Panorama Energético
Versión Preliminar INTI-Economía Industrial.
Lic. Nadina G. Mezza Julio 2007
Objetivo del Presente Informe:
Conocer el estado de situación del sector energético argentino.
Este primer acercamiento busca analizar la problemática del sector desde dos órbitas: la económica y la legal.
Restan para un próximo informe un estudio en profundidad del marco regulatorios y de organización y condicionamiento de índole técnica y tecnológica.
Análisis del Marco Legal
Factores Legales e Institucionales
Sector Energético
•No se aprecia un cuerpo ordenado de políticas y su materialización en un plan. •El siguiente es un listado de las medidas en curso
•Plan Energético 2004-2008 – Debe Ser Actualizado •Plan Federal De Transporte De Energía Eléctrica •Decretos 180/181 – Gas Natural •Ley De Creación De Enarsa •Ley De Cargos Específicos Para Financiar Infraestructura •Ley De Biocombustibles •Ley De Hidrogeno •Ley De Incentivos A La Exploración De Hidrocarburos. •Acuerdos Estratégicos Con Venezuela •Acuerdo Estratégico Con Bolivia •Centrales Ciclo Combinado Foninvemem •Plan Pure Para Electricidad Y Gas Natural
Factores Legales e Institucionales
Petroleo y Gas Natural
•Existencia un “vacío legal”, profusión de normas de menor rango; Acciones del gobierno de contingencia, generó una Situación de “inseguridad jurídica”. Debe ponderarse con análisis regional y perspectivas del mercado mundial.
•LEY 17.319 (Hidrocarburos):Muchas disposiciones inaplicables a partir de la privatización de YPF.
•LEY 24.145 / 1992 LEY 24.145 / 1992:Transferencia a provincias de áreas no concesionadas.
•Constitución Nacional de 1994: Reconoce el dominio de los hidrocarburos a las provincias (Art. 124).
•LEY 24065 (Gas Natural) y la LEY 24076 (Electricidad): No tienen cumplimiento efectivo desde la salida de la convertibilidad. .
•Demora en el cumplimiento de la LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA. Renegociación.: Planteos ante el CIADI, judicializando los reclamos.
Medidas de Emergencia Adoptadas por el Gobierno en Materia Energética
•ACUERDO DE PRECIOS Y NIVELES DE PRODUCCIÓN •(Resol. 180/04, 181/04 y 208/04: sendero de recuperación gradual valor dólar del precio del gas en boca de pozo anterior pesificación).
•ACUERDO CON VENEZUELA PARA PROVISION DE FUEL OIL
•RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES (45% Dto 534/06)
•PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA A (Res. 415/04).
•COMPRA DE GAS A BOLIVIA (Precios mayores a los fijados en la Res. 208/04).
Análisis de Aspectos Económicos vinculados al sector
Panorama del Sector Energético
•El sector energético argentino se encuentra inmerso en una crisis estructural de una profundidad insospechada.
•Nuevas centrales eléctricas en servicio recién a partir del año 2009.
•Las reservas de gas natural no pueden sostener los compromisos internos y externos y menos aun el crecimiento de la demanda.
•La caída de la producción y de las exportaciones de petróleo introducen un nuevo problema.
•Las políticas implementadas desde el año 2003 en adelante sirven para administrar la crisis en lo inmediato. no resuelven los problemas de fondo.
•Las renegociaciones de los contratos de las empresas de servicios públicos se encuentran paralizadas, aun las que cuentan con acuerdos transitorios.
•El sector eléctrico, según la normativa que crea el Foninvemen debería estar “readaptado” a partir del 2007. esto significa que los generadores deberían ser remunerados en base al costo marginal del sistema
Condiciones Actuales de desenvolvimiento del Sector Energético en Argentina Petróleo y Combustibles Líquidos:
•Matriz energética muy dependiente de los combustibles fósiles.
•No se han descubierto yacimientos importantes desde hace 15 años y la exploración es hoy menor que hace 20 años.
•Fuerte declinación de la producción de petróleo desde 1998.
•Aumento del consumo interno de productos refinados; reducción de los saldos exportables de crudo y derivados.
