificación­de­las­normas­exigidas­por­Embraer­para­poder­participar en­la­fabricación­de­partes­de­la­aeronave­KC390,­algunas­de­estas­fueron: •­AS9100­sistema­de­gestión­de­la­calidad­aeronáutica,­espacial­y defensa. •­NAS410/EN­4179­norma­aeronáutica­específica­para­ensayos­no destructivos. Respecto­a­NAS410/EN­4179,­si­bien­es­voluntaria,­en­la­realidad es­exigida­de­hecho­por­los­fabricantes4,­y­también­aceptada­por­la­FAA5. La­cual­reemplazó­a­la­ISO­9712,­ya­en­uso­en­la­fábrica,­pero­no­aceptada­por­Embraer.­ Con­posterioridad­se­comenzó­la­implementación­de­un­programa cooperativo­mundial­entre­empresas­del­sector,­enfocado­en­procesos especiales­y­productos. •­National­Aerospace­and­Defense­Contractors­Accreditation­Program­(Nadcap)6. Estas­normativas,­se­recalca,­son­voluntarias,­pero­son­los­requisitos obligatorios­y­necesarios­para­salir­al­exterior.­En­base­a­lo­declarado por­Saiegh,­respecto­a­Fadea­surge­la­pregunta­en­relación­al­resto­del empresariado:­¿cuál­era­y­es­la­situación­de­las­pymes­frente­a­las­barreras no­arancelarias? En­la­actualidad­solo­dos­empresas­argentinas­figuran­en­el­Online

4 Aerospace­Industries­Association­(AIA).­National­Aerospace­Standards­(NAS).­[En línea]­https://www.aia-aerospace.org/standards/

5 Federal­ Aviation­ Administration­ (2007,­ 15­ de­ junio).­ Memorandum.­ [En­ línea] https://www.faa.gov/aircraft/air\_cert/production\_approvals/mfg\_best\_practice/media/n dtmemofinal.pdf

6 Performance­Review­Institute.­NADCAP.­[En­línea]­https://es.p-r-i.org/nadcap/

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Aerospace­Supplier­Information­System­(Oasis)7,­la­base­de­datos­mundial­de­las­empresas­e­instituciones­(centros­tecnológicos)­que­cumplen con­AS9100,­y­es­implementado­por­el­International­Aerospace­Quality Group­(IAQG).­Estas­son:

•­Fadea­en­Córdoba;­en­la­órbita­del­Ministerio­de­Defensa. •­Fabricación­de­Aleaciones­Especiales­SA­(Faesa),­en­Buenos­Aires; de­Combustibles­Nucleares­Argentinos­SA­(Conuar­SA),­en­la­órbita del­Ministerio­de­Desarrollo­Productivo. Solo­dos­empresas­estatales.­Es­fácil­deducir­el­resto.­

Organización empresarial

Se­han­mencionado­intentos­de­organización­y­fracasos.­ Sin­ embargo,­ este­ sector­ posee­ un­ nuevo­ protagonista,­ que­ fue­

coordinado­en­su­formación­por­el­Inti­Aeronáutico­y­Espacial,­centro específico­de­la­estructura­del­Instituto­Nacional­de­Tecnología­Industrial­(Inti).­También­desaparecido­por­los­cambios­de­visión­política­en el­período­2015-2019.

La­Cámara­Argentina­Aeronáutica­y­Espacial­(y­Defensa)­(Carae), existe­desde­2014­(“Consolidan­la­Cámara­Argentina­Aeronáutica­y­Espacial”,­2014)­y­periódicamente­renueva­la­esperanza­de­desarrollarse en­el­sector­por­la­participación­en­proyectos­(Brea,­2016);­los­cuales son­cancelados­por­una­administración­nacional­(Porfilio,­2016;­Arias, 2019);­para­luego­ser­reflotados­por­la­siguiente­con­otro­pensamiento político­(Mosle,­2020).

Actualmente­solo­el­13%­de­los­componentes­son­fabricados­localmente­y­con­el­aporte­de­pymes­locales­se­desea­llegar­al­16%­en­los próximos­tres­años­(“FAdeA­y­la­CArAE­firmaron­un­memorándum para­el­desarrollo­de­componentes­nacionales­del­avión­Pampa”,­2020).

No­obstante,­en­vista­de­la­realidad­normativa­detallada,­la­falencia del­sector­pyme­tecnológico­proveedor­subsiste­y­es­aplicable­esta­realidad a­los­demás­sectores­industriales­(Alonso,­citando­a­Aramayo,­2020).

Respuesta a una hipótesis

El­autor­expresa­y­es­justamente­una­de­las­hipótesis­de­esta­investigación

7 Online­ Aerospace­ Supplier­ Information­ System­ (OASIS).­ [En­ línea] https://www.iaqg.org/oasis/login

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(respaldado­por­toda­la­documentación­bibliográfica­expuesta,­y­más, sumado­a­la­experiencia­laboral­y­el­análisis­cercano­con­las­pymes­de varios­sectores),­que:

•­la­no­existencia­de­sectores­fuertemente­afianzados,­ •­la­falta­de­actualización­en­normativas­(voluntarias), •­la­falta­de­certificación­internacionalmente­reconocida, •­la­falta­de­contratos­agregando­experiencia,­ •­la­falta­de­continuidad­de­contratos,­por­interrupciones­políticas, •­la­falta­de­políticas­de­Estado,­asegurando­la­continuidad­de­proyectos, •­la­falta­de­promoción­en­el­exterior. Y­puede­sumarse­y­resaltarse­por­modelar,­con­fuerza­de­ley,­culturas de­trabajo­relacionadas­con­la­productividad,­la­confiabilidad: •­La­falta­de­cumplimiento­de­normativas­legales­(e.g.­higiene­y­seguridad). Solo­por­mencionar­algunos­ítems,­afecta­seriamente­a­una­base pyme­dependiente­de­las­grandes­empresas­estatales,­que­no­han­tenido la­posibilidad­de­independizarse,­fortalecerse­y­fortalecer­al­país,­incluso favorecer­el­efecto­derrame­de­culturas­de­trabajo­a­otros­sectores­industriales­comenzando­un­cambio­de­la­matriz­industrial­por­exportaciones­de­mayor­valor­agregado.­ Solo­dos­empresas­certificadas­en­más­de­una­década,­y­no­hubo acciones­como: •­Una­política­de­diseminación­y­certificación­de­normativas,­hacia otras­unidades­de­las­FFAA­y­FFSS­(e.g.­talleres,­laboratorios).­ •­Una­política­de­diseminación­de­cumplimiento­de­normativas­internacionalmente­aceptadas,­hacia­otras­empresas­estatales­y­mixtas­del Estado.­A­otros­ministerios­(e.g.­AS9100,­NADCAP,­ISO­9001). •­Una­política­de­certificaciones­enfocadas­en­las­pymes,­facilitando los­costos­con­subsidios,­con­Aportes­No­Reembolsables­(ANR),­o­seminarios­formativos­para­las­pymes.

Otros sectores estratégicos

Se­ha­mencionado­que­los­problemas­de­la­industria­aeronáutica,­espacial,­la­naval,­también­se­aplican­a­otros­sectores,­nuclear,­químico,­siderúrgico,­ferroviario.­

A­nivel­de­las­empresas­relacionadas­al­ferrocarril,­puede­mencio-

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narse­que­estas­deben­cumplir­normativas­nacionales,­de­Ferrocarriles Argentinos,­y­de­la­Association­of­American­Railroads­(AAR).­Tendría que­confirmarse­si­estas­normativas­están­actualizadas.­

A­nivel­nacional­existen­exponentes­de­empresas­estatales­y­privadas. Por­ejemplo,­Fabricaciones­Militares­de­Río­Tercero­(FMRT),­que­por décadas­reparó­y­fabricó­vagones,­con­una­interrupción­a­mediados­de la­década­del­90,­recuperándose­a­partir­de­2006­con­reparaciones­y­que ganó­una­licitación­de­construcción­para­distintas­líneas,­lo­que­implicó un­convenio­entre­dos­ministerios­de­la­época­de­la­presidencia­de­Fernández­de­Kirchner:­Interior­y­Transporte.

Los­vagones­a­producir­eran­de­trocha­angosta,­media­y­ancha,­en tres­modelos:­tolva­granero,­espina­porta-contenedor­y­plataforma,­para cargas­variadas;­a­entregar­en­22­meses,­ver­Figura­24­(Origlia,­2016; Mesquida,­2017).

Figura 24. Uno­de­los­tres­modelos­de­vagones,­fabricados­por­FM­Río­III.­La producción­de­tres­tipos­de­vagones­y­tres­trochas­se­suspendió­en­2016.­Fuente: Mesquida­(2017).

Comenzada­la­producción,­con­cambio­de­presidencia­de­la­Nación y­de­ideas­políticas,­en­2016­nuevamente­hubo­falta­de­continuidad­en el­periodo­presidencial­de­Macri.­Las­nuevas­unidades­a­entregar­para complementar­a­las­locomotoras­importadas­de­China­se­suspendieron para­disminuir­gastos.

Por­la­misma­época,­los­talleres­privados­iniciaron­idéntica­curva­de ascenso­y­descenso.­En­2014­había­un­proceso­de­reactivación,­a­pesar­de las­ importaciones­ chinas,­ lo­ expresaba­ Roberto­ Amoroso,­ director­ de SABB,­en­María­Juana,­provincia­de­Santa­Fe,­cuya­empresa­tenía­un­ritmo de­producción,­pero­la­situación­nuevamente­cambió­a­mediados­de­2016.­

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Amoroso­desde­la­realidad­ferroviaria,­describe­dos­situaciones: •­los­compromisos­tomados­con­China, •­la­falta­de­continuidad­entre­gestiones.­ Amoroso­coincide­con­lo­expresado­por­sus­pares­empresarios­navales, Sánchez­y­Torresín,­ya­mencionados,­y­los­dichos­del­senador­Solanas:­

…­quienes­dirigen­pueden­decir­que­no­les­importa­nada,­que­solo­tienen­la­intención­de­poner­el­sistema­ferroviario­en­marcha­rápidamente. Pero­para­los­actores­sería­importante­detenerse­a­pensar­que­las­soluciones­tendrían­un­aporte­superior­si­se­involucrara­a­todo­lo­que­representa­el­trabajo­de­los­argentinos­(…)­hay­que­analizar­que­ellos­te venden­bienes­con­sus­horas­trabajadas.­Entonces­diferimos­cinco­millones­de­horas­para­que­los­trabajadores­de­ese­país­tengan­mejor­calidad de­vida­y­resentimos­el­bienestar­de­los­nuestros­(Blanco,­2016).

Y­relacionado­a­otra­industria­estratégica,­Amoroso­menciona:­“si pudiéramos­seriamente­planificar­la­colocación­de­equipos­ferroviarios en­el­sistema,­podríamos­lograr­que­se­sostenga­la­producción­de­acero en­el­país,­seguiríamos­garantizando­mano­de­obra”­(Blanco,­2016).

La­compra­de­trenes­a­China­compartida­por­dos­gestiones­presidenciales,­afectó­a­varias­empresas.­El­objetivo­de­poner­en­funcionamiento rápidamente­ramales­o­líneas,­jamás­consideró­la­compra­mediante­offset de­estos­equipamientos,­fortaleciendo­la­base­privada­y­estatal.

A­mediados­de­2018­eran­más­las­empresas­afectadas­por­lo­expuesto­por­Amoroso.­Emepa,­que­cerró­dos­plantas­en­Santa­Fe­y­Buenos­Aires,­comunicaba­“la­medida­está­relacionada­con­los­cambios­que desde­hace­varios­años­se­vienen­produciendo­en­el­mercado­ferroindustrial”,­evitando­mencionar­detalles­sobre­los­acuerdos­del­Estado­con China­(Aguilar­citando­comunicado­de­Emepa,­2017;­“Santa­Fe:­analizan­la­situación­de­los­talleres­ferroviarios­de­María­Juana­y­Laguna Paiva”,­2018).

En­toda­esta­realidad­hubo­una­excepción­con­la­reactivación­de una­planta­ferroviaria­en­Mechita,­Buenos­Aires,­con­participación­de una­empresa­rusa.

El­caso­no­es­un­offset,­pero­la­modalidad­de­implementación­y­los resultados­obtenidos­son­los­que­se­buscan­en­un­offset.­Recordando­las estrategias­empresariales­del­Capítulo­2,­para­ingresar­en­mercados,­el caso­de­la­empresa­rusa­claramente­es­proactiva­respecto­a­ítems­que­se solicitan­en­un­offset,­y­es­un­caso­testigo­vigente­a­considerar.

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La­empresa­en­cuestión­es­Transmashholding­(TMH),­gigante­ruso que­arriba­al­país­ganando­una­licitación­de­reparación­de­material­rodante­de­origen­chino­adquirido­en­su­momento­por­el­Estado­nacional y­destinado­a­la­línea­San­Martín­(24­locomotoras­diésel­y­160­coches). Inicialmente­invirtió­US$­200­millones­en­la­planta­de­Mechita­para­la fabricación­ de­ piezas­ y­ partes­ para­ equipos­ ferroviarios.­TMH­ tiene fluida­relación­con­sus­competidoras­europeas­de­Alemania­y­Francia: Bombardier,­Siemens­y­Alstom.­Comparte­joint-ventures,­siendo­que Peters­Deteract,­presidente­de­la­TMH­Argentina,­es­vicepresidente­de Alstom­Rusia­(“El­mayor­fabricante­de­trenes­ruso­desembarca­en­la­Argentina”,­2017).

Por­esas­relaciones­se­instaló­la­empresa­sueca­Dellner,­especializada en­mantenimiento­y­montaje­de­vehículos­ferroviarios­(Figura­25),­con el­objetivo­de­desarrollar­en­Mechita­el­primer­cluster­industrial­ferroviario­desarrollando­e­integrando­proveedores­y­contratistas­(iProfesional, 2019a,­12­de­marzo).­

Figura 25. Inversión­de­la­empresa­rusa­TMH­en­los­talleres­de­Mechita,­Bragado,­ Buenos­ Aires.­ Collage­ obtenido­ de­ dos­ medios.­ Fuente:­ iProfesional (2019a,­12­de­marzo)­y­Armero­(2020).­

Unas­declaraciones­de­Ignacio­Leone,­gerente­general­de­TMH,­permiten­apreciar­la­estrategia­de­la­empresa,­sobre­desarrollar­la­industria: “no­queremos­que­se­importen­trenes­rusos,­queremos­fabricarlos­aquí” (“El­mayor­fabricante­de­trenes­ruso­desembarca­en­la­Argentina”,­2017). Además­de­mencionar­el­interés­de­ampliar­su­trabajo­en­otras­líneas,­y participar­en­la­construcción­del­ramal­ferroviario­a­Vaca­Muerta.

La­acción­de­TMH­a­largo­plazo­descripta­por­Armero­(citando­a Leone,­2020)­puede­resumirse­desde­2018­a­2020­en:

•­Mejora­de­la­infraestructura­y­puesta­en­valor­de­las­instalaciones.

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•­Reparación­de­locomotoras­y­coches­de­pasajeros­y­vagones­de­carga. •­Alistamiento­de­locomotoras­y­vagones. •­Intervención­de­boogies y­acoples. •­Desarrollo­de­proveedores­locales­y­firma­de­convenios­de­cooperación­con­universidades­y­escuelas­de­educación­técnica. •­Desarrollo­de­700­partes­de­material­rodante­chino­(reemplazo de­importaciones).­Búsqueda­de­proveedores­en­el­país. •­Acciones­de­renovación­y­actualización­tecnológica.­ •­Instalación­de­prototipos­de­sistemas­de­seguridad. •­Capacitación­técnica­y­profesional. Respecto­de­la­actualización­tecnológica,­se­asocia­al­conocimiento de­otras­normas­y­criterios­de­ensayos­de­partes,­por­ejemplo­las­normas rusas­vigentes­en­la­Comunidad­de­Estados­Independientes,­ex­URSS. Normas­tales­como­las­GOST­R­55496-2013,­de­metodología­de­ensayos­dinámicos­y­de­resistencia,­y­las­GOST­R­55495-2013­“Trenes autopropulsados.­Requisitos­de­resistencia­y­características­dinámicas”; distintas­de­las­EN­14363:2005­enfocado­en­ensayos­dinámicos­y­la­EN 13749:2011­en­resistencia­estructural.­

Desarrollo de pymes exportadoras – Apoyo del Estado

Uno­de­los­puntos­importantes­que­se­ha­venido­exponiendo­respecto del­offset,­es­que­pueden­desarrollarse­pymes­exportadoras­que­se­integren­a­la­cadena­de­proveedores­mundial.­Leone­describe­que­una­pyme proveedora­de­Tandil,­formada­por­TMH,­compitió­internacionalmente en­eficiencia­y­precio­para­abastecer­de­partes­a­equipos­en­Egipto,­y ganó­a­los­mismos­proveedores­que­poseen­en­Rusia­(“TMH­consolida su­operatoria­en­Argentina”,­2020).

Un­ejemplo­sobre­el­desarrollo­de­pymes­y­su­inserción­en­la­cadena de­proveedores­mundial.­

En­Argentina­las­oportunidades­de­recuperar­capacidades­industriales,­desarrollar­trabajo­calificado­e­inserción­en­las­cadenas­de­valor de­los­grandes­fabricantes,­está­al­alcance­de­offsets específicos,­en­distintas­industrias,­y­puede­consistir­en offsets de­tipo­indirecto­que­busquen­el­acompañamiento­para­la­implementación­y­certificación­de empresas­que­ya­están­trabajando,­auditadas­por­las­grandes­“OEM­criollas”,­las­emblemáticas­empresas­estatales­y­mixtas­de­la­industria­estratégica­(e,g,­YPF,­Fadea,­Arsat,­Invap,­ARS,­etc).

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Hay­además­otro­grupo­de­empresas,­la­ferroviaria­ya­tratada,­pymes especializadas­en­metalúrgica,­en­plásticos,­textiles;­empresas­que­no están­en­conocimiento­de­la­posibilidad­de­generar­nuevos­modelos­de negocios­en­el­sector­estratégico,­incorporarse­en­las­cadenas­de­proveedores­(e.g.­Aerolíneas­Argentinas,­CNEA,­etc.).

En­los­temas­recientes­se­han­mencionado­códigos­alfanuméricos, acrónimos,­que­son­exclusivos­de­las­normativas­(e.g.­NAS,­Gost­R,­AS, API,­etc.).­

La­intención­es­poner­en­conocimiento­del­lector­lo­real­que­son, la­especificidad,­y­recalcar­que­sus­costos­y­actualizaviones­son­casi­directamente­proporcionales­a­la­cantidad­de­letras­y­números­que­las­conforman.

El­proceso­de­implementar­un­sistema­de­gestión­en­la­empresa,­de certificarse,­mediante­un­organismo­internacional­de­certificación­(e.g. TÜV­Nord,­BSI,­Veritas)­exige­un­cambio­de­cultura­de­trabajo,­un desembolso­importante.­

Invertir­en­un­sector­sin­una­perspectiva­segura­de­negocios,­es­un­lujo que­pocas­empresas­se­pueden­dar.­Debe­existir­un­respaldo­inicial­estatal de­distintas­maneras,­más­si­necesita­generar­exportadores­y­trabajo.

Puede­ser­mediante­ANR,­o­bien­subsidios­con­baja­tasa­a­plazos útiles­para­una­pyme,­como­lo­ha­implementado­México­a­través­de­la Dirección­General­de­Industrias­Pesadas­y­de­Alta­Tecnología­(DGIPAT),­dependiente­de­la­Secretaría­de­Economía.­También­por­la­promoción­y­asesoramiento­en­misiones­comerciales­directas­e­inversas, como­lo­realiza­la­Agencia­ProCórdoba­de­promoción­de­exportaciones, en­la­provincia­de­Córdoba,­Argentina.­

La­Figura­26­muestra­otra­forma­de­apoyo­encarada­por­la­DGIPAT,­mediante­convenios­internacionales­sumada­a­una­política­industrial­ nacional­ de­ certificaciones,­ en­ empresas­ y­ centros­ tecnológicos (donde­deben­ensayarse­los­productos­de­las­empresas),­con­charlas­informativas­a­las­empresas­del­por­qué­de­esta­necesidad.­

La­Figura­26­sirve­para­una­obvia­reflexión.­Recordando­que­Argentina­posee­solo­dos­empresas­estatales­certificadas­AS9100­y­Nadcap, México­es­un­ejemplo­a­seguir.­En­2009­poseía:

•­267­empresas­certificadas,­según­un­informe­del­Programa­de­las Naciones­Unidas­para­el­Desarrollo­(PNUD)­(“Impulso­a­la­integración de­PyMEs­en­el­sector­aeroespacial”,­s/f ).­

En­2017,­informado­por­la­Federación­Mexicana­de­la­Industria

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Aeroespacial­(Femia)­la­situación­fue­evolucionando­(Pineda,­2017):­ •­320­a­330­empresas­integradas­a­la­industria­aeroespacial­(“AS9100,

una­apuesta­segura­de­la­Industria­Aeroespacial­Mexicana”,­2018).­ •­En­2018­la­mitad­de­las­empresas­tenían­la­certificación­básica

ISO-9001. Un­ tercio­ (aproximadamente­ 110)­ poseían­ ya­ la­ certificación

AS9100C,­las­cuales­en­2018­debían­actualizarse­a­la­AS9100D­(Oropeza,­2017).

Otra­forma­de­facilitar­este­esfuerzo­es­a­través­de­las­empresas­que venden­sistemas­de­alto­costo­en­divisas­al­país,­y­como­parte­de­sus compromisos­offset negociar­el­acompañamiento­y­desarrollo­de­pymes ya­seleccionadas,­ante­la­perspectiva­de­resultados­rápidos.­Por­otro­lado se­puede­contar­con­casos­testigos­a­mostrar­y­replicar.­

Es­aquí­donde­entran­los­ministerios­específicos­y­sus­bases­de­datos.­

Figura 26. Importancia­de­las­certificaciones­básicas;­avanzadas­AS,­AS9100C y­AS9120;­y­superiores,­Nadcap­en­empresas­e­instituciones.­Imagen­del­diario mexicano­El Financiero,­junio­de­2015,­que­ejemplifica­el­programa­de­certificaciones­en­un­sector­estratégico,­como­una­política­de­Estado.

Problemas de larga data En­Argentina­las­vacancias­internas­están­presentes­desde­larga­data,­con la­posibilidad­de­cubrir­necesidades­internas­y­con­proyección­regional,

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dado­lo­acotado­que­son­los­mercados­de­algunos­sectores­industriales (e.g.­nuclear,­aeronáutico,­etc.),­pero­que­no­son­impulsadas­ante­la­falta de­proactividad,­visión­y­coordinación­entre­instituciones­y­organismos gubernamentales.­

La­preocupación­por­la­falta­de­exportadores,­que­solo­exporte­un 1,5%­de­las­empresas­del­país,­o­un­cambio­progresivo­en­la­matriz­industrial,­merece­un­cambio,­una­coordinación­en­muchos­aspectos­entre los­ministerios­de­Economía,­de­Producción,­de­Transporte,­de­Defensa, la­Cancillería.

