I       S

Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017

Pablo Américo Aramayo

Editorial CEA Colección Tesis



Impacto de las políticas de offset en Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017

Pablo Américo Aramayo



Colección Tesis

Impacto de las políticas de offset en Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017

Maestría en Relaciones Internacionales

Pablo Américo Aramayo



U­ niversidad Nacional de Córdoba

Rector: Mgter. Jhon Boretto Decana de Facultad de Ciencias Sociales: Mgter. María Inés Peralta

Editorial del Centro de Estudios Avanzados Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Av. Vélez Sarsfield 153, 5000, Córdoba, Argentina Director: Marcelo Casarin Coordinación Ejecutiva: Alicia Servetto Coordinación Editorial: Mariú Biain

Comité Académico de la Editorial Magdalena Doyle Vanessa Garbero Bruno Ribotta Darío Sandrone Coordinadora Académica del CEA-FCS: Alejandra Martin Coordinadora de Investigación del CEA-FCS: Marcela Rosales Asesora externa: María Teresa Dalmasso

Cuidado de edición: Mariú Biain Diagramación de Colección: Lorena Díaz Diagramación de este libro: Silvia Pérez Responsable de contenido web: Diego Solís

© Centro de Estudios Avanzados, 2024

Aramayo, Pablo Américo Impacto de las políticas de offset en Sudamérica : Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017 / Pablo Américo Aramayo. - 1a ed - Córdoba : Centro de Estudios Avanzados. Centro de Estudios Avanzados, 2024. Libro digital, PDF - (Tesis) Archivo Digital: descarga ISBN 978-631-90353-1-5 1. Política Internacional. 2. Defensa Nacional. 3. Comercio Exterior. I. Título. CDD 327.098

Atribución-NoComercialSinDerivadas 2.5. Argentina

6



A mi amiga, compañera y esposa Marina, por su paciencia y apoyo a mis abstracciones.

A mis hijos, Dago, Lucio y Hanno, solo buscando ser un ejemplo en el estudio.

A la memoria de mi viejo, Ángel, que desde allá sea feliz por este logro y lo que seguirá.

7



Agradecimientos

A­mi­profesora­y­luego­directora,­la­Dra.­Graciela­Erramouspe­de­Pilnik, por­aceptar­un­tema­poco­conocido­y­político,­sus­consejos­directos­y reales.­

Al­director­del­proyecto­de­investigación,­tutor­de­pasantía,­profesor y­consejero,­Dr.­Henry Shaw,­por­su­disponibilidad­y­por­allanar­las dudas­de­último­momento.

A­mi­compañera­la­Lic.­Marcela­Giselle­Tornier,­que­me­sacó­esas dudas­que­no­se­preguntan­al­“profe”.­

A­mi­amigo­y­colega,­el­Ing.­Ernesto­Aguirre,­compañero­de­andanzas­que­me­impulsó­a­comenzar­este­camino,­un­proyecto­aplicable, en­busca­de­algo­mejor­y­que­sirva­al­país.

Al­Dr.­Ing.­Raúl­Mingo,­que­me­brindó­confianza,­alas,­y­enfocar de­otra­manera­la­ingeniería.

9



Abreviaturas y acrónimos

CIIU­­­­­­­ Clasificación­Internacional­Industrial­Uniforme­ CPI­­­­­­­­­ Corruption­Perception­Index­ EEUU­­­­­ Estados­Unidos­de­América EODB­­­­­Ease­of­Doing­Business FFAA­­­­­­­Fuerzas­Armadas FFSS­­­­­­­ Fuerzas­de­Seguridad G2G­­­­­­­­Gobierno­a­gobierno/Government to government ISIC­­­­­­­­ International­Standard­Industrial­Classification MNA­­­­­­ Medidas­No­Arancelarias MOA­­­­­­ Manufacturas­de­Origen­Agropecuario­ MOI­­­­­­­­Manufacturas­de­Origen­Industrial MRO­­­­­­ Maintenance,­Repair,­Overhaul­ OEM­­­­­­­Original­Equipment­Manufacturer­ ONG­­­­­­ Organismos­No­Gubernamentales ONU­­­­­­ Organización­de­las­Naciones­Unidas OMC­­­­­­ Organización­Mundial­de­Comercio OTAN­­­­­Organización­del­Tratado­del­Atlántico­Norte PBI­­­­­­­­­­Producto­Bruto­Interno SIPRI­­­­­­ Stockholm­International­Peace­Research­Institute­ TI­­­­­­­­­­­­Transparency­International URSS­­­­­­ Unión­de­Repúblicas­Socialistas­Soviéticas

11



Índice



Capítulo­1.­Aspectos­teóricos­metodológicos­de­la­investigación­­­­­ 19 Introducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 19 Fundamentación,­relevancia­y­marco­teórico­asociado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­20 Antecedentes­de­investigación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 25 Problema­de­investigación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27 Objetivos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27 -­Objetivo­general­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27 -­Objetivos­específicos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 28 Hipótesis­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­28 Metodología­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 28



Capítulo­2.­Evolución­y­concepto­del­offset,­en­



el­desarrollo­industrial­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 33



Introducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 33



Acceso­rápido­al­offset



34



Crecimiento­económico­y­desarrollo­económico­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 36



Institucionalización­y­primeros­análisis­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 38



Distintas­visiones­del­offset



42



Posición­ante­el­offset de­las­empresas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­44



La­geopolítica­y­los­cambios­en­el­mercado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 46



Repercusiones­en­las­empresas­locales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­50



Tipos­de­offset,­modalidades­y­actores­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 51



Offset directos,­indirectos­e­intermedios­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­51



Participantes­afectados­en­la­modalidad­offset



53



Las­firmas­exportadoras­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 53



Los­empleados­de­las­firmas­exportadoras,­sindicatos­



y­las­comunidades­de­origen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­54



13



Los­subcontratistas­de­las­firmas­exportadoras,­



trabajadores­y­comunidades­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 54



Las­firmas­no­militares­del­país­exportador­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 54



El­gobierno­del­país­de­origen­de­la­firma­exportadora­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 55



El­gobierno­del­país­importador­y­la­población­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 55



Las­firmas­del­país­importador,­trabajadores­y­comunidades­



receptoras­de­los­contratos­offsets­directos­e­indirectos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 55



La­población­de­varios­terceros­países,­que­podrían­ser­afectados­



por­un­acuerdo­comercial­de­armas,­por­la­modalidad­de­offset­­­­­­­­ 55



Modalidades­de­offset



56



Coproducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­57



Subcontratación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 57



Asistencia­crediticia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 58



Inversiones­en­el­extranjero­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 58



Producción­licenciada­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 59



Transferencia­de­tecnología­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 59



Entrenamiento­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 60



Otros­acuerdos­y­transacciones­offsets



60



Tipos­de­industria­y­complejidad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 61



Industria­convencional­e­industria­estratégica­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­61



Presencia­del­Estado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 63



Componentes­de­la­cadena­de­proveedores­de­una­OEM­­­­­­­­­­­­­­­­ 64



Inconvenientes­del­offset



66



El­costo­de­buscar­beneficios­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 66



Corrupción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 67



Distorsiones­en­la­seguridad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 72



Conclusión­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 74



Capítulo­3.­Casos­comparativos­de­estudio:­Brasil,­Chile­y­Perú­­­­­ 77 Introducción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 77 Brasil­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 78 Análisis­previo­de­una­política­de­Estado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­78 Historia­del­offset en­Brasil­-­Defensa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­79 Offset civiles,­o­duales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­82 Aviación­de­transporte­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 82 Comunicaciones­-­dual­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 82 SIVAM­/­SIPAM­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 84 Las­evaluaciones­estratégicas­asociadas­al­realismo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 85



14



Naval­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 89



Ejército­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 91



Institucionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­92



Las­razones­geopolíticas­y­las­consecuencias­del­offset



95



Nuevas­amenazas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 96



Internacionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­96



Realismo­y­previsión­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 96



Evolución­de­la­industria­-­Posicionamiento­ante­el­offset



97



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 99



Chile­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­100



Análisis­previo­de­una­necesidad­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 100



Complejidad­de­la­industria­aeronáutica­y­naval­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­100



Contexto­chileno­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 101



Propuesta­de­offset -­Armada­de­Chile­(ACh)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­103



Del­Caza­2000­a­NAC­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 106



Propuestas­offset del­proyecto­NAC­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 107



Institucionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­110



Áreas­de­desarrollo­prioritario­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 112



Empresas­estatales,­pymes­y­organización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 115



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 120



Polémicas­de­implementación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 120



Consecuencias­del­offset



122



Perú­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 122



Historia­previa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 122



Institucionalización­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­124



Lanzamiento­del­programa­offset peruano­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­128



Aplicación­de­los­offsets



128



Ejército,­inserción­en­el­mercado­y­relaciones­internacionales­­­­­­­­129



Aviación,­normativas­y­participación­de­las­pymes­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 131



Uso­dual­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 132



Desarrollo­naval­de­la­MGP­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 134



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 135



Cuestiones­a­resolver­y­a­destacar­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 136



Análisis­estratégico­y­económico,­inserción­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 136



Polémicas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 137



Conclusión­general­del­capítulo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 138



Cuestiones­estratégicas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 139



Desarrollo­empresarial­y­certificaciones­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 141



15



Impulso­estatal­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 142 Instituciones,­control,­resultados­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 144



Capítulo­4.­Contexto­de­Argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 147



Breve­paseo­histórico­por­la­industria­argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­147



La­prehistoria­de­la­palabra­que­no­existe­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 152



Argentina­la­potencial­potencia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 156



Offsets que­no­fueron­offsets



156



Grandes­compras,­grandes­críticas­y­oportunidades­perdidas­­­­­­­­­ 163



Aeronáutica,­uso­civil­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 163



Naval­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 166



Falencias­nacionales,­reincidencias­y­falta­de­visión­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 169



Certificaciones­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 170



Organización­empresarial­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 172



Respuesta­a­una­hipótesis­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 172



Otros­sectores­estratégicos­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 173



Desarrollo­de­pymes­exportadoras­-­Apoyo­del­Estado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­177



Problemas­de­larga­data­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­179



Advertencias­nada­más,­mientras­otros­actúan­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 180



La­pirámide­argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 184



La­geopolítica­presente­e­ignorada­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 186



Tratado­de­Madrid­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 187



¿Levantamiento­de­las­restricciones?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 189



Restricciones­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 190



Legislación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 194



Conclusiones­parciales­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 198



Oportunidades­perdidas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­199



Recuperación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 200



Latitud,­retrasos­y­disponibilidades­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 201



Geopolítica­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 202



Capítulo­5.­Discusiones,­conclusiones­y­recomendaciones­­­­­­­­­­­­ 207 Estadísticas­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­210 Criterio­utilizado­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 213 Evolución­de­las­exportaciones,­reflejo­de­la­industria­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­215 Brasil­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 215 Chile­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­219 Perú­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 221



16



Argentina­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 224 Conclusión­general­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 231 Bibliografía­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 237 Apéndice­-­Proyecto­de­Ley­de­offset –­(S-1181/18)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 275

17



Capítulo 1. Aspectos teóricos metodológicos de la investigación

Introducción

Este­trabajo­de­investigación­se­enfoca­en­analizar­una­modalidad­o­estrategia­de­comercialización,­o­política­estratégica­industrial,­según­sea­el punto­de­vista,­aplicado­en­un­contexto­sudamericano.­No­obstante,­se recurrirá­a­casos­conocidos­fuera­de­este­continente­trayendo­a­conocimiento­cuestiones­específicas­tal­vez­no­aplicadas­en­los­países­analizados.

El­trabajo­parte­de­una­certeza,­aplicada­al­caso­de­Argentina,­y como­dice­el­refrán,­quien­avisa­no­traiciona,­el­lector­al­ver­el­título­de esta­investigación­espera­ver­un­análisis,­una­descripción­de­la­evolución del­offset como­política­industrial­en­un­período.­Alfabéticamente,­en Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú,­se­observa­la­falta­de­visión­de­sucesivas autoridades­políticas­argentinas­respecto­a­no­aplicar­esta­modalidad­de comercio­enfocada­en­el­desarrollo­industrial,­tecnológico,­innovativo, tal­como­es­comprendido­a­nivel­general­en­el­concierto­de­naciones;­a pesar­del­reclamo­de­cámaras­empresariales­argentinas.­Basta­con­adelantar­que­el­offset en­Brasil­se­aplica­hace­por­lo­menos­60­años.­

Se­expondrá­la­visión­de­un­profesional,­el­autor,­que­ejerce­en­un ámbito­gubernamental­nacional­vinculado­a­la­industria,­tecnología­e innovación,­formado­en­las­llamadas­ciencias­duras,­que­ha­asimilado conocimientos­de­las­ciencias­sociales,­como­parte­de­la­propia­necesidad de­crecimiento­profesional­en­lo­laboral,­búsqueda­de­nuevos­criterios que­complementen­el­desempeño,­enfocado­en­la­gestión,­en­la­proposición­de­políticas­industriales­y­la­relación­y­colaboración­con­empresas pymes,­y­adoptando­conocimientos­asimilados­de­las­relaciones­internacionales,­aplicarlos­en­un­análisis­crítico­político­e­industrial,­recurriendo­ comparativamente­ a­ naciones­ vecinas,­ con­ idiosincrasia­ y

19



creencias­similares,­en­un­ámbito­hemisférico­sin­conflictos­graves­interestatales,­donde­no­obstante­estos­Estados­tienen­un­comportamiento que­busca­garantizar­su­seguridad­y­desarrollo­industrial.­

Como­toda­visión,­lo­expuesto­será­sujeto­a­críticas­durante­y­al­finalizar­este­trabajo;­críticas­siempre­bienvenidas,­ya­que­implica­seguir revisando­conceptos,­en­la­búsqueda­de­la­mejora­continua,­como­se menciona­en­el­ámbito­industrial­y­empresarial.­Acción­que­debería aplicarse­en­lo­gubernamental,­político­e­institucional,­y­es­el­objetivo final­de­este­documento,­su­llegada­a­actores­con­poder­de­toma­de­decisión,­colaborar­en­un­cambio­de­la­política­industrial­nacional­argentina­ que­ preferencia­ a­ la­ matriz­ agroexportadora­ con­ bajo­ valor agregado,­por­una­matriz­tendiente­a­preferenciar­el­valor­agregado­industrial,­sobre­todo­en­la­industria­estratégica,­la­industria­pesada­y­de alta­tecnología.­

Fundamentación, relevancia y marco teórico asociado

El­offset es­una­modalidad­de­comercio­en­un­principio­acotado­a­sistemas­de­armas­destinadas­a­la­defensa­o­la­seguridad­interior,­la­cual­posteriormente­se­amplió­al­ámbito­civil,­a­todo­lo­que­implicara­grandes montos­en­divisas­destinados­a­la­adquisición­de­alta­tecnología,­energía, transporte,­solo­por­mencionar­algunos­sectores.­También­es­visto­como una­ política­ de­ desarrollo­ industrial,­ fruto­ del­ acuerdo­ entre­ países, acuerdos­compensatorios­logrados­en­un­contexto­de­globalización­tecnológica,­interdependencia­empresarial­en­grandes­proyectos­y­competencia­entre­grandes­aglomerados­del­sector­industrial­estratégico­que pugnan­por­ubicar­sus­productos.

Offset es­el­término­con­el­cual­es­conocido­a­nivel­internacional esta­modalidad­de­comercio­y­su­traducción­en­español­es­compensación.­Ambos­términos­se­utilizarán­indistintamente­en­el­desarrollo­de esta­investigación,­no­obstante­se­enfatizará­el­término­inglés,­fundamentalmente­para­hacerlo­conocido,­difundirlo,­ya­que­es­el­usado­en el­ambiente­industrial­y­político.­El­desconocimiento­de­este­término lleva­a­asociarlo,­incluso­a­niveles­gubernamentales­de­decisión,­con­un método­de­impresión­o­de­reproducción­utilizado­en­la­industria­gráfica.­

Es­oportuno,­desde­un­comienzo,­dejar­en­claro­que­el­enfoque­del análisis­de­este­trabajo­será­desde­la­vertiente­defensiva­del­realismo,­que adopta­conceptos­impulsados­por­Waltz­(1988),­donde­el­Estado­busca

20



maximizar­su­seguridad­y­mantener­su­posición­relativa­en­el­concierto de­naciones.­

El­realismo­postula­que­las­decisiones­de­todo­Estado­se­orientan­a definir­y­proteger­los­intereses­nacionales­y­Morgenthau­(1986),­el­padre del­realismo­moderno,­antropomorfiza­al­Estado,­asimilándole­las­características­del­ser­humano,­desde­su­concepción­agresiva­y­egoísta.­Por lo­tanto­un­Estado-humano­definirá­sus­intereses­en­términos­de­poder, más­aún­en­un­ámbito­de­anarquía­internacional­con­ausencia­de­un árbitro­que­restrinja­o­imponga­límites­a­la­acción­de­los­Estados-humanos,­por­lo­que­maximizando­su­poder­será­el­propio­garante­de­su defensa­y­supervivencia.­

Waltz,­desde­otra­postura,­da­origen­al­neorrealismo,­y­considera que­los­Estados­no­son­propensos­a­siempre­estar­buscando­poder,­no son­expansionistas,­y­solo­quieren­mantener­su­posición­relativa­en­el sistema­internacional.­Sin­embargo­incluso­dentro­de­estas­nuevas­visiones­surgen­discrepancias.­

Quien­separa­las­aguas,­ante­la­imposibilidad­de­una­teoría­unificada es­Jervis­(1999),­quien­analizando­el­debate­entre­el­realismo,­el­neolibealismo­y­la­cooperación,­define­la­existencia­de­dos­vertientes,­el­realismo­ ofensivo­ y­ el­ defensivo,­ con­ algunas­ coincidencias­ con­ el pensamiento­neoliberal.­

No­obstante­la­visión­realista­defensiva,­a­pesar­de­esas­coincidencias, reconoce­que­debe­considerarse­la­existencia­de­Estados­agresores,­por­el surgimiento­de­diferencias­irreconciliables,­que­pueden­llevar­a­un­conflicto­inevitable.­En­esta­visión,­buscar­seguridad­se­justifica,­entre­otras cuestiones,­por­la­duda­de­un­Estado­respecto­al­accionar­de­los­Estados vecinos,­sobre­calificarlos­como­posibles­Estados­expansionistas,­o­como socios­que­buscan­también­mejorar­su­seguridad­(Jervis,­1999:­49).

Haciendo­foco­en­dos­conceptos­realistas,­la­posibilidad­y­la­probabilidad­de­conflicto,­se­van­a­diferenciar­más­las­posturas­y­orientar la­visión­que­se­considerará­en­esta­investigación.­

Mientras­los­ofensivos­y­el­realismo­clásico­abrazan­la­posibilidad de­conflicto­como­una­constante,­los­defensivos­siguiendo­la­línea­neorrealista­ de­ Waltz­ consideran­ a­ la­ probabilidad.­ No­ siempre­ habrá conflicto,­consideran­que­mayormente­la­probabilidad­de­conflicto­es baja­ y,­ como­ tal,­ no­ hay­ amenazas­ en­ el­ corto­ plazo,­ por­ lo­ que­ se puede­planificar­a­futuro.­Ya­la­política­internacional­no­es­un­juego de­suma­cero­y­existe­un­margen­para­la­cooperación,­postura­parti-

21



cular­ de­ los­ defensivos,­ teniendo­ el­ respaldo­ de­ su­ propia­ seguridad ante­todo.

En­el­desarrollo­se­irán­considerando­las­componentes­del­poder­en su­faceta:­económica­-­militar­-­política,­como­lo­expone­el­neorrealismo de­Knorr­(1981),­resultando­de­utilidad­particularmente­la­valorización independiente­resaltada­en­las­últimas­décadas,­del­denominado­poder tecnológico,­tratado­como­tal­por­Bitzinger­(2004)­al­enfocarse­en­las­políticas­offset de­Indonesia­y­Singapur,­y­por­Erramouspe­(2016)­al­analizar su­relación­con­el­posicionamiento­y­la­competitividad­internacional.­

Dados­los­ejemplos­a­exponer,­el­lector­notará­una­preponderancia de­temas­relacionados­a­la­defensa,­el­origen­comercial­del­offset,­y­no obstante­que­la­aplicación­del­mismo­se­extendió­a­otras­áreas­de­la­industria,­es­bueno­aclarar­que­la­proposición­de­la­reactivación­de­ramas específicas­de­la­industria­cuando­se­trate­el­tema­de­Argentina,­no­debe ser­en­absoluto­confundido­con­una­carrera­armamentista­o­una­postura belicista,­sino­con­maximizar­la­seguridad,­recuperar­una­posición­regional,­tener­autonomía­de­decisiones­en­un­contexto­de­anarquía­como lo­define­otro­neorrealista,­Grieco­(1988a),­ya­que­la­autonomía­trae independencia­de­acción.­Expresa­que­los­Estados­pueden­tener­muchos objetivos,­pero­ante­todo­deben­ser­independientes­en­sus­intereses­primarios.­Los­Estados­deben­ser­sumamente­sensibles­a­las­amenazas­a­su capacidad­relativa­a­proteger­a­su­seguridad­y­mantener­su­independencia­(p.­602).

Por­lo­tanto,­es­necesario­que­un­Estado­tenga­capacidades­básicas que­le­aseguren­su­supervivencia­y­seguridad.­Si­depende­de­otros­Estados­en­cuestiones­de­explotación­energética,­seguridad,­defensa,­economía,­industria,­política,­ya­no­hay­libertad­de­acción,­ni­capacidad­de decisión.­

Los­ejemplos­de­offset que­se­expondrán,­consideran­un­bien­valioso a­la­autonomía,­por­el­riesgo­para­un­Estado­de­ser­condicionado­por otros,­en­su­libertad­de­acción­y­capacidad­de­decisión­en­materia­de defensa,­seguridad,­comunicaciones,­energía,­etc.­

Al­analizar­el­caso­argentino,­concretamente­más­que­una­carrera armamentista,­se­plantea­la­necesidad­de­una­carrera­por­recuperar­capacidades­de­las­grandes­empresas­estatales­estratégicas­y­una­acción nunca­ encarada,­ la­ oportunidad­ de­ proyección­ internacional­ de­ las pymes­tecnológicas­privadas,­la­generación­de­empleo­especializado,­el efecto­derrame­en­otras­ramas­industriales,­la­generación­de­nuevos­mo-

22



delos­de­negocios­y­el­ingreso­de­divisas­a­Argentina,­donde­solo­alrededor­del­1,5%­de­empresas­exporta,­tal­como­ha­sido­mencionado­en disertaciones­o­entrevistas­a­lo­largo­de­Argentina­durante­2019,­por varios­analistas­económicos­del­país,­por­ejemplo­Gustavo­Segré­(“Necesitamos­generar­un­proyecto­exportador­a­largo­plazo”,­2019),­o­incluso­ medios­ periodísticos­ especializados­ rurales­ (“En­ 2019,­ sólo­ el 1,5%­de­las­empresas­registradas­en­Argentina­pudo­exportar”,­2020).

Un­programa­de­acción­del­gobierno­argentino­anunciado­en­2018, durante­la­presidencia­de­Mauricio­Macri,­explicitaba­este­porcentaje­mencionado­en­un­documento­oficial­y­el­objetivo­de­llegar­a­2030,­a­las­40.000 empresas­exportadoras­(Ministerio­de­Producción­y­Trabajo,­2018).

Preocupa­que­el­escaso­porcentaje­exportador,­en­su­mayoría­es­del sector­agrícola­(“Informe­especial:­De­las­500­mayores­exportadoras­argentinas,­336­son­empresas­de­base­agroproductiva”,­2020)­y­de­estas empresas,­varias­responden­a­casas­centrales­en­el­extranjero­(Piai,­2019).

El­pensar­en­recuperar­capacidades­productivas­mediante­el­uso­de una­política­industrial-comercial,­el­offset,­coincide­en­opinión­del­autor de­esta­investigación,­con­una­visión­de­otro­autor­realista,­Pope­Atkins (1991)­relacionada­a­la:­“auto-conservación,­independencia,­integridad territorial,­seguridad­militar­y­bienestar­económico.­Cuando­un­país fundamenta­sus­políticas­exteriores­estrictamente­en­intereses­nacionales y­políticas­de­poder,­se­puede­decir­que­persigue­políticas­realistas”­y complementa­este­concepto,­mencionando­que­estos­aspectos­vinculados­al­equilibrio­de­poder,­cálculos­estratégicos,­geopolíticos­y­conflictos han­sido­importantes­aspectos­en­el­ámbito­latinoamericano,­como­se ejemplificará­en­este­trabajo­(pp.­464-465).

Si­bien­el­realismo­es­una­postura­ideal,­bajo­determinadas­circunstancias­sus­supuestos­encajan­con­la­realidad­en­temas­de­defensa,­o­en actividades­relacionadas.­Sin­embargo,­Kissinger­(1975)­un­notorio­realista,­mencionaba­que­la­agenda­tradicional­solo­enfocada­en­cuestiones de­seguridad,­militar,­ideológica­y­de­rivalidad­territorial­había­cambiado,­afirmando­que:­“A new and unprecedented kind of issue has emerged. e problems of energy, resources, environment, population, the uses of space and the seas” (p.­199).

Es­por­esta­reflexión­y­dado­que­el­offset implica­un­mecanismo­de cooperación­entre­Estados,­o­empresas­transnacionales­representativas de­un­país­para­con­otro,­generando­una­interdependencia,­es­que­también­se­considera­en­esta­investigación­otra­postura­ideal­como­la­pro-

23



puesta­por­Keohane­y­Nye­(1988),­la­interdependencia­compleja,­aproximada­al­realismo­defensivo­antes­expuesto.

En­este­caso­la­interdependencia­puede­decirse­que­aplica­a­una­situación­de­beneficio­mutuo,­con­efectos­recíprocos.­A­grandes­rasgos, el­país­vendedor­ubica­en­el­mercado­un­sistema­nuevo­o­usado,­y­el país­comprador­obtiene­un­equipo­necesario­acorde­a­sus­políticas­de defensa,­y­además­obtiene­beneficios­más­allá­de­los­esperados­por­una compra­tradicional.

Justamente­entre­las­características­de­la­interdependencia­figuran los­canales­múltiples.­Además­de­las­relaciones­interestatales­aceptadas por­el­realismo,­surgen­las­relaciones­entre­empresas­y­bancos,­las­correas de­transmisión­mencionadas­por­Keohane­y­Nye­(1988),­no­surgidas en­cualquier­aeropuerto,­sino­facilitadas­por­el­propio­gobierno,­al­derivar­las­negociaciones­de­offsets a­otras­instancias­de­gobierno­(p.­42).

Si­bien­el­offset mayormente­parte­de­compras­para­la­Defensa,­trae aparejado­una­ampliación­en­la­agenda­de­intereses­del­país,­en­función del­tipo­de­offset,­enfocado­muchas­veces­en­uso­dual,­o­exclusivamente civil­en­cuestiones­de­desarrollo­regional,­de­sectores,­energéticas,­etc. Esta­agenda­común­provoca­efectos­recíprocos­entre­los­países­o­entre los­actores­de­esos­países.­Surgen­relaciones­transnacionales,­contactos directos­entre­personas,­empresas.­

Finalmente,­la­otra­característica­de­la­interdependencia­es­que­la fuerza­militar­ya­no­está­para­resolver­diferendos,­sino­más­bien­puesta a­disposición,­en­respaldo­de­la­región­ante­otros­actores­(e.g.­guerra­de tercera­especie,­un­concepto­desconocido­en­la­época­de­los­primeros realistas);­o­como­postula­el­offset,­por­la­industria­de­defensa­se­recuperan­o­crean­capacidades­en­un­país,­producto­de­la­inserción­de­las­empresas­beneficiarias­de­estos­acuerdos­en­las­cadenas­de­proveedores­de los­grandes­Original Equipment Manufacturer (OEM).­El­Estado,­a­través­de­sus­ministerios­o­secretarías­canaliza­esta­oportunidad.

Siendo­realistas,­pero­desde­el­concepto­del­acontecer­diario,­hay “gastos”­que­siempre­un­Estado­efectuará­en­sistemas­de­armas­usadas o­nuevas,­modernizaciones;­en­equipos­destinados­a­la­custodia­del­territorio­nacional,­al­auxilio­de­la­población­ante­desastres­naturales,­o bien­en­la­investigación­científica­o­en­grandes­obras­energéticas.­

Desde­el­interés­por­lograr­la­autonomía­antes­mencionada,­estos “gastos”,­objetados­a­menudo­por­la­sociedad,­permitirían­desarrollar capacidades­en­la­industria­propia.­

24



Antecedentes de investigación

El­offset como­objeto­de­estudio­a­nivel­académico­en­la­región­sudamericana­ha­sido­abordado­en­los­países­elegidos­en­este­trabajo:­Argentina, Brasil,­Chile­y­Perú,­y­otros­casos­objeto­de­consulta.­Sus­diferencias pasan­por­las­cuestiones­específicas­nacionales­abordadas­en­los­trabajos. En­lo­general­constan­de­la­misma­base­informativa­respecto­a­las­modalidades­de­offsets y­ejemplos­de­los­casos­más­resonantes,­además­de hacer­ver­que­para­lograr­estos­objetivos­es­necesario­considerar­la­organización­de­una­estructura­nacional­de­seguimiento­y­la­necesaria­legislación­que­respalde­una­política­de­Estado­al­respecto.

Como­elemento­diferenciador,­en­este­trabajo­se­hará­énfasis­en­las instituciones­existentes,­resaltando­la­organización­internacional­en­el ámbito­empresarial­de­esta­modalidad,­los­logros­a­nivel­industrial­de las­grandes­empresas­estatales­tradicionales­de­cada­país,­que­en­algunos casos­han­resultado­en­el­fortalecimiento­de­la­industria­pyme­nativa.­

Es­útil­resaltar­otro­diferenciador­de­esta­investigación,­informar desde­un­punto­de­vista­de­la­ingeniería,­las­clasificaciones­de­la­industria,­la­cadena­de­proveedores,­y­lo­crítico­de­los­requisitos­que­deben cumplirse.­Temas­que­el­offset en­sus­diferentes­modalidades­puede­colaborar­en­cambiar­la­visión­de­las­industrias­locales­y­en­el­desarrollo económico-tecnológico­de­un­país.­

En­relación­al­caso­específico­argentino,­el­análisis­crítico­del­autor aborda­las­oportunidades­perdidas,­los­reclamos,­el­marco­legal­y­administrativo­necesario,­y­la­oportunidad­de­fortalecer­e­insertar­empresas locales­en­las­cadenas­de­proveedores­internacionales,­gracias­a­modalidades­específicas­de­offset.­El­desconocimiento­del­tema­offset suma­originalidad­al­proyecto,­con­pocos­documentos­de­referencia­oficiales.­Tal vez­uno­de­los­más­importantes,­por­exponer­una­doctrina,­es­el­último Libro Blanco de la Defensa 2015 (Ministerio­de­Defensa,­2015),­quien no­menciona­al­offset,­situación­que­no­ha­cambiado­al­presente.­Antes, un­resumen­ejecutivo­sobre­la­modernización­de­la­logística,­respecto­al offset cita:­“El­Ministerio­aún­no­dispone­de­políticas­explícitas­que orienten­las­adquisiciones,­los­esfuerzos­de­producción­industrial­y­de investigación­y­desarrollo”­(Ministerio­de­Defensa,­2008:­21).

Muchnik,­Elli­y­Bellagio­(2005),­administradores­gubernamentales pertenecientes­al­Observatorio­de­Políticas­Públicas­(OPP)­dependiente de­la­Jefatura­de­Gabinete­de­Ministros­de­Argentina­mencionan­en

25



forma­elemental­al­offset como­parte­de­proyectos­previstos­de­incentivo en­política­pública.­Situación­que­no­cambió­hasta­el­Libro Blanco antes mencionado­de­2015.

En­el­ámbito­académico,­hay­poco­material­disponible,­pudiéndose­mencionar­a­Sibilla­(2008),­quien­expresa­que­las­adquisiciones de­sistemas­de­defensa­son­oportunidades­de­impulso­a­“las­políticas y­planes­estratégicos­de­producción­industrial­e­investigación­y­desarrollo”­(p.­21).­

Al­consultar­material­de­los­otros­países­objetos­de­estudio,­hay abundante­disponibilidad­legal,­resoluciones,­decretos­y­leyes.­De­igual forma­hay­documentos­académicos,­algunos­de­los­cuales­son­objeto­de consulta­y­guía­para­varios­trabajos­académicos­de­diferentes­países,­tal es­el­caso­de­Fiegenbaum­y­Rondinel­(2006),­de­Brasil,­quienes­exploran para­la­fecha­de­su­publicación,­34­o­35­años­de­acuerdos­offset brasileños,­una­política­de­Estado­de­mediano­y­largo­plazo,­que­priorizaría­el adelanto­técnico­con­innovación­tecnológica,­la­implementación­de­normativas­y­la­instalación­de­fábricas,­entre­otras­medidas.­Destacan­además­la­importancia­de­dos­ministerios,­inicialmente­Aeronáutica,­luego Defensa.­Entre­los­investigadores­actuales,­Peron­(2011)­y­Da­Cruz Sousa­ (2018),­ exponen­ cómo­ Brasil­ continúa­ utilizando­ esta­ herramienta­política­en­proyectos­vigentes.­

En­Chile,­Mardones­Costa­(2002)­y­Núñez­Urrutia­(2004),­en­la Revista de Marina,­una­publicación­gubernamental,­describen­el­origen del­offset en­la­defensa­aplicados­en­proyectos­con­distinto­grado­de éxito,­describen­la­institucionalización­y­el­seguimiento­de­esta­política a­nivel­nacional­en­organismos­específicos,­el­Comité­Nacional­de­Programas­Industriales­Complementarios­(Comité­Pro­Industria),­enfatizando­ los­ beneficios­ adicionales­ obtenidos,­ más­ allá­ de­ la­ compra propiamente.­Años­después,­Fonseca­Zagal­(2007)­analizaría­el­impacto del­offset a­mediano­y­largo­plazo­en­la­industria­vinculada­a­la­defensa.

Finalmente­Perú,­con­una­legislación­y­aplicación­del­offset más­reciente,­cuenta­con­material­gubernamental,­académico­y­acorde­a­los tiempos;­es­de­destacar­el­material­visual­en­forma­de­entrevistas­y­exposiciones­institucionales­disponible­en­la­red.­Dentro­de­lo­académico, y­como­un­registro­de­la­aplicación­de­compensaciones­y­otras­formas para­ hacerse­ de­ material­ en­ Perú,­ pueden­ citarse­ a­ Berríos­ y­ Olson (1995),­evolucionando­hasta­Herrera­Céspedes,­Béjares­Alzamora,­et al. (2013),­o­Ramírez­Rojas­(2015)­quienes­hacen­referencia­a­la­autoridad

26



administrativa­y­los­montos­de­contratación,­y­en­cuestiones­similares tratadas­en­trabajos­de­Corea­del­Sur­e­India,­la­importancia­de­la­formación­y­especialización­de­quienes­estén­a­cargo­de­las­negociaciones, militares­y­civiles.­Finalmente,­Philipps­del­Castillo­(2017)­analiza­la influencia­del­offset en­la­industria­aeronáutica­de­defensa­del­Perú.­

Hay­más­fuentes­de­consulta­académica­y­gubernamental­en­los­ países­relacionados­a­esta­tesis,­así­como­otros­de­Latinoamérica­que han­revisado­críticamente­sus­políticas,­tales­como­México,­y­Colombia, destacándose­los­trabajos­de­Amar­Sepúlveda,­Zapata­Rodríguez,­et al. (2011),­Miranda­Redondo­(2012),­Rodríguez­Gutiérrez­(2012)­y­Niño Suárez­(2013)­y­de­otros­continentes.­Estos­trabajos­también­son­objeto de­consulta,­aunque­en­el­caso­de­fuentes­fuera­del­ámbito­latinoamericano,­su­visión­pueda­diferir­en­matices,­por­desarrollarse­en­otro­contexto­y­situación,­sin­embargo­hay­experiencias­útiles­a­destacar,­que­se irán­mencionando­con­el­desarrollo­de­este­trabajo.

Con­esta­exposición­previa­de­la­fundamentación­de­esta­investigación,­los­antecedentes­y­la­postura­de­análisis,­puede­ya­enunciarse­el problema­de­investigación­propuesto­en­este­trabajo,­además­de­los­objetivos­asociados­e­hipótesis.­

Problema de investigación

Los­acuerdos­offset en­Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú,­¿han­sido­considerados­como­instrumentos­facilitadores­del­desarrollo­de­sus­industrias nacionales?­Su­aplicación­en­instituciones­tecnológicas­y­empresas,­¿ha generado­nuevos­modelos­de­negocios­y­de­conocimientos,­fomento­de la­innovación­tecnológica­en­los­sectores­productivos?­

Para­cumplir­los­objetivos­nacionales,­¿solo­es­necesaria­la­implementación­legal­del­offset?,­¿o­son­necesarias­otras­instancias­administrativas­gubernamentales?

Objetivos

Objetivo general

Identificar­la­experiencia­internacional­por­la­aplicación­del­offset,­en Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú,­en­el­fomento­y­desarrollo­de­sus­bases industriales­relacionadas­a­la­adquisición­de­sistemas­para­la­defensa,­la

27



seguridad,­comunicaciones,­energía,­transporte,­o­bien­la­explotación­y control­de­recursos­naturales.

Objetivos específicos

Poner­en­conocimiento­la­experiencia­del­offset en­Brasil,­Chile­y­Perú; otras­experiencias­latinoamericanas­y­fuera­de­la­región.­Comparar­al caso­argentino,­respaldado­por­datos­estadísticos­de­organismos­o­instituciones­internacionales.­

Poner­en­conocimiento­la­teoría­asociada­al­offset,­su­problemática, y­las­condiciones­para­establecer­esta­modalidad­de­comercio-política industrial­en­Argentina.

Modificar­el­concepto­de­“gasto”­militar,­por­“inversión”­que­contribuye­al­desarrollo­de­las­capacidades­industriales­y­tecnológicas­de­un­país.­

Establecer­qué­modalidades­de­offset pueden­ser­factibles­de­implementar,­en­base­a­la­experiencia­precedente,­además­de­las­condiciones a­cumplir­por­las­empresas­beneficiadas­y­el­Estado.­

Establecer­la­necesidad­de­existencia­de­organismos­o­unidades­de gobierno,­asociado­con­personal­especializado,­para­la­negociación­de los­acuerdos­offset,­su­seguimiento­y­administración.

Hipótesis

Las­políticas­de­offset han­influido­en­el­desarrollo­de­la­capacidad­industrial,­estatal­y­privada­(pymes)­de­Argentina,­Brasil,­Chile­y­Perú.

La­aplicación­del­offset en­Argentina,­permitiría­el­desarrollo­y­autonomía,­ e­ incluso­ generación­ de­ nuevos­ modelos­ de­ negocios,­ en pymes­industriales-tecnológicas­con­potencial­de­exportación,­contribuyendo­al­fortalecimiento­de­una­matriz­industrial­con­alto­valor­agregado,­distinta­a­la­matriz­productiva­agroexportadora,­con­bajo­valor agregado.­

Metodología

La­investigación­a­desarrollar­es­exploratoria-descriptiva,­con­un­enfoque mixto­cualitativo­y­cuantitativo.­

Al­ respecto­ Hernández­ Sampieri,­ Fernández-Collado­ y­ Baptista Lucio­(2006)­citando­a­Grinnell­(1997)­exponen­una­forma­de­trabajo

28



de­fases­entrelazadas­que­coincide­con­el­enfoque­mixto­de­este­trabajo, ya­que­se­evaluará­y­observará,­para­luego­establecer,­o­confirmar,­ideas consecuencia­del­estudio­y­evaluación­realizadas;­posteriormente­demostrar­el­grado­en­que­los­supuestos­tienen­fundamento;­revisar­las suposiciones­en­base­a­las­pruebas­y­el­análisis;­finalmente­proponer nuevamente­para­esclarecer,­modificar­y­fundamentar­las­ideas­y­sobre todo­generar­otras­propuestas,­en­este­caso­enfocadas­en­el­offset.­

Este­trabajo­es­exploratorio,­porque­un­objetivo­es­familiarizar­a­los lectores­en­una­política­o­modalidad­de­comercio,­el­offset,­desconocida e­incomprendida­para­la­mayoría­de­la­población­lo­cual­se­justifica,­incluso­para­una­parte­de­la­comunidad­de­la­defensa­y­en­quienes­deciden a­nivel­gubernamental,­tal­como­también­lo­expresa­Matthews­(2004) al­analizar­esta­política.­

Es­descriptiva,­y­cualitativa,­porque­como­lo­expresan­Sampieri­et al. (2006)­citando­a­Patton­(1980):­“se­describirán­detalladamente­situaciones,­eventos,­personas,­interacciones”­(p.­8),­resultado­de­la­puesta en­práctica­de­esta­política­y­modalidad­de­comercio­en­varios­países, además­de­los­sudamericanos­propuestos,­y­dada­la­larga­data­de­su­uso se­dispone­de­material­de­consulta.

Puede­agregarse­que­la­investigación­también­será­de­tipo­explicativa.­Son­conocidos,­en­distintos­grados,­los­avances­y­resultados­del offset a­nivel­regional,­por­lo­tanto­se­analizarán­las­realidades­nacionales,­en­un­corte­temporal­entre­los­años­2000­a­2017.­La­razón­de la­elección­de­este­periodo,­es­por­ser­una­etapa­coincidente­con­la sanción­legal,­o­bien­modificaciones,­del­offset en­Brasil,­Chile,­Perú y­varios­países­de­la­región.­Si­bien­como­se­hará­referencia,­el­offset se utilizaba­desde­mucho­antes­como­negociaciones­particulares­de­los gobiernos,­la­reglamentación­y­legislación­de­esta­estrategia­de­compra coincide­con­el­corte­considerado.­Finalmente­el­periodo­seleccionado posee­un­significado­simbólico­asociado­con­el­comienzo­de­un­nuevo milenio­y­una­necesidad­de­cambio­de­estrategia­política­para­el­caso de­Argentina.

El­trabajo­deja­ver­dos­grandes­dimensiones­en­relación­al­análisis de­las­políticas­de­offset de­los­países.­Por­un­lado,­la­dimensión­política de­las­Relaciones­Internacionales­vinculada­a­defensa­y­seguridad,­luego ampliada­a­otras­industrias;­y­por­otro­lado­la­dimensión­económica vinculada­a­las­matrices­productivas­y­el­comercio­internacional.­La­unificación­de­estas­dos­dimensiones­es­la­realización­de­un­estudio­com-

29



parativo,­que­está­en­línea­con­un­objetivo­específico,­hacer­notar­la­situación­argentina.­

Se­realizará­un­análisis­de­contenido­de­fuentes­primarias,­datos­oficiales­anunciados­por­cada­país­respecto­a­los­resultados­obtenidos.­Publicaciones­oficiales­específicas:­Libros­Blancos,­Estrategias­Nacionales de­Defensa,­tesis­de­instituciones­académicas­bajo­la­órbita­de­Defensa o­de­Seguridad,­e­incluso­discursos,­declaraciones­y­disertaciones­disponibles­en­la­red.

Otras­fuentes­especializadas­directas­son­las­publicaciones­de­defensa y­offset, disponibles­en­idioma­español­para­España­y­América­Latina:­Infodefensa,­Defensa,­DefOnline,­Defensa y Seguridad,­etc.;­y­más­abundantes, en­idioma­inglés:­Jane’s Defense Weekly,­Defense and Peace Economics,­DefenseOne,­Defense Media Activity,­Countertrade & Offset,­Barter News,­etc.

Entre­las­fuentes­secundarias­disponibles­en­cada­país­figuran­tesis, compendios­de­artículos­sobre­compras­concretas.­Una­interesante­veta de­estudio,­fuentes­terciarias,­son­las­instituciones­que­estudian­cuestiones­éticas­y­de­transparencia­en­los­contratos,­como­ser­el­International Forum on Bussiness Etical Conduct (IFBEC),­ el­ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),­además­de­la­información­de­asociaciones­empresariales­internacionales­que­proporcionan­información­procesada,­tales como­la­Global Offset and Countertrade Association (GOCA)­y­el­European Club for Countertrade and Offset (ECCO).­

Se­hizo­mención­del­aporte­cuantitativo­en­esta­investigación.­Este será­mínimo,­principalmente­por­la­confidencialidad­de­las­operaciones offset,­también­por­la­dificultad­de­hacer­comparaciones­en­condiciones de­igualdad­de­los­sistemas­adquiridos.­Por­esta­razón­se­opta­por­buscar otra­forma­de­analizar­los­resultados­de­la­aplicación­de­offsets en­las­industrias­nacionales,­por­el­análisis­de­datos­ya­existentes­de­sectores­representativos­ de­ la­ industria­ llamada­ estratégica,­ seleccionados­ por nomenclador,­de­las­estadísticas­disponibles­de­UN Comtrade,­base­de datos­de­estadísticas­oficiales­de­comercio­internacional­de­bienes­y­cuadros­analíticos­de­las­Naciones­Unidas.­

Al­buscar­datos­de­ramas­concretas­de­la­industria­(e.g.­ferrocarriles, buques,­aeronaves,­y­sus­partes,­energía,­etc.),­se­buscará­reflejar­la­evolución­de­los­sectores­industriales­en­exportaciones,­la­integración­de las­industrias­nacionales­en­la­cadena­de­proveedores­internacionales­y comparar­estas­acciones­con­la­situación­de­Argentina,­dos­de­los­objetivos­específicos­expuestos.

30



Dado­que­los­temas­tratados­en­su­mayoría­involucran­a­la­defensa y­seguridad­interior­de­los­países­en­cuestión,­hay­implicadas­cuestiones de­confidencialidad­o­secretos­de­Estado­asociados,­más­aún­para­un­extranjero­consultante,­como­es­el­caso­de­esta­investigación.­

Inicialmente­se­contactó­a­referentes­del­tema­pensando­en­la­posibilidad­de­realizar­entrevistas.­Hubo­respuesta­a­la­comunicación­inicial, interés­y­predisposición,­pero­la­realidad­deja­en­claro­que­hay­cadenas de­mando­o­decisiones­de­índole­civil,­militar,­corporativas,­que­deben autorizar­declaraciones­o­proporcionar­datos,­y­esos­tiempos­de­resolución­no­coinciden­con­los­del­desarrollo­de­un­trabajo­de­investigación. No­obstante,­se­cuentan­con­todas­las­fuentes­citadas­en­los­párrafos precedentes­como­un­medio­para­obtener­un­panorama­de­cada­país­a investigar.­

31



Capítulo 2. Evolución y concepto del offset, en el desarrollo industrial

Notitia de cognitione (De­la­información­al­conocimiento)

Introducción

Este­trabajo­investiga­y­analiza­las­instancias­de­aplicación­de­una­política­industrial,­una­política­de­Estado­para­algunos­asociada­en­particular­ con­ la­ Defensa­ y­ la­ Seguridad,­ denominada­ offset,­ y­ su potencialidad­en­el­desarrollo­industrial­estratégico,­tecnológico,­generación­de­nuevos­modelos­de­negocios­e­inserción­de­empresas­de la­industria­local­que­tal­vez­nunca­pensaron­insertarse­en­las­cadenas de­proveedores­internacional.

También­se­asocia­con­competitividad­y­el­posicionamiento­regional.­Estos­enfoques­en­general,­a­nivel­de­un­país,­buscan­una­mejora de­la­situación­política­y­económica­nacional.

Al­mencionarse­a­la­industria­y­a­las­empresas­asociadas,­cabe­la­aclaración­que­se­hará­uso­en­esta­investigación­del­lenguaje­característico de­las­áreas­de­gestión­de­esos­sectores,­siendo­un­ejemplo­claro­el­término know-how,­lo­importante­de­incorporar­conocimiento,­nuevas­formas­de trabajo,­adopción­de­sistemas­de­gestión­específicos,­aceptados,­sugeridos, lo­que­en­realidad­equivale­a­exigidos­internacionalmente,­o­bien­las­normas­requeridas­por­los­fabricantes­originales,­OEM­antes­aclarado.­El cumplimiento­de­las­exigencias­de­un­convenio­de­offset implica­una­actualización­y­un­obligado­cambio­de­cultura­de­trabajo.­

El­offset como­modelo­de­desarrollo­de­políticas­industriales­estratégicas­en­un­país,­y­de­comercialización­por­parte­de­grandes­compañías,­ ocurre­ en­ un­ contexto­ de­ globalización­ tecnológica­ y­ de

33



competencia­de­estos­aglomerados­negociando­equipamientos­de­defensa,­de­tecnología,­de­medios­de­transporte.­

Acceso rápido al offset

El­offset es­una­obligación­contractual,­una­práctica­legal­de­modalidad de­ comercio­ que­ forma­ parte­ de­ los­ contratos­ de­ Defensa­ entre­ dos­ países,­aceptada­por­el­vendedor,­que­combina­acuerdos­vinculantes­de compra-venta,­permuta­y­cooperación­industrial.­Es­una­herramienta que­facilita­la­adquisición­de­sistemas­en­el­área­de­defensa,­que­luego amplió­su­uso­a­los­grandes­contratos­civiles­de­infraestructura,­energía, telecomunicaciones­y­transporte.­

Profundizando,­combinando­y­resumiendo­varios­conceptos,­también­ puede­ definirse­ como­ una­ modalidad­ de­ adquisición­ de­ países emergentes­a­países­industrializados,­estipula­una­forma­de­compensación­por­la­compra,­pudiendo­ser:­industrial,­tecnológica,­comercial­y social.­Operaciones­entre­gobiernos­y­empresas­representativas­de­un país­industrializado,­donde­el­vendedor­provee­alguna­forma­de­incentivo­(e.g.­actividad­económica,­beneficios­adicionales­al­comprador).­

Estos­incentivos,­offsets,­son­accesorios­del­contrato­principal­de­adquisición.­Pueden­incluir:­capacitación­del­capital­humano,­participación­industrial­local,­transferencia­de­tecnología­al­país­comprador,­o bien­la­salida­comercial­de­otros­bienes­y­servicios,­o­proyectos­de­beneficio­social.­

Estos­ejemplos­dan­pie­a­otros­conceptos­a­profundizar,­offsets directos­e­indirectos.

La­Figura­1­refleja­una­realidad.­Cualquier­Estado­en­el­mundo,­especialmente­países­en­desarrollo,­al­realizar­compras­relacionadas­con la­defensa­y­la­seguridad­recibe­por­lo­general­rechazo­de­la­prensa,­la opinión­pública,­por­considerarlos­gastos­que­perjudican­necesidades sociales­como­la­educación,­la­salud,­la­seguridad­(Figura­2).­Adicionalmente,­las­oposiciones,­en­la­vereda­opuesta­de­los­oficialismos,­también pretextan­y­se­quejan,­como­en­Argentina,­por­no­fortalecer­la­propia base­industrial­y­el­no­cumplimiento­de­leyes­específicas­(“Le­cuestionan al­gobierno­la­compra­de­barcos­franceses”,­2018).

La­peor­situación­es­cuando­altas­esferas­gobernantes­también­consideran­estas­inversiones­como­gastos­que­responden­a­exigencias­propias de­un­país,­necesarios,­pero­gastos­al­fin.

34



Figura 1. Caricatura­guatemalteca­por­la­compra­de­aviones­Pampa­III.­Titulado:­La­compra­de­los­aviones­Pampa­III,­¿un­tema­prioritario?­Refleja­la­visión de­la­sociedad­y­prensa­sobre­la­compra.­Fuente:­Prensa Libre.­Caricaturista: FO.­[En­línea]­https://twitter.com/lanegrisgt/status/1147141895367340034

Donde­unos­ven­“gasto”­en­perjuicio­de­otras­necesidades,­otros­se ven­perjudicados­por­no­poder­participar­de­la­“inversión”.­Los­gremios locales­prevén­pérdida­de­trabajo,­de­actualización­de­técnicas,­temas destacados­en­los­lugares­de­origen­de­la­compra­(Wadoux,­2018)­y­las cámaras­empresariales­reclaman­en­notas­la­imposibilidad­de­participación­y­desarrollo­(Aldazabal­y­Breerton,­2018;­Ríos,­2019).

Consecutivamente,­aceptada­una­operación­de­este­tipo,­surge­el problema­de­la­salida­de­divisas,­siempre­escasas­y­de­difícil­adquisición.­

Es­ante­esta­situación,­para­facilitar­la­venta­/­la­compra,­por­parte de­estas­OEM­y­de­los­propios­gobiernos­adquirentes,­que­surgieron­los offsets,­ofertados­voluntariamente,­o­aceptados­porque­es­la­regla­del mercado,­por­las­propias­empresas,­o­países­vendedores­de­estos­sistemas, tal­que­esta­modalidad­se­expandió­a­otras­ramas­de­la­industria­civil­o de­uso­dual,­como­se­ejemplificará­en­el­desarrollo­de­este­trabajo.­

A­diferencia­de­una­simple­compra­llave­en­mano,­se­busca­equilibrar­la­balanza­comercial,­introducción­de­innovaciones­que­por­propio desarrollo­autóctono­tardaría­en­lograr­el­país­comprador,­nuevas­opciones­de­exportación,­generación­de­nuevos­empleos­calificados,­la­ac-

35



tualización­y­aplicación­de­normativas­internacionales,­solo­por­nombrar algunos­ejemplos.

Figura 2. Infografía­relacionada­a­la­compra­de­aviones­Pampa­III.­Publicada­por la­red­An0nymous­Guatemala­(ANONGT)­el­3­de­julio­de­2019,­expone­el­concepto­de­“gasto”­en­Defensa­que­tiene­la­sociedad­y­medios­de­un­país­respecto­a este­ tipo­ de­ operaciones.­ Fuente:­ Twitter­ originalmente­ de­ An0nymous­ https://twitter.com/tododeportes\_pl/status/1146976996662136833

Crecimiento económico y desarrollo económico En­el­offset interesa­lograr­que­un­“gasto”­de­la­Defensa­eleve­su­relación beneficio/costo­logrando­que­parte­de­los­fondos­públicos­empleados­en la­compra­permanezcan­en­el­país,­para­estimular­el­desarrollo­de­la­economía­local,­por­el­aumento­del­nivel­de­trabajo,­la­valorización­y­participación­de­las­pymes,­la­inserción­en­otros­mercados.­

Es­en­este­punto,­donde­para­comprender­mejor­los­offsets buscados por­los­gobiernos,­Brauer­y­Dunne­(2004)­diferencian­dos­conceptos:­crecimiento­económico­y­desarrollo­económico,­intercambiados­frecuentemente­como­sinónimos,­ambos­son­parte­de­la­economía­de­un­país,­pero 36



existen­diferencias,­si­bien­están­relacionados.­Para­que­ocurra­un­desarrollo­económico­es­necesario­el­crecimiento­económico,­pero­no­porque haya­un­crecimiento­económico­va­a­haber­desarrollo­económico.­

El­crecimiento­económico,­se­refiere­al­incremento­en­nivel­real­de la­productividad­de­un­país,­a­la­expansión­en­el­tamaño­de­la­economía monetaria,­medido­por­el­ritmo­de­cambio­del­producto­bruto­interno (PBI).­

El­objetivo­mayoritario­buscado­por­los­gobiernos­en­cuanto­al­offset,­como­modalidad­de­comercio, es­el­desarrollo­económico,­un­concepto­más­complejo­que­se­refiere­a­crear­o­mejorar­las­condiciones­de una­región­o­país,­por­medio­de­la­dinamización­de­la­economía­en­regiones­o­sectores,­tal­de­promover­o­mantener­el­bienestar­económico y­social.­Si­esto­posteriormente­repercute­en­el­crecimiento­económico por­su­aporte­al­PBI,­forma­parte­de­la­relación­entre­ambos­conceptos antes­mencionada.­

Parte­del­rechazo­a­este­tipo­de­adquisiciones­radica­en­que­en­las sociedades­hay­un­conjunto­de­bienes­y­servicios­que­aportan­al­bienestar­material,­pero­no­son­parte­del­sistema­económico­cuyo­propósito es­también­proveer­bienestar­material.­En­esas­actividades­encuadra,­por ejemplo,­la­justicia,­o­las­acciones­religiosas,­que­no­pueden­intercambiarse­por­dinero.­Los­bienes­y­servicios­especializados­que­apoyan­la actividad­militar­(e.g.­aviones,­blindados,­buques,­armas­ligeras)­entran también­en­esta­categoría­(Brauer­y­Dunne,­2004).

Sin­embargo,­hay­una­posición­debatible,­en­cuanto­a­que­producir bienes­y­servicios­relacionados­con­actividades­de­defensa,­no­califiquen como­actividades­económicas­ya­que­sin­duda­las­grandes­empresas­de los­países­desarrollados­venden­y­por­lo­tanto­aportan­a­sus­PBI.­

En­el­contexto­actual,­segunda­década­del­siglo­XXI,­con­globalización­e­interdependencia­hay­proveedores,­llamados­en­la­industria­tiers (escalones),­que­se­integran­en­las­cadenas­pertenecientes­a­los­OEM. Estos­tiers son­empresas­autóctonas­que­se­desarrollaron­por­acuerdos offset;­sin­duda­realizan­una­actividad­económica­que­aportan­divisas­a sus­países.­

Al­respecto,­Behera­(2015)­expresa­que:­“Muchas­empresas­ven­en los­offsets no­solo­un­medio­de­hacer­negocios,­sino­también­de­adquirir experiencia­a­través­de­la­transferencia­de­tecnología,­trabajar­con­grandes­empresas­mundiales­y­conseguir­visibilidad­en­el­mercado­internacional”­(Behera,­2015:­124).­Fue­el­mecanismo­de­entrenamiento­de

37



las­empresas­privadas­indias­para­adecuarse­a­las­exigencias­internacionales.­En­el­caso­de­Brasil,­Indonesia­y­Singapur,­al­participar­en­compras­de­equipamiento­destinado­a­la­defensa­o­seguridad­nacional,­se logró­que­la­tecnología­transferida­repercuta­en­el­resto­de­la­industria, estimulando­la­expansión­y­modernización­de­otros­sectores­de­la­economía­nacional.­Se­ha­llegado­a­mencionar­que­la­industria­de­defensa: “es­una­«locomotora­tecnológica»­estimulando­el­crecimiento­de­nuevas industrias­y­nuevas­tecnologías,­en­particular­en­el­ámbito­aeroespacial, sectores­de­la­electrónica­y­las­tecnologías­de­la­información”­(Bitzinger, 2004:­252).­

Pueden­deducirse­que­hay­objetivos­estratégicos­asociados­a­los­offsets: -­disminuir­la­dependencia­tecnológica,­ -­mejorar­el­posicionamiento­regional,­ -­mejorar­la­competitividad­internacional.­ Al­buscar­el­desarrollo­de­proveedores­locales,­estos­deben­trabajar bajo­el­patrocinio­de­grandes­empresas­internacionales.­Deben­adoptar nuevas­culturas­de­trabajo,­las­últimas­normas­y­técnicas,­sistemas­de gestión­específicos,­etc.­ Ante­estas­descripciones­ideales,­se­aclara­que­el­offset no­es­mágico, necesita­un­marco­legal­específico,­entes­gubernamentales­a­tal­fin,­negociadores­y­personal­especializado,­coordinación­entre­ministerios­(e.g. Defensa,­Seguridad,­Transporte,­Comunicaciones,­Energía,­etc.).­

Institucionalización y primeros análisis

En­un­comienzo,­puede­decirse­que­el­Banco­Mundial­no­pone­objeciones­a­los­acuerdos­offsets,­sean­civiles­o­militares­y­solo­adopta­el­concepto­de­gasto­militar,­propuesto­por­el­Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)­y­la­definición­de­la­Organización­del­Tratado del­Atlántico­Norte­(OTAN);­pero­tampoco­la­definición­aplica­a­todos los­países,­por­necesitarse­información­detallada­que­muchas­veces­no está­disponible,­no­obstante­puede­definirse­gasto­militar­como:

Todos­los­gastos­corrientes­y­de­capital­relativos­a­las­fuerzas­armadas, incluidas­las­fuerzas­de­mantenimiento­de­la­paz;­los­ministerios­de defensa­y­demás­organismos­de­Gobierno­que­participan­en­proyectos de­defensa;­las­fuerzas­paramilitares,­si­se­considera­que­están­entrenadas­y­equipadas­para­operaciones­militares;­y­las­actividades­en­el área­militar­(Banco­Mundial,­2023).

38



Estos­gastos­incluyen­al­personal­militar­y­civil,­en­actividad,­retiros, los­servicios­sociales,­investigación­y­desarrollo­militares,­entre­algunos ítems.­

La­Organización­Mundial­del­Comercio­(OMC),­respeta­la­potestad­de­los­gobiernos­en­cuanto­a­su­intervención­en­el­mercado­de­Defensa.­En­un­documento­rector,­el­Acuerdo­sobre­Contratación­Pública (ACP),­se­especifican­las­excepciones,­no­obstante­es­un­tratado­plurilateral,­no­todos­los­Estados­miembros­han­adherido­y­por­lo­tanto­no están­obligados.­

Brauer­y­Dunne­(2004),­aclaran­que­el­ACP­en­su­original­de­1994, “prohíbe­el­uso­de­compensaciones­en­la­contratación­pública­en­general”­(p.­2).­No­obstante,­Matthews­(2004)­aclara­que:­“se­conceden­excepciones­proteccionistas­de­importaciones,­pero­sólo­con­respecto­a­los países­en­desarrollo”­(p.­94),­países­miembros­de­las­OMC.­

La­revisión­de­2012,­en­este­tema,­no­ha­cambiado­salvo­la­disposición­del­texto­y­la­presentación.­El­ACP­concede­otras­excepciones por­motivos­relacionados­con­cuestiones­de­defensa­y­seguridad.­

Lo­que­antes­era­el­artículo­23,­es­ahora­el­artículo­III,­apartado­1 en­el­modificado,­y­considera­lo­relacionado:­“para­proteger­sus­intereses esenciales­en­materia­de­seguridad­en­relación­con­la­adquisición­de armas,­municiones­o­material­de­guerra,­o­cualquier­otra­contratación indispensable­para­la­seguridad­nacional­o­para­fines­de­defensa­nacional”­(OMC,­2012:­15­).­

De­la­misma­forma,­en­el­apartado­2,­se­exceptúan­cuestiones­de salud,­la­discapacidad,­el­ambiente.­Por­lo­que­la­interpretación­de­estas excepciones,­como­potestad­de­los­gobiernos,­habilita­a­otros­sectores industriales­por­fuera­de­la­defensa­y­seguridad­a­hacer­uso­de­las­compensaciones.­

Brauer­y­Dunne­(2004)­destacan­que­el­uso­del­offset no­está­en­absoluto­restringido­a­la­compra­de­armas,­ni­siquiera­a­la­contratación pública:­“offsets y­formas­de­intercambio­relacionadas,­constituyen­una vasta,­persuasiva­práctica­de­negocios­estimada­(…)­en­un­rango­de­un 5­a­un­30%­del­comercio­mundial”­(p.­2).­Estimación­amplia,­de­mediados­de­la­primera­década­del­2000,­debida­a­que,­especialmente­en el­comercio­de­armamento,­no­se­detallan­los­acuerdos.

Coelho­Netto­(2005),­Vega­Vega­(2012),­Niño­Suárez­(2013),­Ramírez­Rojas­(2015),­investigadores­de­distintas­áreas­y­países­del­offset en­Sudamérica­aportan­que­hasta­la­Comisión­de­las­Naciones­Unidas

39



para­el­Derecho­Mercantil­Internacional­(CNUDMI)­en­su­guía­jurídica sobre­operaciones­de­comercio­compensatorio,­define­al­offset como­un medio­de:­“suministro­de­mercancías­de­alto­valor­o­de­tecnología­avanzada,­que­pueden­incluir­la­transferencia­de­tecnología­y­conocimientos técnicos,­el­fomento­de­inversiones­y­medidas­que­faciliten­el­acceso­a un­determinado­mercado”­(CNUDMI,­1992:­11).­

Paralelamente­surgieron­asociaciones­industriales­relacionada­con­la modalidad­offset,­algunas­ya­desaparecidas,­siendo­la­primera­de­estas­indicada­ por­ Markusen­ (2004)­ la­ Defense Offset Industry Association (DOIA).­Luego­surgiría­la­Global Offset and Countertrade Association (GOCA)­(Figura­3),­con­ya­30­años­de­existencia,­que­concentra­a­varias empresas­fabricantes­y­de­ventas­de­sistemas,­que­realiza­una­acción­periódica,­la­Global Industry Cooperation Conference (GICC)­con­exposiciones­de­las­industrias­nacionales,­actores­gubernamentales,­sobre­progresos de­offset,­tendencias,­regulaciones­en­cada­país.­En­2020­ha­cambiado­su nombre­a­Global Industrial Cooperation Association (GICA).­

Cabe­resaltar­que­la­única­reunión­de­GOCA­en­Latinoamérica­fue en­2014,­en­Colombia,­por­ser­considerado­un­caso­de­éxito,­en­cuanto a­la­aplicación­del­offset en­el­sector­defensa,­en­una­región­donde­se­van sumando­países­a­la­aplicación­de­la­modalidad­(El nuevo siglo,­2014).

Figura 3. Logos­correspondientes­a­GOCA­y­una­de­sus­conferencias­GICC. Collage­de­elaboración­propia,­que­captura­también­el­logo­de­la­GICC­2018 en­París.­

40



En­ 2010­ surge­ la­ European Club for Countertrade and Offset (ECCO)­con­una­plataforma­internacional­para­compartir­información y­mejores­prácticas­en­el­ámbito­de­las­compensaciones­y­las­actividades de­comercio­de­compensación.­

A­nivel­gubernamental,­Estados­Unidos­(EEUU),­uno­de­los­países cuyas­empresas­producen­y­comercializan­los­mayores­volúmenes­de­sistemas­de­armas,­conformó­en­1999­una­comisión­presidencial­al­respecto,­la­Presidential Commision on Ofssets in International Trade (Brauer y­Dunne,­2004).

Posteriormente­el­congreso­de­ese­país,­a­los­fines­de­incrementar­la vigilancia­del­uso­de­estos­acuerdos­en­el­comercio­de­defensa­internacional,­define­al­offset en­su­Defense Offsets Disclosure Act, sección­4ª­como:­

e entire range of industrial and commercial benefits provided to foreign governments as an inducement or condition to purchase military goods or services, including benefits such as coproduction, licensed production, subcontracting, technology transfer, in-country procurement, marketing and financial assistance, and joint ventures (S.1373,­1999:­4).­

El­enunciado­especifica­que­es­un­incentivo­a­la­compra,­an inducement, se­interpreta­como­una­condición­para­vender­a­los­gobiernos­extranjeros­bienes­y­servicios,­y­se­detallan­las­contraprestaciones­posteriores.­

Periódicamente­el­Bureau of Industry and Security (BIS),­suministra su­informe­Offsets in Defense Trade.

Las­empresas­vendedoras,­sector­dinámico,­con­fusiones,­reestructuraciones­y­ascenso­de­nuevas­empresas,­es­un­club­muy­reducido­que concentra­a­fabricantes­y­vendedores­de­sistemas.­El­SIPRI­antes­mencionado,­destacaba­a­comienzos­de­2020­que­al­menos­tres­empresas­chinas­están­entre­los­primeros­10­grupos­(Torralba­y­Chouza,­2020;­Deen, 2020).­Este­grupo­principal­de­empresas­que­usan­el­offset en­su­pugna por­la­obtención­de­clientes,­voluntaria­u­obligadamente,­son:­Boeing, Lockheed­Martin,­Raytheon,­BAe­System,­Northrop­Grumman,­Grupo ales,­Rosovoronexpoort,­EADS,­Rolls­Royce,­AVIC,­Norinco, CETC. Este­listado­base­fue­detallado­por­Fonseca­Zagal­(2007:­201);­se­ha­modificado­en­base­a­las­reestructuraciones­y­la­irrupción­de­empresas­provenientes­de­las­potencias­establecidas:­Rusia­y­China.

Estas­empresas,­y­otras­de­menor­volumen,­en­su­mayoría,­despliegan­áreas­de­trabajo­específicas­para­estudiar­y­desarrollar­offsets y­asegurar­el­éxito­del­cumplimiento­de­los­compromisos,­porque­es­la­regla

41



del­juego­en­el­mercado­de­estas­grandes­adquisiciones,­por­una­cuestión sencilla,­un­sistema­de­armas­o­equipos,­no­es­algo­que­la­mayoría­de los­países­adquiera­todos­los­días.

Distintas visiones del offset

Desde­Brasil,­país­que­posee­una­larguísima­experiencia­regional­en­el offset,­Da­Cruz­Sousa­(2018)­combina­la­propia­investigación­y­el­recurso­de­estudio­de­compatriotas.­Expone­una­definición­precisa,­acorde a­los­intereses­de­Brasil.­

Os acordos de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou offsets, configuram (...) toda e qualquer prática compensatória, acordada entre as partes, como condição para importação de bens e/ou serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza comercial, industrial e tecnológica (citando­la­disertación­de­maestría­de­Cruz,­2005:­13).

Expone­que­estas­negociaciones­son­de­índole­gubernamental­con el­objetivo­de:­“contrabalancear a perda de reservas internacionais de moeda, seja por compensações comerciais –como a venda de outros bens– ou industriais ou tecnológicos, em que o objetivo é estimular a indústria nacional”­(Da­Cruz­Sousa,­2018:­13).­

Este­enfoque­muestra­la­preocupación­por­las­divisas­que­saldrán, y­cómo­compensar,­contrabalancear,­en­forma­comercial,­industrial­o tecnológica.­

Otro­análisis­sudamericano­proveniente­de­Chile,­el­segundo­país en­antigüedad­aplicando­el­offset en­la­región,­resalta­que:

Contribuye­a­“validar­el­gasto­en­Defensa”­ante­los­detractores­de­las adquisiciones­militares­y­la­opinión­pública,­presentándolo­como­una inversión­rentable­para­el­país.­El­gasto­militar,­o­al­menos­aquella parte­destinada­a­la­inversión­de­capital,­se­convierte­así,­dentro­de ciertos­límites,­en­una­forma­de­inversión­extranjera­en­variados­rubros­de­la­economía­(Mardones­Costa,­2002:­1).

Saliendo­de­los­conceptos­sudamericanos,­Brauer­y­Dunne­(2004) indican­que­varios­especialistas­de­los­países­industrializados,­ven­al­offset como:­“cierto­grado­de­coerción”­(p.­4).­Pocos­resaltan­además­la­expansión­de­la­modalidad­hacia­sectores­estratégicos­del­ámbito­civil.­En

42



este­caso,­la­modalidad­no­es­offset,­sino­countertrade,­comercio­compensatorio.­

En­ambos­casos­hay­compensación.­Se­diferencia­entonces,­offset para­bienes­de­la­defensa,­countertrade para­bienes­civiles.­

Martin­(1996)­menciona­que­las­adquisiciones­de­Defensa­pueden tomar­distintas­formas.­Desde­la­nulidad­misma­asociada­a­una­compra comercial­off-the-shelf,­una­compra­directa­sin­desarrollo,­ni­trabajo­de producción­para­la­base­industrial­de­defensa­del­país­comprador.­Lo opuesto,­por­el­progresivo­uso­de­la­co-producción,­la­producción­licenciada,­llegar­a­participar­en­el­desarrollo­y­producción­con­firmas domésticas,­de­ciertas­partes­o­la­totalidad.­

Brauer­y­Dunne­(2004),­de­la­experiencia­de­investigadores,­exponen­que­hay­otras­opciones­intermedias­con­participación­del­vendedor y­el­comprador.­

Primeramente­mencionan­contratos­que­imponen­condiciones­de ejecución­en­la­empresa,­autorizada­por­su­gobierno:­“que­vende­un­bien o­un­servicio,­para­que­el­gobierno­que­adquiere­pueda­recuperar,­o­compensar­parte­de­su­inversión”­(citando­a­Udis­y­Markus,­1991:­4).­Los­offsets son­diseñados­para­que­una­actividad­económica­del­país­proveedor se­reubique­en­el­país­comprador­(citando­a­Martin­y­Harley,­1995).­

En­contraposición­a­la­coerción­antes­mencionada,­Brauer­y­Dunne (citando­a­Hall­y­Markowski,­1994)­ponen­en­claro­que:­“un­vendedor puede­perder­una­venta­con­un­competidor,­mas­no­puede­ser­coaccionado­para­vender”­(p.­4).­Por­lo­tanto­hay­una­diferencia­entre­coacción y­comercio­voluntario.­

Dumas­(2004)­expresa­que­los­proveedores­de­armas,­y­de­otras ramas­de­la­industria,­solo­tienen­un­interés­primario­y­motivación,­el vender­sus­productos­y­obtener­dinero.­Por­lo­tanto,­los­offsets son­herramientas­de­marketing­para:

-­atrapar­al­potencial­cliente,­ -­penetrar­un­mercado,­ -­superar­la­resistencia­a­comprar­sus­productos.­ Si­el­offset fomenta­desarrollo­o­no­en­el­país­comprador,­está­fuera de­lugar,­es­responsabilidad­del­receptor­poseer­una­política­nacional, como­será­descripto.

43



Posición ante el offset de las empresas

¿Cuál­es­el­criterio­de­las­empresas­ante­las­exigencias­de­compensaciones?­ Bowers­y­Bowers­(1988)­destacan­que­estas­adoptan­diferentes­pers-

pectivas.­Cabe­aclarar­que­este­análisis­solo­considera­a­las­empresas­estadounidenses,­ pero­ puede­ ampliarse­ a­ la­ realidad­ de­ empresas comercializadoras­de­otros­países­y­ya­no­se­acota­solo­a­la­Defensa,­también­al­ámbito­civil.­

Desde­la­fecha­del­artículo­de­Bowers­y­Bowers­han­surgido­nuevas empresas­que­aplican­estas­estrategias,­las­cuales­se­resumen­en­la­Tabla­1.

Estrategia­defensiva:­tiende­a­evitar­acuerdos­contractuales,­pero dejan­en­claro­al­país­comprador­que­habrá­alguna­correspondencia. Dado­que­no­tienen­generalmente­unidades­comerciales­internas,­algunas­empresas­participan­en­acuerdos­de­trueque­haciendo­uso­de­intermediarios.­Sin­embargo,­al­exterior,­estas­empresas­insistirán­en­que­no hacen­compensaciones,­sabiéndose­que­con­países­de­Europa­del­Este­y China­se­hacían­estas­concesiones,­con­la­excusa­que­era­la­única­forma de­hacer­negocios­en­los­países­socialistas­(el­artículo­es­de­1988).­El mismo­argumento­se­extendió­a­los­países­en­desarrollo.­

Se­aclara­que­los­gobiernos­de­los­países­industrializados­practican offset entre­sí,­por­la­existencia­de­alianzas­estratégicas­(e.g.­OTAN),­y evitan­el­término­offset,­reemplazándolo­por­“beneficios­industriales”.­

Empresas­ejemplo­de­esta­postura­expuesta­por­Bowers­y­Bowers son:­Textron,­grupo­que­incluye­a­Bell­Helicopter,­Beechcraft,­Cessna, o­bien­Ebasco,­empresa­relacionada­a­la­energía­nuclear,­luego­absorbida por­Raytheon.­

Estrategia­pasiva:­estas­empresas­consideran­al­offset como­un­mal necesario,­en­un­nivel­mínimo­y­bajo­sus­condiciones,­no­ofrecerán compensaciones­como­incentivo­para­lograr­una­venta­a­no­ser­que­el comprador­las­solicite.­

La­mayoría­de­las­empresas­químicas­y­los­fabricantes­de­productos químicos­tienen­estrategias­de­comercio­compensatorio­pasivas.­Pueden citarse:­DuPont,­Dow­Chemical,­Cyanamid,­etc.­En­la­Defensa,­Lockheed-Martin,­Texas­Instruments,­y­en­las­antípodas­S.C.­Johnson­& Sons.

Estrategia­reactiva:­la­más­común,­cooperando­con­el­país­comprador.­El­offset es­una­característica­permanente­de­las­operaciones­internacionales,­ poseen­ grandes­ unidades­ de­ comercio­ compensatorio

44



internas­y­utilizan­empresas­comerciales­externas.­No­consideran­al­offset como­una­herramienta­de­marketing para­su­expansión. Tabla 1. Estrategias de los grandes grupos empresariales respecto al offset

Tabla­que­toma­como­base­al­artículo­original­de­Barter News (1988),­actualizada­a­nuestra­época,­considerando­las­alianzas­y­el­surgimiento­de­empresas de­Rusia,­Corea,­Brasil.­Observar­la­presencia­de­empresas­no­relacionadas­a­la Defensa.­[En­línea]­http://barternews.com/american\_way.htm

La­mayoría­de­las­empresas­de­defensa­tienen­estrategias­reactivas: Litton,­Northrop-Grumman,­Garrett,­General­Dynamics,­McDonnellDouglas,­ Motorola,­ Raytheon,­ etc.­ Por­ fuera­ de­ la­ defensa:­ Kodak, Xerox,­Dresser­Industries,­Chrysler,­IBM.­Pueden­sumarse­empresas­de países­que­hicieron­culto­del­offset:­Embraer,­Korea­Aerospace­Industries, Daewoo,­Rosoboronexport.

Estrategia­proactiva:­hace­uso­del­offset agresivamente,­es­una­herramienta­de­marketing para­obtener­ganancias­y­facilitar­el­ingreso­a

45



mercados­constituyéndose­en­alternativas.­Ejemplos:­Caterpillar,­Monsanto,­General­Foods,­Goodyear,­Rockwell,­General­Electric,­FMC, Westinghouse,­3M,­General­Motors,­Ford,­Coca-Cola,­Pepsi-Cola,­y las­divisiones­civiles­de­McDonnell­Douglas­y­Lockheed­Martin.­

Un­ejemplo­actualizado­por­su­estrategia­de­inserción­en­América del­Sur­es­Daewoo­de­Corea­del­Sur­(Mosle,­2016;­Watson,­2016).

La geopolítica y los cambios en el mercado

A­la­vista­de­estas­estrategias­mencionadas,­el­mercado­ha­cambiado­en la­naturaleza­de­las­relaciones.­

Markusen­(2004)­destaca­que­la­industria­de­la­defensa­en­el­periodo­posterior­a­la­Segunda­Guerra­hasta­el­fin­de­la­Guerra­Fría­era interna.­La­investigación­y­desarrollo,­producción­y­servicios­producidos por­las­empresas,­eran­para­un­solo­gobierno­(Figura­4).­

Estas­relaciones­entre­agentes­eran­predominantemente­horizontales,­es­decir,­entre­vendedores­y­compradores­dentro­de­un­mercado­nacional­único.­Ejemplifica­que­Rheinmetall­vendía­principalmente­al gobierno­alemán;­Rolls­Royce­al­gobierno­británico;­Boeing,­Lockheed, McDonnell­al­norteamericano.­Pero­en­la­parte­inferior­de­la­Figura­4 se­observa­un­detalle,­Corea­del­Sur.

Del­ejemplo­de­Corea­del­Sur,­expuesto­por­Markusen,­surge­la­geopolítica­para­comprender­el­por­qué­del­impulso­de­los­offsets y­la­aparición­ de­ nuevos­ jugadores­ en­ el­ mercado­ actual.­ El­ argumento “coercitivo”­mencionado­antes,­cambia­por­una­política­en­función­de los­objetivos­de­las­potencias.­

Los­países-alumnos­iniciales,­evolucionaron­de­la­transición­de­la asistencia­ militar­ a­ la­ de­ transferencias­ de­ tecnologías­ complejas­ y acuerdos­de­producción;­y­con­el­tiempo­por­razones­políticas-industriales­en­cada­país­surgió­y­maduró­el­deseo­de­construir­capacidades autónomas.

Por­múltiples­razones­y­por­varias­décadas,­concluida­la­Segunda Guerra­Mundial­(2ª­GM),­EEUU­facilitó­una­variedad­de­acuerdos­offsets con­naciones­aliadas,­en­Europa,­varias­de­ellas­en­Asia.­

Toussaint­(2020)­lo­aclara.­En­1910­Japón­anexó­Corea­y­por­sus necesidades­concentró­principalmente­en­el­norte­(la­futura­Corea­del Norte),­una­base­industrial­textil,­química,­de­armamentos,­construcción­mecánica,­infraestructura­de­instalaciones­modernas,­transportes,

46



electricidad.­El­sur,­la­futura­Corea­del­Sur,­era­esencialmente­agrícola y­se­consideraba­el­granero­de­Japón.­

Figura 4.­Relaciones­horizontales­de­oferta­y­demanda,­entre­países­en­la­­Defensa. Imagen­mejorada­del­original­publicado­por­Markusen­(2004:­70).

Chinworth­(2004),­menciona­que­los­offsets a­Corea,­Taiwan­y­el­derrotado­Japón­evolucionaron­a­partir­de­políticas­destinadas­a­fomentar las­compras­de­sistemas­de­armas­estadounidenses,­incluyendo­asistencia, y­luego­la­producción­local,­como­parte­de­objetivos­estratégicos­más­amplios,­desarrollar­capacidades­de­autodefensa,­ejercer­influencia­en­diversas regiones­y­ayudar­a­mantener­relaciones­de­seguridad­con­los­países­considerados­críticos­en­la­competencia­de­la­guerra­fría­con­naciones­como la­Unión­de­Repúblicas­Socialistas­Soviética­(URSS)­o­China.­

La­agrícola­Corea­del­Sur­entró­en­esta­clasificación­de­zona­estratégica­desde­el­punto­de­vista­militar,­al­oficiar­de­contención­contra­los regímenes­llamados­“socialistas”­y­hubo­que­industrializarla.

47



Markusen­menciona­que­desde­1989,­el­mercado­horizontal­cambió drásticamente,­con­asociaciones,­fusiones,­joint-ventures,­vínculos­verticales­y­transnacionales­entre­grandes­OEM.­En­el­ámbito­aeroespacial, Lockheed­Martin-British­Aerospace­se­asociaron­por­un­proyecto­conjunto,­o­Raitheon-ales,­y­se­forma­European­Aeronautic­Defense­and Space­(EADS),­con­Aerospatiale-Matra­de­Francia,­DASA­de­Alemania y­CASA­de­España.

Estos­cambios­se­reflejan­en­la­Figura­5,­y­solo­es­un­esbozo­de­la­profundidad­de­los­numerosos­intercambios­diagonalizados,­transnacionales, que­se­han­estado­y­están­produciéndose.­Donde­un­contratista­principal de­un­país­vende­a­gobiernos­clientes,­y­proveedores­de­un­país­venden­a un­principal­en­otro­país,­a­menudo­como­resultado­de­offsets.

Solo­basta­con­citar­que­la­empresa­estatal­taiwanesa­Aerospace­Industry­Development­Corporation­(AIDC)­estaba­relacionada­con­Lockheed­Martin,­Dassault­Aviation­y­Raytheon;­o­bien­de­Singapur,­la estatal­Singapore Technologies­Engineering­(STE)­poseía­un­acuerdo colaborativo­con­Pratt & Whitney­para overhaul (reacondicionamiento) en­palas­de­turbinas­de­cazas­y­de­submarinos.­Una­subsidiaria,­ST­Aerospace­(STAe),­tenía­subcontratación­para­la­fabricación­de­componentes­para­Eurocopter­y­Boeing­(Bitzinger,­2004).

Con­la­implementación­y­popularización­del­offset se­produce­un incremento­en­la­diagonalización­del­comercio­internacional­de­armas, ampliado­con­las­grandes­compras­civiles­(energía,­transporte,­etc.).­Si en­la­Figura­5­se­agregaran­países,­empresas­y­relaciones,­sería­imposible de­interpretar­los­vínculos.­

Puede­decirse­que­la­inserción­de­empresas­de­países­en­desarrollo en­estos­circuitos,­más­que­resultado­de­una­coerción­es­el­resultado­de haber­aprovechado­la­oportunidad­brindada­por­los­offsets.­

­ Desde­el­punto­de­vista­de­los­gobiernos,­algunos­son­grandes­compradores­con­poder­de­negociación,­que­pueden­llegar­a­obtener­beneficios­de­los­vendedores,­negociar­descuentos.­

Desde­el­punto­de­vista­de­los­gobiernos,­algunos­son­grandes­compradores­con­poder­de­negociación,­que­pueden­llegar­a­obtener­beneficios­de­los­vendedores,­negociar­descuentos.­

­ En­marcado­contraste,­otros­gobiernos­solicitan offsets fuera­del margen­de­precios,­buscando­la­transferencia­de­alguna­actividad­económica­a­la­economía­nacional,­ya­que­los­beneficios­esperados­son­más visibles­que­los­costos­(Taylor,­2004),­al­extraer­renta­y­lograr­múltiples

48



objetivos,­tales­como:­adquirir­nueva­tecnología­y­capacidades,­desarrollar­industrias­claves,­acceso­a­nuevos­mercados,­la­generación­de­ingresos­ por­ exportaciones,­ de­ alianzas­ estratégicas­ con­ empresas multinacionales­como­ya­se­ha­ejemplificado.

Figura 5. Relaciones­diagonales­en­oferta­y­demanda,­entre­países­en­la­industria­de­la­Defensa.­Imagen­mejorada­del­original­de­Markusen­(2004:­71).