•Posible escenario de importación de petróleo en 2010.
•Las destilerías operan al máximo de su capacidad instalada y no pueden abastecer la demanda interna, a pesar de ser Argentina un exportador de crudo.
•Existe un déficit creciente en el abastecimiento interno de gas oil.
•Política de retenciones afectan regalías a provincias.
Perspectivas de corto plazo: Petróleo y Combustibles Líquidos.
• La tendencia declinante de la producción de petróleo doméstico que se observa desde 1998
se mantendrá por lo menos por el próximo quinquenio.
•Se mantendrá la tendencia de incremento de la demanda de productos petroleros refinados en el mercado interno (gas oil y naftas).
•Los saldos exportables disminuirán hasta anularse y - de no revertirse la tendencia - hacia el año 2010 es altamente probable que nuestro país comience a importar (nuevamente) petróleo crudo.
• Continuará la tendencia creciente a importar derivados del petróleo (Fuel oil y gas oil);
Condiciones Actuales de desenvolvimiento del Sector Energético en Argentina
Gas Natural:
• La situación actual en materia gasífera muestra una clara debilidad estructural de todo el sistema energético argentino que no será fácil superar.
• Las reservas de gas natural bajaron de aproximadamente 30 años a fines de los años 80 a menos de 10 años en la actualidad. La actividad exploratoria en áreas nuevas o no exploradas es prácticamente nula.
• La limitación de la oferta de gas natural, cuya producción doméstica se halla estancada desde 2004, obliga a limitar suministro al mercado interno y a los contratos de exportación.
• Argentina desde 2004 viene necesitando cantidades crecientes de gasnatural importado.
• Incertidumbre de precios a futuros.
Perspectivas de corto plazo: Gas Natural
Las restricciones sobre el sistema de abastecimiento de gas natural se confirman e irán “in crescendo ” en el futuro.
Un nuevo gasoducto que entre en operaciones en el año 2007 con capacidad máxima de 30 millones de m3/día permitiría hacer frente a la demanda hasta el 2009.
Ese nuevo gasoducto no podría partir de yacimientos argentinos ya que no existen suficientes reservas libres para su vida útil estimada en 20 -25 a 25 años.
El incremento del abastecimiento de gas natural desde Bolivia es una prioridad estratégica para la Argentina.
Argentina agudizará en los próximos años sus problemas de abastecimiento de gas natural, tanto por el incremento de la demanda interna como por la indefinición boliviana; ello agudizará el abastecimiento a Chile y al mercado interno.
Esto se traducirá a su vez en mayores importaciones de Fuel oil y Gas oil para el abastecimiento de centrales eléctricas y la industria.
Condiciones Actuales de desenvolvimiento del Sector Energético en Argentina ENERGIA ELECTRICA:
•Incertidumbre de precios hace muy difícil la entrada de nuevas inversiones privadas.
•La situación del sector eléctrico es altamente incierta; la demanda crece en forma sostenida pero no se incremento la oferta de nueva generación.
•El Sistema Interconectado Nacional opera al límite de su capacidad disponible.
•Abastecimiento futuro de gas depende de Bolivia esta del éxito del desarrollo de sus reservas.
•El sistema eléctrico asume riesgos crecientes en su funcionamiento; estos han sido claramente diagnosticados por organismos oficiales (ver informe de riesgos de CAMMESA 2006).
•El sector industrial tendrá contratos “interrumpibles” y deberá proveerse su demanda adicional por sobre los niveles hoy observados.
•Atraso tarifario.
Perspectivas de corto plazo: Energía Eléctrica
• Los problemas para hacer frente a la demanda serán en 2007 y 2008 cada vez más complejos, lo que implica un mayor riesgo de cortes que en situaciones de funcionamiento normal.
• No es esperable que en el actual contexto económico e institucional exista una corriente inversora para construir nuevas centrales eléctricas.
• Una visión realista indica que las centrales de Atucha II y Yacyretá, anunciadas por el gobierno, no estarán terminadas antes de 2010/11 y, por lo tanto, no contribuirán a resolver
el problema inmediato.