Se­exponen­unas­preguntas: •­¿Ninguna­autoridad­política,­ante­la­grave­situación­de­irregularidades­que­se­expondrán,­tuvo­la­iniciativa­de­convocar­a­fabricantes nacionales­y­hacerles­ver­la­necesidad­de­reemplazar­importaciones?­ •­¿Nadie­tuvo­la­visión­de­exponer­un­nuevo­modelo­de­negocios­a nivel­nacional­y­con­proyección­regional?­ •­¿Ningún­funcionario­quiso­ascender­y­destacar­por­lograr­estos objetivos?­Los­niveles­medios­y­superiores­están­instalados­en­una­posición­cómoda,­¿y­eluden­retos­estratégicos? El­lector­argentino­en­particular,­puede­asociar­a­su­propio­sector de­desempeño­y­compararlo­directamente­con­el­caso­de­Brasil,­en­su legislación;­o­el­de­Costa­Rica­y­repasar­la­Tabla­4,­que­muestra­la­actividad­lograda­por­ese­país.

Advertencias nada más, mientras otros actúan

En­la­sección­de­“Advertencias”,­disponible­en­la­web­de­la­Administración­Nacional­de­Aviación­Civil­de­Argentina­(Anac)8,­hay­varios­ejemplos­relacionados­con­lo­que­actualmente­es­producido­por­los­clústeres mexicanos,­colombianos­y­costaricenses.

Aramayo­(2019)­ejemplificaba­varias­necesidades.­ El­Departamento­de­Aviación­General­(DAG)­emitía­en­2008­la Advertencia­085/DAG­y­años­después,­la­versión­revisada­en­2015­mostraba­que­la­situación­no­cambió,­siguió­y­se­agravó.­Se­advierte­“el­empleo­de­materiales­no­aprobados­que­no­han­demostrado­cumplir­con los­requerimientos­aplicables,­en­revestimientos­para­interiores­y­como

8 Administración­ Nacional­ de­ Aviación­ Civil­ (Anac).­ Advertencias.­ [En­ línea] http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/290/normas-y-documentosaeronauticos/advertencias

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aislantes­acústicos­debajo­de­los­revestimientos,­en­aeronaves­de­aviación general”­(Advertencia­085/DAG­r1,­2015:­1).­

Las­telas­utilizadas­no­cumplen­con­los­requisitos­de­un­material­que debe­ser­seguro,­ante­determinadas­situaciones,­que­pueden­imaginarse.

La­Advertencia­085/DAG­r1­(2015)­menciona:­“se­han­detectado aeronaves­a­las­que­les­han­instalado­paneles­de­aislación­acústica­fabricados­con­‘membranas­tipo­Isolant­Multicapa’,­utilizadas­en­la­aislación de­techos­de­casas”­(p.­1).­

Estas­membranas­citadas­destinadas­a­la­construcción,­se­comercializan­en­un­sitio­comercial­de­Argentina,­Mercado­Libre,­por­20­m² (rollo­de­1­m­x­20­m).­

Puede­verse­en­la­Figura­27,­el­costo­de­un­aislante­acústico­aeronáutico,­de­una­página­proveedora­(e.g.­Brown­Aircraft­Supply),­de 36”x36”­ (no­ llega­ a­ 1­ m²),­ cumpliendo­ la­ norma­ MIL-F-5656A Type51.­¡Siempre­las­normas!

En­octubre-noviembre­de­2018,­los­costos­eran: •­Rollo­aislante­no­autorizado,­al­azar,­de­20­m²­=­$­3.000­ •­Panel­aislante­certificado­aeronáutico­de­1­m²­=­US$­245,79­=­ $­7.743 A­la­cotización­del­dólar­de­la­época,­30­m²­=­$­232.290­contra­ 1­m²­=­$­3.000.­

Figura 27. Comparación­de­un­producto­convencional­y­un­certificado­de­uso aeronáutico.­A­izquierda­y­derecha,­respectivamente,­se­aprecia­la­diferencia­de dimensiones,­de­normativas,­y­una­muestra­de­la­inflación­de­Argentina.­

No­hacen­falta­aclaraciones.­El­simple­cálculo­de­2018­está­desactualizado­con­la­inflación­y­el­costo­de­importación,­no­considera­además­los­tiempos­de­Aduana,­la­existencia­y­disponibilidad.

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Aramayo­(2019),­expone­otros­ejemplos.­A­saber: •­uso­de­baterías­no­aeronáuticas­en­aeronaves­de­aviación­general (Advertencia­078/DAG,­2007),­ •­uso­de­celdas­(tanques)­flexibles­de­combustible­no­aprobadas­(Advertencia­077/DAG,­2007),­ •­uso­de­mangueras­y­conexiones­de­combustible­y­aceite­no­aprobadas­para­uso­aeronáutico­(Advertencia­067/DAG,­2006),­ver­Figura­28.­ Hay­incluso­irregularidades­que­llevan­a­consecuencias­mortales, visibles­en­los­informes­de­la­Junta­de­Investigación­de­Accidentes­de Aviación­Civil­(Jiaac),­relacionadas­al­uso­de­combustible­automotor, no­aeronáutico­y­pegamentos­degradables­con­algunos­tipos­de­combustible,­que­permiten­fugas­en­las­uniones.­O­bien­el­uso­de­pinturas no­autorizadas,­tema­ya­mencionado,­con­pymes­argentinas­que­las­comercializan­y­anuncian­en­sus­webs.­Por­motivos­legales­no­se­captura la­página­comercial,­ni­se­las­menciona.­

Figura 28. Ejemplos­de­irregularidades­de­la­Advertencia­078/DAG­–­Anac.­Uso de­­baterías­de­moto­en­contenedores­improvisados­(izquierda),­vaciado­de­baterías certificadas,­y­en­su­interior­poner­baterías­no­aptas­(derecha).­Necesidad­de­generar­proveedores­certificados­reconocidos­por­los­fabricantes­originales.

De­Colombia­puede­tomarse­un­ejemplo­asociado­a­las­pinturas.­

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La­empresa­Fly­Logistic9,­importadora­aeronáutica­de­repuestos,­y con­un­negocio­importante­en­la­pintura,­logró­cubrir­el­mercado­local y­en­la­región­(Ecuador,­Perú­y­Paraguay),­al­cumplir­las­exigencias­del fabricante­original.

Los­incentivos­de­la­empresa­fueron:­ •­el­retraso­de­envíos,­entre­tres­y­cuatro­meses.­ •­costos:­un­galón­(3,78­litros)­costaba­US$­100­en­Colombia.­ Esto­representaba­pérdidas­económicas­por­aeronaves­fuera­de­operación. Cumplidos­los­requisitos,­Fly­Logistic­se­convirtió­en­representante certificado­de­Hentzen­Coating,­con­autorización­para­elaborar­mezclas bajo­pedido­(Delgado­Gómez,­2018),­e­instaló­el­primer­laboratorio­de pintura­aeronáutica­del­país.­ México­es­otro­exponente­con­empresas­que­han­generado­nuevos modelos­de­negocios­incursionando­en­sectores­industriales­estratégicos. Comparando­al­caso­textil­ilícito­argentino­recién­expuesto,­en­México­la­empresa­Soisa10 era­fabricante­de­pantalones­de­jean.­Se­vio­afectada­por­el­contrabando­de­ropa­de­China,­tuvo­caída­de­ventas­y­riesgo de­continuidad.­ En­2007­la­firma­entró­en­una­aceleradora,­o­incubadora­de­empresas,­a­través­del­municipio­de­Chihuahua.­Se­capacitó­e­hizo­estudios del­mercado­y­decidió­incursionar­en­el­sector­aeronáutico.­ Actualmente­provee­tapizados­aeronáuticos­y­como­expresa­Flores (citando­a­uno­de­los­propietarios­Mesta,­2009),­de­los­tapizados­se­amplió­a­“tanques­para­agua,­coberturas­para­los­deslizadores­de­los­aviones y­partes­de­donde­va­almacenado­el­deslizador­de­seguridad­del­avión”. Comenzó­en­2006,­luego­de­certificarse­AS91000,­con­diez­asientos­de prueba,­en­2013­tenían­pedidos­por­80.000­unidades,­ver­Figura­29 (Flores,­2009;­Torres­Rojas,­2014). Como­siempre,­primeramente­debieron­implementar­y­certificar­la normativa. Otro­caso,­en­un­rubro­y­respaldo­económico­completamente­distinto, es­el­caso­de­la­empresa­mexicana,­Frisa,­abastecedora­del­sector­petrolero, gas,­construcción,­minería,­generación­de­energía.­Una­empresa,­a­diferencia­de­Soisa,­con­práctica­en­el­cumplimiento­de­normativas­exigentes.­

9 Fly­Logistic.­[En­línea]­http://www.flylogistic.aero/pinturas.html

10 Soisa­Aircraft­Interiors.­[En­línea]­https://www.soisa.com.mx/

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Figura 29. Certificación­aeronáutica­AS9100­reconocida­internacionalmente de­Soisa,­de­México.­Extraído­de­la­web­de­Soisa­Aircraft­Interiors.­De­fabricar jeans­a­fabricar­textiles­y­accesorios­para­la­industria­aeronáutica.­

Torres­Rojas­(citando­a­Gutiérrez,­director­de­la­división­Superalloys de­la­empresa,­2014)­menciona­que­“A­Frisa­le­tomó­de­tres­a­cuatro años­ganar­contratos­con­estos­clientes,­superar­sus­auditorías­y­controles de­calidad­(...)­Ahora,­tenemos­entre­diez­y­15%­de­crecimiento­anual” (párr.­4).­Actualmente­provee­a­General­Electrics­Aircraft­Engines, Rolls Royce­y­Pratt­&­Whitney.

Es­de­destacar­que­en­México­no­se­aplica­el­offset,­este­hecho­es motivo­de­estudio­y­crítica­en­trabajos­académicos,­algunos­de­ellos­citados­en­el­desarrollo­de­este­trabajo,­por­ejemplo­Niño­Suárez­(2013).

México­provee­a­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología,­como­lo titula­su­DGIPAT.­Sin­embargo­las­compras­del­Estado­no­bregan­por aumentar­las­capacidades­mexicanas­con­cadena­de­montaje­del­sistema adquirido,­como­varias­veces­lo­ha­hecho­Brasil,­y­muy­recientemente Perú.

La pirámide argentina

En­Argentina,­hay­una­situación­extraña.­Existen­cadenas­de­montaje, hay­pymes­sin­proyección,­hay­ingenieros­egresados­cada­año,­y­hay­irregularidades­con­un­promedio­de­15­años­de­comunicadas,­y­seguramente­más­años­de­vigencia­antes­de­ser­detectadas­que­podrían­ser­una oportunidad­de­proyección.­

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Muchos­de­estos­elementos­son­los­que­han­sido­construidos­por Brasil,­en­sus­líneas­de­asientos­de­aeronaves­de­transporte,­oportunidad desperdiciada­en­Argentina.­Son­las­llamadas­“misceláneas”,­las­mismas que­exporta­Costa­Rica,­con­un­clúster­de­poco­más­de­30­empresas. Siendo­que­en­Argentina,­las­empresas­industriales-tecnológicas­proveedoras­de­las­grandes­estatales­y­con­emprendimientos­privados­importantes,­ son­ alrededor­ de­ 500.­ Seguramente­ más,­ considerando información­naval­ferroviaria,­nuclear,­etc.,­y­sin­contar­las­pymes­proveedoras­de­otros­sectores­industriales­convencionales­(e.g.­automotriz), que­no­han­pensado­en­incursionar­en­otros­sectores,­por­ejemplo­Frisa en­México­que­se­amplió­del­petróleo­al­aeroespacial.

Muchos­de­estos­elementos,­pertenecen­a­un­grupo­específico,­NonEssential­Equipment­and­Furnishings­(NEF),­e­incluyen­partes­como apoyabrazos,­tapizados,­herrajes,­plásticos­y­un­largo­etc.­Se­utilizan­en las­aerolíneas­de­transporte­de­pasajeros.­

Debe­compararse­con­la­legislación­brasileña,­que­por­fuerza­de­ley exigió­y­exige­a­sus­aerolíneas­generar­proveedores­(Capítulo­3),­en­beneficio­del­desarrollo­de­su­industria;­y­analizar­a­Aerolíneas­Argentinas, la­empresa­de­bandera,­que­no­genera­proveedores­NEF.­

Puede­ apreciarse­ que­ desarrollar­ la­ industria­ implica­ el­ cumplimiento­de­normativas­específicas­generales,­válidas­para­producir­simples­piezas­a­grandes­desarrollos­de­ingeniería,­y­además­las­específicas de­producto.­

Como­ mencionaba­ un­ oficial­ peruano,­ desde­ piezas­ sin­ mucha complejidad­evolucionar­a­componentes­mayores.­Ejercitando­el­cumplimiento­de­ensayos­y­certificaciones,­e­ingresar­en­las­cadenas­de­proveedores­ de­ grandes­ empresas­ multinacionales­ (como­ parte­ de compromisos­offset).­

Aramayo­(2020),­destaca­que­Argentina­ha­tenido­y­tiene­muchos proyectos­propios­de­países­avanzados,­experiencias­en­vectores,­experiencia­nuclear,­ha­encarado­un­proyecto­llamado­Sistema­Aéreo­Robótico­ Argentino­ (Sara)­ y­ se­ menciona­ la­ existencia­ de­ 40­ pymes proveedoras.­Por­otro­lado,­de­disertaciones­de­referentes­de­ConaeInvap-Arsat,­se­ha­mencionado­que­en­los­satélites­Arsat­I­y­II,­o­el­reciente­Saocom,­han­intervenido­casi­130­pymes,­seguramente­algunas también­ proveedoras­ del­ vector­ Tronador­ II­ y­ del­ avión­ entrenador Pampa­III­de­Fadea.

Lizcano,­director­General­de­la­Federación­Mexicana­de­la­Industria

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Aeroespacial­(Femia)11 expone­el­concepto­de­la­“pirámide­cabezona mexicana”,­así­llamada­y­expuesta­en­distintas­presentaciones.­Martínez (citando­a­Lizcano,­2019)­deja­en­claro­que:­“La­pirámide­de­producción­en­el­país­es­cabezona:­la­estructura­de­Tier 1 y­OEM­está­muy bien­representada,­sin­embargo,­los­Tier 2­y­3­están­subrepresentados”.

Aramayo,­adaptando­la­pirámide­a­la­realidad­argentina,­la­denomina­“pirámide­decapitada­argentina”­(ver­Figura­30).­En­los­grandes proyectos­argentinos­solo­se­ven­las­caras­de­las­grandes­estatales.

Figura 30. La­“pirámide­decapitada”­argentina,­gráfico­adaptado­de­la­“pirámide­cabezona”­mexicana.­Pueden­visualizarse­los­OEM­nacionales­(por­definición)­e­incluso­un­Tier­1­proveedor­de­un­OEM­(Embraer).­El­resto­de­Tier son­invisibles,­la­veta­industrial­a­respaldar­en­el­corto­plazo.­

La geopolítica presente e ignorada

Como­se­ha­visto,­Argentina­ha­venido­adquiriendo­llave­en­mano,­y­lo más­usual,­sistemas­usados­y­obsoletos,­con­una­carga­en­contra­periodística,­de­la­oposición­política­de­turno,­sumada­a­la­gremial­y­empresarial­asociada.

Argentina,­al­contrario­de­los­países­sudamericanos­analizados,­ha tenido­un­conflicto­con­una­potencia­extracontinental­por­un­territorio usurpado­ y­ adicionalmente­ se­ ha­ demostrado­ el­ apoyo­ de­ EEUU­ al Reino­Unido.

Este­tema­es­propio­de­otro­estudio­específico,­que­escapa­al­alcance de­este­trabajo,­no­obstante­debe­mencionarse­resumidamente,­por­estar en­relación­con­el­estado­de­la­base­industrial­y­tecnológica­de­Argentina.

11 Federación­ Mexicana­ de­ la­ Industria­ Aeroespacial,­ A.C.­ Inicio.­ [En­ línea] https://www.femia.com.mx/

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Tratado de Madrid

Otra­característica­de­las­compras­argentinas­es­que­se­hacen­en­su­mayoría­al­mercado­occidental,­y­un­tema­casi­desconocido­para­muchos funcionarios­argentinos,­mas­no­para­los­británicos,­es­el­Tratado­de Madrid­de­1990,­que­es­el­tratado­de­paz,­ocho­años­después­de­culminada­la­guerra­de­Malvinas,­firmado­durante­la­presidencia­de­Carlos Menem­y­como­ministro­de­Relaciones­Exteriores,­Domingo­Cavallo.­

Este­hecho­ha­sido­analizado­y­criticado­por­académicos­y­exfuncionarios­de­otras­presidencias­argentinas­como­González­(2004),­ex­secretario­Técnico­de­la­Presidencia­en­el­gobierno­de­Martínez­de­Perón; Lerena­(2019),­ex­secretario­de­Estado­del­gobierno­de­Alfonsín;­y­analistas­como­Caviasca­(2018)­y­medios­especializados­de­Defensa­(Rodríguez,­2010).­Destacan­además­los­análisis­académicos,­a­30­años­de la­firma,­de­Herrero­(2020),­Mastropierro­(2020),­Martínez­del­Pezzo (2020),­Luchetti­(2020).

La­firma­del­mismo­responde­a­una­época­con­un­EEUU­triunfante sobre­la­URSS­y­una­consecuente­aplicación­pragmática­del­realismo periférico­postulado­por­Escudé­(Mastropierro,­2020;­Luchetti,­2020).­

La­realidad­del­primer­cuarto­del­siglo­XXI­es­multilateral,­con­el ascenso­de­China,­acreedor­de­la­deuda­de­EEUU,­y­la­recuperación­de Rusia,­más­el­Brexit­y­problemas­europeos,­y­hechos­que­en­otra­época no­hubiesen­sido­soportados­por­el­hegemón­preponderante­desde­la caída­del­muro­de­Berlín­(e.g.­anexión­de­Crimea­por­Rusia).­

Al­respecto,­Caviasca­(2018)­reflexiona­que­Argentina­sufrió­una derrota­más­contundente­que­la­militar;­en­el­plano­económico­y­diplomático,­y­extendida­a­territorios­mucho­más­amplios­que­los­originales,­incluso­hacia­el­continente.­Los­resultados­de­estas­reuniones­se dieron­en­llamar­“las­Declaraciones­de­Madrid”­de­1989­y­1990,­con un­juego­y­uso­de­palabras­que­convenía­a­la­estrategia­británica,­resultado­de­intercambios­no­formales­ni­comprometedores­de­documentación­previa,­non papers (Herrero,­2020).­Luego­aprobadas­por­la­Ley Nº­24184/92.

Esta­ley­ha­sido­cuestionada­en­su­constitucionalidad,­avala­exigencias­discutibles,­por­lo­cual­fue­llamada­el­Versalles­americano­(Lerena, 2019),­y­como­plantean­algunos­autores,­no­vigente­y­que­debe­denunciarse­debido­a­las­acciones­unilaterales­del­Reino­Unido,­amparándose el­país­en­la­Convención­de­Viena­(Rodríguez,­2010).

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Respecto­de­las­“declaraciones”,­González­mediante­artículos­en medios­como­La Prensa en­1990­y­El Informador Público en­1993,­destacó­que­no­eran­tales,­sino­“Tratados”;­dado­que­se­generaron­obligaciones­ recíprocas­ para­ los­ Estados­ firmantes­ y­ para­ terceras organizaciones­jurídicas­internacionales,­necesitaba­la­aprobación­del Congreso­para­ser­obligatorio­en­la­República,­y­tener­el­carácter­de­ley (Lerena,­2019).

Desde­entonces­existieron­acciones­unilaterales­del­Reino­Unido, en­distintos­temas,­como­la­pesca,­últimamente­el­petróleo,­donde­ha regionalizado­el­sector.­En­las­Malvinas­tienen­competencia­los­kelpers, mientras­que­las­Sandwich,­Georgias­del­Sur­están­bajo­jurisdicción­directa­de­Londres.­Tales­son­las­concesiones­dadas­por­la­diplomacia­argentina,­mientras­los­intentos­de­trato­de­la­soberanía­en­el­sector,­no solo­las­Malvinas,­han­sido­postergadas­(Caviasca,­2018).­

Tal­es­la­crítica,­que­Lerena­(2019)­duramente­menciona­que:­“terminaron­con­la­Argentina­soberana,­industrial,­tecnológica,­científica­y dueña­de­sus­recursos­naturales­y­servicios­públicos­y,­la­devolvieron,­a sus­orígenes­de­proveedor­de­granos,­transgénica,­semilla-dependiente y­química-fumigada”­(párr.­7).

Solo­en­la­época­de­Menem­cerraron­105.000­pymes­en­un­proceso de­desindustrialización­alineado­además­con­los­postulados­del­Consenso­de­Washington,­sin­olvidar­las­privatizaciones­y­cierres­de­empresas del­Estado­(Cajal,­entrevistando­a­González,­2018;­Martínez­del­Pezzo, 2020).­En­1982,­Lerena­reflexiona­que:­“los­británicos­ocupaban­Malvinas­y­tres­millas­alrededor,­hoy,­invaden­y­explotan­las­Islas­y­doscientas­millas­(…)­reivindican­derechos­sobre­la­plataforma­continental­y la­Antártida­Argentina”­(párr.­12).­Ignorando­las­Resoluciones­de­la ONU­Nº­31/49,­2065/65,­41/11,­3171/73­y­3175/73.­

El­Tratado­ de­ Madrid­ fue­ aprobado­ por­ la­ mencionada­ Ley­ Nº 24184/92­ y­ complementado­ por­ la­ Ley­ Nº­ 23968/91­ y­ la­ Ley­ Nº 24543/95.­En­2016,­los­cancilleres­Malcorra­y­Faurie,­durante­la­presidencia­de­Macri,­siguieron­la­línea­de­ratificación­del­Tratado­de­Madrid para­llevar­adelante­el­pacto­Foradori-Duncan,­vicecanciller­de­Argentina­y­ministro­del­Reino­Unido,­respectivamente­(Ministerio­de­Relaciones­Exteriores,­Comercio­Internacional­y­Culto,­2016).­Noticia­tal, que­fue­tratada­más­crítica,­en­profundidad­y­detalle­por­la­prensa­del sur­de­Argentina­(Betts,­2018).

El­autor­destaca,­nuevamente,­la­necesidad­de­mencionar­un­tema

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importante,­motivo­de­estudios­más­profundos­y­detallados,­e­influyente en­cuanto­al­destino­de­las­grandes­empresas­estatales­y­sectores­industriales­afectados,­como­se­profundizará.