Markowski­y­Hall­(2004),­aportan­un­concepto­esclarecedor­sobre el­offset como­una­forma­de­negocio­transaccional­con­un­mecanismo similar­a­ventas­de­la­vida­cotidiana.­Por­ejemplo,­con­los­paquetes­de mejoras­añadidas­a­un­plan­de­suscripción­telefónica­se­acredita­un­teléfono­celular­gratis.­

En­el­caso­de­la­industria­de­Defensa,­no­será­un­celular­gratis;­el país­importador­producirá­parte del producto,­sus­piezas,­o­bien­lo­ensamblará.­Estas­estrategias­surgen­desde­posturas­proteccionistas­(reemplazo­de­importaciones),­relacionándose­a­razones­estratégicas­de­defensa (offsets de­la­defensa)­o­bien­a­razones­económicas­(offsets civiles).

49



Repercusiones en las empresas locales

Taylor­(2004)­menciona­que­el­hecho­que­una­empresa­local­pueda­producir­partes­de­un­sistema,­en­un­contexto­de­asociación­por­offset,­con una­empresa­multinacional­repercute­en­dos­formas.

Primero,­el­offset asiste­en­construir­nuevas­capacidades,­adquirir­técnicas­eficientes­de­producción,­es­un­requisito­a­priori.­Si­el­vendedor­no enseña­las­rutinas­más­eficientes­y­métodos­de­control­de­la­calidad,­no­se minimizarán­costos,­además­de­no­cumplir­con­el­compromiso­offset.­

Del­otro­lado,­la­empresa­beneficiada­que­se­relaciona­con­una­multinacional,­puede­resultar­de­una­elección­previa­del­Estado­que­ha­negociado­el­desarrollar­sectores­y­empresas­potenciales,­de­interés­para­el país,­mediante­offsets directos­o­indirectos.­Luego­debe­existir­la­diseminación­a­otras­firmas­nacionales­de­estas­técnicas­eficientes­de­producción­y­cultura­de­trabajo.­

Segundo,­e­igual­de­importante,­las­posibilidades­de­trabajo­relacionadas­con­un­offset pueden­elevar­la­reputación­de­estas­empresas­locales,­facilitar­su­inserción­en­el­contexto­internacional,­al­recibir­la­firma local­el­sello­de­aprobación­(stamp of approval)­en­terceros­mercados. Puede­ser­un­proveedor­regional­de­partes­o­servicios,­condicionado­al cumplimiento­de­los­requisitos­de­la­empresa­multinacional­proveedora.­

Si­bien­Taylor­menciona­estos­dos­beneficios,­debe­resaltarse­un­tercero.­Una­alianza­estratégica­permite­a­la­firma­nacional­economizar­en los­costos­de­transacción­de­construir­una­base­de­clientes­y­una­red­de distribución.­Si­la­firma­nacional­lo­hiciera­en­solitario,­debe­hacer­frente a­severas­barreras­en­los­mercados­de­exportación,­por­lo­que­debe­hacer frente­a­costos­de­transacción­convenciendo­a­distribuidores­de­hacer las­inversiones­deseadas.­

Taylor­expone­ejemplos­de­empresas­favorecidas­por­la­asociación con­líderes.­Por­ejemplo­cuando­IBM­acordó­comprar­un­nuevo­sistema operativo,­llamado­MS-DOS,­de­una­poco­conocida­empresa­llamada Microsoft.­Luego­esta­ganó­credibilidad­en­el­mercado­internacional. Claro­está,­estas­empresas­generalmente­residen­en­los­propios­países exportadores.­

Más­aislados,­existen­ejemplos­regionales­sudamericanos,­como­los encarados­por­Colombia­con­sus­cuatro­clusters aeroespaciales­y­su­vinculación­a­los­grandes­grupos­del­sector,­por­ejemplo­Airbus,­quien­anunció su­necesidad­de­búsqueda­de­proveedores­regionales­(Costa,­2017).

50



Tipos de offset, modalidades y actores

Los­offsets son­mecanismos­que­permiten­cambiar,­antes­que­nada,­una cultura­de­trabajo­en­una­empresa­por­el­know-how transferido,­incluso en­un­sector­industrial­(por­la­diseminación­entre­empresas),­facilitando comprender­las­nuevas­tecnologías,­fomentar­la­innovación­tecnológica.

Se­pactan­acuerdos­con­diferentes­porcentajes­de­compensación, normalmente­el­100%,­siendo­considerado­un­acuerdo­offset por­cumplir­ tres­ condiciones­ básicas­ (Rodríguez­ Gutiérrez,­ 2012,­ citando­ a Molas-Gallart,­2005):

-­Compras­de­equipos­o­sistemas­de­defensa,­o­bien­de­uso­civil­o dual,­considerados­estratégicos­por­el­comprador­(e.g.­una­estación­terrena,­un­reactor­nuclear,­aviones­de­transporte­de­pasajeros).

-­Compra­realizada­a­empresas­extranjeras.­ -­Compra­en­divisas,­superiores­a­una­cantidad­especificada­por­ley.­ Las­formas­de­cumplimientos­de­estos­compromisos­pueden­clasificarse,­según­Markowski­y­Hall­(2004)­por­las­operaciones­entre­el­vendedor­de­un­sistema­y­el­país­comprador­en­tres­categorías­básicas.­ La­primera­es­el­countertrade o­comercio­compensatorio,­que­busca la­exportación­de­productos­comercializados­internamente.­En­este­caso, el­vendedor­se­compromete­a­una­compra­recíproca­de­bienes­y­servicios del­comprador­por­un­valor­o­fracción­del­sistema­vendido.­ ­ La­segunda­categoría­es­el­incremento­del­contenido­local,­al­incentivar­la­sustitución­de­importaciones­por­la­subcontratación­de­proveedores­nacionales­o­la­producción­bajo­licencia;­o­la­radicación­de instalaciones­de­producción,­por­inversiones­extranjeras­directas;­por joint-ventures o­acuerdos­de­co-producción. Finalmente,­el­bundling o­vinculación,­o­agrupamiento­de­requerimientos,­donde­el­comprador­condiciona­la­operación­al­suministro­de otros­productos,­bienes­o­servicios,­que­el­proveedor­no­estaría­dispuesto a­ofrecer­de­otro­modo.­Por­ejemplo:­transferencia­de­tecnología,­capacitación,­el­apoyo­en­el­ciclo­de­vida,­asistencia­en­comercialización.

Offsets directos, indirectos e intermedios

Otra­forma­de­clasificación­muy­difundida,­es­en­función­del­sector­que impactan­en­una­adquisición­gubernamental.­En­base­a­ello,­serán­directos­e­indirectos.­

51



­ •­Los­offsets directos­se­caracterizan­por­acordar­la­participación­de empresas­nacionales­en­el­bien­o­servicio­adquirido,­buscando­minimizar­la­dependencia­de­la­empresa­extranjera,­y­de­su­gobierno.­Tarde­o temprano­los­sistemas­necesitan­mantenimiento,­ante­la­salida­de­divisas por­repuestos­y­servicios,­se­busca­generar­proveedores­nacionales­por la­capacitación,­co-producción,­subcontratación,­producción­licenciada, más­la­transferencia­de­tecnología.­Ejemplos:­un­caso­no­relacionado­a la­Defensa­es­la­instalación­del­Centro­de­Tecnología­de­Telebrás­en­Brasilia,­en­contrapartida­a­la­adquisición­y­lanzamiento­de­satélites,­a­cargo de­la­canadiense­Spahr­(Fiegenbaum­y­Rondinel,­2006,­citando­a­Modesti,­2004).­En­la­Defensa,­la­construcción­de­buques­multipropósito de­Daewoo­de­Corea­del­Sur,­en­los­astilleros­peruanos­SIMA,­acorde­a como­lo­describe­Watson­(2019).

­ •­Los­offsets indirectos­son­compensaciones­acordadas­no­relacionadas­con­el­bien­o­servicio­adquirido­por­el­país.­Busca­canalizar­proyectos­de­interés­para­el­país­comprador,­como­ser­inversión­en­sectores civiles,­capacitación,­marketing,­transferencia­de­tecnología,­desarrollo de­sectores­por­la­comercialización­de­bienes­o­regiones,­posee­un­fin social.­ Ejemplos­ referenciales:­ España,­ por­ comprar­ aviones­ F/A­ 18 logró­de­McDonnell-Douglas­comercializar­en­EEUU­alambre­de­acero, químicos,­aceite­de­girasol,­botes,­productos­de­papel,­zinc­y­mármol españoles.­Malasia,­por­la­compra­de­cazas­Sukhoi,­de­Rusia,­obtuvo transferencia­de­tecnología­espacial­a­la­agencia­espacial­malaya­(Broecker­y­Beraldi,­citando­a­McKinsey,­2014).

Estas­opciones­de­compromisos­son­bajo­responsabilidad­del­proveedor­extranjero,­dado­que­son­grandes­grupos­empresariales­no­solo especializados­en­la­industria­de­Defensa,­tienen­capacidad­de­tercerizar sus­compromisos.

Intermedio­a­estas­actividades,­hay­otras­opciones­que­Mardones Costa­(2002)­diferencia­y­ejemplifica,­como:

•­Offset semi-directo:­se­realizan­actividades­relacionadas­con­el­sistema­adquirido­pero­el­destinatario­final­es­un­tercero.­Por­ejemplo­proveyendo­piezas­a­un­sistema­mayor­a­proveer­a­otro­país,­para­lo­cual las­empresas­pymes­se­insertan­en­la­cadena­de­proveedores.­Un­caso testigo­ ocurrió­ en­ España,­ cuando­ Construcciones­ Aeronáuticas­ SA (CASA)­al­participar­en­la­compra­de­los­cazas­F/A-18,­aseguró­el­respaldo­a­los­F/A-18­de­Canadá,­basados­en­Europa­(Rodríguez­Gutiérrez, citando­a­Taborda,­2001).

52



•­Offset Indirecto­en­Defensa:­en­respuesta­a­una­compra­de­un­país, se­asesora­en­la­modernización­de­otros­sistemas,­provisión­de­partes,­o licenciamiento­de­esas­partes.­Se­compran­aeronaves­de­General­Dynamics de­EEUU­y­otra­división­de­ese­conglomerado,­General­Dynamics­Land Systems­(GDLS),­asesora­en­el­mejoramiento­de­blindados­de­ese­país.

•­Offset Indirecto­no­Defensa:­relacionado­a­bienes­y­servicios,­fuera del­ámbito­castrense,­para­desarrollar­regiones­o­sectores.­Chile­logró de­Lockheed­Martin­que­posee­filiales­especializadas­en­marketing­la promoción­de­su­salmón­(Mardones­Costa,­2002).

Participantes afectados en la modalidad offset

Mardones­Costa­(2002)­y­Vargas­Vergnaud­(2004)­coinciden­al­definir al­offset, como­todo­rango­de­beneficios­industriales­y­comerciales­que se­entregan­a­gobiernos­extranjeros­como­incentivo­o­condiciones­para la­compra­de­bienes­y­servicios­militares,­y­extraen­cuatro­actores­fundamentales.­

1.­El­vendedor­extranjero­y­el­país,­que­proporciona­las­compensaciones.­La­operación­la­autoriza­el­Congreso­(EEUU),­o­el­Parlamento, de­la­misma­forma­Rosoboronexport­es­una­agencia­estatal­intermediaria que­asegura­el­apoyo­del­gobierno­ruso.

2.­Las­Fuerzas­Armadas­(FFAA)­que­requiere­y­administrará­el­sistema­(e.g.­Armada);­o­bien­las­Fuerzas­de­Seguridad­(FFSS);­ministerios específicos­(e.g.­Comunicaciones,­Transporte,­etc.).­

3.­Las­autoridades­políticas­quienes­establecen­criterios­de­selección de­los­proyectos,­seleccionan­empresas­potenciales,­priorizan­regiones­o sectores,­controlan­el­cumplimiento­del­contrato.­

­ 4.­Las­empresas­beneficiarias­participantes­en­el­offset y­organismos que­controlan­los­cumplimientos­de­los­hitos.

No­obstante,­Brauer­(2004)­amplía­detallando­el­listado­de­los­participantes­de­lo­que­se­puede­llamar­“cadena­del­offset”­y­resalta­los­conflictos­que­surgen­consecuencia­de­estas­operaciones­comerciales.­

Las firmas exportadoras

Los­productores­de­armas­demandan­que­sin­compensaciones­(recordar las­estrategias­de­offset),­las­ventas­corren­el­riesgo­de­perderse­a­manos de­competidores­que­hacen­uso­del­offset en­sus­estrategias.­

53



Brauer­reflexiona­que­en­el­caso­de­productos­comerciales,­esta­demanda­puede­ser­cierta,­pero­en­el­caso­de­artículos­militares,­considera que­el­argumento­es­falso.­Si­EEUU­restringiera­las­ventas­internacionales,­Boeing­o­Lockheed­no­quedarán­fuera­del­negocio,­solo­venderán menos.­

Los empleados de las firmas exportadoras, sindicatos y las comunidades de origen

Los­empleados,­especialmente­los­sindicalizados,­se­cuentan­como­opositores­a­la­competencia­en­el­mercado­de­producción.­Los­sindicatos­y sus­delegados­siempre­se­oponen,­especialmente­en­forma­de­co-producción­y­producción­con­licencia,­con­el­argumento­de­la­pérdida­de puestos­de­trabajo.­

Ante­el­potencial­traslado­de­líneas­de­fabricación,­las­comunidades donde­se­domicilian­también­se­ven­perjudicadas­por­la­pérdida­de­ingresos­fiscales,­o­por­la­baja­del­comercio,­ante­una­expectativa­de­desempleo.­

Los subcontratistas de las firmas exportadoras, trabajadores y comunidades

Es­normal­que­los­OEM­hacen­frente­a­sus­compromisos­trasladando actividad­de­sus­Tiers­2,­3­y­4,­a­subcontratos­en­el­país­comprador.­En este­caso,­el­primer­contratista­(Tier­1)­y­sus­empleados­se­mantienen eximidos,­pero­los­empleadores,­los­empleados­y­las­comunidades­de los­subcontratistas­restantes­se­opondrán.

Las firmas no militares del país exportador

Hay­casos­de­firmas­que­pierden­en­licitaciones,­ante­empresas­extranjeras,­que­pueden­participar,­o­incluso­adjudicar­directamente­un­contrato,­en­vista­de­compromisos­offset,­con­los­gobiernos­compradores­de sistemas­de­armas.

Para­que­se­comprenda­este­punto,­un­acuerdo­offset motivó­la­reacción­del­Senado­norteamericano­por­una­venta­de­cazas­F-18­de­Northrop Corporation­a­Finlandia­a­principios­de­los­90.­De­ello,­la­maquinaria­finesa­de­la­empresa­papelera­Valmet,­ingresó­al­mercado­norteamericano

54



en­una­licitación­de­la­International­Paper­Company,­perjudicando­a­Beloit­Corporation,­la­cual­reclamó­y­obtuvo­el­apoyo­de­senadores­estadounidenses­para­prohibir­incentivos­que­afecten­a­terceras­partes.

El gobierno del país de origen de la firma exportadora

Los­offsets en­el­comercio­de­armas,­ayudan­a­los­fabricantes­de­artículos militares­a­mantener­su­actividad­y­un­cierto­nivel­de­empleo.­La­condición­es­que­simultáneamente,­los­subcontratistas­y­los­negocios­no militares­no­pierdan­empleo.­Es­el­gobierno,­supuestamente­árbitro­imparcial­en­el­aspecto­económico,­quien­debe­decidir­en­lo­que­considera beneficios­netos­al­país.­Si­se­hacen­concesiones­debido­a­un­offset,­sin duda­habrá­repercusiones.

El gobierno del país importador y la población

El­país­importador­reclama­beneficios­por­acuerdos­comerciales­superiores­a­un­monto­por­la­modalidad­de­offsets.­Si­no­lo­logra­con­un­ofertante,­lo­buscará­por­otro­lado,­debería­ser­lo­lógico.­No­obstante,­el offset no­es­conocido­y­hay­gobiernos­que­adquieren­tecnología­usada­y obsoleta­o­nueva,­teniendo­capacidad­propia­a­impulsar.­Quienes­aplican­esta­modalidad­buscan­preservar­divisas,­la­creación­de­empleo,­la transferencia­de­tecnología,­y­sobre­todo­publicitar­ante­la­población justificando­el­uso­de­divisas.

Las firmas del país importador, trabajadores y comunidades receptoras de los contratos offsets directos e indirectos

Son­los­principales­beneficiados­en­la­compra­de­sistemas,­mediante­la producción­de­componentes­en­la­forma­de­co-producción­o­por­la­producción­licenciada,­en­la­medida­que­las­contrapartes­del­país­exportador­se­ven­perjudicados.­

La población de varios terceros países, que podrían ser afectados por un acuerdo comercial de armas, por la modalidad de offset

Brauer­menciona­la­preocupación­de­muchos­autores,­quienes­sostienen

55



que­el­fomento­del­bilateralismo­consecuencia­de­las­compensaciones socavan­los­acuerdos­internacionales­de­libre­comercio.­No­obstante­la OMC,­con­su­ACP­de­1994­y­la­revisión­de­2012,­avalan­las­excepciones­relacionados­con­la­seguridad,­la­salud­pública.­Y­es­consciente­que no­todos­los­miembros­de­la­OMC­están­adheridos.­

Muchos­de­los­análisis­respecto­de­las­partes­intervinientes­en­un acuerdo­offset entre­países­se­enfocan­en­cuestiones­económicas,­por­las repercusiones­económicas­en­ambos­lados­de­la­balanza,­pero­hay­otros que­un­Estado­comprador­considera,­y­el­Estado­vendedor­tampoco­lo ignora,­las­cuestiones­geopolíticas;­temas­relacionados­al­realismo,­la­autonomía­de­decisión­de­un­Estado­al­buscar­refacciones­o­actualizar­sus sistemas;­e­inversamente,­puede­agegarse­la­capacidad­de­interferir­y condicionar­desde­un­Estado­a­otro.­Son­los­objetivos­políticos­como lo­menciona­Miranda­Redondo­(2012)­y­que­tiene­respaldo­en­varios hechos­de­la­realidad.­

Un­offset permitiría­mejorar­la­seguridad­para­un­país­de­disponibilidad­del­pleno­uso­de­un­sistema.­El­no­suministro­de­códigos­vitales de­un­sistema,­es­una­restricción­a­la­autonomía­(Aguilera,­2012;­Nott y­Jones,­2002),­es­la­interferencia­mencionada­en­el­párrafo­previo.­Un offset puede­permitir­saber­que­se­tiene­el­control­efectivo­de­un­sistema ofrecido­por­el/los­proveedores,­o­reducir­la­posibilidad­de­filtraciones (Miller,­2020);­o­sencillamente­reducir­los­costos­de­soporte­durante­la vida­útil­del­sistema­comprado,­sin­tener­que­recurrir­a­la­importación de­partes­y­salida­de­divisas.

Modalidades de offset

En­este­apartado­se­describirán­las­formas­de­cumplimiento­de­los­compromisos­offsets,­para­ello es­útil­tomar­de­referencia­orientativa­la­Figura 6,­que­resume­este­tipo­de­transacciones.

En­el­caso­de­los­offsets indirectos,­las­obligaciones­asumidas­por­la empresa­proveedora­se­traducen­en­la­compensación­en­otras­áreas­de la­economía,­en­la­forma­de­compras­de­ítems­no­relacionados­estrictamente­con­el­sistema­de­defensa.

En­el­caso­de­los­offsets directos­implican­a­bienes­y­servicios­del­sector­defensa­y­se­encuentran­directamente­relacionados­con­el­objeto­de los­contratos­de­importación­en­la­forma­de­co-producción­y­subcontratación.

56



Figura 6. Gráfico­de­elipses­con­diferencias­y­coincidencias­entre­las­formas­de implementar­offsets.­Realizado­en­base­al­publicado­en­BIS­(2019),­publicación anual­del­US Department of Commerce.

Coproducción

Acuerdo­entre­gobiernos,­donde­el­comprador­adquiere­información técnica­proveniente­de­la­empresa,­representativa­del­país­vendedor.­

Las­empresas­del­país­comprador­pueden­fabricar­una­parte,­partes­o la­totalidad­de­un­artículo­de­defensa­por­la­producción­bajo­licencia­gobierno­a­gobierno,­pero­excluye­la­producción­bajo­licencia­basada­en­los acuerdos­comerciales­directos­con­los­fabricantes­del­país­vendedor­(U.S. Department­of­Commerce­Bureau­of­Industry­and­Security, 2019).

Niño­ Suárez­ (2013)­ especifica­ otros­ mecanismos­ ademas­ de­ los mencionados:­la­producción­subcontratada­para­ensamblaje­y­las­inversiones­directas.­

Subcontratación

Forma­de­dar­participación­a­proveedores­nacionales­existentes­(o­potenciales)­del­país­comprador,­permite­adquirir­dominio­en­las­capacidades­de­fabricación.­Por­esta­modalidad­se­producen­en­el­extranjero (el­país­comprador)­una­parte­o­partes­de­un­artículo­de­defensa­adquirido.­No­implica­la­licencia­de­la­información­técnica.­Generalmente­es un­acuerdo­comercial­directo­entre­el­contratista­principal­del­sector­defensa­y­el­productor­extranjero.­

Es­en­la­intersección,­Figura­6,­donde­existe­una­confluencia­mayor

57



de­modalidades,­destacando­la­asistencia­crediticia,­la­inversión,­la­producción­licenciada,­la­transferencia­de­tecnología,­la­capacitación,­entre otras.­

Asistencia crediticia

Abarca­préstamos­de­diverso­tipo,­garantía­de­préstamos,­asistencia­en el­logro­de­términos­de­pago­favorables,­extensiones­de­créditos­y­bajas tasas­de­interés.­De­acuerdo­al­último­reporte­de­BIS­(2019)­no­es­una modalidad­muy­aplicada,­ya­que­solo­representó­el­0,37%­del­valor todas­de­las­transacciones­para­2017.­

Haciendo­un­promedio­de­los­reportes­del­BIS­2017­y­2018,­más­el tomado­de­referencia­BIS­2019,­se­muestra­que­la­totalidad­de­operaciones,­respecto­del­total,­oscila­alrededor­del­1%­desde­1993­a­2017­(U.S. Department­of­Commerce­Bureau­of­Industry­and­Security, 2017, 2018).

En­el­otro­extremo­ideológico,­y­recordando­que­el­offset tiene­larga data­de­aplicación,­Baskaran­(2004)­menciona­que­la­disuelta­URSS, además­de­proveer­asistencia­tecnológica­o­producción­licenciada­a­la India,­también­proveyó­créditos­a­largo­plazo­para­estructurar­su­industria,­aceptando­incluso­rupias.­

Inversiones en el extranjero

Es­la­inversión­que­surge­de­un­acuerdo­de­compensación,­y­toma­a­menudo­la­forma­de­capital­dedicado­a­la­creación­y­ampliación­de­una­filial­ o­ empresa­ conjunta­ (joint-venture),­ así­ como­ inversiones­ en instalaciones­de­terceros.­

Esta­definición­del­BIS­es­más­comprensible­exponiendo­ejemplos reflejados­por­Rodríguez­Gutiérrez­(2012).­

Resultado­de­la­compra­de­cazas­F/A­18­Hornet­a­McDonnell­Douglas,­España­negoció­la­instalación­de­un­Centro­de­Investigación­y­Desarrollo­ Aplicado­ (CIDA),­ para­ la­ industria­ químico-farmacéutica. También­la­instalación­de­una­filial­de­McDonnell­Douglas­Information Systems­SA­(MDISA),­para­la­producción­de­software­en­el­campo­hospitalario­y­las­comunicaciones.­

58



Producción licenciada

Acuerdos­para­desarrollar­productos­en­el­extranjero­de­un­artículo,­con transferencia­de­información­técnica­bajo­acuerdos­comerciales­entre­el gobierno­comprador,­que­será­productor,­y­el­fabricante­del­país­vendedor. Difiere­de­la­co-producción­por­basarse­en­acuerdos­comerciales­entre­un fabricante­original,­un­OEM,­del­país­vendedor­y­una­empresa­extranjera.­

No­obstante,­es­un­acuerdo­gobierno­a­gobierno­(G2G),­pues­quien fabrica­en­muchos­casos­es­una­empresa­estatal­(e.g.­Fabricaciones­Militares­–FM–­­en­Argentina,­Industria­Militar­Colombiana­–Indumil– en­Colombia).­

Matthews­(2004)­expresa­que­la­producción­licenciada­ofrece­oportunidades­para­países­con­una­capacidad­industrial­madura­incluso­de mejorar­versiones­originales.­Por­ejemplo,­el­helicóptero­británico­RAF Apache­es­la­mejora­del­US­Army­AH-64D,­en­su­radar,­aviónica,­protección­anti-corrosión.­Inversamente­EEUU­mejoró­el­Harrier­británico.­Sarcasmo­informativo­mediante,­el­objeto­de­este­trabajo,­no­debe olvidarse­que­entre­los­países­industrializados­no­existe­offset,­sino­“beneficios­industriales”.

Baskaran­(2004)­menciona­que­la­industria­india­llegó­a­un­nivel de­competencia­por­la­construcción­de­sistemas­originarios­de­la­URSS, favoreciendo­a­firmas­como:­“Hindustan­Aeronautics­Limited­(HAL), Bharat­Electronics­Ltd.­(BEL),­y­Mazagon­Docks­Ltd.­(MDL)­que­acumularon­un­alto­nivel­de­capacidades­tecnológicas­y­comenzaron­produciendo­sofisticados­sistemas­de­armas”­(p.­215),­repercutiendo­en­la producción­incluso­de­aeronaves­y­buques.

Transferencia de tecnología

La­transferencia­de­tecnología­no­implica­una­solución­inmediata­al­desfasaje­tecnológico­de­un­país,­sino­que­busca­incitar­al­cambio­(e.g.­rutinas)­mostrando­las­diferencias­existentes­con­la­realidad­del­vendedor, básicamente­fomentar­la­innovación­endógena.­

Se­busca­capacitar­al­receptor.­No­solo­replicar,­desarrollar­e­innovar a­partir­de­la­tecnología­base­recibida.­Un­subcontratista­mayor­(e.g. Tier­1)­del­OEM­también­puede­llevar­a­cabo­la­transferencia­tecnológica­en­nombre­de­un­vendedor­principal.

Se­basa­en­la­cesión­de­la­propiedad­intelectual­o­industrial.­Esto

59



incluye­planos­detallados,­información­técnica­para­la­producción­de sistemas,­de­máquinas,­de­herramientas,­de­conocimiento­para­la­fabricación­y­montaje­de­estos­sistemas,­provisión­de­entrenamiento­y­asistencia­ técnica­ en­ la­ introducción­ de­ sistemas­ de­ producción­ y­ la transferencia­de­plantas­completas­o­líneas­de­producción­de­plantas completas­o­líneas­de­producción­con­las­partes­y­las­máquinas­para operarlas­(Da­Cruz­Sousa,­citando­a­Cruz,­2005;­Caiafa,­2018).

Entrenamiento

Dumas­(2004)­deja­en­claro­que­en­offsets directos­o­indirectos­deben tenerse­en­cuenta­programas­de­formación­para­diseminar­el­conocimiento,­o­bien­contratar­a­los­trabajadores­calificados­disponibles­en­la reserva­limitada­del­país­comprador.­Asumiendo­que­las­aptitudes­necesarias­para­desempeñar­una­tarea­de­offset son­relevantes­y­transferibles, la­inversión­en­el­capital­humano­para­elevar­la­cualificación­es­una­contribución­real­al­desarrollo­en­áreas­como­computación,­habilidades­en lenguajes­extranjeros,­capacidades­de­ingeniería­o­de­administración;­y está­relacionado­con­la­producción,­mantenimiento­o­uso­actual­de­sistema­de­defensa­exportado­o­un­componente.

Otros acuerdos y transacciones offsets

Especificado­en­el­BIS,­comprende­actividades­tales­como­estudios­de visibilidad,­asistencia­en­marketing,­de­exportaciones,­soporte­empresarial,­desarrollo­de­planes­de­negocios­y­conferencias,­entre­otros­(U.S. Department­of­Commerce­Bureau­of­Industry­and­Security,­2016).

La­forma­en­que­se­cumplimentan­son: •­Trueque­(Barter):­acción­única,­oficializada­en­un­contrato­específico­que­involucra­el­intercambio­de­bienes­o­servicios­con­un­valor equivalente.­ •­Acuerdo­de­compra:­donde­el­exportador­inicial­(vendedor­del­sistema­de­armas)­compra­una­cantidad­específica­de­bienes­(a­menudo­como un­porcentaje­del­valor­de­la­exportación­original)­al­importador­original (el­país­que­compra­el­sistema)­durante­un­periodo­de­tiempo­específico.­ •­Acuerdo­de­garantía­de­compra:­el­exportador­original­acepta­una devolución­parcial­o­total­de­los­productos­derivados­de­la­exportación original.­

60



Tipos de industria y complejidad

Se­ha­mencionado­varias­veces­el­interés­del­offset en­el­desarrollo­de­cierto tipo­de­industria,­en­la­inserción­de­empresas­nacionales­en­las­cadenas de­proveedores­de­los­grandes­OEM,­el­reconocimiento­para­el­desempeño­regional­y­tal­vez­global­posteriormente,­además­de­los­requisitos que­deben­cumplirse,­las­culturas­organizacionales,­las­certificaciones.

Desde­el­punto­de­vista­de­la­ingeniería,­más­que­de­la­economía, es­necesario­entonces­hacer­notar­las­connotaciones­en­el­uso­de­ciertos términos­y­algunos­errores­conceptuales­utilizados­por­la­política­y­los medios­de­comunicación.­

Uno­de­ellos­es­la­utilización­del­concepto­de­industria,­inexactamente generalizada,­donde­todo­es­lo­mismo;­y­si­bien­en­muchos­discursos­y declaraciones­se­hace­la­intención­de­diferenciar,­la­práctica­lleva­a­tratar lo­que­está­al­alcance­y­más­conocido­como­“estratégico”,­cuando­hay cuestiones­y­acciones­concretas­que­diferencian­a­la­industria.

Industria convencional e industria estratégica

Existen­dos­industrias:­industria­convencional­e­industria­estratégica. Por­ejemplo,­la­industria­automotriz­no­es­estratégica,­como­se­oye­decir a­periodistas,­economistas,­técnicos,­funcionarios.­Es­convencional,­su importancia­innegable­radica­en­aportar­al­PBI,­tal­como­lo­hace­el­agro o­la­ganadería.­Ambas­aportan­divisas,­que­no­es­igual­a­decir­que­son estratégicas.

La­industria­estratégica,­en­un­aspecto­que­interesa­a­este­trabajo,­implica­la­participación­del­Estado,­se­relaciona­a­la­autonomía­e­independencia­de­acción,­de­decisión­de­un­país;­a­poseer­una­posición­relativa en­el­sistema­internacional­minimizando­la­dependencia­de­otros­Estados en­cuestiones­tales­como:­energía,­seguridad,­defensa,­economía,­etc.­

Una­aclaración­más­precisa­y­específica­tal­vez­sería­industrias­pesadas­y­de­alta­tecnología.­Siendo­los­exponentes­inmediatos­que­pueden traerse­a­la­mente­las­industrias­aeronáutica,­naval,­espacial,­electrónica, ferroviaria,­siderúrgica,­química;­las­industrias­energéticas;­las­innovaciones­en­general­con­sus­nuevos­campos­(e.g.­exoesqueletos,­drones, ciberdefensa,­software,­robótica,­etc.).­

Wulf­(1985)­al­respecto­menciona­que­los­sofisticados­sistemas­mayores­(e.g.­blindados,­aeronaves,­vectores,­etc.),­o­equipamiento­civil

61



que­implica­alta­tecnología­(e.g.­satélites,­energía­nuclear,­etc.),­son­fabricados­de­diferentes­tipos­de­metales­y­materiales;­o­bien­componentes estandarizados­y­partes­que­demandan­rígidas­especificaciones,­materiales,­tolerancias­de­fabricación.­

Actualmente­los­requisitos­son­más­rígidos,­considerando­que­las producciones­seriadas­de­estas­industrias­son­menores­que­las­aplicadas en­la­industria­convencional­(e.g.­automotriz).­

Hay­ensayos­de­productos­y­certificaciones­específicas­para­ingresar en­las­cadenas­de­proveedores­de­los­fabricantes­y­asociaciones­industriales­(e.g.­NADCAP1,­AS91002,­etc.).­Los­mercados­de­potencias­como China­y­Rusia­también­poseen­sus­normativas­(e.g.­GOST3,­GB4,­etc.).

No­cualquier­país­puede­producir­grandes­piezas­fundidas­de­blindados,­realizar­soldaduras­navales­en­submarinos,­comprobar­la­penetración­de­esa­soldadura,­razón­por­la­cual­hay­pocos­programas­de­estos sistemas­de­armas­en­países­en­desarrollo.­Una­infraestructura­industrial débil­impone­limitaciones­en­los­proyectos,­incluso­con­el­simple­ensamble­y­producción­de­partes.­Estas­son­las­falencias­que­se­buscan­superar­con­los­offsets,

Al­enumerar­las­industrias­manufactureras­estimuladas­necesarias,­destacan­lo­que­Wulf­llama­base­de­producción­y­se­pueden­extraer­de­una clasificación­realizada­por­la­Organización­de­las­Naciones­Unidas­(ONU), denominada­International Standard Industrial Classification of all economies (ISIC)5 o­Clasificación­Internacional­Industrial­Uniforme­(CIIU).­

En­ella,­al­no­incluirse­la­categoría­“Industria­Armamentista”­se debió­identificar­las­subcategorías­más­relevantes­para­la­producción­de sistemas­avanzados,­que­confirman­al­listado­tentativo­de­industrias­estratégicas­citado­inicialmente.­

Estas­subcategorías­ISIC­=­CIIU,­son­la­ISIC­371,­correspondiente a­hierro­y­acero;­ISIC­372,­correspondiente­a­metales­no­ferrosos;­ISIC 381,­de­productos­metálicos;­ISIC­382­que­clasifica­la­maquinaria­no

1 National­ Aerospace­ and­ Defense­ Contractors­ Accreditation­ Program.­ [En­ línea] https://es.p-r-i.org/nadcap/

2 International­ Aerospace­ Quality­ Group,­ Memberships.­ [En­ línea] https://iaqg.org/membership/member-companies/

3 Gosudarstvenny­Standart.­[En­línea]­https://www.gost-standard.es/certificados-gost-r/

4 Guobiao­Standards.­[En­línea]­https://www.gbstandards.org/

5 United­ Nations.­ Statistics­ Divison­ -­ ISIC.­ [En­ línea]­ https://unstats.un.org/unsd/ classifications/Econ/ISIC.cshtml

62



eléctrica;­la­ISIC­383­de­maquinaria­eléctrica.­Hay­otros­sectores­en­la ISIC­correspondientes­a­minerías,­producción­de­energía­y­construcción.

Estas­industrias­son­llamadas­las­industrias­relevantes­para­la­producción­de­sistemas­avanzados,­en­el­sentido­de­la­capacidad­de­incorporar­nuevas­tecnologías­y­aplicar­investigación­y­desarrollo.

Presencia del Estado

Pietralunga­(2017)­y­Gómez­Fuentes­(2017),­pertenecientes­a­grandes medios­europeos­se­hacían­eco­de­la­acción­y­consecuencias­de­la­nacionalización­del­Astillero­Saint­Nazaire­(STX),­por­parte­del­presidente de­Francia,­Emmanuel­Macron,­para­evitar­la­compra­y­control­por parte­de­la­empresa­Fincantieri­de­Italia.­Las­razones­expuestas:­“il faut préserver l’emploi.­(...)­il y a un risque qu’une partie de l’activité soit transférée vers les sites italiens.­(…)­préserver un savoir-faire stratégique”,­según lo­informado­por­la­emisión­de­France 2­(Burgot,­2017),­muestran­que no­obstante­ser­Italia­un­aliado­de­la­OTAN,­es­una­cuestión­estratégica nacional.­

Se­destaca­que­el­savoir-faire,­o­el­know-how,­es­una­importante­ventaja­competitiva­en­la­actividad­industrial­y­es­lo­que­se­protegió.

Macron­evitó­repetir­la­historia­de­la­venta­de­Alstom,­empresa­emblemática­considerada­estratégica,­relacionada­a­la­energía­y­la­fabricación­de­trenes­y­barcos,­a­General­Electric­de­EEUU­que­tuvo­críticas del­propio­gobierno­y­de­la­oposición­política­de­la­época­(2014).­El ministro­de­Economía­decía:­“los­intereses­económicos­e­industriales de­Francia­serán­defendidos”, y­otro­antiguo­ministro­socialista­renegaba sobre­el­repetir­los­errores­del­pasado,­al­vender­Pechiney­(aluminio), Arcelor-Mittal­(acero)­y­Lafarge­(cemento)­(“El­caso­Alstom:­Francia corre­peligro­de­perder­su­base­industrial”,­2014).

Phillips­Del­Castillo­(2017)­menciona­otro­ejemplo­de­intervención del­Estado,­esta­vez­en­el­Reino­Unido,­a­favor­de­la­contratista­British Aerospace­Systems­(BAe­System),­contratista­militar­y­constructora­aeronáutica­comercial,­quien­pasaba­dificultades­financieras­en­la­crisis mundial­ del­ 2008-2009.­ A­ los­ fines­ de­ evitar­ su­ colapso­ y­ caída­ en manos­extranjeras,­y­la­repercusión­en­las­subsidiarias­británicas,­como reflejaban­medios­de­la­época­(Wearden,­2009).­BAe­se­benefició­con contratos­de­mantenimiento­a­una­empresa­privada,­representativa­del orgullo­nacional­británico.­

63



Complementariamente,­ es­ útil­ saber­ que­ en­ 2004­ la­ empresa Agusta-Westland,­fabricante­de­helicópteros,­había­pasado­totalmente a­manos­del­grupo­italiano­Finmeccanica,­ahora­Leonardo;­y­Martin Baker,­especializada­en­asientos­eyectables,­tiene­participación­italiana de­Leonardo.­

En­vista­de­estos­ejemplos,­puede­compararse­el­accionar­de­protección­de­las­empresas­estratégicas,­y­participación­de­países­industrializados capitalistas,­con­algunas­políticas­que­han­imperado­en­la­región­sudamericana,­respecto­al­papel­del­Estado­con­industrias­del­mismo­tipo.­

En­concreto,­Francia­y­el­Reino­Unido­en­distintas­épocas­evitaron que­empresas­emblemáticas­puedan­quedar­en­manos­de­“aliados”­preservando­el­orgullo­nacional­y­el­saber­hacer.­

Componentes de la cadena de proveedores de una OEM

Se­ha­mencionado­que­la­industria­de­la­India,­Indonesia,­Malasia,­México,­Colombia,­o­la­de­Brasil­(a­analizar­en­detalle­en­el­capítulo­correspondiente),­consideran­al­offset como­una­oportunidad­de­insertar empresas­en­el­concierto­internacional,­salir­del­mercado­interno,­adquirir­nuevas­capacidades.­

El­offset es­una­vidriera­que­bien­usada­reporta­muchos­beneficios. Tomando­como­referencia­a­la­industria­aeronáutica, preferida­en cuanto­a­la­solicitud­de­aplicación­de­estrategias­offsets,­Vargas­Vergnaud (2004)­menciona­que­representa­aproximadamente­el­90%­del­total­de offset firmado­en­el­mundo,­y­por­contar­además­con­un­nivel­de­exigencias­elevado­en­cuanto­al­cumplimiento­de­normativas,­se­puede decir­que­en­la­cúspide­se­encuentran­los­Original Equipment Manufacturer, los­grandes­fabricantes,­con­presencia­internacional­(e.g.­Boeing, Airbus,­Rosoboronexport,­Embraer,­etc.).­ Estas­OEM­son­integradoras,­hacen­el­ensamblaje­final,­el­diseño y­desarrollo,­las­ventas.­Dirigen­y­coordinan­las­actividades­de­toda­la cadena. La­Figura­7­sirve­de­referencia­para­comprender­la­complejidad­de una­cadena,­incluyendo­en­ella­áreas­tales­como­la­investigación,­el­diseño­y­las­soluciones­tecnológicas;­como­el­Maintenance, Repair, Overhaul (MRO)­ o­ en­ español­ mantenimiento,­ reparación­ y­ revisión, término­poco­utilizado.­Como­se­ha­mencionado,­se­hará­énfasis­en­los términos­usuales­del­sector­industrial.

64



Luego­del­OEM­(en­la­figura­Aircraft assembly),­continúan­los­Tier, escalones.­

Los­Tier­1,­como­lo­define­Linton­citando­a­Manufacturing­Advisory­Service (MAS)­(2019)6,­agencia­gubernamental­británica­que­desarrolló­un­perfil­de­empresas­que­se­desempeñan­en­la­industria­nuclear, es­aplicable­al­conjunto­de­empresas­de­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología,­se­caracterizan­por:

•­tener­una­larga­experiencia­en­la­industria;­ •­un­gran­número­de­empleados­acreditados;­ •­una­cadena­de­suministro­certificada­existente;­ •­experiencia­en­la­gestión­de­la­cadena­de­suministro­influyendo en­los­costos­y­el­rendimiento.­ Son­quienes­ofrecen­el­servicio­de­fabricación­para­el­OEM,­quien se­concentra­en­el­montaje­final.

Figura 7. Representación­de­la­cadena­de­valor­aeroespacial.­Se­observan­las partes,­sistemas­y­subsistemas,­incluso­las­áreas­de­postventa.­El­gráfico­mejorado­para­este­trabajo,­que­ejemplifica­una­cadena­de­valor,­no­solo­aplicable­a la­aeroespacial,­fue­extraído­de­un­informe-análisis­del­desarrollo­de­la­industria en­la­India­(Rosco,­Von­der­Gracht­y­Gnatzy,­2019).­ 6 Manufacturing­Advisory­Service­(MAS).­[En­línea]­http://www.manufacturingadvisor yservice.com/

65



Los­Tier­2,­son­subcontratistas­definidos­como­pymes­especializadas en­montajes­de­diversos­sub-ensamblajes­y­secciones­a­integrarse,­por ejemplo­en­la­industria­aeroespacial,­en­aero-estructuras,­en­sistemas­de aviónica,­o­bien­en­hidráulica,­de­control,­motores,­interiores­del­avión y­tren­de­aterrizaje.­

Los­Tier­3,­se­especializan­en­el­diseño­y/o­fabricación­de­partes­y componentes­ elementales­ (e.g.­ tornillos,­ cristales,­ textiles,­ plásticos, etc.);­en­subsistemas­(e.g.­equipamientos­de­cocina,­cableados,­etc.).­En síntesis,­productos­básicos,­componentes­y­otros­servicios­complementarios­de­valor­añadido.­

Complementariamente,­si­se­tiene­en­cuenta­a­los­proveedores­de materia­prima­y­semi-elaborada,­surge­el­concepto­de­los­Tier­4.

Inconvenientes del offset

En­el­desarrollo­de­esta­modalidad­de­comercio­se­han­venido­ponderando­las­potencialidades­y­bondades­del­offset,­el­cual­casi­es­mágico.­

Sin­embargo­muchos­milagros­económicos­han­tenido­asociada­una buena­cuota­de­geopolítica.­No­obstante,­es­de­destacar­la­inteligencia política­de­esos­países­en­aprovechar­la­ayuda,­madurar­y­aspirar­a­proyectos­propios­en­busca­de­una­autonomía­estratégica­(e.g.­Corea­del Sur,­Malasia,­etc.).­De­igual­forma­la­capacidad­de­otros­países­en­copiar y­adaptar­a­su­entorno­los­ejemplos­exitosos,­algunos­en­forma­sostenida desde­larga­data­(e.g.­Brasil).

Pero­también­existe­una­visión­negativa,­un­lado­oscuro­de­los­offsets, por­lo­cual­en­algunos­países,­como­ya­se­he­mencionado­incluso­la­palabra­offset,­se­ha­reemplazado­en­algunas­legislaciones­por­participaciones industriales o­beneficios industriales.­

El costo de buscar beneficios

El­escepticismo­frente­a­esta­modalidad­de­comercio­proviene­de­quienes argumentan­que­el­costo­del­acuerdo­compensado­siempre­es­superior a­una­compra­estándar­(off-the-shelf).­

Markusen­(citando­a­Hammond,­1990)­estima­que­los­costos­de­la gestión­de­compensación­se­encuentran­alrededor­del­8%.­Otros­analistas estiman­este­costo­adicional­en­un­20%.­Todos­los­gastos­telefónicos­y­de viaje,­los­largos­plazos­de­espera­y­los­gastos­legales­y­de­supervisión­de­las

66



nuevas­partes­interesadas­en­la­cadena­(stakeholders),­todo­es­sumado­(Platzgummer,­2012).­Las­principales­empresas­para­hacer­frente­al­estudio­de las­operaciones­de­compensación­hacen­uso­de­personal­propio,­que­se ocupa­de­los­objetivos­del­país­comprador­(e.g.­modernización,­industrialización,­mejora­del­nivel­de­vida,­etc.)­y­la­forma­en­que­la­transacción­de compensación­ayudará­a­lograr­esos­objetivos­(Bowers­y­Bowers,­1988).­

¿Qué­detalles­tienen­en­cuenta­estas­áreas?: •­la­evaluación­de­las­demandas­de­offset de­los­compradores,­ •­la­comercialización­de­los­productos­compensados,­ •­la­construcción­de­plantas,­o­líneas­de­fabricación,­ •­considerar­a­potenciales­proveedores­extranjeros,­ •­la­búsqueda­de­tecnologías­comercializables,­ •­la­formación-capacitación­de­directivos,­ingenieros­y­técnicos­(onthe-job)­de­empresas­extranjeras,­ •­identificación­de­fuentes­de­crédito,­ •­la­negociación­de­los­compromisos­y­el­rendimiento­con­los­compradores,­ •­la­compensación­comercial­de­créditos­y­débitos,­ •­y­la­realización­de­los­trámites­que­documentan­el­cumplimiento de­las­obligaciones.­ Charveriat­(1997)­además­de­estos­puntos,­y­resaltando­la­complejidad­de­las­negociaciones,­y­sus­costos,­a­los­que­debe­amoldarse­una empresa­que­desea­asegurar­un­acuerdo,­destaca: •­la­negociación­con­los­distintos­tipos­de­ministerios,­no­solo­de Defensa,­sino­de­Economía,­de­Finanzas,­en­función­de­cada­país, •­la­negociación­directamente­con­empresas,­cámaras­o­asociaciones empresariales,­receptoras­de­tecnología,­a­pedido­de­los­gobiernos. Adicionalmente,­estos­mismos­porcentajes­(7%­al­10%),­constituyen el­personal­adicional­en­una­empresa­destinado­específicamente­a­esta­tarea.­ Mas­actualmente,­confirmando­los­primeros­porcentajes­y­la­estabilidad­de­estos,­citados­por­Hammond­y­Markusen­desde­la­década­del 90,­Andrés­Saralegui­(2015)­repite­los­mismos­porcentajes­que,­como regla,­los­vendedores­aplican­por­los­costos­administrativos­ante­cualquier­negociación,­un­7­a­un­10%­del­valor­de­contrato.­

Corrupción

Irwin,­Jeydel­y­Sylvain­(2015)­mencionan­que­los­offsets se­han­conside-

67



rado­tradicionalmente­asociados­al­riesgo­de­corrupción,­dado­que­entre algunas­causas­de­recelo,­el­cumplir­con­compromisos­offsets con­un­país comprador­puede­implicar­la­subcontratación­o­identificación­de­otros recursos­a­subcontratar­dentro­de­ese­país.­Este­hecho­siempre­ha­sido­objeto­de­preocupación,­que­consultores­o­asesores­sean­identificados:

•­con­funcionarios­del­comprador­extranjero,­ •­o­con­sobornos,­ •­o­influencia­en­la­adjudicación­del­contrato­principal,­u­otras­decisiones­gubernamentales­relacionadas­a­la­ejecución­del­contrato­principal­o­el­cumplimiento­del­offset.­ No­obstante,­no­hay­estadísticas­precisas­reflejando­corrupción­real­asociada­con­el­cumplimiento­de­acuerdos,­solo­informes­y­comentarios­sobre riesgos­de­corrupción­y­sugerencias­de­mecanismos­de­investigación­de­consultores­y­asesores,­realizados­por­organismos­no­gubernamentales­(ONG) tales­como­Transparencia­Internacional7 y­otros­(Irwin­et al.,­2015).­ Platzgummer­(2012),­analizando­250­casos­de­1.000­presuntos,­en un­periodo­de­más­de­30­años,­resalta­que­los­ejemplos­concretos­solo son­un­puñado­de­ejemplos­usados­en­discusiones­académicas. Pero,­¿qué­es­corrupción?­ Acorde­a­Transparencia­Internacional­(2014):­“es­el­abuso­del­poder para­beneficio­propio”­(Transparency­International,­2014:­13).­ Entre­quienes­cometen­ese­abuso,­depositarios­de­la­confianza­mencionada,­se­citan­a­empleados­gubernamentales­y­representantes­de­empresas.­ Se­ha­legislado­al­respecto,­en­los­países­donde­residen­principalmente­los­proveedores­de­sistemas,­con­algunas­diferencias,­pero­similares­en­la­mayor­parte­de­su­contenido,­tales­como­la­UK Bribery Act8, o­de­EEUU,­la­Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)9,­que­prevé­el­accionar­en­el­extranjero­de­las­empresas,­los­pagos­a­funcionarios,­estudios contables,­las­cotizaciones­en­la­bolsa,­la­presentación­de­informes­en­la Comisión­de­Valores­y­Bolsa,­mantener­libros­y­registros­precisos­y­tener controles­internos­adecuados,­incluido­un­programa­de­cumplimiento contra­la­corrupción.

7 Transparency­International.­[En­línea]­https://www.transparency.org/en/

8 Legislation.­ United­ Kingdom.­ [En­ línea]­ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2010/23/contents

9 Department­of­Justice.­e­United­States.­[En­línea]­https://www.justice.gov/criminalfraud/foreign-corrupt-practices-act

68



Broecker­y­Beraldi­(2017),­también­argumentan­la­existencia­de­un alto­riesgo­de­corrupción,­por­los­intereses­en­juego,­la­naturaleza­competitiva­y­secreta­de­las­empresas­y­los­sistemas­de­armas­implicados,­la presencia­de­intermediarios­y­las­comisiones­en­juego.

Según­ellos,­mientras­aún­se­delibera­sobre­la­efectividad­del­offset en­el­desarrollo­económico­de­los­países,­la­Organisation­for­Economic Cooperation­and­Development­(OECD)10 reconoce­el­potencial­de­corrupción­en­la­modalidad,­por­ejemplo:

•­influenciando­la­necesidad­de­una­adquisición;­ •­de­una­adjudicación,­incentivo­de­por­medio;­ •­o­bien­pagos­para­cubrir­la­falta­de­cumplimiento­en­las­compensaciones­comprometidas.­ Igualmente,­hacen­referencia­a­casos­públicos­relacionados­al­accionar­de­oficiales­del­ejército­de­la­India­por­compras­de­helicópteros­británicos­(“Key­events­in­the­VVIP­chopper­scandal”,­2016),­o­sobornos a­figuras­poderosas­del­gobierno­en­Portugal,­relacionados­con­la­compra de­submarinos­a­Alemania.­Mencionan­que­han­habido­muy­pocos­enjuiciamientos­relacionados­a­transacciones­offset (Transparency­International­UK,­2012).­ Dato­de­color:­de­estos­informes,­los­actores­involucrados­en­estos escándalos­son­denominados­por­la­prensa­como­Very Very Important People (VVIP). Un­dato­muy­interesante,­reflejado­por­Broecker­y­Beraldi,­hace­referencia­a­un­informe­de­Trace­International11,­asociación­empresarial contra­el­soborno,­quien­toma­el­ejemplo,­para­esa­época,­de­los­20­ países­que­más­hacen­uso­de­los­offsets,­y­los­compara­con­los­informes existentes­sobre­estos­países,­de­organizaciones­como­Transparency­International’s­Corruption­Perception­Index­(CPI)12 y­de­Ease­of­Doing Business­(EODB)13 del­Banco­Mundial,­ver­Tabla­2.­ Se­destaca­que­la­falta­de­transparencia­y­la­amplia­gama­de­transacciones­en­un­offset,­hacen­de­la­corrupción­un­riesgo­significativo­para los­vendedores­y­en­la­tabla­hay­coincidencia­de­varios­de­esos­países, con­calificaciones­poco­favorables­de­CPI­y­EODB.

10 OECD.­[En­línea]­­https://www.oecd.org/ 11 TRACE­Anti-Brivery­compliance­solutions.­[En­línea]­https://www.traceinternational.org/ 12 Transparency­ International.­ Corruption­ perception­ index.­ [En­ línea] https://www.transparency.org/en/cpi 13 Ease­of­doing­business­rankings.­e­World­Bank.­[En­línea]­https://www.doingbusiness. org/en/rankings

69



Para­reducir­este­riesgo,­la­propuesta­académica­de­los­especialistas apunta­a­una­intervención­de­la­OECD,­los­gobiernos­(importador­y exportador),­y­las­asociaciones­comerciales­o­industriales.­Cada­uno­con sus­roles­específicos.

Interesa­resaltar­unas­cuestiones,­en­particular­para­el­país­importador, la­existencia­de­tres­momentos­alineados­con­la­evolución­del­offset.

Antes de la licitación. Se­aconseja­al­país,­la­creación­de­un­centro de­especialización­o­de­experticia,­con­personal­específico,­con­un­código de­conducta,­bien­pago,­con­conocimientos­en­auditoría,­finanzas­y­tecnología.­Podría­agregarse,­que­posean­conocimiento­de­campo,­no­solo académico,­ de­ los­ diversos­ sectores­ industriales­ intervinientes,­ una fuente­de­búsqueda­pueden­ser­institutos­tecnológicos.­ Tabla 2. El offset y la visión de algunos organismos internacionales

Tabla­recuperada­de­la­presentación­durante­el­OECD­Global­Anti-Corruption &­Integrity­Forum,­de­Broecker­y­Beraldi­(2017).­El­esquema­de­colores,­similar a­los­análisis­de­riesgo­en­higiene­y­seguridad,­asignado­a­los­informes­de­CPI­y EODB,­permiten­hacer­un­paralelismo­con­casos­de­corrupción­conocidos. 70



Al­respecto­Platzgummer­(2012),­quien­estudió­casos­de­corrupción en­un­período­de­poco­más­de­30­años,­resume­los­tipos­de­irregularidades­y­los­actores­intervinientes­antes­y­después­de­acordadas­las­compensaciones,­en­coincidencia­con­lo­expuesto­por­otros­especialistas,­ver Tabla­3. Tabla 3. Clasificación de casos de corrupción en el mundo

Tabla­extraída­del­informe­de­Platzgummer­(2012)­en­base­a­los­estudios­realizados­en­Australia­(AU),­República­Checa­(CZ),­Grecia­(GR),­India­(IN),­Indonesia­(ID),­Polonia­(PL),­Portugal­(PT),­Arabia­Saudita­(SA),­Sudáfrica­(ZA), Corea­del­Sur­(KR),­Tailandia­(TH)­y­EEUU­(US).­

Platzgummer­menciona­que­la­mayoría­de­los­países­que­comienzan a­hacer­uso­del­offset solo­poseen­un­cuerpo­gubernamental­de­5­a­20 empleados­para­controlar­los­acuerdos­con­países­vendedores­y­las­industrias­nacionales.

Durante la licitación. Disponer­de­los­medios­de­control­de­la­implementación­del­offset. Un­ítem­fundamental­a­considerar­es­la­participación­de­la­sociedad­civil­para­monitorear­el­desempeño­y­avances.

71



Es­fundamental­la­disponibilidad­de­la­información­por­la­transparencia del­proceso,­y­que­como­política­o­estrategia­despertará­interés­y­facilitará­futuras­adquisiciones­gubernamentales.

Después de la implementación. El­país­deberá­conducir­una­revisión­del­desempeño;­como­se­estila­en­las­organizaciones.­Aplicar­sistemas­de­gestión,­revisión­y­ver­la­oportunidad­de­mejoras.

Es­de­destacar­el­rol­de­las­asociaciones,­cámaras­comerciales­o­industriales­como­promotores­de­la­transparencia,­por­y­para­la­industria nacional,­ un­ pensamiento­ de­ ganar-ganar­ u­ otro­ término­ utilizado, “competir”,­combinación­de­cooperar­y­competir.­

La­falta­de­una­regulación,­sobre­todo­al­comienzo­de­la­aplicación de­esta­política­en­un­país,­puede­ser­la­diferencia­entre­el­éxito­y­el­fracaso­de­los­esfuerzos­de­promoción­y­aplicación­del­offset en­lo­sucesivo. Por­lo­que­es­necesaria­para­promover­programas­de­integridad,­de­capacitación­de­profesionales,­la­promoción­de­centros­de­excelencia­que asesoren­a­las­futuras­compras­gubernamentales­y­la­implementación, así­como­identificar­a­los­intermediarios.­

Distorsiones en la seguridad

Otro­punto­crítico­de­los­offsets se­refiere­al­acceso­a­equipos­que­afectan a­la­propia­seguridad­del­Estado­o­empresa,­vendedores.­

Desde­un­punto­de­vista­estadounidense,­aplicable­a­rusos,­chinos, israelíes,­etc.,­la­política­de­seguridad­nacional­descansa­directamente­en la­superioridad­tecnológica­de­sus­sistemas­de­armas­y­en­la­capacidad­de controlar­la­proliferación­de­armas­convencionales­(Markusen,­2004:­81).

Esta­capacidad­de­limitación,­Blinder­(2018)­la­menciona­como­ geopolítica­de­la­limitación­tecnológica­desde­los­países­centrales,­y­expone­que:­“cualquier­sistema­tecnológico­industrial­está­basado­en­una matriz­de­uso­dual,­cuyo­resultado­es­el­desarrollo­de­productos­industrializados­con­propósitos­bélicos­y­comerciales”­(p.­125).­No­obstante los­acuerdos­bilaterales­por­la­compra­de­sistemas,­siempre­existirán­controles­de­exportación­de­tecnología­militar,­o­de­uso­dual.­

Remontándose­a­la­época­de­las­relaciones­de­la­URSS­con­India, existió­transferencia­de­tecnología­y­producción­licenciada,­siendo­la experiencia­inicial­el­emblemático­caza­MiG-21.­Se­proveyó­asistencia tecnológica­y­créditos­a­largo­plazo­para­estructurar­la­industria­india, sin­embargo­la­URSS­fue­reacia­a­proveer­información­técnica­completa

72



en­la­transferencia­de­tecnología­de­base,­e­“impuso­restricciones­en­la producción­bajo­licencia­que­prohibió­a­la­India­exportar­ciertos­productos­a­otros­países”­(Baskaran,­2004:­215).

Asociado­a­estos­temores­expuestos,­es­útil­resaltar­un­postulado­ realista­expuesto­por­Grieco­(1988b)­al­analizar­que­los­Estados­tienen temor­de­las­relaciones­de­cooperación,­porque­nada­garantiza­que­el Estado­que­hoy­es­amigo,­mañana­sea­un­adversario,­y­los­logros­ganados­en­forma­conjunta,­o­en­un­offset,­gracias­o­a­expensas­de­una­de­las partes,­potencien­su­peligrosidad­en­un­futuro.­Por­lo­tanto,­un­Estado debe­prestar­atención­a­las­ganancias­de­sus,­hoy,­socios­y­explica­las­siguientes­actitudes­que­se­ejemplificarán.

En­la­teoría­se­dice­que­a­medida­que­los­offsets aumentan,­se­multiplican­las­posibilidades­de­fuga­de­armas­de­vanguardia­y­la­tecnología para­producirlas.­Pero­en­la­realidad­Matthews­(citando­a­Cahill,­2000) aclara­que­ante­el­deseo­de­los­países­de­obtener­la­última­tecnología,­o bien,­obtener­tecnología­transferida­con­un­nivel­técnico­equivalente­al sistema­que­adquieren,­hay­dos­panoramas­(Matthews­citando­a­Martin y­Harley,­1995):­

•­La­realidad­muestra­que­la­tecnología­estadounidense­relacionada con­offsets en­el­85%­de­los­casos­es­de­más­de­10­años­de­antigüedad.

•­Si­se­transfiere­tecnología­actual,­es­muy­probable­que­esté­protegida­por­medio­del­mantenimiento­legal­de­los­derechos­de­propiedad intelectual­y­las­barreras­físicas­a­través­de­“cajas­negras”.­

Entendiendo­por­cajas­negras­(black box)­a­las­restricciones­de­los funcionamientos­internos,­en­dispositivos,­sistemas­u­objetos­(e.g.­códigos,­algoritmos,­etc.).­Sin­embargo,­estas­restricciones­muchas­veces pueden­levantarse,­como­lo­expone­Amendolara­(2012),­con­la­adecuada­formación­técnica­del­personal­que­utilizará­esa­tecnología,­tal­es el­caso­del­misil­Exocet­(utilizado­en­la­Guerra­de­Malvinas).

También­se­menciona­que­la­exportación­de­la­generación­actual de­aeronaves­y­otros­sistemas,­producto­de­un­acuerdo­offset,­es­un­argumento­que­la­industria­utiliza­para­empujar­a­la­próxima­generación de­armas,­lo­cual­responde­a­la­lógica­de­la­teoría­de­Vernon,­de­ciclo del­producto.­

El­argumento­de­que­un­país­realiza­la­investigación­y­desarrollo­de un­sistema­(introducción­y­crecimiento),­para­que­otro­país,­por­un acuerdo­offset se­aproveche­de­este­conocimiento,­pierde­sustento­cuando generalmente­estas­ventas­están­ya­en­su­etapa­de­madurez­y­declive,

73



hay­ventas­decrecientes,­por­el­surgimiento­de­nuevas­tendencias,­por lo­tanto­un­adicional­puede­cederse­a­través­del­offset.­

Si­constituye­un­problema­el­desvío­de­tecnologías­para­usos­prohibidos­por­terceras­partes,­por­más­que­el­país­aplica­fuertes­políticas de­licencias,­por­ejemplo­la­URSS­respecto­de­la­India.

También­EEUU­tuvo­estos­problemas.­Entre­algunos­ejemplos­de traspaso­a­terceros­poco­amigables­pueden­citarse­a:

• Japan­Aviation­Electronics­Industry,­descubierta­vendiendo­partes licenciadas­de­giróscopos,­acelerómetros­a­Irán­y­fue­multada.­

• Corea­del­Sur­también­violó­términos­de­licencias­de­armas­automáticas­a­países­hostiles­a­EEUU.

• Israel­repetidas­veces­ha­transferido­licencias­de­tecnología­de­misiles­y­radares­a­China­en­la­década­del­80­y­el­90­y­ha­sido­acusada como­el­origen­de­la­incorporación­de­diseños­en­sistemas­de­armas­de Sudáfrica,­Chile­y­Etiopía,­países­penalizados­en­esa­época­por­acusaciones­relacionadas­a­los­derechos­humanos.­

• Brasil­ha­transferido­tecnología­de­EEUU­a­Irak,­contribuyendo a­la­mejora­de­la­capacidad­de­alcance­de­objetivos­de­los­misiles­Scud.

En­el­caso­de­las­armas­pequeñas,­son­numerosas­las­violaciones­a los­acuerdos­de­licencias.­La­proliferación­de­armas­pequeñas­en­los­Balcanes,­en­Oriente­Medio­y­África,­fue­una­preocupación­para­EEUU quien­era­garante­en­operaciones­de­paz­y­humanitarias.­

Conclusión

Se­ha­realizado­la­presentación­de­esta­política­comercial­con­fines­de desarrollo­industrial­y­económico,­poniéndose­especial­énfasis­en­dar­a conocer­la­palabra­de­origen­inglés­offset,­la­usual,­y­alternarla­con­compensación,­su­traducción,­ya­que­siendo­una­modalidad­en­práctica­posterior­a­la­finalización­de­la­Segunda­Guerra­Mundial­y­con­aplicación en­más­de­100­países,­con­legislación­específica­y­gestiones­publicitadas, es­sin­embargo­desconocida­en­Argentina­y­se­confunde­con­un­método de­impresión­habitual­en­la­industria­gráfica­también­llamado­offset.

Haciendo­un­paralelismo­con­cualquier­bien­adquirido­de­difícil uso,­se­puso­a­disposición­del­cliente,­en­este­caso­el­lector,­un­manual de­acceso­rápido,­con­ejemplos­y­sus­referencias­para­poner­en­contexto qué­se­está­analizando.

La­profundización­del­tema­lleva­a­analizar­y­citar­varios­especialis-

74



tas.­Desde­conceptos­propios­del­siglo­XX,­en­un­contexto­de­puja­de las­grandes­potencias,­donde­se­daba­preferencia­a­la­Defensa;­a­los­más nuevos­análisis­que­tienen­en­cuenta­un­contexto­antes­teorizado,­la­globalización­e­interdependencia,­con­una­ampliación­de­la­aplicación­del offset de­la­Defensa,­al­uso­dual,­o­bien­específicamente­de­uso­civil­(e.g. satélites,­transporte,­etc.).­

Se­han­expuesto­los­temas­más­relevantes,­sin­embargo­otros­se­tocarán en­los­restantes­capítulos,­en­los­casos­concretos­de­los­países­analizados.­

Se­ha­informado­sobre­los­tipos­de­offset,­sus­modalidades­y­actores intervinientes.­La­diferencia­existente­entre­sectores­industriales­y­la complejidad­de­sus­cadenas­de­proveedores;­la­implicancia­de­la­geopolítica,­asociada­con­los­objetivos­realistas­de­cada­Estado.

Entre­el­optimismo­que­parece­rodea­esta­política,­es­justo­y­necesario­analizar­el­otro­plato­de­la­balanza,­que­involucra­cuestiones­controversiales,­ como­ la­ claridad­ de­ la­ información,­ los­ costos,­ la corrupción,­la­seguridad­nacional.­

La­corrupción­en­particular,­merecería­incluso­un­capítulo­propio. Y­es­justo­también­resaltar­que­sobre­las­denuncias­existentes­de­prácticas corruptas,­un­lado­de­la­biblioteca­es­muy­dura­al­respecto,­y­solo­expone la­opinión­de­organismos­y­recetas­para­minimizar­las­prácticas,­mientras otro­reconoce­que­de­la­inmensa­cantidad­de­denuncias,­hay­una­confusión­en­la­aplicación­de­términos,­casi­similar­al­uso­de­la­palabra­industria,­razón­por­la­cual­las­acusaciones­se­reducen,­y­el­filtrado­final resulta­en­unos­pocos,­los­mencionados­en­los­ambientes­académicos, con­muy­pocos­procesamientos.

La­falta­de­transparencia­es­una­causa­de­sospecha,­pero­se­justifica, por­el­tipo­de­compras­en­juego.­Sin­embargo­son­escasos­los­procesamientos­judiciales.­Por­otro­lado,­la­existencia­de­transparencia­favorecería­ la­ aceptación­ y­ la­ búsqueda­ de­ éxito,­ fomentando­ futuras operaciones.­

Los offsets, dice­la­teoría,­han­venido­a­constituirse­como­un­medio para­alcanzar­el­desarrollo­tecnológico­e­industrial­local,­por­la­absorción y­efecto­derrame­en­otros­sectores,­y­un­medio­de­promoción­de­un­entorno­empresarial­que­favorece­a­la­competitividad­internacional,­asociado­ a­ un­ objetivo­ geopolítico­ como­ ser­ la­ independencia­ gradual tecnológica­y­autonomía­en­la­decisión­de­temas­críticos­de­su­defensa, seguridad,­energía,­con­indudable­repercusión­en­la­generación­y­mejora del­empleo,­bienestar­social.­

75



El­objetivo­del­capítulo­en­sí,­además­de­informar,­ha­sido­que­el lector­trace­paralelismos­con­su­país­o­región,­sobre­la­viabilidad­de­esta práctica.­

76



Capítulo 3. Casos comparativos de estudio: Brasil, Chile y Perú

England has neither permanent friends nor permanent enemies; she has permanent interests. Lord­Palmeson

Introducción

Los­países­latinoamericanos­tomados­como­referencia­que­se­analizarán en­este­capítulo­han­desarrollado­la­experiencia­del­offset,­con­distintos grados­de­éxito.­También­se­repasará­la­repercusión­en­los­ámbitos­industriales­nacionales­con­notorias­diferencias,­en­distintas­etapas­a­lo largo­del­siglo­XX,­y­ya­en­este­siglo­XXI,­entre­los­años­de­2000­a­2017.

En­cada­caso­se­hará­una­historia­de­la­evolución,­logros,­incluso posteriormente­al­periodo­propuesto­de­estudio­y­se­buscará­una­conclusión­particular,­adecuándola­a­una­visión­industrial­del­autor.­

Dado­el­tipo­de­compras­que­se­han­realizado,­en­su­mayoría­relacionadas­a­sistemas­de­defensa,­se­especificarán­códigos,­numeración­y acrónimos,­nombres­de­partes,­propios­del­ambiente,­no­por­hacer­más difícil­la­lectura,­sino­con­el­solo­objetivo­de­hacer­notar,­lo­reales­(y costosos)­de­cada­uno­de­esos­equipamientos,­lo­cual­puede­facilitar­incluso­el­indagar­por­fuera­de­este­trabajo.­

Se­destacarán­las­compras­duales,­o­exclusivamente­civiles,­como una­evolución­del­concepto­original­del­offset y­su­repercusión,­generalmente­en­forma­de­offsets indirectos,­en­otros­sectores­industriales­o­económicos­de­un­país.­

La­evolución­del­offset se­relaciona­a­la­legislación­de­cada­país.­Por ello,­se­citarán­decretos,­leyes,­los­instrumentos­que­posibilitaron­el­logro de­hitos­industriales,­así­como­el­fortalecimiento­de­las­asociaciones­o

77



cámaras­industriales,­surgidas­del­efecto­derrame,­al­priorizarse­la­participación­privada,­además­de­las­tradicionales­empresas­estatales­presentes­en­cada­país.­

Brasil

Análisis previo de una política de Estado

Es­abundante­el­material­académico,­de­medios­especializados,­artículos periodísticos­que­exponen­la­política­de­offsets aplicada­por­este­país, con­una­larga­historia­de­acuerdos­en­un­principio­acotados­al­sector militar.­

Fiegenbaum­y­Rondinel­(citando­a­Modesti­y­Azevedo,­2004)­dejan ver­que­una­primera­experiencia­de­offset indirecto­se­produjo­en­la­década­de­1950,­al­comprar­aeronaves­Gloster­Meteor­TF-7­y­F-8­intercambiadas­por­un­valor­equivalente­en­algodón.­Puede­deducirse­que son­casi­70­años­de­experiencia­acumulada­en­la­negociación­de­este tipo­de­acuerdos.­

Kapstein­(1990)­deja­registro­que­un­ministro­de­Aeronáutica,­Joelmir­Campos­de­Araripe­Macedo­declaró:­“es­una­condición­de­seguridad­que­cada­nación­fabrique­sus­propios­armamentos”­(p.­584).­Y esta­línea­de­pensamiento­se­han­mantenido.­El­ministro­brasileño­de Asuntos­Estratégicos,­Roberto­Mangabeira­Unger,­exponía­que­se­debe: “evitar­ la­ excesiva­ dependencia­ de­ proveedores­ de­ alguna­ parte­ del mundo­y­aprovechar­(…)­fomentar­el­desarrollo­tecnológico­(…)­del país”­(Poggio,­2008:­párr.­5).­En­la­misma­línea­de­pensamiento,­en 2010,­el­canciller­brasileño,­Celso­Amorim,­ante­la­compra­de­equipamiento­ruso­mencionó:­“Brasil­no­comprará­equipamientos­militares sin­transferencia­de­tecnología,­porque­toda­compra­forma­parte­de­una política­de­desarrollo­industrial­y­tecnológico­nacional”­(“Rusia.­El­presidente­ruso­visita­Brasil:­venderá­armas­y­buscará­mayor­cooperación”, 2010).

Un­primer­mandatario­confirma­la­política­encarada­desde­la­década del­50.­

La­presidenta­Dilma­Rousseuf­al­ratificar­el­resultado­de­una­licitación­internacional­declaró:­“Somos de fato um país pacífico, mas não vamos ficar indefesos. Aí a importância de todo este processo de industrialização de defesa (...).­Temos que estar preparados para enfrentar qualquer

78



ameaça, defender nosso patrimonio”­(“Brasil­escolhe­comprar­36­caças­da sueca­Saab”,­2013).

Puede­traducirse­claramente­que­un­país­puede­ser­pacífico,­y­no impedir­la­industrialización­en­beneficio­de­su­defensa­y­de­su­desarrollo económico,­para­defender­su­patrimonio,­su­territorio.

Historia del offset en Brasil - Defensa

Tras­la­experiencia­de­los­50,­a­finales­de­la­década­del­60,­Da­Cruz Sousa,­citando­a­Ribeiro­(2017),­relata­que­la­creación­de­Embraer,­con un­fuerte­respaldo­gubernamental­por­iniciativa­del­Ministerio­de­Aeronáutica,­en­la­disponibilidad­del­personal­de­investigación­del­Centro Técnico­da­Aeronáutica (CTA)­se­dio­para­la­construcción­del­avión EMB-110­Bandeirante.­

Pero­Embraer­no­era­capaz­de­llevar­una­producción­en­serie,­se­recurrió­entonces­a­adquirir­la­licencia­de­construcción­de­la­aeronave­italiana­MB-326­de­Aermacchi.­Este­conocimiento­permitió­a­Embraer construir­líneas­de­montaje.­

Perlo-Freeman­(2004),­destaca­que­a­partir­de­la­década­de­los­70 comienza­a­notarse­la­aplicación­de­los­offsets impulsados­por­dos­propósitos:

1.­Una­industria­nacional­de­defensa,­vista­como­esencial­para­la propia­seguridad­nacional­y­asegurar­las­ambiciones­de­gran­poder­regional.­

2.­Reducir­la­dependencia­de­EEUU. Un­elemento­crucial­de­esta­estrategia­de­desarrollo­era,­y­continúa siendo,­la­adquisición­de­tecnología­militar­de­los­países­industrializados a­través­de­las­licencias­y­co-producción,­joint-ventures y­otras­formas que­años­después­serían­clasificados­como­offsets directos. La­estrategia­consistió­de­cinco­pasos: •­Ensamble, •­Producción­de­componentes, •­Producción­bajo­licencia, •­Diseño­doméstico, •­Producción­independiente,­con­pocos­componentes­importados. En­el­caso­brasileño,­la­transferencia­de­tecnología­ha­sido­crucial­y parte­clave­de­los­requerimientos­de­adquisiciones,­al­igual­que­Corea del­Sur­y­Taiwan.­

79



En­otras­áreas­de­la­industria­de­defensa,­las­áreas­de­ingeniería­de las­empresas­Engesa­y­Avibras­comenzaron­la­producción­de­blindados y­misiles,­respectivamente.­La­producción­naval­se­centralizó­en­el­Arsenal­Marhina­do­Rio­de­Janeiro­(AMRJ)­que­avanzó­en­las­décadas­de 1970­y­1980­en­cooperaciones­con­empresas­británicas­y­alemanas,­buscando­ante­todo­la­transferencia­de­tecnología.

Perlo-Freeman­(citando­a­Turner,­1980,­un­columnista­de­e Financial Times),­ replica­ que­ Brasil­ adhirió­ a­ una­ estrategia­ descripta como,­“the armed forces are also important in the area of technology transfer. Whenever a part is imported, its technology is always transferred to the national industry”.

En­1974,­la­Força­Aérea­Brasileira­(FAB)­compra­cazas­supersónicos F-5­a­Northrup-Grumman de­EEUU.­Embraer­logró­por­co-producción­la­construcción­del­fuselaje.­Da­Cruz­Sousa­y­Da­Silva­Menezes (1989)­detallan­la­instalación­de­una­línea­de­producción­y­montaje­de estabilizadores­verticales,­capacitación­tecnológica­en­ingeniería,­soldadura,­materiales­compuestos­en­estructura­tipo­colmena­y­el­uso­de­máquinas­de­control­numérico­computarizado­(CNC).­

Da­Cruz­Sosa,­citando­a­Oliveira­(2014),­destaca­por­un­offset indirecto,­la­instalación­de­un­Centro­Integrado­de­Defesa­Aérea­e­Controle de­Tráfego­Aéreo­(CInDACTA­I)1,­más­la­adquisición­por­la­Fuerza­Aérea Francesa­en­1976­de­41­aeronaves­pequeñas­de­transporte­de­pasajeros, lo­que­implicó­desembarcar­y­montar­una­vidriera­en­un­nuevo­mercado.

Coelho­Netto­(2005)­detalla­que­en­la­década­del­80­se­produce otro­hito­en­la­industria­y­la­política­brasileña­por­medio­de­las­alianzas estratégicas­logrando­ventajas­competitivas­sustentables­para­Brasil,­el programa­AMX­Internacional,­un­consorcio­entre­Brasil­e­Italia,­donde participaron­empresas­emblemáticas,­las­italianas­Aeritalia­y­Aermacchi junto­a­la­estatal­Embraer.­

Da­Cruz­Sousa­(citando­a­Poggio,­2015)­aclara­que­Embraer­no participó­en­todo­el­desarrollo,­pero­sí­en­la­proyección­y­fabricación de­las­alas,­tomas­de­aire­del­motor,­estabilizadores­horizontales­en­los prototipos,­pilones­sub-alares­y­tanques­externos­de­combustibles.

Se­instalaron­líneas­de­montaje­e­interacción­del­personal­brasileño con­los­italianos,­y­asimilación­de­know-how no­solo­para­Embraer,­sino para­un­conjunto­de­empresas­proveedoras­brasileñas.­

1 International­Bunker­Industry­Association­(Ibia).­About­us.­[En­línea]­­https://ibia.net/ about-us/

80



Da­Cruz­Sousa­(citando­a­Riveiro,­2017)­lo­detalla: •­Integración­de­equipamientos­electrónicos­en­red. •­Sistemas­de­controles­electrónicos­de­vuelo­fly-by-wire (FBW),­un sistema­de­reemplazo­de­los­controles­manuales­convencionales. •­Dominio­y­uso­de­complejas­piezas­mecanizadas. •­Incrementos­en­las­rutinas­y­capacidades­empresariales. •­Calificación­técnica­y­tecnológica­de­la­mano­de­obra. Un­capítulo­importante,­ante­un­futuro­retiro­de­aeronaves­en­la FAB,­fue­el­Programa­F-X2­lanzado­por­el­presidente­Lula­en­2006,­que previó­una­compra­de­36­aviones,­con­desarrollo­de­la­industria­de­defensa­nacional­y­transferencia­total­de­tecnología­al­gobierno­brasileño y­la­necesidad­de­permanecer­dentro­del­state of the art,­la­vanguardia, no­adquiriendo­tecnología­obsoleta.­ Da­Cruz­Sousa­menciona­que­la­formulación­de­los­requisitos­offset fue­responsabilidad­de­la­Comissão­Coordenadora­do­Programa­Aeronave­de­Combate­(COPAC),­subordinada­al­Departamento­de­Ciência e­Tecnologia­Aeroespacial (DCTA)2 de­la­FAB.­Comisión­con­experticia, por­haber­estado­relacionada­a­varios­proyectos­ya­mencionados,­siendo uno­de­los­últimos­el­KC-390­aeronave­de­transporte­destinada­a­competir­con­el­Lockheed­C-130.­ En­la­compulsa­del­F-X2,­cada­empresa­presentaba­una­propuesta­técnica­a­calificar­por­la­FAB­y­luego­confirmar­por­el­presidente­de­Brasil. Se­evaluaron­las­siguientes­aeronaves­en­aspectos­operacionales,­logística,­técnica,­transferencia­tecnológica­hacia­la­industria­nacional: •­Boeing­F/A-18E/F­Super­Hornet­de­EEUU. •­Dassault­Rafale­International,­de­Francia. •­Eurofighter­Typhoon,­presentado­por­el­consorcio­europeo. •­Lockheed­Martin­F-16­C/D­Block­60,­de­EEUU. •­Svenska­Aeroplan­Aktiebolaget­(SAAB)­JAS-39­Gripen­NG,­de Suecia. •­Sukhoi­SU-30/35,­de­Rusia. Finalmente­solo­se­evaluaron­las­propuestas­de­Boeing,­Dassault­y SAAB.­Las­alternativas­y­enredos­de­esta­licitación­internacional­se­desarrollarán­posteriormente,­luego­de­ejemplificar­otros­usos­de­los­offsets.­

2 Força­ Aérea­ Brasileira.­ Instituto­ de­ Aeronáutica­ e­ Espaço.­ DCTA.­ [En­ línea] http://www.iae.cta.br/

81



Offsets civiles, o duales

Desde­el­comienzo­de­este­trabajo­se­ha­aclarado­que­con­la­evolución­de esta­modalidad,­por­los­pedidos­y­el­número­de­países­interesados,­el­offset ha­evolucionado­al­uso­civil,­o­dual.­Brasil­es­un­excelente­ejemplo.

Aviación de transporte

Fiegenbaum­y­Rondinel­(2006)­mencionan­que­en­1979,­por­gestión de­un­grupo­empresarial­(Aeromot)­y­las­autoridades­del­antiguo­Ministerio­de­Aeronáutica­se­logró­un­offset de­modalidad­directa­por­parte de­Boeing­y­Airbus,­con­contratos­de­provisión­de­aeronaves­Boeing­B737­y­Airbus­A300­destinados­a­dos­aerolíneas,­Varig­(actualmente­reestructurada)­y­Vasp­(desaparecida).­La­condición:­las­líneas­de­butacas debían­ser­fabricadas­por­Embraer,­más­transferencia­de­tecnología­y­el entrenamiento­del­personal.­

En­1992­se­repite­la­historia.­Varig­compra­10­aeronaves­de­transporte­de­pasajeros­MD-11­a­McDonnell-Douglas­(MCD).­Da­Silva Menezes­(1989)­especifica­cuatro­aeronaves,­con­opción­a­seis­más.­Por subcontratación,­Embraer­fabricaría­200­conjuntos­de­flaps­en­material compuesto­con­opción­a­otros­100.­Se­entregaron­300­conjuntos.

Años­después,­se­compran­B-777­a­Boeing.­Embraer­fabricará­parte del­estabilizador­vertical­y­las­punteras­(“O­que­poucos­sabem­sobre­a Embraer –­3”,­2009;­Coelho­Netto,­2005;­Estevez­Martinez,­2007).

El­offset significó­para­Embraer­un­medio­para­establecerse­en­un mercado­de­componentes­en­material­compuesto­y­competir­técnica­y comercialmente­con­otras­empresas­de­EEUU­para­la­provisión­de­partes.­

Comunicaciones - dual

Si­bien­no­pertenece­al­periodo­de­estudio,­2000-2017,­es­útil­resaltar otro­tipo­de­compras,­una­experiencia­que­30­años­después­será­similar a­una­de­Perú.

Fiegenbaum­y­Rondinel­(citando­a­Modesti,­2004),­destacan­un offset­ civil-dual­ a­ mediados­ de­ la­ década­ del­ 80­ por­ un­ costo­ de­ US$­175­millones,­relacionado­con­la­compra­y­el­servicio­de­lanzamiento­de­los­satélites­Brasilsat­A1­y­A2,­construidos­por­la­canadiense Spar­Aerospace,­asociada­con­la­norteamericana­Hughes.

82



En­la­licitación­internacional­participaron­tres­grupos,­de­EEUU, Francia­y­China.­Dos­empresas­estatales­brasileñas­eran­responsables­de la­gestión:­Empresa­Brasileira­de­Telecomunicações­(Embratel)­y­Telecomunicações­Brasileiras­(Telebras);­y­ambas­responsables­de­la­operación­del­Sistema­Brasileiro­de­Comunicações­Via­Satélite­(SBTS).

El­offset directo,­destacado­por­Fiegenbaum­y­Rondinel,­fue­instalar el­Centro­de­Tecnología­da­Telebrás­en­Brasilia,­por­cuenta­de­la­empresa contratada­Spar­Aerospace.­Es­interesante­conocer­las­otras­propuestas directas­e­indirectas­de­los­oferentes,­como­lo­ha­detallado­Da­Silva­Menezes­(1989).­

El­grupo­Hugues­de­EEUU,­incluía­a­General­Motors­y­por­ellos se­propuso­la­subcontratación­de­autopartes.­En­el­consorcio­francés,­la canadiense­Spar­propuso­la­adquisición­de­aviones­Tucano­y­la­adquisición­de­componentes­del­segmento­espacial­en­materiales­compuestos, ambos­a­Embraer.­Las­propuestas­chinas­se­desconocen,­y­no­incluían asistencia­técnica­o­transferencia­de­tecnología.

En­cuanto­al­servicio­del­lanzador,­el­Ministerio­de­Aeronáutica, quien­era­el­responsable­de­conducir­el­lado­militar­del­programa­espacial,­solicitó­la­transferencia­de­tecnología­de­misiles,­con­controversias por­parte­de­la­norteamericana­MCD­y­la­francesa­Arianespace,­sobre transferir­estas­tecnologías­a­países­del­tercer­mundo;­recuérdese­el­tema de­las­distorsiones­de­seguridad­analizadas­al­final­del­Capítulo­2.