Conclusión:
Se hace necesario plantear un nuevo modelo de organización del sector energético argentino, que permita resolver los grandes problemas detectados.
Los datos oficiales sobre las reservas de hidrocarburos gasíferos con que cuenta la Argentina nos indican claramente que hoy el desarrollo energético en base a la penetración continua del gas natural ya no es sustentable. Es necesario implementar reformas profundas para lograr un abastecimiento energético diversificado.
El paradigma energético de la Argentina de los ´80 y ´90 cambió: de un concepto de abundancia relativa del recurso gas natural a precios bajos, debemos pasar a un recurso escaso con precios crecientes en un plazo previsible, lo que implica afrontar cambios culturales en la forma de planificar la energía hacia el futuro.
La inversión en el sector energético está en crisis; la inversión no fluye “naturalmente y en forma anticipada” para satisfacer una demanda energética que crece al ritmo de una economía en expansión.
Reestablecer el flujo de inversión -privada y pública- en el sector energía y su repago por un sistema coherente y eficiente de precios y tarifas, constituye el mayor desafío a resolver.
Apéndice de datos economicos
Fuentes:
Balance Energético
INDEC
CAMMESA
Evolución de la Oferta y la Demanda Energética en Argentina: 1960-2004. Medidos en TEP.
70.000
60.000
Consumo Final Consumo Final Tendencia Oferta Interna Oferta Interna Tendencia
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Evolución de la Oferta y Demanda Energética en Argentina:
1960-2004
45,0%
40,0%
35,0%
Participación por sector de la matriz de Consumo Energético
Consumo Comercial y Público Consumo Agropecuario Consumo Residencial Consumo Transporte Consumo. Industria (incluye no energético)
30,0%
25,0%
TEP
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
1970
1980
Décadas
1990
2000-2005
Matriz de Consumo Total Final. Año 2004.
Consumo. Industrial (incluye no energético)
31%
Consumo Agropecuario
8%
Consumo Residencial
23%
Consumo Comercial y
Público 8%
Consumo Transporte
30%
Matriz de Consumo Final de Energía secundarias y primarias
Consumo Totales Electricidad Gas Natural Derivado Petroleo Carbon y derivados Otros Primarios Renovables Total
promedio 60-05
10% 23% 59%
1% 6% 100%
promedio80-05
13% 30% 52%
1% 5% 100%
promedio 90-05
14% 33% 48%
1% 4% 100%
Consumo Industrial
Electricidad Gas Natural Derivado Petroleo Carbon y derivados Otros Primarios Renovables Total
promedio 70-05
20% 41% 22%
3% 13% 100%
promedio80-05
23% 46% 16%
3% 12% 100%
promedio 90-05
25% 49% 11%
3% 11% 100%
Consumo Residencial
Electricidad Gas Natural Derivado Petroleo Carbon y derivados Otros Primarios Renovables Total
promedio 70-05
16% 47% 31%
0% 6% 100%
promedio80-05
17% 56% 22%
0% 5% 100%
promedio 90-05
18% 62% 15%
0% 5% 100%
Matriz de Producción de Energía
ENERGÍA PRIMARIA
Energía Hidráulica Nuclear Gas Natural Petroleo Carbón Mineral Leña Bagazo Otros Primarios Total Renovables
promedio 60-05 2,8% 2,1% 31,9% 57,2% 0,6% 2,2% 2,2% 1,1%
100,0% 5,5%
promedio80-05 4,1% 3,1% 38,0% 51,1% 0,3% 1,1% 1,1% 1,2%
100,0% 3,4%
promedio 90-05 4,0% 3,2% 40,0% 49,7% 0,2% 1,0% 0,9% 1,0%
100,0% 2,9%
ENERGÍA SECUNDARIA
Electricidad Gas Distribuido por Redes Derivados del Petróleo Carbón y derivados Otros Primarios Renovables TOTAL
promedio 60-05 8,5% 28,8% 60,0% 2,0% 0,7%
100,0%
promedio80-05 10,1% 37,1% 50,6% 1,9% 0,4% 100,0%
promedio 90-05 10,8% 40,7% 46,3% 1,8% 0,4% 100,0%
Tasas de crecimientos promedio anual. Aperturas de Consumo. Niveles de TEP
CONSUMO FINAL. Energías primarias y secundarias.