¿Levantamiento de las restricciones?

El­desarrollo­de­las­industrias­estratégicas­es­particularmente­crítico­en Argentina,­quien­como­se­describió­tuvo­un­fuerte­desarrollo­industrial que­llegó­a­volcarse­al­sector­civil,­pero­la­política­en­forma­de­golpes de­Estado,­afectó­este­desarrollo­y­ya­transcurridos­varios­años­de­experiencia­democrática­está­restringida­a­una­matriz­industrial­agroexportadora,­por­propia­voluntad.­

Las­opciones­de­este­estancamiento­pueden­ser:­ignorancia,­falta­de confianza­en­las­propias­capacidades,­falta­de­voluntad­política.­La­razón que­sea,­hay­una­importante­capacidad­ociosa­industrial,­con­solo­un 1,5%­de­empresas­exportadoras,­siendo­afectadas­fundamentalmente las­manufacturas­de­origen­industrial­(MOI),­con­mayor­valor­agregado. Se­ha­priorizado­la­producción­de­los­sectores­agrícola,­ganadero­y­pesquero,­clasificadas­como­manufacturas­de­origen­agropecuario­(MOA) (Ministerio­de­Producción­y­Trabajo,­2018).

A­30­años­de­la­firma­del­tratado­ha­habido­consecuencias­y­condicionamientos.­

Aramayo­(2019)­exponía­declaraciones­posteriores­a­la­reanudación de­las­relaciones­entre­Argentina­y­el­Reino­Unido­durante­la­presidencia de­Macri,­disponibles­en­el­sitio­gubernamental UK Parliament del­Ministro­ de­ Estado­ para­ asuntos­ extranjeros­ y­ la­ Commonwealth.­ En idioma­original:

Our general position now will be to continue to refuse licences for export and trade of goods judged to enhance Argentine military capability. However, where like-for-like equipment is no longer available, we may grant licences where we judge they are not detrimental to the UK’s defence and security interests (Sir­Duncan,­2018).

Tras­la­declaración­de­buenas­intenciones,­nada­ha­cambiado.­Claramente­se­expone­el­restringir­el­desarrollo­de­capacidades­estratégicas y­se­expresa­que­se­“podría”,­en­potencial,­si­“juzgan”­que­no­interfiere su­política,­proveer­o­autorizar­elementos.­

Estas­mismas­palabras­de­Sir­Duncan­se­reflejan­como­información

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sin­fuerza­de­ley,­aclara,­en­un­sitio­gubernamental­(“Notice­to­exporters 2018/17:­Argentina­export­control­policy­updated”,­2018).­

A­ello,­el­canciller­argentino­Jorge­Faurie,­en­contra­de­la­declaración­escrita­realizada­por­Sir­Duncan,­y­replicada­en­medios­oficiales, erróneamente­expresaba­que­la­visita­del­presidente­Macri­iba­a­permitir a­la­ARA­contar­con­equipos­retenidos­y­que­“la­cuestión­de­este­embargo­específico­está­resuelta”­(“UK­arms­exports­to­Argentina­resume after­six-year­freeze”,­2018:­párr.­10).

Restricciones

Ejemplos­de­estas­restricciones­a­la­ARA­son­conocidas,­algunas­con­cobertura­periodística,­como­la­escora­en­Puerto­Belgrano­del­destructor Santísima­Trinidad­en­2013,­quien­debía­su­estado­más­que­a­las­causas internas­de­índole­económica­y­política,­a­las­externas.­El­buque­había dejado­de­navegar­en­1989,­destinado­a­la­canibalización,­para­extender la­vida­de­su­gemelo,­el­destructor­Hércules,­quien­continuó­pasando por­distintos­cambio­de­estado­en­función­de­su­deterioro.­También­las fragatas­ clase­ Meko-360­ tuvieron­ problemas­ por­ sus­ turbinas­ Rolls Royce­británicas,­y­Hernández­Moreno­(s/f )­exponía­que:­“Argentina tuvo­que­buscar­canales­alternativos­(casi­rozando­el­contrabando)­para garantizarse­repuestos­en­Canadá”.

Blinder­(citando­a­Phythian,­2000)­menciona­que­el­embargo­férreo fue­disminuyendo­porque­otros­miembros­de­la­OTAN­(Francia­e­Italia) comenzaron­a­levantarlo,­no­quedaba­otra­opción­para­facilitar­los­contratos­de­los­mismos,­que­habían­vendido­sistemas­con­partes­británicas. Ejemplo­de­ello­fueron­además­de­las­turbinas­navales­Rolls­Royce­antes nombradas,­motores­de­aviación­(Mirage­franceses­y­Dagger­israelíes) del­mismo­fabricante,­misiles­franceses­Exocet,­con­partes­británicas,­e incluso­helicópteros­Westland­Linx­para­los­buques­de­origen­alemán (Blinder,­2018a).­No­obstante­menciona­que­el­gobierno­de­Margareth atcher­siempre­hizo­lobby para­garantizar­el­embargo­y­restringir­el acceso­al­mercado­internacional­de­tecnología­a­la­Argentina,­y­este­perduró­hasta­la­presidencia­de­Menem­(Tratado­de­Madrid)­cuando­se­recompusieron­las­relaciones­bilaterales,­y­terminó­de­concretarse­en­1998.

La­venta­de­algunos­sistemas­ha­motivado­interpelaciones­a­nivel del­Parlamento­británico,­como­es­posible­verificar­en­informes­periódicos­(House­of­Commons,­2015),­ver­Figura­31.

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Como­se­ha­expuesto,­hubo­una­flexibilización­obligada­por­las­circunstancias.­Se­autorizó­el­suministro­de­turbinas­para­las­fragatas­Meko de­origen­alemán,­y­se­equiparon­con­helicópteros­británicos.­La­reflexión­del­autor­pasa­por­justificar­las­acciones­necesarias­para­estirar­la vida­útil­de­los­buques.­Pero­otra­cuestión­es­buscar­problemas­futuros equipándose­con­helicópteros­británicos­que­en­un­corto­plazo­tendrán que­ser­sometidos­a­mantenimiento­y­búsqueda­de­partes­que­tendrán que­ser­aprobadas­en­otro­país­en­función­de­si­considera­que­este­afecta o­no­a­su­seguridad,­algo­difícil­de­razonar.

Y­como­algo­debía­pasar­a­futuro,­pasó.­Hubo­un­endurecimiento del­embargo­desde­diciembre­de­2011,­cuando­los­puertos­del­Mercosur no­permitieron­el­acceso­de­barcos­con­bandera­de­las­Falklands­y­como respuesta­en­2012,­el­Reino­Unido­cambió­su­política­en­cuanto­a­las licencias­de­exportación­y­de­comercio­para­británicos,­de­bienes­controlados­y­de­tecnología­militar­para­usuarios­finales­(Blinder,­2018b).

Hasta­la­presidencia­de­Menem,­existía­un­embargo­que­permitía al­país­hacerse­de­repuestos,­para­capacidades­de­combate­existentes,­no nuevas,­y­con­el­endurecimiento­comenzó­a­sufrir­restricciones­a­tecnologías­de­material­sensible,­software,­tecnologías­potenciales­de­un­mayor desarrollo­y­uso­dual­(Figura­31).­Por­otro­lado­el­Reino­Unido­adhiere además­al­listado­de­control­de­exportaciones­de­la­Unión­Europea,­que incluye­a­materiales­y­equipamientos­nucleares,­químicos,­microorganismos­y­toxinas,­materiales­de­procesamiento,­electrónica,­computadoras,­telecomunicaciones­y­seguridad­de­la­información,­sensores­y láseres,­navegación­y­aviónica,­náutica­y­tecnología­aeroespacial­y­de propulsión.­Todos­a­pasar­por­el­filtro­de­pasa-no­pasa.

Blinder­destaca­que­existieron­exportaciones­hacia­Argentina­y­realiza­un­análisis­detallado­de­la­exportaciones,­entre­1997­y­2016,­de ítems­con­licencias­Standard­Individual­Export­Licence­(Siel),­bienes controlados­en­cantidad­y­valor,­de­tipo­dual,­fuentes­radiactivas,­bienes militares­y­tecnología­electrónica,­específicos­para­un­exportador­y­un importador.­ Además­ de­ licencias­ Open­ Individual­ Export­ Licence (Oiel),­que­reemplaza­a­varias­Siel.

Sea­Siel­u­Oiel,­siempre­estas­licencias­garantizan­que­no­ponen­en riesgo­los­intereses­británicos­en­Malvinas,­ni­a­las­tropas,­y­como­tal­rechazaron­equipamientos­electrónicos­para­aeronaves,­componentes­para aviones­de­combate,­de­buques,­para­motores­de­aeronave,­de­uso­militar terrestre­de­aeronaves­(revocado),­componentes­para­guiado­y­navegación,

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material­criptográfico,­tecnologías­de­comunicación­militar,­componentes para­aviones­militares,­equipos­de­prueba­para­componentes­espaciales, incluso­manuales­y­bibliografía­especializada­en­bombas,­torpedos,­cohetes y­misiles,­y­otro­tipo­de­tecnología­(Blinder,­2018b).

Figura 31.­Restricciones­de­equipamiento­de­origen­británico­a­Argentina,­sujeto a­autorización­del­Parlamento.­Imagen­capturada­y­editada­para­resaltar­del­capítulo­Extant arms export licences to the 7 Additional Countries and Territories of concern to the Committees.­Se­subrayan­los­requisitos­a­cumplir.­Fuente:­House­of Commons.­Committees­on­Arms­Exports­Controls­(2015,­Vol.­II:­275­y­276).­

Los­tiempos­han­cambiado,­han­surgido­otros­actores­con­interés de­destacar­regional­y­paulatinamente­han­logrado­disminuir­la­dependencia­en­el­aprovisionamiento­y­como­muestra­de­esa­autonomía­hay nuevos­proyectos.

Aramayo­(2019)­destacaba­un­hecho­relacionado­a­la­protesta­británica­preventiva,­basada­en­un­rumor­(para­algunos­una­humorada), vista­la­realidad­de­Argentina,­sobre­una­posible­compra­de­aviones­Saab Gripen­ a­ Brasil,­ que­ posee­ un­ 30%­ de­ partes­ británicas,­ en­ motor, asiento­eyectable,­aviónica,­radar,­etc.,­ver­Figura­8­(Niebieskikwiat, 2015).­Este­rumor­se­basaría­en­la­relación­ya­fomentada­entre­Fadea­y Embraer,­por­la­participación­en­la­producción­del­avión­de­transporte KC390,­respaldado­por­acuerdos­entre­los­gobiernos­argentino­y­brasi-

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leño,­desde­2003,­con­la­firma­del­Consenso­de­Buenos­Aires­(“Argentina­y­Brasil­firman­acuerdos”,­2003).

En­este­convenio­se­deja­en­claro­la­participación­en­proyectos­conjuntos­de­programas­espaciales­y­en­la­coproducción­de­aeronaves­y­material­aeronáutico.­Luego,­en­2013,­los­ministros­de­Defensa­firmaron una­alianza­estratégica­bilateral­para­la­industria­aeronáutica,­con­el­objeto­de­profundizarla­y­participar­en­el­proyecto­Gripen­(“Argentina­y Brasil­avanzaron­en­una­alianza­estratégica­bilateral­para­la­industria­aeronáutica”,­2014).­

La­situación­actual­de­las­FFAA,­FFSS­e­industria­estratégica­nacional­asociada,­proviene­además­de­la­falta­de­política­estatal­y­de­cambios­ de­ rumbos­ políticos;­ de­ la­ situación­ económica;­ la­ falta­ de disponibilidad­y­de­restricciones­de­suministros;­la­autolimitación­por una­tendencia­a­la­compra­de­material­proveniente­del­bloque­OTAN, con­participación­de­partes­británicas,­y­sumado­a­lo­ya­expuesto­en­capítulos­previos­por­Matthews­(2004),­el­material­que­podría­disponerse posee­un­atraso­en­más­de­10­años,­además­de­barreras­físicas­y­falta­de acceso­a­todo­los­sistemas­(Matthews­citando­a­Martin­y­Harley,­1995).

La­declaración­británica­de­2018­es­realismo,­juego­de­poder­aplicado­en­influir­sobre­la­decisión­de­otros­Estados;­sobre­quienes­podrían vender­un­sistema­y­sobre­un­comprador­(Argentina)­que­no­puede aprovisionarse.­En­un­juego­geopolítico­consistente­en:­“debilitar­la­posibilidad­argentina­de­conseguir­tecnologías­que­puedan­afectar­sus­intereses”­(Blinder,­2018b:­141).

Estas­ decisiones­ puede­ afectar­ incluso­ a­ Estados­ de­ una­ misma alianza,­como­se­expone­en­el­documental,­Guerre fantôme, la vente d’Alstom à General Electric.­El­general­Bentegeat,­jefe­de­Estado­Mayor en­la­época­de­los­hechos,­explica­que­después­de­rechazar­Francia­seguir a­EEUU­en­Irak,­este­último:­

... avaient suspendu les livraisons de pièces de rechange à la France. A six mois près, les avions du porte-avions Charles de Gaulle ne pouvaient plus décoller, faute de catapultes. Heureusement, à l’époque, 97% des équipements français étaient produits par des entreprises nationales ou européennes... Avec la vente d’Alstom à General Electric en 2014, les turbo-réducteurs du Charles de Gaulle sont à discrétion des Etats-Unis… (Ludovic,­citando extractos­de­Polony­en­Le Figaro,­de­la­Guerre fantôme, 2017).

El­texto­menciona­que­el­portaaviones­no­podía­funcionar,­por­no

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tener­repuestos­para­las­catapultas,­ya­que­la­rama­de­Alstom­dedicada­a la­fabricación­de­esta­parte­fue­vendida­a­una­empresa­norteamericana.

En­realidad­la­situación,­dado­este­ejemplo­de­dependencia­tecnológica­entre­“aliados”,­puede­ser­peor­que­la­descripta­por­el­general­Bentegeat,­ya­que­una­parte­de­las­turbinas­destinadas­a­la­marina­francesa son­suministradas­por­General­Electric,­y­en­particular­las­turbinas­de vapor­de­los­submarinos­nucleares­de­ataque­(SNA),­sin­contar­las­centrales­nucleares.­Dice­un­artículo,­que­las­bases­de­la­independencia­francesa­ y­ poder­ disuasivo­ están­ en­ manos­ de­ una­ empresa­ extranjera (“Pourquoi­la­vente­de­la­filière­énergie­d’Alstom­met­en­péril­la­sécurité nationale”,­2014).­

Se­ha­expuesto­este­ejemplo­de­influencia­a­nivel­de­países­miembros de­una­misma­alianza,­para­hacer­ver­la­realidad­en­la­que­está­sumergida Argentina.

Cuando­se­exponen­las­situaciones­locales,­hay­descrédito,­incredulidad,­asociatividad­incluso­con­pensamientos­políticos,­y­se­exponen argumentos­inocentes­sobre­la­soberanía­de­un­país,­que­tales­hechos no­ocurren;­pero­la­realidad­del­juego­de­poder­e­influencias­existe.­Si el­mismo­afectó­en­un­momento­a­una­potencia­como­Francia,­¿qué resta­para­Argentina?

Blinder­(citando­a­Martin,­1992)­menciona­que­el­Reino­Unido, por­medio­del­embargo­posguerra­de­Malvinas­tuvo­por­objetivo­desarmar­a­Argentina­el­mayor­tiempo­posible,­con­el­objetivo­de­neutralizar las­capacidades­militares­presentes­y­futuras.­En­vista­de­estos­datos,­y desde­el­Tratado­de­Madrid,­que­se­han­realizado­algunas­compras,­cabe entonces­la­pregunta,­¿por­qué­un­país­en­las­condiciones­industriales­y económicas­de­Argentina,­no­diversifica­sus­adquisiciones­y­mediante el­offset comenzar­a­mejorar­su­situación­general?­

Legislación

Se­ha­expuesto,­para­cada­país,­la­existencia­de­las­leyes­que­respaldan al­offset,­su­evolución.­En­el­caso­de­Argentina,­el­tema­offset si­bien­ha sido­ignorado­y­es­desconocido­para­la­gran­mayoría­de­la­población­y el­sector­político,­ha­sido­objeto­de­interés­por­parte­de­legisladores.

Durante­el­periodo­de­estudio­de­este­trabajo,­y­al­presente­han­existido proyectos­de­ley­sin­éxito,­y­leyes­que­se­pueden­asociar­como­antecedentes de­intentos,­de­dar­un­marco­para­el­desarrollo­de­la­industria­estratégica.­

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Trascendidos­de­la­prensa,­que­no­han­podido­ser­validados­en­fuentes­legislativas­o­sitios­web­específicos,­mencionan­tres­proyectos­que­corresponden­a­funcionarios­que­han­ejercido­el­poder­desde­altos­cargos.­

Uno­de­ellos­es­el­exvicepresidente­y­senador­Julio­Cobos,­presentado­en­el­último­periodo­de­la­presidencia­de­Fernández­de­Kirchner (“La­Fábrica­Nacional­de­Aviones­dejó­a­400­personas­sin­trabajo­en 2016”,­2017:­párr.­5).

Otros­dos­proyectos­son­asignados,­durante­la­presidencia­de­Macri, al­primer­ministro­de­Defensa­de­esa­gestión,­Julio­Martínez.­Y­luego­a su­sucesor,­Oscar­Aguad­(“Fábrica­de­aviones:­asumirá­Mirta­Iriondo, decana­de­Facultad­de­Matemática­de­Córdoba”,­2019:­párr.­6).­No­se encontraron­estos­proyectos.

Entre­los­casos­concretos­pueden­citarse: •­2004,­el­diputado­nacional­Mauricio­Bossa­presentó­un­proyecto de­ley,­denominado:­Sistema­de­compra­compensada­para­la­Defensa Nacional­(Comdef )­–­Expediente­6070-D-03. •­2017,­el­diputado­nacional­Alfredo­Olmedo­presentó­un­proyecto: Procedimiento­de­compras­para­la­Defensa­Nacional­bajo­el­régimen de­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica­(Comdef )­–­Expediente­1056-D-2017.­Perdió­estado­parlamentario,­fue­presentado nuevamente­como­Expediente­0512-D-2019.­En­2020­nuevamente perdió­su­estado­parlamentario­(Olmedo,­2019). •­2018,­el­senador­Fernando­Solanas­presentó­un­proyecto­de­ley que­en­2020­mantiene­su­estado­parlamentario,­llamado:­Procedimiento de­compras­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­bajo el­ régimen­ de­ Compensación­ Comercial,­ Industrial­ y­ Tecnológica (Cocit)­–­Expediente­S-1181/18­(Solanas,­2018b)­(ver­Apéndice). Los­títulos­de­los­proyectos­de­ley­han­ido­evolucionando,­desde­el concepto­exclusivo­de­Defensa­a­uno­más­amplio­de­compras­para­las Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial.­No­obstante,­dado­que debe­pasar­a­la­Cámara­de­Diputados,­podría­modificarse­en­su­título­y texto,­en­una­forma­más­inclusiva:­Procedimiento­de­compras­para­las Industrias­Aeronáutica,­Espacial,­Pesada,­con­Alto­Valor­Agregado­y­de Tecnología­Avanzada­bajo­el­régimen­de­Compensaciones­Industriales, Tecnológicas,­Comerciales­y­Sociales.­ Título­que­considere­a­las­industrias:­metalúrgica,­naval,­química, etc.;­tecnologías­duales­e­innovadoras­(e.g.­nanotecnología,­drones,­exoesqueletos,­etc.).

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Un­adelanto­al­offset puede­verse­en­la­llamada­Ley­Jaunarena­Nº 24948/98,­ya­modificada,­la­cual­en­su­texto­original­expresaba­en­los artículos­19,­20­y­21,­el­privilegio­por­las­compras­con­aporte­y­transferencia­ de­ tecnología­ y­ el­ equipamiento­ necesario­ para­ el­ adiestramiento­operativo­simulado,­la­intervención­privada,­el­impulso­de­la investigación­de­las­tecnologías­duales­y­la­búsqueda­de­asociación­con otros­países­(Ley­24948,­1998).

Una­ley­de­offset sería­específica­y­amplia­hacia­varios­sectores­industriales­estratégicos,­los­cuales­en­algunos­casos­han­logrado­objetivos, puede­decirse­exitosos,­truncos­y­nulos.

Entre­los­casos­exitosos,­el­sector­espacial­argentino­goza­de­un­status de­ Política­ de­ Estado­ y­ de­ Prioridad­ Nacional,­ por­ el­ Decreto­ Nº 532/2005.­Antes,­el­Decreto­Nº­1330/1999,­lo­reviste­de­Plan­Estratégico.­Más­recientemente,­la­Ley­Nº­27208/2015­impulsa­el­“Desarrollo de­la­Industria­Satelital”,­y­a­posteriori­“Plan­Satelital­Geoestacionario Argentino­2015-2035”.­Los­resultados­del­sector­son­conocidos­a­nivel internacional,­con­algunos­escollos­en­proyectos,­pero­más­afectados por­la­política­cambiante.­

El­sector­naval,­con­el­lobby de­las­cámaras­y­asociaciones­navales, Fina­y­Abin,­logró­dos­leyes­fundamentales,­Ley­Nº­27418/2018­enfocada­en­el­desarrollo­de­la­Industria­Naval,­y­la­Ley­27419/2018­que prioriza­a­la­Marina­Mercante­Nacional­(MMN)­y­el­aspecto­fluvial. Un­triunfo­a­medias,­ya­que­una­ley­de­fomento,­Ley­Nº­27418,­fue vetada­en­dos­artículos­que­instrumentaban­los­mecanismos­para­devolver­competitividad­al­sector,­durante­la­presidencia­de­Macri­(Barral Grigera­y­Boyadjian,­2017;­Galli,­2017)­y­como­se­ha­descripto,­se­realizaron­importantes­compras­de­buques­al­exterior.­

En­Argentina­últimamente­se­menciona­un­instrumento­legal­para recuperar­la­industria,­la­Ley­Nº­27437­de­“Compre­Argentino­y­desarrollo­de­proveedores”.­Del­texto,­la­misma­se­enfoca­en­la­industria convencional­y­la­obra­pública,­cayendo­en­un­error­repetido,­ver­Capítulo­1,­unificar­a­la­industria,­sin­diferenciar­a­la­industria­estratégica con­normas­y­sistemas­de­gestión­muy­específicos.­

Afirmación­justificada­de­la­lectura­del­Artículo­1º­que­analiza­los sujetos­alcanzados,­que­deberán­otorgar­preferencia­a­la­adquisición,­locación­o­leasing­de­bienes­de­origen­nacional.­En­el­inciso­a)­de­este­artículo­se­hace­referencia­a­la­Ley­Nº­24156/1992­de­Administración financiera­y­de­los­sistemas­de­control­del­sector­público­nacional,­más

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precisamente­el­Artículo­Nº­8,­que­lista­a­las­entidades­comprendidas (Ley­Nº­24156,­1992).