MCD­propuso­básicamente: -­Suministrar­know-how.­ -­Permitir­a­ingenieros­brasileños­trabajar­por­60­años­en­proyectos, como­la­estación­orbital­estadounidense.­ -­Dos­becas­para­doctorados­en­una­universidad. -­Además­de­asesoramiento­de­marketing­para­productos­brasileños en­EEUU.­ Diferenciadamente,­Arianespace­propuso: -­Transferencia­de­tecnología­del­cohete­con­combustible­líquido­Viking. Se­deduce­que­hay­una­clara­diferencia­entre­transferir­know-how y transferir­tecnología,­pero­¿qué­tipo­de­tecnología? MCD­solo­ofreció­transferir­conocimiento­porque­el­gobierno­de EEUU­restringía­o­restringe­transferencias­de­este­tipo­a­Brasil­(o­a­cualquier­país­que­no­sean­sus­tradicionales­aliados).­En­cuanto­a­Arianespace,­transfería­tecnología­de­25­años­de­antigüedad. Da­Silva­Menezes­(1989)­deduce­que­los­negociadores­brasileños

83



deben­haber­preferido­los­beneficios­tecnológicos­a­corto­plazo,­aún­con una­tecnología­vieja­y­es­por­ello­que­la­propuesta­franco-canadiense fue­la­favorecida.

Se­comprueba­con­esta­experiencia­algo­ya­antes­citado.­La­tecnología­estadounidense,­cuando­es­cedida,­en­el­85%­de­los­casos­es­de más­de­10­años­de­antigüedad­(la­francesa,­25­años).­Y­si­es­actual,­habrá barreras­físicas,­restricciones­de­los­funcionamientos­internos­en­dispositivos,­sistemas,­las­black box (e.g.­códigos,­algoritmos,­etc.)­(Matthews citando­a­Martin­y­Harley,­1995).

Sivam / Sipam

Una­política­pública­que­estuvo­asociada­al­offset y­destinada­a­la­región del­Amazonas­brasileño,­fue­el­Programa­Sistema­de­Vigilância­da­Amazônia­/­Sistema­de­Proteção­da­Amazônia (Sivam­/­Sipam).

Estos­programas­fueron­complemento­y­extensión­del­Programa Calha­Norte­(PCN),­aplicado­durante­la­primera­década­del­2000­con el­objetivo­de­viabilizar­la­ocupación­de­un­territorio­poco­poblado­e integrado­al­contexto­nacional,­habitado­por­comunidades­originarias, aproximadamente­el­30%­de­Brasil.­Inestable­en­relación­con­los­países vecinos,­que­implicó­una­redistribución­de­las­FFAA­mayormente­concentradas­en­el­sur­y­el­sureste­(Ramírez,­2013).­

De­ Sivam­ /­ Sipam,­ Fiegenbaum­ y­ Rondinel­ (citando­ a­ Modesti, 2006)­mencionan­el­acuerdo­firmado­en­1997­por­el­Ministerio­de­Aeronáutica,­con­offset tecnológicos­absorbidos­para­la­industria­aeroespacial y­la­ciencia­y­tecnología­aeroespacial­brasileña,­adquisición­de­productos brasileños,­subcontratación­de­servicios,­capacitación­e­inversiones.­

Perlo-Freeman­(2004)­destaca­que­Sivam­fue­un­proyecto­colaborativo­con­polémicas­denuncias­de­sobornos,­espionaje­industrial.­Involucró­ a­ Raytheon,­ de­ EEUU,­ y­ por­ Brasil­ a­ Embraer­ y­ Atech Tecnologías­Críticas,­empresa­creada­específicamente­para­asegurar­la autonomía­de­Brasil­en­la­operación,­mantenimiento­y­evolución­tecnológica­de­sistemas­inteligentes,­desarrollo­de­software,­absorción­de tecnología­y­entrenamiento.­

De­otras­empresas­intervinientes­se­lograron­subcontratos­que­beneficiaron­a­empresas­brasileñas,­e.g.­Armco/Straco,­Netway.­Por­ejemplo de­la­italiana­Sitti,­se­logró­transferencia­tecnológica­y­subcontratación­de servicios­para­capacitación,­para­soporte­e­instalación­de­equipamientos.

84



Perlo-Freeman­resalta­que­Sivam­fue­un­gran­sistema­de­monitoreo, vigilancia,­comunicaciones,­control­de­tráfico­aéreo,­compuesto­por bases­en­tierra­y­plataformas­aéreas,­para­vigilancia,­detección­remota de­aeronaves,­radares,­sensores­ambientales­y­climáticos,­conectados­a tres­centros­regionales­por­una­vasta­red­de­telecomunicaciones.­Diseñado­para­la­vigilancia­de­actividades­ilegales,­protección­ambiental,­patrulla­fronteriza,­objetivos­científicos­varios,­propósitos­económicos. Ramírez­(2013)­destaca­que­Sivam­sirvió­para­marcar­presencia­en­el Amazonas,­ ante­ campañas­ de­ internacionalización­ del­ territorio,­ en forma­de­proclamas­de­gobiernos,­o­acciones­de­ONG­de­origen­mayormente­estadounidenses.

Resumidamente,­proteger­su­soberanía,­aumentar­su­autonomía, reducir­su­vulnerabilidad.

Las evaluaciones estratégicas asociadas al realismo

Se­ha­mencionado­el­concurso­del­caza­F-X2­y­los­postulantes.­Este caso,­es­útil­asociarlo­con­las­cuestiones­estratégicas­ligadas­al­realismo.

Al­respecto­Peron­(2011),­especifica­los­detalles­que­se­tienen­en cuenta­en­este­tipo­de­compulsas.

En­2009,­el­presidente­Lula­da­Silva­anunció­que­se­seleccionaría al­francés­Dassault­Rafale,­justificado­tal­vez­por­la­relación­política­y militar­vigente­con­Francia­en­esa­época,­con­inversiones­en­el­aspecto naval.­Pero­el­acuerdo­no­fue­oficializado,­ya­que­la­FAB­no­había­entregado­su­informe­técnico.

Se­tuvo­en­cuenta­que­mayoritariamente­había­piezas­francesas,­no existiría­el­riesgo­de­trabas­comerciales­en­las­ventas­de­algunos­componentes,­pero­era­un­producto­ya­desarrollado­y­volando,­con­poca­posibilidad­ de­ participación­ de­ empresas­ brasileñas­ por­ más­ que­ en­ las propuestas­de­compensación­se­beneficiaría­a­38­empresas.­Se­contempló­poca­posibilidad­de­intercambio­de­información,­absorción­de­tecnología­y­beneficios­de­comercialización.

Respecto­del­Boeing­F/A-18E/F,­se­trataba­también­de­una­aeronave en­uso,­ya­probada.­Al­ser­norteamericana,­hay­dudas;­toda­compra­con transferencia­de­tecnología­queda­sujeta­a­la­aprobación­de­su­congreso. También­se­considera­la­política,­todo­es­política­y­relaciones­internacionales.­

En­el­ámbito­de­la­industria­para­la­defensa,­los­conocimientos­y­de-

85



sarrollos­tecnológicos­de­una­nación­son­celosamente­cuidados­y­mayormente­restringidos­en­su­difusión­y­transferencia,­primando­la­seguridad­ nacional­ (y­ por­ qué­ no,­ internacional)­ y­ las­ relaciones geopolíticas,­otorgándose­a­terceros­países­la­disponibilidad­de­la­tecnología­según­convenga­(Balbo,­2019:­párr.­4).

Algunos­medios­periodísticos­reflejaron­factores­de­peso­en­la­negociación­que­frustraron­la­selección­del­F/A-18E/F.­En­Argentina­se diría­un­pase­de­factura­o­devolución­de­favores,­por­una­venta­frustrada en­2006­a­Venezuela,­de­entrenadores­Super­Tucano,­que­tuvo­la­oposición­de­EEUU,­por­las­razones­expuestas­por­Balbo­(“Brasil­opta­por comprar­cazas­suecos­frente­a­los­de­Francia­y­EEUU”,­2013).­

Un­ejemplo­similar,­reflejado­por­medios­periodísticos,­afectó­a­Argentina­en­su­intento­de­vender­el­avión­Pampa­III­a­Bolivia,­contando con­la­oposición­de­Israel­y­EEUU­(Niebieskikwiat,­2019).

Borón­(2013)­complementa­estos­análisis,­en­relación­con­la­dependencia­y­vulnerabilidad,­teniendo­en­cuenta­un­potencial­conflicto futuro­de­intereses­entre­Brasilia­y­Washington,­que­tenga­como­consecuencia­embargos­permanentes­o­temporales,­en­partes­y­repuestos­o en­las­actualizaciones­periódicas­de­software,­sin­las­que­el­hardware­no prestará­el­servicio­esperado.­

La­peor­situación­se­relacionó­al­escándalo­de­espionaje­revelado por­el­consultor,­ex-empleado­de­la­Central­Intelligence­Agency (CIA) y­de­la­National­Security­Agency­(SNA),­Edward­Snowden,­que­afectó las­relaciones­entre­EEUU­y­Brasil,­como­lo­expresaron­altas­fuentes­del arco­político­brasileño­(Boadle­y­Soto,­2013;­Castro,­2013).

Finalmente,­la­elección­favoreció­al­sueco­Saab­39­NG­(Next­Generation),­por­un­monto­de­aproximadamente­US$­4.500­millones. Una­aeronave­más­pequeña­y­ligera,­difícil­de­identificar­en­radares,­con una­menor­autonomía­compensada­por­el­abastecimiento­en­vuelo.­Más el­argumento,­que­al­ser­un­proyecto,­se­podía­esperar­una­mayor­participación­brasileña.­

La­prensa­especializada­ha­reflejado­los­avances­y­logros­cumplidos de­este­acuerdo,­uno­de­ellos­es­la­capacitación­en­Suecia­hasta­el­2024 de­350­profesionales­de­Embraer­y­empresas­brasileñas.­También­destacan­60­convenios­offsets para­el­trabajo­en­desarrollo,­gestión­de­diseño, desarrollo­de­simuladores,­certificación.­

Dentro­del­período­de­análisis­seleccionado­para­este­trabajo­de­investigación,­ya­se­había­instalado­un­Centro­de­Projetos­e­Desenvolvimento

86



do­Gripen­(GDDN)­(Caiafa,­2015;­Plavetz,­2016).­En­2018­se­inauguró la­planta­Saab­Aeronáutica­Montagens (SAM),­instalación­destinada­para la­producción­de­aeroestructuras,­partes­del­Saab­39­NG­(Caiafa,­2018).

Se­ha­mencionado­el­tema­de­las­relaciones­geopolíticas,­la­disponibilidad­o­no­de­tecnología,­de­repuestos,­en­función­de­las­relaciones de­ese­momento.

Al­analizar­al­Saab­JAS39­Gripen­C/D­de­la­Figura­8,­se­nota­la­presencia­de­piezas­con­origen­en­EEUU,­el­Reino­Unido,­Sudáfrica,­Alemania y­Francia,­con­las­lógicas­posibilidades­de­reservas­en­transmitir­sus­tecnologías.­No­se­debe­olvidar­que­una­aeronave­es­una­integradora­de­sistemas complejos,­es­el­extremo­final­de­una­cadena­global­de­proveedores.­

El­funcionamiento­efectivo­de­este­sistema­de­armas,­debe­asegurar condiciones­de­operabilidad­garantizadas­por­esa­cadena­global­no­solo en­el­momento­de­la­compra,­sino­durante­su­vida­útil,­que­en­el­caso de­aviones­militares­debe­plantearse­al­menos­a­30­años.

Existe­una­situación­de­vulnerabilidad,­realismo.­Debe­recordarse­que el­sector­defensa­no­está­sujeto­a­las­reglas­de­la­OMC,­son­los­países­quienes­pueden­disponer­de­la­tecnología­según­convenga­obstaculizando­el desempeño,­o­bien­la­comercialización­futura, reflexiones­de­Balbo­(2019), Borón­(2013)­o­Da­Cruz­Sousa­(citando­a­Correa­Filho­et al.,­2013).

Figura 8. Esquema­del­original­Saab­Gripen.­Se­revela­la­dependencia­y­vulnerabilidad­a­lo­largo­de­su­vida­útil.­Fuente:­Poder­Aéreo.­[En­línea]­http://www.aereo. jor.br/2010/04/08/vale-a-pena-ver-de-novo-sistemas-do-gripen-e-do-gripen-ng-br/

87



Observando­la­Figura­9,­en­comparación­a­la­Figura­8,­el­sistema Saab­39­NG,­es­una­aeronave­nueva,­con­una­reducción­en­las­potenciales­restricciones­de­transferencias­de­tecnología­por­el­desarrollo­en Brasil.­No­obstante­siempre­habrá­una­dependencia­en­cuanto­a­temas relacionados­a­la­planta­motriz,­radar,­por­ser­desarrollados­en­países distintos­a­Suecia­o­Brasil.

Como­se­ha­mencionado,­toda­decisión­es­cuestionable­y­la­elección del­Saab­lo­fue­por­analistas­brasileños.

Se­criticó­el­no­comprar­una­aeronave,­sino­un­proyecto­de­caza­liviano,­por­ello­era­más­barato,­y­con­problemas­de­diseño­a­resolver­por Brasil.­Además­de­comprar,­un­riesgo­de­cancelación.

Otras­críticas­se­reflejan­en­la­Figura­8.­La­dependencia­y­el­riesgo de­embargo,­como­en­el­F-18E,­también­afecta­al­Saab,­sin­garantía­de transferir­tecnología,­o­el­gobierno­sueco,­ya­que­no­se­poseía­la­propiedad­intelectual.­En­el­caso­del­Rafale,­había­una­notable­diferencia,­la propiedad­intelectual­es­del­gobierno­de­Francia,­quien­financia­a­la­aeronave­y­es­el­productor­íntegro­de­la­aeronave,­sin­depender­de­proveedores­externos­(Ehrenburg,­2013).

Finalmente,­se­comparaba­la­competencia­brasileña­con­una­similar en­la­India,­la­cual­fue­muy­exigente,­con­pruebas­de­pilotos­indios,­que descartó­al­F-18E­y­al­Saab,­siendo­los­finalistas­el­Rafale­y­el­Eurofighter.­

Otra­cuestión­resaltada­por­Borón­(2013)­se­relaciona­con­la­geopolítica,­en­relación­a­los­ideales­brasileños­de­desarrollo­como­potencia regional,­al­adquirir­aeronaves­a­un­socio­de­EEUU­se­está­a­medio­camino­de­esos­ideales,­ya­que­posiblemente­acatará­las­medidas­sancionatorias­en­futuros­conflictos­de­intereses­antes­consideradas.

Borón­profundiza­jugando­con­términos­realistas,­posibilidades­y probabilidades,­Brasil­está­rodeado­por­24­bases­exclusivas,­alquiladas o­administradas­en­conjunto.­Desde­la­perspectiva­de­los­estudiosos­del Pentágono,­la­probabilidad­de­un­conflicto­es­baja,­pero­no­imposible, sea­ por­ las­ riquezas­ existentes­ en­ el­ Amazonas­ o­ por­ no­ secundar­ a EEUU­en­decisiones­aplicadas­en­otras­regiones.­Francia­lo­ha­experimentado­como­se­mencionará.

Reflexiona­Borón.­Si­la­probabilidad­es­baja,­tal­cantidad­de­bases desplegadas­por­sus­estrategos­es­un­anticipo­a­un­futuro­diferendo­difícil,­o­imposible­de­resolución­por­la­vía­diplomática,­siendo­una­amenaza.­ Comprar­ sistemas­ de­ armas­ a­ quien­ causa­ esa­ amenaza­ es insensato.­La­independencia­militar­del­Brasil­se­habría­garantizado­por

88



la­compra­a­países­exentos­de­obedecer­sanciones­y­con­capacidad­tecnológica:­Rusia­y­China,­con­el­Sukhoi­SU-30/35­y­el­Chengdu­J-10 respectivamente.

Figura 9. Esquema­de­solución­a­la­dependencia­ante­eventuales­restricciones futuras­en­el­nuevo­Saab­39­NG­desarrollando­proveedores­propios,­para­los cazas­ de­ Brasil.­ Fuente:­ Folha­ de­ S.­ Paulo.­ [En­ línea]­ https://m.folha.uol. com.br/poder/2015/04/1611119-brasil-deve-manter-contrato-de-compra-decacas-diz-presidente-da-saab.shtml

Naval Perlo-Freeman­(2004)­resume­parte­de­las­experiencias­de­Brasil,­con protagonismo­ del­ astillero,­ Arsenal­ de­ Marinha­ do­ Rio­ de­ Janeiro (AMRJ).

La­producción­de­buques­navales­mayores­buscando­la­colaboración y­tecnología­extranjeras,­comenzó­en­la­década­de­1970.

Destaca­al­primer­proyecto,­Niteroi,­con­Vosper­Torneycroft­del Reino­Unido,­para­la­construcción­de­seis­fragatas,­las­dos­últimas­a­

89



realizar­ en­ el­ AMRJ,­ buscando­ desarrollar­ componentes­ brasileños, como­el­caso­aeroespacial.­

Hubo­un­intercambio­de­personal­importante,­con­ingenieros­brasileños­participando­en­la­construcción­y­especialistas­británicos­ayudando­en­Brasil.­

El­siguiente­proyecto­de­asistencia,­Inhauma,­en­1977,­fue­con­una empresa­alemana,­Marin-Technik.­Consistía­en­la­construcción­de­12 corbetas,­con­resultados­económicos­desastrosos,­ya­que­se­aspiraba­a­la exportación.

Con­Howaldtswerke-Deutsche­Werft­(HDW)­de­la­República­Federal­de­Alemania­(RFA)­se­construyeron­cuatro­submarinos­diesel-eléctricos.­El­primero­en­la­RFA,­los­restantes­ensamblados­en­AMRJ,­se­buscaba desarrollar­componentes­y­tecnología­brasileña­e­introducir­modificaciones­en­el­proyecto­original­y­construir­un­quinto­submarino.

En­2008­la­Marina­de­Brasil­(MB)­lanza­el­Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub)­para­desarrollar­y­construir­cuatro­submarinos­ convencionales­ diesel­ y­ uno­ a­ propulsión­ nuclear,­ con­ la participación­de­la­MB,­de­empresas­privadas­proveedoras­brasileñas­y el­grupo­francés­Naval­Group.

Da­Cruz­Sousa,­especifica­los­puntos­centrales­de­este­convenio: •­Transferencia­de­tecnología­convencional,­excepto­la­propulsión nuclear,­en­la­forma­de­consultoría.­ •­Acceso­al­know-how necesario­para­la­fabricación­de­submarinos. •­Construcción­de­una­estructura­necesaria,­Figura­10,­llamada­Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (Ufem)3.­ •­Nacionalización­de­componentes. •­Entrenamiento­y­capacitación­de­personal­profesional­y­técnico.­ Al­respecto­de­Ufem,­ver­la­Figura­10,­esta­instalación­industrial­es importante­por­la­maquinaria­especial­disponible,­entre­grúas,­prensas de­alta­capacidad­para­manipular­y­conformar­aleaciones­de­acero­de alta­resistencia­necesarias­para­la­construcción­de­buques­(“Dilma­Rousseff­inaugura­las­instalaciones­industriales­para­la­producción­de­submarinos”,­2013).

3 Ufem.­[En­línea]­https://www.marinha.mil.br/prosub/ufem

90



Figura 10. Vista­panorámica­de­la­Ufem,­parte­de­un­complejo­naval,­bajo­asesoramiento­de­Naval­Group.­Ubicada­cerca­de­Río­de­Janeiro,­además­del­objetivo­ estratégico­ militar,­ se­ pronostica­ una­ generación­ de­ 9.000­ empleos directos­ y­ más­ de­ 32.000­ indirectos­ de­ la­ región.­ Para­ mayores­ detalles: https://www.marinha.mil.br/prosub/ufem

Ejército

El­Ejército­Brasileño­(EB)­también­ha­sido­beneficiado­por­los­offsets.­ Esta­experiencia,­de­fines­de­los­80,­se­debió­a­una­importante­com-

pra­de­helicópteros­a­Aérospatiale­de­Francia.­Estratégicamente,­una compra­de­tal­magnitud­implicó­el­resurgimiento­de­un­arma­específica, la­aviación­de­ejército.

No­es­una­forma­académica,­pero­el­refrán­que­menciona:­no­dar puntadas­sin­hilo,­es­el­que­mejor­aplica­al­detallado­por­Da­Cruz­Sousa.

Por­la­compra­de­52­helicópteros,­Brasil­logró: •­Exportación­de­50­aviones­Tucano­por­más­de­US$­100­millones. •­Exportación­de­máquinas­agrícolas. •­Transporte­de­los­aviones­Tucano,­por­empresas­brasileñas. •­Modernización­de­la­empresa­Helibras,­fabricante­de­helicópteros. •­Instalación­en­Brasil­de­una­planta­de­Turbomeca,­fabricante­de motores­de­turbina­de­helicópteros,­para­mantenimiento­y­proyección regional.

91



•­Capacitación­de­pilotos,­instructores,­mecánicos­de­vuelo,­de­electricidad,­de­aviónica,­de­estructuras,­de­motores,­de­hidráulica­y­de­inspectores,­entre­otros.

De­las­definiciones­del­Capítulo­2,­en­este­listado­puede­deducirse qué­fueron­offsets directos­e­indirectos.­Además­de­lograr­countertrade insertando­productos­civiles­y­militares­en­la­vidriera­europea­y­transportándolos­por­medios­brasileños,­se­logró­la­instalación­de­una­filial y­una­modernización.­

En­2010­se­repite­la­experiencia,­con­Rusia,­por­la­compra­de­12 helicópteros­ de­ ataque­ o­ artillados,­ MI-35M,­ por­ un­ monto­ de­ US$­300­millones,­con­una­comisión­bilateral­trabajando­en­acuerdos de­cooperación­económica,­comercial,­científica­y­tecnológica.­

Hubo­paquetes­de­repuestos,­entrenamiento­específico­y­un­simulador.­Incluso­hasta­sectores­empresariales­brasileños­relacionados­a­la carne­bovina­y­porcina­como­parte­de­esta­compra,­reclamaban­aumentar­sus­cuotas­de­exportación.­

En­cuanto­al­material­de­tierra,­en­2007,­el­EB­dio­inicio­al­desarrollo­del­blindado­Guaraní­VBTP-MR,­en­sociedad­con­la­empresa­italiana­Iveco­para­el­desarrollo­y­la­fabricación.­

Institucionalización

El­desarrollo­de­la­política­de­offset,­o­compensación­industrial,­tecnológica­y­comercial­descripta­en­los­hitos­ejemplificados­se­respalda­en­la Constitución­Federal­de­Brasil­de­1988,­en­su­artículo­218,­capítulo­4, referido­a­ciencia,­tecnología­e­innovación,­el­cual­ha­sido­modificado con­la­enmienda­de­20154.­

Este­artículo­establece­que­el­Estado­debe­promover­actividades­para fortalecer­la­capacidad­científica,­la­investigación­y­el­desarrollo­tecnológico.­En­siete­incisos,­se­establece­la­prioridad­teniendo­en­cuenta­el bien­público­y­el­progreso­de­la­ciencia,­tecnología­e­innovación,­buscando­el­desarrollo­del­sistema­productivo­nacional­y­regional.

Se­enfatiza­el­desarrollo­de­los­recursos­humanos,­el­estímulo­a­las empresas­que­invierta­en­las­áreas­relacionadas­a­este­capítulo­en­particular­y­para­la­formación­de­sus­recursos­humano.­El­Estado­deberá­es-

4 Constituição­da­República­Federativa­do­Brasil.­[En­línea]­http://www.planalto.gov.br/ ccivil\_03/constituicao/constituicao.htm

92



timular­la­ejecución­de­las­actividades­previstas­y­la­articulación­entre entes­públicos­y­privados,­y­promoverá­e­incentivará­la­actuación­en­el exterior­de­las­instituciones­públicas­de­ciencia,­tecnología­e­innovación.­

Para­llegar­a­este­reconocimiento­y­aval­constitucional­hubo­un largo­camino­a­recorrer­desde­las­primeras­compras­aeronáuticas,­navales,­satelitales­o­de­comunicaciones,­en­cuanto­a­gestiones­de­empresas y­el­apoyo­de­ministerios­específicos­(e.g.­Aeronáutica,­Marina),­luego vendría­la­formalidad­de­los­decretos,­programas­que­diversos­autores han­resaltado­en­particular.­

Se­hará­una­cronología­de­estos­y­asociados­en­breves­palabras­con algunos­de­los­ejemplos­antes­detallados.­

De­Mello­Barreiro­Tavares,­Chaves­da­Silva­y­Gomes­Correa­(2014) citan­al­Decreto­Nº­86010­de­1981­como­el­primer­instrumento­legal que­estableció­la­obligación­de­obtener­compensaciones­en­beneficio­de la­industria­aeronáutica­y­la­aviación­civil­brasileña,­cuando­se­importen aeronaves,­motores­y­partes.

En­1983,­con­el­fin­de­capacitar­a­las­empresas­participantes­como fabricantes­de­componentes­para­el­programa­AMX,­Embraer­y­el­Ministerio­de­Aeronáutica­lanzan­el­Programa­Industrial­Complementar (PIC),­con­transferencia­de­tecnología­extranjera­(Da­Cruz­Sousa,­citando­a­Poggi,­2015).

Otras­herramientas­legales­descriptas­por­Miranda­Redondo,­fueron el­Decreto­Nº­94711/87­y­su­reglamentación­ampliatoria­por­la­Ordenanza­Nº­434/88,­ya­que­todo­contrato­para­la­compra­de­aeronaves por­parte­de­las­líneas­aéreas­tienen­que­tener­cláusulas­para­la­compensación­de­productos­y­servicios,­es­responsabilidad­de­las­aerolíneas­importadoras­presentar­un­programa­de­compensación­a­los­fabricantes­de aeronaves,­en­beneficio­directo­para­la­industria­aeroespacial­y­aviación civil­nacional­brasileña.­

De­Mello,­Barreira­Tavares­et al. (2014)­califican­a­estos­dos­decretos como­los­que­permitieron­dar­saltos­tecnológicos­a­la­industria­aeroespacial­brasileña­y­contribuyeron­a­posicionar­a­Embraer­de­cara­al­siglo XXI­como­la­cuarta­compañía­aeroespacial­del­mundo.

A­comienzos­de­la­década­del­90,­la­Ordenanza­Nº­853/GM2­de 1991­el­Ministerio­de­Aeronáutica­impuso­compras­de­más­de­un­millón­de­dólares­y­como­mínimo­un­período­de­duración­de­un­año,­tiene que­incluir­offset sea­como­coproducción,­producción­bajo­licencia,­subcontratación,­inversión­financiera,­transferencia­tecnológica,­capacita-

93



ción­de­recursos­humanos­y­contrapartida­comercial­ubicando­productos­brasileños.­

Estas­acciones­sin­duda­se­relacionan­con­las­compras­y­offsets asociados,­realizadas­por­Varig­y­Vasp­antes­mencionadas.

Fiegenbaum­y­Rondinel,­comentan­que­en­1997­entró­en­vigor,­a instancias­del­ministerio­de­Aeronáutica,­la­Orden­Nº­749/GM4,­que estableció­calificaciones­para­la­aprobación­y­celebración­de­contratos.­

Ya­dentro­del­período­de­estudio­de­este­trabajo­de­investigación, Alves­Silva­(2016)­y­Da­Cruz­Sousa­(2018),­señalan­que­el­proyecto­FX2­ ya­ está­ bajo­ lo­ especificado­ por­ el­ Ordenanza­ Normativa­ Nº 764/MD­de­2002,­que­aprobó­la­política­y­directrices­de­compensación industrial,­comercial­y­tecnológica­para­montos­de­más­de­US$­5­millones,­para­la­importación­de­productos­destinados­a­la­Defensa,­los cuales­en­el­periodo­de­un­año­deben­tener­compensaciones.

Se­designó­un­organismo­específico,­la­Secretaria­de­Logística­e­Mobilização­(Selom)­del­Ministerio­de­Defensa,­hoy­además­de­Ciência­e Tecnologia,­con­las­siguientes­atribuciones:­

•­Formular­y­supervisar­la­política­de­ciencia­y­tecnología­de­las­FFAA.­ •­Formular­y­supervisar­la­política­nacional­de­exportación­de­productos­de­defensa. •­Formular­las­actividades­de­investigación,­desarrollo,­la­producción­y­las­exportaciones­en­las­aéreas­de­defensa.­ Alves­Silva­(2016)­por­otro­lado,­menciona­de­la­Instrucción­Normativa­Nº­360-1,­aprobada­por­la­Ordenanza­Nº­1397/GC4­de­2005, que­establece­requisitos­claros­y­objetivos­que­permiten,­a­todos­los­organismos­relacionados­con­la­aeronáutica,­la­conducción­de­las­actividades­ relacionadas­ con­ offsets.­ Da­ Cruz­ Sousa­ menciona­ que prácticamente­todos­los­contratos­de­adquisición­de­la­FAB­se­han­amparado­en­esta­ley,­sea­para­modernización­o­en­los­programas­de­adquisición­ de­ aviones­ de­ transporte,­ patrullaje­ marítimo­ (Lockheed P-3BR­Orion)­y­los­caza­(F-X­y­F-X2). Otro­hito­es­la­Estrategia­Nacional­de­Defensa­(END),­aprobada por­el­Decreto­Nº­6703,­en­2008.­Este­documento­junto­a­la­Política de­Defensa­Nacional­(PDN)­de­2005­crearán­las­condiciones­al­Estado brasileño­de­construir­su­propio­modelo,­utilizando­las­tecnologías­y­los conocimientos­de­defensa­como­una­herramienta­de­fomento­del­desarrollo­industrial.­Esto­se­encuentra­relacionado­al­programa­Sivam­/ Sipam­antes­desarrollado.­

94



Ramírez­(2013)­alude­que­la­END­y­el­PDN­no­solo­permitirán proteger­su­interés­nacional,­además­de­constituir­la­oportunidad­de dejar­de­ser­percibido­Brasil­como­aquella­potencia­económica­con­un enorme­territorio­abundante­en­recursos­humanos­y­naturales,­pero­lejos de­convertirse­en­potencia­militar.­

La­estrategia­nacional­de­defensa­es­inseparable­de­la­estrategia­nacional­de­desarrollo.

En­el­trabajo­de­De­Mello­Barreira­Tavares­et al. (2014),­se­menciona­que­luego­de­aprobada­la­END­y­el­inicio­del­Prosub,­el­Comandante­de­la­Marina­aprobó­la­Ordenanza­Nº­59­a­principios­de­2010, estableciendo­las­directrices­a­aplicar­para­offsets en­la­MB,­sustituyendo a­la­Ordenanza­Nº­286/MB/2001,­y­asignó­la­responsabilidad­de­implementación­y­seguimiento­a­la­Empresa­Gerencial­de­Proyectos­Navales­ (Emgepron),­ además­ de­ copiar­ el­ monto­ mínimo­ de­ US$­ 5 millones­como­obligatorio­para­aplicar­offsets.­

La­Ley­Nº­12349/2010,­estableció­la­forma­de­licitar­y­contratar desde­la­administración­pública.­Montecinos­Rodríguez­(2015)­destacó la­aprobación­de­la­Ley­Nº­12598/2012,­con­normas­especiales­para­las compras,­contratación­y­desarrollo­de­productos­y­sistemas­de­defensa, con­un­objetivo­de­estimular­y­promover­el­establecimiento­de­empresas extranjeras.­Brasil­es­socio,­no­solo­cliente,­y­participará­de­la­investigación,­el­desarrollo,­la­fabricación­y­también­estimulará­a­las­empresas privadas­del­sector­Defensa­por­la­reducción­de­impuestos,­permitiendo una­disminución­en­sus­costos­entre­el­13%­y­el­18%.­

En­forma­retrospectiva­Fontenele­dos­Santos­(2019)­reflexiona­que hubo­varios­complementos­posteriores­hasta­2017,­en­el­límite­del­período­de­análisis­de­este­trabajo.­Entre­ellos,­el­Decreto­Nº­7970,­la­Ordenanza­Normativa­Nº­564/MD,­de­2014­y­el­Decreto­Nº­8978,­de comienzos­de­2017,­que­complementan­por­medio­de­la­creación­de comisiones,­perfeccionamiento­de­medidas.­

Las razones geopolíticas y las consecuencias del offset

Ramírez­(2013)­explicita­el­vínculo­entre­la­END­y­la­PND.­La­primera motiva­a­la­segunda,­y­esta­sinergia­es­la­que­le­brindaría­al­Estado­brasileño­la­posibilidad­de­construir­y­diseñar­de­forma­autónoma­su­propio modelo­de­desarrollo.

95



Nuevas amenazas

Una­de­las­razones­estratégicas­que­llevó­a­Brasil­a­encarar­sus­políticas, es­la­amenaza­percibida­a­su­territorio,­caracterizada­por­una­débil­presencia­estatal,­poblacional­en­el­norte,­la­zona­amazónica.­Un­terreno con­facilidad­para­desarrollar­actividades­ilegales.­Otros­especialistas­se centran­en­la­riqueza­del­Amazonas,­con­recursos­minerales,­agua,­biodiversidad­y­el­espacio­territorial­propiamente­dicho.­Por­lo­tanto­prevenir­ algo­ que­ se­ supone­ un­ riesgo­ implica­ tomar­ consciencia­ y prepararse­para­defenderse­ante­esas­posibles­amenazas,­especialmente las­nuevas­amenazas,­tales­como­el­terrorismo,­el­tráfico­ilegal­de­armas, de­especies,­las­narcoactividades.­Estas­amenazas­además­de­atacar­la­integridad­territorial­del­Estado­y­la­soberanía­socavan­las­bases­institucionales­y­sociales,­pero­también­se­tiene­en­cuenta­otra­amenaza,­la internacionalización­y­pérdida­de­soberanía­de­territorios,­en­este­caso específicamente,­el­Amazonas.

Internacionalización

Se­detectaron­intentos­internacionales­de­dejar­ante­el­mundo,­a­Brasil y­demás­Estados­que­comparten­la­cuenca­del­Amazonas,­como­irresponsables­e­incapaces­de­administrar­este­pulmón­del­mundo.­Han­surgido­llamamientos­de­una­soberanía­universal­o­compartida,­por­parte de­gobiernos,­líderes­de­renombre,­ONG,­e­incluso­cultos­religiosos. Todos­estos­antecedentes­representan­para­Brasil­una­amenaza­a­su­soberanía­nacional­e­integridad­territorial­y­justifican­la­aplicación­del­offset,­ya­que­la­EDN­implicaba­la­necesidad­de­modernizar­las­FFAA,­para lo­cual­se­estableció­que­los­sistemas­de­armas,­y­ampliado­a­civil,­adquiridos,­sean­fabricados­en­Brasil­y­con­transferencia­de­tecnología,­tal de­ reducir­ la­ dependencia­ de­ tecnología­ externa,­ principalmente­ de EEUU­(Ramírez,­citando­a­Rocha­Paiva,­2008:­58).

Realismo y previsión

Roskin­(1994),­citando­el­pensamiento­de­Morgenthau,­menciona­que la­soberanía­se­basa­en­la­impenetrabilidad­de­la­nación,­tal­vez­inspirado en­el­principio­de­impenetrabilidad­de­la­física,­donde­ningún­cuerpo puede­ocupar­al­mismo­tiempo­el­lugar­de­otro,­solo­una­nación­tiene

96



autoridad­suprema­para­ejecutar­actos­gubernamentales,­sin­consentimiento­externo.­Si­se­afecta­a­la­soberanía­se­pierde­impenetrabilidad,­y autoridad,­al­ser­algunas­funciones­reemplazadas­por­otro­Estado.­También­destaca­el­concepto­de­los­intereses­nacionales­vitales,­relacionados a­la­propia­existencia­del­Estado,­la­seguridad­de­una­nación­libre,­e­independiente,­la­protección­de­las­instituciones­del­pueblo­y­los­valores fundamentales.­Además­de­que­deben­defenderse­antes­Estados­que­acumulan­poder­e­intereses­expansionistas,­que­ahora­no­afectan,­pero­en un­futuro­puede­que­sí­(Roskin,­1994:­5).

Estos­ intereses­ nacionales­ deben­ respaldarse­ con­ un­ poder­ adecuado,­si­no­se­cuenta­con­un­poder­suficiente­no­es­factible­declararlo con­tal,­por­lo­tanto­un­Estado­debe­preguntarse­si­cuenta­con­el­poder suficiente­para­proteger­sus­intereses­vitales.

Ramírez­(citando­a­Calle,­2008)­y­en­publicaciones­especializadas, mencionan­que­Rusia­y­Francia­han­sido­socios­claves­para­modernizar sus­FFAA,­aprovechando­la­reestructuración,­e­incentivar­el­desarrollo tecnológico,­al­firmar­acuerdos­de­cooperación­estratégicos­en­la­defensa, con­el­objetivo­de­evitar­la­excesiva­dependencia­de­EEUU­(“Brasil­compra­a­Rusia­12­helicópteros­de­ataque­MI-35­por­300­millones­de­dólares”,­2008).

El­concepto­principal­pasa­porque­al­producir­parte­o­todo­de­lo adquirido­se­reduce­la­vulnerabilidad,­por­la­dependencia­de­otros­Estados­en­su­producción­y­por­las­erogaciones­futuras­en­el­proceso­de mantenimiento.

Teniéndose­en­cuenta­la­historia­de­offset desarrollada­en­este­apartado­de­Brasil,­no­solo­ha­implicado­el­desarrollo­de­piezas­críticas­con alta­complejidad­tecnológica.­

Evolución de la industria - Posicionamiento ante el offset

En­los­ejemplos­iniciales­de­la­industria­civil,­un­conjunto­de­actividades de­creciente­complejidad,­desde­unas­simples­butacas,­compuestas­por­su relleno­en­el­asiento­y­el­respaldo,­su­tapizado,­partes­individuales­metálicas y­plásticas,­alfombras,­etc.,­o­bien­partes­en­material­compuesto­que­progresivamente­van­reemplazando­a­muchas­partes­metálicas;­piezas­metálicas de­precisión­fina.­Sumados­los­ensayos­de­productos­y­las­normativas­específicas­a­asimilar­y­aplicar.­Todo­ese­conjunto­facilitó­a­Embraer­el­entrenamiento­que­llevó­a­su­éxito­posterior­en­aviación­de­transporte.

97



Así­lo­confirman­los­investigadores­brasileños­antes­citados.­Se­califica­la­importancia­de­los­acuerdos­offset en­la­industria­aeronáutica brasileña­como­de­“fundamental­para­el­desarrollo­de­ese­segmento,­que en­un­espacio­de­tiempo­relativamente­corto­consiguió­llegar­a­productos­que­tienen­excelente­aceptación­en­el­mercado­mundial”­(Fiegenbaum­y­Rondinel­citando­a­Macedo,­2004:­8).

El­lector­puede­deducir­de­esta­lectura,­el­orden­de­complejidad creciente­de­los­contratos­logrados,­desde­asientos­para­la­aviación­civil, hasta­el­software­o­la­electrónica­de­una­caza­de­4ª­generación.

En­el­caso­brasileño,­en­paralelo,­o­como­consecuencia­de­los­acuerdos­offsets ocurrió­un­desarrollo­de­las­empresas­proveedoras,­muchas, si­no­todas,­forman­parte­de­una­poderosa­asociación,­la­Associação­Brasileira­ das­ Indústrias­ de­ Materiais­ de­ Defesa­ e­ Segurança­ (Abimde)5 quien­organiza­encuentros­y­misiones,­auspiciados­por­el­Estado­(Caiafa, 2017,­2019)­y­agrupa­20­Empresas­de­Defesa­(ED)6 y­más­de­85­empresas­catalogadas­como­Empresas­Estratégicas­de­Defesa­(EED)7.

Fuera­de­EEUU­y­Canadá,­en­el­resto­del­continente­americano­tal grado­de­organización­solo­se­ve­en­México,­con­la­Federación­Mexicana de­la­Industria­Aeroespacial­(Femia)8.­En­Europa­una­agrupación­empresarial­similar­en­Francia­es­el­Groupement­des­Industries­Françaises Aéronautiques­et­Spatiales­(Gifas)9 o­en­Alemania­el­Bundesverband­der Deutschen­Luft­-­und­Raumfahrtindustrie­e.V.­(BDLI)10.

Tal­es­la­magnitud­del­desarrollo­y­organización­alcanzada­por­las empresas­agrupadas­en­el­caso­brasileño.

Embraer­ o­ el­ gobierno­ brasileño,­ como­ comprador,­ hizo­ y­ hace uso­del­offset para­su­desarrollo,­e­inversamente­en­su­posición­de­vendedor­internacional­hace­uso­del­offset a­través­de­su­área­especializada para­captar­clientes.­Es­la­regla­del­mercado.­Ejemplo­de­ello­es­el acuerdo­logrado­con­Colombia,­que­en­2005,­por­la­compra­de­avio-

5 Abimde,­Institucional.­[En­línea]­http://www.abimde.org.br/

6 Abimde.­Empresas­de­Defesa.­[En­línea]­http://www.abimde.org.br/informative/edped

7 Abimde.­ Empresas­ Estratégicas­ de­ Defesa.­ [En­ línea]­ http://www.abimde.org.br/ informative/eed

8 Femia.­Miembros.­[En­línea]­https://www.femia.com.mx/index.php?module=femia §ion=1

9 Gifas.­Institucional.­[En­línea]­https://www.gifas.fr/

10 BLDI.­Lista­de­miembros.­[En­línea]­https://www.bdli.de/en/mitgliederverzeichnis

98



nes­Tucano­comenzó­a­gestionar­un­acuerdo­offset con­Brasil,­hasta que­en­2009­logran­el­acuerdo­para­desarrollar­la­capacidad­de­modernización­de­una­aeronave,­Tucano­AT-27,­teniendo­en­cuenta­que Embraer­ya­no­los­produciría;­por­ello­la­importancia­de­la­capacidad adquirida­para­prolongar­la­vida­útil,­incluyendo­la­capacitación­onthe-job,­a­través­de­la­Corporación­de­la­Industria­Colombiana­de­Aeronáutica­ (Ciac).­ Se­ ha­ certificado­ y­ los­ países­ que­ poseen­ esta aeronave­y­requieran­de­servicios,­modernizaciones,­etc.­tendrán­que pasar­por­Colombia­(Dussán,­2018).

Conclusiones parciales

Haciendo­el­resumen­de­las­altas­inversiones­y­subsidios,­puede­decirse que­Brasil­no­es­capaz­de­realizar­en­ningún­caso,­un­sistema­de­armas totalmente­brasileño­en­cada­sector.­Una­conclusión­simplista­y­poco real.­Hay­distintos­ámbitos­donde­el­éxito­o­el­fracaso­de­las­estrategias y­políticas­pueden­ser­evaluados.­

A­nivel­tecnológico,­cuánto­ha­sido­capaz­de­desarrollar­capacidad tecnológica­autónoma­en­armamentos,­el­nivel­comercial,­si­las­compensaciones­han­contribuido­a­crear­una­producción­de­armas­comercialmente­viable,­y­el­nivel­de­efecto­en­la­economía­en­su­conjunto.

Surge­también­la­cuestión­del­costo­añadido­en­estos­acuerdos,­en comparación­con­las­adquisiciones­normales,­sin­embargo­esto­fue­aceptado­por­los­sucesivos­gobiernos,­quienes­han­elaborado­en­todo­este tiempo­todo­un­paquete­de­normas,­e­incluso­con­respaldo­constitucional.­Es­un­precio­necesario­para­adquirir­tecnología.

Las­opiniones­difieren­en­cuanto­al­balance­de­los­efectos­comerciales.­Algunos­afirman­que­hubo­cifras­elevadas­de­los­niveles­de­exportación,­ y­ otros­ las­ ganancias­ apenas­ compensaron­ los­ gastos.­ En función­de­la­época,­que­las­importaciones­de­componentes­superaba­a las­exportaciones,­sobre­todo­en­la­década­del­70­y­comienzos­de­los­80.­

Un­argumento­más­fuerte­en­términos­de­la­base­industrial­civil menciona­que­Brasil­ha­ganado­económicamente­desde­su­industria­de armas­en­este­aspecto;­el­proyecto­Sivam­con­un­amplio­espectro­de­tecnología­es­un­ejemplo­de­ello.­Otros­argumentan­que­lo­mismo­se­habría logrado­si­se­volcaban­similares­esfuerzo­en­la­industria­civil,­como­se hizo­con­Embraer.

Ciertamente,­no­fue­el­objetivo­los­puestos­de­trabajo­que­se­lograrían,

99



o­las­mejoras­del­balance­comercial­lo­que­motivó­la­aplicación­por­ley­de los­acuerdos­offsets,­sino­que­siempre­hubo­un­enfoque­hacia­la­trasferencia de­tecnología­para­lograr­el­desarrollo­de­una­capacidad­autónoma­militar y­una­imagen­de­potencia­regional,­con­aspiraciones­mundiales,­imagen que­en­aspectos­concretos­como­lo­industrial­es­de­referencia­para­los­ países­de­este­hemisferio.­Por­lo­tanto,­si­se­debe­juzgar­una­política,­en este­caso­la­brasileña,­debería­ser­desde­este­punto­de­vista.­

Chile

Análisis previo de una necesidad

Mardones­Costa­(2002),­Núñez­Urrutia­(2004),­Fonseca­Zagal­(2007),­resumen­los­orígenes­de­la­modalidad­y­describen­las­primeras­experiencias.

A­mediados­de­la­década­del­80­se­hicieron­acuerdos­formales­de cooperación­industrial­entre­la­firma­española­Casa­y­la­Empresa­Nacional­de­Aeronáutica­de­Chile­(Enaer).­

La­cooperación­consistió­en­la­coproducción­de­un­entrenador­táctico­y­de­ataque­C-101,­o­A-36­para­la­Fuerza­Aérea­de­Chile­(Fach). De­la­experiencia­adquirida­se­modernizó­la­aviónica,­la­estructura­y­se incrementó­la­capacidad­de­instrucción­táctica­de­la­aeronave­Toqui (Memoria­anual­y­estados­financieros,­2014;­Memoria­anual­y­estados financieros,­2016).

Tromben­Corvalán­(1983)­en­un­análisis­de­las­industrias­en­Sudamérica,­hace­notar­la­necesidad­del­offset y­la­experiencia­iniciada­en Brasil,­enfocándose­en­dos­industrias:­aeronáutica­y­naval,­las­cuales aunque­no­lo­parezcan­tienen­similitudes­y­singularidades­que­las­diferencian­de­otras­áreas­industriales.

Complejidad de la industria aeronáutica y naval

La­industria­aeronáutica­posee­un­alto­nivel­tecnológico,­sus­fundamentos­científicos­tienen­origen­en­organismos­como­la­National­Aeronautics and­Space­Administration­(Nasa),­la­Federal­Aviation­Administration (FAA)­en­EEUU,­o­bien­la­contraparte­rusa­Goskorporatsia­Roskomos, o­la­European­Union­Aviation­Safety­Agency­(Easa).­Este­conocimiento deriva­en­consecuencias­tecnológicas­reguladas­por­organismos­estatales o­semi-estatales­que­controlan­aspectos­de­seguridad,­normas­industriales

100



y­de­operación,­política­de­exportaciones,­ejercen­una­función­normativa tecnológica­y­comercial.­

Existen­organismos­supranacionales­como­la­Organización­de­la Aviación­Civil­Internacional­(Oaci)11,­que­al­igual­que­la­Organización Marítima­Internacional­(OMI)12,­dependen­de­las­Naciones­Unidas­y son­responsables­de­velar­por­la­seguridad­y­protección­en­sus­ámbitos.­

Existen­organizaciones­que­regulan­el­transporte,­la­International Air­Transport­Association­(Iata)13,­e­incluso­organizan­a­los­proveedores. Igualmente,­hay­grandes­grupos­y­asociaciones­industriales:­la­International­Coordinating­Council­of­Aerospace­Industries­Associations­(Iccaia)14,­ la­ International­ Bunker­ Industry­ Association­ (Ibia)15,­ la International­Association­of­Maritime­Institutions­(Iami)16.

Contexto chileno

En­conocimiento­de­esta­magnitud­de­organizaciones,­destaca­que­posteriormente­a­la­guerra­de­Vietnam­hubo­un­cambio­en­el­comportamiento­ del­ mercado­ de­ Defensa.­ Otras­ naciones­ occidentales­ (e.g. Francia,­ Inglaterra,­ España,­ la­ RFA,­ etc.),­ disputaban­ el­ mercado­ a EEUU,­y­no­solo­en­lo­aeronáutico,­con­la­voluntad­de­transferir­tecnología­a­Latinoamérica.­

Hubo­una­tendencia­a­condicionar­las­ventas­a­aspectos­de­la­política­internacional­o­interna­de­los­potenciales­clientes,­coincidiendo­esto con­lo­reflejado­por­Balbo­(2019)­en­el­apartado­de­Brasil.

Tromben­Corvalán­(1983)­destaca­dos­características­a­tener­en cuenta­en­Chile­y­replicar­el­offset implementado­en­Brasil.­

11 Organización­ de­ Aviación­ Civil­ Internacional­ (Oaci).­ Sobre­ la­ Oaci.­ [En­ línea] https://www.icao.int/about-icao/Pages/ES/default\_ES.aspx 12 Organización­ Marítima­ Internacional­ (OMI).­ Quiénes­ somos.­ [En­ línea] http://www.imo.org/es/About/Paginas/Default.aspx 13 International­ Air­Transport­ Association­ (Iata).­ Strategic­ Partnerships.­ [En­ línea] https://www.iata.org/en/about/sp/ 14 International­Coordinating­Council­of­Aerospace­Industries­Associations­(Iccaia). About.­[En­línea]­https://iccaia.org/about/ 15 International­ Bunker­ Industry­ Association­ (Ibia).­ About­ us.­ [En­ línea] https://ibia.net/about-us/ 16 International­Association­of­Maritime­Institutions­(IAMI).­About­us.­[En­línea] https://iami.info/about-us/

101



Una­es­salir­de­la­condición­de­solo­ensambladores­de­aeronaves bajo­licencia:­

•­Piper­Dakota,­un­avión­bimotor. •­T-35­Pillán,­ya­mencionado,­basado­en­un­diseño­Piper­Aircraft. •­Casa­C-101­Aviojet,­también­aludido. El­otro­punto,­cambiar­el­hecho­que­el­esfuerzo­de­desarrollo­sea llevado­por­la­Fach,­similarmente­al­modelo­argentino.­ La­primera­característica­observada,­se­relacionaba­con­la­industria y­destaca­la­coproducción,­donde­empresas­nacionales­públicas­y/o­privadas­participan­en­la­fabricación­de­partes­y­el­ensamblado­de­una­fracción­de­la­producción.­ La­industria­aeronáutica­es­una­actividad­de­integración­tecnológica,­con­componentes­y­equipos­varios,­partes­estructurales­y­terminaciones­interiores,­suministrados­por­distintos­niveles­de­proveedores, los tiers.­Un­país­con­cierto­desarrollo­integrado­a­esta­cadena­va­a­tener­intereses­comunes­con­otras­naciones­donde­están­los­proveedores­y­subcontratistas­extranjeros,­creándose­un­juego­de­intereses­comerciales­y políticos­interesantes.­ Destaca­la­posibilidad­de­actos­unilaterales­por­parte­de­los­países desarrollados­(e.g.­no­autorización­de­ventas,­embargos).­La­influencia de­estos­en­la­posibilidad­de­venta­o­de­desempeño,­o­sea­la­incertidumbre­sobre­el­destino­final­de­un­sistema­que­no­se­puede­controlar­completamente.­Apreciaciones­coincidentes­con­Borón­(2013),­Da­Cruz Sousa­(2018);­o­con­Balbo­(2019). El­segundo­punto­resaltado­es­la­importancia­de­considerar­el­desarrollo­científico,­tecnológico,­la­innovación.­Y­reconoce­el­avance­del sector­industrial­brasileño­por­la­creación,­en­1946­del­CTA,­actual­Departamento­de­Ciência­e­Tecnologia­Aeroespacial­(DCTA)17, sumada­a la­creación­del­Instituto Tecnológico­de­Aeronáutica­(ITA),­en­1950, ambos­en­São­José­dos­Campos. Otra­experiencia­fue­el­Proyecto­Tifany,­a­comienzos­de­la­década de­los­90,­con­Enaer­como­subcontratista­de­Israel­Aerospace­Industries Ltd.­(IAI)­para­la­modificación­de­los­aviones­F-5­de­la­Fach­(Memoria anual­y­estados­financieros,­2014).­De­esta­relación,­por­un­joint-venture con­Elta­Systems,­subsidiaria­de­IAI,­surgiría­una­subsidiaria­de­la­estatal

17 Departamento­de­Ciência­e­Tecnologia­Aeroespacial­(DCTA).­Sobre­o­DCTA.­[En línea]­http://www.cta.br/index.php/historico

102



Enaer,­llamada­DTS18,­destinada­a­dar­mantenimiento­a­sistemas­electrónicos­(e.g.­guerra­electrónica,­radares,­comunicaciones­y­mando-control)­y­re-ingeniería­a­lo­largo­del­periodo­de­vida,­actualmente­también se­desempeña­en­la­industria­civil.­

Propuesta de offset – Armada de Chile (ACh)

Iturra­(2004)­sostiene­que­Chile­es­un­país­esencialmente­marítimo.­Su masa­oceánica­es­seis­veces­superior­a­su­territorio­continental,­reconoce que­su­desarrollo­económico­depende­del­comercio­exterior,­la­vía­marítima­fundamentalmente,­y­es­por­esta­línea­donde­inicia­la­historia del­offset en­Chile.

Iturra­describe­los­lineamientos­de­las­compras­de­sistemas­de­armas realizadas­por­Chile,­que­responde­a­una­doctrina.­Tal­como­Brasil­tiene una­razón­en­su­defensa­del­espacio­amazónico,­en­el­caso­chileno­está­la llamada­Gran­Estrategia­Naval,­de­la­que­se­desprende­la­Directiva­Océano con­las­necesidades­a­cumplir­para­el­año­2010,­del­Bicentenario­en­Chile.­

Subsidiaria­a­esta­directiva,­se­redacta­la­Directiva­Almirante­con objetivos­y­políticas­para­el­período­2003-2006,­la­cual­busca­entre­uno de­sus­objetivos­contar­con­una­escuadra­naval­que­haga­frente­a­conflictos­de­baja­y­mediana­intensidad.­Hay­otros­programas­mencionados por­Iturra­(e.g.­Roma,­Neptuno)­y­de­lo­analizado­se­desprende­que todos­estos­consistieron­en­la­adquisición­de­equipos­en­el­extranjero sin­participación­chilena,­siendo­el­Programa­Escuadra­la­oportunidad de­puesta­en­funcionamiento­del­offset.

Mardones­Costa­(2002)­y­Fonseca­Zagal­(2007),­destacan­una­propuesta­de­la­ACh­en­el­año­2000,­sobre­las­ventajas­económicas­de­adquirir­fragatas­por­esta­modalidad­y­extensivo­a­todas­las­armas,­ante­la necesidad­de­renovar­los­sistemas­existentes­en­las­FFAA;­y­a­través­de estas­inversiones­en­Defensa,­favorecer­otros­escenarios­económicos,­tecnológicos,­industriales­y­sociales.

En­esta­iniciativa­llamada­Proyecto­Tridente,­la­ACh­se­inclinó­por el­consorcio­alemán­Blohm­+­Voss­perteneciente­al­yssenkrupp­Marine­Systems.­Viajó­una­comitiva­a­Alemania­y­firmó­una­carta­de­intención­haciendo­uso­del­empleo­de­compensaciones­como­parte­del acuerdo­por­la­construcción­de­fragatas.

18 DTS.­Nuestra­empresa.­[En­línea]­https://dts.cl/es/sobre-dts/

103



La­implementación­de­esta­modalidad­de­adquisiciones­era­inédita en­Chile,­por­ello­se­creó­un­organismo­estatal­para­el­control­de­los avances­en­los­proyectos­negociados­con­las­empresas-países­proveedoras.­El­llamado­Comité­Nacional­de­Programas­Industriales­Complementarios­ o­ Comité­ Pro-Industria,­ supeditado­ a­ la­ Corporación­ de Fomento­de­la­Producción­(Corfo).­

Fonseca­Zagal­(2007)­destaca­la­oportunidad­de­desarrollar­áreas estratégicas­prioritarias,­ante­los­fallos­del­mercado­chileno­existentes:

•­por­falta­de­inversiones­en­el­sector­privado,­ •­por­retorno­nulo­o­bajo,­ •­o­bien­porque­los­subsidios­del­Estado­no­alcanzan,­no­está­en­sus prioridades­o­jurídicamente­no­es­posible. El­Proyecto­Tridente­se­hizo­público­a­fines­de­1997,­selección­directa,­sin­concurso,­con­intención­de­construir­ocho­fragatas­polivalentes tipo­Meko­A200.­Pero­a­mediados­del­2000,­el­presidente­Ricardo­Lagos no­autorizó­la­entrega­de­fondos­adicionales­que­no­provengan­de­la Ley­Reservada­del­Cobre,­por­lo­que­el­proyecto­se­redujo­a­cuatro­unidades­(ver­Figura­11),­cuando­cae­a­comienzos­de­2002­implicaba­la construcción­de­un­buque­en­Hamburgo­y­tres­en­Astilleros­y­Maestranzas­de­la­Armada­(Asmar)­en­Talcahuano.

Figura 11. Variación­del­Proyecto­Tridente­en­2001­–­offset­del­100%.­Captura de­pantalla­de­un­medio­periodístico­de­Chile,­luedo­de­lo­cual­se­cancelaría definitivamente.­Fuente:­Radio­Cooperativa.­[En­línea]­https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/proyecto-tridente-armadas-de-chile-y-alemania-firmanacuerdo-de/2001-12-04/164200.html

104



La­prensa­reflejó­el­trabajo­inmediato­de­la­ACh­para­replantear­el proyecto­con­fondos­propios,­pasando­a­contemplar­la­construcción­de dos­fragatas­en­lugar­de­las­ambiciosas­ocho­iniciales­(“Rápido­adiós­al ‘Tridente’­-­Borrón­y­cuenta­nueva­hace­la­Armada”,­2002).

La­posibilidad­de­comprar­unidades­usadas,­implicaba­un­30­o­40% de­un­buque­nuevo,­a­cancelar­en­un­corto­plazo­de­dos­a­tres­años,­sin disponibilidad­de­créditos­blandos­o­con­coberturas­gubernamentales. En­servicio,­el­costo­operacional­es­del­doble­o­triple­que­un­buque nuevo,­la­dotación­es­un­50%­mayor,­una­vida­útil­no­superior­a­15 años­y­con­sistemas­de­ingeniería­y­armamentos­que­generalmente­no se­adecúan­a­la­logística­y­selección­operacional­del­momento.

Ante­esta­perspectiva­de­uso­y­costos,­una­alternativa­es,­por­medio del­offset,­obtener­unidades­nuevas­con­desarrollo­tecnológico­en­astilleros,­calificación­de­la­mano­de­obra,­posibilidad­al­alcance­de­Chile, además­de­hacer­cumplir­las­exigencias­adicionales.­

Con­el­fracaso­de­Tridente,­la­ACh­planteó­alternativas:­adquisición de­buques­de­segunda­mano­(proyecto­Puente),­y­la­construcción­de unidades­nuevas­(proyecto­Fragatas).­En­2003,­menciona­Iturra­(2004), “con­la­autorización­presidencial­en­la­mano,­la­Armada­da­inicio­formal a­la­licitación­del­proyecto­‘Fragatas’,­el­primero­del­sector­defensa­que incluye­las­compensaciones­industriales­desde­un­comienzo”­(p.­9).

En­agosto­de­2003­se­conocieron­los­nueve­armadores­postulantes. A­comienzos­de­diciembre­del­2003­se­anunciaron­los­finalistas­a­trabajar­con­Asmar,­posibilitando­un­salto­tecnológico­de­gran­impacto­para el­país:­

•­Armaris,­de­Francia,­ •­German­Frigate­Consortium­for­Chile,­de­Alemania­y­ •­Daewoo­Shipbuilding­&­Marine­Engineering,­de­Corea­del­Sur.­ Se­estimó­un­impacto­de­1.800­puestos­directos,­pasando­por­ingenieros,­técnicos,­soldadores;­además­de­los­empleos­indirectos­por­servicios­ prestados­ no­ solo­ en­ la­ región­ (“A­ un­ paso­ de­ concretarse­ el ‘Programa­Escuadra’­de­la­Armada­de­Chile”,­2003).­ A­fines­de­enero­de­2004,­se­declaró­desierto­el­programa­Fragatas y­se­anunció­la­compra­de­cuatro­buques­holandeses­de­segunda­mano. La­razón­central­que­explicaría­estos­dos­fracasos,­Tridente­y­Fragatas,­de­acuerdo­a­Iturra­(2004),­no­ha­pasado­por­el­offset,­incluso­cumpliendo­todos­los­requisitos,­sino­más­bien­por­el­costo­del­dinero­en un­período­de­pago­prolongado­y­la­pesada­carga­en­intereses.

105



Al­ respecto­ menciona­ que­ la­ Ley­ Reservada­ del­ Cobre­ Nº 13196/1958,­y­sus­modificatorias,­ha­sido­un­mecanismo­respetado­y empleado­por­los­diferentes­gobiernos­desde­el­retorno­de­la­democracia en­Chile,­al­cual­no­se­aporta­un­peso­adicional­en­las­compras­de­Defensa.­Si­la­compra­es­viable­dentro­de­los­márgenes­proyectados­sobre la­rentabilidad­futura­del­cobre,­la­adquisición­es­autorizada­por­el­Ministerio­de­Hacienda.

Al­respecto­de­esta­ley­importante­para­las­adquisiciones­de­la­Defensa,­el­Decreto­Nº­1530,­de­circulación­restringida,­aprobado­durante el­gobierno­de­Augusto­Pinochet­Ugarte,­permitía­o­permite­el­acceso a­un­10%­del­ingreso­en­moneda­extranjera­determinado­por­la­venta al­exterior­de­la­producción­de­cobre,­excluidos­sus­subproductos,­de­la Corporación­Nacional­del­Cobre­de­Chile­(Codelco)­y­el­10%­del­valor de­los­aportes­en­cobre­al­exterior­que­efectúe­dicha­corporación­(Decreto­Ley­Nº­1530,­1976).­

Este­documento,­por­cuestiones­políticas­internas­de­Chile,­ha­permanecido­en­secreto,­de­acceso­restringido,­hasta­la­aplicación­de­la­Ley Nº­20977/2016­que­exigió­la­publicación­en­el­Diario­Oficial­(Urquieta Chavarría,­2016).­Complementado­esta­información,­estos­fondos­se distribuyen­por­tercios­iguales­para­cada­institución­de­las­FFAA:­Ejército,­Marina­y­Fuerza­Aérea.

Del Caza 2000 a NAC

Acorde­a­lo­registrado­por­Núñez­Urrutia­(2004),­las­primeras­propuestas­concretas­de­offset fueron­tres,­dos­del­ámbito­naval­ya­descriptas. Queda­desarrollar,­del­ámbito­aeronáutico,­el­proyecto­Caza­2000.­

A­mediados­de­la­década­del­90,­por­motivo­del­concurso­de­la­Fach destinado­a­renovar­sus­aviones­de­combate­en­la­búsqueda­de­un­avión de­primera­línea,­se­constituyó­el­proyecto­Caza­2000­y­se­organizó­un seminario­informativo­sobre­los­beneficios­de­este­sistema­de­compensaciones.­

Medios­especializados­detallaron­las­alternativas­a­evaluar: •­Lockheed­Martin­F-16,­de­EEUU. •­Svenska­Aeroplan­Aktiebolaget­(Saab)­JAS­39­Gripen,­de­Suecia. •­Dassault­Mirage­2000-5,­de­Francia. •­McDonnell­Douglas­F/A-18,­de­EEUU. A­fines­del­2000­se­anunció­la­selección­del­Lockheed­Martin­F-16

106



C/D.­En­2002­se­firmó­el­contrato,­y­en­2006­llegarían­las­primeras unidades­nuevas,­y­usadas­adquiridas­a­Holanda­(“10­años­de­Operaciones­de­los­F-16­Block­50­en­la­FACH”,­2016;­“Estados­Unidos­autoriza­al­gobierno­chileno­compra­de­actualizaciones­para­la­flota­de aviones­F-16”,­2020).

Los­años­transcurridos­muestran­lo­complejo­de­estas­operaciones, tal­que­el­proyecto­Caza­2000,­iniciado­en­1995,­se­rebautizó­como Nuevo­Avión­de­Combate­(NAC)­al­momento­de­la­adjudicación­del contrato­en­el­2000.­

Saab­ofreció­compensaciones­que­para­Chile­duplicaban­el­costo­de la­compra­de­los­F-16­de­aproximadamente­US$­600­millones,­pero­se comprometía­a­realizar­inversiones­por­200%­de­la­inversión­que­se­haría por­comprar­los­Gripen,­llegando­a­ofrecer­47­proyectos­de­inversión, para­un­estimado­de­10.000­nuevos­empleos.­El­argumento­expuesto­era que­Saab,­como­parte­de­un­consorcio­de­empresas­(e.g.­Ericsson,­ABB, AstraZeneca,­Scania,­SKF)­hubieran­permitido­implementar­varios­proyectos­beneficiosos­para­Chile­(“Nueva­ofensiva­de­empresa­sueca­para vender­a­Chile­cazabombarderos”,­2001;­Inostroza,­2004).­

No­obstante,­se­optó­por­el­F-16.­Entre­las­razones­expuestas­en­esa época­por­esta­elección­se­expusieron­las­negociaciones­del­Tratado­de Libre­Comercio­(TLC)­con­EEUU,­lo­cual­fue­negado­por­el­presidente Lagos­(“Lagos­aprobó­compra­de­aviones­caza­F-16”,­2000).­

Al­respecto­de­la­influencia­del­TLC­firmado­a­mediados­de­2003, Iturra­(2004)­menciona­que­este­es­un­componente­más­de­la­reconstrucción­de­una:

Nueva­ relación­ de­ seguridad­ bilateral­ con­ Estados­ Unidos­ (...)­ en cuyos­términos­se­asume­la­dependencia­como­una­oportunidad­y­no una­amenaza,­y­se­materializan­los­propósitos­de­seguridad­y­defensa dado­que­Chile­se­transforma­en­un­interlocutor­válido­para­la­Casa Blanca­en­América­Latina­(p.­21).

Propuestas offset del proyecto NAC

En­el­caso­de­los­offsets logrados­por­los­F-16,­las­empresas­General­Electric­(GE)­y­Lockheed­Martin­dieron­origen­a­un­contrato­de­compensación­en­US$­554­millones.­Un­50%­orientado­al­área­de­defensa, específicamente­a­la­aeronáutica,­y­un­50%­al­ámbito­civil­(Senado­de la­República­de­Chile,­2011).

107



­ Dentro­del­50%­del­área­militar­aeronáutica­hubo­cuestiones­confidenciales,­no­obstante­puede­mencionarse­que­la­principal­beneficiada fue­Enaer­(“Offset de­los­F16:­Chile­ganó­4­millones­de­dólares”,­2011).

Entre­los­offsets propuestos­y­desarrollados­figuraron: •­Capacitación­para­pilotos­y­equipos­en­Turquía­a­menores­costos (“Pilotos­de­guerra­chilenos­se­entrenarán­en­Turquía­para­aviones­F16”,­2004). •­Certificación­y­contrato­de­mantenimiento­de­los­transportes­Hercules­C-130.­ •­Inversiones­en­Enaer,­por­la­adquisición­de­maquinaria.­ •­Acuerdo­Lockheed­Martin­y­Enaer­para­promoción­e­inserción en­EEUU,­en­el­ámbito­de­la­aviación­civil-comercial. •­Un­centro­de­recepción­de­imágenes­satelitales.­ En­el­área­civil,­Iturra­(2004)­detalla­que­Lockheed­Martin­presentó 34­ideas­de­compensación­industrial,­a­evaluar­y­aprobar­por­la­Corfo, las­cuales­luego­fueron­confirmadas­en­su­informe­final­y­por­medios nacionales­(“Offset de­los­F16:­Chile­ganó­4­millones­de­dólares”,­2011).­ •­Un­centro­de­publicaciones­técnicas­de­turbinas­de­aviación­de­GE.­ •­Un­programa­de­innovación,­incubadora­de­empresas,­con­la­Universidad­de­Texas.­ •­Una­escuela­de­vuelo­para­la­Universidad­Técnica­Federico­Santa María,­en­Valparaíso. •­Una­planta­de­metales­refinados. •­Un­centro­médico­de­diagnóstico­por­imágenes. •­Un­centro­de­gestión­comercial­y­tecnológica,­sede­regional­de Rasa­Holdings­Limited­en­Santiago­de­Chile.­ El­acuerdo­de­los­offsets resultado­de­la­compra­de­los­aviones­F-16, fue­publicitado­y­difundido­por­el­gobierno,­razón­por­la­cual­varios medios­periodísticos­chilenos­de­la­época­informaban­los­diversos­detalles­de­los­offsets,­sus­idas­y­vueltas,­así­como­el­nivel­de­cumplimiento, y­complementan­el­listado­previo­con­los­siguientes­proyectos: •­Programa­de­investigación,­diversificación­acuícola­y­desarrollo de­la­cría­de­merluza­austral,­asociado­con­la­Fundación­Chile,­en­Puerto Montt. •­Ampliación­de­la­capacidad­productiva­del­Astillero­Asenav­en Valdivia­con­créditos­blandos­y­contactos­para­construcción­gestionados por­Lockheed­Martin.­ •­Proyecto­de­certificación­de­bosque­natural,­con­Fundación­Chile,

108



por­la­creación­de­una­entidad­certificadora­del­manejo­sustentable­de los­bosques­y­de­la­madera.­

Del­listado,­dos­offsets indirectos­civiles­culminaron­en­fracaso.­El relacionado­con­la­cría­de­merluza­(“Raúl­Vergara­detalla­los­offset­recibidos­por­compra­de­los­F-16”,­2007)­y­la­instalación­de­Rasa.

­ El­astillero­Asenav,­en­el­sur­de­Chile,­por­la­gestión­de­Lockheed Martin,­logró­contratos­de­construcción­con­transferencia­de­tecnología con­un­incremento­de­su­planta,­de­280­a­600­empleados­(Aguirre­Pascal,­2007),­ver­Figura­12.

El­Centro­Técnico­Internacional­de­Excelencia­de­GE,­con­proyección al­sector­ferroviario­y­energético,­de­declaraciones­de­su­Chief Executive Officer (CEO)­en­esa­época,­David­Calhoun­(Derosas,­2005), representaba­el­25%­del­contrato­de­compensación­y­se­inaugurón­en­2003.­

Figura 12. Offset­indirecto,­gestión­de­Lockheed­Martin,­para­el­astillero­Asenav­de­Valparaíso.­Imagen­capturada­y­editada­de­un­medio­especializado­naval. Queda­en­las­empresas­beneficiadas­y­en­su­desempeño,­la­continuación­de­su trabajo,­posterior­al­vencimiento­del­periodo­de­aplicación­del­offset.­Fuente: Diario Austral de Valdivia / Mundo Marítimo.­[En­línea]­https://www.mundomaritimo.cl/noticias/asenav-inicio-lanzamiento-de-la-nave-mas-grande-construida-en-su-historia

Lockheed­Martin­otorgó­la­certificación­y­autorización­para­que Enaer­pueda­hacer­mantenimiento­en­Latinoamérica­y­África­de­los Hércules­C-130­(“Prokurica­critica­demora­en­implementación­de­offset para­el­mundo­civil”,­2007).

Durante­2009,­se­cumplió­uno­de­los­offsets relacionado­a­la­puesta en­marcha­y­operación­de­una­cámara­multiespectral­y­la­Estación­Te-

109



rrena­Satelital­(ETS),­para­obtención­de­imágenes­de­alta­resolución­de uso­dual­(Ministerio­de­Defensa­Nacional,­2009).

Al­hacer­un­recorrido­de­las­propuestas­de­compensaciones­en­general,­es­llamativa­la­cantidad­de­proyectos­de­offsets indirectos­civiles.­

Durante­la­edición­2004­de­la­Feria­Internacional­del­Aire­y­del­Espacio­(Fidae)­la­firma­israelí­Rafael­Advanced­Defense­Systems,­empresa especializada­en­tecnología­de­misiles,­informaba­sobre­tres­propuestas concretas­de­offset enfocadas­al­sector­civil,­unidas­a­un­proyecto­de­compra­de­la­Fach­(Inostroza,­2004).

•­Una­planta­de­empaquetamiento­y­conservación­en­frío­para­el mercado­internacional,­de­Protea,­una­planta­ornamental.

•­Producción­de­una­cinta­de­riego,­de­material­muy­liviano,­resistente,­como­un­aporte­a­la­agricultura­chilena.

•­Desarrollo­de­sistemas­de­transmisión­inalámbrica.­ Estas­propuestas­enfocadas­en­el­desarrollo­de­ciertas­actividades, apuntando­concretamente­a­regiones­del­país,­tendrán­un­justificativo más­claro­a­continuación.

Institucionalización

Mardones­Costa­(2002)­menciona­que­dada­la­importancia­del­offset para el­país,­el­presidente­de­Chile­ordenó­la­creación­de­un­comité­de­evaluación­y­negociación­de­las­propuestas­de­compensaciones­por­las­compras de­material­de­Defensa,­para­administrar­los­contratos­de­esos­programas industriales­complementarios.­Este­organismo­se­llama­“Comité­Nacional de­Programas­Industriales­Complementarios”­o­Comité­Pro-Industria.

Fonseca­Zagal­(2007)­resalta­la­importancia­del­comité­Corfo­mencionado­anteriormente,­como­“una­instancia­decisional­de­alto­nivel­y ello­se­puede­observar­con­claridad­en­la­composición­de­sus­miembros contenida­en­el­Instructivo­Presidencial­Nº­28­de­2000”­(p.­209).

Núñez­Urrutia­(2004)­menciona­que­en­noviembre­del­año­2000 se­dispuso­la­creación­de­un­comité­Corfo,­quedando­legalmente­asentado­en­el­Acuerdo­de­Consejo­Nº­2110,­ejecutado­por­la­Resolución (E)­Nº­926,­del­mismo­año­2000.

Esta­medida­inicial­ha­tenido­sucesivas­modificaciones,­siendo­la última,­y­si­no­es­incorrecta­esta­información,­el­Acuerdo­de­Consejo Nº­2506/2008,­ejecutada­por­la­Resolución­Nº­371/2008.­En­el­Art. Nº­3­se­detalla­a­los­representantes:­

110



a)­El­Vicepresidente­Ejecutivo­de­CORFO. b)­Un­representante­de­CORFO,­designado­por­el­Vicepresidente­Ejecutivo. c)­Dos­representantes­del­Ministerio­de­Defensa. d)­Un­representante­del­Ministerio­Secretaría­General­de­la­Presidencia. e)­Un­representante­del­Ministerio­de­Economía,­Fomento­y­Reconstrucción. f )­Un­representante­del­Ministerio­de­Hacienda­(Resolución­371, 2008:­3).

El­Art.­Nº­2­detalla­el­objetivo­del­comité,­como­coordinador­de las­acciones­desde­el­Estado­respecto­de­los­Programas­Industriales­Complementarios.­Algunos,­fijar­los­criterios­que­faciliten­un­impacto­positivo­en­las­propuestas­de­offsets,­la­evaluación­de­las­propuestas;­valorar la­capacidad­técnica­y­financiera­de­los­consorcios­para­cumplir­las­ofertas;­los­términos,­condiciones­y­garantías­de­los­contratos­que­se­deriven de­tales­decisiones;­el­seguimiento­y­control­de­ejecución;­evaluación­y ejecución­de­todos­los­puntos­relevantes­en­la­contratación;­administración­y­gestión­de­los­contratos­de­compensaciones.

En­el­Libro­de­la­Defensa­2002,­en­el­capítulo­que­analiza­los­recursos­para­la­Defensa,­es­mencionado­específicamente­el­offset en­el apartado­Sistema­de­Adquisiciones­de­la­Defensa,­y­se­indica­que­las compensaciones­industriales­no­determinan­o­influyen­en­la­selección del­material­de­defensa,­la­decisión­técnica­del­material­corresponderá a­la­institución­directamente­relacionada­de­las­FFAA­y­el­Ministerio de­Defensa.­Solo­reconoce­que­es­una­oportunidad­de­desarrollo­tecnológico,­industrial­y­comercial.­Corfo­es­quien­se­encargará­de­la­negociación,­ evaluación­ y­ seguimiento­ de­ las­ ofertas­ de­ compensación industrial­(Ministerio­de­Defensa­Nacional,­2002).

En­los­siguientes­Libros­de­la­Defensa­2010­y­2017,­no­se­mencionan­los­términos­offset o­compensaciones.­En­la­edición­2010­se­considera­ la­ importancia­ de­ la­ promulgación­ de­ la­ Política­ de­ Ciencia­ y Tecnología­de­la­Defensa­Nacional,­más­la­creación­del­Consejo­Superior­de­Ciencia­y­Tecnología.­No­se­menciona­al­offset como­una­herramienta­facilitadora.­

En­su­Sexta­Parte,­donde­se­preparan­los­objetivos­de­desarrollo­tecnológico,­entre­varias­áreas­de­interés­se­mencionan:­energías­renovables no­convencionales,­materiales­avanzados,­capacidad­satelital,­incorporación­de­tecnología­de­punta.­Cuestiones­tales­que­fueron­tratadas­por

111



Brasil­aplicando­la­política­de­offset,­basta­recordar­las­acciones­de­Sivam­/ Sipam­en­el­Amazonas,­o­las­negociaciones­de­BrasilSat­1­y­2­expuestos.­

­ En­2017,­un­documento­denominado­Balance­de­gestión­integral, del­Ministerio­de­Defensa,­menciona­que­los­mecanismos­de­fomento de­capacidades­productivas­de­la­defensa,­en­la­forma­de­offset directos e­indirectos,­es­un­tema­aún­abordado­en­reuniones­de­alto­nivel­dirigidas­por­el­subsecretario­de­Defensa,­jefes­de­los­Estados­Mayores­de las­FFAA­y­directores­de­las­industrias­de­la­Defensa,­el­término­general empleado­para­este­punto­y­otros­detallados,­es­que­deben­implementarse­acciones­para­materializar­y­se­alude­la­factibilidad­de­realizar­un seminario­internacional­para­sentar­las­bases­que­lleven­a­la­implementación­de­esta­modalidad­(Ministerio­de­Defensa­Nacional,­2017:­38).

Áreas de desarrollo prioritario

Núñez­Urrutia­(2004)­en­las­conclusiones­de­su­trabajo,­menciona­las condiciones­que­se­evalúan­en­offsets:

...­el­Gobierno­de­Chile­para­los­proyectos­de­Compensación­Industrial,­que­apuntan­a­priorizar­las­áreas­donde­hay­falencias­de­inversión,­y­en­general­a­desarrollarse­en­áreas­geográficas­descentralizadas de­las­zonas­industrializadas,­agregando­la­complejidad­logística­que implica­su­ubicación,­tales­como:­mano­de­obra­calificada,­adquisición de­insumos,­cadenas­de­distribución,­transporte­y­mercados,­entre otros­(p.­9).­

Núñez­Urrutia­describe­que­las­ofertas­de­compensación­son­una materia­importante­a­evaluar,­complementaria­al­proceso­de­adquisición, evaluada­con­el­grado­de­actividad­económica­generada­en­el­territorio nacional,­con­resultados­económicos­y­beneficios­verificables.­En­base a­ello­para­superar­las­fallas­de­mercado­mencionadas,­las­áreas­de­inversión­prioritarias­son:­

•­Tecnologías­de­la­información­y­de­las­comunicaciones.­ •­Biotecnología. •­Industria­electrónica.­ •­Industria­metalmecánica.­ También­el­desarrollo­y/o­la­adaptación­de­nuevas­tecnologías­a­implementar,­por­ejemplo­el­fallido­criadero­de­merluza. ­ Un­punto­importante­es­el­desarrollo­de­negocios­en­mercados­con

112



barreras­de­ingreso,­ya­sean­de­tipo­comercial,­o­del­tipo­no­arancelarias, por­requerir­de­investigación­y­desarrollo,­inversión­en­certificaciones internacionales­como­las­que­debió­enfrentar­a­inicios­de­la­década­del 2000­la­Enaer,­logrando­las­certificaciones­ISO­9001/2000­básica,­y­AS 9100/2001,­específica­del­ambiente­aeroespacial­y­defensa­(Memoria anual­y­estados­financieros,­2014).­

Acceder­a­nuevos­mercados­también­implica­asistencia­técnica,­financiera,­de­comercialización,­para­favorecer­el­posicionamiento­de­productos­y­servicios­en­mercados­y/o­clientes­a­los­que­no­se­ha­tenido acceso­previamente.­Rodríguez­Gutiérrez­(citando­a­Posada,­2002)­en el­caso­de­España,­y­su­compra­de­aviones­F-18­Hornet,­expone­que McDonnell­Douglas­se­comprometió­a­comercializar­productos­españoles­tales­como:­alambre­de­acero,­productos­químicos,­aceite­de­girasol,­productos­de­papel,­zinc­y­mármol­español­en­EEUU,­incluso­la publicación­de­un­libro­ilustrado­promocionando­el­turismo­en­España, de­suponer,­en­inglés.

La­adquisición­de­know how es­importante,­más­si­es­asociada­a­la instalación­productiva­o­inversiones­orientadas­a­completar­la­cadena de­producción­de­una­industria,­mediante­la­producción­de­los­elementos­faltantes.­Un­ejemplo­concreto­de­los­ejemplificados­sería­el­astillero Asenav­en­el­sur­chileno.­

Otro­tema­destacado­por­Núñez­Urrutia­en­la­selección­de­proyectos,­es­la­distribución­geográfica,­por­lo­cual­el­Comité­Pro-Industria hace­uso­de­multiplicadores,­o­factores­que­incrementan­la­contabilización­del­gasto­realizado­por­los­vendedores­del­bien­o­producto­en­cumplimiento­de­los­compromisos­asumidos,­en­áreas­de­interés­prioritario del­país­receptor.­

Es­una­forma­de­incentivo,­que­lleve­a­quien­debe­cumplir­el­offset a­invertir­en­regiones­extremas,­norte­o­sur­chileno,­antes­que­en­Santiago­y­zona­de­influencia.­Por­lo­que­los­multiplicadores­regionales­varían­de­1,00­en­la­Región­Metropolitana­a­1,40­en­otras­regiones.

Respecto­de­los­multiplicadores,­Mardones­Costa­(2002)­hace­una pedagógica­explicación­del­concepto­de­uso,­poniendo­énfasis­en­que debe­entenderse­que­los­offsets no­son­regalo­de­dinero,­son­cooperaciones­en­la­forma­de­transferencia­de­tecnología;­acceso­a­nuevos­mercados tales­como­las­gestiones­realizadas­por­Lockheed­Martin­para­insertar en­el­ámbito­aeroespacial­a­Enaer­o­en­el­naval­a­Asenav;­comercialización­de­productos;­créditos­preferenciales;­becas­de­capacitación;­tras-

113



paso­de­información­y­licencias.­Estas­formas­de­cooperación­son­las valorizadas­con­los­multiplicadores.­

La­ Figura­ 13­ es­ un­ ejemplo­ de­ los­ proyectos­ evaluados­ durante 2002,­sometidos­a­estudio­y­calificados,­relacionados­a­la­compra­de­los F-16­o­las­negociaciones­del­proyecto­Tridente.­El­documento­registra los­avances­con­McDonnell­Douglas,­Rafael,­yssenkrupp­y­otras­propuestas,­además­de­las­empresas­receptoras­potenciales.

El­documento­de­Núñez­Urrutia­(2004)­detalla­cuáles­son­los­objetivos­en­cuanto­a­investigación­y­desarrollo­en­áreas­donde­el­país­se considera­maduro­o­con­suficiente­experiencia­a­profundizar:

•­Acústica­submarina.­ •­Electrónica.­ •­Desarrollo­de­software­operativo.­ •­Modelización­y­simulación.­ •­Análisis­de­operaciones­navales.­ •­Química­de­propelentes­y­explosivos.­ •­Métodos­numéricos.­

Figura 13. Propuestas­variadas­de­proyectos­chilenos­a­impulsar­con­offsets. Captura­de­pantalla­del­Informe­Final­-­Generación­de­Capacidades­para­el­Comité­Nacional­de­Programas­Industriales­Complementarios.­Código:­00-PRIC, 30­de­septiembre­de­2002.­El­citado­documento­descargado­por­el­autor,­actualmente­no­está­disponible­en­la­web,­no­obstante,­puede­suministrarse.

114



La­segunda­categorización­corresponde­a­ramas­del­conocimiento en­las­cuales­no­existe­un­dominio­o­experticia­avanzada­y­es­necesario el­acceso­a­este­tipo­de­tecnologías.­

•­Guerra­electrónica.­ •­Metalurgia.­ •­Electroquímica.­ •­Transmisión­y­procesamiento­de­señales­digitales­y­electromagnéticas. •­Gestión­de­Proyectos­de­Defensa.­ •­Construcción­y­arquitectura­naval.­ •­Electrónica­de­radiofrecuencia.­ •­Matemáticas­avanzadas.­ Finalmente,­por­prospección,­en­la­tercera­categoría­se­identifican disciplinas­con­un­alto­potencial,­de­las­que­debe­adquirirse­conocimiento: •­Manejo­e­interpretación­de­datos­y­base­de­datos.­ •­Óptica­y­aplicaciones­de­láser.­ •­Gestión­de­la­innovación­tecnológica.­ •­Micro­y­nano­tecnología.­ •­Infrarrojo.­ •­Tecnología­“stealth”­o­furtiva. •­Propulsión­nuclear.­ •­Aerodinámica.­ Finalmente,­otra­línea­de­importancia,­enfocada­en­un­desarrollo­integral­de­las­empresas­estatales­y­privadas­chilenas,­fue­la­identificación de­proveedores­potenciales­interesados­en­certificarse­bajo­las­normativas internacionales,­en­uso­a­la­época,­así­como­de­instituciones­auxiliares en­distintas­áreas­del­conocimiento,­o­proveedoras­de­servicios.­También los­requerimientos­necesarios­para­la­calificación­de­los­recursos­humanos,­sean­los­operarios­de­una­planta­en­relación­directa­con­la­fabricación de­un­componente,­como­de­quienes­harán­un­ensayo­de­prueba,­acorde a­una­norma­particular,­dentro­de­un­organismo­público­o­privado.­

Empresas estatales, pymes y organización

La­industria­de­la­Defensa­o­estratégica­en­Chile­se­representa­con­tres empresas­estatales,­Fábricas­y­Maestranzas­del­Ejército­(Famae),­Astilleros­y­Maestranzas­de­la­Armada­(Asmar)­y­la­más­nueva,­la­Empresa Nacional­de­Aeronáutica­(Enaer).