Electricidad Gas Natural Derivado Petroleo Carbon y derivados Otros Primarios Renovables Total PIB Población
Consumo Total
1970:2005 1990:2005
4,7%
5,5%
5,3%
3,9%
0,8%
1,8%
-0,7%
-0,9%
-0,1%
1,7%
2,2%
3,0%
1,9%
3,3%
1,4%
1,1%
Consumo Industrial
1970:2005 1990:2005
4,6%
4,8%
3,5%
2,0%
-3,4%
0,0%
-0,2%
-0,9%
-0,4%
-0,4%
1,2%
2,2%
1,9%
3,3%
1,4%
1,1%
Consumo Residencial
1970:2005 1990:2005
4,6%
5,3%
6,3%
4,1%
-1,9% -2,0%
-0,2%
5,6%
2,8%
3,3%
1,9%
3,3%
1,4%
1,1%
Tasas de crecimientos promedio anual. Aperturas de Producción. Niveles de TEP
ENERGÍA PRIMARIA
Energía Hidráulica Nuclear Gas Natural Petroleo Carbón Mineral Leña Bagazo Otros Primarios Total Renovables
Años 1961:2005 Años 1990:2005
8,4% 5,04%*
6,6% 3,0% -4,3% -0,7% -1,3% -0,6%* 4,0% -0,2%
4,3% -0,5%
5,5% 2,1% -14,7% 2,8% 3,2% -0,2% 3,5% 1,8%
*Nuclear desde el 1974, otros primarios desde el 1970
ENERGÍA SECUNDARIA
Electricidad Gas Distribuido por Redes Derivados del Petróleo Carbón y derivados Otros Primarios Renovables TOTAL
Años 1961:2005 Años 1990:2005
5,28% 7,81% 2,14% 3,87% 0,34% 3,71%
5,23% 4,32% 1,38% 0,45% 3,96% 2,94%
PIB Población
2,4% 1,4%
3,3% 1,1%
Máximos Históricos de Potencia y Energía del SADI (incluyendo Patagonia).
Información Fuente: CAMMESA
Día
Máximo Histórico
Hábil
Potencia Energía
(MW)
(GWh)
18345
356
Sábado
Potencia Energía
(MW)
(GWh)
16818
328,2
Domingo
Potencia Energía
(MW)
(GWh)
16595
313,7
Fecha 14/06/2007 29/05/2007 16/06/2007 03/02/2007 25/02/2007 25/02/2007
Hora
19:56
------
20:16
------
21:30
------
Temp.
Media Buenos
10
6,6
7,3
28,9
29
29
Aires (°C)
Generación Eléctrica por fuente de energía.
BillionesKilowatt hora
100,00 90,00 80,00 70,00
Energía renovables Nuclera Hidroeléctrica Térmicas Convencionales
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones y bunker en términos de la Producción
45,0%
18000
40,0% 35,0%
16000 14000 12000 10000
Exportaciones y bunker. En kTEP
30,0%
8000 6000
25,0%
4000 2000
20,0%
0 1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
15,0%
10,0% 5,0%
Petróleo
Gas Natural
0,0% 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Saldo Comercial Energías Secundarias (X-M). En kTEP.
10000
8000
6000
4000 2000
Décadas del 60 y del 70
0
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
-2000
Décadas del 80y 90, lustro 00-05
Importación de Energía en términos de la Oferta Total.
En Porcentaje.
30%
100%
Gas Natural
Petroleo
Carbón Mineral
25%
90%
20%
80%
PorcentajeparaGasyPetróleo PorcentajeparaCarbónMineral
15%
70%
10%
60%
5%
50%
0% 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
40%
16% 14% 12%
Exportación Total de Energía Secundaria con respecto a la Producción Total
Importación Total de Energía Secundaria con respecto a la Oferta Total
10%
8%
6%
4%
2%
0% 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Ver+/-