Continuando­con­este­mismo­artículo­de­la­Ley­Nº­27437,­en­su inciso­b),­se­menciona­a­“Las­personas­humanas­o­jurídicas­a­quienes­el Estado­nacional­hubiere­otorgado­licencias,­concesiones,­permisos­o­autorizaciones­para­la­prestación­de­obras­y­servicios­públicos...”­en­los­incisos­ d)­ y­ e)­ se­ mencionan­ específicamente­ a­ otros­ actores:­ Poder Legislativo­de­la­Nación,­el­Poder­Judicial­de­la­Nación­y­el­Ministerio Público­de­la­Nación­y­a­Cammesa,­Compañía­Administradora­del­Mercado­Mayorista­Eléctrico­SA­(Ley­Nº­27437,­2018).

Cuando­se­mencionan­las­excepciones­a­los­alcances­de­esta­ley,­se menciona­a­los­sujetos­comprendidos­en­el­Artículo­15­de­la­Ley­Nº 26741/2012­-­Yacimientos­Petrolíferos­Fiscales.­

Justamente­las­excepciones­son­para­YPF­Sociedad­Anónima­y­Repsol­YPF­GAS­SA­que­menciona­que­no­les­es:­“aplicables­legislación­o normativa­administrativa­alguna­que­reglamente­la­administración,­gestión­y­control­de­las­empresas­o­entidades­en­las­que­el­Estado­nacional o­los­Estados­provinciales­tengan­participación”­(Ley­Nº­26741,­2012). Pero­sí­se­menciona­que­se:­“debe­implementar­un­programa­de­Desarrollo­de­Proveedores­Nacionales,­en­los­términos­establecidos­en­el­artículo­25­de­la­presente­ley”­(Ley­Nº­27437,­2018).

Objeto­de­corrección­si­cabe,­pero­se­menciona­a­diversos­organismos­del­Estado,­se­menciona­a­la­obra­pública,­se­especifica­a­las­empresas relacionadas­con­la­producción­de­energía­y­sus­obligaciones,­mas­no­se especifica,­no­está­escrito­en­la­ley,­puede­interpretarse­y­alguien­refutarlo, a­las­compras­relacionadas­a­sistemas­de­Defensa­y­Seguridad­o­las­grandes­compras­destinadas­a­transporte,­energía,­comunicaciones,­etc.

Salvo­que­exista­un­decreto­ampliatorio,­modificatorio,­las­intenciones­de­participación­de­las­empresas­estratégicas­en­las­compras­del Estado­en­las­áreas­de­defensa­y­seguridad,­o­transporte,­es­una­muestra de­buena­voluntad,­y­de­que­los­negociadores­oficiales­tengan­en­cuenta a­esta­ley­y­el­reclamo­de­los­empresarios.­

Los­empresarios­del­sector­depositan­también­su­esperanza­en­un proyecto­de­ley,­de­economía­del­conocimiento,­porque­mencionaría­a algunos­sectores­de­la­industria­estratégica.­

La­mirada,­estratégicamente,­debe­ser­amplia,­sin­excepciones­como la­Ley­Nº­27437/2018,­ni­con­particularidades,­como­las­leyes­del­sector espacial,­o­una­potencial­ley­de­conocimiento.­

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Lo­que­aclara­oscurece,­dice­un­refrán,­ante­el­temor­de­que­el­exceso­de­leyes­no­lleve­a­nada.­No­parece­haber­sido­el­caso­de­las­leyes brasileñas­específicas­de­offset,­y­las­leyes­que­las­antecedieron­y­respaldaron,­incluso­su­nueva­constitución,­como­ya­se­analizó,­dado­el­resultado­obtenido­hasta­el­momento.

Por­otro­lado,­existiendo­una­ley­de­offset es­necesario­que­los­funcionarios­negociadores­de­compras­estén­en­conocimiento­de­esta­política­industrial,­entiendan­la­mecánica,­sobre­todo­en­los­acuerdos­G2G y­no­se­den­situaciones­como­la­compra­de­los­aviones­Súper­Etendard Modernisé­(SEM)­a­Francia,­en­la­presidencia­de­Macri,­y­meses­después se­llama­a­licitación­internacional­de­repuestos­críticos,­para­la­segura operación­de­los­SEM,­dictado­de­cursos­de­entrenamiento­y­capacitación­del­personal­técnico­on the job training,­asistencia­técnica­por­un año,­bibliografía­y­emitir­certificación,­pero­durante­la­presidencia­de Fernández­(Arias,­2020;­Bettolli,­2020a).

En­vista­de­los­ejemplos­expuestos­de­varios­países­en­esta­investigación,­se­ha­negociado­mal.­Lo­solicitado­en­la­segunda­licitación,­es parte­de­las­compensaciones­que­acompañan­al­contrato­principal.­De hecho­no­se­cumplió­con­la­Ley­Nº­27347,­la­cual­especifica­excepciones y­no­menciona,­no­insinúa­a­la­Defensa­(ni­a­la­Seguridad);­no­se­generaron­proveedores,­sí­las­críticas.­

Conclusiones parciales

Una­constante­de­muchas­conversaciones­e­incluso­artículos,­es­mencionar­que­a­nivel­Sudamérica,­el­país­fue­el­primero­en­muchas­actividades,­hasta­que...­la­política­mal­instruída­no­comprendió­visiones estratégicas,­ni­económicas.­Se­asociaron­desarrollos­industriales­con apellidos­y­se­cortaron­proyectos­que­favorecieron­directa­o­indirectamente­a­la­consolidación­de­la­siempre­vigente­matriz­agroexportadora como­única­fuente­importante­de­ingresos­para­el­país.

Un­ejemplo­clásico­de­lamento­escuchado­por­el­autor­es:­“Embraer vino­a­instruirse­en­la­Fábrica­Militar­de­Aviones­(FMA),­en­Córdoba, y­míralos­como­están­ahora”.­Palabras­más,­palabras­menos.

Por­fuera­de­la­situación­si­Embraer­pasó­de­estatal­a­privada,­lo­real es­que­hubo­una­política­de­Estado­brasileña­siguiendo­un­proyecto,­sin importar­los­colores­políticos,­una­visión­estratégica­regional­a­cumplir, y­sobre­todo­como­lo­han­mencionado­Fiegenbaum­y­Rondinel­(2006),

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una­política­de­offset asociada­a­cada­compra­de­Brasil,­con­creciente complejidad­hasta­el­presente.­

Otro­ejemplo­se­da­en­el­ámbito­naval.­El­ya­mencionado­caso­del astillero­Domeq­García,­luego­bautizado­Almirante­Storni,­que­llegó­a cumplir­normas­AQAP4,­¡siempre­las­normas!­O­bien­el­astillero­Tandanor­que­en­1978­contrata­la­instalación­del­sistema­de­izaje­de­embarcaciones­denominado­Syncrolift,­para­extraerlas­del­agua­por­medio de­una­cuna­sumergida.­La­combinación­de­capacidades­de­ambas­instalaciones­navales­permitió­tener­la­primera­fábrica­de­submarinos­en Sudamérica.­A­nivel­continental,­solo­Argentina­y­EEUU­poseyeron esta­capacidad,­hasta­que­se­sumó­a­fines­de­la­década­del­80­Brasil, como­ya­ha­sido­descripto­(Morales,­2016;­Rodríguez,­2017).

Tal­fue­el­avance­de­este­tipo­de­obras­y­proyectos­en­Argentina,­que décadas­después­Asmar,­el­astillero­estatal­de­Chile,­evaluaba­en­2019­la instalación­de­un­Syncrolift­en­Talcahuano,­su­mayor­astillero,­en­el­sur del­país.­Continuando­estas­gestiones­en­2020­(García,­2019,­2020).

Oportunidades perdidas

Tiempo­pasado­y­pisado,­dice­un­refrán. Argentina,­pasado­el­periodo­de­estudio­de­esta­tesis,­2000­a­2017,

en­base­a­los­ejemplos­expuestos,­puede­decirse­que­ha­desaprovechado oportunidades­para­negociar­offsets fortaleciendo­a­sus­empresas­estatales nacionalizadas­a­mediados­del­periodo­de­estudio,­y­a­su­base­proveedora pyme,­generándose­la­pirámide­decapitada­ya­mencionada­y­graficada.

Es­de­rescatar­que­en­ese­periodo­comenzó­a­hacerse­sentir­más­la queja­empresarial,­pero­en­forma­aislada,­no­coordinada.

Puede­pensarse­que­la­ausencia­de­sectores­fuertes­para­solicitar­la implementación­del­offset,­como­el­aeronáutico,­es­una­justificación­de la­falta­de­aplicación­de­este.­Sin­embargo,­comparativamente,­el­sector naval­es­fuerte,­con­dos­centrales­gremiales­empresariales,­y­eso­no­fue impedimento­para­la­compra­de­buques­usados­o­nuevos,­rusos,­israelíes y­franceses,­sin­ninguna­participación­nacional.­No­obstante­haber­logrado­leyes­fundamentales­para­el­impulso­de­la­industria­naval.­Algo que­no­han­logrado­otros­sectores,­como­el­aeronáutico,­el­ferroviario, el­nuclear,­etc.­

Por­lo­tanto­todo­pasa­por­una­decisión­política,­por­una­falta­de política­de­Estado,­falta­de­conocimiento­de­los­funcionarios­de­esta

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modalidad­de­compras,­subestimación­de­las­capacidades­locales,­o­tal vez­una­falta­de­unidad­de­las­asociaciones­empresariales,­falta­de­lobby.

Erróneamente­hay­un­mal­concepto­de­este­término,­pues­el­lobby es­un­grupo­de­presión­o­de­gestión­política­especializada,­un­colectivo con­intereses­comunes­que­realiza­acciones­dirigidas­a­influir­ante­sectores gubernamentales­con­el­objetivo­de­promover­decisiones­favorables­a­los intereses­de­ese­sector­concreto­de­la­sociedad.­Nada­menos­que­promover­acciones­para­recuperar­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología.

Hacen­lobby los­grandes­grupos­empresariales­extranjeros,­y­¿no pueden­coordinarse­grupos­nacionales?­Es­un­tema­sobre­el­que­deben trabajar­los­interesados­directos­ante­al­menos­cinco­proyectos­de­ley­de offset sin­éxito­que­han­transcurrido­desde­el­año­2000.­

Aplicar­offset mediante­une­ley­amplia,­transversal,­puede­ser­una herramienta­de­uso­obligatorio­en­todos­los­ministerios­de­la­Nación, en­compras­mayores­a­US$­5­millones­como­en­Perú;­no­el­resultado de­gestiones­individuales­de­uno­o­varios­funcionarios.­

Recuperación

La­realidad­argentina­ahora­debe­enfocarse­en­recuperar­los­proyectos­suspendidos­que­brindan­prestigio­internacional­(e.g.­satélites,­industria­nuclear,­vectores,­etc.)­y­marcan­una­diferencia­a­nivel­regional;­además­de recuperar­la­capacidad­instalada­de­las­grandes­plantas­industriales­estatales y­privadas­(e.g.­astilleros,­ferrocarriles),­dar­la­importancia­que­merece­el actualizar­las­normativas­vigentes­en­los­sectores­estratégicos­en­el­país.­

Es­fundamental­la­implementación­y­certificación­de­las­normativas internacionales­para­insertarse­en­las­cadenas­de­proveedores­de­la­industria­estratégica,­haciendo­uso­de­casos­testigos­entre­el­conjunto­de­pymes proveedoras­estratégicas.­Impulsar­leyes­que­suban­el­nivel­de­las­empresas. Igualándolas­con­otros­mercados,­y­que­protejan­la­industria­nacional.

Tampoco­se­debe­olvidar­la­actualización­o­incluso­adquisición­de equipamiento­o­la­creación­de­laboratorios­y­centros­tecnológicos­específicos,­los­cuales­también­deben­ser­certificados,­para­además­de­servir­a­la industria­nacional,­ofrecer­servicios­certificados­a­la­región­(Figura­32).­

La­figura­citada­es­una­muestra­de­otra­veta­a­explotar­por­Argentina que­ya­cuenta­con­laboratorios­y­centros­tecnológicos.­Se­da­la­situación de­que­no­hay­equipamientos­específicos­o­no­se­conocen,­ni­se­está­certificado­en­las­normativas­específicas­de­la­industria­estratégica.

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Este­esfuerzo­de­recuperación­debe­tener­una­activa­participación­del Estado­en­el­respaldo­por­este­medio­a­la­industria,­puesto­que­los­productos­deben­ensayarse­y­certificarse­en­organismos­adecuados,­sirviendo a­una­política­de­Estado­enfocada­en­la­exportación­de­manufacturas­de origen­industrial­(MOI),­como­lo­expresan­algunas­asociaciones­empresariales,­objeto­de­análisis­en­el­próximo­capítulo­final.

Figura 32. La­importancia­de­tener­laboratorios­certificados­a­nivel­internacional­y­ser­parte­de­un­sistema­mundial.­Imagen­capturada­de­un­medio­especializado­que­releva­los­ensayos­de­ingeniería­en­ese­mes.­Se­describen­ensayos en­EEUU,­Brasil,­Francia,­Israel,­India,­China­y­Rusia.­Fuente:­Aerospace­Testing­International,­marzo­2018.­Disponible­en:­http://viewer.zmags.com/publication/485c60a3#/485c60a3/6

Latitud, retrasos y disponibilidades Se­ha­mencionado­que­es­importante­el­desarrollo­de­proveedores­internos­haciendo­uso­del­offset como­una­oportunidad­de­proyección­especialmente­para­las­empresas­pymes.­El­reemplazo­de­importaciones implicaría­ahorro­de­divisas­futuras­para­el­país,­ya­que­todo­sistema debe­ser­sometido­a­mantenimiento,­con­el­reemplazo­necesario­de­partes,­en­periodos­ya­establecidos.­

Otra­razón­para­justificar­la­aplicación­de­una­política­industrial­como 201



el­offset,­es­considerar­la­situación­geográfica­de­Argentina,­desde­el­punto de­vista­comercial­y­de­las­disponibilidades.­Hay­varios­ejemplos­argentinos y­regionales­reflejados­en­medios­especializados­económicos­extranjeros, recuérdese­a­Colombia­que­tenía­retrasos­de­disponibilidad­de­pintura­aeronáutica­de­hasta­tres­o­cuatro­meses­(Delgado­Gómez,­2018).

En­Perú­hubo­consecuencias­más­graves­por­la­compra­e­instalación de­palas­no­originales­de­rotor­de­cola,­sin­la­documentación­necesaria, para­sus­helicópteros­de­origen­ruso­Mi-17­SH.­El­escándalo­involucró a­la­fabricante­original­Vpered­y­una­empresa­portuguesa­proveedora alternativa,­Emilianov.

El­argumento­esgrimido­por­el­responsable­de­la­empresa­peruana que­realiza­el­mantenimiento­de­los­mismos,­fue:­“Decidimos­comprar a­Emilianov­porque­Vpered­solo­vende­grandes­cantidades.­Hemos­tenido­una­pérdida­millonaria­porque­cada­pala­nos­costó­US$­60­mil­y están­ahora­inservibles”­(Valle­y­Aguirre,­citando­declaraciones­de­Augusto­Tenorio,­2019:­párr.­11).­

El­perjuicio­es­fácil­de­calcular.­Se­compraron­seis­juegos­de­tres palas.­18­palas­x­US$­60.000­=­US$­1.080.000­que­fueron­destruidos.­

Nuevamente­el­problema­pasa­por:­ •­la­disponibilidad­de­partes­(¿se­fabrican­aún?),­ •­el­volumen,­cantidad,­de­partes,­ •­los­costos­de­importación,­el­cambio­a­moneda­nacional, •­los­tiempos­licitatorios,­de­flete,­de­aduana,­etc. Estando­Argentina­más­al­sur­de­Colombia­y­Perú,­tal­vez­puede comprenderse­la­cantidad­de­irregularidades,­de­más­de­10­años­sin­ser resueltas,­como­las­citadas­en­las­advertencias­emitidas­por­la­Anac.­Y es­de­rescatar­y­resaltar­la­política­de­la­empresa­ferroviaria­rusa­TMH desarrollando­proveedores­locales,­para­más­de­700­partes­de­material rodante­chino­(Armero,­citando­a­Leone,­2020)­e­incluso­desarrollando pymes­exportadoras­certificadas.­

Geopolítica

La­geopolítica­no­debe­ignorarse.­Cualquier­compra­de­interés­estratégico­debería­minimizar­la­subordinación­a­proveedores­que­por­tradición pueden­intervenir­y­afectar­las­decisiones­de­un­país.­

Argentina­no­ha­estado­exceptuada­de­estos­condicionamientos,­incluso­durante­eventos­importantes­como­el­conflicto­de­Malvinas,­y­en

202



tiempos­recientes.­La­dependencia­permitió­incluso­la­filtración­de­información­de­inteligencia,­tal­el­caso­que­involucró­a­la­empresa­suiza Crypto­AG,­propiedad­de­dos­servicios­de­inteligencia­la­Central­Intelligence­Agency­(CIA)­y­la­Bundesnachrichtendienst­(BND)­de­Alemania,­quien­o­quienes­proporcionaron­información­crucial­durante­el conflicto­(Milller,­2020;­Engelhardt,­2020;­Esquivada,­2020).

Blinder­(2018a)­expresa­que­es­el­Estado­quien­debe­generar­las condiciones­para­que­exista­innovación­y­desarrollo.­En­opinión­del autor,­una­ley­de­offset es­una­herramienta­que­puede­facilitar­estos­objetivos,­buscando­diversificar­las­adquisiciones,­sin­restringirse­en­el­origen­del­material­a­adquirir.­

Un­ respaldo­ a­ esta­ postura­ es­ el­ pensamiento­ de­ Ruttan­ (2006) quien­realizando­un­estudio­de­las­ramas­industriales­que­han­favorecido el­desarrollo­tecnológico­de­EEUU,­y­aplicable­a­países­en­carrera­de­un protagonismo­regional­(e.g.­Brasil),­expresa­que:­“research, development, and procurement has been a major source of technology development across a broad spectrum of industries that account for an important share of industrial production”­(p.­5).

Ruttan­consideró­tecnologías­de­propósito­general:­industria­aeronáutica,­energía­nuclear,­computadoras,­semiconductores,­internet,­las tecnologías­de­observación­de­la­Tierra,­las­comunicaciones.­Sectores que­han­impuesto­cambios­tecnológicos­radicales,­con­efectos­derivados. Spin-off clásicos­desconocidos­por­el­público­son­el­horno­microondas, la­cinta­adhesiva­tipo­pyton,­las­llantas­de­aleación,­la­endoscopía.

Taylor­(2004)­en­su­análisis­de­los­sectores­industriales­recurrió­a­una clasificación­de­los­sectores­industriales­realizada­en­1997­y­en­2011­por Hatzichronoglou­(2011)­para­la­OECD,­donde­clasifica­a­los­sectores­industriales­encabezados­por­los­bienes­de­alta­y­media-alta­tecnología,­la “base­de­producción”­de­Wulf­(1985);­las­preferencias­donde­los­gobiernos esperan­impactos­positivos­de­estos­sectores­al­exigir­offsets, sectores­que coinciden­en­aspectos­con­lo­apreciado­por­Ruttan­(ver­Tabla­6).

Con­los­cambios­e­innovaciones­aceleradas­en­cuanto­a­la­evolución de­la­tecnología,­desde­la­época­del­estudio­de­Ruttan­a­la­actualidad,­y teniendo­en­cuenta­para­Argentina:­al­offset como­instrumento;­más­las capacidades­de­las­grandes­empresas­estatales­y­mixtas;­el­sector­pyme industrial­tecnológico,­como­actor­no­desarrollado­para­la­exportación; y­las­universidades­con­carreras­de­grado,­especializaciones­y­posgrados a­integrarse­en­un­esfuerzo­coordinado.

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Tabla 6. Clasificación de las industrias en función de la tecnología y su intensidad de producción

Tabla­capturada­y­editada­para­resaltar­las­coincidencias­con­Taylor­(2004),­Ruttan (2006);­elaborada­por­Hatzichronoglou­(1997).­Algunos­sectores­tienen­directa relación­con­el­offset.­Estas­ramas­industriales­poseen­código­ISIC­o­CIIU­(ONU) como­se­describió­en­el­Capítulo­2.­Fuente:­Brauer­y­Dunne­(2004:­40). 204



Argentina­como­estrategia­debería­enfocarse­también­en­las­ramas industriales­que­aún­no­poseen­normativas­establecidas,­barreras­paraarancelarias,­donde­el­país­en­vista­de­sus­antecedentes­en­otras­áreas tecnológicas­puede­participar­y­proponer­esas­normativas,­ser­un­jugador activo.­Estas­áreas­son:

•­Drones,­y­sus­derivaciones­duales­(búsqueda­y­rescate)­y­hacia otros­ámbitos­de­desarrollo­(mar­y­tierra).

•­Exoesqueletos,­como­reemplazo­de­blindados,­y­sus­derivaciones aplicadas­a­movilidad­e­inclusión.

•­Propulsión­autónoma­(e.g.­peróxido­de­hidrógeno),­incluso­como una­nueva­división­especializada­dentro­de­las­FFAA­y­su­aplicación­dual.

•­Vectores­reutilizables,­con­proyectos­nacionales­privados. •­Simuladores­de­todo­tipo­y­realidad­aumentada,­con­actores­locales.

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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones

En­el­transcurso­de­esta­investigación­se­ha­hecho­énfasis­en­los­proyectos­en­su­mayoría­exitosos­desarrollados­por­Brasil,­Chile­y­Perú,­desde el­punto­de­vista­de­los­objetivos­propios­de­cada­Estado­y­la­repercusión en­las­industrias­de­estos­países.­En­los­avatares­políticos­de­Argentina que­han­afectado­a­varios­proyectos.­Se­ha­mencionado­la­importancia de­las­normativas,­como­barrera­para-arancelaria,­como­principal­requisito­a­cumplir­para­insertarse­en­el­mercado­mundial.­En­el­caso­de­Argentina­se­ha­ejemplificado­con­una­pirámide­donde­solo­es­visible­su cabeza,­el­cuerpo­de­proveedores­es­invisible,­está­decapitada;­reflejo­de la­vacancia­de­un­98,5%­de­empresas­que­no­exportan,­y­la­necesidad de­cambiar­la­matriz­industrial­tradicional.­

Todas­estas­exposiciones­basadas­en­informes­documentados,­con respaldo­bibliográfico.­Pero­esto­no­es­suficiente­para­poder­apreciar­la evolución­de­las­industrias,­si­es­que­las­hubo,­en­todo­el­arco­industrial, directamente­relacionado,­de­las­empresas­estatales­o­mixtas,­y­las­empresas­privadas­o­pymes.­

Es­allí­donde­entran­los­números­que­no­mienten,­o­más­bien­hay que­interpretarlos,­y­es­lo­que­se­hace­en­este­capítulo.­Una­interpretación,­teniendo­en­cuenta­la­experiencia­de­Wulf­(1985),­que­menciona que­es­difícil­obtener­datos­específicos­en­la­base­de­datos­de­la­ONU, o­de­la­Stockholm­International­Peace­Research­Institute (Sipri),­con­la clasificación­“Industria­Armamentista”­o­bien­siempre­hay­cláusulas,­o incluso­ventas­trianguladas­de­armamentos,­en­síntesis,­no­se­publica todo­respecto­de­las­ventas­de­sistemas­de­Defensa.­

En­base­a­ello,­también­se­hará­una­interpretación,­tomando­de­referencia­un­informe­económico­y­apreciaciones­acotadas­en­el­período 2011-2016,­de­una­asociación­argentina,­ampliándolo­al­período­2000-

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2017,­aunque­se­reflejarán,­no­obstante,­datos­recientes­hasta­2019,­y sobre­la­misma­base­verificar­la­actividad­de­los­restantes­países.­

Como­se­introdujo­en­el­inicio­de­este­trabajo,­la­crítica­abierta­se­espera, y­es­una­posibilidad­de­mejora,­sobre­una­base­o­idea­que­hasta­el­momento no­ha­sido­desarrollada­en­su­totalidad,­y­es­la­intención­de­esta­investigación ser­una­base­a­mejorar­para­quienes­deseen­profundizar­matices.