Como­se­ha­mencionado,­si­bien­el­offset­en­forma­legal­comienza

115



con­los­proyectos­Tridente,­Fragata­y­Caza­2000,­antes­hubo­experiencias­del­estilo­de­las­negociadas­en­los­offsets.

Inicialmente,­de­la­década­del­80,­fruto­de­un­joint-venture entre Asmar­y­BAe­Systems­del­Reino­Unido,­surge­Sisdef.­Luego,­ya­bajo control­de­Asmar.­Se­especializa­en­desarrollar­sistemas­de­mando,­data links,­sistemas­antidrones,­enfocados­en­el­ambiente­naval.­Esta­empresa ha­realizado­ventas­a­México,­Colombia,­Ecuador.

Igualmente,­resultado­de­un­joint-venture entre­las­israelíes­Elta-IAI y­Enaer­desde­de­la­década­de­los­90,­surge­la­antes­mencionada­DTS, especializada­en­sistemas­electrónicos.­

Arcomet­SA­es­una­empresa­filial­de­Famae,­desde­los­90,­especializada­en­infraestructura­de­las­instituciones­y­empresas­de­la­defensa­en­el­país­y­en­territorios­donde­se­encuentren­unidades­de­las FFAA.

Una­ característica­ observada­ es­ que­ cada­ empresa­ estatal­ de­ las FFAA­desarrolló­una­filial,­privada­o­mixta.

Dentro­del­ámbito­privado­destacan:­ •­Desa,­especializada­en­modernización­de­sistemas,­desarrollo­de software,­principalmente­navales.­Provee­a­la­Ach­y­posee­relación­con la­Armada­del­Ecuador. •­Linktronic,­enfocada­en­diseño,­ingeniería­y­producción­de­equipos­y­sistemas­electrónicos­de­alta­tecnología­(e.g.­radares­de­vigilancia aérea,­sistemas­para­la­Defensa,­computadores­de­tiempo­real,­etc.). •­Idetec-UAV,­enfocada­en­las­aeronaves­no­tripuladas,­o­comandadas­a­distancia,­y­en­los­usos­tradicionales­de­este­nuevo­sector:­exploración,­mapeos,­uso­agrícola,­etc. •­RMS­SA­que­opera­principalmente­con­blancos­aéreos­de­baja­y alta­velocidad­destinados­a­la­Ach;­sistemas­de­control,­transmisión­de datos,­diseño­aerodinámico­y­diseño­mecánico.­ La­industria­chilena­estratégica,­alto­valor­agregado,­posee­éxitos reconocidos­exportados,­además­de­la­desaparecida­Industrias­Cardoen: •­Avión­entrenador­Pillán­exportado­y­en­servicio, •­APC­Mowag­Piraña,­fabricado­bajo­licencia,­ •­Bombas­de­Racimo­CB­500,­CB­250­y­CB­130, •­Data­Link­SP-100­producido­por­Sisdef,­en­actividad. También­cuentan­los­fracasos­como­el­cohete­Rayo,­APC­Orca,­helicóptero­de­Cardoen­(“Industria­de­la­Defensa­de­Chile­-­Empresas­Autónomas­del­Estado,­Filiales­y­Privados”,­2019).­Hay­fracasos­en­las

116



propias­FFAA­de­Chile,­por­la­priorización­de­contratos­externos­a­apoyar­proyectos­locales,­tal­el­caso­del­trasporte­Mowag­Piraña,­reducido en­una­tres­cuarta­parte­de­las­unidades­previstas­por­favorecer­vehículos usados­italianos­(García,­2018).

El­Rayo,­investigación,­desarrollo,­e­inversión­conjunta­entre­Famae y­la­Royal­Ordnance,­del­Reino­Unido,­fue­cancelado­por­no­conseguir compradores­externos.­Paradójicamente­no­estando­previsto­en­los­propios planes­institucionales­su­adquisición­e­incorporación,­ya­que­intermedio en­este­tiempo­se­compró­sistema­de­cohetes­a­Israel­(Iturra,­2004).

Es­curioso­no­ver­el­desarrollo­de­una­agremiación­empresarial­específica,­como­sería­la­Abimde­de­Brasil;­o­en­Argentina,­las­relativamente nuevas­Cámara­Argentina­Aeronáutica­y­Espacial­(y­de­Defensa)­(Carae) o­la­Cámara­Argentina­de­la­Industria­de­Seguridad­y­Defensa­(CAISyD).

Montecinos­Rodríguez­(2015)­analiza­que­la­industria­además­de las­armas­y­municiones,­representa­a­todos­los­proveedores­especializados,­su­personal,­los­sistemas­o­al­material.­Reflexiona­que:­“la­infraestructura­en­ciencia,­tecnología­e­innovación­dedicada­a­la­producción­y disponibilidad­de­la­tecnología­militar­que­requieren­las­FF.AA.,­va­más allá­de­las­mencionadas­empresas­estatales­y­sus­filiales”­(p.­16).­

Debe­resaltarse­que­hay­una­cuestión­presupuestaria,­un­problema de­salida­de­divisas.­Además­de­importados,­los­sistemas­son­complejos, poseen­una­obsolescencia­programada.­No­obstante,­esta­vida­útil­puede extenderse­con­modernizaciones,­en­especial­si­las­encaran­empresas­privadas,­como­una­forma­de­adquirir­cierta­autosuficiencia.­

Además,­Montecinos­Rodríguez­expresa­la­necesidad­de­una­articulación­e­integración­de­esfuerzos­en­institutos­de­investigación­militar­y­civil,­universidades­y­centros­tecnológicos.­Puede­decirse­que es­crítico­de­la­dependencia­excesiva­de­las­que­denomina­Empresas de­Defensa­Autónomas­del­Estado­(Edae)­para­la­producción­militar nacional,­el­predominio­de­la­compra­a­proveedores­extranjeros­y­el aumento­de­la­tercerización­del­mantenimiento­con­empresas­internacionales,­debiendo­existir­un­incentivo­para­las­empresas­privadas, en­función­de­la­cantidad­de­empleados.­

Montecinos­Rodríguez­compara­esta­situación­con­las­acciones­de Perú,­en­2011,­de­estandarizar­su­material,­priorizar:­“la­compatibilidad, interoperatividad­e­intercambiabilidad”­(p.­18),­no­solo­del­material sino­de­los­recursos­humanos:­profesionales,­técnicos­y­mano­de­obra especializada,­certificada.­Así­como­la­promoción­de­pymes­a­Corea­del

117



Sur,­motivo­de­un­contrato­por­la­producción­de­aeronaves,­sumado­a la­instalación­de­centros­y­equipamientos.­

Respecto­de­Colombia,­compara­y­resalta­la­categorización­y­jerarquización­de­la­industria­militar­como:­Grupo­Social­y­Empresarial­del Sector­Defensa­(GSESD).­Más­el­incentivo­de­creación­de­clusters,­el apoyo­a­pymes­y­mipymes,­la­inserción­en­cadenas­de­proveedores­internacionales.­Sobre­esto­puede­decirse­que­INNPulsa­Colombia­trabajando­ con­ micropymes­ de­ un­ cluster­ a­ partir­ de­ ingeniería­ inversa, estaban­produciendo­20­piezas­para­la­evaluación­de­la­Fuerza­Aérea Colombiana­(FAC)­en­un­proyecto­de­sustitución­de­importaciones. En­declaraciones­televisivas­se­exponía­que­en­2014­su­producción­era de­$­0,­luego­en­2015­$­5.000­millones,­y­exponencialmente­en­2020, $­150.000­millones­(INNPulsa­Colombia,­2014).­Adicionalmente,­se constituyó­una­Asociación­Colombiana­de­Productores­Aeroespaciales (Acopaer)­(Delgado­Gómez,­2018).

Montecinos­Rodríguez,­considera­lo­importante­de­ciertas­leyes­en países­de­la­región.­De­Argentina­cita­a­la­Ley­Nº­24948/1998,­que­expresa­el­privilegiar­las­compras­con­transferencia­de­tecnología­y­el­equipamiento­ necesario­ para­ el­ adiestramiento­ operativo­ simulado.­ De Brasil,­la­Ley­Nº­12598/2012­incentiva­a­las­empresas­del­sector­de­Defensa­mediante­la­reducción­de­impuestos.­

Resalta­que­una­forma­de­apoyo­institucional­al­desarrollo­del­sector privado,­debe­ser­reforzada­“con­incentivos­fiscales­y­tributarios,­que permita­a­las­empresas­reducir­sus­costos­para­mejorar­la­competitividad y,­a­lo­menos,­dejarla­exenta­del­pago­del­IVA­para­igualarla­con­los­beneficios­de­las­importaciones­de­pertrechos­militares”­(Montecinos­Rodríguez,­2015:­19).­

Un­ítem­importante­es­la­creación­de­un­organismo­que­promueva el­acceso­de­la­industria­de­Defensa­al­mercado­internacional,­en­este caso­la­referencia­es­España,­con­una­Oficina­de­Apoyo­Exterior­en­la estructura­del­Ministerio­de­Defensa;­más­la­organización­empresarial, tal­como­la­Asociación­Española­de­Empresas­Tecnológicas­de­Defensa, Aeronáutica­y­Espacio­(Tedae),­que­asume­la­representación­y­promoción­de­los­socios­internamente­y­al­exterior.­

En­el­caso­de­Chile,­no­se­detecta­esta­representación­específica­a través­de­una­agrupación­empresarial,­más­con­el­historial­de­asociaciones­estratégicas,­offsets puestos­en­práctica­y­productos­logrados.­Las­referencias­existentes­en­el­ámbito­empresarial­se­pueden­buscar­en­la

118



Asociación­de­Industrias­Metalúrgicas­y­Metalmecánicas­AG­(Asimet), dentro­de­la­cual­se­encuentran­astilleros,­instituciones­de­las­FFAA,­e incluso­las­tres­estatales,­Asmar,­Enaer­y­Famae.­

Otros­referentes­podrían­ser­la­Asociación­de­la­Industria­EléctricaElectrónica­(AIE)­o­la­Asociación­Gremial­de­Industriales­del­Plástico de­Chile­(Asipla),­porque­todo­sistema­o­componentes­tienen­partes­de plástico­o­material­compuesto,­y­se­alimentan­de­electricidad­y­utilizan componentes.

De­lo­relevado­además­en­sitios­como­ProChile,­no­figura­un­agrupamiento­específico.­En­otros­como­Chiletec,­agrupación­que­promueve el­desarrollo­de­la­industria­tecnológica­chilena,­figuran­identificadas empresas­de­defensa­y­seguridad,­con­lo­amplio­y­ambiguo­de­ambos términos,­ya­que­implican­desde­la­vigilancia­de­complejos­urbanos, bancarios­al­uso­en­las­FFAA­o­las­FFSS.­

Por­lo­tanto,­es­necesaria­una­exclusividad­sectorial­en­la­Defensa, como­lo­expresa­Montecinos­Rodríguez,­al­ejemplificar­a­Tedae.­Complementariamente,­puede­agregarse,­que­no­son­las­mismas­normativas, no­son­las­mismas­exigencias,­ni­los­costos­de­certificación,­por­lo­tanto, de­prioridades.­

Hay­una­marcada­diferencia­entre­una­norma­ISO­9001­de­sistema­de gestión­de­la­calidad,­a­una­AS9100,­sistema­de­gestión­de­la­calidad­aeronáutica,­espacial­y­de­defensa.­O­bien,­en­normas­específicas­de­productos.

Una­batería­de­plomo-ácido­convencional,­de­uso­automotor,­no está­sujeta­a­las­mismas­exigencias­que­una­batería­destinada­a­la­Defensa,­que­tendrá­que­cumplir­una­norma­específica­Military Standard (MIL­STD)­o­Military Performance (MIL­PRF).­En­este­hipotético­caso podría­ser­la­MIL-PRF-8565K;­o­un­ensayo­cualquiera­de­la­amplia MIL-STD-810H­de­ensayos­ambientales­exige­el­desempeño­a­temperatura­extremas,­entre­-57ºC­y­85ºC.­El­testing de­un­software­de­la­defensa­debe­someterse­a­ensayos­acorde­a­una­Standardization Agreement (STANAG),­o­una­Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA), podría­ser­una­STANAG­4404,­o­una­RTCA/DO-178B.

Esta­ es­ la­ complejidad­ que­ amerita­ una­ agremiación­ específica­ empresarial.

Ya­fuera­del­periodo­de­análisis­de­este­trabajo,­2000-2017,­Aránguiz­(2020a)­menciona­que­durante­2018­hubo­un­proceso­de­sesiones que­llevó­a­que­en­2019,­por­Decreto­Nº­248­del­Ministerio­de­Defensa se­creara­un­Comité­Asesor­para­la­evaluación­de­las­Empresas­Estraté-

119



gicas­ de­ Defensa­ de­ Chile­ (EED),­ que­ comenzó­ a­ reunirse­ durante 2020,­con­participación­de­las­principales­estatales­y­sus­subsidiarias, compartiendo­ su­ experiencia­ en­ el­ desarrollo­ de­ pymes.­ Aránguiz (2020b)­destaca­que­una­de­las­acciones­surgidas,­en­base­a­la­capacidad de­producción­de­bienes­de­uso­dual,­fue­la­promoción­de­exportaciones a­países­de­la­región.­

Conclusiones parciales

Durante­la­descripción­de­los­offsets propuestos­y­sus­desarrollos,­se­ha notado­la­cantidad­de­proyectos­propuestos­y­desarrollados,­recuérdese la­Figura­13,­con­empresas­de­distintos­rubros,­repartidas­lejos­de­la­región­Metropolitana­de­Santiago,­pero­no­todos­los­proyectos­listados fueron­aprobados.­En­la­imagen­atrapada­del­ejemplo­pueden­identificarse­dos­seleccionados­y­culminados.­

Adicionalmente,­para­disgusto­de­referentes­políticos­chilenos,­reflejado­en­medios­del­país,­podría­haberse­propuesto­y­llevado­a­la­práctica­el­equipamiento­de­hospitales­y­escuelas­con­el­offset.­El­senador Baldo­Prokurica­mencionó­que­se­podrían­haber­propuesto­offset sociales salvando­la­problemática­hospitalaria­en­regiones­inhóspitas­y­cita:­“Si la­compra­de­material­bélico­pudiera­ser­compensada­con­este­tipo­de elementos­para­los­civiles­creo­que­deberíamos­dar­un­gran­paso­en­esta materia”­(Senado­de­la­República,­2011,­párr.­6).­Sin­embargo,­se­dio prioridad­a­las­áreas­de­tecnología­de­información­y­comunicaciones, biotecnología,­electrónica­y­metalmecánica­(Aguirre­Pascal,­2007),­lo cual­también­tiene­en­sí­un­fin­social,­no­masivo.

Polémicas de implementación

Aguirre­Pascal­(citando­declaraciones­de­Kouyoumdjian,­2007)­en­un medio­especializado,­menciona­algunas­conclusiones­respecto­al­poco éxito­del­offset en­Chile.­Las­exigencias­sobrecargadas­agotan­un­proyecto,­más­aún­si­hay­sectores­que­no­conocen­cierta­tecnología­en­las zonas­que­el­gobierno­interesaba­desarrollar.­Comparando­con­España, donde­sí­fue­exitoso,­porque­sectores­de­este­país­ya­conocían­o­poseían la­tecnología,­faltaba­un­impulso.

Aguirre­Pascal­(citando­declaraciones­de­Hadad,­2007),­destaca­de este­exfuncionario­durante­la­época­de­estas­negociaciones,­que:­“lo­ideal

120



habría­sido­que­en­las­bases­de­licitación­para­la­compra­del­material militar­se­establecieran­claramente­los­proyectos­específicos­que­Chile necesita­que­se­hagan­con­offset y­su­cuantía”­(párr.­7);­y­destacando­la declaración­del­exfuncionario:­“porque­una­vez­que­el­avión­ya­lo­vendieron­la­verdad,­es­que­es­poco­el­interés­que­podría­tener­la­empresa en­cumplir­el­offset”­(párr.­7).

Entre­las­críticas,­en­el­caso­de­la­compra­de­los­F-16,­se­destacan: •­27­propuestas­realizó­Lockheed­Martin. •­4­se­rechazaron­(restan­23). •­De­las­23,­16­se­discontinuaron­por­ser­de­alto­riesgo,­podría­decirse­que­por­Lockheed­Martin,­se­hizo­algo­que­el­Estado­antes­no­lo hizo,­ni­lo­habría­hecho.­Ahora­había­una­experiencia.­ •­De­las­7­restantes,­en­la­época­del­informe­de­Aguirre­Pascal,­2­estaban­en­análisis,­4­en­ejecución­y­una­en­particular,­un­call center de una­empresa­de­servicios­de­transporte­aéreo­por­internet,­Rasa,­cuando terminó­el­periodo­de­cumplimiento­del­offset,­se­fue­del­país. Respecto­de­este­cumplimiento­con­grises,­se­supone­que­se­desean inversiones­a­medio­y­largo­plazo,­no­desocupados­en­el­corto­plazo,­teniendo­en­cuenta­que­uno­de­los­objetivos­de­los­offsets es­la­generación de­empleo.­ Matthews­(2004)­cita­un­caso­similar­en­Filipinas,­quien­comprara en­1998­150­vehículos­blindados­a­GKN­Sankey.­Los­primeros­ocho­se ensamblaron­en­el­Reino­Unido,­los­restantes­en­Filipinas.­Terminada la­producción,­la­línea­de­fabricación­fue­cerrada­y­no­se­menciona­que alguna­empresa­filipina­haya­obtenido­la­licencia­de­construcción­de partes,­para­el­mantenimiento­y­extender­la­vida­útil. Los­beneficios­fueron­mínimos­y­a­corto­plazo­para­el­comprador. Solo­primó­el­negocio­para­el­vendedor;­el­comprador,­Filipinas­o­Chile, no­supo­negociar­las­implicaciones­a­corto­y­largo­plazo­del­desempeño de­los­offsets. Hubo­críticas,­la­prensa­criticó­el­instalar­un­call center antes­que negociar­la­instalación­de­una­filial­con­desarrollo­industrial-tecnológico. Lo­que­motivó­además­la­crítica­de­opositores,­perjudicando­futuras compras.­ Idéntico­reclamo­fue­llevado­a­otro­plano,­en­las­comunicaciones­y la­posibilidad­de­lograr­un­satélite­de­uso­dual.­Pero­las­negociaciones se­hacen­antes­de­la­compra,­no­después­de­la­firma.­Al­respecto,­un punto­que­debería­tenerse­en­cuenta,­ya­mencionado­en­el­Capítulo­2,

121



son­las­estrategias­de­venta­de­las­empresas­(e.g.­activa,­reactiva,­etc.)­y su­postura­ante­los­pedidos­de­offsets por­parte­de­los­compradores.

Consecuencias del offset

Otro­factor­a­tener­en­cuenta,­objeto­de­críticas­desde­el­punto­de­vista estratégico,­es­la­dependencia.­Transcurridos­años­de­la­compra­de­los F-16,­son­necesarias­las­actualizaciones­que­permiten­un­mejor­desempeño­y­la­extensión­de­la­vida­útil;­surge­entonces­un­tema­tenido­en cuenta­por­Brasil,­todos­estos­requerimientos­deben­ser­aprobados­por el­Congreso­de­los­EEUU.­

Como­ya­se­expuso,­Iturra­(2004)­tiene­en­cuenta­esta­dependencia, como­un­componente­de­una­relación­bilateral­con­EEUU­que­Chile aceptaría­y­lo­posiciona­como­un­referente­regional.­Por­otro­lado­Montecinos­Rodríguez­(2015)­expone­los­pasos­a­seguir­para­lograr­una­independencia­tecnológica,­teniendo­en­cuenta­el­impulso­de­las­empresas privadas,­las­pymes.

Opinión­externa­del­autor­de­una­cuestión­nacional,­una­relación­dependiente­que­tal­vez­ha­perjudicado­los­proyectos­nacionales­mencionados­por­Iturra­(2004),­ya­que­después­de­la­conocida­compra­de­los­F-16, no­ha­habido­una­gran­compra,­ni­se­cumplieron­los­proyectos­navales.­

En­vista­de­lo­propuesto­por­Saab­en­su­momento­a­Chile,­y­el­accionar­colaborativo­de­SAAB­con­Brasil­años­después,­es­una­política provechosa­win to win.­Puede­pensarse­que­Chile­desperdició­una­oportunidad­de­desarrollo­en­su­industria.­Difícil­es­imaginar,­por­otro­lado, que­culminado­el­Saab­NG­se­desmatele­una­planta.­Y­si­ocurriera,­el know how asimilado­por­la­propia­Embraer­y­las­empresas­de­la­Abimde no­se­puede­borrar.­

Por­lo­tanto­solo­queda­la­especulación­sobre­qué­hubiese­ocurrido si­además­de­Saab,­hubieran­desembarcado­los­restantes­miembros­del consorcio­(e.g.­Ericson,­Astra,­etc).

Perú

Historia previa

Para­desarrollar­el­offset como­política­industrial,­es­útil­poner­en­conocimiento­a­través­de­Berrios­y­Olson­(1995)­las­experiencias­previa­del

122



país­respecto­a­prácticas­compensatorias­similares­a­comienzos­de­la­década­del­70,­mediante­acuerdos­con­Japón,­la­ex­URSS,­sin­diferenciar entre­países­industrializados­y­países­en­desarrollo,­e­incluso­acordando mediante­esta­modalidad­de­comercio­reducir­su­deuda­externa,­con­lo cual­para­1983­llegaron­a­renegociar­con­la­URSS­aproximadamente US$­1.100­millones.­

Recordando­el­Capítulo­1,­puede­recordarse­que­Markusen­(2004) y­Baskaran­(2004)­mencionan­las­prácticas­de­la­URSS­para­con­la­India proveyendo­asistencia­tecnológica­o­producción­licenciada,­en­créditos a­largo­plazo,­e­incluso­aceptando­rupias,­como­medio­de­pago.­En­el caso­de­Perú,­Berrios­y­Olson­recuerdan­que­la­URSS­en­1973­construyó un­complejo­pesquero,­tipo­llave­en­mano­o­turnkey contracts,­recibiendo como­parte­de­pago­productos­pesqueros,­y­a­cambio­de­deuda­a­pedido de­la­URSS,­Perú­suministró­recursos­a­Nicaragua.­En­1974,­un­consorcio­japonés­construyó­un­oleoducto­transandino,­acordando­Perú abastecer­a­Japón­de­petróleo.­Con­similares­condiciones­un­grupo­francés­construyó­una­refinería­de­petróleo.­

Con­esta­experiencia­previa­de­negociaciones­estratégicas,­puede presentarse­el­ingreso­del­offset a­Perú­por­una­breve­introducción­expuesta­por­el­director­General­de­Recursos­Materiales­de­la­Defensa, contralmirante­Fernando­Cerdán,­en­un­programa­político­de­la­televisión­peruana­(Cerdán­y­García,­2010).

Comenzando­el­siglo­XXI,­la­Marina­de­Guerra­del­Perú­(MGP) recibió­una­propuesta­de­offset de­Alemania,­ante­la­posibilidad­de­renovaciones­en­la­flota­de­submarinos.­En­2007,­el­ministro­de­la­Producción­regresa­de­una­misión­en­Alemania­informado­de­este­sistema de­comercialización.­Años­después,­en­2010,­el­mismo­funcionario,­Rafael­Rey,­ahora­ejerciendo­como­ministro­de­Defensa,­es­quien­impulsa la­implementación­del­offset en­Perú.­

El­mismo­se­aplicó­en­un­proyecto­denominado­Núcleo­Básico­de Defensa­(NBD)­o­“Nube”,­el­cual­consistió­en­un­programa­de­modernización­destinado­a­la­mejora­progresiva­de­los­niveles­de­equipamiento y­operatividad­de­las­FFAA,­proyectada­en­tres­etapas.­

De­2007­a­2011,­la­primera­que­consistió­en­la­adquisición­de­nuevos­equipos­y­modernización­del­material­preexistente.­Seguido­por­las etapas­II,­de­“Requerimientos­intermedios”­y­III,­“Requerimientos­complementarios”­(Chiri­Marquez,­2012).­

Ya­estando­en­ejecución­la­primera­etapa,­fue­anunciada­en­2010

123



y­reproducida­en­medios­periodísticos,­una­declaración­del­ministro de­Defensa­de­esa­época,­Rafael­Rey,­respecto­a­que­las­fases­II­y­III del­NBD­se­encararían­bajo­la­modalidad­de­offset (“Perú­proyecta­realizar­ futuras­ adquisiciones­ militares­ bajo­ modalidad­ de­ compensación”,­ 2010;­ “Postergarían­ compra­ de­ tanques­ para­ usar­ recursos contra­desastres”,­2010).

Entre­los­temas­proyectados­declarados­por­este­ministro­en­2010, se­citan­algunos­para­poder­sacar­conclusiones­al­término­del­período de­estudio­de­este­trabajo,­2000-2017,­teniendo­en­cuenta­los­cambios a­nivel­político­de­la­época.

Además­de­los­temas­relacionados­específicamente­a­la­Defensa,­por la­naturaleza­de­Perú­se­consideró­la­adquisición­de­equipos­de­uso­múltiple,­enfocados­en­los­desastres­naturales­frecuentes­en­el­país­(e.g.­albergues­ móviles­ para­ emergencias), un sistema satelital de comunicaciones­y­de­imágenes­teniendo­en­cuenta­la­pérdida­de­comunicaciones­y­aislamiento­en­el­terremoto­del­Perú­de­2007.­Ya­se­proyectaba­ la­ necesidad­ de­ buques­ multipropósito­ de­ transporte­ y­ de atención­médica,­contar­con­unidades­Unmanned Aerial Vehicle (UAV) o­“drones”,­relacionado­a­la­lucha­contra­el­narcotráfico,­lanchas­rápidas de­control­y­vigilancia.­

Entre­las­modernizaciones­y­estandarizaciones,­se­citan­algunas­del ámbito­aéreo,­como­la­recuperación­y­modernización­de­aviones­de­combate­MIG­29,­Mirage­2000­y­Sukhoi­25;­además­de­adquisición­de­helicópteros­ y­ aviones­ de­ transporte,­ sistemas­ de­ comunicaciones, renovación­de­unidades­de­transporte­terrestre­y­en­el­caso­de­las­unidades navales,­la­renovación­de­sistemas­de­defensa­de­superficie­y­del­arma submarina,­más­la­reposición­de­aeronaves­de­exploración­marítima.

Tal­el­ambicioso­plan­proyectado­en­el­NBD­o­“Nube”­inicio­de una­política­industrial,­opinión­del­autor,­replicando­los­ejemplos­de brasileños­en­la­materia.

Institucionalización

En­su­estudio­sobre­los­factores­que­influyen­en­el­desarrollo­de­la­industria­aeronáutica­en­Perú,­extensiva­a­la­industria­estratégica­en­general,­ Phillips­ del­ Castillo­ (2017)­ observa­ la­ importancia­ en­ lo económico­del­desarrollo­de­la­industria,­el­científico-tecnológico­y­el social­como­generador­de­empleo­altamente­calificado­e­internaciona-

124



lizado,­considera­la­importancia­de­la­dependencia­tecnológica­y­el­gasto no­restringido­solo­a­adquirir­un­sistema,­sino­al­posterior­mantenimiento,­actualizaciones...­futura­salida­de­divisas.­

Hace­mención­a­la­Directiva­de­Seguridad­y­Defensa­Nacional­Nº 01-2010­del­Consejo­de­Seguridad­Nacional­(CSN),­y­resume­entre­algunos­objetivos,­el­desarrollo­de­la­industria­y­tecnología­para­la­defensa nacional,­la­promoción­de­la­industria­para­la­seguridad­nacional­con participación­de­universidades­y­empresas­privadas­y­el­impulso­de­la investigación­y­desarrollo­científico-tecnológico­(Phillips­del­Castillo, citando­a­Carranza,­2014).

En­2010,­se­pide­autorización­por­medio­del­Oficio­Nº­112/2010 a­nivel­del­Ministerio­de­Defensa­del­Perú,­para­iniciar­los­procesos­que permitan­implementar­la­modalidad­del­offset,­motivando­una­primera directiva­normativa,­aprobada­por­una­Resolución­Ministerial­Nº­8102010­DE/SG,­destinada­a­normar­las­adquisiciones­y­contrataciones­de bienes­y­servicios­desde­mercados­extranjeros,­destinados­a­la­defensa nacional,­bajo­la­modalidad­de­compensaciones­industriales­y­sociales, offset,­como­lo­dieron­en­llamar.­

Un­año­después­la­Directiva­General­Nº­010-2011/Mindef­es­aprobada­por­la­Resolución­Ministerial­Nº­469/2011,­derogando­la­anterior. En­esta­herramienta­se­especifica­el­monto­de­referencia­a­partir­del­cual solicitar­compensaciones,­en­el­caso­de­Perú­se­hace­uso­de­la­Unidad Impositiva­Tributaria­(UIT),­valor­establecido­por­el­Estado­para­determinar­impuestos,­infracciones,­multas­y­otros­aspectos­tributarios­(Resolución­Ministerial­Nº­469,­2011).

En­este­caso­son­5600­UIT­para­bienes­y­servicios,­aproximadamente­unos­US$­7.650.430,­al­igual­que­las­compensaciones­a­ser­otorgadas­por­las­empresas­extranjeras­seleccionadas­en­los­contratos­debe ser­en­un­100%.­Sumando­otro­rasgo,­para­adquisiciones­de­bienes­perecederos­comprados­al­extranjero,­también­se­fijan­compensaciones, en­un­valor­de­11200­UIT,­ver­Figura­14.

Los­UIT­como­unidad,­salvo­para­un­técnico,­un­especialista,­no refleja­los­valores­de­compra­de­los­sistemas.­Al­respecto,­hablando­en números­concretos,­Zegarra­Rivas­(2016)­exponiendo­en­un­simposio internacional­menciona­que­los­montos­a­tener­en­cuenta­en­el­caso­de bienes­ o­ servicios­ orientados­ a­ la­ defensa,­ son­ los­ superiores­ a­ los­ US$­22­millones,­y­en­el­caso­de­materiales­de­consumo,­mayores­a­los US$­44­millones.­

125



Figura 14. Pasos­a­seguir­por­Perú­en­un­acuerdo­con­offset.­Este­esquema forma­parte­de­una­exposición­denominada­“Seminario­Tecnología­Alemana para­la­Defensa­y­Seguridad­Interna­en­el­Perú”­realizada­por­la­Dirección­de Compensaciones­Industriales­y­Sociales­Offset,­dependiente­del­Ministerio­de Defensa.­El­citado­documento­descargado­por­el­autor,­actualmente­no­está disponible­en­la­web,­puede­suministrarse.

Dado­que­el­offset ante­todo­es­una­modalidad­de­contratación­entre gobiernos­(G2G),­Ramírez-Rojas­(2015)­cita­a­la­Resolución­Ministerial Nº­193/2011­que­aprobó­la­Directiva­Nº­002/2011­del­Ministerio­de Defensa,­relacionada­a­las­contrataciones­de­bienes­y­servicios­del­sector defensa­en­el­extranjero­que­serían­sometidas­en­parte­a­las­disposiciones de­los­tratados­o­acuerdos­internacionales,­usos­y­costumbres­del­comercio­internacional.

Posteriormente,­la­Resolución­Ministerial­Nº­767/2011­aprueba­el Manual­Nº­001/2011­aplicable­a­las­contrataciones­en­el­extranjero­y se­especifican­los­procedimientos­de­la­Directiva­002/2011.

Es­a­fines­de­2012­cuando­se­establecen­importantes­hitos­orientados­a­reglamentar­la­aplicación­del­offset en­Perú,­con­el­Decreto­Legislativo­Nº­1128/2012,­que­crea­la­Agencia­de­Compras­de­las­Fuerzas Armadas,­definido­como­un­ente­técnico­independiente,­un­organismo público­ejecutor­adscripto­al­Ministerio­de­Defensa,­que­centraliza­las negociaciones­a­nivel­interno­y­en­el­extranjero,­evitando­duplicaciones en­las­funciones,­que­garantice­la­transparencia,­la­estandarización,­la interoperabilidad­de­los­sistemas­de­armas,­temas­estos­últimos­destacados­por­Montecinos­Rodríguez­(2015)­desde­el­punto­de­vista­de­un

126



analista­militar­chileno.­Otro­tema­tenido­en­cuenta­es­la­necesidad­de personal­especializado­e­independiente,­altamente­calificado­para­el­desempeño­(Decreto­Legislativo­Nº­1128/2012).­

Luego,­el­Decreto­Legislativo­Nº­1142/2012,­de­la­modernización de­las­FFAA,­en­el­Artículo­5º­hace­mención­de­las­herramientas­características­del­offset, coproducción,­transferencia­tecnológica,­fomento­de la­investigación­científica­y­el­desarrollo­tecnológico,­fomento­de­la­participación­del­sector­privado­en­la­industria­militar­(Decreto­Legislativo Nº­1142/2012).

El­lector­puede­deducir­que­en­un­lapso­de­dos­o­tres­años,­comenzando­en­2010,­es­cuando­se­legislan­las­medidas­necesarias­para­la­aplicación­del­offset.

Además­de­decretos­y­resoluciones,­deben­citarse­a­las­leyes,­y­en­este aspecto­Phillips­del­Castillo­(2017)­hace­mención­de­las­herramientas­legales­que­fortalecen­el­desempeño­de­las­grandes­empresas­estatales,­una de­ellas­es­la­Ley­Nº­30469/2016,­enfocada­en­el­Servicio­de­Mantenimiento­del­Perú­(Seman)­y­puede­agregarse­con­un­texto­y­espíritu­similar a­la­Ley­Nº­27023/1999­de­Servicios­Industriales­de­la­Marina­(Sima).

Entre­algunos­puntos­que­se­resumen,­ambas­leyes­en­su­Artículo 4,­se­pueden­destacar:­efectuar­investigación­y­desarrollo­tecnológico; celebrar­convenios­de­cooperación­tecnológica,­científica­y­de­capacitación­con­entidades­nacionales­y­extranjeras,­para­promover­el­desarrollo técnico-científico­nacional;­promover­el­desarrollo­profesional­y­técnico de­sus­trabajadores­(Ley­Nº­27023/1999;­Ley­Nº­30469/2016).

Muchos­de­estos­puntos­están­relacionados­al­concepto­del­offset, incluso­la­capacitación­y­certificación­de­los­técnicos­y­profesionales. Muchas­leyes­de­la­época­van­en­línea­con­las­mencionadas.­

En­el­ámbito­de­la­aviación­civil,­Phillips­del­Castillo­(2017)­menciona­a­la­Ley­Nº­27261,­que­en­uno­de­los­puntos­del­Artículo­4,­respecto­a­los­objetivos­permanentes,­también­establece­la­promoción­del desarrollo­de­la­tecnología,­con­prioridad­al­establecimiento­de­fábricas y­talleres,­capacitación­del­personal­(Ley­Nº­27261/2000).­La­Ley­Nº 28583,­relacionada­a­la­marina­mercante,­en­su­Artículo­2­describe­las finalidades­de­reactivación,­promoción­de­inversiones,­desarrollar­las herramientas­para­competir­con­otras­naciones.

127



Lanzamiento del programa offset peruano

Para­comenzar­este­apartado,­la­mejor­introducción­es­el­texto­del­Anuario­Latinoamericano­de­la­Defensa­(2015)­publicado­por­el­medio­especializado­Defensa,­con­las­cartas­de­presentación­de­altos­mandos­de algunos­de­los­países­relevados,­en­este­caso­la­perteneciente­al­comandante­General­de­la­Fuerza­Aérea­del­Perú­(FAP)­en­esa­época.

En­este­caso­la­edición­2015­destaca­el­offset iniciado­por­Perú,­así como­los­países­con­los­cuales­ha­tenido­relación.

Los­objetivos­peruanos­citados­por­el­Anuario­Latinoamericano­de la­ Defensa­ (2015)­ y­ también­ por­ el­ Ministerio­ de­ Defensa­ del­ Perú (2016)­son:­

Obtener­autosuficiencia­en­el­ciclo­de­vida­del­equipo­a­adquirir;­beneficios­industriales­para­fortalecer­los­sectores­industriales­estratégicos;­incrementar­la­capacidad­industrial­de­las­empresas­de­Defensa­y apoyo­al­desarrollo­socio-económico­del­país.­De­los­Offset,­un­7,45% se­orienta­a­la­coproducción­y­fabricación­de­partes,­26,75­a­transferencia­de­tecnología,­26,46­a­infraestructuras,­30,07­a­entrenamiento y­capacitación,­8,09­a­licencias­y­1,19­a­negocios­indirectos­(p.­198).

Entre­los­países­con­quienes­realizó­acuerdos­de­offset figuran:­Alemania,­China,­Corea­del­Sur,­Francia,­Grecia,­Holanda,­Reino­Unido, Israel,­Italia,­Rusia.­

Observación­del­autor:­destacan­países­del­Este­y­el­Oeste,­miembros­de­la­OTAN,­y­países­de­los­llamados­en­otra­época­socialistas,­no puede­decirse­que­exista­ningún­alineamiento­ideológico.­Destaca­la­ausencia­de­EEUU­en­las­negociaciones­por­offsets,­si­bien­hay­compras de­equipamiento­a­ese­país­en­la­modalidad­directa.

Aplicación de los offsets

En­el­caso­de­Perú,­el­autor­destaca­la­publicidad­de­los­contratos­offsets, la­disponibilidad­en­la­web­de­documentos,­exposiciones­de­congresos o­seminarios,­notas­periodísticas­escritas­y­visuales,­disponibles­en­YouTube.­Esta­cantidad­de­documentación­hace­posible­citar­algunas­de ellas,­el­diferenciar­las­compras­entre­las­instituciones­miembros­de­las FFAA,­además­de­las­compensaciones­negociadas.

128



Ejército, inserción en el mercado y relaciones internacionales

Esta­institución­adquirió­granadas­antitaque­a­Alemania,­por­lo­cual logró­la­obtención­de­soporte­técnico­y­operativo,­actualización­de­la doctrina­y­un­sistema­de­entrenamiento­para­la­infantería.­

Respecto­a­China,­el­Ejército­tiene­una­alta­relación­con­la­compra de­equipos­variados.­La­prensa­reflejaba­que­durante­2009,­del­total­de las­compras­de­las­FFAA,­el­90%­las­realizó­a­la­estatal­china­North Industries Corporation (Norinco)­(“Perú­compró­a­China­34,7­millones­de dólares­en­armas­en­2009”,­2010).­Entre­lo­más­destacado­figura­la­compra­de­sistemas­de­lanzamiento­múltiples­de­cohetes­(MLRS­Tipo­90B­122­mm)­en­una­operación­de­US$­38­millones,­y­se­compensó­con:

•­un­centro­de­mantenimiento­y­reparación,­ •­adaptación­de­la­doctrina­operativa­y­táctica,­e­igual­de­importante,­ •­la­capacitación­en­estudios­de­ingeniería­de­oficiales­peruanos­en China. A­Rusia,­para­la­Aviación­de­Ejército,­se­compraron­24­helicópteros Mi-171SH­Hip­H,­proyectándose: •­un­centro­de­mantenimiento­de­helicópteros­al­año­2016,­ •­un­simulador­de­vuelo,­ •­la­coproducción­de­partes­y­ •­una­planta­de­fabricación­de­municiones.­ En­este­caso­Watson­(2018)­resalta­que­el­centro­de­mantenimiento surge­del­desarrollo­de­una­empresa­local,­Helicentro­Perú,­en­sociedad con­la­estatal­Seman­y­Russian­Helicopters.­Respecto­del­simulador­y un­ aula­ computarizada­ de­ entrenamiento­ (Figura­ 15),­ Marchessini (2019)­detalla­que­se­enmarcaba­en­el­convenio­offset Nº­6,­aprobado por­el­Ministerio­de­Defensa,­en­diciembre­de­2015,­arribando­a­Perú en­agosto­de­2019.­Punto­a­destacar,­desarrollo­de­empresas­privadas. Otros­factores­a­destacar­sobre­los­helicópteros­rusos,­son­cuestiones mencionadas­de­los­offsets en­el­Capítulo­2­de­este­trabajo.­ Uno,­desde­el­punto­de­vista­empresarial,­una­estrategia­de­inserción de­una­empresa­en­una­región­y­también­un­ejemplo­de­relaciones­internacionales­como­lo­desarrollaba­Balbo­(2019). Al­respecto,­posteriormente­a­esta­operación­de­aeronaves,­hubo otros­modelos­adquiridos,­no­solo­para­la­Defensa,­también­para­la­Seguridad,­por­parte­de­la­Policía­Nacional­del­Perú­(PNP).­Marchessini (2020a)­detalla­que­los­aparatos­de­la­PNP­fueron­adquiridos­a­Bielo-

129



rrusia,­a­la­Empresa­Unitaria­Estatal­de­Comercio­Exterior­-­Belspetsvneshtechnika­con­el­aval­previo­de­Rusia;­siempre­es­necesario­el­aval del­fabricante­principal­y­proveedoras­de­sistemas­críticos.­

Figura 15. Simulador­para­helicópteros­Mi-171Sh-P.­Incluye­un­simulador­de ambiente­visual­con­pantalla­esférica,­impacto­acústico,­vibraciones,­más­un aula­ de­ entrenamiento­ con­ 12­ Cursos­ de­ Estudio­ Automatizados­ (CEA). Fuente:­Marchesini­(2019).

Otras­compras­realizadas­por­el­Ejército­de­Perú­fueron­dos­modelos de­misiles­antitanques­a­Rafael­de­Israel.­Las­compensaciones­negociadas fueron:­

•­El­suministro,­montaje­y­operación­de­un­battle-lab. •­Centro­de­entrenamiento­y­simulación­de­artillería­de­cada­tipo de­misil.­ Los­offsets afectan­a­todo­tipo­de­equipamiento,­incluso­la­compra de­camiones.­Tal­el­caso­de­Rheinmetall­MAN­Military­Vehicles­GMBH de­Alemania.­En­este­caso­Marchessini­(2016)­destaca­un­hecho:­penalizaciones­por­el­retraso­de­entregas­de­unidades­de­MAN. También­entre­los­compromisos­asumidos­figuraban: •­transferencia­de­tecnología­para­modernización­y­fabricación,­para el­Centro­de­Mantenimiento­de­Blindados­(Cemablin),

130



•­desarrollo­de­componentes­de­pólvora­y­fulminantes­para­armas ligeras­para­la­Fábrica­de­Armas­y­Municiones­del­Ejército­(Fame).

Aviación, normativas y participación de las pymes

Esta­arma­es­la­que­ha­tenido­mucha­difusión­comunicacional­principalmente­por­el­convenio­con­Corea­del­Sur,­un­país­y­sus­empresas­caracterizados­por­una­estrategia­proactiva­en­cuanto­a­los­offsets.

Por­la­compra­de­20­aeronaves­KT-1P­a­Korean­Aerospace­Industries­(KAI),­se­logró­un­acuerdo­de:

•­Co-producción,­los­4­primeros­serían­fabricados­en­Corea­del­Sur, los­restantes­16­ensamblados­en­la­Planta­de­Coproducción­de­Kai-Seman.­

•­El­avión­número­21,­implicará­la­transferencia­tecnológica­total. •­Un­simulador­de­vuelo­(US$­7,5­millones). •­Acondicionamiento­de­4­hangares­para­ensamblaje,­moldeado,­pintura,­control­numérico­computarizado­(CNC)­en­la­base­de­Las­Palmas. •­Transferencia­de­tecnología­de­UAV­(drones).­ Al­respecto­de­este­contrato,­fue­necesaria­la: •­incorporación­de­sistemas­de­gestión­y­normativas­específicas, •­calificación­de­empresas­y­sus­procesos­productivos­(certificación).­ En­declaraciones­del­mayor­General­de­la­FAP­Chávez­Cateriano, para­un­especial­televisivo­del­Canal­11­de­Lima,­emisora­RBC­ya­desaparecida,­el­oficial­expresaba­la­necesidad­futura,­estratégica­y­económica de­desarrollar­e­incorporar­pymes­fabricantes­de­componentes­con­una tecnología­sencilla­inicial:­tuberías­hidráulicas,­mangueras,­conectores, ferretería­de­alta­precisión,­tornillos.­Fabricantes­y­tecnologías­ya­existentes­en­el­país,­pero­sin­certificar­(“A­partir­del­avión­Nº­21­el­Perú­va a­producir­en­su­totalidad­los­KT-1P”,­2013). Años­después,­el­ministro­de­Defensa,­Jakke­Valakivi­Alvarez,­en una­emisión­de­un­programa­económico­(“SEMAN­y­SELEC­beneficiados­con­Offsets Coreano­e­Italiano”,­2016),­detallaba­el­traslado­de personal­para­capacitación­on-the-job en­KAI,­y­la­posterior­diseminación­local,­así­como­el­contacto­a­la­Sociedad­Nacional­de­Industrias (SNI),­organización­que­agrupa­al­empresariado­peruano­de­la­industria manufacturera.­Se­logró­que­un­número­de­empresas­viajaran­a­Corea del­Sur,­con­el­objetivo­de­producir­partes­y­piezas,­y­la­firma­de­cartas de­intención­de­dos­de­esas­empresas.­El­offset afectaba:­a­sus­contratos de­adquisición­y­a­sus­contratos­de­coproducción.­

131



De­participar­con­306­piezas­iniciales­de­un­total­de­aproximadamente­5.000,­llegar­a­las­3.000­piezas,­con­participación­privada.­Además­de­cumplir­la­normativa­propia­del­fabricante­KAI,­certificarse­en la­Aerospace Standard AS­9100,­un­35%­más­exigente­que­la­normativa ISO­9001,­necesaria­para­la­industria­de­la­aviación­civil­y­comercial, además­de­la­Defensa.­

El­ autor­ desea­ resaltar­ ¿qué­ significa­ fabricar­ 306­ piezas­ inicialmente?­No­es­un­número­despreciable,­significa­hacer:­306­x­16­=­4.896 piezas,­pertenecientes­a­16­aviones.

Una­tarea­que­sirve­para­adquirir­experiencia­en­una­curva­de­aprendizaje,­para­futuras­piezas­en­un­mercado­local­y­regional,­preparatorias para­esas­3.000­a­realizar­entre­Seman­y­las­privadas,­planificadas­para los­aviones­a­proyectar­a­partir­del­avión­Nº­21­KT-1P.­

Significa­que­no­es­necesaria­la­licitación­internacional,­se­ahorran divisas­en­esas­piezas,­priorizándose­las­capacidades­locales.­Además­de ser­un­centro­de­mantenimiento­regional­si­la­empresa­KAI­vende­otras aeronave­en­la­zona­(“Perú­busca­ser­un­‘hub’­comercial­de­aviones­militares­en­la­región”,­2014).

Otro­punto­a­destacar­es­la­transferencia­tecnológica­en­el­tema­drones,­pero­bien­pueden­ser­analizados­en­el­siguiente­punto­enfocado­al uso­dual.

Uso dual

Se­ha­mencionado­que­entre­las­compensaciones­consecuencia­de­la­compra­del­KT-1P­a­Corea­del­Sur,­se­encontraba­la­transferencia­de­tecnología,­o­bien,­asesoramiento­para­la­construcción­de­UAV,­o­drones,­los cuales­si­bien­inicialmente­solicitados­para­la­Defensa,­poseen­uso­dual­y sus­aplicaciones­son­destinadas­a­la­Seguridad­y­otros­del­arco­civil.

­ Perú­ya­había­desarrollado­proyectos­al­respecto,­según­Watson (2014)­el­interés­de­la­FAP­era­lograr­mayor­autonomía­de­vuelo,­capacidad­para­remitir­imágenes­térmicas­y­diurnas­en­tiempo­real,­entre­varios­más.­Consecuencia­de­este­asesoramiento­son­los­UAV:­Amaru, Pisko­y­Ricuk.­Entre­los­usos­detallados­por­Bendezu­(2017)­y­Marchessini­(2020b)­destacan:­la­lucha­contra­la­tala­y­la­minería­ilegal,­el tráfico­ilícito­de­drogas,­especies­y­personas;­la­invasión­de­reservas­naturales­y­en­ayuda­humanitaria­en­zona­de­desastre.

­ Otro­ejemplo­de­aplicación­de­offset fue­el­contrato­G2G­con­Fran-

132



cia­por­la­compra­de­un­satélite­Astrosat-300­por­US$­212­millones­firmado­en­abril­de­2014,­entre­Perú­y­Francia.

­ El­mismo­fue­construido­por­Astrium­SAS,­luego­Airbus­Space­& Defense,­con­la­participación­de­la­Comisión­Nacional­de­Investigación y­Desarrollo­Aeroespacial­(Conida)­y­la­Agencia­Espacial­del­Perú­(“Perú lanza­hoy­su­primer­satélite­de­observación­Perú­SAT-1”,­2016).­

Entre­las­compensaciones­detalladas­en­una­publicación­oficial,­Ministerio­de­Defensa­del­Perú­(2016),­y­declaraciones­de­Chiri­Márquez (2011)­figuraban:

•­el­lanzamiento­y­el­seguro; •­entrega,­instalación,­capacitación­y­mantenimiento­de­un­simulador­satelital; •­la­infraestructura­terrestre­inaugurada­en­2015­(Figura­16),­mediante­la­implementación­y­desarrollo­del­Centro­Nacional­de­Operaciones­de­Imágenes­Satelitales­(CNOIS); •­un­programa­de­transferencia­tecnológica,­capacitación­y­entrenamiento,­el­cual­se­realizó­en­Francia,­en­el­Centre­National­d’Études Spatiales­(CNES)19 y­en­el­Institut­Supérieur­de­l’Aeronáutique­et­de l’Espace (ISAE)20 (Bendezu­de­la­Cruz­y­Castillo­Jara,­2015); •­acceso­directo­a­señales­de­satélites­de­observación­de­dos­constelaciones­ópticas,­Spot­6/7­y­Pleiades­1A/1B­y­señales­de­radar­TerrasarX­y­Tandem-X­(Bravo,­2019). Entre­los­usos­destacados­por­Chiri­Márquez­(2011)­además­de­la Defensa­y­Seguridad,­contribuyendo­al­control­de­fronteras,­la­lucha contra­el­narcotráfico­y­el­terrorismo,­y­el­monitoreo­de­cultivos­ilícitos, se­destaca­el­monitoreo­y­evaluación­de­imágenes­en­tiempo­real­facilitando­la­toma­de­decisiones­en­desastres­naturales­frecuentes­en­la­región,­por­ejemplo­en­terremotos.­Previniendo,­identificando­el­estado de­las­lagunas­en­zona­de­montaña,­previniendo­avalanchas­de­agua­y barro,­fenómenos­llamados­en­la­región­huaicos,­además­del­fomento de­la­colaboración­con­Estados­vecinos.­

19 Centre­National­d’Études­Spatiales­(CNES).­[En­línea]­https://cnes.fr/fr 20 Institut­ Supérieur­ de­ l’Aeronáutique­ et­ de­ l’Espace­ (ISAE).­ [En­ línea] https://www.isae-supaero.fr/fr/

133



Figura 16. Estación­terrena­peruana­CNOI,­a­cargo­del­Conida.­Destinada­a operar­el­comando­y­control­del­Perú-SAT1­y­obtener­imágenes­de­los­satélites complementarios­del­offset,­al­sureste­de­Lima.­Fuente:­Ministerio­de­Defensa del­Perú­(2016).

Desarrollo naval de la MGP

Dentro­de­los­convenios­offset establecidos­por­la­Marina­de­Guerra­del Perú­(MGP),­Zegarra­Rivas­(2016)­en­un­seminario­internacional­enfatizaba­que­interesa­fundamentalmente­la­transferencia­tecnológica.

En­esa­línea,­Marchessini­(2012)­refleja­las­expresiones­del­presidente­Ollanta­Humala.­En­su­discurso­del­día­de­la­MGP­sobre­la­importancia­de­la­transferencia­tecnológica­para­varios­proyectos­navales desarrollados:­un­buque­escuela,­diez­patrulleras­y­dos­buques­multipropósito,­resaltando­además­la­generación­de­3.500­puestos­de­trabajo y­la­repercusión­indirecta­en­las­pymes.­

Entre­algunas­de­estas­compensaciones­puede­mencionarse­que­por la­construcción­del­buque­oceanográfico­polar­(BAP­Carrasco)­en­España,­ Sima­ pudo­ modernizar­ sus­ capacidades­ de­ diseño­ (Watson, 2016a),­por­medio­de:

•­la­renovación­del­software­de­diseño, •­la­capacitación­del­personal. Algo­no­muy­conocido­e­innovador­en­el­área­oceanográfica,­mencionado­por­Zegarra­Rivas­(2016),­es­la­construcción­de­un­centro­de investigación­remota­marina,­haciendo­uso­de­vehículos­marítimos­no tripulados,­wavegliders,­con­autonomía­de­seis­meses,­uso­de­energía solar­y­mareomotriz,­para­la­recolección­de­datos­oceanográficos,­com-

134



plementando­a­los­buques­destinados­a­tal­fin,­para­el­estudio­de­las­incidencias­del­fenómeno­periódico­de­El­Niño.

En­otra­rama­de­la­actividad­naval,­la­MGP­adquirió­cuatro­hovercraft a­la­firma­inglesa­Griffon­Hovework­Limited,­por­un­valor­de­ US$­9,7­millones­para­operar­en­una­zona­selvática­y­montañosa,­región geopolítica­importante­formada­por­el­Valle­de­los­Ríos­Apurímac,­Ene y­Mantaro­(Vraem),­donde­por­lo­inhóspito­y­despoblado­actúa­el­narcotráfico­y­remanentes­de­Sendero­Luminoso.­

Esta­operación­generó­un­offset por­un: •­programa­avanzado­de­entrenamiento­y­pilotaje, •­un­centro­de­mantenimiento­(hangar­flotante). En­otro­contrato,­la­MGP­adquirió­de General­Dynamics­Land Systems­Canada­vehículos­blindados­anfibios,­cuya­compensación­se enfocó­en: •­la­instalación­de­un­centro­de­entrenamiento­virtual­y •­la­capacitación­en­mantenimiento­avanzado. La­firma­de­un­contrato­de­aproximadamente­US$­115­millones, entre­el­astillero­estatal­Sima­y­la­Korea­Trade­Investment­Promotion Agency­(Kotra)­y­Daewoo­International­para­la­construcción­de­dos­buques­multipropósito­Landing­Platform­Dock­(LPD)­implicó: •­transferencia­de­tecnología,­ •­paquete­de­equipos­y­maquinarias,­en­base­al­diseño­de­Dae­Sun Shipbuilding­(“SIMA­Perú,­KOTRA­y­Daewoo­International­firman contrato­para­construcción­de­buques­multipropósito”,­2013). El­primer­buque­fue­bautizado­y­botado­en­abril­de­2017,­en­tanto que­a­fines­de­2017­se­iniciaban­tareas­en­el­segundo­buque­(Watson, 2017). Zegarra­Rivas­(2016)­especificaba­sobre­la­transferencia­de­tecnología: •­herramientas­de­software­para­diseño­tridimensional­de­unidades navales, •­capacidad­de­construcción­modular,­militares­y­civiles,­ •­adecuación­a­normas­de­calidad­específicas.­

Conclusiones parciales

Adoptando­el­mismo­título­que­los­anteriores­países,­hay­varios­puntos a­desarrollar.

Los­offsets peruanos­han­sido­mayormente­aplicados­en­la­Defensa,

135



con­la­participación­de­las­empresas­peruanas­estatales­tradicionales.­Se exterioriza­una­preocupación­por­auspiciar­la­capacitación­de­las­pymes privadas,­la­vinculación­con­la­central­industrial­nacional­SNI,­incluso la­vinculación­directa­con­la­vendedora­del­sistema­importado,­articulando­el­viaje­de­empresarios­a­Corea­del­Sur.­La­necesidad­de­certificar empresas­en­normas­internacionalmente­reconocidas,­más­un­cambio de­cultura­organizacional­y­la­participación­en­proyectos­duales.

Cuestiones a resolver y a destacar

Han­existido­inversiones­para­mejoras,­centralizadas­y­en­algunas­regiones,­en­el­ámbito­de­las­empresas­estatales,­el­caso­de­Sima­que­posee­filiales­en­otras­regiones,­pero­no­se­aprecia­igual­política­en­las­privadas, fue­difícil­encontrar­información­sobre­pymes­peruanas­trabajando­a pesar­de­algunos­anuncios.­

Tiempo­al­tiempo,­hay­una­línea­de­acción,­que­en­opinión­del autor,­un­externo­al­país­y­desconocedor­de­las­comidillas­internas,­aparentemente­no­ha­variado­incluso­con­las­crisis­institucionales­políticas de­Perú,­con­cambios­de­presidentes.­

No­obstante,­tal­como­el­senador­Prokurica­de­Chile­se­lamentaba del­poco­aprovechamiento­social­en­equipamiento­de­hospitales­y­escuelas­del­offset,­el­congresista­peruano­Pedro­Olaechea,­conocido­por estar­enfocado­en­el­desarrollo­ferroviario­de­su­país,­también­se­ha­expresado­en­la­ampliación­de­los­alcances­de­los­offsets para­cambiar­la realidad­de­un­70%­de­economía­informal­y­teniendo­en­cuenta­que­las compras­de­la­Defensa­son­de­largo­plazo,­el­offset debe­ser­canalizado como­un­herramienta­y­debe­buscarse­el­asesoramiento­de­quienes­ya tienen­experiencia­para­no­repetir­errores­(Watson,­2016b).

Análisis estratégico y económico, inserción

Otro­punto­a­tener­en­cuenta­es­la­importancia­de­las­normativas­internacionales­específicas­para­trabajar­con­las­grandes­empresas,­sea­en­la coproducción,­o­bien­desarrollar­los­proveedores­para­trabajar­con­el vendedor­u­OEM­del­sistema,­en­este­aspecto­las­principales­beneficiarias­han­sido­las­estatales,­si­bien­como­se­ha­expuesto­hay­un­interés­en desarrollar­al­sector­privado.­

El­desarrollo­del­sector­pyme­que­reemplace­importaciones­es­funda-

136



mental­para­evitar­salida­de­divisas­necesarias­para­el­mantenimiento­de los­sistemas­adquiridos,­implica­también­una­progresiva­autonomía­y­disminución­de­la­dependencia,­aspecto­muy­tenido­en­cuenta­por­Brasil.­

Cuando­llega­el­momento­de­los­gastos­de­mantenimiento,­en­la búsqueda­de­ahorro­se­llega­a­recurrir­a­proveedores­no­autorizados­por el­fabricante­original,­con­la­pérdida­económica­y­los­riesgos­para­los sistemas­implicados,­además­de­cuestiones­legales,­ya­que­un­fabricante no­se­hará­responsable­de­las­consecuencias­por­la­instalación­de­partes que­no­están­en­regla,­las­cuales­son­fácilmente­identificables­y­rastreables,­concepto­fundamental­en­la­industria,­y­más­aún­en­la­industria estratégica,­la­trazabilidad;­que­permite­saber­cuándo­y­dónde­fue­producida­qué­cosa­y­por­quién.­

Dicho­en­otros­términos,­un­simple­tornillo­puede­ser­rastreado hasta­la­colada­de­hierro­o­aleación­de­la­cual­proviene,­permitiendo­detectar­fallas­de­origen,­no­solo­en­ese­tornillo­en­particular,­sino­en­todo un­lote­afectado­con­distribución­mundial,­facilitando­poner­en­alerta a­todos­los­usuarios­en­posesión­de­esa­parte­si­surgiera­un­problema, por­sistemas­ya­preestablecidos.­

Polémicas

La­problemática­de­buscar­alternativas­de­aprovisionamiento­afectó­a los­helicópteros­rusos­adquiridos­y­fue­cubierta­por­medios­periodísticos especializados­y­masivos­(Marchessini,­2017;­Valle­y­Aguirre,­2019).­

Otro­evento­cubierto­por­la­prensa,­se­relacionó­con­la­compra­a China­de­los­lanzadores­múltiples­de­cohetes­antes­mencionados.­En­el momento­de­darse­cumplimiento­con­la­aceptación­técnica­en­Norinco, el­personal­comisionado­no­estaba­autorizado­y­más­importante­no­era idóneo,­según­los­investigaciones­de­este­caso­calificado­de­corrupción a­nivel­político­y­de­la­prensa.­Los­inspectores­solo­dieron­el­visto­bueno a­la­recepción­sin­cuestionamientos,­no­se­detectaron­fallas­y­anomalías, no­se­cumplieron­las­especificaciones­técnicas­y­se­afectó­a­la­capacidad operacional.­No­se­previeron­cláusulas­que­garanticen­una­adecuada­verificación­de­las­especificaciones­técnicas­del­sistema­(“Compraron­con fallas­lanzador­de­cohetes­chino­que­costó­U$S­38.5­millones”,­2016).­

Ante­estos­hechos,­cabe­una­reflexión­de­Zegarra­Rivas­(2016)­realizado­en­otro­ámbito­pero­que­puede­ser­relacionado.­Él­expresa­que­el offset es­un­reto­y­una­herramienta­que­permitirá­cambiar­en­forma­pro-

137



gresiva­culturas­de­trabajo­por­el­acceso­a­tecnologías­innovadoras­de­la producción­en­el­sector­defensa­y­otros­rubros­de­la­industria,­el­llamado efecto­derrame­o­spin-off.­Pero­para­el­uso­de­esta­herramienta­es­necesario­que­el­Estado­posea­personal­especializado,­capacitado­y­formado en­el­respeto­de­las­normativas­de­uso­entre­los­fabricantes­originales.

Estos­conceptos­coinciden­con­lo­dado­a­conocer­por­Broecker­y Beraldi­(2017)­en­el­Capítulo­2,­las­recomendaciones­de­la­OECD­de contar­con­centros­de­especialización­con­personal­específico,­códigos de­conducta,­bien­pagos­con­conocimientos­en­auditoría,­finanzas­y­tecnología­y­conocimiento­amplio­de­los­sectores­industriales­intervinientes y­sumar,­además,­lo­importante­del­rol­de­las­cámaras­industriales,­como promotores­de­la­transparencia,­por­y­para­la­industria­nacional,­aprovechando­una­oportunidad­que­tal­vez­no­se­repita.­

Conclusión general del capítulo

El­autor­ha­compartido­su­análisis­en­base­a­todo­el­material­leído­en­el desarrollo­de­este­capítulo,­donde­solo­se­han­volcado­los­ejemplos­más importantes.­Se­ha­asociado­una­cuota­de­realismo­como­concepto­justificador­y­rector,­y­asociados­con­una­visión­industrial­y­la­repercusión en­sectores­de­la­sociedad­(e.g.­gremios,­cámaras)­y­en­los­medios­de­comunicación.­Debe­recordarse­que­el­objetivo­comercial­del­offset es­facilitar­la­venta­a­los­grandes­grupos,­y­facilitar­la­compra­a­los­gobiernos, acallando­las­críticas.­

Como­toda­opinión,­sujeta­a­crítica,­y­una­oportunidad­de­mejora. En­este­capítulo­se­analizaron­tres­de­los­cuatro­países­objeto­de­estudio­de­esta­investigación.­El­siguiente­punto­será­estudiar­en­profundidad­el­caso­argentino,­con­su­conclusión­particular.­ Al­término­de­este­trabajo,­una­conclusión­general­comparativa, pero­teniendo­en­cuenta­además­datos­cuantitativos­de­todos­los­países, a­tratar­en­el­Capítulo­5. En­cuanto­respecta­a­estos­tres­países,­una­primera­conclusión­es­la magnitud­económica­de­muchos­de­estos­contratos­por­los­sistemas­adquiridos­(e.g.­aviones,­satélites­y­centrales­terrenas,­barcos,­etc.)­y­la transversalidad­de­sectores­industriales­que­implica­(e.g.­metalurgia, electrónica,­software,­etc.).

138



Cuestiones estratégicas

El­ offset aplicado­ en­ las­ compras­ relacionadas­ con­ la­ Defensa­ tiene mucho­que­ver­con­cuestiones­geopolíticas,­percepción­de­otro­tipo­de amenazas,­ya­no­enfocadas­en­los­conflictos­territoriales­del­siglo­pasado, en­informes­y­documentación­variada­(e.g.­doctrinas,­estudios­de­escuelas­de­guerra).­Se­reconoce­lo­remoto­de­conflictos­con­sus­vecinos (e.g.­Chile­y­Argentina,­Brasil­y­Argentina),­y­sí­toman­relevancia­las amenazas­a­los­intereses­económicos,­continentales­(e.g.­Amazonas)­o marítimos­(e.g.­depredación­en­los­litorales­chileno­o­peruano)­y­otras amenazas­relacionadas­al­narcotráfico­el­terrorismo­(e.g.­Vraem­peruano, la­zona­de­frontera­en­el­Amazonas).­

Por­estas­razones­se­dieron­planeamientos­estratégicos­nacionales asociados­a­planes­de­desarrollo­industrial­(e.g.­Brasil),­enfatizando­cada país­sus­áreas­específicas­a­desarrollar­(e.g.­materiales­compuestos,­electrónica,­metalurgia,­normativas,­etc.);­las­regiones­geográficas­de­interés, reconociendo­allanar­a­través­del­offset falencias­de­políticas­y­de­inversión­(e.g.­proyectos­en­el­sur­chileno)­y­también­otro­punto­en­común, la­inversión­en­centros­tecnológicos­de­avanzada­en­convenios­con­las empresas­proveedoras­de­sistemas,­además­de­instituciones­gubernamentales­de­respaldo­(e.g.­ITA,­DCTA,­de­Brasil).­

No­obstante,­todos­los­planeamientos­desarrollados­por­décadas,­como en­el­caso­brasileño,­donde­ha­sido­evidente­una­cuestión­estratégica­relacionada­al­Amazonas­y­una­visión­de­posicionamiento­a­nivel­regional­y mundial,­con­una­política­industrial­en­busca­de­una­progresiva­autonomía respecto­la­Defensa,­se­tomaron­o­anunciaron­decisiones­inexplicables.­

Finalizando­el­periodo­de­estudio­2000-2017,­durante­la­presidencia­en­Brasil­de­Michel­Temer,­se­anunció­una­medida­que­debería­ser motivo­de­estudio,­o­ya­lo­es,­no­enfocada­solo­en­lo­económico,­sino en­el­trasfondo­geopolítico,­cuando­en­forma­conjunta­Boeing­y­Embraer,­en­julio­de­2018,­comunicaron­que­Boeing­se­quedaría­con­el 80%­del­control­de­Embraer,­administraría­las­actividades­civiles­(aviación­comercial­y­de­servicios),­quedando­disponible­el­restante­porcentaje,­el­sector­de­la­defensa­y­la­aviación­ejecutiva­(Rey,­2018).­Poniendo fin­a­un­proceso­comenzado­en­diciembre­de­2017.­

De­esta­manera­quedaban­constituidos­dos­grandes­grupos­en­la­aviación­comercial,­en­el­sector­aeronáutico,­uno­liderado­por­Boeing­más Embraer,­y­en­el­otro,­la­europea­Airbus,­más­Bombardier­de­Canadá.

139



Esta­noticia­fue­considerada­una­desagradable­sorpresa­por­tratarse­de una­empresa­emblemática,­la­muestra­de­la­capacidad­tecnológica­brasileña.­

A­juicio­del­autor,­sin­una­justificación­desde­el­punto­de­vista­realista,­teniendo­en­cuenta­el­esfuerzo­de­décadas­realizado­a­nivel­industrial­y­político,­en­busca­de­lograr­independencia­de­acción,­reducción de­la­vulnerabilidad,­autonomía­de­decisiones,­condicionando­a­la­empresa­emblemática­del­offset a­nivel­sudamericano,­Embraer.­

Brasil­vendía­una­de­sus­empresas­de­bandera.­Una­medida­en­contra­de­lo­que­han­realizado­otros­gobiernos­en­protección­de­sus­empresas­estratégicas,­ante­el­riesgo­de­quedar­en­manos­extranjeras­(recuérdese los­casos­citados­de­Astillero­Saint­Nazaire­en­Francia­o­British­Aerospace­Systems­–Bae–­­en­el­Reino­Unido).­

Para­algunos­analistas,­y­el­cuadro­opositor­político,­no­estaba­garantizada­la­división­civil-militar,­tal­como­era­anunciada.­Otro­tema preocupante­era­el­impacto­en­la­cadena­de­proveedores­brasileños,­las consecuencias­económicas­y­sociales­que­involucra­el­afectar­a­aproximadamente­70­empresas,­enfocadas­en­mecanizados­de­bajo­valor­agregado, y­solo­10­empresas­exportadoras­(lo­cual­es­una­falencia,­en­comparación a­México),­por­lo­que­debía­haber­una­decisión­en­preservar­estos­recursos (Rey­citando­al­entrevistado­Silva­ligado­al­Ciesp,­2018).

A­ propósito­ del­ Centro­ das­ Indústrias­ do­ Estado­ de­ São­ Paulo (Ciesp)21 recién­citado,­esta­central­aglomera­a­empresas­y­asociaciones vinculadas­al­sector­productivo­de­São­Paulo,­ciudad­y­estado­donde está­radicada­Embraer.­

Se­plantearon­otras­opciones.­ Al­privatizar­Embraer­años­antes,­Brasil­conservó­el­derecho­al­veto por­cuestiones­de­seguridad­nacional.­Otra­acción­podía­venir­del­congreso­brasileño­al­judicializar­el­proceso.­ Finalmente­a­principios­de­2020­la­fiscalía­brasileña­impugnaría­la aprobación­de­la­venta­de­Embraer­a­Boeing­(Bonilla,­2020)­y­en­abril de­2020­Boeing­canceló­la­compra­de­Embraer,­por­una­combinación de­factores:­la­propia­situación­financiera,­cancelaciones­de­ventas­relacionadas­a­las­fallas­fatales­del­Boeing­737­Max­(Shepardson,­Johnson y­Rucinski,­2020),­y­la­situación­mundial­por­la­pandemia­del­Covid19­que­llevó­incluso­a­solicitar­ayuda­al­presidente­de­EEUU,­Donald Trump­(Díaz,­2020;­Semprún,­2020).

21 Centro­das­Indústrias­do­Estado­de­São­Paulo­(Ciesp).­Sobre­o­Ciesp.­[En­línea] http://www.ciesp.com.br/sobre-o-ciesp/

140



Desarrollo empresarial y certificaciones

Saliendo­del­caso­brasileño,­quien­mantuvo­la­independencia­de­su­empresa­emblema,­volviendo­a­un­análisis­general.

La­mayoría­de­las­experiencias­de­offsets se­han­originado­en­la­Defensa­y­también­en­la­Seguridad;­asimismo­en­los­tres­países­se­han­logrado­contratos­de­uso­dual­(e.g.­satélites);­solamente­Brasil­ha­aplicado offsets en­la­industria­civil­(e.g.­aviación­ejecutiva,­de­transporte,­comunicaciones,­etc.).

Opinión­del­autor,­la­ampliación­de­los­offsets al­ámbito­civil­y­dual, en­primer­lugar­se­basa­en­una­clara­política­de­Estado­de­fortalecer­y ampliar­las­capacidades­de­sus­industrias­estratégicas,­el­argumento­de la­independencia­en­la­toma­de­decisiones­(e.g.­industria­energética,­comunicaciones).­Pero­también­está­relacionado­con­la­madurez­de­las empresas­privadas­de­Brasil­representadas­en­una­central­como­es­la Abimde,­o­el­Ciesp­de­São­Paulo,­exclusivas­del­sector­estratégico­y­el poder­de­lobby,­que­no­es­una­mala­palabra,­de­este­conjunto­de­personas-empresas­para­gestionar­y­hacer­ver­a­un­gobierno­los­beneficios­de tomar­decisiones­políticas­y­económicas,­que­lógicamente­fortalecerá­a sus­empresas;­pero­el­Estado­administrador­sabrá­canalizar­en­puestos de­trabajo,­desarrollo­de­regiones,­sectores­estratégicos­de­interés­y­asimismo­capitalizar­en­publicidad­estos­actos.­

La­gremialización­empresarial­exclusiva­aparentemente­no­existe­en Chile,­ni­en­Perú,­donde­las­empresas­están­contenidas­en­otras­asociaciones,­por­decirlo­de­una­manera,­generalistas.­No­son­las­mismas­necesidades,­normativas­y­ensayos­de­productos,­sistemas­de­gestión­de­la­calidad.

Haciendo­una­comparación­burda,­si­bien­las­FFAA­son­únicas,­y su­interés­común­es­defender­a­la­Patria,­difícil­es­imaginar­a­la­fuerza aérea­gestionando­blindados­para­el­ejército.­Cada­cual­está­especializada y­va­a­gestionar,­hacer­lobby por­sus­intereses­y­maximizar­su­parte­del presupuesto­asignado.­Lo­mismo­aplica­a­una­gran­asociación­industrial.­

En­lo­específico­industrial,­AS9100D­es­el­sistema­de­gestión­de­la­calidad­aeronáutico,­espacial­y­defensa­(con­todas­las­industrias­que­incluye este­concepto);­con­80­a­100­ítems­adicionales,­o­un­35%­más­de­exigencias que­el­sistemas­de­gestión­ISO­9001:2015,­más­aplicable­a­la­industria­convencional.­Por­lo­tanto,­un­representante­industrial­al­gestionar­a­sus­representados­hará­énfasis­en­las­necesidades­generales­de­la­mayoría­de­sus­socios, tal­vez­no­en­las­especificidades­de­un­sector­que­aún­debe­desarrollarse.­

141



Impulso estatal

Se­han­reseñado­superficialmente­cuestiones­concretas­de­Colombia­o México­además­de­las­objeto­de­análisis­de­este­trabajo.­Pero­también es­representativo­ejemplificar­a­un­país­mucho­más­pequeño­que­todos los­mencionados,­que­con­respaldo­del­Estado­ha­conformado­un­cluster específico,­el­Costa­Rica­Aerospace­Cluster­(Crac),­que­en­2016­contaba con­34­pymes,­y­adecuándose­a­las­barreras­no­arancelarias,­actualmente exporta­componentes­sencillos,­como­los­resaltados­por­un­funcionario peruano­como­veta­inicial­de­irrupción­en­la­industria­aeroespacial,­ver Tabla­4­(Flores,­2017).

Si­bien­Perú­ha­comenzado­a­aplicar­más­tardíamente­el­offset en comparación­a­Chile,­se­ha­esforzado­en­dar­participación­al­empresariado­pyme­nacional,­organizado­misiones­a­Corea­del­Sur.­Perú­casi podría­decirse­que­va­copiando­los­pasos­de­Brasil,­en­cuanto­a­la­amplitud­de­países­con­los­que­tiene­relación,­el­tipo­de­objetivos­logrados o­en­proceso:­desde­la­instalación­de­una­central­terrena­y­satélites­asociados,­tal­como­lo­hizo­Brasil­décadas­atrás,­hasta­lograr­la­instalación de­una­cadena­de­montaje­de­una­aeronave,­en­una­escala­más­humilde del­ejemplo­brasileño,­que­actualmente­desarrolla­el­Gripen­NG.­

Al­contrario,­Chile­con­ejemplos­de­éxito­en­el­mercado­de­armas, incluso­de­privadas,­ha­volcado­su­esfuerzo­en­sus­empresas­estatales­y subsidiarias,­o­es­lo­que­aparenta­de­la­búsqueda­y­consulta­del­escaso­material­disponible,­por­más­que­como­expusiera­Tromben­Corvalán­(1983), era­necesario­diferenciarse­del­modelo­argentino­de­empresas­estatales.­

En­Chile­y­Perú,­las­empresas­existen,­se­las­menciona,­no­están­disponibles,­están­atomizadas­dentro­de­asociaciones­generales­como­las mencionadas.­

El­ejemplo­de­Costa­Rica­y­su­Crac,­es­un­ejemplo­de­expeditividad en­ cuanto­ a­ la­ toma­ de­ decisiones­ a­ favor­ de­ un­ sector­ industrial. Cuando­Procomer,­la­agencia­de­promoción­del­comercio­exterior­de Costa­Rica,­conociendo­la­intención­de­un­núcleo­inicial­de­empresas de­trabajar­en­conjunto,­apoyó­a­este­desarrollo­desde­principios­de 2014­hasta­su­lanzamiento­en­2016,­visibilizando­las­pymes22,­su­condición­ante­otras­empresas,­o­particulares,­como­las­indagaciones­del

22 Clúster­aeroespacial­de­Costa­Rica.­Members.­[En­línea]­­http://www.costaricaaerospace. com/members/

142



autor;­y­firma­convenios­con­grandes­asociaciones­y­otros­clusters (“Clúster­aeroespacial­de­Costa­Rica­ya­inició­actividades”,­2022). Tabla 4. Listado de los productos exportados por el Crac de Costa Rica

Cumpliendo­normativas­específicas­y­las­misiones­de­apoyo,­hubo­difusión desde­el­Estado­a­EEUU,­Canadá,­China­y­Alemania.­Fuente:­La­República, de­Costa­Rica.­Cabe­aclarar­que­este­país­también­tiene­una­industria­satelital más­que­incipiente.­Fuente:­Flores­(2017).

También­es­un­tema­a­analizar­la­falta­de­aprovechamiento­por­parte de­Chile­de­las­políticas­de­offset para­favorecer­el­desarrollo­de­su­industria­satelital,­sabiendo­como­mencionan­medios­especializados­que­su uso­es­en­mayor­parte­para­la­Defensa,­tareas­que­se­mantienen­en­reserva (“Vida­útil­de­satélite­chileno­llega­a­su­fin”,­2017)­y­asociando­a­que­si es­para­la­Defensa­hay­disposiciones­Corfo­que­habilitan­esta­exigencia.

Basta­recordar­el­ejemplo­del­Perú­y­la­instalación­de­una­central satelital­y­el­acceso­a­una­constelación­de­satélites­del­grupo­Airbus­también­motivo­de­críticas,­pero­el­offset existió­y­está­en­uso­(“PeruSat-1: la­farsa­de­la­falsa­recuperación­de­la­inversión­al­descubierto”,­2018).

El­grupo­EADS-Astrium­(ahora­Airbus­DS)­es­el­mismo­que­le­ven143



diera­a­Chile­por­esa­época­el­satélite­Fasat-Charlie­fabricado­íntegramente­en­Francia,­motivo­que­fue­objeto­de­protesta­por­un­congresista chileno,­pero­los­acuerdos­offset se­negocian­antes­de­la­firma­de­la­compra,­no­luego­(“Raúl­Vergara­detalla­los­offset recibidos­por­compra­de los­F-16”,­2007).­

Pasado­el­período­de­vida­útil­del­satélite­Fasat-Charlie,­casi­10­años después­del­offset peruano,­Chile­se­plantea­el­acceso­a­constelaciones satelitales,­la­construcción­de­estaciones­de­procesamiento­y­la­construcción­nacional­de­micro­y­nano­satélites,­donde­sí­se­expresa­la­necesidad de­ transferencia­ de­ tecnología,­ al­ ámbito­ universitario­ (Aránguiz, 2020c).

Instituciones, control, resultados

En­lo­institucional,­los­tres­países­conformaron­organismos­para­la­selección,­priorización,­control­de­avances,­etc.­Hay­una­preeminencia­de los­ministerios­de­Defensa­para­seleccionar­los­sistemas,­con­la­posterior venia­presidencial,­o­no.­

En­los­papeles,­un­país­es­la­excepción,­por­contar­con­representantes de­varios­ministerios,­por­un­interés­manifiesto­de­desarrollar­regiones­o sectores­(e.g.­Corfo).­Empero,­lo­mismo­existieron­quejas­por­el­bajo­destino­hacia­el­sector­civil­de­las­compensaciones­(e.g.­Chile­y­Perú).­

No­ha­podido­relevarse­en­documentos­si­en­el­caso­de­Perú­se­negociaron­offsets enfocados­en­regiones­u­otros­sectores,­siendo­que­los medios­peruanos­han­publicitado­de­todo.­Se­ha­mencionado­la­necesidad­futura­de­pymes­proveedoras­en­la­Defensa,­pero­siempre­la­Defensa,­no­se­abre­a­otros­sectores­por­offsets indirectos.­

En­Chile­existieron­offsets indirectos­relacionados­a­los­F-16,­la­Figura­13­es­una­vista­de­potencialidades,­selección­de­pocos­y­concreción de­menos­aún.­La­Figura­17­ejemplifica­parte­del­impacto­de­un­offset bien­aprovechado,­aun­siendo­el­primero­encarado­por­un­país­(Canales Gil­y­Elices­Huecas,­1994).

El­offset español­logrado­por­la­compra­de­sus­aviones­F-18,­es­tomado­como­un­caso­de­estudio,­referencia­de­éxito­en­lograr­un­efecto derrame­hacia­otros­sectores­y­regiones­de­un­país,­generando­tal­vez­en la­población­la­expectativa­de…­¿qué­más­se­podrá­lograr­con­la­siguiente­gran­compra­de­sistemas­de­armas?,­en­vez­de­verlas­como­gastos en­detrimento­de­escuelas­y­hospitales.­Este­aprovechamiento­del­offset

144



es­una­deuda­en­el­caso­de­los­países­estudiados,­incluso­de­Brasil,­y otros­mencionados­al­pasar,­a­analizar­en­el­caso­argentino­a­continuación.­La­falta­de­visión­para­abrir­el­juego­hacia­otros­sectores­y­tener una­repercusión­en­el­aspecto­social­de­las­compensaciones­industriales, tecnológicas,­comerciales­y…­sociales.

Figura 17.­Ejemplos­de­offsets­indirectos.­Imagen­atrapada­y­editada,­de­una­original­más­extensa,­solo­a­los­fines­de­resaltar­la­diversidad­de­sectores­industriales y­de­regiones­de­España­beneficiadas.­Fuente:­Canales­Gil­y­Elices­Huecas­(1994).

145



Capítulo 4. Contexto de Argentina

Sabemos quienes somos solo cuando sabemos quienes no somos y con frecuencia solo cuando sabemos contra quien estamos. Samuel­P.­Huntington

Breve paseo histórico por la industria argentina

Al­comienzo­de­este­trabajo,­parafraseando­a­un­refrán­argentino­que dice­quien­avisa­no­traiciona,­se­dejó­en­claro­la­realización­de­un­análisis en­cuatro­países,­pero­uno­de­ellos­con­todos­los­antecedentes­y­años­de aplicación,­no­ha­considerado­esta­modalidad­de­adquisiciones­de­material­destinado­a­la­defensa,­o­de­grandes­montos­destinados­a­otras áreas­estratégicas,­como­ser­energía,­comunicaciones,­etc.­Este­país­es Argentina­de­quien­se­profundizará­el­análisis­en­este­capítulo.

Al­mencionar­los­antecedentes­de­investigación­respecto­del­offset, se­mencionaron­algunos­pocos­casos­del­país.­Esta­investigación­pasa­a ser­un­primer­precedente­exponiendo­otra­óptica­y­buscando­hacer­notar que­el­offset no­debe­acotarse­a­la­Defensa,­tal­como­lo­demuestra­España,­y­en­parte­Brasil,­por­ello­se­expusieron­ejemplos­y­realidades­de países­vecinos­y­se­contrastarán­con­renombrados­casos­de­compras­y necesidades­vigentes­aún­en­Argentina.­

El­offset solo­es­conocido­por­algunos­empresarios,­algunos­funcionarios­y­oficiales­involucrados­con­la­Defensa­y­Seguridad.­El­tema­es prácticamente­desconocido,­se­confunde­y­asocia­a­la­modalidad­de­impresión­ gráfica­ o­ incluso­ con­ bonos­ verdes­ de­ carbono.­ No­ es­ una broma,­es­una­realidad.