Aramayo­(2020)­consideró­de­interés­un­informe­de­la­Asociación de­Importadores­y­Exportadores­de­la­República­Argentina­(Aiera),­entidad­gremial­empresaria­constituida­por­pymes­y­cámaras­regionales­y sectoriales1.

La­razón­del­interés­se­relaciona­con­el­uso­general­del­concepto­de industria,­como­se­justifica­en­el­Capítulo­2,­convencional­y­estratégica, en­este­caso­Aiera­enfatiza­la­necesaria­diferenciación­entre­manufacturas de­origen­agropecuario­(MOA)­y­manufacturas­de­origen­industrial (MOI)­y­expresa­la­necesidad­de­encarar­una­política­de­promoción­de exportaciones­ MOI­ con­ personal­ especializado­ y­ seleccionado­ en acuerdo­con­las­cámaras­industriales.

Deja­en­claro­que­la­actual­promoción­en­las­embajadas­y­oficinas comerciales­de­Argentina,­se­orienta­al­fomento­de­productos­tradicionales,­primarios­y­agroindustriales­de­bajo­valor­agregado­(Aiera,­2019).

Como­el­autor­ha­mencionado­antes,­la­Industria­Estratégica,­y­más amplio­aún­los­MOI,­en­base­a­lo­expresado­por­Aiera,­debe­tener­particular­atención­del­Estado­por­ser­un­sector­con­experiencia­y­que­necesita­proyección.­

Aiera­analiza­que­la­mayor­parte­de­las­exportaciones­son­MOA,­y en­un­marco­de­tiempo­dentro­del­periodo­de­estudio­de­esta­investigación­es­donde­a­los­ojos­de­Aiera­ha­existido­una­mayor­caída­de­la­industria­con­valor­agregado,­MOI.­

El­informe­coincide­con­la­etapa­presidencial­de­Macri,­gobierno que­resaltó,­así­como­informes­periodísticos,­las­capacidades­de­exportación­del­país,­pero­enfocadas­en­la­alimentación;­se­ignoran­las­MOI, su­falta­de­inserción­en­las­cadenas­de­valor­de­este­mundo­globalizado; menos­aún­se­considera­el­alcance­de­las…­certificaciones.­

1 Para­ ampliar­ esta­ información­ se­ invita­ a­ consultar­ el­ Informe­ “Promoción­ de exportaciones­industriales­y­de­alto­valor­agregado­a­10­países­emergentes­y­10­países­de América­Latina”,­presentado­por­la­Asociación­de­Importadores­y­Exportadores­de­la República­ Argentina,­ que­ se­ encuentra­ como­ Anexo­ en­ la­ tesis­ en­ su­ versión­ papel, disponible­en­la­Biblioteca­del­CEA.

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Cortos­publicitarios­durante­esta­presidencia­que­se­invita­a­visitar en­el­sitio­web­referenciado,­reflejaban­en­pocos­segundos­el­embarque de­contenedores­en­el­puerto,­de­frutos­rojos,­cítricos­y­una­voz­de­fondo diciendo:­“cueros­argentinos­que­van­para­EEUU­para­la­industria­automotriz”­(Casa­Rosada,­2019a).­

Si­bien­se­menciona­una­presidencia­argentina,­la­priorización­de las­MOA­es­una­situación­que­se­ha­mantenido­en­el­tiempo­afectando a­las­MOI,­dan­resultados­como­el­expuesto­en­la­Figura­33.

Un­criterio­opuesto,­ejercicio­que­propone­el­autor­para­el­lector, en­base­a­todos­los­ejemplos­expuestos,­es­pensar­en­MOA­que­sale­en forma­de­mermeladas­en­envases­tetrapack o­frascos,­cumpliendo­las normativas­de­la­Unión­Europea,­o­de­la­Comunidad­de­Estados­Independientes­(CEI).

Ahora,­haciendo­este­ejercicio,­con­el­otro­producto.­En­lugar­de cuero,­pensar­en:

•­Asientos­de­cuero­certificados­(conjunto­final)­a­la­industria­automotriz,­no­solo­a­una­marca­automotriz­y­solo­acotado­al­cuero.­

•­Certificación­de­cada­uno­de­los­componentes­del­asiento. •­Implica­tener­laboratorios,­con­equipamiento­y­personal­certificados. •­Cumplimiento­de­normas­actualizadas. •­Trabajar­en­muchos­más­sectores­industriales. •­Una­distribución­regional­de­laboratorios,­no­centralizados. •­Generación­de­una­cadena­certificada­con­escalones­de­proveedores­(Tier) y •­Personal­certificado­(mejora­de­salarios).­ •­Internacionalización­de­estas­empresas.­ Más­de­nueve­ítems­detallados,­en­lugar­de­solo­la­palabra­“cueros”.­ Esa­es­la­diferencia­a­notar.­Ser­parte­del­mundo­no­es­solo­simplificar­trámites,­o­bajar­costos­de­exportación,­o­flexibilizar­leyes­(Casa Rosada,­2019b),­es­cumplir­normativas­y­agregar­valor,­y­así­como­se abren­ nuevos­ mercados­ para­ MOA,­ como­ lo­ expresa­ Aiera,­ pueden abrirse­mercados­para­MOI. La­Figura­33­motivó­la­nota­de­un­diario­de­la­provincia­de­Río Negro,­región­de­origen­de­esta­producción­(“Sueño­industrial­roto:­el increíble­viaje­de­36.000­km­de­la­pera­del­Alto­Valle”,­2020).­

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Figura 33. Producto­agropecuario­básico­argentino­con­agregado­de­valor­en el­extranjero­(e.g.­pelar,­eliminar­semillas,­cortar,­almíbar­y­envasado).­Imagen difundida­en­las­redes­sociales­durante­2020.­Idéntico­caso­de­las­fresas­de­una publicidad­oficial­(Casa­Rosada,­2019b).

Estadísticas

Aiera­(2019)­desde­su­perspectiva­considera­que­la­crisis­financiera­que golpea­a­Argentina­se­debe­principalmente­a­la­no­generación­de­dólares suficientes­para­financiar­compromisos­y­necesidades­externas.­Por­lo tanto­debe­incentivarse­la­exportación,­en­particular,­bienes­de­alto­valor agregado.

La­asociación­analiza­con­preocupación­el­creciente­déficit­comercial progresivo­(ver­Figura­34),­que­obedece­a:­

La­falta­de­desarrollo­industrial,­alta­dependencia­de­productos­y­partes importadas­en­la­estructura­de­la­producción­nacional,­problemas­de competitividad­de­las­empresas­argentinas,­problemas­logísticos­y­de­infraestructura­para­exportar,­problemas­de­formación­exportadora­de­la gerencia­de­las­empresas,­falta­de­experiencia­y­tradición­en­comercio exterior,­limitada­capacidad­de­promoción,­financiamiento­restringido y­a­costos­muy­elevados,­entre­otros­muchos­(Aiera,­2019:­6).

El­autor,­en­base­a­todo­lo­expuesto,­destaca­un­detalle­que­no­es­tenido­en­cuenta­en­el­análisis­de­la­asociación,­o­es­considerado­tal­vez­den-

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tro­de­lo­que­se­menciona­como­problemas­de­competitividad­y­merece resaltarse,­el­cumplimiento­de­las­normativas,­una­barrera­comercial­muy efectiva­dentro­de­las­medidas­no­arancelarias­(MNA)­que­aplican­los­ países­para­proteger­a­su­industria­local,­mediante­licencias,­permisos­para importar,­requerimientos­de­calidad,­inspecciones,­control­de­precios,­etc.­

El­cumplimiento­de­sistemas­de­gestión­de­la­calidad­específicos­en función­de­la­rama­industrial,­además­de­la­certificación­de­productos­y partes,­es­uno­de­los­temas­tenidos­en­cuenta­en­los­offsets ya­que­las­pymes nacionales­que­deseen­trabajar­con­un­OEM,­en­un­offset directo,­deben cumplir­lo­exigido­por­él.­Por­lo­tanto­a­nivel­de­Argentina­debe­plantearse un­marco­legal,­un­programa,­leyes­específicas­que­suban­el­nivel­actual de­la­industria­nacional­con­empresas­certificadas­en­sistemas­de­gestión de­la­calidad­específicos­y­asociados­a­ello­productos­certificados.­

Figura 34.­Evolución­del­comercio­exterior­en­el­período­2001-2018.­Imagen extraída­del­informe­de­Aiera­(2019)­que­refleja­la­progresiva­caída­de­las­exportaciones,­en­su­mayoría­MOI,­y­la­necesidad­de­revertir­esta­tendencia­priorizando­las­MOI.

Continuando­su­análisis,­Aiera­evidencia­la­conocida­dependencia con­Brasil,­adonde­se­dirige­exclusivamente­la­producción­de­mayor­valor agregado,­el­alto­riesgo­asociado­a­las­condiciones­de­este­país­que­repercuten­en­Argentina,­y­la­concentración­en­otros­pocos­destinos,­saliendo del­habitual­contexto­sudamericano,­con­economías­que­no­son­las­más dinámicas.­Por­ello­es­que­debe­diversificarse­la­salida­a­espacios­más­dinámicos,­otros­países­distintos­de­los­tradicionales,­con­un­mayor­crecimiento­mundial.­Pasar­de­una­visión­regional­a­una­mundial.

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Aiera,­en­base­a­sus­criterios,­desde­la­experiencia,­propone­que­la recuperación,­con­personal­especializado­como­se­ha­mencionado,­detectando­oportunidades­y­facilitando­el­ingreso­a­nuevos­mercados,­debe enfocarse­en­diez­países­emergentes,­elegidos­en­función­del­crecimiento económico­de­décadas­precedentes,­la­cantidad­de­población­y­con­quienes­ya­existe­una­relación­comercial­industrial,­y­en­10­países­de­América Latina,­a­los­cuales­ya­se­exportan­productos­MOI,­poseen­una­gran­población­y­mayor­PBI­(Aiera,­2019).­Ver­Tabla­7.­

Los­datos­económicos­fueron­extraídos­de­UN­Comtrade2,­la­base de­datos­de­la­ONU,­mantenida­por­la­División­de­Estadística,­con­estadísticas­comerciales­expresadas­en­valores­y­cantidades.­Su­confiabilidad­ se­ basa­ en­ ser­ la­ recepción­ de­ los­ datos­ proporcionados­ por­ los organismos­de­estadísticas­de­los­países­miembros,­siendo­considerada la­base­de­datos­comerciales­más­completa­y­de­acceso­gratuito­en­línea (“Datos­comerciales­y­sobre­acceso­a­los­mercados­para­los­encargados de­la­formulación­de­políticas”,­2010).

Tabla 7. Países seleccionados por Aiera, análisis de exportaciones 2011-2016

Tabla­resumida­de­los­países­seleccionados­por­Aiera­donde­hacer­foco­en­una política­de­promoción­de­exportaciones­MOI­con­personal­especializado.­La misma­base­será­considerada­para­los­casos­de­Brasil,­Chile­y­Perú,­para­un­análisis­en­igualdad.

2 UN­Comtrade­data­base.­[En­línea]­https://comtrade.un.org/Data/

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Criterio utilizado

El­autor­parte­de­una­serie­de­criterios,­útiles­para­el­análisis,­desde­un punto­de­vista­económico.

•­Ampliar­el­trabajo­original­de­Aiera­entre­2011­a­2016,­al­período 2000-2017,­y­dada­la­disponibilidad­de­datos­hasta­2019,­usar­también esos­datos­para­ver­la­evolución­de­las­exportaciones.

•­Asesoramiento­de­directivos­de­la­asociación­sobre­el­uso­del­Comtrade.­

Teniendo­en­cuenta­la­afinidad­y­cierto­mercado­común,­se­parte de­un­supuesto,­para­analizar­en­condiciones­de­igualdad­a­los­cuatro países­y­hacer­una­comparación:­los­objetivos­propuestos­por­la­asociación­privada­argentina­pueden­ser­los­mismos­que­de­otras­similares­en los­restantes­países.­

La­información­relevada­se­obtuvo­de­al­menos­10­capítulos­de­actividades­industriales,­propuestas­por­Aiera,­que­incluso­con­las­dificultades­actuales­exportan.­En­otros­casos­hay­nulos­o­bajos­niveles­de exportación­de­MOI,­lo­cual­es­justamente­el­incentivo,­teniendo­en cuenta­el­porcentaje­de­crecimiento­de­esos­países­elegidos­y­la­cantidad de­población.­

La­extensión­de­la­descripción­de­algunos­capítulos,­no­permite­en las­planillas­Excel­visibilizar­la­magnitud­de­los­ítems,­que­se­fueron­cargando­en­la­planilla­con­la­información­de­Comtrade­de­la­ONU.­

Se­ejemplifican­unos­títulos­para­ver­lo­general­y­amplio,­Por­ejemplo:­ •­Capítulo­86:­Ferrocarriles,­locomotoras­de­tranvías,­material­rodante­y­sus­partes;­aparatos­y­accesorios­de­vías­férreas­o­de­vías­férreas y­sus­partes;­aparatos­mecánicos­(incluidos­los­eléctricos­y­mecánicos) de­señalización­del­tráfico­de­todo­tipo. •­Capítulo­90:­Instrumentos­y­aparatos,­partes­y­accesorios,­ópticos, fotográficos,­cinematográficos,­de­medición,­control,­médicos­o­quirúrgicos. Cada­capítulo­está­expresado­por: •­dos­dígitos­en­forma­general­(e.g.­88:­aeronaves), •­un­sector­específico,­se­agregan­dígitos­(e.g.­8803,­se­referirá­a­aeronaves), •­mayor­precisión­(e.g.­880260,­incluirá­a­naves­espaciales­(incluidos satélites)­y­vehículos­suborbitales­y­de­lanzamiento­de­naves­espaciales). Los­datos­de­exportaciones­para­este­trabajo­serán­generales,­como

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puede­verse­en­la­Tabla­8,­la­cual­muestra­solo­un­fragmento­de­los­resultados.­Dada­la­longitud­de­la­planilla­hasta­el­año­2019,­no­se­justifica su­muestra,­ni­siquiera­en­un­formato­apaisado­en­este­trabajo.

Por­otro­lado,­la­Tabla­8­de­países­emergentes,­es­el­resultado­de­la sumatoria­de­datos­para­similares­planillas­individualizadas­por­país, Tabla­9.­Los­países­propuestos­para­Argentina­por­Aiera­se­consideran para­los­otros­países.­Esto­quiere­decir­que­se­cargaron­80­planillas­individuales,­en­un­proceso­laborioso­y­con­paciencia.­

Los­datos­son­disponibles­en­un­máximo­de­cinco­capítulos­y­períodos­de­cinco­años,­en­cada­búsqueda.­

Ya­con­la­totalidad­de­datos­cargados,­se­obtuvieron­dos­planillas generales­por­país,­una­de­emergentes­y­otra­de­sudamericanos,­lo­que hace­un­total­de­ocho­planillas.

Con­estas­planillas­se­podrá­apreciar­la­evolución­de­exportaciones por­país.­ Tabla 8. Evolución de las exportaciones MOI de un país analizado en este trabajo, desde 2000 a 2019 a 10 países emergentes

Los­datos­estadísticos­relevados­abarcan­desde­2000­a­2019,­si­bien­este­trabajo se­enfoca­hasta­2017,­se­aprovecha­la­oportunidad­y­disponibilidad­de­los­mismos,­para­ver­la­evolución­posterior.­En­varios­casos­se­observa­nulidad,­o­puede apreciarse­la­evolución­negativa­de­ciertas­ramas­industriales.­

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Tabla 9. Planilla individual de datos relevados de Comtrade, en este caso la India

Se­han­seleccionado­capítulos­correspondientes­a­la­industria­convencional,­y de­la­industria­estratégica­objeto­de­estudio,­a­los­fines­de­resaltar­otros­conceptos­relacionados­a­los­MOI.­Recordando­la­Tabla­5­elaborada­por­Taylor (2004),­coincidente­con­el­criterio­de­Ruttan­(2006),­justifica­que­sea­considerado­incluso­el­sector­farmacéutico,­tal­como­lo­destaca­Aiera.

Evolución de las exportaciones, reflejo de la industria

Los­datos­relacionados­a­las­exportaciones­en­millones­de­dólares,­extraídos­del­Comtrade,­se­volcaron­en­planillas­repletas­de­números.­Para facilitar­ver­la­evolución­de­exportaciones,­se­recurre­a­gráficos­de­puntos y­líneas.

Dado­lo­distinto­de­cada­país­en­cuanto­a­su­tamaño,­e­industrias radicadas,­no­se­comparan­montos­de­exportaciones,­en­cambio­sí­es posible­hacerse­una­idea­de­la­evolución­de­comportamientos.

Salvo­el­caso­de­Argentina,­al­final­del­análisis­de­primera­vista­de los­países­a­continuación,­donde­se­jugará­con­algunos­sectores­específicos,­los­gráficos­serán­generales.­

Brasil

La­Figura­35­grafica­la­evolución­de­las­exportaciones­con­los­países­emergentes,­las­líneas­ocupan­casi­todo­el­espacio­disponible­a­graficar.­Destacan­con­sus­ascensos­y­caídas,­la­inserción­de­varios­rubros­industriales. Particularmente­se­destaca­el­capítulo­87,­vehículos;­el­84­relacionado­a productos­de­la­industria­nuclear;­y­el­88,­industria­aeronáutica,­asociado con­Embraer­y­Abimde­y­Ciesp,­las­grandes­asociaciones­empresariales del­sector­estratégico­aeroespacial­y­de­defensa.

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En­ese­tramo,­sobresale­un­ascenso­y­abrupta­caída,­sin­recuperación del­capítulo­30,­farmacéutica.

Ya­en­otro­bajo­nivel­de­actividad,­algunos­picos­y­caídas­de­los­capítulos­86­y­89,­ferrocarriles­y­naval.­El­resto­de­los­capítulos,­planos.­

La­Figura­36,­representa­el­comportamiento­en­el­ámbito­sudamericano.­Destaca­en­más­de­un­orden­de­magnitud­el­volumen­de­exportaciones­en­relación­a­las­exportaciones­de­la­Figura­35.­

El­sector­más­plano­de­las­curvas­ronda­el­máximo­llegado­a­alcanzar por­Embraer­y­sus­ventas­a­los­emergentes.­No­obstante,­destacan­lejos del­resto­los­capítulos­84­y­87.

Dentro­de­las­industrias­estratégicas,­donde­puede­verse­un­fortalecimiento­y­un­amesetamiento­superior­al­resto,­es­en­la­industria­naval­(89).­

La­Tabla­10,­permite­ver­la­diferencia­de­magnitudes,­en­las­ventas acumuladas­desde­2000­a­2019­en­todas­las­industrias,­sobre­la­base­de Aiera,­en­cada­una­de­las­industrias,­resaltando­muchas­industrias­convencionales­en­relación­a­las­industrias­estratégicas.­

No­se­refleja­en­la­Figura­35,­pero­se­quiere­destacar­una­acción, mencionada­varias­veces­en­este­trabajo,­certificaciones,­asociada­con una­industria­poco­desarrollada,­teniendo­en­cuenta­la­riqueza­de­materia­prima­de­Brasil.­

Dentro­de­la­industria­del­mueble,­la­Resolución­269/2011­fue­una medida­destinada­a­regularizar­a­los­fabricantes­de­cunas,­implementar sistema­de­gestión,­ensayos­bajo­el­control­de­un­organismo­específico, con­un­fecha­límite­de­aplicación­en­2014.­Una­nivelación­superadora y­protectora­de­la­industria,­posible­inicio­para­insertarse­en­otros­mercados­(si­estos­ensayos­son­equivalentes­a­Europa)­(“Empresas­fabricantes­de­muebles­se­preparan­para­la­certificación­de­cunas”,­2012).

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Figura 35. Evolución­de­las­exportaciones­brasileñas­a­países­emergentes.­Si bien­hay­picos­fluctuantes­en­algunos­capítulos,­no­obstante­es­de­destacar­lo plano­de­la­evolución­de­varios­sectores­industriales,­incluso­abruptas­caídas (30­-­farmacéutica)­siendo­algunos­de­ellos­industrias­del­sector­estratégico­que son­beneficiarias­directas­del­offset.

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Figura 36. Evolución­de­las­exportaciones­brasileñas­a­nivel­sudamericano. Destaca­lo­plano­de­los­sectores­graficados,­en­relación­a­los­capítulos­84­y­87, lo­amesetado­de­la­industria­estratégica,­con­la­excepción­del­capítulo­89­(naval) con­varios­saltos.

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Tabla 10. Planilla de exportaciones acumuladas por sectores

Se­aprecian­otros­capítulos,­a­la­izquierda,­no­graficados­(39,­85,­90).­Los­capítulos-sectores­generales,­son­la­base­considerada­por­Aiera­para­Argentina­ampliada­a­los­restantes­países.­En­color,­a­la­derecha,­la­diferencia­acumulada­del sector­automotor,­convencional,­y­las­industrias­estratégicas,­algunas­beneficiadas­por­offsets.­

Chile

Las­figuras­37­y­38­reflejan­la­evolución­de­las­exportaciones­chilenas durante­el­periodo­2000-2017,­ampliadas­hasta­2019.

En­la­Figura­37,­exportaciones­a­los­países­emergentes,­existe­la­natural­fluctuación­de­los­gráficos,­pero­con­un­progresivo­ascenso.­Sin embargo­sorprenden­algunos­datos,­teniendo­en­cuenta­que­son­datos globales.­En­el­período­2002­a­2009­existió­un­crecimiento­del­capítulo 87,­vehículos­distintos­de­material­ferroviario,­o­sea­autos,­motos,­camiones,­partes,­etc.­

Un­estudio­más­detallado­debería­desentrañar­los­componentes­de este­capítulo­sabiendo­que­no­hay­terminales­automotrices­en­Chile.­El otro­ítem,­está­relacionado­a­la­faz­nuclear,­a­partes­y­componentes­(84).­

Sorprende­ver­los­comportamientos­en­dos­sectores­beneficiarios­de acuerdos­offsets. Una­curva­casi­plana­de­actividad­aeroespacial­(88),­con algún­incremento­entre­2010­y­2013,­y­fuera­de­estudio,­entre­2017­y 2018.­La­actividad­naval­(89)­ha­tenido­un­mejor­desempeño,­al­igual que­un­crecimiento­progresivo­de­otras­estratégicas,­como­la­química (38)­y­la­farmacéutica­(30).­

En­cuanto­a­las­exportaciones­a­Sudamérica­(Figura­38),­nuevamente­se­repite­lo­destacado­en­la­Figura­37,­alejadas­del­resto­los­capí-

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tulos­87­y­84.­En­este­punto­en­particular,­el­84­asociado­con­la­actividad­nuclear­y­sus­partes,­también­es­motivo­de­un­estudio­más­profundo,­y­debiera­considerarse­el­mayor­exponente­de­Chile,­el­cobre, pero­se­ha­tomado­la­base­estudiada­por­Aiera.­

En­la­zona­media,­bastante­alejada­en­términos­económicos­de­las curvas­mayores,­hay­un­comportamiento­progresivo­y­creciente­en­varios sectores­industriales­mientras­que­las­actividades­aeroespacial­(88)­y­ferroviaria­(86)­son­la­base­casi­plana­de­la­gráfica.

Figura 37.­Evolución­de­las­exportaciones­chilenas­a­los­países­emergentes. Destaca­una­línea­media­creciente­de­algunos­sectores­industriales,­incluso­sin caídas,­y­un­progresivo­ascenso­de­otros­sectores,­en­una­forma­más­“aserrada”. Mientras­en­la­base­con­poca­variación­se­encuentran­dos­sectores­estratégicos en­cuanto­a­los­avances­tecnológicos­y­la­comunicación­entre­regiones. 220



Figura 38.­Evolución­de­las­exportaciones­chilenas­a­Sudamérica.­En­la­zona media,­concentrada­y­cercana­a­la­base­del­gráfico,­existe­un­ascenso­sostenido­de varios­sectores.­Coincidentemente­con­la­Figura­37,­destacan­los­mayores­exportadores­y­en­la­base­sin­apenas­variaciones­la­industria­ferroviaria­y­aeroespacial.­­

Perú

La­Figura­39,­muestra­la­evolución­de­las­exportaciones­peruanas­a­los países­emergentes.­Destaca­la­concentración­en­la­zona­media­de­un­sector,­la­industria­química­(38).­Alejado­como­mayor­exportador­el­sector vinculado­con­la­actividad­nuclear­(84).­Como­se­ha­mencionado,­capítulos­globales­de­dos­dígitos,­motivo­de­otro­trabajo­el­detallar­qué bienes­componen­estas­exportaciones.

Hasta­2010­aproximadamente­existe­una­base­plana,­excepto­los capítulos­38­y­84,­con­muy­poca­relación­exportadora­hacia­el­exterior.

221



El­capítulo­30­(farmacia)­tuvo­un­despegue­y­una­estabilización­entre 2004­y­2006,­posterior­a­estos­años­un­crecimiento­continuado.­Las­industrias­estratégicas­de­los­capítulos­86­(ferrocarril),­88­(aeroespacial)­y 89­(naval),­comienzan­a­mostrar­una­actividad­inicial,­no­obstante­baja.­

Figura 39. Evolución­de­las­exportaciones­peruanas­a­países­emergentes.­Recién a­partir­de­2010­comienza­a­verse­una­actividad­de­sectores­de­la­industria­pesada­hacia­el­exterior,­coincidente­con­la­implementación­del­offset,­podría­especularse. 222



La­Figura­40­refleja­una­actividad­creciente­en­general­de­las­exportaciones­peruanas­a­nivel­de­Sudamérica.­Destaca­el­sector­naval­(89), objeto­de­análisis­por­sus­acuerdos­de­offset. No­se­aprecia­un­gran­crecimiento­en­el­sector­aeronáutico­(88),­si­bien­se­consideraba­en­varias declaraciones­reseñadas­de­actores­peruanos,­la­necesidad­de­crecimiento de­las­pymes,­de­igual­manera­hay­una­consciencia­sobre­el­desarrollo necesario­de­la­industria­ferroviaria­con­exponentes­privados.­

Figura 40. Evolución­de­las­exportaciones­peruanas­a­Sudamérica.­Se­nota­una dinamización­de­la­industria­peruana,­en­algunos­casos­creciente,­con­sus­altibajos,­pero­creciente.­En­la­base,­pendientes­de­desarrollo­la­aeroespacial­(88) y­los­ferrocarriles­(86).­­

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Argentina

Habiendo­recorrido­a­los­países­de­referencia,­Brasil,­Chile­y­Perú,­con diferente­antigüedad­en­la­implementación­del­offset como­una­política dirigida­a­un­sector­industrial­en­particular,­corresponde­finalmente hacer­un­bosquejo­de­la­situación­de­Argentina,­que­como­ya­se­ha­expuesto,­no­implementa­una­política­de­offset.­

La­preocupación­de­Aiera,­como­se­ha­mencionado,­pasa­por­la caída­de­las­MOI,­se­grafican­los­capítulos­propuestos­que­incluyen­sectores­de­la­industria­convencional­y­del­sector­estratégico.­

La­Figura­41,­Evolución­de­las­exportaciones­a­los­países­emergentes,­muestra­que­la­mayor­actividad­se­da­en­el­capítulo­87­(automotriz), hecho­que­no­es­una­novedad­dada­la­cantidad­de­terminales­automotrices­de­autos,­camiones,­motos­y­las­pymes­autopartistas­proveedoras. Luego­destacan­en­una­zona­media­en­ascenso,­los­capítulos­30­(farmacéutica),­38­(química),­y­un­descendente­84­(nuclear).­

Otros­representantes­de­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología:­86 (ferrocarril),­88­(aeroespacial)­y­89­(naval)­poseen­una­actividad­con poca­fluctuación,­salvo­la­89,­que­tuvo­momentos­de­mayor­actividad a­mediados­y­final­de­la­primera­década­de­este­siglo,­y­nuevamente­pasando­mediados­de­la­década­de­2010.­Esta­apreciación­se­confirma­con la­ampliación­de­la­figura­42,­al­graficar­solo­esos­sectores,­cambia­el­eje “y”­correspondiente­al­monto­de­exportaciones­en­millones­de­dólares.­

Argentina­se­caracteriza­por­tener­fama­internacional­en­sectores de­alta­tecnología,­donde­ha­trabajado­o­aún­trabaja­(e.g.­vectores: Cóndor,­Tronador,­Gradicom),­incluso­empresas­privadas­trabajan­con proyectos,­entre­los­cuales­destaca­un­vector­recuperable.­La­experiencia en­el­sector­nuclear­y­satelital,­también­es­reconocida.­El­país­es­referenciado­como­un­ejemplo­de­capacidad,­incluso­en­sectores­muy­golpeados­(e.g.­aeronáutica,­naval)­en­tesis­y­publicaciones­de­otros­países consultados­para­este­trabajo,­y­salvo­el­caso­naval­y­el­aeronáutico­con emprendimientos­privados­que­se­pueden­ver­reflejados­en­la­Figura 42,­puede­entenderse­que­en­su­mayoría­estos­números­reflejan­resultados­de­las­cabezas­estatales.

Incluso­otra­representante­de­la­industria­convencional,­los­mobiliarios,­colchones,­etc.­(94)­presente­en­las­actividades­de­los­otros­países, en­el­caso­de­Argentina,­posee­una­escasa­salida.

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Figura 41. Evolución­de­las­exportaciones­argentinas­con­preponderancia­del sector­automotor.­Las­industrias­estratégicas­poseen­una­evolución­dispar,­ascendente­en­algunos­sectores­y­poco­significativa­en­su­mayoría.

La­Figura­43,­refleja­también­la­escasa­actividad­exportadora­a­nivel sudamericano­mencionada­por­Aiera.­

En­una­época­de­globalización­e­integración,­hay­un­conjunto­de empresas­que­pueden­ayudar­a­cambiar­la­tendencia­de­estas­curvas­y contribuir­con­divisas.­

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Un­número­a­oficializar­de­pymes­proveedoras­de­las­empresas­estatales,­ o­ sociedades­ mixtas­ de­ renombre­ en­ Argentina.­ Sumadas­ a pymes­y­grandes­empresas­privadas­navales,­ferroviarias­y­empresas­de otros­sectores­industriales­con­suficiente­entrenamiento­en­el­cumplimiento­de­normativas,­que­no­pensaron­en­incursionar­en­el­sector­estratégico,­son­quienes­por­el­cumplimiento­de­leyes­de­impulso­sectorial o­de­impulso­de­proveedores,­política­de­certificación­de­empresas­y proyección­al­exterior,­o­bien,­específicas­de­offset,­pueden­variar­las­pendientes­de­las­curvas­de­exportaciones­en­forma­positiva.­

Figura 42. Evolución­de­las­exportaciones­de­cuatro­exponentes­de­la­industria pesada­y­de­alta­tecnología.­La­preponderancia­de­la­actividad­nuclear,­incluso con­reducciones­abruptas­en­sus­exportaciones,­superan­al­resto­de­los­sectores. 226



Figura 43.­Evolución­de­las­exportaciones­MOI­argentinas­en­Sudamérica.­Esta gráfica­posee­la­particularidad­de­mostrar­a­diferencia­de­los­anteriores­gráficos a­todos­los­capítulos­de­referencia­de­Aiera.­Las­conclusiones­pueden­deducirse a­simple­vista.

Las­curvas,­a­criterio­del­autor,­reflejan­un­estancamiento­de­muchos sectores­que­no­pasan­solo­por­la­falta­de­promoción­del­Estado­como lo­detalla­Aiera­en­su­documento3,­pasa­por­la­falta­de­igualdad­de­condiciones­con­el­mercado­externo,­y­esto­es­concretamente­el­cumplimiento­de­normativas,­la­certificación­tantas­veces­mencionada.

En­el­ámbito­de­Argentina,­se­menciona­la­necesidad­de­la­flexibilización­laboral,­la­disminución­de­trámites,­la­disminución­de­las­cargas del­Estado,­representado­por­el­nacional,­provincial,­municipal.­

3 Ver­nota­al­pie­1­de­este­capítulo,­que­indica­dónde­consultar­el­documento.

227



En­el­supuesto­que­el­día­de­mañana­se­concedieran­estos­reclamos, las­empresas­no­obstante,­opinión­del­autor,­no­serían­competitivas,­por la­falta­de­certificación­de­normativas­que­les­abran­mercados­que­ponen estas­barreras­para-arancelarias­como­filtro­protector­para­sus­empresas.

Figura 44.­Evolución­de­exportaciones­argentinas,­sectores­nuclear,­aeronáutico,­naval­y­ferroviario,­a­mercados­emergentes­y­sudamericanos.­Destaca­siempre­la­actividad­nuclear,­que­no­obstante,­remitiéndose­a­las­figuras­42­y­44, está­muy­por­debajo­de­la­mayor­actividad,­la­automotriz.­Se­aprecian­los­períodos­de­inactividad­o­caídas­progresivas­después­de­2005.

La­Figura­44­es­preocupante­por­mostrar­la­dependencia­de­un­sector,­el­automotor,­que­es­solo­ensamblador,­no­desarrolla.­Que­no­garantiza­ independencia­ de­ acciones,­ autonomía­ de­ decisiones, condicionamientos.­Desde­una­óptica­realista,­existe­vulnerabilidad­por la­dependencia­de­un­mercado­y­de­un­sector,­

En­lo­que­va­de­2019­el­principal­destino,­por­lejos,­fue­Brasil,­que­se quedó­con­un­66,8%­(60.301­unidades)­de­los­envíos­realizados­por el­sector­automotor.­Muy­atrás­lo­siguieron­Perú,­con­un­5,8%­(5.230) y­Chile,­con­un­5,2%­(4.726)­(iProfesional,­citando­informe­de­la­Asociación­de­Fábricas­de­Automotores­–Adefa–,­2019b). Sectores­que­pueden­influir­en­forma­progresiva­en­un­crecimiento tecnológico,­brindar­independencia­de­decisiones,­proyectos­para­el­país, en­este­momento­puede­decirse­que­son­“idóneos”­para­el­mercado­ex228



terno­por­carecer­de­la­certificación­internacionalmente­reconocida­colgada­en­la­pared­(ver­Figura­45),­y­publicada­en­su­pestaña­correspondiente­de­su­página­web.

Enfocándose­ahora­en­el­sector­convencional,­incluso­se­dan­otras situaciones­que­son­soluciones­a­medias.­Tal­es­el­ejemplo­de­la­industria de­la­madera­y­amoblamientos,­capítulo­94.­Donde­la­certificación­de origen­de­las­maderas­es­solo­una­parte­del­proceso­(“El­Sistema­Argentino­de­Certificación­Forestal­(Cerfoar),­homologado­por­el­PEFC”, 2014),­que­debe­culminar­en­la­certificación­de­productos­con­valor agregado,­un­caso­específico­son­las­cunas­del­caso­brasileño­antes­comentado;­o­cuestiones­más­avanzadas­como­la­acción­del­Instituto­Tecnológico­del­Mueble,­Madera,­Embalaje­y­Afines­(Aidima)4 en­España o­la­relación­con­países­con­probada­experiencia­en­la­materia,­tal­el caso­de­Chile.­Es­allí­donde­debe­intervenir­el­Estado­facilitando­el­contacto,­y­reglamentando­acciones­futuras,­por­leyes,­disposiciones,­etc. que­tienen­varios­objetivos­de­interés,­fortalecer­empresas,­generar­trabajo­calificado,­promover­exportaciones­(“Presentaron­proyecto­para avanzar­en­la­certificación­de­madera­para­construcciones”,­2016).

Todos­estos­párrafos­finales,­observación­e­interpretaciones,­son­opinión­del­autor­en­base­a­la­experiencia­de­contacto­con­empresas.­Seguramente­sujetos­a­críticas­mejoradoras,­es­útil­criticar­sobre­lo­escrito, no­palabras­sueltas,­y­con­el­respaldo­bibliográfico­correspondiente­al final­de­este­trabajo.

Dado­que­la­cultura­de­trabajo­instaurada­por­años­es­difícil­de­modificar,­es­allí­donde­el­offset,­en­su­formato­directo­guiando,­asesorando a­las­grandes­empresas­estatales­y­privadas­seleccionadas,­en­cumplimiento­de­sus­compromisos­para­con­el­país;­o­en­un­formato­indirecto, realizando­idénticas­acciones­con­empresas­de­otros­sectores,­a­través­de sus­múltiples­contactos­como­grandes­consorcios­que­son,­por­ejemplo en­la­madera,­acuicultura­(recordar­el­ejemplo­de­Chile)­pueden­contribuir­a­modificar­esas­actitudes,­con­el­incentivo­de­poder­ser­miembros­de­una­cadena­de­valor­internacional.

Posteriormente,­esos­casos­testigo­de­éxito,­con­la­debida­publicidad,­uno­de­los­puntos­resaltados­en­el­Capítulo­2,­son­los­generadores del­efecto­derrame­necesario­para­multiplicar­acciones­de­cambio­al­resto de­la­industria.­

4 Aidima­/­Actividades­y­servicios­/­Calidad­y­seguridad­/­Ensayos­y­análisis.­[En­línea] http://www.aidima.es/@calidad-ensayosanalisis

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Figura 45. Certificaciones,­más­que­cuadros­en­la­pared.­Renovadas­periódicamente,­necesarias­para­estar­en­la­cadena­mundial­de­proveedores,­en­todos­los niveles.­Foto­del­autor,­tomada­en­Fadea.­Una­de­las­dos­empresas­argentinas disponibles­en­la­base­datos­Oasis.

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Conclusión general

Solo quien construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Friedrich­Nietzche

Como­lo­han­mencionado­varios­actores­referenciados­en­este­trabajo, el­offset con­su­incremento­de­costo­en­relación­a­una­compra­directa, es­utilizado­por­los­gobiernos­como­un­medio­de­lograr­objetivos­que por­compras­convencionales­no­lo­lograrían.­La­clasificación­de­éxito­o no,­pasa­por­los­gobiernos,­más­que­de­los­analistas­de­offsets y­económicos,­viendo­los­recientes­gráficos­obtenidos­de­una­forma­general­y seguramente­errónea,­pero­son­una­aproximación­y­es­base­de­partida, pretexto­de­profundización­en­otro­grado­de­estudio­posterior.

Es­en­este­punto­donde­se­responde­uno­de­los­problemas­de­investigación,­al­considerar­que­han­sido­instrumentos­facilitadores­del­desarrollo­y­generación­de­nuevos­modelos­de­negocios,­en­ciertos­sectores, con­adquisición­de­conocimientos­que­de­otra­forma­hubieran­sido­imposibles­o­más­costosos.­Respecto­del­marco­legal­necesario,­queda­demostrada­la­importancia­de­legislar­y­actualizar­periódicamente,­tal­el ejemplo­brasileño.

La­práctica­hace­al­maestro,­nadie­mejor­que­Brasil­para­atestiguar el­éxito­de­su­política,­por­más­que­no­se­vea­reflejada­en­las­curvas­recientemente­analizadas.­Considerando­que­este­país­además­de­consolidar­sus­empresas­estatales­o­mixtas,­ha­fortalecido­su­base­proveedora pyme,­con­la­Abimde­y­Ciesp­como­principales­exponentes.

En­esa­línea,­Perú­es­quien­repite­los­pasos­de­Brasil­a­una­menor escala­inicial,­debe­verse­su­continuidad­en­el­tiempo,­tanto­en­sus­empresas­estatales­como­en­su­base­proveedora­pyme.­Brasil­y­Perú­comparten­además­el­hecho­de­no­limitarse­en­sus­compras­a­un­solo­actor

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o­grupo.­Lo­contrario­del­caso­de­Chile,­con­un­alineamiento­con­compras­a­EEUU­o­al­Reino­Unido­(Iturra,­2004),­un­desarrollo­de­sus­empresas­estatales­y­mixtas,­y­un­no­desarrollo­de­una­base­pyme,­ni­su organización­(Montecinos­Rodríguez,­2015).

Finalmente­queda­Argentina,­con­una­base­industrial­ociosa­a­recuperar,­antecedentes­de­grandes­desarrollos,­más­centros­tecnológicos, carreras­de­grado­y­posgrado,­muchas­pymes­proveedoras­no­certificadas, capacidad­no­canalizada­ni­organizada­en­clusters (e.g.­Colombia,­Costa Rica,­México),­como­lo­hicieron­otros­países­que­incluso­hicieron­el­camino­inverso­primero­los­clusters y­posteriormente­las­carreras­(México). Con­el­agregado­de­ser­el­único­país­en­la­región­que­tuvo­un­conflicto con­una­potencia,­apoyada­por­una­alianza,­y­todavía­en­la­actualidad compra­material­proveniente­de­EEUU­o­esa­alianza,­siendo­sujeta­a­la autorización­de­compras­o­cesiones­del­congreso­de­ese­país,­e­incluso del­parlamento­británico,­ya­que­todo­equipo­occidental­seguramente tiene­partes­o­sistemas­de­origen­británico.

Culminando­esta­investigación,­medios­especializados­destacan­el veto­británico­a­la­adquisición­de­aviones­FA-50­a­Corea­del­Sur,­la razón­se­debe­a­que­muchos­sistemas­de­esta­aeronave­son­de­origen­británico.­Incluso­medios­internacionales­analizan­extrañados­la­selección de­esta­aeronave­u­otras,­cuando­hay­aeronaves­similares­de­origen­ruso o­chino­que­no­prestarán­atención­a­las­objeciones­británicas­(Bettolli, 2020).

La­noticia­implica­cuatro­años­malogrados­de­negociaciones­iniciadas­en­2016,­durante­la­presidencia­de­Macri,­y­lleva­a­unas­reflexiones.

Quienes­negocian,­¿no­tiene­consciencia­de­la­existencia­de­un­embargo?­¿Poseen­formación­o­conocimiento­realista­de­las­relaciones­internacionales­entre­Estados?­Los­juegos­de­poder­que­no­son­propios­de las­películas,­en­estas­áreas­críticas­afectan­la­capacidad­de­defensa­de los­intereses­de­un­país.

Como­lo­expone­González­Lacroix­(2020)­es­hora­de­decidir,­lo cual:­“implica­romper­tradiciones,­doctrina­y­conocimientos­adquiridos buscando­material­no­occidental”.­

Es­hora­de­tomar­decisiones­y­las­autoridades­de­leer­la­biblioteca existente­en­la­materia­comenzando­por­Allison­(1971)­o­Neustadt­y May­(1986),­teniendo­en­cuenta­que­comprar­a­proveedores­no­tradicionales­ puede­ traer­ consecuencias­ en­ otros­ ámbitos,­ suponiendo­ la compra­de­material­ruso,­siendo­que­está­vigente­la­Countering America’s

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adversaries through sanctions act (Caatsa) (2017),­pero­no­enfocada­en China,­lo­cual­ya­es­una­alternativa.

Es­en­este­contexto­donde­el­offset con­desconocimiento,­respaldos y­detractores­se­va­haciendo­conocido­en­Argentina,­algunos­funcionarios­nacionales­lo­mencionan,­acotado­a­la­Defensa­o­también­a­la­Seguridad.­Debe­tomarse­consciencia­que­es­transversal­a­varios­sectores, e­implica­a­las­grandes­compras­con­salida­de­divisas­que­generen­una dependencia­posterior.