Durante­la­redacción­de­esta­­(2019-2020),­el­ministro­de­Defensa del­nuevo­gobierno­en­ejercicio,­ingeniero­Agustín­Rossi­ha­hecho­men-

147



ción­de­la­implementación­del­offset en­las­futuras­adquisiciones­de­las FFAA­(C5N,­2019),­idea­que­ha­sostenido­desde­otra­gestión­como­ministro,­en­otro­periodo­presidencial­(“Rossi­firmó­convenio­con­Israel para­modernizar­74­tanques­del­Ejército­Argentino”,­2015).­Resta­ver la­concresión­de­estas­declaraciones­en­la­forma­de­negociar­las­futuras adquisiciones­y­la­necesidad­de­una­ley­específica.­

El­offset ha­sido­objeto­de­mención­en­solicitadas-reclamos­en­periódicos­y­revistas­especializadas,­por­parte­de­empresarios­que­piden­su análisis­y­legislación,­para­facilitar­su­participación­en­la­producción­y provisión­de­partes,­como­ocurre­en­países­vecinos,­“traducir­la­inversión estatal­en­un­incentivo­a­la­capacidad­productiva­del­empresariado­local” (Aldazabal­y­Breerton,­2018:­párr.­4).­

Además,­el­propio­Estado­pierde­la­oportunidad­de­recuperarse­de años­de­desinversión­en­equipar­y/o­crear­centros­tecnológicos­específicos acordes­a­los­requerimientos­de­las­normativas­de­productos­estratégicos, o­bien­actualizarse­en­normativas­internacionalmente­reconocidas.­Esta es­una­problemática­vigente.­El­autor,­por­su­desempeño­en­un­organismo vinculado­a­la­industria,­conoce­de­primera­fuente­a­empresarios­que deben­hacer­ensayar/calibrar­sus­productos/equipos­en­el­exterior;­por ejemplo­actualmente­un­Digital­Pitot­Static­(DPS)­usado­en­aviación­debe calibrarse­en­EEUU.­

El­objetivo­del­autor­es­plasmar­en­el­escrito­una­visión­integral­de la­necesidad­y­los­beneficios­del­offset en­el­caso­argentino,­el­pedido­y la­visión­empresarial­deben­ser­complementados­con­otros­matices,­además­de­los­tecnológicos,­comerciales­y­sociales.

Para­comenzar­el­análisis­de­Argentina­es­interesante­hacer­notar­un concepto­resumido­del­origen­de­la­industria­pesada­estratégica­en­el­país objeto­de­esta­tesis­que­se­se­inicia­aproximadamente­en­el­primer­cuarto del­siglo­XX,­por­el­accionar­de­distintos­partidos­gobernantes,­con­una creciente­idea­de­defensa­de­los­intereses­y­la­soberanía­nacional.

Quienes­tuvieron­esa­visión­estratégica,­con­aval­político,­fue­un grupo­de­generales­ingenieros­industrialistas­y­nacionalistas,­que­no­solo se­enfocaron­en­la­producción­de­armamentos,­sino­en­la­producción de­materiales­críticos,­como­el­acero­y­el­petróleo.­Por­la­acción­de­organismos­tales­como­la­Dirección­General­de­Fabricaciones­Militares (DGFM)­y­la­Secretaría­de­Producción­para­la­Defensa,­se­conformó­el complejo­militar­industrial­argentino­(López,­1988).

Poco­ conocido,­ el­ general­ Alonso­ Baldrich,­ resume­ este­ pensa-

148



miento­en­el­primer­cuarto­de­siglo­XX,­con­Hipólito­Yrigoyen,­como figura­predominante:

En­todas­partes­se­cree­como­dogma­económico­que­el­capital­extranjero es­indispensable­para­el­desarrollo­de­los­recursos­naturales,­y­nadie­parece­advertir­que­ese­desarrollo­hace­rico­a­los­extranjeros­y­deja­más pobres­que­antes­a­los­naturales;­y­que­lo­que­se­necesita­es­la­organización­interna­del­propio­capital­(Baldrich­sobre­el­capital­extranjero, 2015:­párr.­2).

Junto­al­general­Enrique­Mosconi,­estos­generales­industrialistas bregaban­por­la­Ley­de­Nacionalización­del­Petróleo.­El­general­Baldrich formó­subordinados­futuros­exponentes­de­la­industria,­entre­ellos­estaría­el­general­Manuel­Savio.

El­general­Mosconi­tuvo­a­su­cargo­la­organización­de­la­exploración y­explotación­del­petróleo­en­Argentina.­También­estuvo­relacionado­a la­aviación­y­siendo­director­del­Servicio­de­Aeronáutica­del­Ejército ocurrió­una­afrenta­por­parte­de­la­West­India­Oil­Co.,­que­tenía­el­monopolio­de­ventas­de­aeronafta­y­le­negó­el­suministro­sin­pago­adelantado.­ Este­ hecho­ marca­ el­ comienzo­ de­ la­ cruzada­ por­ el­ petróleo argentino,­que­culminará­con­la­creación,­finalizando­la­presidencia­de Hipólito­Yrigoyen­en­1922,­de­Yacimientos­Petrolíferos­Fiscales­(YPF) y­meses­después,­en­la­presidencia­de­Marcelo­T.­de­Alvear,­Mosconi­es designado­como­su­primer­director­General­(Brienza,­2020).­

En­1925,­la­destilería­de­La­Plata­produjo­naftas,­kerosene,­fueloil y­también­la­nafta­de­aviación,­el­origen­de­todo­(Brienza,­2020).­

Lazzari­(2019)­hace­notar­la­importancia­del­incidente­con­la­West India­Oil­Co.­Mosconi­reflexionó­sobre­la­importancia­estratégica­de disponer­del­petróleo­y­sus­derivados.­Desde­un­enfoque­realista,­autonomía­de­decisiones.­Los­recursos­de­la­Defensa­destinados­a­la­defensa del­territorio­y­la­soberanía­(e.g.­buques,­aeronaves,­movilización­de­tropas),­no­pueden­quedar­inmovilizados­por­la­negativa­de­venta­de­una empresa­extranjera.

Otro­industrializador­fue­el­general­Savio,­el­padre­de­la­siderurgia nacional,­que­visualizaba­una­verdadera­industria­pesada­para­un­país soberano­e­impulsó­la­creación­de­un­organismo­centralizador,­coordinador,­la­Dirección­General­de­Fabricaciones­Militares­(DGFM)­por Ley­Nº­12709/41.­La­DGFM,­organismo­autárquico,­realizó­exploraciones­y­explotaciones­de­metales­de­valor­estratégico:­uranio­de­Cór-

149



doba­y­Mendoza,­cobre­de­Catamarca,­hierro­de­Jujuy,­plomo,­estaño, manganeso,­wolframio,­aluminio­y­berilio­y­no­metales,­como­el­azufre; además­previó­un­programa­de­prospección­geológico-minera­en­la­Antártida­Argentina.­Instaló­fábricas­de­acero­y­pólvora,­de­explosivos,­de armas­portátiles,­de­tolueno­sintético,­de­municiones,­de­vainas­y­conductores­eléctricos,­de­pirotécnicos­y­destacó­Altos­Hornos­Zapla­por su­importancia­estratégica­(“Savio,­Manuel”,­s/f ).

Un­hecho­destacable­fue­a­mediados­de­1947,­cuando­en­la­presidencia­del­general­Juan­Domingo­Perón­se­promulgó­el­Plan­Siderúrgico,­ Ley­ Nº­ 12987,­ y­ se­ designó­ al­ general­ Savio­ presidente­ de­ la Sociedad­Mixta­Siderúrgica­Argentina­(Somisa)­(Jasinski,­s/f ).­DGFM que­también­impulsó­otras­compañías­mixtas,­por­ejemplo­Atanor,­y en­conjunto­con­otras­empresas­del­rubro­impulsó­el­Instituto­Argentino de­Siderúrgica­(IAS),­Ley­Nº­20203/73.

El­general­Perón­veía­en­la­industria­militar­una­estrategia­nacional integral­de­Defensa,­la­producción­de­armas­era­solo­un­fenómeno­necesario­pero­consecutivo­del­resto­del­proceso­de­independencia­económica­(Rodríguez,­2017).

Perón­(1974)­considera­que­debe­existir­gasto­(inversión)­en­investigación­y­desarrollo,­ya­que­hay­ciertos­sectores­de­la­economía­que­dependen­de­la­importación­de­tecnología­extranjera:­“esto­constituye­un aspecto­particular­de­dominación”­(p.­23),­o­bien­un­condicionamiento estratégico.­Por­lo­tanto­el­desarrollo­científico­y­técnico­es­un­“pilar fundante­de­la­soberanía­política­del­país”­(p.­22).

Estos­conceptos­se­complementan­con­lo­siguiente:­“Sin­tecnología nacional­no­habrá­una­industria­realmente­argentina,­y­sin­tal­industria podrá­existir­crecimiento,­pero­nunca­desarrollo”­(p.­23).

Perón­al­definir­el­denominado­Proyecto­Nacional­realiza­declaraciones­en­línea­con­el­realismo,­que­destacan­que­el­desarrollo­soberano­de la­matriz­científica­y­tecnológica­es­sinónimo­de­poder­nacional,­y­aclara:

Considero­que­el­campo­científico-tecnológico­debe­aportar­conocimientos­para:­desarrollar­una­capacidad­adecuada­que­permita­disponer­ de­ suficiente­ poder­ nacional­ de­ decisión,­ pues­ cada­ sector­ de conocimiento­contribuye­a­fortalecer­este­poder.­(...)­Debemos­decidirnos­a­producir,­exportar,­sustituir­importaciones­y­realizar­otra­serie de­transacciones­con­nuestro­conocimiento­tecnológico,­a­fin­de­lograr los­mejores­resultados­posibles­(p.­23).

150



Del­texto­puede­hacerse­alusión­directa­al­poder­militar­y­el­poder tecnológico,­los­conceptos­de­autonomía,­independencia­de­decisiones, posicionamiento­regional,­competitividad­internacional,­y­está­en­línea con­el­pensamiento­de­los­generales­ingenieros­que­comenzaron­esta­carrera­en­el­gobierno­de­Yrigoyen.­

En­síntesis,­a­lo­largo­de­distintas­décadas­del­siglo­XX­han­destacado­visionarios­en­gobiernos­radicales­y­peronistas.

Durante­la­década­de­1920,­el­almirante­Manuel­Tomás­Domecq García,­ministro­de­Marina­del­presidente­Marcelo­T.­de­Alvear,­impulsó el­arma­submarina.­Luego,­a­fines­de­la­década­del­40­y­comienzos­del 50,­el­brigadier­Mayor­e­ingeniero­Juan­Ignacio­San­Martín,­ministro de­Aeronáutica­durante­la­segunda­presidencia­de­Perón,­destacó­por sus­esfuerzos­en­el­Instituto­Aerotécnico­de­Córdoba,­la­actual­Fadea que­hoy­lleva­su­nombre.

Enfocándose­en­la­pequeñas­y­medianas­empresas­proveedoras­de las­empresas­del­Estado­y­en­otras­de­la­industria­convencional­se­comenzaron­a­fabricar­desde­la­época­de­Yrigoyen­bienes­sencillos­que­anteriormente­se­importaban,­denominados­productos­de­consumo­final no­durables­(Rodríguez,­2017),­mientras­muchas­empresas­proveedoras de­las­grandes­estatales­fueron­creciendo­y­diversificándose,­un­ejemplo concentrado­de­ello­fue­la­ciudad­de­Córdoba,­donde­la­Industrias­Aeronáuticas­y­Mecánicas­del­Estado­(Iame),­luego­Industrias­Mecánicas del­Estado­(IME),­otros­de­los­nombres­que­tuvo­Fadea,­favoreció­el desarrollo­de­la­futura­industria­automotriz,­hasta­incluso­las­futuras concesionarias­de­automóviles­aprovechando­la­base­de­las­oficinas­que promocionaban­los­productos­de­Iame-IME­(e.g.­Rastrojero,­Puma, etc.)­(Cichero,­2009;­Fábrica­Argentina­de­Aviones,­s/f ).

Se­han­mencionado­a­algunas­de­las­grandes­empresas­estatales­del sector­Defensa­de­la­Argentina.­La­política­no­dejó­madurar­la­base­industrial­pyme­de­futuras­exportadoras­de­manufacturas­de­origen­industrial­ (MOI),­ siendo­ actualmente­ el­ núcleo­ exportador­ las manufacturas­de­origen­agropecuario­(MOA).

El­comienzo­de­esta­introducción­comenzó­con­la­cita­de­un­general industrialista­en­el­apogeo­del­radicalismo,­y­culmina­con­citas­de­otro general­industrialista,­fundador­de­otro­partido­argentino.­Entre­ambos hay­una­continuidad­conceptual­que­impulsó­la­política­industrial­inspirada­en­la­Defensa,­con­un­derrame­en­otros­sectores­de­la­matriz­productiva,­frenados­por­otras­ideas­políticas.

151



La prehistoria de la palabra que no existe

Un­articulo­de­Scheetz­(2004)­referido­a­Argentina,­incluido­en­un­importante­libro­que­analiza­al­offset en­el­mundo,­con­opinión­de­analistas en­la­materia,­resaltaba­que­el­país­desde­comienzos­de­la­década­del­90 involucionó­de­ser­de­las­mayores­productoras­en­la­industria­de­defensa entre­los­países­menos­desarrollados,­a­apenas­subsistir­para­la­fecha­de­publicación­del­artículo.­Manteniéndose­esta­situación­en­el­periodo­de­tesis analizado,­2000-2017.­Si­bien­es­de­destacar­un­comienzo­de­cambio­con la­renacionalización­de­varias­empresas­estratégicas,­dentro­de­esa­época.­

En­el­periodo­2015-2019,­presidencia­de­Mauricio­Macri,­modalidad­ llave­ en­ mano,­ se­ realizaron­ adquisiciones­ importantes­ para­ las FFAA­criticadas­por­sectores­navales­(Alonso,­2017).­Distinto­a­la­producción­con­medios­locales­analizada­por­Scheetz­antes­del­90.­Incluso en­este­periodo­2015-2019­se­tomaron­medidas­similares­a­la­década del­90,­disminuyendo­el­presupuesto,­reducción­de­personal­e­incluso cierres­de­plantas.

Queda­abierta­entonces­la­posibilidad­de­una­política­de­industrialización­de­la­Defensa­anunciada­por­el­gobierno­del­presidente­Alberto Fernández,­a­través­del­ministro­Rossi,­antes­mencionado.

Kinsella­(1999)­coincidentemente­con­la­apreciación­de­Scheetz,­al estudiar­un­grupo­de­países­que­se­desarrollaron­en­sus­industria­de armas,­entre­1968­y­1990,­un­tercer­grupo­de­industrialización,­third tier,­confirma­a­Argentina­dentro­de­un­grupo­de­12­países,­conformado con­Brasil,­Chile,­Egipto,­India,­Indonesia,­Israel,­Pakistán,­Singapur, Sudáfrica,­Corea­del­Sur­y­Taiwan.­

Evolución­que­responde­a­una­lógica­de­cinco­fases­de­la­industria de­Defensa:­

1.­Innovación­tecnológica­por­parte­de­los­Estados­productores­que emergen­como­líderes,­el­primer­escalón,­first tier.

2.­Expansión­y­difusión­de­la­tecnología,­con­restricciones­para­mantener­la­ventaja­tecnológica­y­la­capacidad­de­lograr­objetivos­políticos.

3.­Surgimiento­del second tier por­incrementarse­la­demanda­y­llegar a­la­capacidad­de­producción.­Estos­países­producen­un­amplio­rango de­equipos,­sistemas­avanzados,­pero­sin­capacidad­de­innovación.

4.­Con­una­mayor­difusión­de­la­tecnología,­surgen­los­third tier con­capacidad­variable,­pero­la­limitación­común­de­importar­diseños, maquinarias­y­componentes­claves.

152



5.­Finalmente­la­difusión­tecnológica­disminuye­y­es­la­semilla­de una­nueva­fase­uno.

Wulf­(1985)­también­detalla­el­status que­poseía­Argentina,­confirmando­las­fases­transcurridas­que­la­llevaron­a­ser­considerada­un­third tier (ver­la­Tabla­5),­con­una­industria­diversificada­y­de­considerable producción,­en­la­forma­de­producción­licenciada­y­ya­con­diseño,­desarrollo­y­producción­nacional;­y­asociándolo­con­las­razones­políticas, tales­como­el­posicionamiento­regional,­el­prestigio,­los­factores­económicos,­donde­se­busca­una­contribución­a­la­industria­civil,­por­la­mejora­ de­ las­ habilidades­ en­ la­ mano­ de­ obra,­ el­ desarrollo­ industrial, pensamiento­previo­a­la­década­del­90,­que­tendría­un­mejor­aprovechamiento­en­el­siglo­XXI,­con­la­globalización­de­la­cadena­de­proveedores­de­los­grandes­OEM.

Respecto­al­denominado­prestigio,­Kinsella,­citando­a­Sagan­(19961997),­explica­que­el­desarrollo­de­la­industria­de­Defensa­en­la­visión de­un­Estado­puede­asociarse­al­mismo­significado­de­poseer­una­línea de­bandera­o­un­equipo­olímpico,­el­poseerla­legitima­a­un­Estado, como­Estado­moderno.­

Scheetz­al­analizar­a­Argentina­en­la­evolución­de­la­industria­de Defensa,­destaca­la­presencia­de­fábricas­estatales­y­de­un­conjunto­de proveedoras­estatales­(e.g.­Altos­Hornos­Zapla­con­acero­para­blindajes), yacimientos­mineros,­y­otras­industrias­consideradas­estratégicas:­petroquímicas­y­combustibles.­Coincide­en­algunos­aspectos­con­Wulf­y Kinsella­sobre:­

•­los­efectos­positivos­de­desarrollo­económico,­ •­la­necesidad­de­independencia­en­el­aprovisionamiento­de­sistemas,­armas,­en­el­caso­de­conflictos,­ •­la­necesidad­de­sustituir­importaciones­y­el­potencial­de­exportaciones, •­el­cumplimiento­de­la­teoría­de­Raymond­Vernon,­de­ciclo­del producto,­o­sea­introducción,­crecimiento,­madurez­y­declive­de­un bien­(en­línea­con­Kinsella),­ •­suma­a­la­teoría­de­Hirschman­de­la­industrialización­y­el­desarrollo,­como­otra­defensa­de­la­producción­local,­ya­que­genera­vinculaciones­hacia­otros­sectores­industriales­(backward & forward linkages), •­argumentos­de­naturaleza­política­y­militar,­independencia­operacional­y­logística,­en­tiempos­de­guerra. Analizando­el­artículo­con­posterioridad,­Scheetz­en­su­desarrollo

153



expone­que­ninguno­de­los­argumentos­antes­explicitados­ha­sido­válido­para­el­desarrollo­industrial­de­la­Defensa­en­Argentina,­y­culmina­en­los­procesos­de­colapso­y­privatización­de­la­década­del­90. El­artículo­que­debe­mencionar­al­offset no­lo­menciona­o­hace­referencia.­Sí­se­hace­mención­a­casos­importantes­de­producción­bajo licencia,­ reparación­ de­ aeronaves­ y­ buques­ de­ superficie.­ Los­ pasos iniciales­de­la­modalidad.

Scheetz­hace­un­enfoque­económico­respetable,­pero­también­debe primar,­es­importante,­un­enfoque­geopolítico,­realista­desde­el­punto­de vista­del­pensamiento,­y­realista­desde­el­acontecer­diario,­sobre­las­razones y­objetivos­de­haber­desarrollado­industrias­estratégicas­en­un­comienzo soportadas­por­el­Estado,­que­no­tuvieron­la­posibilidad­de­madurar­y hacer­con­el­tiempo­la­transición­a­empresa­privada­o­mixta,­tal­el­caso­de Embraer­en­Brasil,­por­la­falta­de­continuidad­de­las­políticas.

Los­intereses­nacionales­pesan­a­la­hora­de­conservar­empresas­estratégicas­custodias­del­savoir-faire,­como­la­acción­del­presidente­Macron,­respecto­al­astillero­Saint­Nazaire,­o­el­proteger­a­la­cadena­de proveedores­nacionales­y­a­la­empresa­generadora,­tal­el­caso­de­BAe, en­el­Reino­Unido,­sosteniéndola­mediante­contrataciones­de­la­RAF, ambos­ejemplos­ya­desarrollados.

Un­elemento­que­Scheetz­no­menciona,­a­juicio­del­autor­la­principal­causa­del­fracaso­de­las­empresas­de­la­Defensa­en­Argentina­y­de todo­el­grupo­de­industrias­que­se­desarrollaron­a­partir­de­ella,­fue­la política­interna.­

Las­grandes­inversiones­para­desarrollar­una­flota­mercante,­fábrica de­submarinos,­de­motores,­de­aviones,­etc.­no­tuvieron­continuidad por­la­ideología­política,­se­priorizó­importar,­no­se­consideró­una­visión económica­futura­de­generar­proveedores.­Al­no­tener­continuidad,­no hubo­desarrollo,­y­solo­prosperó­la­matriz­agroexportadora­característica argentina.

En­cuanto­a­exportar,­un­tema­mencionado­por­Scheetz,­debe­aclararse­que­no­se­exportan­solamente­sistemas­completos.­Recordando­las figuras­4­y­5,­ya­había­una­diagonalización­de­los­proveedores,­por­lo que­se­podían­exportar­partes­y­pertenecer­a­cadenas­de­proveedores globales.­

Potencialmente­hablando,­la­generación­de­proveedoras­pymes­hubiera­generado­otros­exportadores,­además­de­las­grandes­empresas­estatales.­

154



Tabla 5. Posición de la industria estratégica de la Argentina, ante los analistas y organismos especializados

Imagen­editada­de­la­original­(falta­Asia),­a­los­fines­de­destacar­el­análisis­de­la industria­estratégica­en­los­llamados­países­del­Tercer­Mundo,­Wulf­(1985).­Argentina­antes­de­los­90,­como­lo­expresa­Scheetz­(2004),­era­unos­de­los­12­third tier mencionados­por­Kinsella­(1999).­Calificada­“A”:­diversificada­y­de­considerable­producción,­y­en­la­mayoría­de­fases­de­producción,­calificada­“4”­(producción­licenciada)­y­“5”­(producción­y­diseño­nacional).­Fuente:­Sipri­Yearbook 1985.­[En­línea]­­https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI%20Yearbook %201985.pdf

155



La­sustitución­de­importaciones­genera­a­futuro­ahorro­en­divisas a­un­Estado.­Todo­sistema­de­Defensa,­duales­o­exclusivamente­civiles, entra­en­un­ciclo­de­mantenimiento­obligatorio­periódico,­el­MRO, con­repuestos­a­pagar­en­divisas.­Se­evitaría­la­burocracia­de­los­tiempos licitatorios;­el­depender­de­autorizaciones­de­parlamentos­extranjeros para­la­provisión­de­equipamiento­sensible;­incluso­evitar­perjuicios­si ya­no­se­fabrican­ciertas­partes.­

Ante­estas­situaciones­es­que­deben­desarrollarse­empresas­proveedoras locales­y­el­offset es­una­forma­de­generar­esos­proveedores­en­la­Defensa.

Argentina la potencial potencia

No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca jamás sucedió.

Joaquín­Sabina

Offsets que no fueron offsets

Como­en­casos­expuestos­en­los­anteriores­países­analizados,­en­ciertos contratos­por­la­adquisición­de­sistemas­hubo­aproximaciones­a­lo­que luego­se­denominaría­offset, que­hace­uso­de­la­producción­licenciada, la­conformación­de­joint-ventures e­incluso­la­instalación­de­filiales.­

Entre­varias­experiencias­en­el­sector­aeronáutico,­se­desarrollará­un hecho­no­muy­conocido­dentro­de­la­propia­Argentina,­citado­por­Arreguez­(2008)­y­también­consta­en­un­documento­recopilatorio­de­la­Fábrica­Militar­de­Aviones­(FMA),­nombre­original­de­los­varios­que­tuvo la­actual­Fadea,­y­citada­por­varios­medios­especializados­y­foros­del­ambiente­(Bartolomé,­2013).

Es­desconocido­que­hubo­una­“Fábrica­de­Motores­a­Reacción” creada­en­1948­que­funcionó­hasta­marzo­de­1955,­dando­lugar­a­otra llamada­“Fábrica­de­Motores­de­Aviación”­y­se­aspiraba­a­un­modelo superior­de­desarrollo.

El­Instituto­Aerotécnico­(IA),­uno­de­los­nombres­por­decreto­que adoptó­la­inicial­FMA­luego­de­un­golpe­de­Estado,­la­“Revolución­del 43”,­había­gestionado­la­cesión­de­las­patentes­del­Reino­Unido,­de­dos turbinas­Rolls­Royce:­Nene­II­y­Derwent­V.­Todo­un­logro,­ya­que­el Reino­Unido­solo­otorgaba­licencias­y­patentes­de­alta­tecnología­a­los países­de­su­Commonwealth.­

156



Un­equipo­liderado­por­un­especialista,­el­ingeniero­Argentino­Magallanes,­trajo­desde­el­Reino­Unido:­utilajes,­máquinas-herramientas, instrumentos­metrológicos­y­herramental­para­la­construcción­de­100 turbinas­Derwent,­más­un­asesor­de­Rolls­Royce­para­la­dirección­de­la puesta­a­punto,­preparación­del­personal­especializado­para­el­maquinado­de­componentes­de­estas­turbinas,­realizados­en­un­acero­especial proporcionado­ por­ Rolls­ Royce­ (Nimonit),­ del­ cual­ se­ maquinaron componentes­hasta­septiembre­de­1955.­

Había­un­objetivo­de­ensamblar­110­turbinas­Derwent­V­para­los cazas­Gloster­Meteor­F-IV­que­disponía­el­país,­y­preparar­todo­el­utilaje para­la­producción­en­serie­de­la­otra­patente­(Nene­II)­a­partir­de­1955, las­cuales­debían­utilizarse­en­una­primera­serie­de­25­máquinas­con opción­a­otras­25,­reemplazando­los­Meteor­con­aviones­nacionales (Arreguez,­2008).­Ver­Figura­18.

Figura 18. Turbinas­Rolls­Royce­Nene­y­Derwent­desarrolladas­por­el­Instituto Aerotécnico­(actual­Fadea).­Podrían­haber­sido­la­piedra­basal­de­futuras­mejoras­e­innovaciones­de­la­frustrada­Fábrica­de­Turbinas­a­Reacción­de­América del­Sur.­Fuente:­Elias­(2009)­y­Bartolomé­(2013).

La­política,­en­este­caso­otro­golpe­de­Estado­cívico-militar­en­septiembre­de­1955­denominado­“Revolución­Libertadora”,­interrumpió el­proyecto­de­instalar­en­Córdoba­la­“Fábrica­de­Turbinas­a­Reacción de­América­del­Sur”­y­los­reemplazos­con­producción­nacional­de­aeronaves­antes­mencionados.

Un­analista­especializado­(Elías,­2009)­reflexionaba­que­50­años después­Argentina­se­encontraba­ante­la­necesidad­de­motores­para­su emblemática­aeronave­IA-58­Pucará,­el­Turbomeca­Astazou­XVI-G,­y el­problema­existente­era­la­dependencia­debido­a­la­venta­de­Turbo-

157



meca,­la­escasa­disponibilidad­de­repuestos­y­por­una­cuestión­de­ofertademanda­lógica,­el­mayor­costo.

Se­desaprovechó­la­oportunidad­de­comprar­la­patente­de­Turbomeca­por­la­familia­del­turboeje­Astazou­más­el­asesoramiento­asociado. Se­hubiera­podido,­en­opinión­de­Elías­(2009):­

•­disponer­de­una­planta­de­poder­económica,­ya­conocida­técnicamente­y­aprovechable­para­otras­aeronaves,­

•­respaldar­un­desarrollo­local,­el­helicóptero­Aguilucho­del­fabricante­nacional­Cicaré,

•­desarrollar­una­veta­económica­por­la­generación­de­un­nuevo modelo­de­negocios,

•­adquirir­independencia­tecnológica,­ •­el­desarrollo­de­proveedores­nacionales­con­experticia,­ •­desarrollo­de­centros­tecnológicos­de­ensayos­específicos, •­consolidación­de­la­colaboración­empresas­-­universidad­(existiendo­cuatro­universidades­con­el­título­de­grado­específico)­-­Estado con­líneas­de­financiamiento. Avanzando­en­el­tiempo,­otro­ejemplo­fue­el­astillero­Ministro­Manuel­Domecq­García­SA­(MMDG),­que­se­comenzó­en­1977,­por­iniciativa­de­la­Armada­de­la­República­Argentina­(ARA),­destinado­para­la construcción,­reparación,­modificación­o­modernización­de­submarinos.­ MMDG­poseía­participación­mayoritaria­del­Ministerio­de­Defensa y­el­25%­restante­de­yssen­Nordseewerke­GmbH (TNSW) de­la­República­Federal­de­Alemania­(RFA)­a­quien­le­convenía­este­acuerdo,­ya que­según­un­medio­especializado,­la­RFA­estaba­restringida­en­fabricar submarinos­mayores­a­las­1.000­toneladas,­por­penalizaciones­posteriores a­la­Segunda­Guerra­Mundial.­Este­hecho­es­analizado­por­Mawdsley­y Brzoska­(2004),­quienes­observan­que­la­RFA­a­partir­de­la­década­de los­70,­como­parte­de­su­más­tardía­competencia­en­la­industria­de­la defensa,­debido­a­esas­restricciones,­en­relación­a­las­potencias­de­entonces­y­en­un­ámbito­de­guerra­fría,­tuvieron­la­disposición­de­transferir tecnología­como­estrategia­para­ganar­mercados.­ Básicamente,­las­empresas­alemanas­ayudaron­a­construir­una­amplia­gama­de­fábricas.­Por­lo­general,­un­consorcio­de­una­empresa­de defensa­que­poseía­la­tecnología­pertinente­y­un­director­de­proyecto, con­experiencia­en­la­construcción­de­fábricas,­estaba­a­cargo­de­proporcionar­a­los­clientes­paquetes­que­contenían­armas­y­capacidades­de producción­(Mawdsley­y­Brzoska,­2004).

158



Esto­ocurrió­con­MMDG.­Se­proporcionó­el­know-how,­el­asesoramiento­y­la­materia­prima­(acero­HY-80­apto­para­altas­presiones). Con­el­adicional­que­podrían­fabricarse­naves­con­mayor­tonelaje­en otro­país,­con­experiencia­naval­por­la­presencia­de­astilleros­estatales­y privados­con­larga­experiencia.

Hasta­1982­cuando­inició­sus­actividades,­el­personal­se­capacitó on-the-job en­la­RFA,­en­el­sistema­de­inspección­para­la­industria,­aseguramiento­ de­ la­ calidad,­ Allied­ Quality­ Assurance­ Publications (AQAP4)1,­normativa­exigida­en­esa­época­por­la­OTAN­(“Astillero­Ministro­Manuel­Domecq­García”,­s/f ),­aún­vigente­y­exhibida­en­las­páginas­de­certificadoras­y­empresas2-3.

MMDG­fue­una­asociación­con­una­empresa­alemana,­con­el­objetivo­de­desarrollar­el­arma­submarina­surgida­del­Plan­Nacional­de­Construcciones­Navales­Militares,­dentro­del­cual­estaba­incluido­el­Programa de­Submarinos,­avalados­por­el­Decreto­Nº­S­956/74­y­el­Decreto­Nº­S 768/74­–la­“S”­de­secreto­y­reservado–,­iniciados­durante­la­corta­tercera presidencia,­por­la­muerte­del­general­Juan­D.­Perón­(PEN,­1974).­

Quien­continuó­esta­política,­posterior­al­golpe­cívico-militar­de 1976­denominado­“Proceso­de­Reorganización­Nacional”,­fue­el­almirante­Emilio­Massera,­quien­presentó,­discutió­y­consiguió­el­aval­de este­plan­con­el­general­Perón­(“Submarino­ARA­‘San­Juan’­S-42:­El largo­camino­a­la­tragedia”,­2018).­

La­historia­de­esta­sociedad­con­la­RFA­comienza­en­1974,­cuando la­ARA­recibe­de­la­RFA,­adquiridos­a­otro­astillero­alemán,­Howaldtswerke­(HDW),­dos­submarinos,­los­ARA­Salta­y­ARA­San­Luis­de­1.200 toneladas­de­desplazamiento,­para­su­ensamblaje­y­alistamiento­en­Tandanor,­por­las­restricciones­de­la­RFA­(ver­Figura­19).­Estas­naves­constituyeron­ un­ salto­ tecnológico,­ dejando­ habilitada­ la­ llamada­ quinta generación­de­adquisiciones­en­el­arma,­contratándose­a­TNSW­para­la construcción­de­la­Clase­TR-1700,­de­los­cuales­se­construirían­los­bautizados­ARA­Santa­Cruz­y­ARA­San­Juan­(Ministerio­de­Defensa,­2008).

1 North­ Atlantic­ Treaty­ Organization­ (NATO)­ Our­ Documentation.­ [En­ línea] https://www.nato.int/structur/AC/250/html/english/docsenglish.htm

2 Curti.­Certifications.­[En­línea]­https://www.curti.com/en/certifications/

3 British­Stadards­Institution­(BSI­Group).­How­AQAP­audit­and­registration­through BSI­ has­ strengthened­ System­ Design­ Evaluation­ Ltd­ (SDE).­ [En­ línea] https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/small-business/UK-SDE-Case-Study-ENUK.pdf

159



Figura 19. Sección­del­submarino­ARA­San­Luis­para­ensamblar­­en­Tandanor resultado­de­los­compromisos­firmados­y­por­una­restricción­post­Segunda­Guerra­Mundial­que­impedía­construir­a­la­RFA­submarinos­de­más­de­1.000­toneladas.­Fuente:­“Submarino­ARA­San­Juan­S-42:­El­largo­camino­a­la­tragedia” (2018,­11­de­noviembre)­y­Revista Defensa y Seguridad.­

Una­revista­especializada­del­arma­submarina­especifica­los­alcances de­otro­documento­secreto,­el­Decreto­Nº­S­336/78,­donde­se­aclara que­todos­los­submarinos­de­la­clase­TR-1700­se­construirían­en­Argentina­(“Submarino­ARA­‘San­Juan’­S-42:­El­largo­camino­a­la­tragedia”,­2018).­

Puede­resumirse­en­los­siguientes­puntos­(PEN,­1978): •­Provisión­de­un­submarino­oceánico­TR-1700­a­construir­en­el­país. •­Suministros­y­servicios­para­la­construcción­de­tres­submarinos TR-1700­en­el­país. •­Construcción­de­dos­submarinos­costeros­Clase­TR-1400. •­Construcción­de­un­astillero­para­fabricar­submarinos­bajo­techo (Astillero­MMDG­de­un­estudio­conjunto­de­HDW­y­TNSW). •­Construcción­de­una­fábrica­de­torpedos­(Edesa,­fabricación­bajo licencia).­

160



Hubo­modificaciones­en­este­proyecto,­que­consideraba­además aprovechar­otras­plantas­vigentes­en­la­década­70­en­Argentina,­astilleros estatales­Tandanor,­Río­Santiago;­y­astilleros­privados:­Arsa,­Alianza, Mestrina,­Príncipe­Menghi­y­Penco,­Sánchez,­etc.,­o­sea­que­la­industria naval­tenía­la­madurez­para­encarar­esta­política­estratégica­de­defensa.­

Los­dos­primeros,­el­ARA­Santa­Cruz­en­1984­y­el­ARA­San­Juan en­1986­llegaron­desde­la­RFA.­Cabe­aclarar,­tenían­mas­de­2.000­toneladas­de­desplazamiento,­pero­por­esa­época­se­levantó­la­restricción de­posguerra­de­las­1.000­toneladas,­por­ello­se­hicieron­en­la­RFA,­y­la importancia­de­MMDG­disminuyó.­

TNSW­entregó­en­contenedores­los­elementos­para­la­construcción de­los­cuatro­submarinos­TR-1700­en­MMDG,­quedando­incompletos en­un­70%­el­ARA­Santa­Fe,­en­un­30%­el­ARA­Santiago­del­Estero,­y la­quilla­de­un­tercero.­

MMDG­fue­el­primer­astillero­para­producir­submarinos­del­Cono Sur.­En­otra­etapa­de­este­análisis­se­profundizará­en­la­historia­posterior de­esta­planta­industrial­(Rodríguez,­2017;­“Astillero­Ministro­Manuel Domecq­García”,­s/f ).

De­este­programa­naval­surge­un­trato­similar,­sin­utilizar­la­palabra offset relacionado­con­la­producción­licenciada,­otra­de­las­modalidades habituales.

Entre­1974­y­1980,­Argentina­ya­era­un­usuario­de­los­torpedos SST-4­fabricados­por­AEG-Telefunken­de­la­RFA­que­equipaban­los submarinos­ya­existentes­y­lanchas­rápidas­de­ataque.­Consecuencia­del “Programa­Submarinos”­y­su­complementario,­“Torpedos­y­Minas”­la ARA­firmó­un­contrato­con­AEG-Telefunken­para­asistencia­técnica, componentes,­repuestos,­aparatos­de­control­y­equipamiento­para­el montaje­y­modificación­de­los­torpedos­pesados­ya­mencionados­SST4.­En­1981­se­inauguró­la­Fábrica­de­Artefactos­Navales­(FAN)­como una­rama­de­la­Empresa­de­Desarrollos­Especiales­SA­(Edesa),­lo­cual implicó­capacidades­y­consecuencias,­a­saber:

•­capacidad­de­producción­anual, •­capacidad­de­mantenimiento­e­inspección­anual,­ •­lanzamientos­experimentales­y­capacidad­de­modificación,­ •­diseño­y­construcción­de­un­simulador­de­verificación­del­sistema inteligente­del­artefacto­(ver­Figura­20), •­estudio­de­nacionalización­y­fabricación­de­componentes,­ •­aporte­de­tecnología­y­criterios­de­calidad­para­la­industria­nacional,­

161



•­sustitución­de­importaciones­con­un­ahorro­en­divisas­del­orden del­20%­comparado­al­costo­del­original,­

•­generación­de­una­nueva­corriente­de­exportaciones­no­tradicionales.­ Se­adquirió­know-how con­la­asistencia­técnica­y­licencias­correspondientes­otorgadas­por­AEG-Telefunken­(“Torpedo­AEG­Telefunken SST-4”,­1991).

Figura 20. Ensayo­de­un­torpedo­SST-4­de­AEG-Telefunken­fabricado­bajo licencia­por­FAN,­rama­especializada­de­Edesa.­Se­producían­hasta­30­unidades anuales,­y­con­adicionales­se­podía­llegar­a­cerca­de­las­50­unidades.­Fuente: “Torpedo­AEG­Telefunken­SST-4”­(1991).

Por­este­convenio­se­dispuso­de­una­planta­especializada­en­tecnología­de­armas­submarinas­en­general,­capacitación­en­alta­tecnología de­profesionales­y­técnicos­del­sector­civil­y­adquisición­de­una­progresiva­independencia­en­estas­tecnologías­con­posibilidades­ciertas­de­ser incrementadas.

Concepto­del­autor,­aplicable­a­todos­los­demás­proyectos­ejemplificados.­Es­ilógico­pensar­que­una­institución­y­su­personal­calificado­y certificado,­actualizado­y­con­relación­e­intercambio­con­otras­instituciones­similares­va­a­conformarse­con­realizar­ensamblaje­y­producción licenciada­por­años,­hay­una­curva­de­aprendizaje­natural­que­llevará­a la­innovación.­

162



No­obstante­este­desarrollo­tuvo­un­final­como­muchos­otros­proyectos­además­de­los­mencionados,­en­este­caso­no­fue­un­golpe­de­Estado­y­animosidades­políticas,­sino­las­ideas­políticas­neoliberales­en boga­durante­la­década­del­90,­cuando­por­el­Decreto­Nº­552/91­se­liquidó­a­Edesa,­durante­la­presidencia­de­Carlos­S.­Menem­y­Domingo Cavallo­como­ministro­de­Economía­(Ministerio­de­Defensa,­1991).­

Grandes compras, grandes críticas y oportunidades perdidas

Siguiendo­una­línea­similar­a­los­países­ya­analizados,­se­expondrán­algunos­ ejemplos­ de­ grandes­ compras­ en­ el­ período­ 2000-2017,­ que abarca­gobiernos­de­distintas­ideologías­políticas.­

Se­buscará­evitar­los­clásicos­proyectos­de­las­grandes­empresas­estatales­y­mixtas­argentinas,­con­presupuestos­de­sus­respectivos­ministerios.­Sí­se­hará­énfasis­en­el­análisis­del­desarrollo­de­sus­industrias pymes­proveedoras,­sabiéndose­que­al­ejemplificar­una­industria,­el­caso es­extensivo­a­otras­industrias­estratégicas,­repasando:­aeronáutica,­naval, ferrocarriles,­satelital,­vectores,­siderurgia,­electrónica,­software,­etc.

Aeronáutica, uso civil

Posterior­a­la­nacionalización­en­2008­por­la­Ley­Nº­26466­de­las­empresas­Aerolíneas­Argentina­y­Austral,­hubo­un­proceso­de­agregado­de valor­de­la­empresa­por­la­compra­de­aeronaves.­

En­mayo­de­2009­se­realizó­el­anuncio­de­una­compra­de­aviones­a Embraer­destinados­a­vuelos­de­cabotaje­y­regionales,­que­consistió­en­14 aeronaves­E-190,­con­capacidad­para­104­pasajeros,­pero­al­incluir­un área­ejecutiva,­pasaba­a­tener­96­pasajeros,­y­seis­E-170­para­70­pasajeros. La­oferta­se­complementaba­con­repuestos­y­un­simulador­de­vuelo.

El­monto­del­contrato­ascendía­a­los­US$­585­millones,­mediante un­ crédito­ del­ Banco­ Nacional­ de­ Desarrollo­ Económico­ y­ Social (BNDES)­de­Brasil­por­el­85%­de­ese­monto,­a­12­años­y­una­tasa­de interés­anual­del­8%.

Cabe­aclarar­que­en­esa­época­no­existía­aun­Fadea,­sino­la­concesión­Lockheed­Martin­Aircraft­Argentina­SA­(LMAASA),­si­bien­se sabía­sobre­el­proyecto­de­reestatización,­confirmado­en­diciembre­de ese­año­por­la­Ley­Nº­26501­que­autorizó­la­compra­de­las­acciones­de Lockheed.

163



Acorde­a­declaraciones­recogidas­por­medios­de­la­época­se­buscaba que­el­mantenimiento­y­la­capacitación­se­hagan­en­el­país,­así­como las­tareas­de­pintura,­y­la­posibilidad­de­producir­partes­(“Tras­la­nacionalización.­Con­crédito­del­Bndes­Aerolíneas­firma­la­compra­de­aviones”,­2009;­Saralegui,­2009).

Cabe­aclarar­que­los­aviones­se­destinaron­a­Austral,­si­bien­se­mencionaron­E-170,­en­la­realidad­todos­fueron­E-190,­con­el­tiempo­la flota­total­fue­de­26­E-190,­cuatro­bajo­leasing­(“Austral­y­los­Embraer E190”,­2017).­

En­esa­época­también­se­firmó­un­memorándum­de­entendimiento entre­el­Ministerio­de­Defensa­de­Argentina­y­Embraer,­tendiente­al desarrollo­tecnológico­del­Área­Material­Córdoba­(AMC)­para­la­provisión­de­servicios­y­piezas­(Smink,­2009).

Respecto­al­simulador­de­cabina­de­vuelo­o­Graphical­Flightdeck Simulator­(GFS)­que­se­había­anunciado­su­instalación­en­Córdoba,­el mismo­se­hizo­en­Ezeiza,­en­el­predio­de­Aerolíneas­Argentinas,­donde se­creó­un­centro­con­tres­simuladores­correspondientes­a­cada­tipo­de aeronave­de­la­flota­(“Instalan­simulador­de­vuelo­de­Embraer­190­para pilotos­de­Austral”,­2011).

La­compra­de­tal­cantidad­de­aeronaves­estuvo­teñida­de­acusaciones­por­sobreprecios,­con­causas­judiciales­abiertas.­Respecto­a­esto,­en 2017­el­Department­of­Justice­y­la­Securities­Exchange­Commission (SEC)­de­EEUU,­organismo­que­controla­las­operaciones­de­las­empresas­que­cotizan­en­la­Bolsa­de­Nueva­York­y­deben­respetar­la­llamada Foreign­Corrupt­Practices­Act­(FCPA),­que­regula­a­las­empresas,­estadounidenses­o­extranjeras,­confirmó­la­no­existencia­de­evidencia­de conducta­criminal­por­parte­de­Embraer,­sus­empleados­o­agentes­en Argentina­y­cerraron­el­caso­(Lavieri,­2018).

Se­ha­mencionado­el­tema­pinturas.­Al­respecto,­en­2010­se­anunció la­pintura­de­18­aviones­Boeing­B­737-700,­de­Aerolíneas­Argentinas (Kempa,­2010),­de­los­cuales­solo­se­pintó­una­aeronave.­Como­anécdota­puede­mencionarse­que­una­empresa­nacional,­Andes­Líneas­Aéreas (ver­Figura­21),­también­supo­aprovechar­la­capacidad­de­pintura­de Fadea­(Cimino,­2015)­al­pintar­una­aeronave­MD-83.

Una­capacidad­que­debía­fortalecerse,­puede­especularse­que­no contó­con­la­coordinación­entre­ministerios,­en­este­caso­los­directamente­relacionados,­Transporte­(Aerolíneas-Austral)­y­Defensa­(Fadea pertenece­a­su­órbita),­o­la­Cancillería;­e­incluso­al­Ministerio­de­Eco-

164



nomía,­por­el­nivel­de­la­compra.­No­se­logró­una­mínima­participación nacional­y­una­paulatina­posibilidad­de­mejora­de­capacidades,­de­los tiempos­de­trabajo,­o­los­indicadores­que­se­utilicen­en­estas­tareas,­sumado­al­cumplimiento­de­normativas.­

Tampoco­hubo­una­visión­estratégica­que­considerara­el­desarrollo de­nuevas­posibilidades­comerciales­regionales,­que­no­pasa­solo­por­pintar­aeronaves,­sino­por­desarrollar­fabricantes­nacionales,­reemplazar­importaciones,­el­cumplimiento­o­actualización­de­normativas,­cumplir determinadas­características­físicas­y­químicas­para­un­mejor­cubrimiento y­recordando­que­la­pintura­debe­tener­un­peso­que­no­afecte­el­desgaste de­las­articulaciones­en­las­partes­móviles,­afectando­su­vida­útil,­y­el consumo­de­combustible,­sumado­a­propiedades­ignífugas;­sin­olvidar el­desarrollo­de­laboratorios­certificados­para­los­ensayos­necesarios.­Toda una­cadena­de­eventos­que­repercute­en­otros­sectores,­incluso­prepara para­desarrollar­pintura­naval,­ninguna­de­ambas­con­fabricantes­certificados­a­nivel­nacional,­solo­importadores,­que­no­es­lo­mismo.

Figura 21. Pintura­de­un­MD-83­de­Andes­Líneas­Aéreas­en­Fadea.­Hangar­117, diciembre­de­2015.­Además­de­pintar,­implica­desarrollar­fabricantes­nacionales, proveedores­certificados­de­pintura­aeronáutica.­Fuente:­Cimino­(2015).­­­

La­conclusión­de­estas­grandes­compras­en­aviación­civil­de­transporte,­puede­deducirse­comparando­con­el­caso­brasileño,­quienes­por compras­similares,­por­menor­cantidad­de­aeronaves,­lograron­participación,­con­legislación­actualizada­periódicamente.­Por­fuerza­de­ley,­una

165



empresa­de­transporte,­al­importar­aeronaves­se­ve­obligada­al­desarrollo de­un­programa­de­compensaciones­a­solicitar­al­vendedor-fabricante.­

El­crecimiento­de­Embraer­en­aviación­de­transporte­en­una­de­sus facetas­pasó­por­participar­en­las­líneas­de­butacas­(Fiegenbaum­y­Rondinel,­2006),­creciendo­en­complejidad,­como­se­ha­ejemplificado­en el­anterior­capítulo.­

Multiplicando­números­redondos,­ya­que­no­solo­se­compraron­E190,­también­B-737.­Considerando­20­aviones­y­un­promedio­de­100 asientos,­el­resultado­son­2.000­asientos,­y­sus­partes­desarrolladas­por pymes­asociadas­que­deben­certificarse­(tiers­3­y­tiers­4),­para­ser­validadas­ante­la­cadena­principal­de­proveedores.­Además­del­mercado­nacional,­proyección­regional.­

Naval

Más­recientemente,­con­otro­pensamiento­político,­entre­2015­a­2019, se­repiten­grandes­compras.­En­este­caso­la­afectada­fue­la­industria naval­por­compras­realizadas­bajo­las­órbitas­de­los­ministerios­de­Seguridad­y­de­Defensa.­

Seguridad­compró­cuatro­lanchas­de­origen­israelí,­Shaldag,­y­Defensa,­cuatro­buques­tipo­Ocean­Patrol­Vessel­(OPV)­a­Francia,­con­la consecuente­protesta­debido­a­los­costos­y­falta­de­oportunidades,­de­la Federación­de­la­Industria­Naval­Argentina­(Fina)­y­la­Asociación­Bonaerense­de­la­Industria­Naval­(Abin),­los­astilleros­estatales­emblemáticos­(e.g.­Río­Santiago,­Tandanor)­y­los­gremios­del­sector.­

Respecto­de­las­lanchas­Shaldag­para­la­Prefectura­Naval­Argentina (PNA),­el­presidente­de­la­Fina,­Juan­Torresín,­criticó­que­con­US$­49 millones­habrían­construido­20­lanchas­de­patrulla­para­ríos­interiores, con­armamento­adecuado­y­menor­impacto­ecológico,­ya­que­la­estela de­las­Shaldag,­por­sus­olas,­erosiona­la­costa­y­los­canales­(Alonso­2017).

Estas­ lanchas­ poseen­ un­ armamento­ desmesurado­ teniendo­ en cuenta­la­cobertura­en­el­río­Paraná­con­zonas­pobladas,­son­más­aptas para­el­canal­de­Beagle,­teniendo­en­cuenta­que­Israel­no­tiene­ríos­importantes­y­su­diseño­responde­a­la­acción­en­las­aguas­del­Mediterráneo.­

Posterior­a­esto,­en­el­límite­del­periodo­de­este­trabajo­se­dio­finalización­a­tratativas­comenzadas­dos­años­y­meses­antes,­2015-2016, luego­confirmadas­y­anunciadas,­de­los­cuatro­patrulleros­oceánicos comprados­a­Francia.­

166



Figura 22. Reunión­de­empresarios­navales­de­Abin­y­el­gabinete­nacional­en Puerto­Madryn.­El­31­de­enero­de­2019­reclamaban­la­participación­nacional en­la­industria­pesada.­Fuente:­Ríos­(2019).

Nuevamente­empresarios­y­gremios­elevaron­su­reclamo­en­persona a­ministros­y­el­primer­mandatario,­ver­Figura­22.­En­este­caso­fue­la otra­agremiación­empresarial­Abin,­en­palabras­de­su­vicepresidente­Miguel­A.­Sánchez:­

No­compartimos,­señor­Presidente,­la­decisión­de­construir­embarcaciones­para­la­seguridad­o­la­defensa­del­país­fuera­de­Argentina­cuando aquí­contamos­con­astilleros­públicos­y­privados,­con­recursos­humanos, con­experiencia­y­antecedentes­muy­valiosos.­Pero­la­decisión­ya­está tomada.­Igualmente­se­debería­haber­previsto,­al­menos,­el­desarrollo de­alternativas­de­integración­tecnológica­con­aquellos­países­y­nuestras empresas­del­sector­(Ríos,­citando­declaraciones­de­Sánchez,­2019).

El­último­fragmento­de­la­declaración­básicamente­reclama­la­política­de­offset,­y­la­necesidad­de­permitir­el­desarrollo­de­la­industria privada­pesada­y­de­las­regiones­a­lo­largo­de­la­costa­escasamente­poblada­del­Sur­Argentino­consolidando­la­industria­naval­propia­en­el mar­y­en­los­grandes­ríos­interiores.­

Como­se­ha­se­ha­expuesto­inicialmente­en­los­capítulos­1­y­2,­este tipo­de­compras­siempre­generará­análisis­y­acusaciones­de­la­oposición política­a­un­gobierno,­en­este­caso­la­realizó­un­senador,­Pino­Solanas, que­no­reclamó­por­las­escuelas­y­hospitales­que­se­pierden­por­estas­compras,­sino­por­los­puestos­de­trabajo­necesarios­para­un­país­en­la­situación de­Argentina.­Cabe­aclarar­que­en­esa­época,­el­senador­Solanas­conocía del­tema­offset y­posee­un­proyecto­de­ley­con­estado­parlamentario.

Solanas­(2018a)­reclamó­que­el­contrato­de­US$­330­millones­fue

167



adjudicado­directamente.­En­realidad­Naval­Group­presentó­una­mejor oferta,­contra­la­China­Shipbuilding­Industry­Corporation­y­Navantia &­Gondan,­de­España­(Wadoux,­2018).­No­obstante,­Solanas­se­hizo eco­de­reclamos­mencionando­que­la­construcción­podría­haber­sido llevada­por­US$­220­millones,­con­un­astillero­estatal­con­experiencia, por­ya­haber­construido­para­la­ARA­y­la­PNA,­16­buques,­algunos­incluso­participaron­en­la­guerra­de­1982.­Este­contrato­habría­generado 1.200­puestos­de­trabajo­directos­y­2.400­puestos­de­trabajo­indirectos durante­cuatro­años.­Destacando­además­el­incumplimiento­de­una­ley de­reciente­aprobación,­la­Ley­Nº­27418.­

Sus­declaraciones­tienen­cierta­relación­con­las­declaraciones­empresariales­de­la­Abin­sobre­distribuir­el­trabajo.­Por­ejemplo,­Naval Group,­la­empresa­a­cargo­de­la­construcción­de­las­OPV-90­clase­Gowind,­contará­con­la­participación­de­dos­astilleros­de­la­Bretaña,­Piriou y­Kership­(Gonzalo,­2019).­Respecto­de­los­números,­en­cuanto­a­cantidad­de­puestos­y­expectativa­de­tiempo­de­trabajo,­medios­franceses especializados­mencionaban:­“la construction de chaque patrouilleur doit représenter trois ans de travail pour les chantiers bretons” (Groizeleau, 2018,­párr.­6).

Por­otro­lado­Wadoux­(2018)­refleja­en­un­artículo­a­los­actores­implicados­en­un­contrato­de­este­tipo,­mencionados­en­el­Capítulo­2.­Por ejemplo­los­gremios,­la­Confédération­Genéral­du­Travail­(CGT)­de­la región:­“C’est, a priori, une bonne nouvelle pour l’emploi direct et indirect, réagit le syndicat CGT-Kership” (párr.­4).

El­impacto­sobre­una­población­afectada­de­un­parate­económico, Kership,­y­las­vecinas­Lorient­y­Concarneau­de­donde­provienen­los­trabajadores:­“nous attendons de voir la réalité du schéma industriel que provoquera ou non cette commande à Naval Group. Aujourd’hui, Kership est en sommeil. La majorité des personnels travaillent à Lorient ou à Concarneau” (Wadoux,­2018,­párr.­4).

El­anuncio­dio­tranquilidad­y­estabilidad­a­una­región­en­retroceso, por­la­falta­o­caída­de­contratos:­“cette vente à l’Argentine ne peut que rassurer les 2 000 salariés et conforter la place des chantiers lorientais et lanestériens” (párr.­5).

Puede­deducirse­que­el­senador­Solanas­no­estaba­equivocado,­y­a la­inversa,­pensar­cómo­habría­repercutido­sobre­la­población­directamente­relacionada,­la­opinión­de­los­gremios,­e­incluso,­observación­del autor,­en­temas­electorales.

168



Una­propuesta­de­offset fue­la­oferta­de­Daewoo.­Un­convenio­se firmó­en­junio­de­2016,­durante­la­presidencia­de­Macri,­con­presencia de­autoridades­de­la­provincia­de­Buenos­Aires,­corolario­de­negociaciones­comenzadas­en­2013,­durante­la­presidencia­de­Fernández­de Kirchner­(Mosle,­2016).

Este­buque­multipropósito­tipo­Landing­Platform­Dock­(LPD) “Clase­Makassar”­con­capacidad­para­operar­como­muelle­de­desembarco,­plataforma­de­helicópteros,­buque­de­comando­y­hospital­de­alta complejidad­(ver­Figura­23),­cubriría­una­vacancia­de­la­ARA­de­un buque­de­desembarco,­desde­la­baja­del­“Cabo­San­Antonio”­en­1997.

Figura 23. Buque­multipropósito­clase­Makassar­propuesto­en­2013­por­Daewoo­para­construir­con­el­astillero­Río­Santiago,­offset­mediante.­En­2016­se firmó­un­acuerdo­sin­resultados.­Fuente:­Piñeiro­(2016).­

Falencias nacionales, reincidencias y falta de visión Hay­más­ejemplos­de­compras­realizadas­por­distintos­ministerios­de Argentina.­Se­recalca,­fundamentalmente­para­hacer­ver­que­el­offset es aplicable­para­muchos­sectores­estratégicos,­bajo­la­definición­que­se hizo­en­el­Capítulo­1,­no­solo­es­aplicable­a­los­ministerios­de­Defensa o­el­de­Seguridad.

Durante­ el­ periodo­ de­ la­ presidencia­ de­ Cristina­ Fernández­ de Kirchner­se­dieron­las­renacionalizaciones­de­varias­empresas­emblemá-

169



ticas,­acciones­que­fueron­bien­recibidas­por­los­sindicatos­y­también por­asociaciones­empresariales­que­vieron­la­posibilidad­de­trabajar­en los­proyectos­de­las­empresas­nacionalizadas­e­incluso­en­cierta­forma independientemente.

El­autor­desea­dejar­en­claro­que­estas­nacionalizaciones­se­hubiesen visto­reforzadas­con­el­desarrollo­de­una­base­pyme­en­condiciones­de ser­proveedora,­además­de­a­las­grandes­empresas­nacionales­estatales­y mixtas,­como­proveedoras­regionales­de­partes­por­estar­en­condiciones de­igualdad­en­lo­que­a­certificaciones­específicas­de­los­sectores­industriales­se­refiere,­incluso­generar­proyectos­colaborativos­entre­privados.­

Este­es­el­espíritu­de­este­trabajo­de­investigación,­hacer­notar­el uso­del­offset como­herramienta­para­acelerar­tiempos,­generar­una­base exportadora­de­empresas­tecnológicas­en­condiciones­de­igualdad­con el­exterior,­que­puedan­afrontar­eventuales­cambios­de­rumbo.­

Certificaciones

En­las­condiciones­actuales,­las­pymes­nacionales,­en­su­gran­mayoría, no­están­certificadas­en­cuestiones­específicas,­no­figura­la­pestaña­“Certificaciones”­en­las­páginas­webs­de­muchas­empresas­nacionales,­acción comprobable­para­el­lector­con­solo­buscar­varias­pymes­industriales­conocidas­de­su­cercanía.­Acto­seguido­buscar­una­pyme­similar­de­los mercados­donde­se­desea­ingresar­por­la­exportación,­y­comprobar­la existencia­de­la­pestaña­“Certifications”­o­similar.

Cuando­se­renacionalizó­Fadea,­fue­bienvenido­por­las­asociaciones­empresariales,­desde­2007­existía­el­Cluster­Aeronáutico­Córdoba (Claer)­que­deseaba­formar­parte­de­la­constitución­de­la­futura­Fadea, pero­su­visión­estaba­puesta­en­buscar­oportunidades­en­el­mercado internacional­de­aeropartes­(Container,­2009;­“De­Córdoba­a­Francia sin­escalas­(primera­misión­del­Cluster­Aeronáutico­Córdoba­al­exterior)”,­2010).

Este­emprendimiento­buscó­coordinar­esfuerzos­con­empresas­similares­de­Buenos­Aires­y­Mendoza.­En­Mendoza­destacaba­el­Grupo Empresario­ Aeronáutico­ de­ Mendoza­ (Geam)­ y­ en­ Buenos­ Aires­ es mencionado­un­cluster­aeronáutico;­dada­la­falta­de­datos,­solo­puede especularse­que­se­trata­del­Parque­Industrial­Tecnológico­de­Morón (Pitam).

En­este­proceso­hubo­una­coordinación­desde­un­organismo­nacio-

170



nal­que­no­tuvo­éxito­y­sin­embargo­muy­difundida­(Eleisegi,­2009). Opinión­del­autor,­fue­coordinado­sin­conocer­una­característica­fundamental­del­sector,­las­normativas­específicas,­desconocidas­en­el­país para­la­época.­

Ninguno­de­los­clústeres­mencionados­existe­en­la­actualidad. En­ocasión­de­una­presentación­en­la­Legislatura­de­la­provincia­de Córdoba,­el­primer­presidente­de­Fadea,­Jaime­Saiegh,­declaró:­“tecnológicamente,­esta­fábrica­tiene­un­atraso­de­20­años”­(Kempa,­2010: párr.­1). Efectivamente,­fue­el­segundo­presidente­de­Fadea,­Raúl­Argañaráz, quien­realizó­las­inversiones­que­consistieron­en­la­implementación­y certificación­de­las­normas­exigidas­por­Embraer­para­poder­participar en­la­fabricación­de­partes­de­la­aeronave­KC390,­algunas­de­estas­fueron: •­AS9100­sistema­de­gestión­de­la­calidad­aeronáutica,­espacial­y defensa. •­NAS410/EN­4179­norma­aeronáutica­específica­para­ensayos­no destructivos. Respecto­a­NAS410/EN­4179,­si­bien­es­voluntaria,­en­la­realidad es­exigida­de­hecho­por­los­fabricantes4,­y­también­aceptada­por­la­FAA5. La­cual­reemplazó­a­la­ISO­9712,­ya­en­uso­en­la­fábrica,­pero­no­aceptada­por­Embraer.­ Con­posterioridad­se­comenzó­la­implementación­de­un­programa cooperativo­mundial­entre­empresas­del­sector,­enfocado­en­procesos especiales­y­productos. •­National­Aerospace­and­Defense­Contractors­Accreditation­Program­(Nadcap)6. Estas­normativas,­se­recalca,­son­voluntarias,­pero­son­los­requisitos obligatorios­y­necesarios­para­salir­al­exterior.­En­base­a­lo­declarado por­Saiegh,­respecto­a­Fadea­surge­la­pregunta­en­relación­al­resto­del empresariado:­¿cuál­era­y­es­la­situación­de­las­pymes­frente­a­las­barreras no­arancelarias? En­la­actualidad­solo­dos­empresas­argentinas­figuran­en­el­Online

4 Aerospace­Industries­Association­(AIA).­National­Aerospace­Standards­(NAS).­[En línea]­https://www.aia-aerospace.org/standards/

5 Federal­ Aviation­ Administration­ (2007,­ 15­ de­ junio).­ Memorandum.­ [En­ línea] https://www.faa.gov/aircraft/air\_cert/production\_approvals/mfg\_best\_practice/media/n dtmemofinal.pdf

6 Performance­Review­Institute.­NADCAP.­[En­línea]­https://es.p-r-i.org/nadcap/

171



Aerospace­Supplier­Information­System­(Oasis)7,­la­base­de­datos­mundial­de­las­empresas­e­instituciones­(centros­tecnológicos)­que­cumplen con­AS9100,­y­es­implementado­por­el­International­Aerospace­Quality Group­(IAQG).­Estas­son:

•­Fadea­en­Córdoba;­en­la­órbita­del­Ministerio­de­Defensa. •­Fabricación­de­Aleaciones­Especiales­SA­(Faesa),­en­Buenos­Aires; de­Combustibles­Nucleares­Argentinos­SA­(Conuar­SA),­en­la­órbita del­Ministerio­de­Desarrollo­Productivo. Solo­dos­empresas­estatales.­Es­fácil­deducir­el­resto.­

Organización empresarial

Se­han­mencionado­intentos­de­organización­y­fracasos.­ Sin­ embargo,­ este­ sector­ posee­ un­ nuevo­ protagonista,­ que­ fue­

coordinado­en­su­formación­por­el­Inti­Aeronáutico­y­Espacial,­centro específico­de­la­estructura­del­Instituto­Nacional­de­Tecnología­Industrial­(Inti).­También­desaparecido­por­los­cambios­de­visión­política­en el­período­2015-2019.

La­Cámara­Argentina­Aeronáutica­y­Espacial­(y­Defensa)­(Carae), existe­desde­2014­(“Consolidan­la­Cámara­Argentina­Aeronáutica­y­Espacial”,­2014)­y­periódicamente­renueva­la­esperanza­de­desarrollarse en­el­sector­por­la­participación­en­proyectos­(Brea,­2016);­los­cuales son­cancelados­por­una­administración­nacional­(Porfilio,­2016;­Arias, 2019);­para­luego­ser­reflotados­por­la­siguiente­con­otro­pensamiento político­(Mosle,­2020).

Actualmente­solo­el­13%­de­los­componentes­son­fabricados­localmente­y­con­el­aporte­de­pymes­locales­se­desea­llegar­al­16%­en­los próximos­tres­años­(“FAdeA­y­la­CArAE­firmaron­un­memorándum para­el­desarrollo­de­componentes­nacionales­del­avión­Pampa”,­2020).

No­obstante,­en­vista­de­la­realidad­normativa­detallada,­la­falencia del­sector­pyme­tecnológico­proveedor­subsiste­y­es­aplicable­esta­realidad a­los­demás­sectores­industriales­(Alonso,­citando­a­Aramayo,­2020).

Respuesta a una hipótesis

El­autor­expresa­y­es­justamente­una­de­las­hipótesis­de­esta­investigación

7 Online­ Aerospace­ Supplier­ Information­ System­ (OASIS).­ [En­ línea] https://www.iaqg.org/oasis/login

172



(respaldado­por­toda­la­documentación­bibliográfica­expuesta,­y­más, sumado­a­la­experiencia­laboral­y­el­análisis­cercano­con­las­pymes­de varios­sectores),­que:

•­la­no­existencia­de­sectores­fuertemente­afianzados,­ •­la­falta­de­actualización­en­normativas­(voluntarias), •­la­falta­de­certificación­internacionalmente­reconocida, •­la­falta­de­contratos­agregando­experiencia,­ •­la­falta­de­continuidad­de­contratos,­por­interrupciones­políticas, •­la­falta­de­políticas­de­Estado,­asegurando­la­continuidad­de­proyectos, •­la­falta­de­promoción­en­el­exterior. Y­puede­sumarse­y­resaltarse­por­modelar,­con­fuerza­de­ley,­culturas de­trabajo­relacionadas­con­la­productividad,­la­confiabilidad: •­La­falta­de­cumplimiento­de­normativas­legales­(e.g.­higiene­y­seguridad). Solo­por­mencionar­algunos­ítems,­afecta­seriamente­a­una­base pyme­dependiente­de­las­grandes­empresas­estatales,­que­no­han­tenido la­posibilidad­de­independizarse,­fortalecerse­y­fortalecer­al­país,­incluso favorecer­el­efecto­derrame­de­culturas­de­trabajo­a­otros­sectores­industriales­comenzando­un­cambio­de­la­matriz­industrial­por­exportaciones­de­mayor­valor­agregado.­ Solo­dos­empresas­certificadas­en­más­de­una­década,­y­no­hubo acciones­como: •­Una­política­de­diseminación­y­certificación­de­normativas,­hacia otras­unidades­de­las­FFAA­y­FFSS­(e.g.­talleres,­laboratorios).­ •­Una­política­de­diseminación­de­cumplimiento­de­normativas­internacionalmente­aceptadas,­hacia­otras­empresas­estatales­y­mixtas­del Estado.­A­otros­ministerios­(e.g.­AS9100,­NADCAP,­ISO­9001). •­Una­política­de­certificaciones­enfocadas­en­las­pymes,­facilitando los­costos­con­subsidios,­con­Aportes­No­Reembolsables­(ANR),­o­seminarios­formativos­para­las­pymes.

Otros sectores estratégicos

Se­ha­mencionado­que­los­problemas­de­la­industria­aeronáutica,­espacial,­la­naval,­también­se­aplican­a­otros­sectores,­nuclear,­químico,­siderúrgico,­ferroviario.­

A­nivel­de­las­empresas­relacionadas­al­ferrocarril,­puede­mencio-

173



narse­que­estas­deben­cumplir­normativas­nacionales,­de­Ferrocarriles Argentinos,­y­de­la­Association­of­American­Railroads­(AAR).­Tendría que­confirmarse­si­estas­normativas­están­actualizadas.­

A­nivel­nacional­existen­exponentes­de­empresas­estatales­y­privadas. Por­ejemplo,­Fabricaciones­Militares­de­Río­Tercero­(FMRT),­que­por décadas­reparó­y­fabricó­vagones,­con­una­interrupción­a­mediados­de la­década­del­90,­recuperándose­a­partir­de­2006­con­reparaciones­y­que ganó­una­licitación­de­construcción­para­distintas­líneas,­lo­que­implicó un­convenio­entre­dos­ministerios­de­la­época­de­la­presidencia­de­Fernández­de­Kirchner:­Interior­y­Transporte.

Los­vagones­a­producir­eran­de­trocha­angosta,­media­y­ancha,­en tres­modelos:­tolva­granero,­espina­porta-contenedor­y­plataforma,­para cargas­variadas;­a­entregar­en­22­meses,­ver­Figura­24­(Origlia,­2016; Mesquida,­2017).

Figura 24. Uno­de­los­tres­modelos­de­vagones,­fabricados­por­FM­Río­III.­La producción­de­tres­tipos­de­vagones­y­tres­trochas­se­suspendió­en­2016.­Fuente: Mesquida­(2017).

Comenzada­la­producción,­con­cambio­de­presidencia­de­la­Nación y­de­ideas­políticas,­en­2016­nuevamente­hubo­falta­de­continuidad­en el­periodo­presidencial­de­Macri.­Las­nuevas­unidades­a­entregar­para complementar­a­las­locomotoras­importadas­de­China­se­suspendieron para­disminuir­gastos.

Por­la­misma­época,­los­talleres­privados­iniciaron­idéntica­curva­de ascenso­y­descenso.­En­2014­había­un­proceso­de­reactivación,­a­pesar­de las­ importaciones­ chinas,­ lo­ expresaba­ Roberto­ Amoroso,­ director­ de SABB,­en­María­Juana,­provincia­de­Santa­Fe,­cuya­empresa­tenía­un­ritmo de­producción,­pero­la­situación­nuevamente­cambió­a­mediados­de­2016.­

174



Amoroso­desde­la­realidad­ferroviaria,­describe­dos­situaciones: •­los­compromisos­tomados­con­China, •­la­falta­de­continuidad­entre­gestiones.­ Amoroso­coincide­con­lo­expresado­por­sus­pares­empresarios­navales, Sánchez­y­Torresín,­ya­mencionados,­y­los­dichos­del­senador­Solanas:­

…­quienes­dirigen­pueden­decir­que­no­les­importa­nada,­que­solo­tienen­la­intención­de­poner­el­sistema­ferroviario­en­marcha­rápidamente. Pero­para­los­actores­sería­importante­detenerse­a­pensar­que­las­soluciones­tendrían­un­aporte­superior­si­se­involucrara­a­todo­lo­que­representa­el­trabajo­de­los­argentinos­(…)­hay­que­analizar­que­ellos­te venden­bienes­con­sus­horas­trabajadas.­Entonces­diferimos­cinco­millones­de­horas­para­que­los­trabajadores­de­ese­país­tengan­mejor­calidad de­vida­y­resentimos­el­bienestar­de­los­nuestros­(Blanco,­2016).

Y­relacionado­a­otra­industria­estratégica,­Amoroso­menciona:­“si pudiéramos­seriamente­planificar­la­colocación­de­equipos­ferroviarios en­el­sistema,­podríamos­lograr­que­se­sostenga­la­producción­de­acero en­el­país,­seguiríamos­garantizando­mano­de­obra”­(Blanco,­2016).

La­compra­de­trenes­a­China­compartida­por­dos­gestiones­presidenciales,­afectó­a­varias­empresas.­El­objetivo­de­poner­en­funcionamiento rápidamente­ramales­o­líneas,­jamás­consideró­la­compra­mediante­offset de­estos­equipamientos,­fortaleciendo­la­base­privada­y­estatal.

A­mediados­de­2018­eran­más­las­empresas­afectadas­por­lo­expuesto­por­Amoroso.­Emepa,­que­cerró­dos­plantas­en­Santa­Fe­y­Buenos­Aires,­comunicaba­“la­medida­está­relacionada­con­los­cambios­que desde­hace­varios­años­se­vienen­produciendo­en­el­mercado­ferroindustrial”,­evitando­mencionar­detalles­sobre­los­acuerdos­del­Estado­con China­(Aguilar­citando­comunicado­de­Emepa,­2017;­“Santa­Fe:­analizan­la­situación­de­los­talleres­ferroviarios­de­María­Juana­y­Laguna Paiva”,­2018).

En­toda­esta­realidad­hubo­una­excepción­con­la­reactivación­de una­planta­ferroviaria­en­Mechita,­Buenos­Aires,­con­participación­de una­empresa­rusa.

El­caso­no­es­un­offset,­pero­la­modalidad­de­implementación­y­los resultados­obtenidos­son­los­que­se­buscan­en­un­offset.­Recordando­las estrategias­empresariales­del­Capítulo­2,­para­ingresar­en­mercados,­el caso­de­la­empresa­rusa­claramente­es­proactiva­respecto­a­ítems­que­se solicitan­en­un­offset,­y­es­un­caso­testigo­vigente­a­considerar.

175



La­empresa­en­cuestión­es­Transmashholding­(TMH),­gigante­ruso que­arriba­al­país­ganando­una­licitación­de­reparación­de­material­rodante­de­origen­chino­adquirido­en­su­momento­por­el­Estado­nacional y­destinado­a­la­línea­San­Martín­(24­locomotoras­diésel­y­160­coches). Inicialmente­invirtió­US$­200­millones­en­la­planta­de­Mechita­para­la fabricación­ de­ piezas­ y­ partes­ para­ equipos­ ferroviarios.­TMH­ tiene fluida­relación­con­sus­competidoras­europeas­de­Alemania­y­Francia: Bombardier,­Siemens­y­Alstom.­Comparte­joint-ventures,­siendo­que Peters­Deteract,­presidente­de­la­TMH­Argentina,­es­vicepresidente­de Alstom­Rusia­(“El­mayor­fabricante­de­trenes­ruso­desembarca­en­la­Argentina”,­2017).

Por­esas­relaciones­se­instaló­la­empresa­sueca­Dellner,­especializada en­mantenimiento­y­montaje­de­vehículos­ferroviarios­(Figura­25),­con el­objetivo­de­desarrollar­en­Mechita­el­primer­cluster­industrial­ferroviario­desarrollando­e­integrando­proveedores­y­contratistas­(iProfesional, 2019a,­12­de­marzo).­

Figura 25. Inversión­de­la­empresa­rusa­TMH­en­los­talleres­de­Mechita,­Bragado,­ Buenos­ Aires.­ Collage­ obtenido­ de­ dos­ medios.­ Fuente:­ iProfesional (2019a,­12­de­marzo)­y­Armero­(2020).­

Unas­declaraciones­de­Ignacio­Leone,­gerente­general­de­TMH,­permiten­apreciar­la­estrategia­de­la­empresa,­sobre­desarrollar­la­industria: “no­queremos­que­se­importen­trenes­rusos,­queremos­fabricarlos­aquí” (“El­mayor­fabricante­de­trenes­ruso­desembarca­en­la­Argentina”,­2017). Además­de­mencionar­el­interés­de­ampliar­su­trabajo­en­otras­líneas,­y participar­en­la­construcción­del­ramal­ferroviario­a­Vaca­Muerta.

La­acción­de­TMH­a­largo­plazo­descripta­por­Armero­(citando­a Leone,­2020)­puede­resumirse­desde­2018­a­2020­en:

•­Mejora­de­la­infraestructura­y­puesta­en­valor­de­las­instalaciones.

176



•­Reparación­de­locomotoras­y­coches­de­pasajeros­y­vagones­de­carga. •­Alistamiento­de­locomotoras­y­vagones. •­Intervención­de­boogies y­acoples. •­Desarrollo­de­proveedores­locales­y­firma­de­convenios­de­cooperación­con­universidades­y­escuelas­de­educación­técnica. •­Desarrollo­de­700­partes­de­material­rodante­chino­(reemplazo de­importaciones).­Búsqueda­de­proveedores­en­el­país. •­Acciones­de­renovación­y­actualización­tecnológica.­ •­Instalación­de­prototipos­de­sistemas­de­seguridad. •­Capacitación­técnica­y­profesional. Respecto­de­la­actualización­tecnológica,­se­asocia­al­conocimiento de­otras­normas­y­criterios­de­ensayos­de­partes,­por­ejemplo­las­normas rusas­vigentes­en­la­Comunidad­de­Estados­Independientes,­ex­URSS. Normas­tales­como­las­GOST­R­55496-2013,­de­metodología­de­ensayos­dinámicos­y­de­resistencia,­y­las­GOST­R­55495-2013­“Trenes autopropulsados.­Requisitos­de­resistencia­y­características­dinámicas”; distintas­de­las­EN­14363:2005­enfocado­en­ensayos­dinámicos­y­la­EN 13749:2011­en­resistencia­estructural.­

Desarrollo de pymes exportadoras – Apoyo del Estado

Uno­de­los­puntos­importantes­que­se­ha­venido­exponiendo­respecto del­offset,­es­que­pueden­desarrollarse­pymes­exportadoras­que­se­integren­a­la­cadena­de­proveedores­mundial.­Leone­describe­que­una­pyme proveedora­de­Tandil,­formada­por­TMH,­compitió­internacionalmente en­eficiencia­y­precio­para­abastecer­de­partes­a­equipos­en­Egipto,­y ganó­a­los­mismos­proveedores­que­poseen­en­Rusia­(“TMH­consolida su­operatoria­en­Argentina”,­2020).

Un­ejemplo­sobre­el­desarrollo­de­pymes­y­su­inserción­en­la­cadena de­proveedores­mundial.­

En­Argentina­las­oportunidades­de­recuperar­capacidades­industriales,­desarrollar­trabajo­calificado­e­inserción­en­las­cadenas­de­valor de­los­grandes­fabricantes,­está­al­alcance­de­offsets específicos,­en­distintas­industrias,­y­puede­consistir­en offsets de­tipo­indirecto­que­busquen­el­acompañamiento­para­la­implementación­y­certificación­de empresas­que­ya­están­trabajando,­auditadas­por­las­grandes­“OEM­criollas”,­las­emblemáticas­empresas­estatales­y­mixtas­de­la­industria­estratégica­(e,g,­YPF,­Fadea,­Arsat,­Invap,­ARS,­etc).

177



Hay­además­otro­grupo­de­empresas,­la­ferroviaria­ya­tratada,­pymes especializadas­en­metalúrgica,­en­plásticos,­textiles;­empresas­que­no están­en­conocimiento­de­la­posibilidad­de­generar­nuevos­modelos­de negocios­en­el­sector­estratégico,­incorporarse­en­las­cadenas­de­proveedores­(e.g.­Aerolíneas­Argentinas,­CNEA,­etc.).

En­los­temas­recientes­se­han­mencionado­códigos­alfanuméricos, acrónimos,­que­son­exclusivos­de­las­normativas­(e.g.­NAS,­Gost­R,­AS, API,­etc.).­

La­intención­es­poner­en­conocimiento­del­lector­lo­real­que­son, la­especificidad,­y­recalcar­que­sus­costos­y­actualizaviones­son­casi­directamente­proporcionales­a­la­cantidad­de­letras­y­números­que­las­conforman.

El­proceso­de­implementar­un­sistema­de­gestión­en­la­empresa,­de certificarse,­mediante­un­organismo­internacional­de­certificación­(e.g. TÜV­Nord,­BSI,­Veritas)­exige­un­cambio­de­cultura­de­trabajo,­un desembolso­importante.­

Invertir­en­un­sector­sin­una­perspectiva­segura­de­negocios,­es­un­lujo que­pocas­empresas­se­pueden­dar.­Debe­existir­un­respaldo­inicial­estatal de­distintas­maneras,­más­si­necesita­generar­exportadores­y­trabajo.

Puede­ser­mediante­ANR,­o­bien­subsidios­con­baja­tasa­a­plazos útiles­para­una­pyme,­como­lo­ha­implementado­México­a­través­de­la Dirección­General­de­Industrias­Pesadas­y­de­Alta­Tecnología­(DGIPAT),­dependiente­de­la­Secretaría­de­Economía.­También­por­la­promoción­y­asesoramiento­en­misiones­comerciales­directas­e­inversas, como­lo­realiza­la­Agencia­ProCórdoba­de­promoción­de­exportaciones, en­la­provincia­de­Córdoba,­Argentina.­

La­Figura­26­muestra­otra­forma­de­apoyo­encarada­por­la­DGIPAT,­mediante­convenios­internacionales­sumada­a­una­política­industrial­ nacional­ de­ certificaciones,­ en­ empresas­ y­ centros­ tecnológicos (donde­deben­ensayarse­los­productos­de­las­empresas),­con­charlas­informativas­a­las­empresas­del­por­qué­de­esta­necesidad.­

La­Figura­26­sirve­para­una­obvia­reflexión.­Recordando­que­Argentina­posee­solo­dos­empresas­estatales­certificadas­AS9100­y­Nadcap, México­es­un­ejemplo­a­seguir.­En­2009­poseía:

•­267­empresas­certificadas,­según­un­informe­del­Programa­de­las Naciones­Unidas­para­el­Desarrollo­(PNUD)­(“Impulso­a­la­integración de­PyMEs­en­el­sector­aeroespacial”,­s/f ).­

En­2017,­informado­por­la­Federación­Mexicana­de­la­Industria

178



Aeroespacial­(Femia)­la­situación­fue­evolucionando­(Pineda,­2017):­ •­320­a­330­empresas­integradas­a­la­industria­aeroespacial­(“AS9100,

una­apuesta­segura­de­la­Industria­Aeroespacial­Mexicana”,­2018).­ •­En­2018­la­mitad­de­las­empresas­tenían­la­certificación­básica

ISO-9001. Un­ tercio­ (aproximadamente­ 110)­ poseían­ ya­ la­ certificación

AS9100C,­las­cuales­en­2018­debían­actualizarse­a­la­AS9100D­(Oropeza,­2017).

Otra­forma­de­facilitar­este­esfuerzo­es­a­través­de­las­empresas­que venden­sistemas­de­alto­costo­en­divisas­al­país,­y­como­parte­de­sus compromisos­offset negociar­el­acompañamiento­y­desarrollo­de­pymes ya­seleccionadas,­ante­la­perspectiva­de­resultados­rápidos.­Por­otro­lado se­puede­contar­con­casos­testigos­a­mostrar­y­replicar.­

Es­aquí­donde­entran­los­ministerios­específicos­y­sus­bases­de­datos.­

Figura 26. Importancia­de­las­certificaciones­básicas;­avanzadas­AS,­AS9100C y­AS9120;­y­superiores,­Nadcap­en­empresas­e­instituciones.­Imagen­del­diario mexicano­El Financiero,­junio­de­2015,­que­ejemplifica­el­programa­de­certificaciones­en­un­sector­estratégico,­como­una­política­de­Estado.

Problemas de larga data En­Argentina­las­vacancias­internas­están­presentes­desde­larga­data,­con la­posibilidad­de­cubrir­necesidades­internas­y­con­proyección­regional,

179



dado­lo­acotado­que­son­los­mercados­de­algunos­sectores­industriales (e.g.­nuclear,­aeronáutico,­etc.),­pero­que­no­son­impulsadas­ante­la­falta de­proactividad,­visión­y­coordinación­entre­instituciones­y­organismos gubernamentales.­

La­preocupación­por­la­falta­de­exportadores,­que­solo­exporte­un 1,5%­de­las­empresas­del­país,­o­un­cambio­progresivo­en­la­matriz­industrial,­merece­un­cambio,­una­coordinación­en­muchos­aspectos­entre los­ministerios­de­Economía,­de­Producción,­de­Transporte,­de­Defensa, la­Cancillería.

Se­exponen­unas­preguntas: •­¿Ninguna­autoridad­política,­ante­la­grave­situación­de­irregularidades­que­se­expondrán,­tuvo­la­iniciativa­de­convocar­a­fabricantes nacionales­y­hacerles­ver­la­necesidad­de­reemplazar­importaciones?­ •­¿Nadie­tuvo­la­visión­de­exponer­un­nuevo­modelo­de­negocios­a nivel­nacional­y­con­proyección­regional?­ •­¿Ningún­funcionario­quiso­ascender­y­destacar­por­lograr­estos objetivos?­Los­niveles­medios­y­superiores­están­instalados­en­una­posición­cómoda,­¿y­eluden­retos­estratégicos? El­lector­argentino­en­particular,­puede­asociar­a­su­propio­sector de­desempeño­y­compararlo­directamente­con­el­caso­de­Brasil,­en­su legislación;­o­el­de­Costa­Rica­y­repasar­la­Tabla­4,­que­muestra­la­actividad­lograda­por­ese­país.

Advertencias nada más, mientras otros actúan

En­la­sección­de­“Advertencias”,­disponible­en­la­web­de­la­Administración­Nacional­de­Aviación­Civil­de­Argentina­(Anac)8,­hay­varios­ejemplos­relacionados­con­lo­que­actualmente­es­producido­por­los­clústeres mexicanos,­colombianos­y­costaricenses.

Aramayo­(2019)­ejemplificaba­varias­necesidades.­ El­Departamento­de­Aviación­General­(DAG)­emitía­en­2008­la Advertencia­085/DAG­y­años­después,­la­versión­revisada­en­2015­mostraba­que­la­situación­no­cambió,­siguió­y­se­agravó.­Se­advierte­“el­empleo­de­materiales­no­aprobados­que­no­han­demostrado­cumplir­con los­requerimientos­aplicables,­en­revestimientos­para­interiores­y­como

8 Administración­ Nacional­ de­ Aviación­ Civil­ (Anac).­ Advertencias.­ [En­ línea] http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/290/normas-y-documentosaeronauticos/advertencias

180



aislantes­acústicos­debajo­de­los­revestimientos,­en­aeronaves­de­aviación general”­(Advertencia­085/DAG­r1,­2015:­1).­

Las­telas­utilizadas­no­cumplen­con­los­requisitos­de­un­material­que debe­ser­seguro,­ante­determinadas­situaciones,­que­pueden­imaginarse.