Por­ejemplo,­planteando­una­necesidad­actual. Dado­los­crecientes­casos­de­incendios­intencionales­en­Argentina, las­grandes­extensiones­y­los­accesos­complicados­a­estas­zonas,­ante­una hipotética­creación­de­una­fuerza­nacional­de­lucha­contra­el­fuego,­encarada­por­un­Ministerio­o­Secretaría­de­Medio­Ambiente,­que­deba contar­con­aeronaves­con­capacidad­de­varios­miles­de­litros­(l)­de­agua e­inhibidores­de­fuego. Si­debieran­comprarse­aviones­Beriev­Be-200­de­12.000­l;­o­Canadair­Ca-215­que­cargan­5.500­l;­o­bien­modificar­aviones­Hércules­C130­que­se­poseen­y­que­pueden­cargar­11.300­l;­o­bien­helicópteros Kamov­Ka-32­de­4.500­l.­Esto­debe­acompañarse­de­desarrollo­de­proveedores­nacionales,­de­simuladores­de­vuelo,­de­instrucción­on the job y­adquisición­de­know-how,­y­otros­offsets indirectos­sujetos­a­la­imaginación­del­lector. Queda­pasar­de­la­teoría­a­la­práctica,­lograr­los­beneficios­prometidos­por­la­aplicación­de­políticas­de­offset,­que­muy­bien­enumera­Fonseca­Zagal­(2007)­en­su­análisis­de­Chile,­y­que­pueden­ser­adaptados­a la­realidad­argentina:­ •­Obtención­de­tecnologías­avanzadas­para­utilizar­en­las­FFAA,­las FFSS­y­volcar­a­la­industria,­en­particular­pymes,­incentivando­la­formación­de­proveedoras­internacionales­por­la­adecuación­a­las­normativas­específicas.­ •­Obtención­de­capacidades­relacionadas­con­el­sistema­adquirido; a­los­fines­de­mejorar­la­efectividad­y­eficiencia­del­mantenimiento­a­lo largo­del­ciclo­de­vida.­ •­Incremento­de­la­actividad­industrial.­Por­el­spin-off o­derrame, fortalecimiento­de­la­economía,­disminución­de­conflictos­sociales­y­comerciales.­ •­Formación­y­certificación­de­personal,­con­un­incremento­en­los salarios­y­más­importante­aún,­la­diseminación­de­la­capacidad­adqui-

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rida,­por­el­desarrollo­de­nuevas­rutinas,­learn-by-doing, learn-by-interacting.

•­Equilibrio­de­la­balanza­comercial,­en­forma­progresiva­por­la­capacitación­de­empresas­nacionales,­la­posibilidad­de­exportación­y­modificación­de­la­matriz­productiva.­

•­Incremento­de­partes­nacionales­mediante­reemplazo­de­importaciones,­adquisición­de­licencias.­Es­una­cuestión­estratégica,­disminución de­la­dependencia­tecnológica,­ante­la­dificultad­de­acceso­y­disponibilidad de­repuestos­(el­problema­de­la­latitud);­y­una­cuestión­económica,­por la­salida­de­divisas­futura­a­lo­largo­de­la­vida­útil­del­sistema.­

•­Aumento­de­la­presencia­industrial­nacional­en­los­mercados­internacionales,­respaldado­por­la­experticia­lograda­y­certificaciones.­Explotación­del­mercado­de­MRO.­

•­Certificación­internacional­de­las­pymes­locales.­Vinculación­con los­fabricantes­originales.­Desarrollo­de­proveedores­(Tier)­regionales autorizados­por­los­OEM,­relación­con­otros­clusters.­

•­Progresivo­desarrollo­de­proyectos­propios­y­promoción­de­sectores­industriales­de­alta­tecnología­y­valor­agregado­(e.g.­materiales­compuestos,­siderurgia,­nanotecnologías,);­en­innovaciones­(e.g.­drones, exoesqueletos,­robótica­etc);­generación­de­nuevos­modelos­de­negocios (e.g.­duales,­proyección­internacional).­

•­Promoción­de­la­colaboración­internacional,­como­parte­de­los compromisos­offset,­participación­en­proyectos­regionales­o­relación­con otros­clusters u­OEM,­más­allá­del­período­obligatorio­de­offset,­por­el surgimiento­de­nuevos­Tier­regionales.­

•­ Promoción­ de­ laboratorios­ y­ centros­ tecnológicos,­ como­ una nueva­veta­de­oferta­económica­a­la­región.­Relación­y­colaboración­internacional­con­otros­laboratorios­y­centros.

•­Desarrollo­regional,­freno­de­la­migración­interna,­mejora­del­mercado­laboral,­descongestión­de­las­grandes­urbes­(e.g.­Buenos­Aires,­Rosario,­Córdoba).­

El­apoyo­a­las­pymes­no­debe­pasar­solo­por­facilitar­trámites­online, reducir­los­formularios,­o­facilitar­créditos­al­que­muy­pocas­empresas pueden­acceder,­beneficiando­a­las­mismas­de­siempre,­otro­círculo­vicioso­a­modificar.­También­por­reconocer­la­importancia­de­adecuarse a­las­certificaciones.­

Asociada­o­consecuencia­del­offset,­de­respaldo­a­la­ya­existente­Ley Nº­27437­de­desarrollo­de­proveedores,­y­leyes­específicas­de­cada­sector,

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como­las­navales,­Leyes­Nº­27418­y­Nº­27419,­debe­existir­una­hipotética­“Política­de­Estado­de­Certificaciones­en­la­Industria”­que­suba­el nivel­general­y­proteja.­

Finalmente,­el­interés­de­aplicar­el­offset en­los­países­responde­a distintos­intereses­y­en­el­caso­argentino,­reactivar­la­industria­estratégica,­poseer­un­posicionamiento­regional­por­el­nivel­que­se­puede­alcanzar,­ una­ mejora­ en­ la­ competitividad­ internacional,­ hechos­ que responden­a­una­visión­realista­y­que­no­debe­ser­confundida­con­una carrera­armamentista,­sino­con­mantener­las­habilidades­defensivas­planteadas­por­Knorr­(1981);­en­no­descuidar­la­seguridad,­conociendo­los casos­presentes­de­conflictos,­no­caracterizadas­por­guerras­convencionales­o­hipótesis­tradicionales­resumidas­por­Buchrucker­(1991),­sino por­las­llamadas­guerras­de­“Tercera­Especie”,­detalladas­por­Auel­(2001) y­Anzaldi­(2003),­relacionadas­a­la­delincuencia­especializada­y­muy agresiva,­interconectadas­en­redes­globales,­ocupadas­en­obtener­ganancias,­riqueza,­poder,­bajo­ideologías­ambiguas,­usando­a­conveniencia­a la­religión.­Organizaciones­que­no­hacen­uso­de­la­declaración­de­guerra, ni­pronunciamientos,­acciones­que­en­otras­épocas­las­realizaba­una­guerrilla­“tradicional”.­Ante­estas­amenazas­reales­la­seguridad­es­una­condición­y­la­defensa­es­una­acción­propia­de­un­país,­como­lo­expresa­De Vergara­(2009).­

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Apéndice – Proyecto de ley de offset (S-1181/18)

Procedimiento­de­compras­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa y­Espacial­bajo­el­régimen­de­Compensación,­Comercial,­Industrial­y Tecnológica­(Cocit).­Autor:­senador­Fernando­E.­Solanas.

(S-1181/18) PROYECTO DE LEY

El­Senado­y­Cámara­de­Diputados,… PROCEDIMIENTO­DE­COMPRAS­PARA­LAS­INDUSTRIAS AERONÁUTICA,­ DE­ DEFENSA­ Y­ ESPACIAL­ BAJO­ EL­ REGIMEN­ DE­ COMPENSACIÓN­ COMERCIAL,­ INDUSTRIAL­ Y TECNOLÓGICA Artículo­1º:­Crease­el­Procedimiento­de­Compras­para­las­Industrias Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­bajo­el­régimen­de­Compensación Comercial,­Industrial­y­Tecnológica­(CoCIT)­que­se­rige­con­los­alcances­y­limitaciones­establecidas­en­la­presente­norma. Artículo­2º:­Alcance.­Las­disposiciones­establecidas­en­la­presente ley­son­aplicables­en­todos­los­organismos­y­áreas­del­Estado­Nacional que­efectúen­a­través­de­empresas­proveedoras­del­extranjero­privadas, mixtas­o­estatales,­la­adquisición­de­bienes­y/o­servicios­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial. Artículo­ 3º:­ CoCIT.­ Definición.­ Se­ define­ el­ Procedimiento­ de Compras­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­bajo­el régimen­ de­ Compensación­ Comercial,­ Industrial­ y­ Tecnológica (CoCIT)­a­todo­el­rango­de­beneficios­comerciales,­industriales­y­tecnológicos­que­entregan­las­empresas­proveedoras­del­extranjero­como incentivo­o­condiciones­para­la­compra­de­bienes­y/o­servicios­para­las Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial.

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Artículo­4º:­Objetivos.­Son­objetivos­de­la­presente­Ley: a)­La­obtención­de­recursos­externos­directos­e­indirectos,­destinados­a­elevar­la­capacidad­comercial,­industrial­y­tecnológica­nacional; b)­La­actualización­de­los­métodos­y­procesos­comerciales,­industriales­y­tecnológicos; c)­La­producción­y­mantenimiento­sustentable­de­la­capacidad­comercial,­industrial­y­tecnológica­e­incrementar­la­participación­de­la­industria­nacional­en­los­mercados­internacionales; d)­La­formación,­capacitación­y­generación­de­nuevas­fuentes­de trabajo­argentino­de­calidad. e)­Lograr­la­progresiva­independencia­de­la­industria­nacional­respecto­al­mercado­externo­en­el­desarrollo­de­producción­y­mantenimiento­de­productos­relacionales­con­las­Industrias­Aeronáutica,­de Defensa­y­Espacial. Artículo­5º:­Autoridad­de­aplicación.­El­Poder­Ejecutivo­determinará­la­autoridad­de­aplicación­de­la­presente­ley. Artículo­6º:­Atribuciones­de­la­Autoridad­de­Aplicación.­Son­funciones­de­la­Autoridad­de­Aplicación: a)­Dictar­las­normas­de­adecuación­para­la­implementación­de­la presente­Ley; b)­Emitir­resoluciones­generales­con­el­propósito­de­definir­los­parámetros­de­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica; c)­Controlar­la­ejecución­de­las­actividades­relacionadas­a­la­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica. Artículo­7º:­Contratos­sujetos­al­CoCIT.­Se­encuentran­sujetos­al procedimiento­CoCIT­todos­aquellos­acuerdos­con­empresas­proveedoras­del­extranjero­sean­ellas­privadas,­mixtas­o­estatales,­que­involucren­ la­ adquisición­ de­ bienes­ y/o­ servicios­ para­ las­ Industrias Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial. Artículo­8º:­Dispensas.­La­Autoridad­de­Aplicación­debe­otorgar dispensas­para­la­aplicación­de­la­presente­ley­cuando: a)­existan­acuerdos­bilaterales­previos­a­la­sanción­de­la­presente­ley para­la­provisión­de­bienes­y/o­servicios­para­las­Industrias­Aeronáutica, de­Defensa­y­Espacial; b)­existan­programas­de­provisión­de­material­para­las­Industrias Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­caracterizados­como­“Ventas­Comerciales­Directas”­y­que­establezcan­beneficios­comerciales,­industriales y­tecnológicos­más­favorables­a­lo­establecido­en­la­presente­Ley.

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Tales­dispensas­deben­ser­otorgadas­caso­por­caso­y­su­concesión fundada­específicamente­por­la­Autoridad­de­Aplicación­y­aprobadas por­el­CoCIT.

Artículo­9º:­Montos­mínimos.­Deben­incluir­un­Acuerdo­de­Compensación­las­adquisiciones­de­bienes­y/o­servicios­con­valor­FOB­mayor a­dos­millones­de­dólares­estadounidenses­(USD­2.000.000,-)­o­el­valor equivalente­en­otra­moneda,­sea­en­una­única­adquisición­o­acumulativamente­con­un­mismo­proveedor­en­un­período­de­doce­(12)­meses o­en­dos­(2)­períodos­consecutivos.

Las­adquisiciones­de­bienes­y/o­servicios­con­un­valor­FOB­menor de­dos­millones­de­dólares­estadounidenses­(USD­2.000.000,-)­o­el valor­equivalente­en­otra­moneda,­sea­en­una­única­adquisición­o­acumulativamente­con­un­mismo­proveedor­en­un­período­de­doce

(12)­meses,­puede­incluir­un­Acuerdo­de­Compensación­si­así­lo acordasen­las­partes.

Artículo­10º:­Excepciones.­La­Autoridad­de­Aplicación­puede­otorgar­excepciones­al­monto­establecido­en­el­artículo­9­a­petición­debidamente­fundada­y­bajo­estrictas­razones­de­operatividad­y­oportunidad de­los­jefes­de­los­respectivos­Estados­Mayores­de­las­Fuerzas­Armadas y/o­las­autoridades­de­la­Comisión­Nacional­de­Actividades­Espaciales (CONAE)­que­se­encontrasen­negociando­el­respectivo­acuerdo­en­el marco­del­CoCIT.

No­son­aplicables­las­excepciones­para­acuerdos­que­superen­los diez­millones­de­dólares­estadounidenses­(USD­10.000.000,-)­o­su­equivalente­en­otra­moneda,­sea­aplicable­este­monto­a­uno­o­varios­ejercicios­presupuestarios­o­aplicación­del­artículo­15­de­la­ley­N°­24.156, de­Administración­Financiera­y­de­los­Sistemas­de­Control­del­Sector Público­Nacional.

Artículo­11º:­Valor­y­Plazo­de­compensación.­Los­valores­y­plazos a­ser­compensados­sujetos­a­la­CoCIT­son­determinados­por­la­Autoridad­de­Aplicación­con­el­asesoramiento­de­la­Comisión­Técnica­establecida­ en­ el­ artículo­ 18,­ no­ debiendo­ exceder­ el­ período­ de­ la contratación­cinco­(5)­años.­La­presente­contratación­debe­ser­avalada por­una­garantía.

Artículo­12º:­Acuerdos­de­compensación.­Los­Acuerdos­de­Compensación­deben­contener­las­siguientes­previsiones:

a)­instrumentos­de­licitación; b)­tipos­de­compensación;

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c)­modalidades­de­compensación; d)­valores­y­plazos­de­compensación. Artículo­13º:­Beneficios.­Los­beneficios­derivados­de­los­Acuerdos de­Compensación­deben­prioritariamente­atender­las­áreas­de­interés de­las­Fuerzas­Armadas­y­la­Comisión­Nacional­de­Actividades­Espaciales­(CONAE)­en­términos­de: a)­Aplicación­de­nuevas­Tecnología;­Investigación­y­Desarrollo. b)­Fabricación­de­materiales­y­equipamientos; c)­Desarrollo­y­Nacionalización­del­mantenimiento­mayor; d)­Entrenamiento,­capacitación­y­habilitación­de­personal; e)­Exportación; f )­Incentivos­financieros­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa y­Espacial. Artículo­14º:­Transferencia­de­compensaciones.­El­Área­u­Organismos­ del­ Estado­ Nacional­ contratante­ puede­ declinar­ mediante­ el acuerdo­suscripto­o­mediante­resolución­especialmente­fundada­y­comunicada­a­la­Autoridad­de­Aplicación­los­beneficios­obtenidos­del Acuerdo­de­Compensación. En­tal­caso,­la­Autoridad­de­Aplicación­a­través­de­su­órgano­de­trabajo­podrá­transferir­dicha­compensación­a­otras­Áreas­u­Organismos Nacionales­o­Privados­mediante­la­suscripción­de­los­acuerdos­pertinentes. Artículo­15º:­Tipos­de­compensación.­Los­Acuerdos­de­Compensación­deben­establecer­el­tipo­de­compensación­que­podrá­ser: a)­Compensación­Directa:­cuando­los­beneficios­comerciales,­industriales­y­tecnológicos­estén­directamente­relacionados­con­el­bien y/o­servicio­a­importar; b)­Compensación­Indirecta:­cuando­los­beneficios­comerciales,­industriales­y­tecnológicos­no­estén­directamente­relacionados­con­el­bien y/o­servicio­a­importar. Artículo­16º:­Modalidades­de­Compensación.­Los­Acuerdos­de­Compensación­deben­establecer­una­o­varias­de­las­siguientes­modalidades: a)­Producción­Bajo­Licencia:­Es­la­reproducción­de­un­componente o­producto­de­origen­extranjero­basado­en­un­contrato­comercial­de transferencia­de­información­técnica­entre­empresas­proveedoras­del­extranjero­y­fabricantes­nacionales; b)­Co-producción:­Es­la­producción­realizada­en­el­país­basado­en un­acuerdo­entre­el­Estado­Nacional­y­uno­o­más­Estados­extranjeros,

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que­permite­al­Estado­o­empresa­del­extranjero­proveer­información técnica­para­la­producción­de­todo­o­partes­de­un­producto­importado;

c)­Subcontratación:­Es­la­producción­en­el­país­de­un­bien­o­componente­de­un­bien­de­origen­no­nacional­y­de­propiedad­de­un­proveedor­del­extranjero;

d)­Inversión­Extranjera:­Es­la­inversión­realizada­por­un­proveedor del­extranjero,­originadas­en­un­Acuerdo­de­Compensación,­y­destinadas­a­establecer­o­expandir­una­empresa­nacional,­por­intermedio­de­un emprendimiento­conjunto­(joint-venture)­o­de­una­inversión­extranjera directa;

e)­Transferencia­de­Tecnología:­Es­la­incorporación­de­tecnología extranjera­al­país­como­consecuencia­de­un­Acuerdo­de­Compensación y­que­puede­darse­de­las­siguientes­formas:

i)­Investigación­y­Desarrollo ii)­Asistencia­Técnica iii)­Entrenamiento­de­Recursos­Humanos iv)­Otras­actividades­que­representen­un­aumento­cualitativo­del nivel­tecnológico­de­la­industria­nacional. Artículo­17º:­Otras­modalidades.­Además­de­las­modalidades­de compensación­descriptas­en­el­artículo­13,­pueden­establecerse­uno­o varios­de­los­siguientes­mecanismos: a)­Trueque­(Barquer):­Intercambio­de­bienes­o­servicios­por­otros de­equivalente­valor; b)­Contra-Compra­(Counter-Purchase):­Acuerdo­con­el­proveedor del­extranjero­para­que­este­compre,­o­consiga­un­comprador­de­productos­de­fabricación­nacional­por­un­valor­determinado­y­durante­un período­de­tiempo; c)­Subcontratación­(Buy-Back):­Acuerdo­con­el­proveedor­extranjero­para­que­este­compre­productos­nacionales­derivados­de­productos originariamente­importados. Artículo­18º:­Comisión­técnica­del­CoCIT.­La­Autoridad­de­Aplicación­ debe­ constituir­ una­ Comisión­Técnica,­ cuya­ composición­ y modo­de­actuación­se­establecerá­en­la­reglamentación. La­Comisión­técnica­del­CoCIT­tiene­carácter­permanente­y­debe atender­los­siguientes­aspectos­del­régimen­CoCIT: a)­Proveer­asesoría­técnica­a­la­Autoridad­de­Aplicación­suministrando­información,­colaboración,­opiniones­y­recomendaciones­toda vez­que­le­sea­requerido;

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b)­Auditar­los­acuerdos­de­compensación­y­los­contratos­de­compensación­derivados­de­ellos­establecidos­por­la­Autoridad­de­Aplicación;

c)­Intercambiar­información­y­experiencias­con­otras­entidades­públicas­nacionales­y­extranjeras­y­con­las­cámaras­industriales­específicas.

Artículo­19º:­El­Procedimiento­de­Compras­para­la­Defensa­Nacional­bajo­el­régimen­de­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica­(CoCIT)­debe­promover­la­protección­y­cuidado­ambiental en­el­ámbito­de­los­mismos,­adoptando­las­medidas­de­prevención,­mitigación,­sanción­o­compensación,­según­el­caso,­de­los­impactos­negativos­o­adversos­que­eventualmente­se­ocasionen­al­ambiente,­conforme la­normativa­vigente­y­aplicable­a­cada­proyecto.

Deben­especificarse­en­los­Acuerdos­de­Compensación­las­obligaciones­que,­a­los­fines­antes­indicados,­deben­recaer­sobre­cada­una­de las­partes­y­contener­los­mecanismos­que­aseguren­el­cumplimiento­por parte­de­la­contratista­de­todas­las­obligaciones­que­la­legislación­aplicable­pudiere­imponerle­en­esta­materia.

A­estos­fines,­previo­a­la­aprobación­de­la­documentación­contractual,­debe­tomar­intervención­el­Ministerio­de­Ambiente­y­Desarrollo Sustentable­de­la­Nación.

Artículo­20°.-­­­Las­disposiciones­de­la­presente­ley­entran­en­vigencia a­partir­del­día­siguiente­al­de­su­publicación­en­el­Boletín­Oficial.

Artículo­21°.-­El­Poder­Ejecutivo­debe­reglamentar­la­presente­ley dentro­de­los­sesenta­(60)­días­corridos­contados­a­partir­de­la­entrada en­vigencia­de­la­misma­y­debe­dictar­las­normas­complementarias­que resulten­necesarias­a­los­efectos­de­su­aplicación.

Artículo­22°.-­Comuníquese­al­Poder­Ejecutivo.­Fernando­E.­Solanas

FUNDAMENTOS Señora­Presidente: Todas­las­naciones­necesitan­estar­preparadas­para­sostener­su­condición­de­estado­soberano,­sobre­todo­en­función­de­la­actual­escena internacional­de­incertidumbre­aunada­a­vertiginosos­desarrollos­tecnológicos. Esta­preparación­requiere­de­un­complejo­público-privado­de­dimensiones­variables­según­la­clase­de­Estado­que­se­trate­y­de­sus­intereses­estratégicos­pero­que,­en­general,­involucra­sistemas­tecnológicos, armamento,­recursos­humanos,­organización­y­esquemas­de­compras­y suministros­por­parte­del­Estado.

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Cuando­el­Estado­planifica­y­ejecuta­un­gasto­de­naturaleza­estratégica,­tal­tipo­de­gasto­no­obedece­linealmente­a­los­conceptos­de­la economía­normal­en­cuanto­a­“precios­de­mercado”,­y,­por­lo­general, tales­erogaciones­no­guardan­ninguna­relación­entre­los­montos­que­se invierten­y­las­externalidades­positivas­que­se­generan­para­la­economía interna.

También­se­sabe,­y­no­vale­la­pena­abundar­en­detalles,­que­en­presencia­de­agentes­externos,­el­mercado­no­es­el­mecanismo­más­apropiado­para­la­generación­de­precios.

Esto­es­particularmente­evidente­en­el­tema­de­los­bienes­públicos, pues­en­este­caso,­al­no­existir­rivalidad­en­el­consumo­y­al­no­poder aplicarse­el­principio­de­exclusión,­no­son­susceptibles­de­ser­analizados conforme­las­reglas­del­mercado­para­su­asignación.­De­allí­que­la­justicia,­la­seguridad­o­la­defensa­nacional­sean­casos­típicos­de­bienes­públicos,­por­lo­que­su­provisión­no­se­encuentra­regida­por­las­reglas­del mercado.­La­literatura­económica­es­bastante­uniforme­al­respecto.