La­Advertencia­085/DAG­r1­(2015)­menciona:­“se­han­detectado aeronaves­a­las­que­les­han­instalado­paneles­de­aislación­acústica­fabricados­con­‘membranas­tipo­Isolant­Multicapa’,­utilizadas­en­la­aislación de­techos­de­casas”­(p.­1).­

Estas­membranas­citadas­destinadas­a­la­construcción,­se­comercializan­en­un­sitio­comercial­de­Argentina,­Mercado­Libre,­por­20­m² (rollo­de­1­m­x­20­m).­

Puede­verse­en­la­Figura­27,­el­costo­de­un­aislante­acústico­aeronáutico,­de­una­página­proveedora­(e.g.­Brown­Aircraft­Supply),­de 36”x36”­ (no­ llega­ a­ 1­ m²),­ cumpliendo­ la­ norma­ MIL-F-5656A Type51.­¡Siempre­las­normas!

En­octubre-noviembre­de­2018,­los­costos­eran: •­Rollo­aislante­no­autorizado,­al­azar,­de­20­m²­=­$­3.000­ •­Panel­aislante­certificado­aeronáutico­de­1­m²­=­US$­245,79­=­ $­7.743 A­la­cotización­del­dólar­de­la­época,­30­m²­=­$­232.290­contra­ 1­m²­=­$­3.000.­

Figura 27. Comparación­de­un­producto­convencional­y­un­certificado­de­uso aeronáutico.­A­izquierda­y­derecha,­respectivamente,­se­aprecia­la­diferencia­de dimensiones,­de­normativas,­y­una­muestra­de­la­inflación­de­Argentina.­

No­hacen­falta­aclaraciones.­El­simple­cálculo­de­2018­está­desactualizado­con­la­inflación­y­el­costo­de­importación,­no­considera­además­los­tiempos­de­Aduana,­la­existencia­y­disponibilidad.

181



Aramayo­(2019),­expone­otros­ejemplos.­A­saber: •­uso­de­baterías­no­aeronáuticas­en­aeronaves­de­aviación­general (Advertencia­078/DAG,­2007),­ •­uso­de­celdas­(tanques)­flexibles­de­combustible­no­aprobadas­(Advertencia­077/DAG,­2007),­ •­uso­de­mangueras­y­conexiones­de­combustible­y­aceite­no­aprobadas­para­uso­aeronáutico­(Advertencia­067/DAG,­2006),­ver­Figura­28.­ Hay­incluso­irregularidades­que­llevan­a­consecuencias­mortales, visibles­en­los­informes­de­la­Junta­de­Investigación­de­Accidentes­de Aviación­Civil­(Jiaac),­relacionadas­al­uso­de­combustible­automotor, no­aeronáutico­y­pegamentos­degradables­con­algunos­tipos­de­combustible,­que­permiten­fugas­en­las­uniones.­O­bien­el­uso­de­pinturas no­autorizadas,­tema­ya­mencionado,­con­pymes­argentinas­que­las­comercializan­y­anuncian­en­sus­webs.­Por­motivos­legales­no­se­captura la­página­comercial,­ni­se­las­menciona.­

Figura 28. Ejemplos­de­irregularidades­de­la­Advertencia­078/DAG­–­Anac.­Uso de­­baterías­de­moto­en­contenedores­improvisados­(izquierda),­vaciado­de­baterías certificadas,­y­en­su­interior­poner­baterías­no­aptas­(derecha).­Necesidad­de­generar­proveedores­certificados­reconocidos­por­los­fabricantes­originales.

De­Colombia­puede­tomarse­un­ejemplo­asociado­a­las­pinturas.­

182



La­empresa­Fly­Logistic9,­importadora­aeronáutica­de­repuestos,­y con­un­negocio­importante­en­la­pintura,­logró­cubrir­el­mercado­local y­en­la­región­(Ecuador,­Perú­y­Paraguay),­al­cumplir­las­exigencias­del fabricante­original.

Los­incentivos­de­la­empresa­fueron:­ •­el­retraso­de­envíos,­entre­tres­y­cuatro­meses.­ •­costos:­un­galón­(3,78­litros)­costaba­US$­100­en­Colombia.­ Esto­representaba­pérdidas­económicas­por­aeronaves­fuera­de­operación. Cumplidos­los­requisitos,­Fly­Logistic­se­convirtió­en­representante certificado­de­Hentzen­Coating,­con­autorización­para­elaborar­mezclas bajo­pedido­(Delgado­Gómez,­2018),­e­instaló­el­primer­laboratorio­de pintura­aeronáutica­del­país.­ México­es­otro­exponente­con­empresas­que­han­generado­nuevos modelos­de­negocios­incursionando­en­sectores­industriales­estratégicos. Comparando­al­caso­textil­ilícito­argentino­recién­expuesto,­en­México­la­empresa­Soisa10 era­fabricante­de­pantalones­de­jean.­Se­vio­afectada­por­el­contrabando­de­ropa­de­China,­tuvo­caída­de­ventas­y­riesgo de­continuidad.­ En­2007­la­firma­entró­en­una­aceleradora,­o­incubadora­de­empresas,­a­través­del­municipio­de­Chihuahua.­Se­capacitó­e­hizo­estudios del­mercado­y­decidió­incursionar­en­el­sector­aeronáutico.­ Actualmente­provee­tapizados­aeronáuticos­y­como­expresa­Flores (citando­a­uno­de­los­propietarios­Mesta,­2009),­de­los­tapizados­se­amplió­a­“tanques­para­agua,­coberturas­para­los­deslizadores­de­los­aviones y­partes­de­donde­va­almacenado­el­deslizador­de­seguridad­del­avión”. Comenzó­en­2006,­luego­de­certificarse­AS91000,­con­diez­asientos­de prueba,­en­2013­tenían­pedidos­por­80.000­unidades,­ver­Figura­29 (Flores,­2009;­Torres­Rojas,­2014). Como­siempre,­primeramente­debieron­implementar­y­certificar­la normativa. Otro­caso,­en­un­rubro­y­respaldo­económico­completamente­distinto, es­el­caso­de­la­empresa­mexicana,­Frisa,­abastecedora­del­sector­petrolero, gas,­construcción,­minería,­generación­de­energía.­Una­empresa,­a­diferencia­de­Soisa,­con­práctica­en­el­cumplimiento­de­normativas­exigentes.­

9 Fly­Logistic.­[En­línea]­http://www.flylogistic.aero/pinturas.html

10 Soisa­Aircraft­Interiors.­[En­línea]­https://www.soisa.com.mx/

183



Figura 29. Certificación­aeronáutica­AS9100­reconocida­internacionalmente de­Soisa,­de­México.­Extraído­de­la­web­de­Soisa­Aircraft­Interiors.­De­fabricar jeans­a­fabricar­textiles­y­accesorios­para­la­industria­aeronáutica.­

Torres­Rojas­(citando­a­Gutiérrez,­director­de­la­división­Superalloys de­la­empresa,­2014)­menciona­que­“A­Frisa­le­tomó­de­tres­a­cuatro años­ganar­contratos­con­estos­clientes,­superar­sus­auditorías­y­controles de­calidad­(...)­Ahora,­tenemos­entre­diez­y­15%­de­crecimiento­anual” (párr.­4).­Actualmente­provee­a­General­Electrics­Aircraft­Engines, Rolls Royce­y­Pratt­&­Whitney.

Es­de­destacar­que­en­México­no­se­aplica­el­offset,­este­hecho­es motivo­de­estudio­y­crítica­en­trabajos­académicos,­algunos­de­ellos­citados­en­el­desarrollo­de­este­trabajo,­por­ejemplo­Niño­Suárez­(2013).

México­provee­a­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología,­como­lo titula­su­DGIPAT.­Sin­embargo­las­compras­del­Estado­no­bregan­por aumentar­las­capacidades­mexicanas­con­cadena­de­montaje­del­sistema adquirido,­como­varias­veces­lo­ha­hecho­Brasil,­y­muy­recientemente Perú.

La pirámide argentina

En­Argentina,­hay­una­situación­extraña.­Existen­cadenas­de­montaje, hay­pymes­sin­proyección,­hay­ingenieros­egresados­cada­año,­y­hay­irregularidades­con­un­promedio­de­15­años­de­comunicadas,­y­seguramente­más­años­de­vigencia­antes­de­ser­detectadas­que­podrían­ser­una oportunidad­de­proyección.­

184



Muchos­de­estos­elementos­son­los­que­han­sido­construidos­por Brasil,­en­sus­líneas­de­asientos­de­aeronaves­de­transporte,­oportunidad desperdiciada­en­Argentina.­Son­las­llamadas­“misceláneas”,­las­mismas que­exporta­Costa­Rica,­con­un­clúster­de­poco­más­de­30­empresas. Siendo­que­en­Argentina,­las­empresas­industriales-tecnológicas­proveedoras­de­las­grandes­estatales­y­con­emprendimientos­privados­importantes,­ son­ alrededor­ de­ 500.­ Seguramente­ más,­ considerando información­naval­ferroviaria,­nuclear,­etc.,­y­sin­contar­las­pymes­proveedoras­de­otros­sectores­industriales­convencionales­(e.g.­automotriz), que­no­han­pensado­en­incursionar­en­otros­sectores,­por­ejemplo­Frisa en­México­que­se­amplió­del­petróleo­al­aeroespacial.

Muchos­de­estos­elementos,­pertenecen­a­un­grupo­específico,­NonEssential­Equipment­and­Furnishings­(NEF),­e­incluyen­partes­como apoyabrazos,­tapizados,­herrajes,­plásticos­y­un­largo­etc.­Se­utilizan­en las­aerolíneas­de­transporte­de­pasajeros.­

Debe­compararse­con­la­legislación­brasileña,­que­por­fuerza­de­ley exigió­y­exige­a­sus­aerolíneas­generar­proveedores­(Capítulo­3),­en­beneficio­del­desarrollo­de­su­industria;­y­analizar­a­Aerolíneas­Argentinas, la­empresa­de­bandera,­que­no­genera­proveedores­NEF.­

Puede­ apreciarse­ que­ desarrollar­ la­ industria­ implica­ el­ cumplimiento­de­normativas­específicas­generales,­válidas­para­producir­simples­piezas­a­grandes­desarrollos­de­ingeniería,­y­además­las­específicas de­producto.­

Como­ mencionaba­ un­ oficial­ peruano,­ desde­ piezas­ sin­ mucha complejidad­evolucionar­a­componentes­mayores.­Ejercitando­el­cumplimiento­de­ensayos­y­certificaciones,­e­ingresar­en­las­cadenas­de­proveedores­ de­ grandes­ empresas­ multinacionales­ (como­ parte­ de compromisos­offset).­

Aramayo­(2020),­destaca­que­Argentina­ha­tenido­y­tiene­muchos proyectos­propios­de­países­avanzados,­experiencias­en­vectores,­experiencia­nuclear,­ha­encarado­un­proyecto­llamado­Sistema­Aéreo­Robótico­ Argentino­ (Sara)­ y­ se­ menciona­ la­ existencia­ de­ 40­ pymes proveedoras.­Por­otro­lado,­de­disertaciones­de­referentes­de­ConaeInvap-Arsat,­se­ha­mencionado­que­en­los­satélites­Arsat­I­y­II,­o­el­reciente­Saocom,­han­intervenido­casi­130­pymes,­seguramente­algunas también­ proveedoras­ del­ vector­ Tronador­ II­ y­ del­ avión­ entrenador Pampa­III­de­Fadea.

Lizcano,­director­General­de­la­Federación­Mexicana­de­la­Industria

185



Aeroespacial­(Femia)11 expone­el­concepto­de­la­“pirámide­cabezona mexicana”,­así­llamada­y­expuesta­en­distintas­presentaciones.­Martínez (citando­a­Lizcano,­2019)­deja­en­claro­que:­“La­pirámide­de­producción­en­el­país­es­cabezona:­la­estructura­de­Tier 1 y­OEM­está­muy bien­representada,­sin­embargo,­los­Tier 2­y­3­están­subrepresentados”.

Aramayo,­adaptando­la­pirámide­a­la­realidad­argentina,­la­denomina­“pirámide­decapitada­argentina”­(ver­Figura­30).­En­los­grandes proyectos­argentinos­solo­se­ven­las­caras­de­las­grandes­estatales.

Figura 30. La­“pirámide­decapitada”­argentina,­gráfico­adaptado­de­la­“pirámide­cabezona”­mexicana.­Pueden­visualizarse­los­OEM­nacionales­(por­definición)­e­incluso­un­Tier­1­proveedor­de­un­OEM­(Embraer).­El­resto­de­Tier son­invisibles,­la­veta­industrial­a­respaldar­en­el­corto­plazo.­

La geopolítica presente e ignorada

Como­se­ha­visto,­Argentina­ha­venido­adquiriendo­llave­en­mano,­y­lo más­usual,­sistemas­usados­y­obsoletos,­con­una­carga­en­contra­periodística,­de­la­oposición­política­de­turno,­sumada­a­la­gremial­y­empresarial­asociada.

Argentina,­al­contrario­de­los­países­sudamericanos­analizados,­ha tenido­un­conflicto­con­una­potencia­extracontinental­por­un­territorio usurpado­ y­ adicionalmente­ se­ ha­ demostrado­ el­ apoyo­ de­ EEUU­ al Reino­Unido.

Este­tema­es­propio­de­otro­estudio­específico,­que­escapa­al­alcance de­este­trabajo,­no­obstante­debe­mencionarse­resumidamente,­por­estar en­relación­con­el­estado­de­la­base­industrial­y­tecnológica­de­Argentina.

11 Federación­ Mexicana­ de­ la­ Industria­ Aeroespacial,­ A.C.­ Inicio.­ [En­ línea] https://www.femia.com.mx/

186



Tratado de Madrid

Otra­característica­de­las­compras­argentinas­es­que­se­hacen­en­su­mayoría­al­mercado­occidental,­y­un­tema­casi­desconocido­para­muchos funcionarios­argentinos,­mas­no­para­los­británicos,­es­el­Tratado­de Madrid­de­1990,­que­es­el­tratado­de­paz,­ocho­años­después­de­culminada­la­guerra­de­Malvinas,­firmado­durante­la­presidencia­de­Carlos Menem­y­como­ministro­de­Relaciones­Exteriores,­Domingo­Cavallo.­

Este­hecho­ha­sido­analizado­y­criticado­por­académicos­y­exfuncionarios­de­otras­presidencias­argentinas­como­González­(2004),­ex­secretario­Técnico­de­la­Presidencia­en­el­gobierno­de­Martínez­de­Perón; Lerena­(2019),­ex­secretario­de­Estado­del­gobierno­de­Alfonsín;­y­analistas­como­Caviasca­(2018)­y­medios­especializados­de­Defensa­(Rodríguez,­2010).­Destacan­además­los­análisis­académicos,­a­30­años­de la­firma,­de­Herrero­(2020),­Mastropierro­(2020),­Martínez­del­Pezzo (2020),­Luchetti­(2020).

La­firma­del­mismo­responde­a­una­época­con­un­EEUU­triunfante sobre­la­URSS­y­una­consecuente­aplicación­pragmática­del­realismo periférico­postulado­por­Escudé­(Mastropierro,­2020;­Luchetti,­2020).­

La­realidad­del­primer­cuarto­del­siglo­XXI­es­multilateral,­con­el ascenso­de­China,­acreedor­de­la­deuda­de­EEUU,­y­la­recuperación­de Rusia,­más­el­Brexit­y­problemas­europeos,­y­hechos­que­en­otra­época no­hubiesen­sido­soportados­por­el­hegemón­preponderante­desde­la caída­del­muro­de­Berlín­(e.g.­anexión­de­Crimea­por­Rusia).­

Al­respecto,­Caviasca­(2018)­reflexiona­que­Argentina­sufrió­una derrota­más­contundente­que­la­militar;­en­el­plano­económico­y­diplomático,­y­extendida­a­territorios­mucho­más­amplios­que­los­originales,­incluso­hacia­el­continente.­Los­resultados­de­estas­reuniones­se dieron­en­llamar­“las­Declaraciones­de­Madrid”­de­1989­y­1990,­con un­juego­y­uso­de­palabras­que­convenía­a­la­estrategia­británica,­resultado­de­intercambios­no­formales­ni­comprometedores­de­documentación­previa,­non papers (Herrero,­2020).­Luego­aprobadas­por­la­Ley Nº­24184/92.

Esta­ley­ha­sido­cuestionada­en­su­constitucionalidad,­avala­exigencias­discutibles,­por­lo­cual­fue­llamada­el­Versalles­americano­(Lerena, 2019),­y­como­plantean­algunos­autores,­no­vigente­y­que­debe­denunciarse­debido­a­las­acciones­unilaterales­del­Reino­Unido,­amparándose el­país­en­la­Convención­de­Viena­(Rodríguez,­2010).

187



Respecto­de­las­“declaraciones”,­González­mediante­artículos­en medios­como­La Prensa en­1990­y­El Informador Público en­1993,­destacó­que­no­eran­tales,­sino­“Tratados”;­dado­que­se­generaron­obligaciones­ recíprocas­ para­ los­ Estados­ firmantes­ y­ para­ terceras organizaciones­jurídicas­internacionales,­necesitaba­la­aprobación­del Congreso­para­ser­obligatorio­en­la­República,­y­tener­el­carácter­de­ley (Lerena,­2019).

Desde­entonces­existieron­acciones­unilaterales­del­Reino­Unido, en­distintos­temas,­como­la­pesca,­últimamente­el­petróleo,­donde­ha regionalizado­el­sector.­En­las­Malvinas­tienen­competencia­los­kelpers, mientras­que­las­Sandwich,­Georgias­del­Sur­están­bajo­jurisdicción­directa­de­Londres.­Tales­son­las­concesiones­dadas­por­la­diplomacia­argentina,­mientras­los­intentos­de­trato­de­la­soberanía­en­el­sector,­no solo­las­Malvinas,­han­sido­postergadas­(Caviasca,­2018).­

Tal­es­la­crítica,­que­Lerena­(2019)­duramente­menciona­que:­“terminaron­con­la­Argentina­soberana,­industrial,­tecnológica,­científica­y dueña­de­sus­recursos­naturales­y­servicios­públicos­y,­la­devolvieron,­a sus­orígenes­de­proveedor­de­granos,­transgénica,­semilla-dependiente y­química-fumigada”­(párr.­7).

Solo­en­la­época­de­Menem­cerraron­105.000­pymes­en­un­proceso de­desindustrialización­alineado­además­con­los­postulados­del­Consenso­de­Washington,­sin­olvidar­las­privatizaciones­y­cierres­de­empresas del­Estado­(Cajal,­entrevistando­a­González,­2018;­Martínez­del­Pezzo, 2020).­En­1982,­Lerena­reflexiona­que:­“los­británicos­ocupaban­Malvinas­y­tres­millas­alrededor,­hoy,­invaden­y­explotan­las­Islas­y­doscientas­millas­(…)­reivindican­derechos­sobre­la­plataforma­continental­y la­Antártida­Argentina”­(párr.­12).­Ignorando­las­Resoluciones­de­la ONU­Nº­31/49,­2065/65,­41/11,­3171/73­y­3175/73.­

El­Tratado­ de­ Madrid­ fue­ aprobado­ por­ la­ mencionada­ Ley­ Nº 24184/92­ y­ complementado­ por­ la­ Ley­ Nº­ 23968/91­ y­ la­ Ley­ Nº 24543/95.­En­2016,­los­cancilleres­Malcorra­y­Faurie,­durante­la­presidencia­de­Macri,­siguieron­la­línea­de­ratificación­del­Tratado­de­Madrid para­llevar­adelante­el­pacto­Foradori-Duncan,­vicecanciller­de­Argentina­y­ministro­del­Reino­Unido,­respectivamente­(Ministerio­de­Relaciones­Exteriores,­Comercio­Internacional­y­Culto,­2016).­Noticia­tal, que­fue­tratada­más­crítica,­en­profundidad­y­detalle­por­la­prensa­del sur­de­Argentina­(Betts,­2018).

El­autor­destaca,­nuevamente,­la­necesidad­de­mencionar­un­tema

188



importante,­motivo­de­estudios­más­profundos­y­detallados,­e­influyente en­cuanto­al­destino­de­las­grandes­empresas­estatales­y­sectores­industriales­afectados,­como­se­profundizará.

¿Levantamiento de las restricciones?

El­desarrollo­de­las­industrias­estratégicas­es­particularmente­crítico­en Argentina,­quien­como­se­describió­tuvo­un­fuerte­desarrollo­industrial que­llegó­a­volcarse­al­sector­civil,­pero­la­política­en­forma­de­golpes de­Estado,­afectó­este­desarrollo­y­ya­transcurridos­varios­años­de­experiencia­democrática­está­restringida­a­una­matriz­industrial­agroexportadora,­por­propia­voluntad.­

Las­opciones­de­este­estancamiento­pueden­ser:­ignorancia,­falta­de confianza­en­las­propias­capacidades,­falta­de­voluntad­política.­La­razón que­sea,­hay­una­importante­capacidad­ociosa­industrial,­con­solo­un 1,5%­de­empresas­exportadoras,­siendo­afectadas­fundamentalmente las­manufacturas­de­origen­industrial­(MOI),­con­mayor­valor­agregado. Se­ha­priorizado­la­producción­de­los­sectores­agrícola,­ganadero­y­pesquero,­clasificadas­como­manufacturas­de­origen­agropecuario­(MOA) (Ministerio­de­Producción­y­Trabajo,­2018).

A­30­años­de­la­firma­del­tratado­ha­habido­consecuencias­y­condicionamientos.­

Aramayo­(2019)­exponía­declaraciones­posteriores­a­la­reanudación de­las­relaciones­entre­Argentina­y­el­Reino­Unido­durante­la­presidencia de­Macri,­disponibles­en­el­sitio­gubernamental UK Parliament del­Ministro­ de­ Estado­ para­ asuntos­ extranjeros­ y­ la­ Commonwealth.­ En idioma­original:

Our general position now will be to continue to refuse licences for export and trade of goods judged to enhance Argentine military capability. However, where like-for-like equipment is no longer available, we may grant licences where we judge they are not detrimental to the UK’s defence and security interests (Sir­Duncan,­2018).

Tras­la­declaración­de­buenas­intenciones,­nada­ha­cambiado.­Claramente­se­expone­el­restringir­el­desarrollo­de­capacidades­estratégicas y­se­expresa­que­se­“podría”,­en­potencial,­si­“juzgan”­que­no­interfiere su­política,­proveer­o­autorizar­elementos.­

Estas­mismas­palabras­de­Sir­Duncan­se­reflejan­como­información

189



sin­fuerza­de­ley,­aclara,­en­un­sitio­gubernamental­(“Notice­to­exporters 2018/17:­Argentina­export­control­policy­updated”,­2018).­

A­ello,­el­canciller­argentino­Jorge­Faurie,­en­contra­de­la­declaración­escrita­realizada­por­Sir­Duncan,­y­replicada­en­medios­oficiales, erróneamente­expresaba­que­la­visita­del­presidente­Macri­iba­a­permitir a­la­ARA­contar­con­equipos­retenidos­y­que­“la­cuestión­de­este­embargo­específico­está­resuelta”­(“UK­arms­exports­to­Argentina­resume after­six-year­freeze”,­2018:­párr.­10).

Restricciones

Ejemplos­de­estas­restricciones­a­la­ARA­son­conocidas,­algunas­con­cobertura­periodística,­como­la­escora­en­Puerto­Belgrano­del­destructor Santísima­Trinidad­en­2013,­quien­debía­su­estado­más­que­a­las­causas internas­de­índole­económica­y­política,­a­las­externas.­El­buque­había dejado­de­navegar­en­1989,­destinado­a­la­canibalización,­para­extender la­vida­de­su­gemelo,­el­destructor­Hércules,­quien­continuó­pasando por­distintos­cambio­de­estado­en­función­de­su­deterioro.­También­las fragatas­ clase­ Meko-360­ tuvieron­ problemas­ por­ sus­ turbinas­ Rolls Royce­británicas,­y­Hernández­Moreno­(s/f )­exponía­que:­“Argentina tuvo­que­buscar­canales­alternativos­(casi­rozando­el­contrabando)­para garantizarse­repuestos­en­Canadá”.

Blinder­(citando­a­Phythian,­2000)­menciona­que­el­embargo­férreo fue­disminuyendo­porque­otros­miembros­de­la­OTAN­(Francia­e­Italia) comenzaron­a­levantarlo,­no­quedaba­otra­opción­para­facilitar­los­contratos­de­los­mismos,­que­habían­vendido­sistemas­con­partes­británicas. Ejemplo­de­ello­fueron­además­de­las­turbinas­navales­Rolls­Royce­antes nombradas,­motores­de­aviación­(Mirage­franceses­y­Dagger­israelíes) del­mismo­fabricante,­misiles­franceses­Exocet,­con­partes­británicas,­e incluso­helicópteros­Westland­Linx­para­los­buques­de­origen­alemán (Blinder,­2018a).­No­obstante­menciona­que­el­gobierno­de­Margareth atcher­siempre­hizo­lobby para­garantizar­el­embargo­y­restringir­el acceso­al­mercado­internacional­de­tecnología­a­la­Argentina,­y­este­perduró­hasta­la­presidencia­de­Menem­(Tratado­de­Madrid)­cuando­se­recompusieron­las­relaciones­bilaterales,­y­terminó­de­concretarse­en­1998.

La­venta­de­algunos­sistemas­ha­motivado­interpelaciones­a­nivel del­Parlamento­británico,­como­es­posible­verificar­en­informes­periódicos­(House­of­Commons,­2015),­ver­Figura­31.

190



Como­se­ha­expuesto,­hubo­una­flexibilización­obligada­por­las­circunstancias.­Se­autorizó­el­suministro­de­turbinas­para­las­fragatas­Meko de­origen­alemán,­y­se­equiparon­con­helicópteros­británicos.­La­reflexión­del­autor­pasa­por­justificar­las­acciones­necesarias­para­estirar­la vida­útil­de­los­buques.­Pero­otra­cuestión­es­buscar­problemas­futuros equipándose­con­helicópteros­británicos­que­en­un­corto­plazo­tendrán que­ser­sometidos­a­mantenimiento­y­búsqueda­de­partes­que­tendrán que­ser­aprobadas­en­otro­país­en­función­de­si­considera­que­este­afecta o­no­a­su­seguridad,­algo­difícil­de­razonar.

Y­como­algo­debía­pasar­a­futuro,­pasó.­Hubo­un­endurecimiento del­embargo­desde­diciembre­de­2011,­cuando­los­puertos­del­Mercosur no­permitieron­el­acceso­de­barcos­con­bandera­de­las­Falklands­y­como respuesta­en­2012,­el­Reino­Unido­cambió­su­política­en­cuanto­a­las licencias­de­exportación­y­de­comercio­para­británicos,­de­bienes­controlados­y­de­tecnología­militar­para­usuarios­finales­(Blinder,­2018b).

Hasta­la­presidencia­de­Menem,­existía­un­embargo­que­permitía al­país­hacerse­de­repuestos,­para­capacidades­de­combate­existentes,­no nuevas,­y­con­el­endurecimiento­comenzó­a­sufrir­restricciones­a­tecnologías­de­material­sensible,­software,­tecnologías­potenciales­de­un­mayor desarrollo­y­uso­dual­(Figura­31).­Por­otro­lado­el­Reino­Unido­adhiere además­al­listado­de­control­de­exportaciones­de­la­Unión­Europea,­que incluye­a­materiales­y­equipamientos­nucleares,­químicos,­microorganismos­y­toxinas,­materiales­de­procesamiento,­electrónica,­computadoras,­telecomunicaciones­y­seguridad­de­la­información,­sensores­y láseres,­navegación­y­aviónica,­náutica­y­tecnología­aeroespacial­y­de propulsión.­Todos­a­pasar­por­el­filtro­de­pasa-no­pasa.

Blinder­destaca­que­existieron­exportaciones­hacia­Argentina­y­realiza­un­análisis­detallado­de­la­exportaciones,­entre­1997­y­2016,­de ítems­con­licencias­Standard­Individual­Export­Licence­(Siel),­bienes controlados­en­cantidad­y­valor,­de­tipo­dual,­fuentes­radiactivas,­bienes militares­y­tecnología­electrónica,­específicos­para­un­exportador­y­un importador.­ Además­ de­ licencias­ Open­ Individual­ Export­ Licence (Oiel),­que­reemplaza­a­varias­Siel.

Sea­Siel­u­Oiel,­siempre­estas­licencias­garantizan­que­no­ponen­en riesgo­los­intereses­británicos­en­Malvinas,­ni­a­las­tropas,­y­como­tal­rechazaron­equipamientos­electrónicos­para­aeronaves,­componentes­para aviones­de­combate,­de­buques,­para­motores­de­aeronave,­de­uso­militar terrestre­de­aeronaves­(revocado),­componentes­para­guiado­y­navegación,

191



material­criptográfico,­tecnologías­de­comunicación­militar,­componentes para­aviones­militares,­equipos­de­prueba­para­componentes­espaciales, incluso­manuales­y­bibliografía­especializada­en­bombas,­torpedos,­cohetes y­misiles,­y­otro­tipo­de­tecnología­(Blinder,­2018b).

Figura 31.­Restricciones­de­equipamiento­de­origen­británico­a­Argentina,­sujeto a­autorización­del­Parlamento.­Imagen­capturada­y­editada­para­resaltar­del­capítulo­Extant arms export licences to the 7 Additional Countries and Territories of concern to the Committees.­Se­subrayan­los­requisitos­a­cumplir.­Fuente:­House­of Commons.­Committees­on­Arms­Exports­Controls­(2015,­Vol.­II:­275­y­276).­

Los­tiempos­han­cambiado,­han­surgido­otros­actores­con­interés de­destacar­regional­y­paulatinamente­han­logrado­disminuir­la­dependencia­en­el­aprovisionamiento­y­como­muestra­de­esa­autonomía­hay nuevos­proyectos.

Aramayo­(2019)­destacaba­un­hecho­relacionado­a­la­protesta­británica­preventiva,­basada­en­un­rumor­(para­algunos­una­humorada), vista­la­realidad­de­Argentina,­sobre­una­posible­compra­de­aviones­Saab Gripen­ a­ Brasil,­ que­ posee­ un­ 30%­ de­ partes­ británicas,­ en­ motor, asiento­eyectable,­aviónica,­radar,­etc.,­ver­Figura­8­(Niebieskikwiat, 2015).­Este­rumor­se­basaría­en­la­relación­ya­fomentada­entre­Fadea­y Embraer,­por­la­participación­en­la­producción­del­avión­de­transporte KC390,­respaldado­por­acuerdos­entre­los­gobiernos­argentino­y­brasi-

192



leño,­desde­2003,­con­la­firma­del­Consenso­de­Buenos­Aires­(“Argentina­y­Brasil­firman­acuerdos”,­2003).

En­este­convenio­se­deja­en­claro­la­participación­en­proyectos­conjuntos­de­programas­espaciales­y­en­la­coproducción­de­aeronaves­y­material­aeronáutico.­Luego,­en­2013,­los­ministros­de­Defensa­firmaron una­alianza­estratégica­bilateral­para­la­industria­aeronáutica,­con­el­objeto­de­profundizarla­y­participar­en­el­proyecto­Gripen­(“Argentina­y Brasil­avanzaron­en­una­alianza­estratégica­bilateral­para­la­industria­aeronáutica”,­2014).­

La­situación­actual­de­las­FFAA,­FFSS­e­industria­estratégica­nacional­asociada,­proviene­además­de­la­falta­de­política­estatal­y­de­cambios­ de­ rumbos­ políticos;­ de­ la­ situación­ económica;­ la­ falta­ de disponibilidad­y­de­restricciones­de­suministros;­la­autolimitación­por una­tendencia­a­la­compra­de­material­proveniente­del­bloque­OTAN, con­participación­de­partes­británicas,­y­sumado­a­lo­ya­expuesto­en­capítulos­previos­por­Matthews­(2004),­el­material­que­podría­disponerse posee­un­atraso­en­más­de­10­años,­además­de­barreras­físicas­y­falta­de acceso­a­todo­los­sistemas­(Matthews­citando­a­Martin­y­Harley,­1995).

La­declaración­británica­de­2018­es­realismo,­juego­de­poder­aplicado­en­influir­sobre­la­decisión­de­otros­Estados;­sobre­quienes­podrían vender­un­sistema­y­sobre­un­comprador­(Argentina)­que­no­puede aprovisionarse.­En­un­juego­geopolítico­consistente­en:­“debilitar­la­posibilidad­argentina­de­conseguir­tecnologías­que­puedan­afectar­sus­intereses”­(Blinder,­2018b:­141).

Estas­ decisiones­ puede­ afectar­ incluso­ a­ Estados­ de­ una­ misma alianza,­como­se­expone­en­el­documental,­Guerre fantôme, la vente d’Alstom à General Electric.­El­general­Bentegeat,­jefe­de­Estado­Mayor en­la­época­de­los­hechos,­explica­que­después­de­rechazar­Francia­seguir a­EEUU­en­Irak,­este­último:­

... avaient suspendu les livraisons de pièces de rechange à la France. A six mois près, les avions du porte-avions Charles de Gaulle ne pouvaient plus décoller, faute de catapultes. Heureusement, à l’époque, 97% des équipements français étaient produits par des entreprises nationales ou européennes... Avec la vente d’Alstom à General Electric en 2014, les turbo-réducteurs du Charles de Gaulle sont à discrétion des Etats-Unis… (Ludovic,­citando extractos­de­Polony­en­Le Figaro,­de­la­Guerre fantôme, 2017).

El­texto­menciona­que­el­portaaviones­no­podía­funcionar,­por­no

193



tener­repuestos­para­las­catapultas,­ya­que­la­rama­de­Alstom­dedicada­a la­fabricación­de­esta­parte­fue­vendida­a­una­empresa­norteamericana.

En­realidad­la­situación,­dado­este­ejemplo­de­dependencia­tecnológica­entre­“aliados”,­puede­ser­peor­que­la­descripta­por­el­general­Bentegeat,­ya­que­una­parte­de­las­turbinas­destinadas­a­la­marina­francesa son­suministradas­por­General­Electric,­y­en­particular­las­turbinas­de vapor­de­los­submarinos­nucleares­de­ataque­(SNA),­sin­contar­las­centrales­nucleares.­Dice­un­artículo,­que­las­bases­de­la­independencia­francesa­ y­ poder­ disuasivo­ están­ en­ manos­ de­ una­ empresa­ extranjera (“Pourquoi­la­vente­de­la­filière­énergie­d’Alstom­met­en­péril­la­sécurité nationale”,­2014).­

Se­ha­expuesto­este­ejemplo­de­influencia­a­nivel­de­países­miembros de­una­misma­alianza,­para­hacer­ver­la­realidad­en­la­que­está­sumergida Argentina.

Cuando­se­exponen­las­situaciones­locales,­hay­descrédito,­incredulidad,­asociatividad­incluso­con­pensamientos­políticos,­y­se­exponen argumentos­inocentes­sobre­la­soberanía­de­un­país,­que­tales­hechos no­ocurren;­pero­la­realidad­del­juego­de­poder­e­influencias­existe.­Si el­mismo­afectó­en­un­momento­a­una­potencia­como­Francia,­¿qué resta­para­Argentina?

Blinder­(citando­a­Martin,­1992)­menciona­que­el­Reino­Unido, por­medio­del­embargo­posguerra­de­Malvinas­tuvo­por­objetivo­desarmar­a­Argentina­el­mayor­tiempo­posible,­con­el­objetivo­de­neutralizar las­capacidades­militares­presentes­y­futuras.­En­vista­de­estos­datos,­y desde­el­Tratado­de­Madrid,­que­se­han­realizado­algunas­compras,­cabe entonces­la­pregunta,­¿por­qué­un­país­en­las­condiciones­industriales­y económicas­de­Argentina,­no­diversifica­sus­adquisiciones­y­mediante el­offset comenzar­a­mejorar­su­situación­general?­

Legislación

Se­ha­expuesto,­para­cada­país,­la­existencia­de­las­leyes­que­respaldan al­offset,­su­evolución.­En­el­caso­de­Argentina,­el­tema­offset si­bien­ha sido­ignorado­y­es­desconocido­para­la­gran­mayoría­de­la­población­y el­sector­político,­ha­sido­objeto­de­interés­por­parte­de­legisladores.

Durante­el­periodo­de­estudio­de­este­trabajo,­y­al­presente­han­existido proyectos­de­ley­sin­éxito,­y­leyes­que­se­pueden­asociar­como­antecedentes de­intentos,­de­dar­un­marco­para­el­desarrollo­de­la­industria­estratégica.­

194



Trascendidos­de­la­prensa,­que­no­han­podido­ser­validados­en­fuentes­legislativas­o­sitios­web­específicos,­mencionan­tres­proyectos­que­corresponden­a­funcionarios­que­han­ejercido­el­poder­desde­altos­cargos.­

Uno­de­ellos­es­el­exvicepresidente­y­senador­Julio­Cobos,­presentado­en­el­último­periodo­de­la­presidencia­de­Fernández­de­Kirchner (“La­Fábrica­Nacional­de­Aviones­dejó­a­400­personas­sin­trabajo­en 2016”,­2017:­párr.­5).

Otros­dos­proyectos­son­asignados,­durante­la­presidencia­de­Macri, al­primer­ministro­de­Defensa­de­esa­gestión,­Julio­Martínez.­Y­luego­a su­sucesor,­Oscar­Aguad­(“Fábrica­de­aviones:­asumirá­Mirta­Iriondo, decana­de­Facultad­de­Matemática­de­Córdoba”,­2019:­párr.­6).­No­se encontraron­estos­proyectos.

Entre­los­casos­concretos­pueden­citarse: •­2004,­el­diputado­nacional­Mauricio­Bossa­presentó­un­proyecto de­ley,­denominado:­Sistema­de­compra­compensada­para­la­Defensa Nacional­(Comdef )­–­Expediente­6070-D-03. •­2017,­el­diputado­nacional­Alfredo­Olmedo­presentó­un­proyecto: Procedimiento­de­compras­para­la­Defensa­Nacional­bajo­el­régimen de­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica­(Comdef )­–­Expediente­1056-D-2017.­Perdió­estado­parlamentario,­fue­presentado nuevamente­como­Expediente­0512-D-2019.­En­2020­nuevamente perdió­su­estado­parlamentario­(Olmedo,­2019). •­2018,­el­senador­Fernando­Solanas­presentó­un­proyecto­de­ley que­en­2020­mantiene­su­estado­parlamentario,­llamado:­Procedimiento de­compras­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­bajo el­ régimen­ de­ Compensación­ Comercial,­ Industrial­ y­ Tecnológica (Cocit)­–­Expediente­S-1181/18­(Solanas,­2018b)­(ver­Apéndice). Los­títulos­de­los­proyectos­de­ley­han­ido­evolucionando,­desde­el concepto­exclusivo­de­Defensa­a­uno­más­amplio­de­compras­para­las Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial.­No­obstante,­dado­que debe­pasar­a­la­Cámara­de­Diputados,­podría­modificarse­en­su­título­y texto,­en­una­forma­más­inclusiva:­Procedimiento­de­compras­para­las Industrias­Aeronáutica,­Espacial,­Pesada,­con­Alto­Valor­Agregado­y­de Tecnología­Avanzada­bajo­el­régimen­de­Compensaciones­Industriales, Tecnológicas,­Comerciales­y­Sociales.­ Título­que­considere­a­las­industrias:­metalúrgica,­naval,­química, etc.;­tecnologías­duales­e­innovadoras­(e.g.­nanotecnología,­drones,­exoesqueletos,­etc.).

195



Un­adelanto­al­offset puede­verse­en­la­llamada­Ley­Jaunarena­Nº 24948/98,­ya­modificada,­la­cual­en­su­texto­original­expresaba­en­los artículos­19,­20­y­21,­el­privilegio­por­las­compras­con­aporte­y­transferencia­ de­ tecnología­ y­ el­ equipamiento­ necesario­ para­ el­ adiestramiento­operativo­simulado,­la­intervención­privada,­el­impulso­de­la investigación­de­las­tecnologías­duales­y­la­búsqueda­de­asociación­con otros­países­(Ley­24948,­1998).

Una­ley­de­offset sería­específica­y­amplia­hacia­varios­sectores­industriales­estratégicos,­los­cuales­en­algunos­casos­han­logrado­objetivos, puede­decirse­exitosos,­truncos­y­nulos.

Entre­los­casos­exitosos,­el­sector­espacial­argentino­goza­de­un­status de­ Política­ de­ Estado­ y­ de­ Prioridad­ Nacional,­ por­ el­ Decreto­ Nº 532/2005.­Antes,­el­Decreto­Nº­1330/1999,­lo­reviste­de­Plan­Estratégico.­Más­recientemente,­la­Ley­Nº­27208/2015­impulsa­el­“Desarrollo de­la­Industria­Satelital”,­y­a­posteriori­“Plan­Satelital­Geoestacionario Argentino­2015-2035”.­Los­resultados­del­sector­son­conocidos­a­nivel internacional,­con­algunos­escollos­en­proyectos,­pero­más­afectados por­la­política­cambiante.­

El­sector­naval,­con­el­lobby de­las­cámaras­y­asociaciones­navales, Fina­y­Abin,­logró­dos­leyes­fundamentales,­Ley­Nº­27418/2018­enfocada­en­el­desarrollo­de­la­Industria­Naval,­y­la­Ley­27419/2018­que prioriza­a­la­Marina­Mercante­Nacional­(MMN)­y­el­aspecto­fluvial. Un­triunfo­a­medias,­ya­que­una­ley­de­fomento,­Ley­Nº­27418,­fue vetada­en­dos­artículos­que­instrumentaban­los­mecanismos­para­devolver­competitividad­al­sector,­durante­la­presidencia­de­Macri­(Barral Grigera­y­Boyadjian,­2017;­Galli,­2017)­y­como­se­ha­descripto,­se­realizaron­importantes­compras­de­buques­al­exterior.­

En­Argentina­últimamente­se­menciona­un­instrumento­legal­para recuperar­la­industria,­la­Ley­Nº­27437­de­“Compre­Argentino­y­desarrollo­de­proveedores”.­Del­texto,­la­misma­se­enfoca­en­la­industria convencional­y­la­obra­pública,­cayendo­en­un­error­repetido,­ver­Capítulo­1,­unificar­a­la­industria,­sin­diferenciar­a­la­industria­estratégica con­normas­y­sistemas­de­gestión­muy­específicos.­

Afirmación­justificada­de­la­lectura­del­Artículo­1º­que­analiza­los sujetos­alcanzados,­que­deberán­otorgar­preferencia­a­la­adquisición,­locación­o­leasing­de­bienes­de­origen­nacional.­En­el­inciso­a)­de­este­artículo­se­hace­referencia­a­la­Ley­Nº­24156/1992­de­Administración financiera­y­de­los­sistemas­de­control­del­sector­público­nacional,­más

196



precisamente­el­Artículo­Nº­8,­que­lista­a­las­entidades­comprendidas (Ley­Nº­24156,­1992).

Continuando­con­este­mismo­artículo­de­la­Ley­Nº­27437,­en­su inciso­b),­se­menciona­a­“Las­personas­humanas­o­jurídicas­a­quienes­el Estado­nacional­hubiere­otorgado­licencias,­concesiones,­permisos­o­autorizaciones­para­la­prestación­de­obras­y­servicios­públicos...”­en­los­incisos­ d)­ y­ e)­ se­ mencionan­ específicamente­ a­ otros­ actores:­ Poder Legislativo­de­la­Nación,­el­Poder­Judicial­de­la­Nación­y­el­Ministerio Público­de­la­Nación­y­a­Cammesa,­Compañía­Administradora­del­Mercado­Mayorista­Eléctrico­SA­(Ley­Nº­27437,­2018).

Cuando­se­mencionan­las­excepciones­a­los­alcances­de­esta­ley,­se menciona­a­los­sujetos­comprendidos­en­el­Artículo­15­de­la­Ley­Nº 26741/2012­-­Yacimientos­Petrolíferos­Fiscales.­

Justamente­las­excepciones­son­para­YPF­Sociedad­Anónima­y­Repsol­YPF­GAS­SA­que­menciona­que­no­les­es:­“aplicables­legislación­o normativa­administrativa­alguna­que­reglamente­la­administración,­gestión­y­control­de­las­empresas­o­entidades­en­las­que­el­Estado­nacional o­los­Estados­provinciales­tengan­participación”­(Ley­Nº­26741,­2012). Pero­sí­se­menciona­que­se:­“debe­implementar­un­programa­de­Desarrollo­de­Proveedores­Nacionales,­en­los­términos­establecidos­en­el­artículo­25­de­la­presente­ley”­(Ley­Nº­27437,­2018).

Objeto­de­corrección­si­cabe,­pero­se­menciona­a­diversos­organismos­del­Estado,­se­menciona­a­la­obra­pública,­se­especifica­a­las­empresas relacionadas­con­la­producción­de­energía­y­sus­obligaciones,­mas­no­se especifica,­no­está­escrito­en­la­ley,­puede­interpretarse­y­alguien­refutarlo, a­las­compras­relacionadas­a­sistemas­de­Defensa­y­Seguridad­o­las­grandes­compras­destinadas­a­transporte,­energía,­comunicaciones,­etc.

Salvo­que­exista­un­decreto­ampliatorio,­modificatorio,­las­intenciones­de­participación­de­las­empresas­estratégicas­en­las­compras­del Estado­en­las­áreas­de­defensa­y­seguridad,­o­transporte,­es­una­muestra de­buena­voluntad,­y­de­que­los­negociadores­oficiales­tengan­en­cuenta a­esta­ley­y­el­reclamo­de­los­empresarios.­

Los­empresarios­del­sector­depositan­también­su­esperanza­en­un proyecto­de­ley,­de­economía­del­conocimiento,­porque­mencionaría­a algunos­sectores­de­la­industria­estratégica.­

La­mirada,­estratégicamente,­debe­ser­amplia,­sin­excepciones­como la­Ley­Nº­27437/2018,­ni­con­particularidades,­como­las­leyes­del­sector espacial,­o­una­potencial­ley­de­conocimiento.­

197



Lo­que­aclara­oscurece,­dice­un­refrán,­ante­el­temor­de­que­el­exceso­de­leyes­no­lleve­a­nada.­No­parece­haber­sido­el­caso­de­las­leyes brasileñas­específicas­de­offset,­y­las­leyes­que­las­antecedieron­y­respaldaron,­incluso­su­nueva­constitución,­como­ya­se­analizó,­dado­el­resultado­obtenido­hasta­el­momento.

Por­otro­lado,­existiendo­una­ley­de­offset es­necesario­que­los­funcionarios­negociadores­de­compras­estén­en­conocimiento­de­esta­política­industrial,­entiendan­la­mecánica,­sobre­todo­en­los­acuerdos­G2G y­no­se­den­situaciones­como­la­compra­de­los­aviones­Súper­Etendard Modernisé­(SEM)­a­Francia,­en­la­presidencia­de­Macri,­y­meses­después se­llama­a­licitación­internacional­de­repuestos­críticos,­para­la­segura operación­de­los­SEM,­dictado­de­cursos­de­entrenamiento­y­capacitación­del­personal­técnico­on the job training,­asistencia­técnica­por­un año,­bibliografía­y­emitir­certificación,­pero­durante­la­presidencia­de Fernández­(Arias,­2020;­Bettolli,­2020a).

En­vista­de­los­ejemplos­expuestos­de­varios­países­en­esta­investigación,­se­ha­negociado­mal.­Lo­solicitado­en­la­segunda­licitación,­es parte­de­las­compensaciones­que­acompañan­al­contrato­principal.­De hecho­no­se­cumplió­con­la­Ley­Nº­27347,­la­cual­especifica­excepciones y­no­menciona,­no­insinúa­a­la­Defensa­(ni­a­la­Seguridad);­no­se­generaron­proveedores,­sí­las­críticas.­

Conclusiones parciales

Una­constante­de­muchas­conversaciones­e­incluso­artículos,­es­mencionar­que­a­nivel­Sudamérica,­el­país­fue­el­primero­en­muchas­actividades,­hasta­que...­la­política­mal­instruída­no­comprendió­visiones estratégicas,­ni­económicas.­Se­asociaron­desarrollos­industriales­con apellidos­y­se­cortaron­proyectos­que­favorecieron­directa­o­indirectamente­a­la­consolidación­de­la­siempre­vigente­matriz­agroexportadora como­única­fuente­importante­de­ingresos­para­el­país.

Un­ejemplo­clásico­de­lamento­escuchado­por­el­autor­es:­“Embraer vino­a­instruirse­en­la­Fábrica­Militar­de­Aviones­(FMA),­en­Córdoba, y­míralos­como­están­ahora”.­Palabras­más,­palabras­menos.

Por­fuera­de­la­situación­si­Embraer­pasó­de­estatal­a­privada,­lo­real es­que­hubo­una­política­de­Estado­brasileña­siguiendo­un­proyecto,­sin importar­los­colores­políticos,­una­visión­estratégica­regional­a­cumplir, y­sobre­todo­como­lo­han­mencionado­Fiegenbaum­y­Rondinel­(2006),

198



una­política­de­offset asociada­a­cada­compra­de­Brasil,­con­creciente complejidad­hasta­el­presente.­

Otro­ejemplo­se­da­en­el­ámbito­naval.­El­ya­mencionado­caso­del astillero­Domeq­García,­luego­bautizado­Almirante­Storni,­que­llegó­a cumplir­normas­AQAP4,­¡siempre­las­normas!­O­bien­el­astillero­Tandanor­que­en­1978­contrata­la­instalación­del­sistema­de­izaje­de­embarcaciones­denominado­Syncrolift,­para­extraerlas­del­agua­por­medio de­una­cuna­sumergida.­La­combinación­de­capacidades­de­ambas­instalaciones­navales­permitió­tener­la­primera­fábrica­de­submarinos­en Sudamérica.­A­nivel­continental,­solo­Argentina­y­EEUU­poseyeron esta­capacidad,­hasta­que­se­sumó­a­fines­de­la­década­del­80­Brasil, como­ya­ha­sido­descripto­(Morales,­2016;­Rodríguez,­2017).

Tal­fue­el­avance­de­este­tipo­de­obras­y­proyectos­en­Argentina,­que décadas­después­Asmar,­el­astillero­estatal­de­Chile,­evaluaba­en­2019­la instalación­de­un­Syncrolift­en­Talcahuano,­su­mayor­astillero,­en­el­sur del­país.­Continuando­estas­gestiones­en­2020­(García,­2019,­2020).

Oportunidades perdidas

Tiempo­pasado­y­pisado,­dice­un­refrán. Argentina,­pasado­el­periodo­de­estudio­de­esta­tesis,­2000­a­2017,

en­base­a­los­ejemplos­expuestos,­puede­decirse­que­ha­desaprovechado oportunidades­para­negociar­offsets fortaleciendo­a­sus­empresas­estatales nacionalizadas­a­mediados­del­periodo­de­estudio,­y­a­su­base­proveedora pyme,­generándose­la­pirámide­decapitada­ya­mencionada­y­graficada.

Es­de­rescatar­que­en­ese­periodo­comenzó­a­hacerse­sentir­más­la queja­empresarial,­pero­en­forma­aislada,­no­coordinada.

Puede­pensarse­que­la­ausencia­de­sectores­fuertes­para­solicitar­la implementación­del­offset,­como­el­aeronáutico,­es­una­justificación­de la­falta­de­aplicación­de­este.­Sin­embargo,­comparativamente,­el­sector naval­es­fuerte,­con­dos­centrales­gremiales­empresariales,­y­eso­no­fue impedimento­para­la­compra­de­buques­usados­o­nuevos,­rusos,­israelíes y­franceses,­sin­ninguna­participación­nacional.­No­obstante­haber­logrado­leyes­fundamentales­para­el­impulso­de­la­industria­naval.­Algo que­no­han­logrado­otros­sectores,­como­el­aeronáutico,­el­ferroviario, el­nuclear,­etc.­

Por­lo­tanto­todo­pasa­por­una­decisión­política,­por­una­falta­de política­de­Estado,­falta­de­conocimiento­de­los­funcionarios­de­esta

199



modalidad­de­compras,­subestimación­de­las­capacidades­locales,­o­tal vez­una­falta­de­unidad­de­las­asociaciones­empresariales,­falta­de­lobby.

Erróneamente­hay­un­mal­concepto­de­este­término,­pues­el­lobby es­un­grupo­de­presión­o­de­gestión­política­especializada,­un­colectivo con­intereses­comunes­que­realiza­acciones­dirigidas­a­influir­ante­sectores gubernamentales­con­el­objetivo­de­promover­decisiones­favorables­a­los intereses­de­ese­sector­concreto­de­la­sociedad.­Nada­menos­que­promover­acciones­para­recuperar­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología.

Hacen­lobby los­grandes­grupos­empresariales­extranjeros,­y­¿no pueden­coordinarse­grupos­nacionales?­Es­un­tema­sobre­el­que­deben trabajar­los­interesados­directos­ante­al­menos­cinco­proyectos­de­ley­de offset sin­éxito­que­han­transcurrido­desde­el­año­2000.­

Aplicar­offset mediante­une­ley­amplia,­transversal,­puede­ser­una herramienta­de­uso­obligatorio­en­todos­los­ministerios­de­la­Nación, en­compras­mayores­a­US$­5­millones­como­en­Perú;­no­el­resultado de­gestiones­individuales­de­uno­o­varios­funcionarios.­

Recuperación

La­realidad­argentina­ahora­debe­enfocarse­en­recuperar­los­proyectos­suspendidos­que­brindan­prestigio­internacional­(e.g.­satélites,­industria­nuclear,­vectores,­etc.)­y­marcan­una­diferencia­a­nivel­regional;­además­de recuperar­la­capacidad­instalada­de­las­grandes­plantas­industriales­estatales y­privadas­(e.g.­astilleros,­ferrocarriles),­dar­la­importancia­que­merece­el actualizar­las­normativas­vigentes­en­los­sectores­estratégicos­en­el­país.­

Es­fundamental­la­implementación­y­certificación­de­las­normativas internacionales­para­insertarse­en­las­cadenas­de­proveedores­de­la­industria­estratégica,­haciendo­uso­de­casos­testigos­entre­el­conjunto­de­pymes proveedoras­estratégicas.­Impulsar­leyes­que­suban­el­nivel­de­las­empresas. Igualándolas­con­otros­mercados,­y­que­protejan­la­industria­nacional.

Tampoco­se­debe­olvidar­la­actualización­o­incluso­adquisición­de equipamiento­o­la­creación­de­laboratorios­y­centros­tecnológicos­específicos,­los­cuales­también­deben­ser­certificados,­para­además­de­servir­a­la industria­nacional,­ofrecer­servicios­certificados­a­la­región­(Figura­32).­

La­figura­citada­es­una­muestra­de­otra­veta­a­explotar­por­Argentina que­ya­cuenta­con­laboratorios­y­centros­tecnológicos.­Se­da­la­situación de­que­no­hay­equipamientos­específicos­o­no­se­conocen,­ni­se­está­certificado­en­las­normativas­específicas­de­la­industria­estratégica.

200



Este­esfuerzo­de­recuperación­debe­tener­una­activa­participación­del Estado­en­el­respaldo­por­este­medio­a­la­industria,­puesto­que­los­productos­deben­ensayarse­y­certificarse­en­organismos­adecuados,­sirviendo a­una­política­de­Estado­enfocada­en­la­exportación­de­manufacturas­de origen­industrial­(MOI),­como­lo­expresan­algunas­asociaciones­empresariales,­objeto­de­análisis­en­el­próximo­capítulo­final.

Figura 32. La­importancia­de­tener­laboratorios­certificados­a­nivel­internacional­y­ser­parte­de­un­sistema­mundial.­Imagen­capturada­de­un­medio­especializado­que­releva­los­ensayos­de­ingeniería­en­ese­mes.­Se­describen­ensayos en­EEUU,­Brasil,­Francia,­Israel,­India,­China­y­Rusia.­Fuente:­Aerospace­Testing­International,­marzo­2018.­Disponible­en:­http://viewer.zmags.com/publication/485c60a3#/485c60a3/6

Latitud, retrasos y disponibilidades Se­ha­mencionado­que­es­importante­el­desarrollo­de­proveedores­internos­haciendo­uso­del­offset como­una­oportunidad­de­proyección­especialmente­para­las­empresas­pymes.­El­reemplazo­de­importaciones implicaría­ahorro­de­divisas­futuras­para­el­país,­ya­que­todo­sistema debe­ser­sometido­a­mantenimiento,­con­el­reemplazo­necesario­de­partes,­en­periodos­ya­establecidos.­

Otra­razón­para­justificar­la­aplicación­de­una­política­industrial­como 201



el­offset,­es­considerar­la­situación­geográfica­de­Argentina,­desde­el­punto de­vista­comercial­y­de­las­disponibilidades.­Hay­varios­ejemplos­argentinos y­regionales­reflejados­en­medios­especializados­económicos­extranjeros, recuérdese­a­Colombia­que­tenía­retrasos­de­disponibilidad­de­pintura­aeronáutica­de­hasta­tres­o­cuatro­meses­(Delgado­Gómez,­2018).

En­Perú­hubo­consecuencias­más­graves­por­la­compra­e­instalación de­palas­no­originales­de­rotor­de­cola,­sin­la­documentación­necesaria, para­sus­helicópteros­de­origen­ruso­Mi-17­SH.­El­escándalo­involucró a­la­fabricante­original­Vpered­y­una­empresa­portuguesa­proveedora alternativa,­Emilianov.

El­argumento­esgrimido­por­el­responsable­de­la­empresa­peruana que­realiza­el­mantenimiento­de­los­mismos,­fue:­“Decidimos­comprar a­Emilianov­porque­Vpered­solo­vende­grandes­cantidades.­Hemos­tenido­una­pérdida­millonaria­porque­cada­pala­nos­costó­US$­60­mil­y están­ahora­inservibles”­(Valle­y­Aguirre,­citando­declaraciones­de­Augusto­Tenorio,­2019:­párr.­11).­

El­perjuicio­es­fácil­de­calcular.­Se­compraron­seis­juegos­de­tres palas.­18­palas­x­US$­60.000­=­US$­1.080.000­que­fueron­destruidos.­

Nuevamente­el­problema­pasa­por:­ •­la­disponibilidad­de­partes­(¿se­fabrican­aún?),­ •­el­volumen,­cantidad,­de­partes,­ •­los­costos­de­importación,­el­cambio­a­moneda­nacional, •­los­tiempos­licitatorios,­de­flete,­de­aduana,­etc. Estando­Argentina­más­al­sur­de­Colombia­y­Perú,­tal­vez­puede comprenderse­la­cantidad­de­irregularidades,­de­más­de­10­años­sin­ser resueltas,­como­las­citadas­en­las­advertencias­emitidas­por­la­Anac.­Y es­de­rescatar­y­resaltar­la­política­de­la­empresa­ferroviaria­rusa­TMH desarrollando­proveedores­locales,­para­más­de­700­partes­de­material rodante­chino­(Armero,­citando­a­Leone,­2020)­e­incluso­desarrollando pymes­exportadoras­certificadas.­

Geopolítica

La­geopolítica­no­debe­ignorarse.­Cualquier­compra­de­interés­estratégico­debería­minimizar­la­subordinación­a­proveedores­que­por­tradición pueden­intervenir­y­afectar­las­decisiones­de­un­país.­

Argentina­no­ha­estado­exceptuada­de­estos­condicionamientos,­incluso­durante­eventos­importantes­como­el­conflicto­de­Malvinas,­y­en

202



tiempos­recientes.­La­dependencia­permitió­incluso­la­filtración­de­información­de­inteligencia,­tal­el­caso­que­involucró­a­la­empresa­suiza Crypto­AG,­propiedad­de­dos­servicios­de­inteligencia­la­Central­Intelligence­Agency­(CIA)­y­la­Bundesnachrichtendienst­(BND)­de­Alemania,­quien­o­quienes­proporcionaron­información­crucial­durante­el conflicto­(Milller,­2020;­Engelhardt,­2020;­Esquivada,­2020).

Blinder­(2018a)­expresa­que­es­el­Estado­quien­debe­generar­las condiciones­para­que­exista­innovación­y­desarrollo.­En­opinión­del autor,­una­ley­de­offset es­una­herramienta­que­puede­facilitar­estos­objetivos,­buscando­diversificar­las­adquisiciones,­sin­restringirse­en­el­origen­del­material­a­adquirir.­

Un­ respaldo­ a­ esta­ postura­ es­ el­ pensamiento­ de­ Ruttan­ (2006) quien­realizando­un­estudio­de­las­ramas­industriales­que­han­favorecido el­desarrollo­tecnológico­de­EEUU,­y­aplicable­a­países­en­carrera­de­un protagonismo­regional­(e.g.­Brasil),­expresa­que:­“research, development, and procurement has been a major source of technology development across a broad spectrum of industries that account for an important share of industrial production”­(p.­5).

Ruttan­consideró­tecnologías­de­propósito­general:­industria­aeronáutica,­energía­nuclear,­computadoras,­semiconductores,­internet,­las tecnologías­de­observación­de­la­Tierra,­las­comunicaciones.­Sectores que­han­impuesto­cambios­tecnológicos­radicales,­con­efectos­derivados. Spin-off clásicos­desconocidos­por­el­público­son­el­horno­microondas, la­cinta­adhesiva­tipo­pyton,­las­llantas­de­aleación,­la­endoscopía.

Taylor­(2004)­en­su­análisis­de­los­sectores­industriales­recurrió­a­una clasificación­de­los­sectores­industriales­realizada­en­1997­y­en­2011­por Hatzichronoglou­(2011)­para­la­OECD,­donde­clasifica­a­los­sectores­industriales­encabezados­por­los­bienes­de­alta­y­media-alta­tecnología,­la “base­de­producción”­de­Wulf­(1985);­las­preferencias­donde­los­gobiernos esperan­impactos­positivos­de­estos­sectores­al­exigir­offsets, sectores­que coinciden­en­aspectos­con­lo­apreciado­por­Ruttan­(ver­Tabla­6).

Con­los­cambios­e­innovaciones­aceleradas­en­cuanto­a­la­evolución de­la­tecnología,­desde­la­época­del­estudio­de­Ruttan­a­la­actualidad,­y teniendo­en­cuenta­para­Argentina:­al­offset como­instrumento;­más­las capacidades­de­las­grandes­empresas­estatales­y­mixtas;­el­sector­pyme industrial­tecnológico,­como­actor­no­desarrollado­para­la­exportación; y­las­universidades­con­carreras­de­grado,­especializaciones­y­posgrados a­integrarse­en­un­esfuerzo­coordinado.

203



Tabla 6. Clasificación de las industrias en función de la tecnología y su intensidad de producción

Tabla­capturada­y­editada­para­resaltar­las­coincidencias­con­Taylor­(2004),­Ruttan (2006);­elaborada­por­Hatzichronoglou­(1997).­Algunos­sectores­tienen­directa relación­con­el­offset.­Estas­ramas­industriales­poseen­código­ISIC­o­CIIU­(ONU) como­se­describió­en­el­Capítulo­2.­Fuente:­Brauer­y­Dunne­(2004:­40). 204



Argentina­como­estrategia­debería­enfocarse­también­en­las­ramas industriales­que­aún­no­poseen­normativas­establecidas,­barreras­paraarancelarias,­donde­el­país­en­vista­de­sus­antecedentes­en­otras­áreas tecnológicas­puede­participar­y­proponer­esas­normativas,­ser­un­jugador activo.­Estas­áreas­son:

•­Drones,­y­sus­derivaciones­duales­(búsqueda­y­rescate)­y­hacia otros­ámbitos­de­desarrollo­(mar­y­tierra).

•­Exoesqueletos,­como­reemplazo­de­blindados,­y­sus­derivaciones aplicadas­a­movilidad­e­inclusión.

•­Propulsión­autónoma­(e.g.­peróxido­de­hidrógeno),­incluso­como una­nueva­división­especializada­dentro­de­las­FFAA­y­su­aplicación­dual.

•­Vectores­reutilizables,­con­proyectos­nacionales­privados. •­Simuladores­de­todo­tipo­y­realidad­aumentada,­con­actores­locales.

205



Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones

En­el­transcurso­de­esta­investigación­se­ha­hecho­énfasis­en­los­proyectos­en­su­mayoría­exitosos­desarrollados­por­Brasil,­Chile­y­Perú,­desde el­punto­de­vista­de­los­objetivos­propios­de­cada­Estado­y­la­repercusión en­las­industrias­de­estos­países.­En­los­avatares­políticos­de­Argentina que­han­afectado­a­varios­proyectos.­Se­ha­mencionado­la­importancia de­las­normativas,­como­barrera­para-arancelaria,­como­principal­requisito­a­cumplir­para­insertarse­en­el­mercado­mundial.­En­el­caso­de­Argentina­se­ha­ejemplificado­con­una­pirámide­donde­solo­es­visible­su cabeza,­el­cuerpo­de­proveedores­es­invisible,­está­decapitada;­reflejo­de la­vacancia­de­un­98,5%­de­empresas­que­no­exportan,­y­la­necesidad de­cambiar­la­matriz­industrial­tradicional.­

Todas­estas­exposiciones­basadas­en­informes­documentados,­con respaldo­bibliográfico.­Pero­esto­no­es­suficiente­para­poder­apreciar­la evolución­de­las­industrias,­si­es­que­las­hubo,­en­todo­el­arco­industrial, directamente­relacionado,­de­las­empresas­estatales­o­mixtas,­y­las­empresas­privadas­o­pymes.­

Es­allí­donde­entran­los­números­que­no­mienten,­o­más­bien­hay que­interpretarlos,­y­es­lo­que­se­hace­en­este­capítulo.­Una­interpretación,­teniendo­en­cuenta­la­experiencia­de­Wulf­(1985),­que­menciona que­es­difícil­obtener­datos­específicos­en­la­base­de­datos­de­la­ONU, o­de­la­Stockholm­International­Peace­Research­Institute (Sipri),­con­la clasificación­“Industria­Armamentista”­o­bien­siempre­hay­cláusulas,­o incluso­ventas­trianguladas­de­armamentos,­en­síntesis,­no­se­publica todo­respecto­de­las­ventas­de­sistemas­de­Defensa.­

En­base­a­ello,­también­se­hará­una­interpretación,­tomando­de­referencia­un­informe­económico­y­apreciaciones­acotadas­en­el­período 2011-2016,­de­una­asociación­argentina,­ampliándolo­al­período­2000-

207



2017,­aunque­se­reflejarán,­no­obstante,­datos­recientes­hasta­2019,­y sobre­la­misma­base­verificar­la­actividad­de­los­restantes­países.­

Como­se­introdujo­en­el­inicio­de­este­trabajo,­la­crítica­abierta­se­espera, y­es­una­posibilidad­de­mejora,­sobre­una­base­o­idea­que­hasta­el­momento no­ha­sido­desarrollada­en­su­totalidad,­y­es­la­intención­de­esta­investigación ser­una­base­a­mejorar­para­quienes­deseen­profundizar­matices.

Aramayo­(2020)­consideró­de­interés­un­informe­de­la­Asociación de­Importadores­y­Exportadores­de­la­República­Argentina­(Aiera),­entidad­gremial­empresaria­constituida­por­pymes­y­cámaras­regionales­y sectoriales1.

La­razón­del­interés­se­relaciona­con­el­uso­general­del­concepto­de industria,­como­se­justifica­en­el­Capítulo­2,­convencional­y­estratégica, en­este­caso­Aiera­enfatiza­la­necesaria­diferenciación­entre­manufacturas de­origen­agropecuario­(MOA)­y­manufacturas­de­origen­industrial (MOI)­y­expresa­la­necesidad­de­encarar­una­política­de­promoción­de exportaciones­ MOI­ con­ personal­ especializado­ y­ seleccionado­ en acuerdo­con­las­cámaras­industriales.

Deja­en­claro­que­la­actual­promoción­en­las­embajadas­y­oficinas comerciales­de­Argentina,­se­orienta­al­fomento­de­productos­tradicionales,­primarios­y­agroindustriales­de­bajo­valor­agregado­(Aiera,­2019).

Como­el­autor­ha­mencionado­antes,­la­Industria­Estratégica,­y­más amplio­aún­los­MOI,­en­base­a­lo­expresado­por­Aiera,­debe­tener­particular­atención­del­Estado­por­ser­un­sector­con­experiencia­y­que­necesita­proyección.­

Aiera­analiza­que­la­mayor­parte­de­las­exportaciones­son­MOA,­y en­un­marco­de­tiempo­dentro­del­periodo­de­estudio­de­esta­investigación­es­donde­a­los­ojos­de­Aiera­ha­existido­una­mayor­caída­de­la­industria­con­valor­agregado,­MOI.­

El­informe­coincide­con­la­etapa­presidencial­de­Macri,­gobierno que­resaltó,­así­como­informes­periodísticos,­las­capacidades­de­exportación­del­país,­pero­enfocadas­en­la­alimentación;­se­ignoran­las­MOI, su­falta­de­inserción­en­las­cadenas­de­valor­de­este­mundo­globalizado; menos­aún­se­considera­el­alcance­de­las…­certificaciones.­

1 Para­ ampliar­ esta­ información­ se­ invita­ a­ consultar­ el­ Informe­ “Promoción­ de exportaciones­industriales­y­de­alto­valor­agregado­a­10­países­emergentes­y­10­países­de América­Latina”,­presentado­por­la­Asociación­de­Importadores­y­Exportadores­de­la República­ Argentina,­ que­ se­ encuentra­ como­ Anexo­ en­ la­ tesis­ en­ su­ versión­ papel, disponible­en­la­Biblioteca­del­CEA.

208



Cortos­publicitarios­durante­esta­presidencia­que­se­invita­a­visitar en­el­sitio­web­referenciado,­reflejaban­en­pocos­segundos­el­embarque de­contenedores­en­el­puerto,­de­frutos­rojos,­cítricos­y­una­voz­de­fondo diciendo:­“cueros­argentinos­que­van­para­EEUU­para­la­industria­automotriz”­(Casa­Rosada,­2019a).­

Si­bien­se­menciona­una­presidencia­argentina,­la­priorización­de las­MOA­es­una­situación­que­se­ha­mantenido­en­el­tiempo­afectando a­las­MOI,­dan­resultados­como­el­expuesto­en­la­Figura­33.

Un­criterio­opuesto,­ejercicio­que­propone­el­autor­para­el­lector, en­base­a­todos­los­ejemplos­expuestos,­es­pensar­en­MOA­que­sale­en forma­de­mermeladas­en­envases­tetrapack o­frascos,­cumpliendo­las normativas­de­la­Unión­Europea,­o­de­la­Comunidad­de­Estados­Independientes­(CEI).

Ahora,­haciendo­este­ejercicio,­con­el­otro­producto.­En­lugar­de cuero,­pensar­en:

•­Asientos­de­cuero­certificados­(conjunto­final)­a­la­industria­automotriz,­no­solo­a­una­marca­automotriz­y­solo­acotado­al­cuero.­

•­Certificación­de­cada­uno­de­los­componentes­del­asiento. •­Implica­tener­laboratorios,­con­equipamiento­y­personal­certificados. •­Cumplimiento­de­normas­actualizadas. •­Trabajar­en­muchos­más­sectores­industriales. •­Una­distribución­regional­de­laboratorios,­no­centralizados. •­Generación­de­una­cadena­certificada­con­escalones­de­proveedores­(Tier) y •­Personal­certificado­(mejora­de­salarios).­ •­Internacionalización­de­estas­empresas.­ Más­de­nueve­ítems­detallados,­en­lugar­de­solo­la­palabra­“cueros”.­ Esa­es­la­diferencia­a­notar.­Ser­parte­del­mundo­no­es­solo­simplificar­trámites,­o­bajar­costos­de­exportación,­o­flexibilizar­leyes­(Casa Rosada,­2019b),­es­cumplir­normativas­y­agregar­valor,­y­así­como­se abren­ nuevos­ mercados­ para­ MOA,­ como­ lo­ expresa­ Aiera,­ pueden abrirse­mercados­para­MOI. La­Figura­33­motivó­la­nota­de­un­diario­de­la­provincia­de­Río Negro,­región­de­origen­de­esta­producción­(“Sueño­industrial­roto:­el increíble­viaje­de­36.000­km­de­la­pera­del­Alto­Valle”,­2020).­

209



Figura 33. Producto­agropecuario­básico­argentino­con­agregado­de­valor­en el­extranjero­(e.g.­pelar,­eliminar­semillas,­cortar,­almíbar­y­envasado).­Imagen difundida­en­las­redes­sociales­durante­2020.­Idéntico­caso­de­las­fresas­de­una publicidad­oficial­(Casa­Rosada,­2019b).

Estadísticas

Aiera­(2019)­desde­su­perspectiva­considera­que­la­crisis­financiera­que golpea­a­Argentina­se­debe­principalmente­a­la­no­generación­de­dólares suficientes­para­financiar­compromisos­y­necesidades­externas.­Por­lo tanto­debe­incentivarse­la­exportación,­en­particular,­bienes­de­alto­valor agregado.

La­asociación­analiza­con­preocupación­el­creciente­déficit­comercial progresivo­(ver­Figura­34),­que­obedece­a:­

La­falta­de­desarrollo­industrial,­alta­dependencia­de­productos­y­partes importadas­en­la­estructura­de­la­producción­nacional,­problemas­de competitividad­de­las­empresas­argentinas,­problemas­logísticos­y­de­infraestructura­para­exportar,­problemas­de­formación­exportadora­de­la gerencia­de­las­empresas,­falta­de­experiencia­y­tradición­en­comercio exterior,­limitada­capacidad­de­promoción,­financiamiento­restringido y­a­costos­muy­elevados,­entre­otros­muchos­(Aiera,­2019:­6).

El­autor,­en­base­a­todo­lo­expuesto,­destaca­un­detalle­que­no­es­tenido­en­cuenta­en­el­análisis­de­la­asociación,­o­es­considerado­tal­vez­den-

210



tro­de­lo­que­se­menciona­como­problemas­de­competitividad­y­merece resaltarse,­el­cumplimiento­de­las­normativas,­una­barrera­comercial­muy efectiva­dentro­de­las­medidas­no­arancelarias­(MNA)­que­aplican­los­ países­para­proteger­a­su­industria­local,­mediante­licencias,­permisos­para importar,­requerimientos­de­calidad,­inspecciones,­control­de­precios,­etc.­

El­cumplimiento­de­sistemas­de­gestión­de­la­calidad­específicos­en función­de­la­rama­industrial,­además­de­la­certificación­de­productos­y partes,­es­uno­de­los­temas­tenidos­en­cuenta­en­los­offsets ya­que­las­pymes nacionales­que­deseen­trabajar­con­un­OEM,­en­un­offset directo,­deben cumplir­lo­exigido­por­él.­Por­lo­tanto­a­nivel­de­Argentina­debe­plantearse un­marco­legal,­un­programa,­leyes­específicas­que­suban­el­nivel­actual de­la­industria­nacional­con­empresas­certificadas­en­sistemas­de­gestión de­la­calidad­específicos­y­asociados­a­ello­productos­certificados.­

Figura 34.­Evolución­del­comercio­exterior­en­el­período­2001-2018.­Imagen extraída­del­informe­de­Aiera­(2019)­que­refleja­la­progresiva­caída­de­las­exportaciones,­en­su­mayoría­MOI,­y­la­necesidad­de­revertir­esta­tendencia­priorizando­las­MOI.

Continuando­su­análisis,­Aiera­evidencia­la­conocida­dependencia con­Brasil,­adonde­se­dirige­exclusivamente­la­producción­de­mayor­valor agregado,­el­alto­riesgo­asociado­a­las­condiciones­de­este­país­que­repercuten­en­Argentina,­y­la­concentración­en­otros­pocos­destinos,­saliendo del­habitual­contexto­sudamericano,­con­economías­que­no­son­las­más dinámicas.­Por­ello­es­que­debe­diversificarse­la­salida­a­espacios­más­dinámicos,­otros­países­distintos­de­los­tradicionales,­con­un­mayor­crecimiento­mundial.­Pasar­de­una­visión­regional­a­una­mundial.

211



Aiera,­en­base­a­sus­criterios,­desde­la­experiencia,­propone­que­la recuperación,­con­personal­especializado­como­se­ha­mencionado,­detectando­oportunidades­y­facilitando­el­ingreso­a­nuevos­mercados,­debe enfocarse­en­diez­países­emergentes,­elegidos­en­función­del­crecimiento económico­de­décadas­precedentes,­la­cantidad­de­población­y­con­quienes­ya­existe­una­relación­comercial­industrial,­y­en­10­países­de­América Latina,­a­los­cuales­ya­se­exportan­productos­MOI,­poseen­una­gran­población­y­mayor­PBI­(Aiera,­2019).­Ver­Tabla­7.­

Los­datos­económicos­fueron­extraídos­de­UN­Comtrade2,­la­base de­datos­de­la­ONU,­mantenida­por­la­División­de­Estadística,­con­estadísticas­comerciales­expresadas­en­valores­y­cantidades.­Su­confiabilidad­ se­ basa­ en­ ser­ la­ recepción­ de­ los­ datos­ proporcionados­ por­ los organismos­de­estadísticas­de­los­países­miembros,­siendo­considerada la­base­de­datos­comerciales­más­completa­y­de­acceso­gratuito­en­línea (“Datos­comerciales­y­sobre­acceso­a­los­mercados­para­los­encargados de­la­formulación­de­políticas”,­2010).

Tabla 7. Países seleccionados por Aiera, análisis de exportaciones 2011-2016

Tabla­resumida­de­los­países­seleccionados­por­Aiera­donde­hacer­foco­en­una política­de­promoción­de­exportaciones­MOI­con­personal­especializado.­La misma­base­será­considerada­para­los­casos­de­Brasil,­Chile­y­Perú,­para­un­análisis­en­igualdad.

2 UN­Comtrade­data­base.­[En­línea]­https://comtrade.un.org/Data/

212



Criterio utilizado

El­autor­parte­de­una­serie­de­criterios,­útiles­para­el­análisis,­desde­un punto­de­vista­económico.

•­Ampliar­el­trabajo­original­de­Aiera­entre­2011­a­2016,­al­período 2000-2017,­y­dada­la­disponibilidad­de­datos­hasta­2019,­usar­también esos­datos­para­ver­la­evolución­de­las­exportaciones.

•­Asesoramiento­de­directivos­de­la­asociación­sobre­el­uso­del­Comtrade.­

Teniendo­en­cuenta­la­afinidad­y­cierto­mercado­común,­se­parte de­un­supuesto,­para­analizar­en­condiciones­de­igualdad­a­los­cuatro países­y­hacer­una­comparación:­los­objetivos­propuestos­por­la­asociación­privada­argentina­pueden­ser­los­mismos­que­de­otras­similares­en los­restantes­países.­

La­información­relevada­se­obtuvo­de­al­menos­10­capítulos­de­actividades­industriales,­propuestas­por­Aiera,­que­incluso­con­las­dificultades­actuales­exportan.­En­otros­casos­hay­nulos­o­bajos­niveles­de exportación­de­MOI,­lo­cual­es­justamente­el­incentivo,­teniendo­en cuenta­el­porcentaje­de­crecimiento­de­esos­países­elegidos­y­la­cantidad de­población.­

La­extensión­de­la­descripción­de­algunos­capítulos,­no­permite­en las­planillas­Excel­visibilizar­la­magnitud­de­los­ítems,­que­se­fueron­cargando­en­la­planilla­con­la­información­de­Comtrade­de­la­ONU.­

Se­ejemplifican­unos­títulos­para­ver­lo­general­y­amplio,­Por­ejemplo:­ •­Capítulo­86:­Ferrocarriles,­locomotoras­de­tranvías,­material­rodante­y­sus­partes;­aparatos­y­accesorios­de­vías­férreas­o­de­vías­férreas y­sus­partes;­aparatos­mecánicos­(incluidos­los­eléctricos­y­mecánicos) de­señalización­del­tráfico­de­todo­tipo. •­Capítulo­90:­Instrumentos­y­aparatos,­partes­y­accesorios,­ópticos, fotográficos,­cinematográficos,­de­medición,­control,­médicos­o­quirúrgicos. Cada­capítulo­está­expresado­por: •­dos­dígitos­en­forma­general­(e.g.­88:­aeronaves), •­un­sector­específico,­se­agregan­dígitos­(e.g.­8803,­se­referirá­a­aeronaves), •­mayor­precisión­(e.g.­880260,­incluirá­a­naves­espaciales­(incluidos satélites)­y­vehículos­suborbitales­y­de­lanzamiento­de­naves­espaciales). Los­datos­de­exportaciones­para­este­trabajo­serán­generales,­como

213



puede­verse­en­la­Tabla­8,­la­cual­muestra­solo­un­fragmento­de­los­resultados.­Dada­la­longitud­de­la­planilla­hasta­el­año­2019,­no­se­justifica su­muestra,­ni­siquiera­en­un­formato­apaisado­en­este­trabajo.

Por­otro­lado,­la­Tabla­8­de­países­emergentes,­es­el­resultado­de­la sumatoria­de­datos­para­similares­planillas­individualizadas­por­país, Tabla­9.­Los­países­propuestos­para­Argentina­por­Aiera­se­consideran para­los­otros­países.­Esto­quiere­decir­que­se­cargaron­80­planillas­individuales,­en­un­proceso­laborioso­y­con­paciencia.­

Los­datos­son­disponibles­en­un­máximo­de­cinco­capítulos­y­períodos­de­cinco­años,­en­cada­búsqueda.­

Ya­con­la­totalidad­de­datos­cargados,­se­obtuvieron­dos­planillas generales­por­país,­una­de­emergentes­y­otra­de­sudamericanos,­lo­que hace­un­total­de­ocho­planillas.

Con­estas­planillas­se­podrá­apreciar­la­evolución­de­exportaciones por­país.­ Tabla 8. Evolución de las exportaciones MOI de un país analizado en este trabajo, desde 2000 a 2019 a 10 países emergentes

Los­datos­estadísticos­relevados­abarcan­desde­2000­a­2019,­si­bien­este­trabajo se­enfoca­hasta­2017,­se­aprovecha­la­oportunidad­y­disponibilidad­de­los­mismos,­para­ver­la­evolución­posterior.­En­varios­casos­se­observa­nulidad,­o­puede apreciarse­la­evolución­negativa­de­ciertas­ramas­industriales.­

214



Tabla 9. Planilla individual de datos relevados de Comtrade, en este caso la India

Se­han­seleccionado­capítulos­correspondientes­a­la­industria­convencional,­y de­la­industria­estratégica­objeto­de­estudio,­a­los­fines­de­resaltar­otros­conceptos­relacionados­a­los­MOI.­Recordando­la­Tabla­5­elaborada­por­Taylor (2004),­coincidente­con­el­criterio­de­Ruttan­(2006),­justifica­que­sea­considerado­incluso­el­sector­farmacéutico,­tal­como­lo­destaca­Aiera.

Evolución de las exportaciones, reflejo de la industria

Los­datos­relacionados­a­las­exportaciones­en­millones­de­dólares,­extraídos­del­Comtrade,­se­volcaron­en­planillas­repletas­de­números.­Para facilitar­ver­la­evolución­de­exportaciones,­se­recurre­a­gráficos­de­puntos y­líneas.

Dado­lo­distinto­de­cada­país­en­cuanto­a­su­tamaño,­e­industrias radicadas,­no­se­comparan­montos­de­exportaciones,­en­cambio­sí­es posible­hacerse­una­idea­de­la­evolución­de­comportamientos.

Salvo­el­caso­de­Argentina,­al­final­del­análisis­de­primera­vista­de los­países­a­continuación,­donde­se­jugará­con­algunos­sectores­específicos,­los­gráficos­serán­generales.­

Brasil

La­Figura­35­grafica­la­evolución­de­las­exportaciones­con­los­países­emergentes,­las­líneas­ocupan­casi­todo­el­espacio­disponible­a­graficar.­Destacan­con­sus­ascensos­y­caídas,­la­inserción­de­varios­rubros­industriales. Particularmente­se­destaca­el­capítulo­87,­vehículos;­el­84­relacionado­a productos­de­la­industria­nuclear;­y­el­88,­industria­aeronáutica,­asociado con­Embraer­y­Abimde­y­Ciesp,­las­grandes­asociaciones­empresariales del­sector­estratégico­aeroespacial­y­de­defensa.

215



En­ese­tramo,­sobresale­un­ascenso­y­abrupta­caída,­sin­recuperación del­capítulo­30,­farmacéutica.

Ya­en­otro­bajo­nivel­de­actividad,­algunos­picos­y­caídas­de­los­capítulos­86­y­89,­ferrocarriles­y­naval.­El­resto­de­los­capítulos,­planos.­

La­Figura­36,­representa­el­comportamiento­en­el­ámbito­sudamericano.­Destaca­en­más­de­un­orden­de­magnitud­el­volumen­de­exportaciones­en­relación­a­las­exportaciones­de­la­Figura­35.­

El­sector­más­plano­de­las­curvas­ronda­el­máximo­llegado­a­alcanzar por­Embraer­y­sus­ventas­a­los­emergentes.­No­obstante,­destacan­lejos del­resto­los­capítulos­84­y­87.

Dentro­de­las­industrias­estratégicas,­donde­puede­verse­un­fortalecimiento­y­un­amesetamiento­superior­al­resto,­es­en­la­industria­naval­(89).­

La­Tabla­10,­permite­ver­la­diferencia­de­magnitudes,­en­las­ventas acumuladas­desde­2000­a­2019­en­todas­las­industrias,­sobre­la­base­de Aiera,­en­cada­una­de­las­industrias,­resaltando­muchas­industrias­convencionales­en­relación­a­las­industrias­estratégicas.­

No­se­refleja­en­la­Figura­35,­pero­se­quiere­destacar­una­acción, mencionada­varias­veces­en­este­trabajo,­certificaciones,­asociada­con una­industria­poco­desarrollada,­teniendo­en­cuenta­la­riqueza­de­materia­prima­de­Brasil.­

Dentro­de­la­industria­del­mueble,­la­Resolución­269/2011­fue­una medida­destinada­a­regularizar­a­los­fabricantes­de­cunas,­implementar sistema­de­gestión,­ensayos­bajo­el­control­de­un­organismo­específico, con­un­fecha­límite­de­aplicación­en­2014.­Una­nivelación­superadora y­protectora­de­la­industria,­posible­inicio­para­insertarse­en­otros­mercados­(si­estos­ensayos­son­equivalentes­a­Europa)­(“Empresas­fabricantes­de­muebles­se­preparan­para­la­certificación­de­cunas”,­2012).

216



Figura 35. Evolución­de­las­exportaciones­brasileñas­a­países­emergentes.­Si bien­hay­picos­fluctuantes­en­algunos­capítulos,­no­obstante­es­de­destacar­lo plano­de­la­evolución­de­varios­sectores­industriales,­incluso­abruptas­caídas (30­-­farmacéutica)­siendo­algunos­de­ellos­industrias­del­sector­estratégico­que son­beneficiarias­directas­del­offset.

217



Figura 36. Evolución­de­las­exportaciones­brasileñas­a­nivel­sudamericano. Destaca­lo­plano­de­los­sectores­graficados,­en­relación­a­los­capítulos­84­y­87, lo­amesetado­de­la­industria­estratégica,­con­la­excepción­del­capítulo­89­(naval) con­varios­saltos.

218



Tabla 10. Planilla de exportaciones acumuladas por sectores

Se­aprecian­otros­capítulos,­a­la­izquierda,­no­graficados­(39,­85,­90).­Los­capítulos-sectores­generales,­son­la­base­considerada­por­Aiera­para­Argentina­ampliada­a­los­restantes­países.­En­color,­a­la­derecha,­la­diferencia­acumulada­del sector­automotor,­convencional,­y­las­industrias­estratégicas,­algunas­beneficiadas­por­offsets.­

Chile

Las­figuras­37­y­38­reflejan­la­evolución­de­las­exportaciones­chilenas durante­el­periodo­2000-2017,­ampliadas­hasta­2019.

En­la­Figura­37,­exportaciones­a­los­países­emergentes,­existe­la­natural­fluctuación­de­los­gráficos,­pero­con­un­progresivo­ascenso.­Sin embargo­sorprenden­algunos­datos,­teniendo­en­cuenta­que­son­datos globales.­En­el­período­2002­a­2009­existió­un­crecimiento­del­capítulo 87,­vehículos­distintos­de­material­ferroviario,­o­sea­autos,­motos,­camiones,­partes,­etc.­

Un­estudio­más­detallado­debería­desentrañar­los­componentes­de este­capítulo­sabiendo­que­no­hay­terminales­automotrices­en­Chile.­El otro­ítem,­está­relacionado­a­la­faz­nuclear,­a­partes­y­componentes­(84).­

Sorprende­ver­los­comportamientos­en­dos­sectores­beneficiarios­de acuerdos­offsets. Una­curva­casi­plana­de­actividad­aeroespacial­(88),­con algún­incremento­entre­2010­y­2013,­y­fuera­de­estudio,­entre­2017­y 2018.­La­actividad­naval­(89)­ha­tenido­un­mejor­desempeño,­al­igual que­un­crecimiento­progresivo­de­otras­estratégicas,­como­la­química (38)­y­la­farmacéutica­(30).­

En­cuanto­a­las­exportaciones­a­Sudamérica­(Figura­38),­nuevamente­se­repite­lo­destacado­en­la­Figura­37,­alejadas­del­resto­los­capí-

219



tulos­87­y­84.­En­este­punto­en­particular,­el­84­asociado­con­la­actividad­nuclear­y­sus­partes,­también­es­motivo­de­un­estudio­más­profundo,­y­debiera­considerarse­el­mayor­exponente­de­Chile,­el­cobre, pero­se­ha­tomado­la­base­estudiada­por­Aiera.­

En­la­zona­media,­bastante­alejada­en­términos­económicos­de­las curvas­mayores,­hay­un­comportamiento­progresivo­y­creciente­en­varios sectores­industriales­mientras­que­las­actividades­aeroespacial­(88)­y­ferroviaria­(86)­son­la­base­casi­plana­de­la­gráfica.

Figura 37.­Evolución­de­las­exportaciones­chilenas­a­los­países­emergentes. Destaca­una­línea­media­creciente­de­algunos­sectores­industriales,­incluso­sin caídas,­y­un­progresivo­ascenso­de­otros­sectores,­en­una­forma­más­“aserrada”. Mientras­en­la­base­con­poca­variación­se­encuentran­dos­sectores­estratégicos en­cuanto­a­los­avances­tecnológicos­y­la­comunicación­entre­regiones. 220



Figura 38.­Evolución­de­las­exportaciones­chilenas­a­Sudamérica.­En­la­zona media,­concentrada­y­cercana­a­la­base­del­gráfico,­existe­un­ascenso­sostenido­de varios­sectores.­Coincidentemente­con­la­Figura­37,­destacan­los­mayores­exportadores­y­en­la­base­sin­apenas­variaciones­la­industria­ferroviaria­y­aeroespacial.­­

Perú

La­Figura­39,­muestra­la­evolución­de­las­exportaciones­peruanas­a­los países­emergentes.­Destaca­la­concentración­en­la­zona­media­de­un­sector,­la­industria­química­(38).­Alejado­como­mayor­exportador­el­sector vinculado­con­la­actividad­nuclear­(84).­Como­se­ha­mencionado,­capítulos­globales­de­dos­dígitos,­motivo­de­otro­trabajo­el­detallar­qué bienes­componen­estas­exportaciones.

Hasta­2010­aproximadamente­existe­una­base­plana,­excepto­los capítulos­38­y­84,­con­muy­poca­relación­exportadora­hacia­el­exterior.

221



El­capítulo­30­(farmacia)­tuvo­un­despegue­y­una­estabilización­entre 2004­y­2006,­posterior­a­estos­años­un­crecimiento­continuado.­Las­industrias­estratégicas­de­los­capítulos­86­(ferrocarril),­88­(aeroespacial)­y 89­(naval),­comienzan­a­mostrar­una­actividad­inicial,­no­obstante­baja.­

Figura 39. Evolución­de­las­exportaciones­peruanas­a­países­emergentes.­Recién a­partir­de­2010­comienza­a­verse­una­actividad­de­sectores­de­la­industria­pesada­hacia­el­exterior,­coincidente­con­la­implementación­del­offset,­podría­especularse. 222



La­Figura­40­refleja­una­actividad­creciente­en­general­de­las­exportaciones­peruanas­a­nivel­de­Sudamérica.­Destaca­el­sector­naval­(89), objeto­de­análisis­por­sus­acuerdos­de­offset. No­se­aprecia­un­gran­crecimiento­en­el­sector­aeronáutico­(88),­si­bien­se­consideraba­en­varias declaraciones­reseñadas­de­actores­peruanos,­la­necesidad­de­crecimiento de­las­pymes,­de­igual­manera­hay­una­consciencia­sobre­el­desarrollo necesario­de­la­industria­ferroviaria­con­exponentes­privados.­

Figura 40. Evolución­de­las­exportaciones­peruanas­a­Sudamérica.­Se­nota­una dinamización­de­la­industria­peruana,­en­algunos­casos­creciente,­con­sus­altibajos,­pero­creciente.­En­la­base,­pendientes­de­desarrollo­la­aeroespacial­(88) y­los­ferrocarriles­(86).­­

223



Argentina

Habiendo­recorrido­a­los­países­de­referencia,­Brasil,­Chile­y­Perú,­con diferente­antigüedad­en­la­implementación­del­offset como­una­política dirigida­a­un­sector­industrial­en­particular,­corresponde­finalmente hacer­un­bosquejo­de­la­situación­de­Argentina,­que­como­ya­se­ha­expuesto,­no­implementa­una­política­de­offset.­

La­preocupación­de­Aiera,­como­se­ha­mencionado,­pasa­por­la caída­de­las­MOI,­se­grafican­los­capítulos­propuestos­que­incluyen­sectores­de­la­industria­convencional­y­del­sector­estratégico.­

La­Figura­41,­Evolución­de­las­exportaciones­a­los­países­emergentes,­muestra­que­la­mayor­actividad­se­da­en­el­capítulo­87­(automotriz), hecho­que­no­es­una­novedad­dada­la­cantidad­de­terminales­automotrices­de­autos,­camiones,­motos­y­las­pymes­autopartistas­proveedoras. Luego­destacan­en­una­zona­media­en­ascenso,­los­capítulos­30­(farmacéutica),­38­(química),­y­un­descendente­84­(nuclear).­

Otros­representantes­de­la­industria­pesada­y­de­alta­tecnología:­86 (ferrocarril),­88­(aeroespacial)­y­89­(naval)­poseen­una­actividad­con poca­fluctuación,­salvo­la­89,­que­tuvo­momentos­de­mayor­actividad a­mediados­y­final­de­la­primera­década­de­este­siglo,­y­nuevamente­pasando­mediados­de­la­década­de­2010.­Esta­apreciación­se­confirma­con la­ampliación­de­la­figura­42,­al­graficar­solo­esos­sectores,­cambia­el­eje “y”­correspondiente­al­monto­de­exportaciones­en­millones­de­dólares.­

Argentina­se­caracteriza­por­tener­fama­internacional­en­sectores de­alta­tecnología,­donde­ha­trabajado­o­aún­trabaja­(e.g.­vectores: Cóndor,­Tronador,­Gradicom),­incluso­empresas­privadas­trabajan­con proyectos,­entre­los­cuales­destaca­un­vector­recuperable.­La­experiencia en­el­sector­nuclear­y­satelital,­también­es­reconocida.­El­país­es­referenciado­como­un­ejemplo­de­capacidad,­incluso­en­sectores­muy­golpeados­(e.g.­aeronáutica,­naval)­en­tesis­y­publicaciones­de­otros­países consultados­para­este­trabajo,­y­salvo­el­caso­naval­y­el­aeronáutico­con emprendimientos­privados­que­se­pueden­ver­reflejados­en­la­Figura 42,­puede­entenderse­que­en­su­mayoría­estos­números­reflejan­resultados­de­las­cabezas­estatales.

Incluso­otra­representante­de­la­industria­convencional,­los­mobiliarios,­colchones,­etc.­(94)­presente­en­las­actividades­de­los­otros­países, en­el­caso­de­Argentina,­posee­una­escasa­salida.

224



Figura 41. Evolución­de­las­exportaciones­argentinas­con­preponderancia­del sector­automotor.­Las­industrias­estratégicas­poseen­una­evolución­dispar,­ascendente­en­algunos­sectores­y­poco­significativa­en­su­mayoría.

La­Figura­43,­refleja­también­la­escasa­actividad­exportadora­a­nivel sudamericano­mencionada­por­Aiera.­

En­una­época­de­globalización­e­integración,­hay­un­conjunto­de empresas­que­pueden­ayudar­a­cambiar­la­tendencia­de­estas­curvas­y contribuir­con­divisas.­

225



Un­número­a­oficializar­de­pymes­proveedoras­de­las­empresas­estatales,­ o­ sociedades­ mixtas­ de­ renombre­ en­ Argentina.­ Sumadas­ a pymes­y­grandes­empresas­privadas­navales,­ferroviarias­y­empresas­de otros­sectores­industriales­con­suficiente­entrenamiento­en­el­cumplimiento­de­normativas,­que­no­pensaron­en­incursionar­en­el­sector­estratégico,­son­quienes­por­el­cumplimiento­de­leyes­de­impulso­sectorial o­de­impulso­de­proveedores,­política­de­certificación­de­empresas­y proyección­al­exterior,­o­bien,­específicas­de­offset,­pueden­variar­las­pendientes­de­las­curvas­de­exportaciones­en­forma­positiva.­

Figura 42. Evolución­de­las­exportaciones­de­cuatro­exponentes­de­la­industria pesada­y­de­alta­tecnología.­La­preponderancia­de­la­actividad­nuclear,­incluso con­reducciones­abruptas­en­sus­exportaciones,­superan­al­resto­de­los­sectores. 226



Figura 43.­Evolución­de­las­exportaciones­MOI­argentinas­en­Sudamérica.­Esta gráfica­posee­la­particularidad­de­mostrar­a­diferencia­de­los­anteriores­gráficos a­todos­los­capítulos­de­referencia­de­Aiera.­Las­conclusiones­pueden­deducirse a­simple­vista.

Las­curvas,­a­criterio­del­autor,­reflejan­un­estancamiento­de­muchos sectores­que­no­pasan­solo­por­la­falta­de­promoción­del­Estado­como lo­detalla­Aiera­en­su­documento3,­pasa­por­la­falta­de­igualdad­de­condiciones­con­el­mercado­externo,­y­esto­es­concretamente­el­cumplimiento­de­normativas,­la­certificación­tantas­veces­mencionada.

En­el­ámbito­de­Argentina,­se­menciona­la­necesidad­de­la­flexibilización­laboral,­la­disminución­de­trámites,­la­disminución­de­las­cargas del­Estado,­representado­por­el­nacional,­provincial,­municipal.­

3 Ver­nota­al­pie­1­de­este­capítulo,­que­indica­dónde­consultar­el­documento.

227



En­el­supuesto­que­el­día­de­mañana­se­concedieran­estos­reclamos, las­empresas­no­obstante,­opinión­del­autor,­no­serían­competitivas,­por la­falta­de­certificación­de­normativas­que­les­abran­mercados­que­ponen estas­barreras­para-arancelarias­como­filtro­protector­para­sus­empresas.

Figura 44.­Evolución­de­exportaciones­argentinas,­sectores­nuclear,­aeronáutico,­naval­y­ferroviario,­a­mercados­emergentes­y­sudamericanos.­Destaca­siempre­la­actividad­nuclear,­que­no­obstante,­remitiéndose­a­las­figuras­42­y­44, está­muy­por­debajo­de­la­mayor­actividad,­la­automotriz.­Se­aprecian­los­períodos­de­inactividad­o­caídas­progresivas­después­de­2005.

La­Figura­44­es­preocupante­por­mostrar­la­dependencia­de­un­sector,­el­automotor,­que­es­solo­ensamblador,­no­desarrolla.­Que­no­garantiza­ independencia­ de­ acciones,­ autonomía­ de­ decisiones, condicionamientos.­Desde­una­óptica­realista,­existe­vulnerabilidad­por la­dependencia­de­un­mercado­y­de­un­sector,­

En­lo­que­va­de­2019­el­principal­destino,­por­lejos,­fue­Brasil,­que­se quedó­con­un­66,8%­(60.301­unidades)­de­los­envíos­realizados­por el­sector­automotor.­Muy­atrás­lo­siguieron­Perú,­con­un­5,8%­(5.230) y­Chile,­con­un­5,2%­(4.726)­(iProfesional,­citando­informe­de­la­Asociación­de­Fábricas­de­Automotores­–Adefa–,­2019b). Sectores­que­pueden­influir­en­forma­progresiva­en­un­crecimiento tecnológico,­brindar­independencia­de­decisiones,­proyectos­para­el­país, en­este­momento­puede­decirse­que­son­“idóneos”­para­el­mercado­ex228



terno­por­carecer­de­la­certificación­internacionalmente­reconocida­colgada­en­la­pared­(ver­Figura­45),­y­publicada­en­su­pestaña­correspondiente­de­su­página­web.

Enfocándose­ahora­en­el­sector­convencional,­incluso­se­dan­otras situaciones­que­son­soluciones­a­medias.­Tal­es­el­ejemplo­de­la­industria de­la­madera­y­amoblamientos,­capítulo­94.­Donde­la­certificación­de origen­de­las­maderas­es­solo­una­parte­del­proceso­(“El­Sistema­Argentino­de­Certificación­Forestal­(Cerfoar),­homologado­por­el­PEFC”, 2014),­que­debe­culminar­en­la­certificación­de­productos­con­valor agregado,­un­caso­específico­son­las­cunas­del­caso­brasileño­antes­comentado;­o­cuestiones­más­avanzadas­como­la­acción­del­Instituto­Tecnológico­del­Mueble,­Madera,­Embalaje­y­Afines­(Aidima)4 en­España o­la­relación­con­países­con­probada­experiencia­en­la­materia,­tal­el caso­de­Chile.­Es­allí­donde­debe­intervenir­el­Estado­facilitando­el­contacto,­y­reglamentando­acciones­futuras,­por­leyes,­disposiciones,­etc. que­tienen­varios­objetivos­de­interés,­fortalecer­empresas,­generar­trabajo­calificado,­promover­exportaciones­(“Presentaron­proyecto­para avanzar­en­la­certificación­de­madera­para­construcciones”,­2016).

Todos­estos­párrafos­finales,­observación­e­interpretaciones,­son­opinión­del­autor­en­base­a­la­experiencia­de­contacto­con­empresas.­Seguramente­sujetos­a­críticas­mejoradoras,­es­útil­criticar­sobre­lo­escrito, no­palabras­sueltas,­y­con­el­respaldo­bibliográfico­correspondiente­al final­de­este­trabajo.

Dado­que­la­cultura­de­trabajo­instaurada­por­años­es­difícil­de­modificar,­es­allí­donde­el­offset,­en­su­formato­directo­guiando,­asesorando a­las­grandes­empresas­estatales­y­privadas­seleccionadas,­en­cumplimiento­de­sus­compromisos­para­con­el­país;­o­en­un­formato­indirecto, realizando­idénticas­acciones­con­empresas­de­otros­sectores,­a­través­de sus­múltiples­contactos­como­grandes­consorcios­que­son,­por­ejemplo en­la­madera,­acuicultura­(recordar­el­ejemplo­de­Chile)­pueden­contribuir­a­modificar­esas­actitudes,­con­el­incentivo­de­poder­ser­miembros­de­una­cadena­de­valor­internacional.

Posteriormente,­esos­casos­testigo­de­éxito,­con­la­debida­publicidad,­uno­de­los­puntos­resaltados­en­el­Capítulo­2,­son­los­generadores del­efecto­derrame­necesario­para­multiplicar­acciones­de­cambio­al­resto de­la­industria.­

4 Aidima­/­Actividades­y­servicios­/­Calidad­y­seguridad­/­Ensayos­y­análisis.­[En­línea] http://www.aidima.es/@calidad-ensayosanalisis

229



Figura 45. Certificaciones,­más­que­cuadros­en­la­pared.­Renovadas­periódicamente,­necesarias­para­estar­en­la­cadena­mundial­de­proveedores,­en­todos­los niveles.­Foto­del­autor,­tomada­en­Fadea.­Una­de­las­dos­empresas­argentinas disponibles­en­la­base­datos­Oasis.

230



Conclusión general

Solo quien construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Friedrich­Nietzche

Como­lo­han­mencionado­varios­actores­referenciados­en­este­trabajo, el­offset con­su­incremento­de­costo­en­relación­a­una­compra­directa, es­utilizado­por­los­gobiernos­como­un­medio­de­lograr­objetivos­que por­compras­convencionales­no­lo­lograrían.­La­clasificación­de­éxito­o no,­pasa­por­los­gobiernos,­más­que­de­los­analistas­de­offsets y­económicos,­viendo­los­recientes­gráficos­obtenidos­de­una­forma­general­y seguramente­errónea,­pero­son­una­aproximación­y­es­base­de­partida, pretexto­de­profundización­en­otro­grado­de­estudio­posterior.

Es­en­este­punto­donde­se­responde­uno­de­los­problemas­de­investigación,­al­considerar­que­han­sido­instrumentos­facilitadores­del­desarrollo­y­generación­de­nuevos­modelos­de­negocios,­en­ciertos­sectores, con­adquisición­de­conocimientos­que­de­otra­forma­hubieran­sido­imposibles­o­más­costosos.­Respecto­del­marco­legal­necesario,­queda­demostrada­la­importancia­de­legislar­y­actualizar­periódicamente,­tal­el ejemplo­brasileño.

La­práctica­hace­al­maestro,­nadie­mejor­que­Brasil­para­atestiguar el­éxito­de­su­política,­por­más­que­no­se­vea­reflejada­en­las­curvas­recientemente­analizadas.­Considerando­que­este­país­además­de­consolidar­sus­empresas­estatales­o­mixtas,­ha­fortalecido­su­base­proveedora pyme,­con­la­Abimde­y­Ciesp­como­principales­exponentes.

En­esa­línea,­Perú­es­quien­repite­los­pasos­de­Brasil­a­una­menor escala­inicial,­debe­verse­su­continuidad­en­el­tiempo,­tanto­en­sus­empresas­estatales­como­en­su­base­proveedora­pyme.­Brasil­y­Perú­comparten­además­el­hecho­de­no­limitarse­en­sus­compras­a­un­solo­actor

231



o­grupo.­Lo­contrario­del­caso­de­Chile,­con­un­alineamiento­con­compras­a­EEUU­o­al­Reino­Unido­(Iturra,­2004),­un­desarrollo­de­sus­empresas­estatales­y­mixtas,­y­un­no­desarrollo­de­una­base­pyme,­ni­su organización­(Montecinos­Rodríguez,­2015).

Finalmente­queda­Argentina,­con­una­base­industrial­ociosa­a­recuperar,­antecedentes­de­grandes­desarrollos,­más­centros­tecnológicos, carreras­de­grado­y­posgrado,­muchas­pymes­proveedoras­no­certificadas, capacidad­no­canalizada­ni­organizada­en­clusters (e.g.­Colombia,­Costa Rica,­México),­como­lo­hicieron­otros­países­que­incluso­hicieron­el­camino­inverso­primero­los­clusters y­posteriormente­las­carreras­(México). Con­el­agregado­de­ser­el­único­país­en­la­región­que­tuvo­un­conflicto con­una­potencia,­apoyada­por­una­alianza,­y­todavía­en­la­actualidad compra­material­proveniente­de­EEUU­o­esa­alianza,­siendo­sujeta­a­la autorización­de­compras­o­cesiones­del­congreso­de­ese­país,­e­incluso del­parlamento­británico,­ya­que­todo­equipo­occidental­seguramente tiene­partes­o­sistemas­de­origen­británico.

Culminando­esta­investigación,­medios­especializados­destacan­el veto­británico­a­la­adquisición­de­aviones­FA-50­a­Corea­del­Sur,­la razón­se­debe­a­que­muchos­sistemas­de­esta­aeronave­son­de­origen­británico.­Incluso­medios­internacionales­analizan­extrañados­la­selección de­esta­aeronave­u­otras,­cuando­hay­aeronaves­similares­de­origen­ruso o­chino­que­no­prestarán­atención­a­las­objeciones­británicas­(Bettolli, 2020).

La­noticia­implica­cuatro­años­malogrados­de­negociaciones­iniciadas­en­2016,­durante­la­presidencia­de­Macri,­y­lleva­a­unas­reflexiones.

Quienes­negocian,­¿no­tiene­consciencia­de­la­existencia­de­un­embargo?­¿Poseen­formación­o­conocimiento­realista­de­las­relaciones­internacionales­entre­Estados?­Los­juegos­de­poder­que­no­son­propios­de las­películas,­en­estas­áreas­críticas­afectan­la­capacidad­de­defensa­de los­intereses­de­un­país.

Como­lo­expone­González­Lacroix­(2020)­es­hora­de­decidir,­lo cual:­“implica­romper­tradiciones,­doctrina­y­conocimientos­adquiridos buscando­material­no­occidental”.­

Es­hora­de­tomar­decisiones­y­las­autoridades­de­leer­la­biblioteca existente­en­la­materia­comenzando­por­Allison­(1971)­o­Neustadt­y May­(1986),­teniendo­en­cuenta­que­comprar­a­proveedores­no­tradicionales­ puede­ traer­ consecuencias­ en­ otros­ ámbitos,­ suponiendo­ la compra­de­material­ruso,­siendo­que­está­vigente­la­Countering America’s

232



adversaries through sanctions act (Caatsa) (2017),­pero­no­enfocada­en China,­lo­cual­ya­es­una­alternativa.

Es­en­este­contexto­donde­el­offset con­desconocimiento,­respaldos y­detractores­se­va­haciendo­conocido­en­Argentina,­algunos­funcionarios­nacionales­lo­mencionan,­acotado­a­la­Defensa­o­también­a­la­Seguridad.­Debe­tomarse­consciencia­que­es­transversal­a­varios­sectores, e­implica­a­las­grandes­compras­con­salida­de­divisas­que­generen­una dependencia­posterior.

Por­ejemplo,­planteando­una­necesidad­actual. Dado­los­crecientes­casos­de­incendios­intencionales­en­Argentina, las­grandes­extensiones­y­los­accesos­complicados­a­estas­zonas,­ante­una hipotética­creación­de­una­fuerza­nacional­de­lucha­contra­el­fuego,­encarada­por­un­Ministerio­o­Secretaría­de­Medio­Ambiente,­que­deba contar­con­aeronaves­con­capacidad­de­varios­miles­de­litros­(l)­de­agua e­inhibidores­de­fuego. Si­debieran­comprarse­aviones­Beriev­Be-200­de­12.000­l;­o­Canadair­Ca-215­que­cargan­5.500­l;­o­bien­modificar­aviones­Hércules­C130­que­se­poseen­y­que­pueden­cargar­11.300­l;­o­bien­helicópteros Kamov­Ka-32­de­4.500­l.­Esto­debe­acompañarse­de­desarrollo­de­proveedores­nacionales,­de­simuladores­de­vuelo,­de­instrucción­on the job y­adquisición­de­know-how,­y­otros­offsets indirectos­sujetos­a­la­imaginación­del­lector. Queda­pasar­de­la­teoría­a­la­práctica,­lograr­los­beneficios­prometidos­por­la­aplicación­de­políticas­de­offset,­que­muy­bien­enumera­Fonseca­Zagal­(2007)­en­su­análisis­de­Chile,­y­que­pueden­ser­adaptados­a la­realidad­argentina:­ •­Obtención­de­tecnologías­avanzadas­para­utilizar­en­las­FFAA,­las FFSS­y­volcar­a­la­industria,­en­particular­pymes,­incentivando­la­formación­de­proveedoras­internacionales­por­la­adecuación­a­las­normativas­específicas.­ •­Obtención­de­capacidades­relacionadas­con­el­sistema­adquirido; a­los­fines­de­mejorar­la­efectividad­y­eficiencia­del­mantenimiento­a­lo largo­del­ciclo­de­vida.­ •­Incremento­de­la­actividad­industrial.­Por­el­spin-off o­derrame, fortalecimiento­de­la­economía,­disminución­de­conflictos­sociales­y­comerciales.­ •­Formación­y­certificación­de­personal,­con­un­incremento­en­los salarios­y­más­importante­aún,­la­diseminación­de­la­capacidad­adqui-

233



rida,­por­el­desarrollo­de­nuevas­rutinas,­learn-by-doing, learn-by-interacting.

•­Equilibrio­de­la­balanza­comercial,­en­forma­progresiva­por­la­capacitación­de­empresas­nacionales,­la­posibilidad­de­exportación­y­modificación­de­la­matriz­productiva.­

•­Incremento­de­partes­nacionales­mediante­reemplazo­de­importaciones,­adquisición­de­licencias.­Es­una­cuestión­estratégica,­disminución de­la­dependencia­tecnológica,­ante­la­dificultad­de­acceso­y­disponibilidad de­repuestos­(el­problema­de­la­latitud);­y­una­cuestión­económica,­por la­salida­de­divisas­futura­a­lo­largo­de­la­vida­útil­del­sistema.­

•­Aumento­de­la­presencia­industrial­nacional­en­los­mercados­internacionales,­respaldado­por­la­experticia­lograda­y­certificaciones.­Explotación­del­mercado­de­MRO.­

•­Certificación­internacional­de­las­pymes­locales.­Vinculación­con los­fabricantes­originales.­Desarrollo­de­proveedores­(Tier)­regionales autorizados­por­los­OEM,­relación­con­otros­clusters.­

•­Progresivo­desarrollo­de­proyectos­propios­y­promoción­de­sectores­industriales­de­alta­tecnología­y­valor­agregado­(e.g.­materiales­compuestos,­siderurgia,­nanotecnologías,);­en­innovaciones­(e.g.­drones, exoesqueletos,­robótica­etc);­generación­de­nuevos­modelos­de­negocios (e.g.­duales,­proyección­internacional).­

•­Promoción­de­la­colaboración­internacional,­como­parte­de­los compromisos­offset,­participación­en­proyectos­regionales­o­relación­con otros­clusters u­OEM,­más­allá­del­período­obligatorio­de­offset,­por­el surgimiento­de­nuevos­Tier­regionales.­

•­ Promoción­ de­ laboratorios­ y­ centros­ tecnológicos,­ como­ una nueva­veta­de­oferta­económica­a­la­región.­Relación­y­colaboración­internacional­con­otros­laboratorios­y­centros.

•­Desarrollo­regional,­freno­de­la­migración­interna,­mejora­del­mercado­laboral,­descongestión­de­las­grandes­urbes­(e.g.­Buenos­Aires,­Rosario,­Córdoba).­

El­apoyo­a­las­pymes­no­debe­pasar­solo­por­facilitar­trámites­online, reducir­los­formularios,­o­facilitar­créditos­al­que­muy­pocas­empresas pueden­acceder,­beneficiando­a­las­mismas­de­siempre,­otro­círculo­vicioso­a­modificar.­También­por­reconocer­la­importancia­de­adecuarse a­las­certificaciones.­

Asociada­o­consecuencia­del­offset,­de­respaldo­a­la­ya­existente­Ley Nº­27437­de­desarrollo­de­proveedores,­y­leyes­específicas­de­cada­sector,

234



como­las­navales,­Leyes­Nº­27418­y­Nº­27419,­debe­existir­una­hipotética­“Política­de­Estado­de­Certificaciones­en­la­Industria”­que­suba­el nivel­general­y­proteja.­

Finalmente,­el­interés­de­aplicar­el­offset en­los­países­responde­a distintos­intereses­y­en­el­caso­argentino,­reactivar­la­industria­estratégica,­poseer­un­posicionamiento­regional­por­el­nivel­que­se­puede­alcanzar,­ una­ mejora­ en­ la­ competitividad­ internacional,­ hechos­ que responden­a­una­visión­realista­y­que­no­debe­ser­confundida­con­una carrera­armamentista,­sino­con­mantener­las­habilidades­defensivas­planteadas­por­Knorr­(1981);­en­no­descuidar­la­seguridad,­conociendo­los casos­presentes­de­conflictos,­no­caracterizadas­por­guerras­convencionales­o­hipótesis­tradicionales­resumidas­por­Buchrucker­(1991),­sino por­las­llamadas­guerras­de­“Tercera­Especie”,­detalladas­por­Auel­(2001) y­Anzaldi­(2003),­relacionadas­a­la­delincuencia­especializada­y­muy agresiva,­interconectadas­en­redes­globales,­ocupadas­en­obtener­ganancias,­riqueza,­poder,­bajo­ideologías­ambiguas,­usando­a­conveniencia­a la­religión.­Organizaciones­que­no­hacen­uso­de­la­declaración­de­guerra, ni­pronunciamientos,­acciones­que­en­otras­épocas­las­realizaba­una­guerrilla­“tradicional”.­Ante­estas­amenazas­reales­la­seguridad­es­una­condición­y­la­defensa­es­una­acción­propia­de­un­país,­como­lo­expresa­De Vergara­(2009).­

235



Bibliografía

“10­años­de­Operaciones­de­los­F-16­Block­50­en­la­FACH”­(2016,­1º de­ febrero). Tally Ho Revista aeronáutica chilena. [En­ línea] http://tallyho.cl/10-anos-de-operaciones-de-los-f-16-en-la-fach/

“A­partir­del­avión­Nº­21­el­Perú­va­a­producir­en­su­totalidad­los­KT-1P. Declaraciones­del­Mayor­General­FAP­Carlos­Chávez­Cateriano” (2013,­24­de­octubre).­Programa­“Canal­11­de­Lima”.­En­portal electrónico­de­Luis Vigil: Mejor hablar de ciertas cosas.­[En­línea] https://luizcore.wordpress.com/2013/10/24/video-a-partir-delavion-no-21-el-peru-va-a-producir-en-su-totalidad-los-kt-1p/­­

“A­ un­ paso­ de­ concretarse­ el­ ‘Programa­ Escuadra’­ de­ la­ Armada­ de Chile”­ (2003,­ 07­ de­ febrero).­ Mundo Marítimo.­ [En­ línea] https://www.mundomaritimo.cl/noticias/a-un-paso-de-concretarse-el-programa-escuadra-de-la-armada-de-chile

Advertencia­ 067/DAG­ (2006,­ 8­ de­ noviembre).­ ANAC.­ [En­ línea] http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/reglamentacion/advertencias/adv067dag.pdf­

Advertencia­ 077/DAG­ (2007,­ 9­ de­ noviembre).­ ANAC.­ [En­ línea] http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/reglamentacion/advertencias/adv077dag.pdf­

Advertencia­ 078/DAG­ (200727­ de­ noviembre).­ ANAC.­ [En­ línea] http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/reglamentacion/advertencias/adv078dag.pdf­

Advertencia­ 85/DAG­ r1­ (2015,­ 24­ de­ febrero).­ ANAC.­ [En­ línea] http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/reglamentacion/advertencias/adv085r1dag.pdf

Aguilar,­M.­(2017,­22­de­junio).­“Emepa­cierra­una­planta­ferroviaria

237



en­ Santa­ Fe­ y­ despide­ 71­ personas”.­ Clarín. [En­ línea] https://www.clarin.com/economia/emepa-cierra-planta-ferroviaria-santa-fe-despide-71-personas\_0\_BkkF8FKmW.html

Aguilera,­E.­(2012,­9­de­marzo).­“La­trama­secreta­de­los­códigos­Exocet en­1982”.­Ámbito Financiero.­[En­línea]­https://www.ambito.com/ edicion-impresa/la-trama-secreta-los-codigos-exocet-1982n3727775

Aguirre­Pascal,­B.­(2007,­28­de­octubre).­“Todo­lo­que­no­hemos­aprovechado­de­las­compensaciones­de­los­F-16”.­Economía y Negocios, El Mercurio.­[En­línea]­http://www.economiaynegocios.cl/ noticias/noticias.asp?id=35949

AIERA­(2019).­“Propuestas­para­la­promoción­de­exportaciones.­Oficinas­de­promoción­de­exportaciones­Industriales­y­de­alto­valor agregado­a­10­países­emergentes­y­10­países­de­América­Latina”. AIERA.­ [En­ línea]­ https://aiera.org/storage/app/media/Informes%20Economicos/propuestas-para-la-promocion-de-exportaciones-de-valor-agregado.pdf

Andrés­Saralegui,­G.­(2015,­19­de­octubre).­“Offsets,­no­tan­bueno como­parece­(II)”.­Infodefensa.­[En­línea]­https://www.infodefensa.com/latam/2015/10/19/opinion-offsets-bueno-parece.php

Aldazabal,­M.­y­Breerton,­S.­(2018,­27­de­febrero).­“Una­triste­excepción”.­LATAM Satelital.­[En­línea]­­http://latamsatelital.com/ una-triste-excepcion/

Aldazabal,­M.­y­Breertton,­S.­(2018,­1­de­marzo).­“La­necesidad­de­una ley­de­offset­en­la­Argentina”.­Ámbito Financiero, Opiniones.­[En línea]­­http://www.ambito.com/913929-la-necesidad-de-unaley-de-offset-en-la-argentina

Allison,­G.­(1971).­La esencia de la decisión. Análisis explicativo de la crisis de los misiles en Cuba.­Buenos­Aires:­Grupo­Editor­Latinoamericano.

Alonso,­M.­(2017,­9­de­marzo).­“Lanchas­que­hunden­a­la­industria”. TSS.­[En­línea]­­http://www.unsam.edu.ar/tss/lanchas-que-hunden-a-la-industria/

Alonso,­M.­(2020,­3­de­septiembre).­“Pymes­que­no­vuelan”.­TSS.­[En línea]­­https://www.agenciatss.com.ar/pymes-que-no-vuelan

Alves­Silva,­R.­(2016).­“Acordo­de­compensação­(offset)­em­itens­de­de-

238



fesa:­uma­perspectiva­do­setor­aeronáutico”.­Interfaces Científicas - Exatas e Tecnológicas, 2­(1):­17-28.­[En­línea]­https://core.ac.uk/ download/pdf/230437061.pdf

Amar­Sepúlveda,­P.;­Miranda­Redondo,­J.;­Rodríguez­Gutiérrez,­I.­y Zapata­Rodríguez,­A.­(2011).­Los offsets del sector defensa como instrumento de política para el fomento de la innovación tecnológica en los sectores productivos. Un análisis desde la experiencia internacional.­Bolívar,­Colombia:­Universidad­Tecnológica­de­Bolívar. [En­línea]­https://www.researchgate.net/publication/3325527 10\_Los\_Offsets\_del\_sector\_defensa\_como\_instrumento\_de\_po litica\_para\_el\_fomento\_de\_la\_innovacion\_tecnologica\_en\_los\_ sectores\_productivos\_Un\_analisis\_desde\_la\_experiencia\_internacional/link/5cbd1abea6fdcc1d49a5e0d0/download

Amendolara,­A.­(2012).­“Inventiva­bajo­presión:­el­lanzador­costero­de “Exocet”­en­la­Guerra­de­Malvinas”.­En­Tecnología y Guerra.­Presentado­en­el­38º­Congreso­Internacional­de­Historia­Militar, Sofía,­Bulgaria.­[En­línea]­http://www.cefadigital.edu.ar/bitstream/1847939/51/1/VC%207-2012%20AMENDO LARA.pdf

Anzaldi,­P.­(2003).­“El­Poder­Nacional­y­el­Instrumento­Militar­ante­las Guerras­de­la­Tercera­Especie”.­Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires (IEEBA).­ [En­ línea]­ http://studylib.es/doc/ 231173/el-poder-nacional-y-el-instrumento-militar-ante-las-guerr

Aramayo,­P.­(2019).­“Implementación­del­Offset­en­la­industria­de­Defensa,­caso­aeronáutico.­Actualización­de­Sistemas­de­gestión­aeronáutica­y­específicos­(AS9100-NAS-NADCAP)”.­Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 6­(1):­23-37. [En­línea]­https://revistas.unc.edu.ar/index.php/FCEFyN/article/view/24391/24261

Aramayo,­P.­(2020).­“Globalización­de­la­industria­argentina,­el­offset como­instrumento”.­1991. Revista De Estudios Internacionales,­2 (1):­135-151.­[En­línea]­https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ revesint/article/view/29697

Aránguiz,­O.­(2020a,­2­de­julio).­“Chile­analiza­la­planificación­estratégica­ de­ sus­ empresas­ de­ Defensa”.­ Infodefensa. [En­ línea] https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/02/noticia-chileanaliza-planificacion-estrategica-empresas-defensa.html

239



Aránguiz,­O.­(2020b,­20­de­julio).­“Las­empresas­estratégicas­de­defensa de­Chile­promoverán­en­el­exterior­sus­desarrollos­no­bélicos”. Infodefensa. [En­ línea]­ https://www.infodefensa.com/latam/ 2020/07/20/noticia-empresas-defensa-chile-promoveran-exterior-desarrollos-belicos.html

Aránguiz,­O.­(2020c,­6­de­octubre).­“Chile­en­etapa­de­licitación­de­su nuevo­ Sistema­ Nacional­ Satelital”.­ Infodefensa.­ [En­ línea] https://www.infodefensa.com/latam/2020/08/06/noticia-chileetapa-licitacion-nuevo-sistema-nacional-satelital.html­

“Argentina­y­Brasil­firman­acuerdos”­(2003,­16­de­octubre).­Información­para­la­Prensa­Nº­238/2003.­Ministerio­de­Relaciones­Exteriores­ y­ Culto­ de­ la­ República­ Argentina.­ [En­ línea] https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/argentina-y-brasil-firman-acuerdos

“Argentina­y­Brasil­avanzaron­en­una­alianza­estratégica­bilateral­para la­industria­aeronáutica”­(2014,­21­de­octubre).­Télam.­[En­línea] http://www.telam.com.ar/notas/201410/82445-brasil-argentina-acuerdo-industria-aeronautica.html

Arias,­D.­(2019,­1­de­mayo).­“Lo­que­ya­no­hace­la­Fábrica­Argentina de­ Aviones”.­ Agendar.­ [En­ línea]­ https://agendarweb.com.ar/ 2019/05/01/lo-que-ya-no-hace-la-fabrica-argentina-de-aviones/

Arias,­D.­(2020,­8­de­enero).­“Los­aviones­que­se­compraron­y­no­pueden­ volar”.­ Agendar.­ [En­ línea]­ https://agendarweb.com.ar/ 2020/01/08/los-aviones-que-se-compraron-y-no-pueden-volarconclusion/

Armero,­A.­(2020,­15­de­julio).­“TMH­acompaña­la­modernización del­ sistema­ ferroviario”.­ El Cronista Comercial. [En­ línea] https://www.cronista.com/transportycargo/TMH-acompana-lamodernizacion-del-sistema-ferroviario-20200715-0038.html

Arreguez,­Á.­(2008).­Fábrica Militar de Aviones. Crónicas y testimonios. Córdoba:­Ministerio­de­Ciencia­y­Tecnología.­Gobierno­de­la Provincia­ de­ Córdoba.­ [En­ línea]­ https://cyt-ar.com.ar/cytar/images/e/ef/FMA.pdf

“AS­9100:­una­apuesta­segura­de­la­Industria­Aeroespacial­Mexicana” (2018,­18­de­mayo).­EQA - European Quality Assurance.­[En línea]­ https://blog.eqa-group.com/2015/03/24/as9100-unaapuesta-segura-de-la-industria-aeroespacial-mexicana/

240



“Astillero­Ministro­Manuel­Domecq­García”­(s/f ).­Histarmar.­[En­línea] http://www.histarmar.com.ar/Astilleros/AstDomecqGarcia.htm

Auel,­H.­(2001).­“El­Terrorismo­y­las­guerras­de­Tercera­Especie”.­­Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires (IEEBA).­[En­línea] https://drive.google.com/file/d/0B7AzzKk2W7s2VWhqN1Rp OUJSU0U/view

Austral­y­los­Embraer­E190­(2017,­21­de­diciembre).­Airgways. [En­línea] https://airgways.com/2017/12/21/austral-y-los-embraer-e190/

Balbo,­G.­(2019,­13­de­julio).­“Comprar­un­avión­militar­significa­comprar­una­relación­internacional”.­Ámbito Financiero, Opiniones. [En­ línea]­ ­ https://www.ambito.com/opiniones/aviones/comprar-un-avion-militar-significa-comprar-una-relacion-internacional-n5042447

“Baldrich­sobre­el­capital­extranjero”­(2015,­23­de­junio).­La Baldrich. [En­línea]­https://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-lahistoria/defensores-del-patrimonio-nacional/baldrich/

Banco­Mundial­(2023).­“Gasto­militar­(%­del­PIB)”.­Instituto­Internacional­de­Investigación­para­la­Paz­de­Estocolmo­(SIPRI).­[En línea]­https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.XPND. GD.ZS

Barral­Grigera,­N.­y­Boyadjian,­C.­(2017,­27­de­diciembre).­“Un­veto pega­en­el­centro­de­la­ley­de­promoción­de­la­industria­naval”. El Cronista Comercial.­[En­línea]­https://www.cronista.com/economiapolitica/Un-veto-pega-en-el-centro-de-la-ley-de-promocion-de-la-industria-naval-20171227-0054.html

Bartolomé,­C.­(2013,­9­de­julio).­“Hubo­una­vez­un­proyecto­de­«Fábrica­de­Motores­a­Reacción»”.­Desarrollo y Defensa.­[En­línea] https://desarrolloydefensa.blogspot.com/2013/07/hubo-unavez-un-proyecto-de-fabrica-de.html

Baskaran,­A.­(2004).­“e­role­of­offsets­in­Indian­defense­procurement policy”.­En­J.­Brauer­y­J.­P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp. 92-104).­Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados­Unidos: Routledge.

Behera,­L.­(2015).­“Indian­Defence­Offset­Policy:­An­Impact­Analysis”. Journal of Defence Studies,­ 9­ (4):­ 111-132.­ [En­ línea]

241



https://idsa.in/system/files/jds/jds\_9\_4\_2015\_DefenceOffsetPolicy.pdf

Bendezu­de­la­Cruz,­C.­y­Castillo­Jara,­S.­(2015).­“Explorando­las­relaciones­público-privadas­en­Perú:­el­caso­de­la­Dirección­de­Compensaciones­ Industriales­ y­ Sociales­ Offset­ del­ Ministerio­ de Defensa”.­IX Coloquio de Estudiantes de Ciencia Política.­Pontificia­ Universidad­ Católica­ del­ Perú,­ Lima.­ [En­ línea] https://www.researchgate.net/publication/309175111

Bendezu,­P.­(2017).­“De­fiero­mito­a­tecnología­de­última­generación”. Aviación. Revista Oficial FAP,­ (518):­ 12-13.­ [En­ línea] https://issuu.com/fap.mil.pe/docs/revista\_aviacion\_518­

Berrios,­R.­y­Olson,­J.­(1995).­“La­experiencia­de­Perú­en­el­comercio compensado”.­Revista de Comercio Exterior Bancomext,­Nº­45: 344-350.­ [En­ línea]­ http//revistas.bancomext.gob.mx/rce/ sp/index.jsp?idRevista=314

Betts,­A.­(2018).­“Malvinas,­a­dos­años­del­pacto­Foradori-Duncan: Entre­la­estrategia­hemisférica­de­Gran­Bretaña­y­el­derecho­soberano­de­la­Argentina”.­El Sureño.­[En­línea]­https://www.surenio.com.ar/malvinas-entre-la-estrategia-hemisferica-de-la-pote ncia-aguila-y-el-derecho-del-condor-de-la-dignidad-nacional/­

Bitzinger,­R.­(2004).­“Offsets­and­defense­industrialization­in­Indonesia and­Singapore”.­En­J.­Brauer­y­J.P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­249-263).­Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados Unidos:­Routledge.

Blanco,­L.­(2016,­15­de­agosto).­“María­Juana:­La­fábrica­de­vagones optimiza­ su­ cadena­ productiva”.­ La Capital.­ [En­ línea] https://www.lacapital.com.ar/la-region/maria-juana-la-fabricavagones-optimiza-su-cadena-productiva-n1208762.html

Blinder,­D.­(2018a).­“Armas,­Gran­Bretaña­y­la­restricción­interna”. Agencia de Noticias Tecnológicas y Científicas – TSS. [En­línea] https://www.agenciatss.com.ar/armas-gran-bretana-y-la-restriccion-interna/­

Blinder,­D.­(2018b).­“Reino­Unido­y­Argentina:­geopolítica­de­la­limitación­tecnológica­y­controles­de­exportación­estratégicos”.­Revista de relaciones internacionales, estrategia y Seguridad, 13 (1):

242



19-145.­ [En­ línea]­ https://revistas.unimilitar.edu.co/index. php/ries/article/view/2861/2654

Boadle,­A.­y­Soto,­A.­(2013,­12­de­agosto).­“Escândalo­de­espionagem atrapalha­chance­dos­EUA­venderem­caças­ao­Brasil”.­Globo. [En línea]­http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/escandalode-espionagem-atrapalha-chance-dos-eua-venderem-cacas-aobrasil-2.html

Bonilla,­ J.­ (2020,­ 17­ de­ febrero).­ “Fiscal­ Federal­ apela­ en­ Brasil­ el acuerdo­ entre­ Boeing­ y­ Embraer”.­ Defensa. [En­ línea] https://www.defensa.com/brasil/fiscal-federal-apela-brasilacuerdo-entre-boeing-embraer­

Borda­Bettolli,­C.­(2020a,­16­de­julio).­“SEM.­La­Armada­Argentina licita­la­compra­de­componentes­pirotécnicos­y­cursos­de­capacitación”.­ Zona Militar.­ [En­ línea]­ https://www.zonamilitar.com/2020/07/16/sem-la-armada-argentina-licita-la-com pra-de-componentes-pirotecnicos-y-cursos-de-capacitacion/

Borda­Bettolli,­C.­(2020b,­31­de­octubre).­“Veto­al­FA-50­¿Y­ahora qué?”.­ Zona Militar.­ [En­ línea]­ https://www.zonamilitar.com/2020/10/31/veto-al-fa-50-y-ahora-que/

Borón,­A.­(2013,­22­de­diciembre).­“Brasil:­un­increíble­(y­enorme) error­geopolítico”.­Atilio Borón.­[En­línea]­https://atilioboron. com.ar/brasil-un-increible-y-enorme-error/

Bowers,­A.­y­Bowers,­B.­(1988).­“e­American­Way­To­Countertrade”. BarterNews (reimpresión), Nº­17.­­[En­línea]­http://barternews. com/american\_way.htm

“Brasil­compra­a­Rusia­12­helicópteros­de­ataque­MI-35­por­300­millones­de­dólares”­(2008,­1­de­diciembre).­Infodefensa.­[En­línea] https://www.infodefensa.com/latam/2008/12/01/noticia-brasilcompra-a-rusia-12-helicopteros-de-ataque-mi-35-por-300-millones-de-dolares.html

“Brasil­escolhe­comprar­36­caças­da­sueca­Saab”­(2013,­18­de­diciembre).­UOL Economia. [En­línea]­https://economia.uol.com.br/ noticias/afp/2013/12/18/brasil-escolhe-comprar-36-cacas-dasueca-saab.htm?cmpid=copiaecola­

“Brasil­opta­por­comprar­cazas­suecos­frente­a­los­de­Francia­y­EEUU” (2013,­19­de­diciembre).­El País. [En­línea]­https://elpais.com/

243



internacional/2013/12/19/actualidad/1387450623\_793378.html

Brauer,­J.­&­­Dunne,­P.­(2004).­Arms trade and economic development. eory, policy and cases in arms trade offsets.­Londres­y­New­York, Reino­Unido­y­Estados­Unidos:­Routledge.­­­

Bravo,­A.­(2019,­13­de­enero).­“No­se­cumple­el­convenio­de­compra del­Perú-Sat-1”.­Expreso.­[En­línea]­https://google.com/amp/s/ www.expreso.com.pe/politica/no-se-cumple-el-convenio-decompra-del-peru-sat-1/amp/

Brea,­E.­(2016,­14­de­febrero).­“FAdeA­IA-100”.­La Gaceta Aeronáutica. [En­línea]­https://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/ ?p=14526

Brienza,­H.­(2020,­4­de­junio).­“Mosconi­y­la­defensa­de­la­nacionalización­del­petróleo”.­Caras y Caretas.­[En­línea]­https://carasycaretas.org.ar/2020/06/04/mosconi-y-la-defensa-de-la-nacionaliza cion-del-petroleo/

Broecker,­E.­y­Beraldi,­F.­(2017).­“Offsets­in­public-sector­procurement: tools­for­economic­development­or­avenues­for­corruption?”. OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum.­Centro­de conferencias­ OECD,­ Paris,­ Francia.­ [En­ línea]­ https://www. oecd.org/cleangovbiz/Integrity-Forum-2017-Beraldi-Broeckeroffsets-public-procurement.pdf

Buchrucker,­C.­(1991).­“Pensamiento­político­militar­argentino:­El­debate­sobre­las­hipótesis­de­guerra­y­la­geopolítica”.­Jornadas de Ciencias Políticas,­organizada­por­el­Centro­de­Estudios­Avanzados­(CEA).­Universidad­Nacional­de­Córdoba,­Argentina.­[En línea]­ https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/ viewFile/408/382

Burgot,­M.­(presentadora)­(2017,­27­de­julio).­“Saint-Nazaire:­pourquoi nationaliser­ les­ chantiers­ navals?”­ [Noticiero]­ París,­ Francia, France­ 2.­ [En­ línea]­ ­ https://www.francetvinfo.fr/economie/ transports/chantiers-navals-de-saint-nazaire/saint-nazaire-pourquoi-nationaliser-les-chantiers-navals\_2302473.html

C5N­(productor)­(2019,­12­de­diciembre).­Declaraciones­del­Ministro de­Defensa­Agustín­Rossi.­Programa­“Minuto Uno”­(parte­2) [video].­ [En­ línea]­ https://www.youtube.com/watch?v=tNVb 5XiR7lQ&list=PLP8ExDgkUUMDSeqpZvrgLJiBB2hwDK47 N&index=2

244



Caiafa,­R.­(2015,­15­de­junio).­“Brasil­desarrollará­66­proyectos­offset gracias­a­la­compra­de­los­Gripen­a­Saab”.­InfoDefensa.­[En­línea] h t t p s : / / w w w. i n f o d e f e n s a . c o m / t e x t o - d i a r i o / m o s t r a r / 3132650/brasil-desarrollara-66-proyectos-offset-gracias-compragripen-saab­

Caiafa,­R.­(2017,­12­de­septiembre).­“Abimde­reúne­a­22­empresas­bajo el­pabellón­brasileño­en­la­feria­de­Londres”.­InfoDefensa.­[En línea]­https://www.infodefensa.com/latam/2017/09/12/noticiaasociaciones-abimde-participan.html

Caiafa,­R.­(2018,­15­de­mayo).­“SAAB­inaugura­­la­fábrica­del­Gripen en­Brasil”.­InfoDefensa.­[En­línea]­https://www.infodefensa.com/ latam/2018/05/15/noticia-aeronautica-montajes.html

Caiafa,­R.­(2018,­15­de­junio).­“Brasil­desarrollará­66­proyectos­offset gracias­a­la­compra­de­los­Gripen­a­SAAB”.­InfoDefensa.­[En línea]­https://www.infodefensa.com/latam/2015/06/15/noticiabrasil-desarrollara-proyectos-offset-gracias-compra-gripen.html

Caiafa,­R.­(2019,­12­de­septiembre).­“Abimde­reúne­a­11­empresas­brasileñas­ en­ la­ feria­ de­ Londres”.­ InfoDefensa.­ [En­ línea] https://www.infodefensa.com/latam/2019/09/12/noticiaabimde-empresas-brasilenas.html

Cajal,­L.­(2018,­16­de­enero).­“Entrevista­al­Dr­Julio­C.­Gonzalez:­De los­Tratados­­de­­Madrid­a­la­balcanización­argentina”.­La Baldrich.­[En­línea]­http://www.labaldrich.com.ar/entrevista-al-drjulio-c-gonzalez-los-tratados-madrid-la-balcanizacion-argentina-l eonardo-cajal/

Canales­Gil,­A.­y­Elices­Huecas,­A.­(1994).­“La­contratación­por­el­Ministerio­de­­Defensa­de­armamento­y­material:­las­compensaciones­económicas,­industriales­y­tecnológicas”.­En­Cuadernos­de Estrategia­(ed.),­Gasto militar y crecimiento económico. Aproximación al caso español (pp.­101-118).­Madrid,­España:­Instituto­Español­ de­ Estudios­ Estratégicos­ (IEEE)­ ­ [En­ línea] http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/cuadernos/CE\_64\_GastoMilitarCrecimientoEconomico.pdf

Casa­Rosada,­República­Argentina­(2019a,­21­de­febrero).­“Spot­Presidencia­de­la­Nación:­Juntos­estamos­cambiando­en­serio”.­Buenos­ Aires,­ Argentina.­ [En­ línea]­ https://www.youtube.com/ watch?v=mFVhs0L1bzM

245



Casa­Rosada,­República­Argentina­(2019b,­10­de­abril).­“Spot­Presidencia­de­la­Nación:­Juntos­estamos­cambiando­en­serio”.­Buenos­ Aires,­ Argentina.­ [En­ línea]­ https://www.youtube.com/ watch?v=fYHho\_yutQo­

Castro,­ G.­ (2013,­ 18­ de­ diciembre).­ “Dilma­ toma­ decisão­ sobre­ os caças:­ comprará­ o­ Gripen­ da­ Suécia”.­ Veja.­ [En­ línea] https://veja.abril.com.br/economia/dilma-toma-decisao-sobreos-cacas-comprara-o-gripen-da-suecia/

Caviasca,­G.­(2018).­“Acuerdos­de­Madrid,­2ª­parte:­La­diplomacia como­continuación­de­la­guerra­por­otros­medios”.­­El Sureño en la web.­[En­línea]­https://www.surenio.com.ar/acuerdos-demadrid-2da-parte-la-diplomacia-como-continuacion-de-la-guerra-por-otros-medios/

Cerdán,­Fernando­y­García,­Manuel­(2010,­13­de­abril).­Programa­“La Hora­–­Canal­N”­[en­portal­electrónico­de­Jaime­de­Althaus Guarderas].­[En­línea]­https://www.youtube.com/watch?v=g-rUcaary60­­

Charveriat,­G.­(1997).­“Critical­factors­behind­successful­offset­strategies”.­BarterNews. [En­línea]­http://barternews.com/critical\_ factors.htm

Chinworth,­ M.­ (2004).­ “Offset­ policies­ and­ trends­ in­ Japan,­ South Korea,­and­Taiwan”.­En­J.­Brauer­y­J.­P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­228-248).­Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados­Unidos:­Routledge.

Chiri­ Marquez,­ R.­ (2012).­ “La­ agenda­ de­ defensa­ del­ gobierno­ de Ollanta­Humala”.­Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe Edición 2012 - Red de Seguridad y Defensa de América Latina (pp.­240-247).­[En­línea]­https://www.resdal. org/ing/atlas/atlas-2012.pdf­­

Cichero,­D.­(2009,­24­de­octubre).­“Cómo­un­tractor­inservible­se­convirtió­en­leyenda”.­El Litoral.­[En­línea]­https://www.ellitoral. com/index.php/diarios/2009/10/24/nosotros/NOS-08.html

Cimino,­ M.­ (2015,­ 15­ de­ diciembre).­ “FAdeA­ entrega­ MD-83­ LVWGN­ de­ Andes”.­ Intereses Estratégicos Argentinos [En­ línea] https://interesestrategicoargentino.wordpress.com/2015/12/15/ FAdeA-entrega-md-83-lv-wgn-de-andes//

246



“Clúster­aeroespacial­de­Costa­Rica­ya­inició­actividades”­(2022,­23­de junio).­Metalmecánica Internacional.­[En­línea]­http://www.metalmecanica.com/temas/Cluster-aeroespacial-de-Costa-Rica-yainicio-actividades+112189­

Coelho­Netto,­L.­(2005).­Alianças estratégicas como fontes geradoras de vantagens competitivas sustentáveis: o caso Embraer.­Tesis­de­Maestría.­­Universidade­Federal­do­Rio­de­Janeiro,­Instituto­Coppead de­­Administraçâo.­[En­línea]­https://www.livrosgratis.com.br/ ler-livro-online-6234/aliancas-estrategicas-como-fontes-geradoras-de-vantagens-competitivas-sustentaveis--o-caso-embraer­

Comisión­de­las­Naciones­Unidas­para­el­Derecho­Mercantil­Internacional­(CNUDMI)­(1992).­Guía Jurídica sobre operaciones de comercio compensatorio internacional.­Naciones­Unidas.­[En­línea] https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/countertrade-s.pdf­

“Compraron­con­fallas­lanzador­de­cohetes­chino­que­costó­US$­38.5 millones”­(2016,­26­de­diciembre).­Compras estatales.­­[En­línea] https://comprasestatales.org/compraron-fallas-lanzador-coheteschino-costo-us-38-5-millones/­

“Consolidan­la­Cámara­Argentina­Aeronáutica­y­Espacial”­(2014,­2­de diciembre).­Comercio y Justicia.­[En­línea]­https://comercioyjusticia.info/economia/consolidan-la-camara-argentina-aeronautica-y-espacial/

Constituição­da­República­Federativa­do­Brasil.­Art.­218­­(1988).­­Publicada­­en­­Presidência­da­República­-­Casa­Civil.­Subchefia­para Assuntos­Jurídicos.­Brasil.­[En­línea]­http://www.planalto.gov.br/ ccivil\_03/constituicao/constituicao.htm

Container­(2009,­2­de­noviembre).­“El­Cluster­aeronáutico­sale­a­buscar negocios­en­la­región”.­Container. [En­línea]­https://www.revistacontainer.com.ar/el-cluster-aeronautico-sale-a-buscar-negocios-en-la-region/

Costa,­A.­(2017,­5­de­julio).­“Así­se­mueve­el­negocio­aeroespacial­en Colombia”.­Semana.­[En­línea]­https://www.semana.com/negocio-de-industria-aeroespacial-en-colombia-2017/247231/

Countering America’s Adversaries rough Sanctions Act (2017).­Congress. [En­línea]­https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW115publ44.pdf

247



Da­Cruz­Sousa,­C.­(2018).­­Política de offset e transfêrencia de tecnologia: O caso F-X2.­Tesis­de­grado.­Universidade­Federal­de­Uberlåndia, Instituto­ de­ Economia­ e­ Relaçôes­ Internationais.­ [En­ línea] https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23537

Da­Silva­Menezes,­J.­(1989).­e Brazilian aerospace industry: A case study of the technological impact of offset agreements in a recipient country.­Tesis­de­maestría.­Naval­Postgraduate­School,­Monterey, California.­ [En­ línea]­ https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/ u2/a222455.pdf

“Datos­comerciales­y­sobre­acceso­a­los­mercados­para­los­encargados de­ la­ formulación­ de­ políticas”­ (2010).­ WTO.­ [En­ línea] https://www.wto.org/spanish/res\_s/statis\_s/broch\_dataday\_feb1 0\_s.pdf

“De­Córdoba­a­Francia­sin­escalas­(primera­misión­del­Cluster­Aeronáutico­Córdoba­al­exterior)”­(2010,­6­de­enero).­InfoNegocios [En­ línea]­ https://infonegocios.info/y-ademas/de-cordoba-afrancia-sin-escalas-primera-mision-del-cluster-aeronautico-cordoba-al-exterior

De­Mello­Barreiro­Tavares,­D.;­Chaves­da­Silva,­A.­y­Gomes­Correa, M.­(2014).­“Offset:­Os­Impactos­da­Lei­Nº­12.598/2012­nas Importações­de­Produtos­e­Sistemas­de­Defesa­pela­Marinha­do Brasil”.­XXXVIII encontro da ANPAD, Rio de Janeiro, Brasil. [En línea]­ https://www.repositorio.mar.mil.br/bitstream/ripcmb/ 26648/1/000002a8.pdf

De­Vergara,­E.­(2009).­“Las­diferencias­conceptuales­entre­Seguridad­y Defensa”.­ Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires (IEEBA) [En­ línea]­ https://drive.google.com/file/d/0B7Azz Kk2W7s2TmpFQ01ObTJOSG8/view?usp=drive\_open

Decreto­Legislativo­Nº­1128­(2012).­­Decreto Legislativo que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.­Congreso­de­la­República­del­Perú.­Archivo­Digital.­Lima,­Perú,­7­de­diciembre de­ 2012.­ [En­ línea]­ http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01128.pdf­

Decreto­Legislativo­Nº­1142­(2012).­Ley de Bases para la Modernización de las Fuerzas Armadas. Art. 5.­Congreso­de­la­República­del Perú.­Archivo­Digital.­Lima,­Perú,­10­de­diciembre­de­2012.­[En

248



línea]­http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01142.pdf­

Decreto­ Ley­ Nº­ 1530­ (1976).­ Fija­ el­ texto­ definitivo­ de­ la­ Ley­ N° 13196.­ Publicada­ en­ el­ Diario Oficial,­ 21­ de­ julio­ de­ 1976. Chile.­ [En­ línea]­ https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1098358

Deen,­T.­(2020,­27­de­enero).­“China­es­ya­el­segundo­productor­mundial­de­armas,­detrás­de­EEUU”.­Inter Press Service.­[En­línea] http://www.ipsnoticias.net/2020/01/china-ya-segundo-productor-mundial-armas-detras-EEUU/

Delgado­Gómez,­P.­(2018,­2­de­septiembre).­“En­Colombia­hay­industria­aeronáutica”.­El Espectador. [En­línea]­https://www.elespectador.com/economia/en-colombia-hay-industria-aeronautica-arti culo-809827

Derosas,­F.­(2005,­18­de­abril).­“General­Electric­está­optimista­sobre su­presencia­en­Chile”.­El Mercurio-Economía y Negocios.­[En línea]­ http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias. asp?id=18477

Díaz,­P.­(2020,­25­de­abril).­“El­fin­del­acuerdo­Boeing­-­Embraer:­No soy­yo,­sos­vos”.­Aviacionline.­[En­línea]­https://aviacionline.com /2020/04/el-fin-del-acuerdo-boeing-embraer-no-soy-yo-sos-vos/­

“Dilma­Rousseff­inaugura­las­instalaciones­industriales­para­la­producción­de­submarinos”­(2013,­2­de­marzo).­Revista Naval.­[En línea]­http://www.revistanaval.com/noticia/dilma-rousseff-inaugura-ufem-prosub-itaguai/

Dumas,­L.­(2004).­“eory­and­policy.­Do­offsets­mitigate­or­magnify the­military­burden?”.­En­J.­Brauer­y­J.­P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­92-104).­New­York,­Estados­Unidos:­Routledge.

Dussán,­Y.­(2018,­9­de­marzo).­“Colombia­adquiere­capacidad­para modernizar­Tucanos­AT-27”.­Diálogo. Revista militar digital.­[En línea]­https://dialogo-americas.com/es/articles/colombia-gainscapacity-to-update-tucano-at-27-aircraft/

Ehrenburg,­I.­(2013,­19­de­diciembre).­“A­escolha­do­Gripen­NG­é­um­erro histórico”.­GGN. O jornal de todos os brasis.­[En­línea]­­https://jornalggn.com.br/defesa/lha-do-gripen-ng-foi-um-erro-historico/

249



“El­ caso­ Alstom:­ Francia­ corre­ peligro­ de­ perder­ su­ base­ industrial” (2014,­ 29­ de­ abril).­ Deustche Welle (DW). [En­ línea] https://amp.dw.com/es/el-caso-alstom-francia-corre-peligro-deperder-su-base-industrial/a-17601538

“El­gobierno­argentino­compró­20­Embraer­para­Austral”­(2009,­29­de mayo).­Aviación News.­[En­línea]­https://www.aviacionnews.com /2009/05/el-gobierno-argentino-compro-20-embraer-para-austral/

“El­mayor­fabricante­de­trenes­ruso­desembarca­en­la­Argentina”­(2017, 12­de­octubre).­En el Subte.­[En­línea]­https://enelsubte.com/noticias/el-mayor-fabricante-de-trenes-ruso-desembarca-en-la-argentina/

El Nuevo Siglo (2014,­29­de­septiembre).­“Colombia,­exitosa­en­Offset en­sector­defensa”.­[En­línea]­https://elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2014-colombia-exitosa-en-offset-en-sectordefensa#:~:text=Resalt%C3%B3%20el%20ministro%20Pinz% C3%B3n%20que,Offset%20en%20el%20Sector%20Defensa

“El­Sistema­Argentino­de­Certificación­Forestal­(Cerfoar),­homologado por­ el­ PEFC”­ (2014,­ 14­ de­ septiembre).­ CAIFA.­ [En­ línea] http://www.faima.org.ar/novedad.php?n=214#.X5RHtdVKjIU

Eleisegi,­P.­(2009,­7­de­agosto).­“Buenos­Aires,­Córdoba­y­Mendoza unen­fuerzas­para­fabricar­aviones­en­el­país”.­iProfesional.­[En línea]­https://www.iprofesional.com/notas/85621-Buenos-AiresCordoba-y-Mendoza-unen-fuerzas-para-fabricar-aviones-en-elpais.html

Elías,­J.­(2009,­18­de­junio).­“Fabricación­del­turboeje­Turbomeca­Astazou”.­Proyecto Pragmalia.­[En­línea]­http://proyectopragmalia .blogspot.com/2009/06/76-fabricacion-del-turboeje-turbomeca.html

“En­2019,­sólo­el­1,5%­de­las­empresas­registradas­en­Argentina­pudo exportar”­ (2020,­ 29­ de­ junio).­ Visión Liberal.­ [En­ línea] https://www.libertadyprogreso.org/2020/06/25/en-2019-soloel-15-de-las-empresas-registradas-en-argentina-pudo-exportar/

“Empresas­fabricantes­de­muebles­se­preparan­para­la­certificación­de cunas”­(2012,­22­de­junio).­Sindmóveis Bento Gonçalves.­[En línea]­http://www.sindmoveis.com.br/portal/es/imprensa/noticias/moveleiros-se-preparam-para-a-certificacao-de-bercos

250



Engelhardt,­M.­(2020,­14­de­septiembre).­“Schweizer­Firma­lauschte­für CIA­und­BND”.­Deutschlandfunk.­[En­línea]­https://www.deutschlandfunk.de/deutsch-amerikanische-geheimdienst-missionschweizer-firma.1310.de.html?dram:article\_id=483982

Erramouspe­de­Pilnik,­G.­(2016).­“Posicionamiento­y­competitividad internacional”.­Tendencias. Revista de la Universidad Blas Pascal, Nº­20:­63-72.­[En­línea]­https://issuu.com/ubpascal/docs/tendencias\_n\_20/63­­

Esquivada,­G.­(2020,­14­de­febrero).­“Cómo­la­CIA­espió­a­la­Argentina durante­la­guerra­de­Malvinas­y­le­pasó­información­a­Gran­Bretaña”.­ Infobae.­ [En­ línea]­ https://www.infobae.com/politica/ 2020/02/14/como-la-cia-espio-a-la-argentina-durante-la-guerrade-malvinas-y-le-paso-informacion-a-gran-bretana/­

“Estados­Unidos­autoriza­al­gobierno­chileno­compra­de­actualizaciones para­la­flota­de­aviones­F-16”­(2020,­24­de­julio).­Sobrevuelo Virtual.­[En­línea]­­https://www.sobrevuelovirtual.com/2020/07/ 24/estados-unidos-autoriza-al-gobierno-chileno-compra-de-actualizaciones-par-la-flota-de-aviones-f-16/

Estevez­Martínez,­M.­R.­(2007). A globalização da industria aeronáutica: o caso da Embraer.­Tesis­de­Doctorado,­Universidade­de­Brasilia. Brasilia,­ Brasil.­ [En­ línea]­ https://repositorio.unb.br/handle/ 10482/2931

Fábrica­Argentina­de­Aviones­(s/f ).­“1952­Industrias­Aeronáuticas­y Mecánicas­del­Estado­-­IAME­/­1967­Industrias­Mecánicas­del Estado­–­IME”.­Wikipedia.­[En­línea]­https://es.wikipedia.org/ wiki/F%C3%A1brica\_Argentina\_de\_Aviones

“Fábrica­de­aviones:­asumirá­Mirta­Iriondo,­decana­de­Facultad­de­Matemática­de­Córdoba”­(2019,­23­de­diciembre).­Interna Política. [En­línea]­https://internapolitica.com.ar/2019/12/23/fabrica-deaviones-asumira-mirta-iriondo-decana-de-facultad-de-matematica-de-cordoba/

“FAdeA­y­la­CArAE­firmaron­un­memorándum­para­el­desarrollo­de componentes­nacionales­del­avión­Pampa”­(2020,­21­de­agosto). Argentina.­ [En­ línea]­ https://www.argentina.gob.ar/noticias/ FAdeA-y-la-carae-firmaron-un-memorandum-para-el-desarrollo-de-componentes-nacionales-del

251



Fiegenbaum­J.­y­Rondinel­R.­(2006).­“Acuerdos­offset­de­compensación comercial,­industrial­y­tecnológica:­un­estudio­del­caso­brasileño”.­Observatorio de la Economía Latinoamericana,­Nº­68.­[En línea]­http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/06/jfrr.htm­­­­

Flores,­P.­(2009,­9­de­noviembre).­“SOISA­viaja­de­la­mezclilla­al­espacio”.­ El Empresario.­ [En­ línea]­ http://elempresario.mx/casosexito/soisa-viaja-mezclilla-al-espacio

Flores,­B.­(2017,­20­de­octubre).­“Industria­aeroespacial­tica­despega con­fuerza”.­La República.­[En­línea]­https://www.larepublica. net/noticia/industria-aeroespacial-tica-despega-con-fuerza­

Fonseca­Zagal,­C.­(2007).­“Impacto­de­las­compensaciones­industriales sobre­las­capacidades­de­las­fuerzas­armadas­de­Chile”.­Revista Enfoques, Nº­6,­segundo­semestre.­[En­línea]­https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2509039.pdf

Fontenele­dos­Santos,­D.­(2019).­“Compensação­tecnológica,­industrial e­comercial­no­Ministério­da­Defesa.­Uma­visão­prospectiva”. Revistas Exército Brasileiro. [En­línea]­http://ebrevistas.eb.mil.br/ index.php/ADN/article/download/2885/2323

García,­N.­(2018,­18­de­julio).­“Piraña­8x8,­el­blindado­chileno­de­largo alcance”.­­Infodefensa.­[En­línea]­https://www.infodefensa.com/ texto-diario/mostrar/3072924/pirana-8x8-blindado-chilenolargo-alcance

García,­N.­(2019,­23­de­agosto).­“Asmar­evalúa­un­sistema­syncrolift para­ el­ ­ astillero­ de­ Talcahuano”.­ Infodefensa. [En­ línea] https://www.infodefensa.com/latam/2019/08/23/noticia-asmarevalua-sistema-syncrolift-astillero-talcahuano.html

García,­N.­(2020,­8­de­septiembre).­“Asmar­avanza­en­el­diseño­de­un sistema­Syncrolift­para­la­planta­de­Talcahuano”.­Infodefensa.­[En línea]­https://www.infodefensa.com/latam/2020/09/08/noticiaasmar-avanza-diseno-sistema-syncrolift-planta-talcahuano.html

Galli,­E.­(2017,­22­de­diciembre).­“Malestar­por­el­veto­a­dos­artículos críticos­ de­ la­ ley­ de­ industria­ naval”.­ Trade News.­ [En­ línea] https://tradenews.com.ar/veto-ley-industria-naval/

Gómez­Fuentes,­A.­(2017,­31­de­julio).­“Fuerte­tensión­entre­Francia­e Italia­al­nacionalizar­Macron­los­astilleros­STX”.­ABC.­[En­línea] https://www.abc.es/economia/abci-fuerte-tension-entre-francia-

252



italia-nacionalizar-macron-astilleros-201707311255\_noticia. html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

González­Lacroix,­M.­(2020,­30­de­octubre).­“Veto­y­cazas”.­Zona Militar.­[En­línea]­https://www.zona-militar.com/2020/10/30/vetoy-cazas/

Gonzalo,­M.­(2019,­27­de­febrero).­“Las­nueva­OPV­de­la­Armada­Argentina­ ya­ están­ en­ construcción”.­ Infodefensa.­ [En­ línea] https://www.infodefensa.com/latam/2019/02/27/noticia-nuevas-armada-argentina-estan-construccion.html

Grieco,­J.­(1988a).­“Realist­eory­and­the­Problem­of­International Cooperation:­Analysis­with­an­Amended­Prisoner’s­Dilemma Model”.­ e Journal of Politics,­ 50 (3): 600-624.­ [En­ línea] https://www.jstor.org/stable/2131460

Grieco,­J.­(1988b).­“Anarchy­and­the­limits­of­cooperation:­a­realist­critique­of­the­new­liberal­instituionalism”.­International Organization,­ 42 (3):­ 485-507.­ [En­ línea]­ https://www.jstor.org/ stable/2706787

Groizeleau,­V.­(2018,­18­de­octubre).­“OPV­argentins:­La­France­attend l’entrée­ en­ vigueur­ du­ contrat”.­ Mer et Marine.­ [En­ línea] https://www.meretmarine.com/fr/content/opv-argentins-lafrance-attend-lentree-en-vigueur-du-contrat­

Hatzichronoglou,­omas­(2011).­Revision of the high-technology sector and product classification.­ París,­ Francia:­ OECD.­ [En­ línea] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/134337307632.pdf?expires=1709747826&id=id&accname=guest&checksum=50D9F F688726DBA2D18E81CC2096491F­­

Hernández­ Moreno,­ A.­ (s/f ).­ “El­ ocaso”.­ Histamar.­ [En­ línea] https://www.histarmar.com.ar/Armada%20Argentina/ArmArgAHernMoreno/EvSXX-AHM-9.htm

Hernández­Sampieri,­R.;­Fernández-Collado,­C.­y­Baptista­Lucio,­P. (2006).­Metodología de la investigación.­[En­línea]­https://seminariodemetodologiadelainvestigacion.files.wordpress.com/2012/ 03/metodologc3ada-de-la-investigacic3b3n-robertohernc3a1ndez-sampieri.pdf­­­­

Herrera­Céspedes,­M.;­Béjares­Alzamora,­W.;­Marín­Lira,­M.­y­Ramos Otiniano,­R.­(2013).­Fortalecimiento de la política de adqui-

253



siciones de bienes para la defensa nacional en el mercado extranjero, bajo la modalidad de compensaciones industriales y sociales - Offset.­Tesis­de­Maestría,­Universidad­ESAN.­Lima,­Perú [En­ línea]­ http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma2013/ magp201328.pdf­

Herrero­L.­(2020).­“La­diplomacia­de­los­non­papers­como­antecedente a­los­Acuerdos­de­Madrid”.­En­Dossier­de­investigación­(ed.),­A 30 años de los Acuerdos de Madrid I y Madrid II (pp.­8-16).­Instituto­de­Relaciones­Internacionales,­Universidad­Nacional­de La­ Plata­ (UNLP).­ [En­ línea]­ ­ http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/dossier-refem-2.pdf

House­of­Commons.­Committees­on­Arms­Exports­Controls­(2015). “HC­608­-­Scrutiny­of­the­Government’s­Strategic­Export­Controls­Annual­Report­2013,­the­Government’s­Quarterly­Reports from­October­2013­to­June­2014,­and­the­Government’s­policies on­arms­exports­and­international­arms­control­issues.­Extant arms­export­licences­to­the­7­Additional­Countries­and­Territories­of­concern­to­the­Committees”.­e Stationery Office Limited, Vol­II:­272-276,­429-431.­[En­línea]­https://publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmquad/608/608ii.pdf

“Impulso­a­la­integración­de­PyMEs­en­el­sector­aeroespacial”­(s/f ).­Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).­[En línea]­https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/successstories/test-historia-mexico.html

“Industria­de­la­Defensa­de­Chile­-­Empresas­Autónomas­del­Estado, Filiales­y­Privados”­(2019,­21­de­enero).­Zona-Militar.­[En­línea] https://www.zona-militar.com/foros/threads/industria-de-la-defensa-de-chile-empresas-autonomas-del-estado-filiales-y-privados.43397/

INNPulsa­Colombia­(productor)­(2014,­16­de­octubre).­“Dosquebradas­lidera­la­industria­aeronáutica­de­Colombia” [video].­[En línea]­https://www.youtube.com/watch?v=syGo0yJQhKY­

“Instalan­simulador­de­vuelo­de­Embraer­190­para­pilotos­de­Austral” (2011,­25­de­agosto).­Aviación News.­[En­línea]­https://www. aviacionnews.com/2011/08/instalan-simulador-de-vuelo-de-embraer-190-para-pilotos-de-austral/

254



iProfesional­(2019a,­12­de­marzo).­“Empresa­rusa­invertirá­u$s200­millones­para­construir­una­planta­ferroviaria”.­iProfesional.­[En línea]­https://www.iprofesional.com/negocios/288122-industriatrabajo-trenes-otros-Empresa-rusa-invertira-USD200-millonesen-planta-ferroviaria

iProfesional­(2019b,­7­de­junio).­“A­dónde­se­exportan­los­autos­que­se fabrican­en­Argentina”.­iProfesional.­[En­línea]­https://www.iprofesional.com/notas/293557-industria-exportacion-uruguay-Adonde-se-exportan-los-autos-que-se-fabrican-en-Argentina

Irwin,­A.;­Jeydel,­P.­y­Sylvain,­C.­(2015).­“Offsets­in­international­defense­trade”.­Briefing papers. Second series,­­Nº­15-8:­1-12.­[En línea]­https://www.steptoe.com/images/content/6/0/v4/6067/ Offsets-in-International-Defense-Trade-omson-Reuters-Briefing-Paper.pdf

“Informe­especial:­De­las­500­mayores­exportadoras­argentinas,­336­son empresas­de­base­agroproductiva”­(2020,­21­de­agosto).­Coninagro.­[En­línea]­http://www.coninagro.org.ar/informe-especialde-las-500-empresas-que-mas-exportan-en-argentina-336-son-d e-base-agroproductiva/

Inostroza,­M.­(2004,­23­de­abril).­“Compra­de­los­F-16.­El­dificultoso caminar­de­los­offset”.­El Periodista. [En­línea]­http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1627/article-60964.html4

Iturra,­A.­(2004).­“Chile:­Lineamientos­tras­la­compra­de­armas­en­un contexto­sudamericano­de­integración­y­democracia”.­Institut für Iberoamerika-Kunde. Forschungsprojekt. [En­línea]­https://www. files.ethz.ch/isn/113419/arbeitspapiere18s.pdf­

Jasinski,­ A.­ (s/f ).­ “Manuel­ Savio”.­ El Historiador.­ [En­ línea] https://www.elhistoriador.com.ar/manuel-savio/

Jervis,­R.­(1999).­“Realism,­neoliberalism­and­cooperation.­Understanding­the­debate”.­International Security, 24 (1):­42-63.­[En­línea] https://www.jstor.org/stable/2539347?read-now=1&refreqid=excelsior%3A44beaba6baa09db988eda7d4d2b5fe0f#page\_scan\_t ab\_contents

Kapstein,­Ethan­(1990).­“e­Brazilian­Defense­Industry­and­the­International­System”.­Political Science Quarterly,­105­(4):­584.­[En línea]­https://www.jstor.org/stable/pdf/2150936.pdf

255



Kempa,­L.­(2010,­4­de­octubre).­“FAdeA­busca­cerrar­acuerdo­con­Embraer”.­La Voz del Interior.­[En­línea]­https://www.lavoz.com.ar/ noticias/negocios/fadea-busca-cerrar-acuerdo-con-embraer/

Keohane,­R.­y­Nye,­J.­(1988).­Poder e Interdependencia.­Buenos­Aires, Argentina:­Grupo­Editor­Latinoamericano.