La­adquisición­de­productos­mediante­el­sistema­compensado­que se­propone­en­el­presente­proyecto­de­ley­busca­minimizar­la­transferencia­del­excedente­del­consumidor,­que­en­este­caso­se­manifiesta­en mayores­gastos­del­Estado,­de­suerte­tal­que­el­mayor­precio­que­se­paga con­relación­a­un­mercado­competitivo­sea­compensado­por­prestaciones,­las­que,­obviamente,­implican­una­rebaja­en­el­precio­de­adquisición,­ transferida­ a­ la­ comunidad­ en­ oportunidad­ de­ la­ creación­ de puestos­de­trabajo­y­consumo­nacional,­con­un­aporte­de­nuevas­tecnologías­a­aplicar,­que­a­su­vez­derivarán­en­otros­productos­de­uso­civil.

Los­“Acuerdos­de­Compensación”­u­“Offset”­se­entienden­como un­sistema­asociado­a­compras­de­gran­volumen­en­el­exterior,­especialmente­productos­de­alto­valor­agregado,­que­busca­compensar­al­país que­hace­la­compra,­con­beneficios­tales­como­inversión­extranjera, compra­de­bienes­y­transferencia­tecnológica.­Son­acuerdos­comerciales entre­el­Estado­comprador­y­la­empresa­proveedora­extranjera­de­equipos­o­servicios,­que­obligan­a­esta­última­a­llevar­a­cabo­proyectos­que compensen­directa­o­indirectamente­el­flujo­de­dinero­invertido­en­el contrato­de­venta­o­de­servicios.

Desde­esta­perspectiva,­el­Offset­contribuye­a­“validar”­o­“legitimar” el­necesario­gasto­en­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa,­presentándolo­como­una­inversión­rentable­para­el­país,­transformando­la­percepción­del­concepto­de­“gasto”­a­“inversión­en­desarrollo”,­logrando

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obtener­beneficios­mutuos­en­el­largo­plazo,­tanto­para­el­oferente­como para­el­país­adquirente.

Enfocado­en­este­principio,­se­entiende­que­es­necesario­que­el­país fomente,­de­manera­ordenada­y­constante­su­capacidad­productiva,­propendiendo­al­desarrollo,­la­expansión­industrial­y­el­crecimiento­cualitativo­de­la­tecnología­y­de­los­Recursos­Humanos.

La­evolución­mundial­del­uso­de­la­industria­de­la­tecnología­avanzada­demuestra­la­tendencia­clara­a­la­producción­especializada,­obligando­ a­ los­ países­ en­ vías­ de­ desarrollo­ a­ buscar­ el­ fortalecimiento tecnológico­y­crear­alternativas­comerciales­para­la­participación­en­un mercado­globalizado.

Tal­como­se­ha­señalado,­entre­estas­alternativas,­una­práctica­posible y­moderna­es­la­negociación­de­una­cierta­forma­de­compensación,­por parte­del­proveedor­extranjero­hacia­el­adquirente,­como­condición­para la­importación­de­productos,­especialmente­en­el­área­de­alta­tecnología.

Concomitantemente,­la­modernización­del­sistema­productivo­argentino­requiere­el­uso­de­recursos­humanos­de­alta­calidad,­asociado­a las­tecnologías­modernas­que­permiten­darle­continuidad­al­desarrollo nacional.

Este­sistema­compensatorio­práctico,­comúnmente­conocido­como "Acuerdos­de­Compensación"­(off­set),­es­una­modalidad­usada­internacionalmente­en­las­adquisiciones­y­contrataciones­de­bienes­y­servicios para­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa­y­ha­demostrado,­en­los­países en­los­que­ha­sido­implementado­(Brasil,­Chile,­Colombia,­Noruega,­Israel,­entre­otros),­ser­un­instrumento­eficiente­de­la­política­de­desarrollo industrial­y­del­comercio­exterior,­en­pos­de­la­creación­de­ventajas­de­naturaleza­tecnológica,­industrial­y­comercial­para­el­país­comprador.

Los­Acuerdos­de­Compensación­tienen­como­objetivos­principales la­promoción­del­crecimiento­de­los­niveles­tecnológicos­y­cualitativos de­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­y­la­modernización de­los­métodos­y­procesos­de­adquisición­de­nuevas­tecnologías.­

Para­ello,­este­tipo­de­relación­bilateral­intenta­crear­condiciones para­el­perfeccionamiento­de­las­Industrias­Aeronáutica,­Defensa­y­Espacial­Nacional­y­de­sus­bases­tecnológicas,­aumentando­los­puestos­de trabajo­vinculados­al­sector­y­permitiendo­la­competitividad­en­los­mercados­internacionales.­El­establecimiento­de­estas­condiciones­suponen la­creación­de­nuevos­empleos­de­alto­nivel­tecnológico,­mediante­la­especialización­y­el­perfeccionamiento­de­los­recursos­humanos­de­los­sec-

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tores­relacionados,­la­obtención­de­recursos­externos,­tanto­directos­e indirectos­y­destinados­a­elevar­la­capacitación­industrial­y­tecnológica de­los­sectores­de­alto­valor­agregado­de­la­industria­nacional­así­como el­incremento­y­la­progresiva­independencia­de­la­misma­respecto­al mercado­externo­en­el­desarrollo­de­producción­y­mantenimiento­de productos­relacionados­con­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa­así como­la­alta­tecnología­aplicada.

El­sistema­de­compras­del­Estado­para­los­sectores­Aeroespacial­y de­Defensa­mediante­Acuerdos­de­Compensación­(CoCIT),­debe­ser destinado­a­la­adquisición­de­armamento­estratégico,­la­construcción de­sistemas­de­radares,­la­construcción­de­vehículos­terrestres,­aéreos­o navales,­la­nacionalización­del­mantenimiento­de­radares,­naves­y­sistemas­tecnológicos­estratégicos­así­como­la­capacitación­de­trabajadores argentinos,­de­forma­tal­de­posicionar­a­la­industria­nacional­en­los­mercados­extranjeros.

El­proyecto­presentado­establece,­en­los­Artículos­1º­a­4º,­alcances, definiciones­y­objetivos­inherentes­a­este­sistema.­El­concepto,­como­ya se­ha­dicho,­se­sintetiza­en­que­cada­compra­realizada­por­el­país­para­los sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa,­debe­ser­reinvertida­por­el­proveedor dentro­de­algunas­de­las­industrias­vinculadas­al­sector­en­la­República Argentina.­Esta­posición,­posibilita­analizar­el­gasto­en­dichos­sectores, no­como­una­mera­erogación­sino­como­una­reinversión­del­Estado­en­la industria­nacional,­mediatizada­a­través­de­un­proveedor­extranjero.

El­Artículo­7º­tipifica­las­compras­y­adquisiciones­sujetas­al­sistema CoCIT,­mientras­que­el­Artículo­8º­establece­las­dispensas­posibles­del mismo.­Dentro­de­las­mismas,­el­proyecto­contempla­la­existencia­de dos­situaciones­claramente­definidas:­(i)­la­existencia­de­acuerdos­bilaterales­previos­entre­la­Nación­y­otros­países­en­el­marco­de­la­provisión de­bienes­y­servicios,­o­(ii)­la­existencia­de­programas­especiales­de­suministro­de­productos­y/o­capacitación­en­condiciones­singularmente ventajosas­desde­terceros­países­hacia­la­República­Argentina.

Si­bien­el­Artículo­7º,­Contratos­Sujetos­al­CoCIT­expresa­que:­“la Autoridad­de­Aplicación­resolverá,­para­cada­caso,­la­aplicación­del­procedimiento­CoCIT­o­su­dispensa­conforme­a­las­características­de­la­operación”,­ resulta­ bastante­ claro­ que­ el­ proyecto­ debe­ contemplar­ las relaciones­bilaterales­previamente­existentes­con­determinados­países­(tal como­el­MERCOSUR)­ya­que­podrían­condicionar­las­exigencias­de Acuerdos­de­Compensación­dentro­de­su­estructura­normativa­general.

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El­Artículo­9º­consigna­el­monto­a­partir­de­los­cuales­el­CoCIT debe­aplicarse­obligatoriamente,­habiendo­sido­fijados­el­mismo­en­dos millones­de­dólares­estadounidenses.­Dado­que­este­monto­podría­ser demasiado­bajo­para­cierto­tipo­de­adquisiciones,­la­disposición­posee un­cierto­grado­de­flexibilidad­para­que­la­Autoridad­de­Aplicación,­a solicitud­fundada,­pueda­“otorgar­excepciones­puntuales”­a­la­aplicación del­régimen.­Estas­excepciones­no­podrán­otorgarse­para­compras­por montos­superiores­a­U$S­10­millones.

Los­Artículos­11º­y­12º­establecen­los­Acuerdo­de­Compensación y­el­Plazo­de­Compensación­a­celebrarse­previo­a­las­adquisiciones­proyectadas­para­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa.­Para­el­Plazo­de Compensación,­“debe­coincidir­–­toda­vez­que­esto­sea­posible,­conforme­a­las­características­de­la­contratación­–­con­el­plazo­de­ejecución del­contrato­principal”.

El­Artículo­13º­establece­que­los­beneficiarios­directos­del­sistema CoCIT,­pueden­solicitar­a­la­Autoridad­de­Aplicación­la­transferencia de­estos­beneficios­a­otras­entidades,­públicas­o­privadas,­relacionadas con­áreas­estratégicas­de­la­producción­nacional.

El­Artículo­14º­establece­la­necesidad­de­un­instrumento­específico para­la­transferencia­de­beneficios­a­la­industria­privada.

Finalmente,­los­Artículos­15º­y­16º­establecen­los­tipos­de­compensación­ y­ las­ modalidades­ de­ las­ transacciones­ de­ compensación, aceptados­por­el­proyecto,­entre­los­cuales­se­enumeran­la­Producción Bajo­Licencia,­la­Co-producción,­la­Subcontratación,­las­Inversiones Extranjeras­(directas­o­bajo­la­modalidad­de­joint­venture)­y­la­Transferencia­de­Tecnología.

El­Artículo­17º­acepta,­además,­modalidades­tales­como­el­Trueque,­la­Contra­Compra­o­el­sistema­de­Subcontratación­denominado buy­–­back.

El­ Artículo­ 18º­ establece­ una­ “Comisión­Técnica”­ para­ asesoramiento­de­la­Autoridad­de­Aplicación,­con­capacidad­para­“contratar especialistas”,­“proveer­asesoría­técnica­de­alto­nivel”,­“controlar­acuerdos­de­compensación­ya­establecidos”­e­“intercambiar­información­y experiencias­con­otros­organismos”,­entre­otras­facultades.

El­presente­proyecto­tiene­como­objetivo­principal­desarrollar­y afianzar­el­sector­de­la­industria­nacional­de­Aeronáutica,­de­Defensa­y Espacial­así­como­de­la­alta­tecnología,­con­el­fin­de­lograr­una­autonomía­creciente­del­país­en­este­aspecto,­insertándolo­y­posicionándolo­en

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el­mercado­internacional,­logro­éste­que­redundará­en­nuevas­y­mayores oportunidades­industriales­y­económicas;­sumado­ello­a­los­beneficios adicionales­en­materia­de­política­exterior­para­nuestro­país,­no­solo­en lo­que­respecta­a­la­defensa­disuasiva,­sino­como­objeto­de­vigilancia­de su­integridad­económica,­habida­cuenta­el­virtual­estado­de­indefensión para­un­país­de­tamaño­medio­como­Argentina.

Por­los­motivos­expuestos,­es­que­solicito­a­mis­pares­la­aprobación del­presente­proyecto­de­ley.

Fernando­E.­Solanas.-

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Colección Tesis

Títulos publicados (disponibles en https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/553)

El­dilema­de­los­intelectuales­argentinos.Revolución,­democracia­y­poder Baal Delupi

Género­ audiovisual­ escolar.­Teoría­ y­ metodología­ para­ el­ análisis­ de­ videos­ realizados­en­el­nivel­secundario Diego Agustín Moreiras

Narrar­la­frontera.­Relatos,­experiencia­y­vida­cotidiana­en­los­umbrales­de­la alfabetización­semiótica Froilán Fernández

Transformación­agraria­en­los­valles­templados­de­Jujuy.­La­situación­de­los productores­campesinos­en­finca­El­Pongo.­1980-2015 María Eugenia Calvó

Configuración­de­una­matriz­identitaria­formativa­a­partir­de­un­análisis­de­ tesinas­de­Comunicación­Social Vanina Ramé

La­invención­del­rancho.­Análisis­de­la­construcción­discursiva­del­hábitat­rural en­programas­de­desarrollo­en­el­noroeste­cordobés María Inés Sesma

Comunicación,­participación­y­diplomacia­en­los­movimientos­sociales.­Las TIC­y­­la­construcción­de­discursos­en­medios­digitales­acerca­de­los­mapuches en­la­Patagonia­argentino-chilena Jorge Luis Dallera

El­ peronismo­ revolucionario­ durante­ el­ primer­ tramo­ de­ la­ reconstrucción democrática.­Una­mirada­desde­Córdoba Ernesto Roland

El­Índice­EME:­un­modo­de­evaluar­robots­y­computadoras­para­educación infantil Martín Ignacio Torres

La­cosecha­de­caña­de­azúcar­en­Tucumán:­cambios­e­innovaciones­entre­1960-2005 Un­estudio­sociotécnico­de­mecanización­agrícola Marcos M. Ceconello

Mediatecas­y­canales­cooperativos­a­partir­de­la­Ley­de­Servicios­de­Comunicación Audiovisual.­El­caso­de­Mediateca­Colsecor Patricia Denise Gualpa

La­politicidad­popular­entre­el­fin­del­ciclo­kirchnerista­y­el­inicio­del­gobierno­de Cambiemos:­hacia­una­pragmática­de­la­gubernamentalidad María Luz Ruffini

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Lo­que­fue­un­paraíso,­se­tornó­un­infierno.­Experiencias­educativas­de­infancias­en un­hogar­escuela­de­la­ciudad­de­Córdoba­durante­la­década­de­1950 Mariano Pussetto

Biología­sintética­y­producción­de­biocombustibles.­Un­análisis­en­el­marco­de­la teoría­crítica­de­la­tecnología­de­Andrew­Feenberg Ariel Goldraij

Participación­política­femenina:­escenarios,­prácticas­e­identidades­en­el­radicalismo y­el­peronismo­(Córdoba,­1945-1955) Marina Inés Spinetta

Con­la­gente­adentro.­Apuntes­para­pensar­la­inclusión­social­en­la­producción­del hábitat.­La­experiencia­de­Bariloche Virginia Martínez Coenda

¿Qué­puede­un­espacio?­Sacrificio­ambiental­y­subjetividades­disidentes­en­Ituzaingó Anexo­(Córdoba,­Argentina) Fernando Vanoli

Reformas­políticas­en­la­Córdoba­reciente­(2001-2008):­sus­efectos­sobre­el­sistema político-electoral­provincial Nadia Kohl

Escuela­ y­ niñez:­ conflictividades­ cotidianas­ y­ relaciones­ sociales­ en­ contextos­ de­pobreza­urbana Gustavo Enrique Rinaudo

Las­implicancias­de­la­Unión­Europea­en­la­política­exterior­de­España­(1996-2004): el­tratamiento­de­las­migraciones­en­las­relaciones­bilaterales­con­Ecuador Silvana E. Santi Pereyra

La­palabra,­la­política,­la­vida.­Estética y­política en­las­trayectorias­y­producción­ intelectual­de­Eduardo­Galeano­y­Francisco­Urondo:­1955-1976 Gabriel Montali

“Me voy para estudiar, estudio para volver”.­Un­estudio­sobre­trayectorias­educativas con­jóvenes­de­una­localidad­del­interior­del­sur­cordobés:­entre­la­universidad,­el pueblo­y­el­trabajo Carla Falavigna

Editoriales­literarias­en­el­cambio­de­siglo:­entre­el­mercado,­la­autogestión­y­el­disfrute­cultural Lucía Coppari

Territorialidad­y­resistencias­campesinas:­el­conflicto­de­Los­Leones­(Mendoza,­Argentina) Gabriel Liceaga

Literatura­y­narcotráfico­en­Colombia­(1994-2011).­La­construcción­discursiva­de la­violencia­en­la­novela­colombiana Vanessa Solano Cohen

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Escuela,­Estado­y­sociedad:­una­etnografía­sobre­maestras­de­la­Patagonia Miriam Abate Daga

Oficialismo­y­oposición­en­gobiernos­posneoliberales­en­el­Cono­Sur:­los­casos­de Kirchner-Argentina­y­Tabaré­Vázquez-Uruguay Iván Tcach

Prácticas­de­resistencia­de­los­productores­familiares­en­el­agro­uruguayo Virginia Rossi Rodrígue

Los­lineamientos­y­estrategias­del­desarrollo­del­Banco­Interamericano­de­Desarrollo 1960-2014.­Análisis­crítico Guillermo Jorge Inchauspe

¿Qué­es­la­escuela­secundaria­para­sus­jóvenes?­Un­estudio­sociohermenéutico­sobre­ sentidos­situados­en­disímiles­condiciones­de­vida­y­escolaridad Florencia D’Aloisio

Estrategias­de­organización­político-gremial­de­secundarios/as:­prácticas­políticas­y ciudadanía­en­la­escuela Gabriela Beatriz Rotondi

“No­era­solo­una­campaña­de­alfabetización”.­Las­huellas­de­la­CREAR­en­Córdoba Mariana A. Tosolini

El­turno­noche:­tensiones­y­desafíos­ante­la­desigualdad­en­la­escuela­secundaria. Estudio­etnográfico­en­una­escuela­de­la­provincia­de­Córdoba Adriana Bosio

El­Partido­Nuevo­de­Córdoba.­Origen­e­institucionalización­(2003-2011) Virginia Tomassini

La­cirugía­estética­y­la­normalización­de­la­subjetividad­femenina.­Un­análisis textual Marcelo Córdoba

La­extensión­rural­desde­la­comunicación.­Los­extensionistas­del­Programa­ProFeder del­INTA­en­Misiones­frente­a­sus­prácticas­de­comunicación­con­agricultores Francisco Pascual

Artes­de­hacer­en­Encuentros­Culturales­de­la­Provincia­de­Córdoba,­2010-­2013 Florencia Páez

Estados­locales­y­alteridades­indígenas:­sentidos­sobre­la­inclusión­habitacional­en­ El­Impenetrable Cecilia Quevedo

La­integración­de­la­Región­Norte­de­San­Juan­y­la­IV­Región­de­Chile­(La­Serena y­Coquimbo) Laura Agüero Balmaceda

Las­formas­de­hacer­política­en­las­elecciones­municipales­2007­de­Villa­del­Rosario Edgardo Julio Rivarola

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Análisis­de­una­estrategia­didáctica­y­de­los­entornos­digitales­utilizados­en­la­ modalidad­B-Learning Liliana Mirna González

Enseñar­Tecnología­con­TIC:­Saberes­y­formación­docente María Eugenia Danieli

De­vida­o­muerte.­Patriarcado,­heteronormatividad­y­el­discurso­de­la­vida­del­activismo­“Pro-Vida”­en­la­Argentina José Manuel Morán Faúndes

Lógica­del­riesgo­y­patrón­de­desarrollo­sustentable­en­América­Latina.­Políticas­de gestión­ambientalmente­adecuada­de­residuos­peligrosos­en­la­ciudad­de­Córdoba (1991-2011) Jorge Gabriel Foa Torres

El­neoliberalismo­cordobés.­La­trayectoria­identitaria­del­peronismo­provincial­entre 1987­y­2003 Juan Manuel Reynares

Marxismo­y­Derechos­Humanos:­el­planteo­clásico­y­la­revisión­posmarxista­de Claude­Lefort Matías Cristobo

El­software­libre­y­su­difusión­en­la­Argentina.­Aproximación­desde­la­sociología­de los­movimientos­sociales Agustín Zanotti

Democracia­radical­en­Habermas­y­Mouffe:­el­pensamiento­político­entre­consenso y­conflicto Julián González

Radios,­música­de­cuarteto­y­sectores­populares.­Análisis­de­casos.­Córdoba­20102011 Enrique Santiago Martinez Luque

Soberanía­popular­y­derecho.­Ontologías­del­consenso­y­del­conflicto­en­la­construcción­de­la­norma Santiago José Polop

Cambios­en­los­patrones­de­segregación­residencial­socioeconómica­en­la­ciudad­de Córdoba.­Años­1991,­2001­y­2008 Florencia Molinatti

Seguridad,­violencia­y­medios.­Un­estado­de­la­cuestión­a­partir­de­la­articulación entre­comunicación­y­ciudadanía Susana M. Morales

Reproducción­alimentaria-nutricional­de­las­familias­de­Villa­La­Tela,­Córdoba Juliana Huergo

Witoldo­y­sus­otros­yo.­Consideraciones­acerca­del­sujeto­textual­y­social­en­la­novelística­de­Witold­Gombrowicz Cristian Cardozo

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Género­y­trabajo:­Mujeres­en­el­Poder­Judicial María Eugenia Gastiazoro

Luchas,­derechos­y­justicia­en­clínicas­de­salud­recuperadas Lucía Gavernet

Transformaciones­sindicales­y­pedagógicas­en­la­década­del­cincuenta.­Del­ocaso­de la­AMPC­a­la­emergencia­de­UEPC Gonzalo Gutiérrez

Estrategias­discursivas­emergentes­y­organizaciones­intersectoriales.­Caso­Ningún Hogar Pobre en Argentina Mariana Jesús Ortecho

Vacilaciones­del­género.­Construcción­de­identidades­en­revistas­femeninas María Magdalena Uzín

Literatura­/­enfermedad.­Escrituras­sobre­sida­en­América­Latina Alicia Vaggione

El­bloquismo­en­San­Juan:­Presencia­y­participación­en­la­transición­democrática (1980-1985) María Mónica Veramendi Pont

La­colectividad­coreana­y­sus­modos­de­incorporación­en­el­contexto­de­la­ciudad de­Córdoba.­Un­estudio­de­casos­realizado­en­el­año­2005 Carmen Cecilia González

“Se­vamo’­a­la­de­dios”.­Migración­y­trabajo­en­la­reproducción­social­de­familias bolivianas­hortícolas­en­el­Alto­Valle­del­Río­Negro Ana María Ciarallo

La­política­migratoria­colombiana­en­el­período­2002-2010:­el­programa­Colombia Nos­Une­(CNU) Janneth Karime Clavijo Padilla

El­par­conceptual­pueblo­-­multitud­en­la­teoría­política­de­Thomas­Hobbes Marcela Rosales

El­foro­virtual­como­recurso­integrado­a­estrategias­didácticas­para­el­aprendizaje­significativo María Teresa Garibay

“Me­quiere…­mucho,­poquito,­nada…”.­Construcciones­socioafectivas­entre­estudiantes­de­escuela­secundaria Guadalupe Molina

Biocombustibles­argentinos:­¿oportunidad­o­amenaza?­La­exportación­de­biocombustibles­y­sus­implicancias­políticas,­económicas­y­sociales.­El­caso­argentino Mónica Buraschi

Educación­y­construcción­de­ciudadanía.­Estudio­de­caso­en­una­escuela­de­nivel medio­de­la­ciudad­de­Córdoba,­2007-2008 Georgia E. Blanas

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