“Key­events­in­the­VVIP­chopper­scandal”­(2016,­9­de­diciembre).­e Hindu.­[En­línea]­https://www.thehindu.com/news/national/ Key-events-in-the-VVIP-chopper-scandal/article14260615.ece­

Kinsella,­D.­(1999).­“Arms­production­in­the­third­tier:­an­analysis­of opportunity­and­willingness”.­International Interactions, 26­(3): 253-286.­ [En­ línea]­ ­ http://web.pdx.edu/~kinsella/offprints/ ii00.offprint.pdf­

Kissinnger,­H.­(1975).­“A­new­national­partnership”.­e Department of State Bulletin.­Gerald­R.­Ford­Presidential­Library­&­Museum. [En­ línea]­ https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/dosb/1860.pdf#page=3

Knorr,­K.­(1981).­El poder de las naciones.­Buenos­Aires,­Argentina:­Editorial­de­Belgrano.­

“La­Fabrica­Nacional­de­Aviones­dejó­a­400­personas­sin­trabajo­en 2016”­ (2017,­ 20­ de­ marzo).­ Tiempo Argentino.­ [En­ línea] https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-fabrica-nacional-de-aviones-dejo-a-400-personas-sin-trabajo-en-2016

“Lagos­aprobó­compra­de­aviones­caza­F-16”­(2000,­28­de­diciembre). El Mercurio de Valparaíso [En­línea]­https://www.mercuriovalpo. cl/site/edic/20001227212749/pags/20001228014656.html

Lavieri,­O.­(2018,­30­de­septiembre).­“Estados­Unidos­confirmó­que no­hubo­irregularidades­en­la­compra­de­aviones­Embraer”.­Infobae.­[En­línea]­https://www.infobae.com/sociedad/policiales/ 2018/09/30/estados-unidos-confirmo-que-no-hubo-irregularidades-en-la-compra-de-aviones-embraer/

Lazzari,­E.­(2019,­10­de­abril).­“General­Enrique­Mosconi:­El­gran­militar­del­desarrollo­de­la­energía­argentina”.­Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”.­[En­línea]­https://web.iae. org.ar/recomendados/general-enrique-mosconi-el-gran-militardel-desarrollo-de-la-energia-argentina-1a-parte/

“Le­cuestionan­al­Gobierno­la­compra­de­barcos­franceses”­(2018,­28

256



de­octubre).­El Patagónico.­[En­línea]­https://www.elpatagonico. com/le-cuestionan-al-gobierno-la-compra-barcos-francesesn3093057

Lerena,­C.­(2019,­2­de­abril).­“Malvinas:­Tratado­de­Madrid,­el­Versalles argentino”.­Dossier geopolítico.­Análisis geopolítico desde Sudamérica.­[En­línea]­https://dossiergeopolitico.com/2019/04/01/tratado-de-madrid-el-versalles-argentino/

Ley­Nº­24156­(1992).­“Administración­financiera­y­de­los­sistemas­de control­del­sector­público­nacional”.­Infoleg.­[En­línea]­http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm

Ley­Nº­24184­(1992).­“Apruébase­el­Convenio­suscripto­con­el­Reino Unido­de­Gran­Bretaña­e­Irlanda­del­Norte,­para­la­Promoción y­ la­ Protección­ de­ Inversiones”.­ Argentina.­ [En­ línea] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24184582/texto­

Ley­Nº­24948­(1998).­“Fuerzas­Armadas.­Establécense­las­bases­políticas,­orgánicas­y­funcionales­fundamentales­para­su­reestructuración”.­ Argentina. [En­ línea]­ https://www.argentina.gob.ar/ normativa/nacional/ley-24948-50229/textLey­

Ley­Nº­26741­(2012).­“Yacimientos­Petrolíferos­Fiscales”.­Infoleg.­[En línea]­ http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/ 195000-199999/196894/norma.htm

Ley­Nº­27261.­Ley­de­Aeronáutica­Civil­del­Perú,­Art.­4­(2000).­[En línea]­ https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/474863 /Ley\_de\_Aeronautica\_Civil\_27261.pdf­

Ley­Nº­27437­(2018).­“Compre­Argentino­y­Desarrollo­de­Proveedores”.­Argentina.­[En­línea]­https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27437-310020

Ley­Nº­28583.­Ley­de­reactivación­y­promoción­de­la­Marina­Mercante Nacional.­Art.­2­(2005).­Publicada­en­El Peruano,­22­de­julio­de 20005.­ Perú.­ [En­ línea]­ http://www.leyes.congreso.gob. pe/Documentos/Leyes/28583.pdf­

Ley­Nº­30469­(2016).­Ley­de­creación­del­Servicio­de­Mantenimiento del­Perú­SAC­(SEMAN­Perú­SAC).­Art.­4.­Publicada­en­El Pe-

257



ruano,­22­de­junio­de­2016.­Perú.­[En­línea]­http://www.leyes. congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30469.pdf­

Linton,­Ian­(2019,­1­de­febrero).­“What­Is­a­Tier­1­Company?”­Small Business - Chron.com.­[En­línea]­http://smallbusiness.chron.com/ tier-1-company-21998.html

López,­E.­(1988).­“La­industria­militar­argentina”.­Nueva Sociedad.­[En línea]­https://static.nuso.org/media/articles/downloads/1689\_1.pdf

Luchetti,­ J.­ (2020).­ “Los­ acuerdos­ de­ Madrid­ I­ y­ Madrid­ II­ (19891990):­“el­paraguas”­que­benefició­al­Reino­Unido­de­Gran­Bretaña­e­Irlanda­del­Norte”.­En­Dossier­de­investigación­(ed.),­A 30 años de los Acuerdos de Madrid I y Madrid II (pp.­49-63).­Instituto­de­Relaciones­Internacionales­-­Universidad­Nacional­de La­ Plata­ (UNLP).­ [En­ línea]­ http://www.iri.edu.ar/wpcontent/uploads/2020/03/dossier-refem-2.pdf

Ludovic,­J.­(2018).­“Le­rachat­d’Alstom­par­General­Electric:­les­leçons d’une­«guerre­fantôme»”.­Comprendre & Entreprendre (blog).­[En línea]­https://blog.ecole-management-normandie.fr/fr/intelligence-economique/rachat-dalstom-general-electric-lecons-duneguerre-fantome/­­

Marchessini,­A.­(2012,­8­de­noviembre).­“SIMA­construirá­un­buque escuela,­diez­patrulleras­y­dos­buques­multipropósito­para­la­Armada­del­Perú”.­Defensa.­Recuperado­de­Base-Noticias­de­la­Marina­ del­ Perú.­ [En­ línea]­ https://base.mforos.com/862753/ 3281064-noticias-de-la-marina-del-peru/?pag=4­

Marchessini,­A.­(2016,­8­de­agosto).­“El­Ejército­del­Perú­incorpora­el primer­lote­de­Camiones­Portatropa­Rheinmetall­MAN”.­Defensa.­[En­línea]­https://www.defensa.com/peru/ejercito-peruincorpora-primer-lote-camiones-portatropa-man­

Marchessini,­A.­(2017,­20­de­noviembre).­“La­­Agencia­de­Compras­de las­Fuerzas­Armadas­del­Perú­nuevamente­adquiere­repuestos­de helicópteros­ a­ empresas­ no­ certificadas”.­ Defensa.­ [En­ línea] https://www.defensa.com/peru/agencia-compras-fuerzas-armadas-peru-nuevamente-adquiere-no­

Marchessini,­A.­(2019,­12­de­septiembre).­“El­simulador­de­vuelo­del Mi-171Sh-P­y­el­aula­de­entrenamiento­están­listos­para­formar a­ los­ pilotos­ del­ Ejercito­ del­ Perú”.­ Defensa. [En­ línea]

258



https://www.defensa.com/peru/simulador-vuelo-171sh-p-aulaentrenamiento-estan-listos-para­­

Marchessini,­A.­(2020a,­20­de­abril).­“Los­UAV­Ricuk­y­Pisko­de­la Fuerza­Aérea­del­Perú­en­acción­en­la­frontera­con­Ecuador”.­Defensa.­[En­línea]­https://www.defensa.com/peru/uav-ricuk-piskofuerza-aerea-peru-accion-frontera-ecuador

Marchessini,­A.­(2020b,­17­de­agosto).­“Panorama­y­perspectivas­de­los helicópteros­rusos­Mi-8T,­Mi-17-1B­y­Mi-177Sh­en­las­Fuerzas Armadas­y­Policía­del­Perú”.­Defensa. [En­línea]­https://www.defensa.com/industria/panorama-perspectivas-helicopteros-rusos8t-17-1b-171sh-fuerzas­

Mardones­Costa,­I.­(2002).­“Los­offsets­o­compensaciones­industriales en­proyectos­de­defensa”.­Revista de Marina, 3:­1-11.­[En­línea] https://revistamarina.cl/revistas/2002/3/imardonesc.pdf

Markowski,­S.­y­Hall,­P.­(2004).­“Mandatory­defense­offsets­–­conceptual­foundations”.­En­J.­Brauer­y­J.P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­48-57).­Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados Unidos:­Routledge.

Markusen,­A.­(2004).­“Arms­trade­as­illiberal­trade”.­En­J.­Brauer­y­J. P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­92-104).­Londres­y­New York,­Reino­Unido­y­Estados­Unidos:­Routledge.

Martin,­S.­(1996).­e Economics of Offsets. Defence Procurement and Countertrade. Londres,­Inglaterra:­Editorial­Routledge.­­­­­

Martínez,­D.­(2019,­27­de­noviembre).­“Industria­aeroespacial,­punta de­ lanza­ de­ crecimiento”.­ A21Mx. [En­ línea]­ https://a21. com.mx/aeronautica/2019/11/27/industria-aeroespacial-puntade-lanza-de-crecimiento

Martínez­del­Pezzo,­A.­(2020).­“Acuerdos­de­Madrid­I­y­II­¿pragmatismo­o­retroceso?”.­En­Dossier­de­investigación­(ed.),­A 30 años de los Acuerdos de Madrid I y Madrid II (pp.­35-45).­Instituto­de Relaciones­Internacionales,­Universidad­Nacional­de­La­Plata (UNLP).­[En­línea]­http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/ 2020/03/dossier-refem-2.pdf

Mastropierro,­O.­(2020).­“La­política­exterior­de­Carlos­Menem­­hacia

259



las­Islas­Malvinas”.­En­Dossier­de­investigación­(ed.),­A 30 años de los Acuerdos de Madrid I y Madrid II (18-31).­Instituto­de­Relaciones­ Internacionales,­ Universidad­ Nacional­ de­ La­ Plata (UNLP).­[En­línea]­http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/ 2020/03/dossier-refem-2.pdf

Matthews,­R.­(2004).­“Defense­offsets:­policy­versus­pragmatism”.­En J.­Brauer­y­J.­P.­Dunne­(ed.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­92-104). Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados­Unidos:­Routledge.

Mawdsley,­J.­y­Brzoska,­M.­(2004).­“Comparing­British­and­German offset­strategies”.­En­J.­Brauer­y­J.­P.­Dunne­(ed.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­106-117).­Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados­Unidos:­Routledge.

Memoria­anual­y­estados­financieros­(2014).­Empresa­Nacional­de­Aeronáutica­de­Chile­(ENAER).­[En­línea]­https://www.enaer.cl/ ChileTransparente/pdf/memorias\_anuales/memoria\_2014\_impresion.pdf

Memoria­anual­y­estados­financieros­(2016).­Empresa­Nacional­de­Aeronáutica­de­Chile­(ENAER).­[En­línea]­https://www.enaer.cl/ChileTransparente/pdf/memorias\_anuales/Memoria\_2016\_re.pdf

Mesquida,­F.­(2017,­31­de­marzo).­“La­Argentina­dejará­de­fabricar­vagones­ de­ carga­ por­ «esfuerzo­ fiscal»”.­ Infocampo. [En­ línea] https://www.infocampo.com.ar/la-argentina-dejara-de-fabricarvagones-de-carga-por-esfuerzo-fiscal/­

Milller,­G.­(2020,­11­de­febrero).­“e­intelligence­coup­of­the­century”.­e Washington Post.­[En­línea]­https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encr yption-machines-espionage/

Ministerio­ de­ Defensa,­ República­ Argentina­ (1991).­ “Decreto­ Nº 552/91.­Dése­por­finalizada­la­Intervención­y­declárase­en­estado de­liquidación­a­la­Empresa­de­Desarrollos­Especiales­Sociedad Anónima­ (EDESA).­ Desígnase­ liquidador”.­ [En­ línea] http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas2/552-91.htm

Ministerio­de­Defensa,­República­Argentina­(2008,­23­de­junio).­Fuerza de submarinos.­[En­línea]­https://web.archive.org/web/200810 20103539/http://www.ara.mil.ar/pnav\_submarinos.asp

260



Ministerio­de­Defensa,­República­Argentina­(2008).­Resumen Ejecutivo. Informe para la Modernización del Sistema Logístico de la Defensa 2008.­[En­línea]­http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/InfoPais/Arg/LB/Libro\_blanco\_2015.pdf

Ministerio­de­Defensa,­República­Argentina­(2015).­Libro Blanco de la Defensa.­ [En­ línea]­ https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ARG/libro\_blanco\_2015.pdf

Ministerio­de­Defensa­del­Perú­(2016).­Defensa. Las fuerzas armadas de todos los peruanos 2011-2016.­[En­línea]­https://www.mindef. gob.pe/informacion/noticias/documentos/revista\_institucional\_mindef.pdf

Ministerio­de­Defensa­Nacional­(2002).­Libro de la Defensa Nacional de Chile. Parte VI. Recursos de la Defensa. Las compensaciones industriales complementarias (Offsets) (224)­ [En­ línea] https://www.resdal.org/Archivo/chi-02-part6c.htm

Ministerio­de­Defensa­Nacional­(2009).­Balance de gestión integral. Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile.­[En­línea] http://www.dipres.gob.cl/597/articles-60681\_doc\_pdf.pdf

Ministerio­de­Defensa­Nacional­(2017).­Balance de gestión integral.­[En línea]­http://www.dipres.gob.cl/597/articles-172590\_doc\_pdf.pdf

Ministerio­de­Relaciones­Exteriores,­Comercio­Internacional­y­Culto (2016,­13­de­septiembre).­Comunicado Conjunto. Información para la Prensa Nº 304/16.­[En­línea]­https://www.cancilleria. gob.ar/es/actualidad/comunicados/comunicado-conjunto-9

Ministerio­de­Producción­y­Trabajo,­República­Argentina­(2018).­#Argentina Exporta.­[En­línea]­http://www.redcame.org.ar/archivos/4.%20Libro%20Final%20Argentina%20Exporta.pdf

Miller,­G.­(2020,­11­de­febrero).­“e­intelligence­coup­of­the­century”. e Washington Post.­[En­línea]­https://www.washingtonpost.com /graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryptionmachines-espionage/

Miranda­Redondo,­J.­(2012).­Los offsets del sector defensa como instrumento de política para el fomento de la innovación tecnológica en los sectores productivos: Un análisis desde la experiencia internacional. Casos de estudio: Brasil e Inglaterra.­Tesis­de­posgrado.­Universidad­Tecnológica­de­Bolívar,­Bolívar,­Colombia.­[En­línea] https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0062874.pdf

261



Montecinos­Rodríguez,­J.­(2015).­“Desafíos­de­la­industria­de­Defensa de­ Chile”.­ ­ Revista de Marina,­ 132­ (948):­ 16-21.­ [En­ línea] https://revistamarina.cl/revistas/2015/5/jmontecinosr.pdf

Morales,­F.­(2016,­23­de­junio).­“Radiografía­de­CINAR,­el­complejo naval­en­el­que­reparan­al­rompehielos­Almirante­Irízar”.­Infobae. [En­ línea]­ https://www.infobae.com/politica/2016/06/23/elcomplejo-cinar-el-taller-naval-en-el-que-reparan-el-rompehielosalmirante-irizar/

Morgenthau,­H.­(1986).­Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz.­Buenos­Aires:­Grupo­Editor­Latinoamericano.

Mosle,­J.­(2016,­17­de­junio).­“Astillero­Río­Santiago­y­Daewoo­proponen­ construir­ un­ buque­ multipropósito­ para­ la­ Armada”. Télam.­ [En­ línea]­ https://www.telam.com.ar/notas/201606 /151852-astillero-rio-santiago-daewoo-firma-convenio-buquemultiproposito-armada-argentina.html

Mosle,­J.­(2020,­7­de­septiembre).­“El­IA­100­«Malvina»­impulsará­el desarrollo­ de­ la­ industria­ aeronáutica­ argentina”.­ Télam.­ [En línea]­ https://www.telam.com.ar/notas/202009/511314-afirman--ia-100-malvina-impulsara-desarrollo-industria-aeronautica-argentina.html

Muchnik,­N.;­Elli,­E.­y­Bellagio­E.­(2005).­“Reseña­respecto­de­las­políticas­públicas­en­materia­de­promoción­industrial”.­Observatorio­de­Políticas­Públicas.­Coordinación­General­del­Cuerpo­de Administradores­Gubernamentales.­Jefatura­de­Gabinete­de­Ministros.­Industria­CAT.­OPP/CAG/2005-03.­Argentina.gob.ar [En­línea]­https://www.argentina.gob.ar/empleadopublico/publicaciones

“Necesitamos­generar­un­proyecto­exportador­a­largo­plazo”­(2019,­3 de­septiembre).­Diario Castellanos [En­línea]­https://diariocastellanos.com.ar/2019/09/necesitamos-generar-un-proyecto-exportador-a-largo-plazo/

Neustadt,­R.­y­May­E.­(1986).­Los usos de la historia en la toma de decisiones.­Buenos­Aires:­Grupo­Editor­Latinoamericano.

Niebieskikwiat,­N.­(2015,­4­de­mayo).­“La­tensión­con­Londres­por Malvinas.­Una­empresa­sueca­descarta­vender­aviones­de­combate­a­la­Argentina”.­Clarín.­­[En­línea]­https://www.clarin.com/

262



politica/argentina-malvinas-reino-unido-soberania-aviones-embargo-gripen\_0\_SyuMO5FPQe.html

Niebieskikwiat,­ N.­ (2019,­ 24­ de­ julio).­ “Tensión­ internacional.­ Un acuerdo­de­Irán­con­Bolivia­causa­molestia­en­Argentina­y­complica­ más­ las­ ventas­ de­ los­ aviones­ Pampa”.­ Clarín.­ [En­ línea] https://www.clarin.com/politica/acuerdo-iran-bolivia-causa-molestia-argentina-complica-ventas-aviones-pampa\_0\_5N YINNZe8.html

Niño­Suárez,­N.­(2013).­Análisis para la implementación de acuerdos de compensación industrial y transferencia tecnológica hacia el sector de la defensa nacional en México.­Tesis­de­Maestría.­Instituto­Politécnico­ Nacional.­ México,­ DF.­ [En­ línea]­ https://tesis.ipn. mx/jspui/bitstream/123456789/14323/1/2013%20NICOLAY%20ANDRES%20NI%c3%91O%20SUAREZ.pdf­

“Notice­to­exporters­2018/17:­Argentina­export­control­policy­updated” (2018,­27­de­junio).­Department for International Trade.­[En­línea] https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters201817-argentina-export-control-policy-updated/notice-to-exporters-201817-argentina-export-control-policy-updated

Nott,­J.­y­Jones,­G.­(2002,­13­de­marzo).­“How­France­helped­us­win Falklands­war”.­e Telegraph.­[En­línea]­https://www.telegraph. co.uk/news/uknews/1387576/How-France-helped-us-win-Falklands-war-by-John-Nott.html

“Nueva­ofensiva­de­empresa­sueca­para­vender­a­Chile­cazabombarderos”­(2001,­6­de­febrero).­Emol. [En­línea]­https://www.emol. com/noticias/nacional/2001/02/06/45444/nueva-ofensiva-deempresa-sueca-para-vender-a-chile-cazabombarderos.html

Núñez­Urrutia,­J.­(2004).­“Offset­para­las­adquisiciones­de­defensa­y cómo­obtener­el­mejor­provecho­de­él”.­Revista de Marina,­Nº 881.­Armada­de­Chile.­[En­línea]­https://revistamarina.cl/revistas/2004/4/nu%F1ez.pdf­

“O­que­poucos­sabem­sobre­a­Embraer­–­3”­­(2009,­15­de­octubre). Poder Aéreo.­[En­línea]­https://www.aereo.jor.br/2009/10/15/oque-poucos-sabem-sobre-a-embraer-3/

“Offset­de­los­F16:­Chile­ganó­4­millones­de­dólares”­(2011,­14­de­junio). Chile- Hoy.­[En­línea]­http://chile-hoy.blogspot.com/2012/01/offset-de-los-f16-chile-gano-4-millones.html­

263



Olmedo,­A.­(2019,­13­de­marzo).­“Procedimiento­de­compras­para­la Defensa­Nacional­bajo­el­régimen­de­Compensación­Comercial, Industrial­y­Tecnológica­(COMDEF)”.­Diputados Argentina. [En línea]­ https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp? exp=0512-D-2019

Organización­Mundial­de­Comercio­(OMC)­(2012). Acuerdo revisado sobre contratación pública (ACP) y textos legales adicionales de la OMC. [En­línea]­https://www.wto.org/spanish/docs\_s/legal\_s/ rev-gpr-94\_01\_s.pdf­

Origlia,­G.­(2016,­15­de­noviembre).­“La­Fábrica­Militar­de­Río­Tercero arregla­20­vagones­para­el­Belgrano­Cargas”.­La Nación.­[En línea]­https://www.lanacion.com.ar/economia/la-fabrica-militarde-rio-tercero-arregla-20-vagones-para-el-belgrano-cargasnid1956530/

Oropeza,­P.­(2017,­10­de­septiembre).­“SGS­se­alista­para­oleada­de­certificación­de­empresas­aeronáuticas”.­El Financiero.­[En­línea] https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/sgs-se-alista-para-oleadade-certificacion-de-empresas-aeronauticas

Perlo-Freeman,­S.­(2004).­“Offsets­and­the­development­of­the­Brazilian arms­industry”.­En­J.­Brauer­y­J.­P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­185-200).­Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados Unidos:­Routledge.

Perón,­J.­D.­(1974).­Modelo argentino para el proyecto nacional.­Biblioteca­ del­ Congreso­ de­ la­ Nación­ Argentina.­ [En­ línea] http://www.bcnbib.gob.ar/uploads/Peron.-Modelo-argentinopara-el-proyecto-nacional.pdf

Peron,­A.­D.­R.­(2011).­O programa FX-2 da FAB: Um estudio acerca da possibilidade de ocorrência dos eventos visados.­Tesis­de­maestría. Universidade­Estadual­de­Campinas­(UNICAMP),­Instituto­de Geociências.­Campinas,­Brasil.­­[En­línea]­https://www.repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/805251­

“Perú­compró­a­China­34,7­millones­de­dólares­en­armas­en­2009” (2010,­9­de­enero).­La Tercera.­[En­línea]­https://www.latercera. com/noticia/peru-compro-a-china-347-millones-de-dolares-enarmas-en-2009/­

264



“Perú­lanza­hoy­su­primer­satélite­de­observación­Perú­SAT-1”­(2016, 15­de­septiembre).­Andina, Agencia Peruana de Noticias.­[En línea]­https://andina.pe/agencia/noticia-peru-lanza-hoy-su-primer-satelite-observacion-peru-sat1-631018.aspx#:~:text= Per%C3%BA%20lanza%20hoy%20al%20espacio,tecnolog%C 3%ADa%20espacial%20en%20la%20regi%C3%B3n

“Perú­proyecta­realizar­futuras­adquisiciones­militares­bajo­modalidad de­compensación­(2010,­7­de­abril).­Andina, Agencia peruana de noticias.­[En­línea]­https://andina.pe/agencia/noticia-peru-proyecta-realizar-futuras-adquisiciones-militares-bajo-modalidadcompensacion-289176.aspx

“Perú­busca­ser­un­‘hub’­comercial­de­aviones­militares­en­la­región” (2014,­2­de­junio).­Gestión - Tecnología.­[En­línea]­https://gestion.pe/tecnologia/peru-busca-hub-comercial-aviones-militaresregion-61725-noticia/­

“PeruSat-1:­la­farsa­de­la­falsa­recuperación­de­la­inversión­al­descubierto”­(2018,­11­de­marzo).­Satélite Peruano de Observación de la Tierra.­[En­línea]­http://microsateliteperuano.blogspot.com /2018/03/perusat-1-la-farsa-de-la-falsa.html­

Phillips­del­Castillo,­V.­(2017).­Factores que influyen en el desarrollo de la industria aeronáutica nacional en el año 2017.­Tesis­de­posgrado.­Escuela­Superior­de­Guerra­Aérea,­Fuerza­Aérea­del­Perú. La­Molina,­Perú.­[En­línea]­http://repositorio.fap.mil.pe/handle/fap/21

Piai,­F.­(2019,­2­de­marzo).­“El­comercio­exterior­en­pocas­manos­y­extranjerizado”.­La Nueva Mañana.­[En­línea]­https://lmdiario. com.ar/contenido/133323/el-comercio-exterior-en-pocasmanos-y-extranjerizado

Pietralunga,­C.­(2017,­28­de­julio).­“Saint-Nazaire,­un­coup­gagnant pour­Macron”.­Le Monde.­[En­línea]­https://www.lemonde.fr/ politique/article/2017/07/28/saint-nazaire-un-coup-gagnantpour-macron\_5165880\_823448.html

“Pilotos­de­guerra­chilenos­se­entrenarán­en­Turquía­para­aviones­F16”­(2004,­20­de­abril).­El Espectador.­[En­línea]­https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2004/04/20/pilotos-de-guerra-chilen os-se-entrenaran-en-turquia-para-aviones-f-16/

265



Pineda,­M.­(2017,­1º­de­marzo).­“Aeroespacial,­una­industria­de­largo plazo”.­Modern Machine Shop.­[En­línea]­https://www.mms-mexico.com/art%C3%ADculos/aeroespacial-una-industria-delargo-plazo

Piñeiro,­L.­(2016,­28­de­junio).­“El­acuerdo­de­Daewoo­con­el­argentino Astillero­Río­Santiago­para­construir­un­buque­para­la­Armada”. Defensa.­[En­línea]­https://www.defensa.com/argentina/acuerdodaewoo-argentino-astillero-rio-santiago-para-construir

Platzgummer,­P.­(2012).­“Defense­offset­and­cases­of­corruption”.­2012 International Public Management Network (IPMN) Conference. Honolulu,­Hawaii.­[En­línea]­https://ipmn.net/wp2/wp-cont e n t / u p l o a d s / 2 0 1 8 / 0 7 / P P l a t z g u m m e r \_ - \_ A r m s \_ Tr a d e \_ Offsets\_and\_Corruption\_Version2.pdf

Plavetz,­I.­(2016,­23­de­noviembre).­“Inaugurado­o­Centro­de­Projetos e­Desenvolvimento­do­Gripen­no­Brasil”.­Tecnologia y Defesa. [En­línea]­https://tecnodefesa.com.br/inaugurado-o-centro-deprojetos-e-desenvolvimento-do-gripen-no-brasil/

Poder­Ejecutivo­Nacional­(PEN)­(1974).­“Decreto­S­768­/­1974”.­Publicado­en­­el­­Boletín­Nacional,­27­de­agosto­de­2019.­[En­línea] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/214289/ 20190827

Poder­Ejecutivo­Nacional­(PEN)­(1978).­“Decreto­S­336­/­1978”.­Publicado­en­el­Suplemento­del­Boletín­Nacional,­24­de­abril­de 2013.­[En­línea]­https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-336-1978-212169

Poggio,­G.­(2008,­25­de­noviembre).­“Segundo­jornal,­compra­dos­Mi35­não­terá­‘offset’”.­Poder Aéreo.­[En­línea]­https://www.aereo. jor.br/2008/11/25/segundo-jornal-compra-dos-mi-35-nao-teraoffset/­­­

Pope­Atkins,­G.­(1991).­América Latina en el sistema político internacional.­Buenos­Aires,­Argentina:­Grupo­Editorial­Latinoamericano.

Porfilio,­G.­(2016,­1º­de­marzo).­“Argentina­cancela­los­proyectos­de construcción­del­avión­IA-100­y­de­remotorización­de­los­Pucará”.­ Infodefensa.­ [En­ línea]­ https://www.infodefensa.com/ latam/2016/03/01/noticia-argentina-habria-cancelado-planesremotorizacion-pucara-construccion-ia100.html

266



“Postergarían­compra­de­tanques­para­usar­recursos­contra­desastres” (2010,­6­de­abril).­La República.­[En­línea]­https://larepublica. pe/politica/457135-postergarian-compra-de-tanques-para-usarrecursos-contra-desastres/­

“Pourquoi­la­vente­de­la­filière­énergie­d’Alstom­met­en­péril­la­sécurité nationale”­ (2014,­ 10­ de­ mayo).­ Atlantico.­ [En­ línea]­ https:/ /www.atlantico.fr/decryptage/1067469/pourquoi-la-vente-de-lafiliere-energie-d-alstom-met-en-peril-la-securite-nationale-ericdenece

“Presentaron­proyecto­para­avanzar­en­la­certificación­de­madera­para construcciones”­(2016,­18­de­julio).­Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, Provincia de Corrientes.­[En­línea]­https://itc.corrientes.gob.ar/noticia/presentaron-proyecto-para-avanzar-en-lacertificacion-de-madera-para-construcciones

“Prokurica­critica­demora­en­implementación­de­offset­para­mundo civil”­(2007,­24­de­julio).­El Mostrador. [En­línea]­https://www. elmostrador.cl/noticias/pais/2007/07/24/prokurica-critica-demora-en-implementacion-de-offset-para-mundo-civil/

Ramírez,­C.­(2013).­La República Federativa del Brasil y su política de defensa en el Amazonas (2003/2011). Tesis­de­grado.­Universidad Siglo­ 21,­ Córdoba,­ Argentina.­ [En­ línea]­ https://biblioteca. utb.edu.co/notas/tesis/0062800.pdf

Ramirez-Rojas,­C.­(2015).­Adquisiciones de bienes y servicios para la defensa mediante contratos de gobierno a gobierno. Tesis­de­grado. Pirhua,­Universidad­de­Piura.­[En­línea]­https://pirhua.udep. edu.pe/backend/api/core/bitstreams/8a1e3269-c550-4940ae29-4131c4a2c9a5/content­­­

“Rápido­adiós­al­‘Tridente’­-­Borrón­y­cuenta­nueva­hace­la­Armada” (2002,­ 5­ de­ febrero).­ El Mercurio de Valparaíso.­ [En­ línea] https://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20020204203957/pags/ 20020204235438.html

“Raúl­Vergara­detalla­los­offset­recibidos­por­compra­de­los­F-16”­(2007, 30­de­julio).­El Mostrador. [En­línea]­https://www.elmostrador.cl/ noticias/pais/2007/07/30/raul-vergara-detalla-los-offset-recibidos-por-compra-de-los-f-16/

“Resolución­371.­Ejecuta­Acuerdo­de­Consejo­Nº­2506,­de­2008,­que

267



modifica­reglamento­del­Comité­Nacional­de­Programas­Industriales­­Complementarios­ProIndustria­y­aprueba­texto­refundido de­su­reglamento.­Corporación­de­­Fomento­de­la­Producción” (2008).­Publicada­en­Diario Oficial,­23­de­octubre­de­2008. Chile.­ [En­ línea]­ https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=280183&idParte=0

“Resolución­Ministerial­Nº­469”­(2011).­Ministerio­de­Defensa.­Plataforma­ digital­ única.­ Lima,­ Perú,­ 18­ de­ mayo.­ [En­ línea] https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/RM\_469 \_DG\_010\_2011\_MINDEF\_SG\_\_VRD.pdf­

Rey,­G.­(2018,­10­de­julio).­“Brasil­se­queda­sin­aire­por­venta­de­Embraer”.­El Tiempo.­[En­línea]­https://www.eltiempo.com/mundo/ latinoamerica/preocupacion-en-brasil-por-venta-de-embraer-aboeing-241894­

Ríos,­D.­(2019,­31­de­enero).­“La­Industria­Naval­planteó­su­situación ante­Mauricio­Macri”.­Ser Industria.­[En­línea]­https://www.serindustria.com.ar/la-industria-naval-planteo-su-situacion-antemauricio-macri/

Rodríguez­Gutiérrez,­I.­(2012).­Los offsets del sector defensa como instrumento de política para el fomento de la innovación tecnológica en Colombia. Un análisis desde la experiencia internacional, caso España y Chile. Tesis­de­posgrado.­Universidad­Tecnológica­de­Bolívar,­Bolívar,­Colombia.­[En­línea]­https://biblioteca.utb.edu.co/ notas/tesis/0062800.pdf

Rodríguez,­H.­(2010,­4­de­junio).­“El­Reino­Unido­ha­violado­el­Tratado­de­­­Madrid”.­­­Geopolítica Argentina.­­­[En­línea]­https:// geopoliticaargentina.wordpress.com/2010/06/04/madrid/

Rodríguez,­P.­(2017,­17­de­diciembre).­“La­política­de­defensa­a­través de­la­historia”.­Realpolitik.­[En­línea]­https://realpolitik.com.ar/ nota/30088/la\_politica\_de\_defensa\_a\_traves\_de\_la\_historia/

Rosco,­M.;­Von­der­Gracht,­H.­y­Gnatzy,­T.­(2019).­e Indian Aerospace Industry 2019. An Analysis of the Political, Technological and Economic Conditions.­[En­línea]­https://docplayer.net/13472119-eindian-aerospace-industry-2019.html#show\_full\_text

“Rossi­firmó­convenio­con­Israel­para­modernizar­74­tanques­del­Ejército­Argentino”­(2015,­26­de­junio).­DERF – Agencia Federal de Noticias.­[En­línea]­https://www.laseptima.info/noticias/42067­­­

268



Roskin,­M.­(1994).­“National­interest:­from­abstraction­to­strategy”. Strategic Studies Institute - US Army War College.­ [En­ línea] http://www.jstor.com/stable/resrep11527­

“Rusia.­El­presidente­ruso­visita­Brasil:­venderá­armas­y­buscará­mayor cooperación”­(2010,­25­de­noviembre).­Inforpork. [En­línea] https://infopork.com/2008/11/rusia-el-presidente-ruso-visitabrasil-vender-armas-y-buscar-mayor-cooperaci-n/

Ruttan,­V.­(2006).­Is war necessary for economic growth? Military procurement and technology development. Oxford:­Oxford­University­Press. [En­ línea]­ https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4103725/ mod\_resource/content/1/Ruttan-War%20and%20Economic %20Growth%202006%20.pdf

“S.1373­-­Defense­offsets­disclosure­act­of­1999”­(1999-2000).­Senate­of the­ United­ States­ -­ Foreign­ Relations­ Committee.­ [En­ línea] h t t p s : / / w w w. c o n g r e s s . g o v / b i l l / 1 0 6 t h - c o n g r e s s / s e n a t e bill/1373/text

Sagan,­ S.­ (1996-1997).­ “Why­ Do­ States­ Build­ Nuclear­ Weapons?: ree­Models­in­Search­of­a­Bomb”.­International Security, 21 (3):­ 54-86.­ [En­ línea]­ http://www.rochelleterman.com/ ir/sites/default/files/Sagan%201996.pdf

“Santa­Fe:­analizan­la­situación­de­los­talleres­ferroviarios­de­María­Juana y­ Laguna­ Paiva”­ (2018,­ 17­ de­ julio).­ En el Subte.­ [En­ línea] https://enelsubte.com/noticias/santa-fe-analizan-la-situacion-delos-talleres-ferroviarios-de-maria-juana-y-laguna-paiva/

Saralegui,­R.­(2009,­21­de­mayo).­“Argentina.­El­Gobierno­compra­20 aviones­a­la­brasileña­Embraer­para­Aerolíneas­Argentinas”.­Europa Press.­[En­línea]­https://www.europapress.es/internacional/ noticia-argentina-gobierno-compra-20-aviones-brasilena-embraer-aerolineas-argentinas-20090521190544.html

“Savio,­Manuel­(1892-1948)­-­Biografía”­(s/f ).­La Baldrich –­Los defensores del patrimonio nacional.­[En­línea]­http://www.labaldrich. com.ar/los-olvidados-de-la-historia/defensores-del-patrimonionacional/manuel-savio/

Scheetz,­T.­(2004).­“e­Argentine­defense­industry:­an­evaluation”.­En J.­Brauer­y­J.P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­201-211). Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados­Unidos:­Routledge.

269



Senado­de­la­República­de­Chile­(2011).­“Destacan­beneficios­de­programa­Offset­o­de­compensación­industrial­implementado­tras compra­de­aviones­F-16”.­­[En­línea]­https://www.senado.cl/noticias/defensa/destacan-beneficios-de-programa-offset-o-de-compensacion-industrial

“SEMAN­y­SELEC­beneficiados­con­Offsets­Coreano­e­Italiano.­Declaraciones­del­Ministro­de­Defensa­de­Perú­Jakke­Valakivi­Alvarez” (2016,­22­de­junio).­Programa “Mundo Empresarial” [en­portal electrónico­de­­Militar Peruano].­[En­línea]­https://www.youtube. com/watch?v=tmlQKs0Fnwg­

Semprún,­A.­(2020,­25­de­abril).­“Boeing­cancela­la­compra­de­Embraer, ahogada­por­el­coronavirus­y­la­crisis­del­MAX”.­El Economista. [En­línea]­https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10504666/04/20/Boeing-cancela-la-compra-de-Embraerahogada-por-el-coronavirus-y-la-crisis-del-MAX-.html­

Shepardson,­D.;­Johnson,­E.­y­Rucinski,­T.­(2020,­1­de­julio).­“Exclusiva-Desarrollo­Boeing­737­MAX­empañado­por­diseño,­fallas comunicación:­ reporte:­ Dto.­Transporte”.­ Infobae.­ [En­ línea] https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/30/exclusiva-desarrollo-boeing-737-max-empanado-por-diseno-fallas-comunicacion-reporte-dto-transporte/

Sibilla,­G.­(2008).­Reforma logística de la defensa en Argentina: conceptualización teórica y apuntes prácticos de implementación.­Tesis­de­Maestría. Universidad­de­San­Andrés.­Departamento­de­Ciencias­Sociales. [En­línea]­http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/handle/10908/2723­

“SIMA­ Perú,­ KOTRA­ y­ Daewoo­ International­ firman­ contrato­ para construcción­de­buques­multipropósito”­(2013,­2­de­agosto).­Infodefensa.­ [En­ línea]­ ­ https://www.infodefensa.com/latam/ 2013/08/27/noticia-sima-peru-kotra-y-daewoo-international-firman-contrato-para-construccion-de-buques-multiproposito.html­

Sir­Duncan,­A.­(2018,­21­de­junio).­“HCWS799­-­Arms­Export­Policy to­Argentina”.­UK Parliament.­[En­línea]­https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-06-27/HCWS799

Smink,­V.­(2009,­22­de­mayo).­“Argentina:­millonaria­compra­de­aviones”. BBC News Mundo.­[En­línea]­­­https://www.bbc.com/mundo/economia/2009/05/090521\_0546\_aerolineas\_compra\_irm­­­

270



Solanas,­F.­(2018a,­18­de­abril).­“Proyecto­de­ley­sobre­el­procedimiento de­compras­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­bajo­el­régimen­de­Compensación­Comercial,­Industrial­y Tecnológica­(CoCIT)”.­De qué se trata.­[En­línea]­https://dequesetrata.com.ar/proyecto/senado-ar/1181-18-17004

Solanas,­ P.­ (2018b,­ 2­ de­ agosto).­ “Macri­ atenta­ contra­ la­ industria naval”.­Infobae.­[En­línea]­https://www.infobae.com/opinion/ 2018/08/02/macri-atenta-contra-la-industria-naval/

“Submarino­ARA­San­Juan­S-42:­El­largo­camino­a­la­tragedia”­(2018, 11­de­noviembre).­El Snorkel.­[En­línea]­https://www.elsnorkel. com/2018/11/submarino-ara-san-juan-s42-largo-camino-tragedia.html

“Sueño­industrial­roto:­el­increíble­viaje­de­36.000­km­de­la­pera­del Alto­ Valle”­ (2020,­ 13­ de­ septiembre).­ Río Negro.­ [En­ línea] https://www.rionegro.com.ar/el-valle-de-rio-negro-y-neuquenparte-del-sueno-trunco-de-una-argentina-industrializada1496752/

Taylor,­T.­(2004).­“Using­procurement­offsets­as­an­economy­development­strategy”.­En­J.­Brauer­y­J.­P.­Dunne­(eds.),­Arms trade and economic development. eory, policy, and cases in arms trade offsets (pp.­185-200).­Londres­y­New­York,­Reino­Unido­y­Estados Unidos:­Routledge.

“TMH­consolida­su­operatoria­en­Argentina”­(2020,­10­de­agosto).­El Cronista Comercial. [En­línea]­https://www.cronista.com/transportycargo/TMH-consolida-su-operatoria-en-Argentina20200810-0009.html

“Torpedo­AEG­Telefunken­SST-4”­(1991).­Revista TAD.­[En­línea] https://www.zona-militar.com/foros/threads/los-submarinos-tr1700-de-la-ara.15531/page-18

Torralba,­C.­y­Chouza,­P.­(2020,­27­de­enero).­“La­industria­militar china­ crece­ a­ pasos­ de­ gigante”.­ Diario­ El País. [En­ línea] https://elpais.com/internacional/2020/01/26/actualidad/15800 64949\_817930.html

Torres­Rojas,­E.­(2014,­19­de­marzo).­“La­prueba­de­fuego­para­la­industria­aeroespacial”.­Forbes México.­[En­línea]­https://www.forbes.com.mx/industria-aeroespacial-un-nuevo-reto-para-las-empr esas-mexicanas/­

271



Toussaint,­E.­(2020,­15­de­junio).­“Corea­del­Sur­y­el­milagro­desenmascarado”.­ Comité pour l’abolition des dettes illégitimes CATMD. [En­línea]­https://www.cadtm.org/Corea-del-Sur-y-elmilagro-desenmascarado

Transparency­International­UK­(2014).­Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción.­[En­línea]­https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-clarosobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf

Transparency­International­UK­(2012).­Due diligence and corruption risk in defense industry offset programmes.­[En­línea]­https://ti-defence.org/wp-content/uploads/2016/03/2012-02\_DueDiligenceAndCorruptionRiskInOffsets.pdf

“Tras­la­nacionalización­/­Con­crédito­del­Bndes.­Aerolíneas­firma­la compra­de­aviones”­(2009,­21­de­mayo).­La Nación.­[En­línea] https://www.lanacion.com.ar/1130544-aerolineas-firma-la-compra-de-aviones

Tromben­Corvalán,­C.­(1983).­“La­industria­aeronáutica­en­Iberoamérica”.­Revista de Marina.­[En­línea]­https://revistamarina.cl/revistas/1983/2/ctrombenc.pdf

“UK­arms­exports­to­Argentina­resume­after­six-year­freeze”­(2018,­26 de­junio).­Buenos Aires Times.­[En­línea]­https://www.batimes. com.ar/news/argentina/uk-arms-exports-to-argentina-resumeafter-6-year-freeze.phtml

Urquieta­Chavarría,­C.­(2016,­5­de­mayo).­“Exclusivo:­esta­es­la­secreta «Ley­ Reservada­ del­ Cobre»”.­ El Mostrador.­ [En­ línea] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/05/exclusivoesta-es-la-secreta-ley-reservada-del-cobre/

U.S.­ Department­ of­ Commerce,­ Bureau­ of­ Industry­ and­ Security (2016).­Offsets in Defense Trade, Twenty-First Study.­[En­línea] https://www.bis.doc.gov/index.php/component/docman/?task= doc\_download&gid=1620­

U.S.­ Department­ of­ Commerce,­ Bureau­ of­ Industry­ and­ Security (2018).­Offsets in Defense Trade, Twenty-Second Study. [En­línea] https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/other-areas/strategic-industries-and-economic-security/offsets-in-defensetrade/2388-twenty-second-report-to-congress-6-18/file

272



U.S.­ Department­ of­ Commerce,­ Bureau­ of­ Industry­ and­ Security (2019).­Offsets in Defense Trade, Twenty-ird Study. [En­línea] https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/other-areas/strategic-industries-and-economic-security/offsets-in-defensetrade/2387-twenty-third-report-to-congress-4-19/file­

Valle,­F.­y­Aguirre,­A.­(2019,­29­de­mayo).­“Helicópteros­rusos­de­las Fuerzas­Armadas­en­riesgo­por­repuestos­falsos”.­Perú21. [En línea]­https://peru21.pe/politica/helicopteros-rusos-fuerzas-armadas-riesgo-repuestos-falsos-481072-noticia/­

Vargas­Vergnaud,­M.­(2004).­“Una­mirada­económica­a­los­acuerdos de­offsets­en­el­Sector­Defensa­y­Seguridad­en­Colombia”.­Planeación & Desarrollo, 35 (2):­389-416.­[En­línea]­https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/2004/pd\_vXXXV\_n2\_2 004\_art.2.pdf­

Vega­Vega,­A.­(2012).­“El­comercio­de­compensación­en­períodos­de crisis”.­Revista de Estudios Económicos y Empresariales,­Nº­24:­83107.­ [En­ línea]­ https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4099767­

“Vida­útil­de­satélite­chileno­llega­a­su­fin”­(2017,­16­de­febrero).­Satelital-móvil.­[En­línea]­http://www.satelital-movil.com/2017/02 /vida-util-de-satelite-chileno-llega-su.html­

Wadoux,­P.­(2018,­9­de­abril).­“Lorient:­trois­patrouilleurs­Gowind­pour l’Argentine”.­ Ouest France.­ [En­ línea]­ https://www.ouestfrance.fr/bretagne/vannes-56000/lorient-trois-patrouilleurs-gowind-pour-l-argentine-5678199

Waltz,­K.­(1988).­Teoría de la Política Internacional.­Buenos­Aires,­Argentina:­Editorial­Grupo­Editor­Latinoamericano.

Watson,­P.­(2014,­20­de­agosto).­“La­Fuerza­Aérea­del­Perú­desarrollará un­UAV­de­combate”.­Infodefensa. [En­línea]­­https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3135919/fuerza-aerea-perudesarrollara-uav-combate

Watson,­P.­(2016a,­27­de­septiembre).­“SIMA­tendrá­listo­el­primer buque­ multipropósito­ de­ la­ Armada­ Peruana­ a­ principios­ de 2017”.­InfoDefensa. [En­línea]­https://www.infodefensa.com/ latam/2016/09/27/noticia-entregado-cuarta-fragata-modernizada-marina-guerra.html

273



Watson,­P.­(2016b,­2­de­noviembre).­“Congresista­de­Perú,­Pedro­Olaechea,­sobre­las­compensaciones­industriales­y­sociales­offset”. Máquina de combate - Actualidad de la Industria de Defensa.

Watson,­P.­(2017,­18­de­diciembre).­“SIMA­Perú­coloca­la­quilla­del segundo­buque­multipropósito­para­la­MGP”.­Infodefensa.­[En línea]­https://www.infodefensa.com/latam/2017/12/18/noticiacoloca-quilla-segundo-buque-multiproposito-marinaguerra.html#:~:text=La%20Marina%20de%20Guerra%20del,A nt%C3%A1rtida%20del%20buque%20de%20investigaci%C3 %B3n

Watson,­P.­(2018,­13­de­diciembre).­“Helicentro­se­integra­a­la­red­de mantenimiento­ de­ MIL­ en­ Perú”.­ Infodefensa.­ [En­ línea] https://www.infodefensa.com/latam/2018/12/13/noticia-helicentro-integra-mantenimiento.html­

Watson,­P.­(2019,­11­de­septiembre).­“SIMA­Callao­ya­tiene­listo­28 módulos­del­BAP­Paita­en­construcción”.­InfoDefensa. [En­línea] https://www.infodefensa.com/latam/2019/09/11/noticia-modulos-paita-construccion-callao.html

Wearden,­G.­(2009,­30­de­abril).­“BAE­Systems­to­axe­another­500 jobs”.­e Guardian.­[En­línea]­https://www.theguardian.com/ business/2009/apr/30/bae-systems-job-losses

Wulf,­H.­(1985).­“Arms­production­in­­the­ird­World”.­En­J.­Brauer y­J.­P.­Dunne­(eds.),­World armaments and disarmament - SIPRI Yearbook 1985 (pp.­329-341).­Londres­y­Filadelfia,­Reino­Unido y­Estados­Unidos:­Taylor­&­Francis.

Zegarra­Rivas,­J.­(2016).­“El­offset­y­la­Marina­de­Guerra­del­Perú”.­En L.­Salgado­Rubianes­(presidencia),­Reexaminando el concepto de Seguridad Multidimensional y el compromiso del Poder Naval en la seguridad y desarrollo de las naciones.­Conferencia­llevada­a­cabo en­el­III­Simposio­Internacional­de­Seguridad­y­Defensa,­Perú 2016.­ Lima,­ Perú.­ [En­ línea]­ http://virtual.esup.edu.pe/bitstream/ESUP/222/1/Texto%20completo.pdf

274



Apéndice – Proyecto de ley de offset (S-1181/18)

Procedimiento­de­compras­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa y­Espacial­bajo­el­régimen­de­Compensación,­Comercial,­Industrial­y Tecnológica­(Cocit).­Autor:­senador­Fernando­E.­Solanas.

(S-1181/18) PROYECTO DE LEY

El­Senado­y­Cámara­de­Diputados,… PROCEDIMIENTO­DE­COMPRAS­PARA­LAS­INDUSTRIAS AERONÁUTICA,­ DE­ DEFENSA­ Y­ ESPACIAL­ BAJO­ EL­ REGIMEN­ DE­ COMPENSACIÓN­ COMERCIAL,­ INDUSTRIAL­ Y TECNOLÓGICA Artículo­1º:­Crease­el­Procedimiento­de­Compras­para­las­Industrias Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­bajo­el­régimen­de­Compensación Comercial,­Industrial­y­Tecnológica­(CoCIT)­que­se­rige­con­los­alcances­y­limitaciones­establecidas­en­la­presente­norma. Artículo­2º:­Alcance.­Las­disposiciones­establecidas­en­la­presente ley­son­aplicables­en­todos­los­organismos­y­áreas­del­Estado­Nacional que­efectúen­a­través­de­empresas­proveedoras­del­extranjero­privadas, mixtas­o­estatales,­la­adquisición­de­bienes­y/o­servicios­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial. Artículo­ 3º:­ CoCIT.­ Definición.­ Se­ define­ el­ Procedimiento­ de Compras­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­bajo­el régimen­ de­ Compensación­ Comercial,­ Industrial­ y­ Tecnológica (CoCIT)­a­todo­el­rango­de­beneficios­comerciales,­industriales­y­tecnológicos­que­entregan­las­empresas­proveedoras­del­extranjero­como incentivo­o­condiciones­para­la­compra­de­bienes­y/o­servicios­para­las Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial.

275



Artículo­4º:­Objetivos.­Son­objetivos­de­la­presente­Ley: a)­La­obtención­de­recursos­externos­directos­e­indirectos,­destinados­a­elevar­la­capacidad­comercial,­industrial­y­tecnológica­nacional; b)­La­actualización­de­los­métodos­y­procesos­comerciales,­industriales­y­tecnológicos; c)­La­producción­y­mantenimiento­sustentable­de­la­capacidad­comercial,­industrial­y­tecnológica­e­incrementar­la­participación­de­la­industria­nacional­en­los­mercados­internacionales; d)­La­formación,­capacitación­y­generación­de­nuevas­fuentes­de trabajo­argentino­de­calidad. e)­Lograr­la­progresiva­independencia­de­la­industria­nacional­respecto­al­mercado­externo­en­el­desarrollo­de­producción­y­mantenimiento­de­productos­relacionales­con­las­Industrias­Aeronáutica,­de Defensa­y­Espacial. Artículo­5º:­Autoridad­de­aplicación.­El­Poder­Ejecutivo­determinará­la­autoridad­de­aplicación­de­la­presente­ley. Artículo­6º:­Atribuciones­de­la­Autoridad­de­Aplicación.­Son­funciones­de­la­Autoridad­de­Aplicación: a)­Dictar­las­normas­de­adecuación­para­la­implementación­de­la presente­Ley; b)­Emitir­resoluciones­generales­con­el­propósito­de­definir­los­parámetros­de­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica; c)­Controlar­la­ejecución­de­las­actividades­relacionadas­a­la­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica. Artículo­7º:­Contratos­sujetos­al­CoCIT.­Se­encuentran­sujetos­al procedimiento­CoCIT­todos­aquellos­acuerdos­con­empresas­proveedoras­del­extranjero­sean­ellas­privadas,­mixtas­o­estatales,­que­involucren­ la­ adquisición­ de­ bienes­ y/o­ servicios­ para­ las­ Industrias Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial. Artículo­8º:­Dispensas.­La­Autoridad­de­Aplicación­debe­otorgar dispensas­para­la­aplicación­de­la­presente­ley­cuando: a)­existan­acuerdos­bilaterales­previos­a­la­sanción­de­la­presente­ley para­la­provisión­de­bienes­y/o­servicios­para­las­Industrias­Aeronáutica, de­Defensa­y­Espacial; b)­existan­programas­de­provisión­de­material­para­las­Industrias Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­caracterizados­como­“Ventas­Comerciales­Directas”­y­que­establezcan­beneficios­comerciales,­industriales y­tecnológicos­más­favorables­a­lo­establecido­en­la­presente­Ley.

276



Tales­dispensas­deben­ser­otorgadas­caso­por­caso­y­su­concesión fundada­específicamente­por­la­Autoridad­de­Aplicación­y­aprobadas por­el­CoCIT.

Artículo­9º:­Montos­mínimos.­Deben­incluir­un­Acuerdo­de­Compensación­las­adquisiciones­de­bienes­y/o­servicios­con­valor­FOB­mayor a­dos­millones­de­dólares­estadounidenses­(USD­2.000.000,-)­o­el­valor equivalente­en­otra­moneda,­sea­en­una­única­adquisición­o­acumulativamente­con­un­mismo­proveedor­en­un­período­de­doce­(12)­meses o­en­dos­(2)­períodos­consecutivos.

Las­adquisiciones­de­bienes­y/o­servicios­con­un­valor­FOB­menor de­dos­millones­de­dólares­estadounidenses­(USD­2.000.000,-)­o­el valor­equivalente­en­otra­moneda,­sea­en­una­única­adquisición­o­acumulativamente­con­un­mismo­proveedor­en­un­período­de­doce

(12)­meses,­puede­incluir­un­Acuerdo­de­Compensación­si­así­lo acordasen­las­partes.

Artículo­10º:­Excepciones.­La­Autoridad­de­Aplicación­puede­otorgar­excepciones­al­monto­establecido­en­el­artículo­9­a­petición­debidamente­fundada­y­bajo­estrictas­razones­de­operatividad­y­oportunidad de­los­jefes­de­los­respectivos­Estados­Mayores­de­las­Fuerzas­Armadas y/o­las­autoridades­de­la­Comisión­Nacional­de­Actividades­Espaciales (CONAE)­que­se­encontrasen­negociando­el­respectivo­acuerdo­en­el marco­del­CoCIT.

No­son­aplicables­las­excepciones­para­acuerdos­que­superen­los diez­millones­de­dólares­estadounidenses­(USD­10.000.000,-)­o­su­equivalente­en­otra­moneda,­sea­aplicable­este­monto­a­uno­o­varios­ejercicios­presupuestarios­o­aplicación­del­artículo­15­de­la­ley­N°­24.156, de­Administración­Financiera­y­de­los­Sistemas­de­Control­del­Sector Público­Nacional.

Artículo­11º:­Valor­y­Plazo­de­compensación.­Los­valores­y­plazos a­ser­compensados­sujetos­a­la­CoCIT­son­determinados­por­la­Autoridad­de­Aplicación­con­el­asesoramiento­de­la­Comisión­Técnica­establecida­ en­ el­ artículo­ 18,­ no­ debiendo­ exceder­ el­ período­ de­ la contratación­cinco­(5)­años.­La­presente­contratación­debe­ser­avalada por­una­garantía.

Artículo­12º:­Acuerdos­de­compensación.­Los­Acuerdos­de­Compensación­deben­contener­las­siguientes­previsiones:

a)­instrumentos­de­licitación; b)­tipos­de­compensación;

277



c)­modalidades­de­compensación; d)­valores­y­plazos­de­compensación. Artículo­13º:­Beneficios.­Los­beneficios­derivados­de­los­Acuerdos de­Compensación­deben­prioritariamente­atender­las­áreas­de­interés de­las­Fuerzas­Armadas­y­la­Comisión­Nacional­de­Actividades­Espaciales­(CONAE)­en­términos­de: a)­Aplicación­de­nuevas­Tecnología;­Investigación­y­Desarrollo. b)­Fabricación­de­materiales­y­equipamientos; c)­Desarrollo­y­Nacionalización­del­mantenimiento­mayor; d)­Entrenamiento,­capacitación­y­habilitación­de­personal; e)­Exportación; f )­Incentivos­financieros­para­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa y­Espacial. Artículo­14º:­Transferencia­de­compensaciones.­El­Área­u­Organismos­ del­ Estado­ Nacional­ contratante­ puede­ declinar­ mediante­ el acuerdo­suscripto­o­mediante­resolución­especialmente­fundada­y­comunicada­a­la­Autoridad­de­Aplicación­los­beneficios­obtenidos­del Acuerdo­de­Compensación. En­tal­caso,­la­Autoridad­de­Aplicación­a­través­de­su­órgano­de­trabajo­podrá­transferir­dicha­compensación­a­otras­Áreas­u­Organismos Nacionales­o­Privados­mediante­la­suscripción­de­los­acuerdos­pertinentes. Artículo­15º:­Tipos­de­compensación.­Los­Acuerdos­de­Compensación­deben­establecer­el­tipo­de­compensación­que­podrá­ser: a)­Compensación­Directa:­cuando­los­beneficios­comerciales,­industriales­y­tecnológicos­estén­directamente­relacionados­con­el­bien y/o­servicio­a­importar; b)­Compensación­Indirecta:­cuando­los­beneficios­comerciales,­industriales­y­tecnológicos­no­estén­directamente­relacionados­con­el­bien y/o­servicio­a­importar. Artículo­16º:­Modalidades­de­Compensación.­Los­Acuerdos­de­Compensación­deben­establecer­una­o­varias­de­las­siguientes­modalidades: a)­Producción­Bajo­Licencia:­Es­la­reproducción­de­un­componente o­producto­de­origen­extranjero­basado­en­un­contrato­comercial­de transferencia­de­información­técnica­entre­empresas­proveedoras­del­extranjero­y­fabricantes­nacionales; b)­Co-producción:­Es­la­producción­realizada­en­el­país­basado­en un­acuerdo­entre­el­Estado­Nacional­y­uno­o­más­Estados­extranjeros,

278



que­permite­al­Estado­o­empresa­del­extranjero­proveer­información técnica­para­la­producción­de­todo­o­partes­de­un­producto­importado;

c)­Subcontratación:­Es­la­producción­en­el­país­de­un­bien­o­componente­de­un­bien­de­origen­no­nacional­y­de­propiedad­de­un­proveedor­del­extranjero;

d)­Inversión­Extranjera:­Es­la­inversión­realizada­por­un­proveedor del­extranjero,­originadas­en­un­Acuerdo­de­Compensación,­y­destinadas­a­establecer­o­expandir­una­empresa­nacional,­por­intermedio­de­un emprendimiento­conjunto­(joint-venture)­o­de­una­inversión­extranjera directa;

e)­Transferencia­de­Tecnología:­Es­la­incorporación­de­tecnología extranjera­al­país­como­consecuencia­de­un­Acuerdo­de­Compensación y­que­puede­darse­de­las­siguientes­formas:

i)­Investigación­y­Desarrollo ii)­Asistencia­Técnica iii)­Entrenamiento­de­Recursos­Humanos iv)­Otras­actividades­que­representen­un­aumento­cualitativo­del nivel­tecnológico­de­la­industria­nacional. Artículo­17º:­Otras­modalidades.­Además­de­las­modalidades­de compensación­descriptas­en­el­artículo­13,­pueden­establecerse­uno­o varios­de­los­siguientes­mecanismos: a)­Trueque­(Barquer):­Intercambio­de­bienes­o­servicios­por­otros de­equivalente­valor; b)­Contra-Compra­(Counter-Purchase):­Acuerdo­con­el­proveedor del­extranjero­para­que­este­compre,­o­consiga­un­comprador­de­productos­de­fabricación­nacional­por­un­valor­determinado­y­durante­un período­de­tiempo; c)­Subcontratación­(Buy-Back):­Acuerdo­con­el­proveedor­extranjero­para­que­este­compre­productos­nacionales­derivados­de­productos originariamente­importados. Artículo­18º:­Comisión­técnica­del­CoCIT.­La­Autoridad­de­Aplicación­ debe­ constituir­ una­ Comisión­Técnica,­ cuya­ composición­ y modo­de­actuación­se­establecerá­en­la­reglamentación. La­Comisión­técnica­del­CoCIT­tiene­carácter­permanente­y­debe atender­los­siguientes­aspectos­del­régimen­CoCIT: a)­Proveer­asesoría­técnica­a­la­Autoridad­de­Aplicación­suministrando­información,­colaboración,­opiniones­y­recomendaciones­toda vez­que­le­sea­requerido;

279



b)­Auditar­los­acuerdos­de­compensación­y­los­contratos­de­compensación­derivados­de­ellos­establecidos­por­la­Autoridad­de­Aplicación;

c)­Intercambiar­información­y­experiencias­con­otras­entidades­públicas­nacionales­y­extranjeras­y­con­las­cámaras­industriales­específicas.

Artículo­19º:­El­Procedimiento­de­Compras­para­la­Defensa­Nacional­bajo­el­régimen­de­Compensación­Comercial,­Industrial­y­Tecnológica­(CoCIT)­debe­promover­la­protección­y­cuidado­ambiental en­el­ámbito­de­los­mismos,­adoptando­las­medidas­de­prevención,­mitigación,­sanción­o­compensación,­según­el­caso,­de­los­impactos­negativos­o­adversos­que­eventualmente­se­ocasionen­al­ambiente,­conforme la­normativa­vigente­y­aplicable­a­cada­proyecto.

Deben­especificarse­en­los­Acuerdos­de­Compensación­las­obligaciones­que,­a­los­fines­antes­indicados,­deben­recaer­sobre­cada­una­de las­partes­y­contener­los­mecanismos­que­aseguren­el­cumplimiento­por parte­de­la­contratista­de­todas­las­obligaciones­que­la­legislación­aplicable­pudiere­imponerle­en­esta­materia.

A­estos­fines,­previo­a­la­aprobación­de­la­documentación­contractual,­debe­tomar­intervención­el­Ministerio­de­Ambiente­y­Desarrollo Sustentable­de­la­Nación.

Artículo­20°.-­­­Las­disposiciones­de­la­presente­ley­entran­en­vigencia a­partir­del­día­siguiente­al­de­su­publicación­en­el­Boletín­Oficial.

Artículo­21°.-­El­Poder­Ejecutivo­debe­reglamentar­la­presente­ley dentro­de­los­sesenta­(60)­días­corridos­contados­a­partir­de­la­entrada en­vigencia­de­la­misma­y­debe­dictar­las­normas­complementarias­que resulten­necesarias­a­los­efectos­de­su­aplicación.

Artículo­22°.-­Comuníquese­al­Poder­Ejecutivo.­Fernando­E.­Solanas

FUNDAMENTOS Señora­Presidente: Todas­las­naciones­necesitan­estar­preparadas­para­sostener­su­condición­de­estado­soberano,­sobre­todo­en­función­de­la­actual­escena internacional­de­incertidumbre­aunada­a­vertiginosos­desarrollos­tecnológicos. Esta­preparación­requiere­de­un­complejo­público-privado­de­dimensiones­variables­según­la­clase­de­Estado­que­se­trate­y­de­sus­intereses­estratégicos­pero­que,­en­general,­involucra­sistemas­tecnológicos, armamento,­recursos­humanos,­organización­y­esquemas­de­compras­y suministros­por­parte­del­Estado.

280



Cuando­el­Estado­planifica­y­ejecuta­un­gasto­de­naturaleza­estratégica,­tal­tipo­de­gasto­no­obedece­linealmente­a­los­conceptos­de­la economía­normal­en­cuanto­a­“precios­de­mercado”,­y,­por­lo­general, tales­erogaciones­no­guardan­ninguna­relación­entre­los­montos­que­se invierten­y­las­externalidades­positivas­que­se­generan­para­la­economía interna.

También­se­sabe,­y­no­vale­la­pena­abundar­en­detalles,­que­en­presencia­de­agentes­externos,­el­mercado­no­es­el­mecanismo­más­apropiado­para­la­generación­de­precios.

Esto­es­particularmente­evidente­en­el­tema­de­los­bienes­públicos, pues­en­este­caso,­al­no­existir­rivalidad­en­el­consumo­y­al­no­poder aplicarse­el­principio­de­exclusión,­no­son­susceptibles­de­ser­analizados conforme­las­reglas­del­mercado­para­su­asignación.­De­allí­que­la­justicia,­la­seguridad­o­la­defensa­nacional­sean­casos­típicos­de­bienes­públicos,­por­lo­que­su­provisión­no­se­encuentra­regida­por­las­reglas­del mercado.­La­literatura­económica­es­bastante­uniforme­al­respecto.

La­adquisición­de­productos­mediante­el­sistema­compensado­que se­propone­en­el­presente­proyecto­de­ley­busca­minimizar­la­transferencia­del­excedente­del­consumidor,­que­en­este­caso­se­manifiesta­en mayores­gastos­del­Estado,­de­suerte­tal­que­el­mayor­precio­que­se­paga con­relación­a­un­mercado­competitivo­sea­compensado­por­prestaciones,­las­que,­obviamente,­implican­una­rebaja­en­el­precio­de­adquisición,­ transferida­ a­ la­ comunidad­ en­ oportunidad­ de­ la­ creación­ de puestos­de­trabajo­y­consumo­nacional,­con­un­aporte­de­nuevas­tecnologías­a­aplicar,­que­a­su­vez­derivarán­en­otros­productos­de­uso­civil.

Los­“Acuerdos­de­Compensación”­u­“Offset”­se­entienden­como un­sistema­asociado­a­compras­de­gran­volumen­en­el­exterior,­especialmente­productos­de­alto­valor­agregado,­que­busca­compensar­al­país que­hace­la­compra,­con­beneficios­tales­como­inversión­extranjera, compra­de­bienes­y­transferencia­tecnológica.­Son­acuerdos­comerciales entre­el­Estado­comprador­y­la­empresa­proveedora­extranjera­de­equipos­o­servicios,­que­obligan­a­esta­última­a­llevar­a­cabo­proyectos­que compensen­directa­o­indirectamente­el­flujo­de­dinero­invertido­en­el contrato­de­venta­o­de­servicios.

Desde­esta­perspectiva,­el­Offset­contribuye­a­“validar”­o­“legitimar” el­necesario­gasto­en­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa,­presentándolo­como­una­inversión­rentable­para­el­país,­transformando­la­percepción­del­concepto­de­“gasto”­a­“inversión­en­desarrollo”,­logrando

281



obtener­beneficios­mutuos­en­el­largo­plazo,­tanto­para­el­oferente­como para­el­país­adquirente.

Enfocado­en­este­principio,­se­entiende­que­es­necesario­que­el­país fomente,­de­manera­ordenada­y­constante­su­capacidad­productiva,­propendiendo­al­desarrollo,­la­expansión­industrial­y­el­crecimiento­cualitativo­de­la­tecnología­y­de­los­Recursos­Humanos.

La­evolución­mundial­del­uso­de­la­industria­de­la­tecnología­avanzada­demuestra­la­tendencia­clara­a­la­producción­especializada,­obligando­ a­ los­ países­ en­ vías­ de­ desarrollo­ a­ buscar­ el­ fortalecimiento tecnológico­y­crear­alternativas­comerciales­para­la­participación­en­un mercado­globalizado.

Tal­como­se­ha­señalado,­entre­estas­alternativas,­una­práctica­posible y­moderna­es­la­negociación­de­una­cierta­forma­de­compensación,­por parte­del­proveedor­extranjero­hacia­el­adquirente,­como­condición­para la­importación­de­productos,­especialmente­en­el­área­de­alta­tecnología.

Concomitantemente,­la­modernización­del­sistema­productivo­argentino­requiere­el­uso­de­recursos­humanos­de­alta­calidad,­asociado­a las­tecnologías­modernas­que­permiten­darle­continuidad­al­desarrollo nacional.

Este­sistema­compensatorio­práctico,­comúnmente­conocido­como "Acuerdos­de­Compensación"­(off­set),­es­una­modalidad­usada­internacionalmente­en­las­adquisiciones­y­contrataciones­de­bienes­y­servicios para­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa­y­ha­demostrado,­en­los­países en­los­que­ha­sido­implementado­(Brasil,­Chile,­Colombia,­Noruega,­Israel,­entre­otros),­ser­un­instrumento­eficiente­de­la­política­de­desarrollo industrial­y­del­comercio­exterior,­en­pos­de­la­creación­de­ventajas­de­naturaleza­tecnológica,­industrial­y­comercial­para­el­país­comprador.

Los­Acuerdos­de­Compensación­tienen­como­objetivos­principales la­promoción­del­crecimiento­de­los­niveles­tecnológicos­y­cualitativos de­las­Industrias­Aeronáutica,­de­Defensa­y­Espacial­y­la­modernización de­los­métodos­y­procesos­de­adquisición­de­nuevas­tecnologías.­

Para­ello,­este­tipo­de­relación­bilateral­intenta­crear­condiciones para­el­perfeccionamiento­de­las­Industrias­Aeronáutica,­Defensa­y­Espacial­Nacional­y­de­sus­bases­tecnológicas,­aumentando­los­puestos­de trabajo­vinculados­al­sector­y­permitiendo­la­competitividad­en­los­mercados­internacionales.­El­establecimiento­de­estas­condiciones­suponen la­creación­de­nuevos­empleos­de­alto­nivel­tecnológico,­mediante­la­especialización­y­el­perfeccionamiento­de­los­recursos­humanos­de­los­sec-

282



tores­relacionados,­la­obtención­de­recursos­externos,­tanto­directos­e indirectos­y­destinados­a­elevar­la­capacitación­industrial­y­tecnológica de­los­sectores­de­alto­valor­agregado­de­la­industria­nacional­así­como el­incremento­y­la­progresiva­independencia­de­la­misma­respecto­al mercado­externo­en­el­desarrollo­de­producción­y­mantenimiento­de productos­relacionados­con­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa­así como­la­alta­tecnología­aplicada.

El­sistema­de­compras­del­Estado­para­los­sectores­Aeroespacial­y de­Defensa­mediante­Acuerdos­de­Compensación­(CoCIT),­debe­ser destinado­a­la­adquisición­de­armamento­estratégico,­la­construcción de­sistemas­de­radares,­la­construcción­de­vehículos­terrestres,­aéreos­o navales,­la­nacionalización­del­mantenimiento­de­radares,­naves­y­sistemas­tecnológicos­estratégicos­así­como­la­capacitación­de­trabajadores argentinos,­de­forma­tal­de­posicionar­a­la­industria­nacional­en­los­mercados­extranjeros.

El­proyecto­presentado­establece,­en­los­Artículos­1º­a­4º,­alcances, definiciones­y­objetivos­inherentes­a­este­sistema.­El­concepto,­como­ya se­ha­dicho,­se­sintetiza­en­que­cada­compra­realizada­por­el­país­para­los sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa,­debe­ser­reinvertida­por­el­proveedor dentro­de­algunas­de­las­industrias­vinculadas­al­sector­en­la­República Argentina.­Esta­posición,­posibilita­analizar­el­gasto­en­dichos­sectores, no­como­una­mera­erogación­sino­como­una­reinversión­del­Estado­en­la industria­nacional,­mediatizada­a­través­de­un­proveedor­extranjero.

El­Artículo­7º­tipifica­las­compras­y­adquisiciones­sujetas­al­sistema CoCIT,­mientras­que­el­Artículo­8º­establece­las­dispensas­posibles­del mismo.­Dentro­de­las­mismas,­el­proyecto­contempla­la­existencia­de dos­situaciones­claramente­definidas:­(i)­la­existencia­de­acuerdos­bilaterales­previos­entre­la­Nación­y­otros­países­en­el­marco­de­la­provisión de­bienes­y­servicios,­o­(ii)­la­existencia­de­programas­especiales­de­suministro­de­productos­y/o­capacitación­en­condiciones­singularmente ventajosas­desde­terceros­países­hacia­la­República­Argentina.

Si­bien­el­Artículo­7º,­Contratos­Sujetos­al­CoCIT­expresa­que:­“la Autoridad­de­Aplicación­resolverá,­para­cada­caso,­la­aplicación­del­procedimiento­CoCIT­o­su­dispensa­conforme­a­las­características­de­la­operación”,­ resulta­ bastante­ claro­ que­ el­ proyecto­ debe­ contemplar­ las relaciones­bilaterales­previamente­existentes­con­determinados­países­(tal como­el­MERCOSUR)­ya­que­podrían­condicionar­las­exigencias­de Acuerdos­de­Compensación­dentro­de­su­estructura­normativa­general.

283



El­Artículo­9º­consigna­el­monto­a­partir­de­los­cuales­el­CoCIT debe­aplicarse­obligatoriamente,­habiendo­sido­fijados­el­mismo­en­dos millones­de­dólares­estadounidenses.­Dado­que­este­monto­podría­ser demasiado­bajo­para­cierto­tipo­de­adquisiciones,­la­disposición­posee un­cierto­grado­de­flexibilidad­para­que­la­Autoridad­de­Aplicación,­a solicitud­fundada,­pueda­“otorgar­excepciones­puntuales”­a­la­aplicación del­régimen.­Estas­excepciones­no­podrán­otorgarse­para­compras­por montos­superiores­a­U$S­10­millones.

Los­Artículos­11º­y­12º­establecen­los­Acuerdo­de­Compensación y­el­Plazo­de­Compensación­a­celebrarse­previo­a­las­adquisiciones­proyectadas­para­los­sectores­Aeroespacial­y­de­Defensa.­Para­el­Plazo­de Compensación,­“debe­coincidir­–­toda­vez­que­esto­sea­posible,­conforme­a­las­características­de­la­contratación­–­con­el­plazo­de­ejecución del­contrato­principal”.

El­Artículo­13º­establece­que­los­beneficiarios­directos­del­sistema CoCIT,­pueden­solicitar­a­la­Autoridad­de­Aplicación­la­transferencia de­estos­beneficios­a­otras­entidades,­públicas­o­privadas,­relacionadas con­áreas­estratégicas­de­la­producción­nacional.

El­Artículo­14º­establece­la­necesidad­de­un­instrumento­específico para­la­transferencia­de­beneficios­a­la­industria­privada.

Finalmente,­los­Artículos­15º­y­16º­establecen­los­tipos­de­compensación­ y­ las­ modalidades­ de­ las­ transacciones­ de­ compensación, aceptados­por­el­proyecto,­entre­los­cuales­se­enumeran­la­Producción Bajo­Licencia,­la­Co-producción,­la­Subcontratación,­las­Inversiones Extranjeras­(directas­o­bajo­la­modalidad­de­joint­venture)­y­la­Transferencia­de­Tecnología.

El­Artículo­17º­acepta,­además,­modalidades­tales­como­el­Trueque,­la­Contra­Compra­o­el­sistema­de­Subcontratación­denominado buy­–­back.

El­ Artículo­ 18º­ establece­ una­ “Comisión­Técnica”­ para­ asesoramiento­de­la­Autoridad­de­Aplicación,­con­capacidad­para­“contratar especialistas”,­“proveer­asesoría­técnica­de­alto­nivel”,­“controlar­acuerdos­de­compensación­ya­establecidos”­e­“intercambiar­información­y experiencias­con­otros­organismos”,­entre­otras­facultades.

El­presente­proyecto­tiene­como­objetivo­principal­desarrollar­y afianzar­el­sector­de­la­industria­nacional­de­Aeronáutica,­de­Defensa­y Espacial­así­como­de­la­alta­tecnología,­con­el­fin­de­lograr­una­autonomía­creciente­del­país­en­este­aspecto,­insertándolo­y­posicionándolo­en

284



el­mercado­internacional,­logro­éste­que­redundará­en­nuevas­y­mayores oportunidades­industriales­y­económicas;­sumado­ello­a­los­beneficios adicionales­en­materia­de­política­exterior­para­nuestro­país,­no­solo­en lo­que­respecta­a­la­defensa­disuasiva,­sino­como­objeto­de­vigilancia­de su­integridad­económica,­habida­cuenta­el­virtual­estado­de­indefensión para­un­país­de­tamaño­medio­como­Argentina.

Por­los­motivos­expuestos,­es­que­solicito­a­mis­pares­la­aprobación del­presente­proyecto­de­ley.

Fernando­E.­Solanas.-

285



Colección Tesis

Títulos publicados (disponibles en https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/553)

El­dilema­de­los­intelectuales­argentinos.Revolución,­democracia­y­poder Baal Delupi

Género­ audiovisual­ escolar.­Teoría­ y­ metodología­ para­ el­ análisis­ de­ videos­ realizados­en­el­nivel­secundario Diego Agustín Moreiras

Narrar­la­frontera.­Relatos,­experiencia­y­vida­cotidiana­en­los­umbrales­de­la alfabetización­semiótica Froilán Fernández

Transformación­agraria­en­los­valles­templados­de­Jujuy.­La­situación­de­los productores­campesinos­en­finca­El­Pongo.­1980-2015 María Eugenia Calvó

Configuración­de­una­matriz­identitaria­formativa­a­partir­de­un­análisis­de­ tesinas­de­Comunicación­Social Vanina Ramé

La­invención­del­rancho.­Análisis­de­la­construcción­discursiva­del­hábitat­rural en­programas­de­desarrollo­en­el­noroeste­cordobés María Inés Sesma

Comunicación,­participación­y­diplomacia­en­los­movimientos­sociales.­Las TIC­y­­la­construcción­de­discursos­en­medios­digitales­acerca­de­los­mapuches en­la­Patagonia­argentino-chilena Jorge Luis Dallera

El­ peronismo­ revolucionario­ durante­ el­ primer­ tramo­ de­ la­ reconstrucción democrática.­Una­mirada­desde­Córdoba Ernesto Roland

El­Índice­EME:­un­modo­de­evaluar­robots­y­computadoras­para­educación infantil Martín Ignacio Torres

La­cosecha­de­caña­de­azúcar­en­Tucumán:­cambios­e­innovaciones­entre­1960-2005 Un­estudio­sociotécnico­de­mecanización­agrícola Marcos M. Ceconello

Mediatecas­y­canales­cooperativos­a­partir­de­la­Ley­de­Servicios­de­Comunicación Audiovisual.­El­caso­de­Mediateca­Colsecor Patricia Denise Gualpa

La­politicidad­popular­entre­el­fin­del­ciclo­kirchnerista­y­el­inicio­del­gobierno­de Cambiemos:­hacia­una­pragmática­de­la­gubernamentalidad María Luz Ruffini

286



Lo­que­fue­un­paraíso,­se­tornó­un­infierno.­Experiencias­educativas­de­infancias­en un­hogar­escuela­de­la­ciudad­de­Córdoba­durante­la­década­de­1950 Mariano Pussetto

Biología­sintética­y­producción­de­biocombustibles.­Un­análisis­en­el­marco­de­la teoría­crítica­de­la­tecnología­de­Andrew­Feenberg Ariel Goldraij

Participación­política­femenina:­escenarios,­prácticas­e­identidades­en­el­radicalismo y­el­peronismo­(Córdoba,­1945-1955) Marina Inés Spinetta

Con­la­gente­adentro.­Apuntes­para­pensar­la­inclusión­social­en­la­producción­del hábitat.­La­experiencia­de­Bariloche Virginia Martínez Coenda

¿Qué­puede­un­espacio?­Sacrificio­ambiental­y­subjetividades­disidentes­en­Ituzaingó Anexo­(Córdoba,­Argentina) Fernando Vanoli

Reformas­políticas­en­la­Córdoba­reciente­(2001-2008):­sus­efectos­sobre­el­sistema político-electoral­provincial Nadia Kohl

Escuela­ y­ niñez:­ conflictividades­ cotidianas­ y­ relaciones­ sociales­ en­ contextos­ de­pobreza­urbana Gustavo Enrique Rinaudo

Las­implicancias­de­la­Unión­Europea­en­la­política­exterior­de­España­(1996-2004): el­tratamiento­de­las­migraciones­en­las­relaciones­bilaterales­con­Ecuador Silvana E. Santi Pereyra

La­palabra,­la­política,­la­vida.­Estética y­política en­las­trayectorias­y­producción­ intelectual­de­Eduardo­Galeano­y­Francisco­Urondo:­1955-1976 Gabriel Montali

“Me voy para estudiar, estudio para volver”.­Un­estudio­sobre­trayectorias­educativas con­jóvenes­de­una­localidad­del­interior­del­sur­cordobés:­entre­la­universidad,­el pueblo­y­el­trabajo Carla Falavigna

Editoriales­literarias­en­el­cambio­de­siglo:­entre­el­mercado,­la­autogestión­y­el­disfrute­cultural Lucía Coppari

Territorialidad­y­resistencias­campesinas:­el­conflicto­de­Los­Leones­(Mendoza,­Argentina) Gabriel Liceaga

Literatura­y­narcotráfico­en­Colombia­(1994-2011).­La­construcción­discursiva­de la­violencia­en­la­novela­colombiana Vanessa Solano Cohen

287



Escuela,­Estado­y­sociedad:­una­etnografía­sobre­maestras­de­la­Patagonia Miriam Abate Daga

Oficialismo­y­oposición­en­gobiernos­posneoliberales­en­el­Cono­Sur:­los­casos­de Kirchner-Argentina­y­Tabaré­Vázquez-Uruguay Iván Tcach

Prácticas­de­resistencia­de­los­productores­familiares­en­el­agro­uruguayo Virginia Rossi Rodrígue

Los­lineamientos­y­estrategias­del­desarrollo­del­Banco­Interamericano­de­Desarrollo 1960-2014.­Análisis­crítico Guillermo Jorge Inchauspe

¿Qué­es­la­escuela­secundaria­para­sus­jóvenes?­Un­estudio­sociohermenéutico­sobre­ sentidos­situados­en­disímiles­condiciones­de­vida­y­escolaridad Florencia D’Aloisio

Estrategias­de­organización­político-gremial­de­secundarios/as:­prácticas­políticas­y ciudadanía­en­la­escuela Gabriela Beatriz Rotondi

“No­era­solo­una­campaña­de­alfabetización”.­Las­huellas­de­la­CREAR­en­Córdoba Mariana A. Tosolini

El­turno­noche:­tensiones­y­desafíos­ante­la­desigualdad­en­la­escuela­secundaria. Estudio­etnográfico­en­una­escuela­de­la­provincia­de­Córdoba Adriana Bosio

El­Partido­Nuevo­de­Córdoba.­Origen­e­institucionalización­(2003-2011) Virginia Tomassini

La­cirugía­estética­y­la­normalización­de­la­subjetividad­femenina.­Un­análisis textual Marcelo Córdoba

La­extensión­rural­desde­la­comunicación.­Los­extensionistas­del­Programa­ProFeder del­INTA­en­Misiones­frente­a­sus­prácticas­de­comunicación­con­agricultores Francisco Pascual

Artes­de­hacer­en­Encuentros­Culturales­de­la­Provincia­de­Córdoba,­2010-­2013 Florencia Páez

Estados­locales­y­alteridades­indígenas:­sentidos­sobre­la­inclusión­habitacional­en­ El­Impenetrable Cecilia Quevedo

La­integración­de­la­Región­Norte­de­San­Juan­y­la­IV­Región­de­Chile­(La­Serena y­Coquimbo) Laura Agüero Balmaceda

Las­formas­de­hacer­política­en­las­elecciones­municipales­2007­de­Villa­del­Rosario Edgardo Julio Rivarola

288



Análisis­de­una­estrategia­didáctica­y­de­los­entornos­digitales­utilizados­en­la­ modalidad­B-Learning Liliana Mirna González

Enseñar­Tecnología­con­TIC:­Saberes­y­formación­docente María Eugenia Danieli

De­vida­o­muerte.­Patriarcado,­heteronormatividad­y­el­discurso­de­la­vida­del­activismo­“Pro-Vida”­en­la­Argentina José Manuel Morán Faúndes

Lógica­del­riesgo­y­patrón­de­desarrollo­sustentable­en­América­Latina.­Políticas­de gestión­ambientalmente­adecuada­de­residuos­peligrosos­en­la­ciudad­de­Córdoba (1991-2011) Jorge Gabriel Foa Torres

El­neoliberalismo­cordobés.­La­trayectoria­identitaria­del­peronismo­provincial­entre 1987­y­2003 Juan Manuel Reynares

Marxismo­y­Derechos­Humanos:­el­planteo­clásico­y­la­revisión­posmarxista­de Claude­Lefort Matías Cristobo

El­software­libre­y­su­difusión­en­la­Argentina.­Aproximación­desde­la­sociología­de los­movimientos­sociales Agustín Zanotti

Democracia­radical­en­Habermas­y­Mouffe:­el­pensamiento­político­entre­consenso y­conflicto Julián González

Radios,­música­de­cuarteto­y­sectores­populares.­Análisis­de­casos.­Córdoba­20102011 Enrique Santiago Martinez Luque

Soberanía­popular­y­derecho.­Ontologías­del­consenso­y­del­conflicto­en­la­construcción­de­la­norma Santiago José Polop

Cambios­en­los­patrones­de­segregación­residencial­socioeconómica­en­la­ciudad­de Córdoba.­Años­1991,­2001­y­2008 Florencia Molinatti

Seguridad,­violencia­y­medios.­Un­estado­de­la­cuestión­a­partir­de­la­articulación entre­comunicación­y­ciudadanía Susana M. Morales

Reproducción­alimentaria-nutricional­de­las­familias­de­Villa­La­Tela,­Córdoba Juliana Huergo

Witoldo­y­sus­otros­yo.­Consideraciones­acerca­del­sujeto­textual­y­social­en­la­novelística­de­Witold­Gombrowicz Cristian Cardozo

289



Género­y­trabajo:­Mujeres­en­el­Poder­Judicial María Eugenia Gastiazoro

Luchas,­derechos­y­justicia­en­clínicas­de­salud­recuperadas Lucía Gavernet

Transformaciones­sindicales­y­pedagógicas­en­la­década­del­cincuenta.­Del­ocaso­de la­AMPC­a­la­emergencia­de­UEPC Gonzalo Gutiérrez

Estrategias­discursivas­emergentes­y­organizaciones­intersectoriales.­Caso­Ningún Hogar Pobre en Argentina Mariana Jesús Ortecho

Vacilaciones­del­género.­Construcción­de­identidades­en­revistas­femeninas María Magdalena Uzín

Literatura­/­enfermedad.­Escrituras­sobre­sida­en­América­Latina Alicia Vaggione

El­bloquismo­en­San­Juan:­Presencia­y­participación­en­la­transición­democrática (1980-1985) María Mónica Veramendi Pont

La­colectividad­coreana­y­sus­modos­de­incorporación­en­el­contexto­de­la­ciudad de­Córdoba.­Un­estudio­de­casos­realizado­en­el­año­2005 Carmen Cecilia González

“Se­vamo’­a­la­de­dios”.­Migración­y­trabajo­en­la­reproducción­social­de­familias bolivianas­hortícolas­en­el­Alto­Valle­del­Río­Negro Ana María Ciarallo

La­política­migratoria­colombiana­en­el­período­2002-2010:­el­programa­Colombia Nos­Une­(CNU) Janneth Karime Clavijo Padilla

El­par­conceptual­pueblo­-­multitud­en­la­teoría­política­de­Thomas­Hobbes Marcela Rosales

El­foro­virtual­como­recurso­integrado­a­estrategias­didácticas­para­el­aprendizaje­significativo María Teresa Garibay

“Me­quiere…­mucho,­poquito,­nada…”.­Construcciones­socioafectivas­entre­estudiantes­de­escuela­secundaria Guadalupe Molina

Biocombustibles­argentinos:­¿oportunidad­o­amenaza?­La­exportación­de­biocombustibles­y­sus­implicancias­políticas,­económicas­y­sociales.­El­caso­argentino Mónica Buraschi

Educación­y­construcción­de­ciudadanía.­Estudio­de­caso­en­una­escuela­de­nivel medio­de­la­ciudad­de­Córdoba,­2007-2008 Georgia E. Blanas

290