UNIDAD DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA INDUSTRIAL Y PROSPECTIVA
INFORME DE COYUNTURA INDUSTRIAL
FEBRERO | 2021
Actividad industrial: países seleccionados
La actividad industrial mundial exhibió algunos retrocesos en su recuperación pos-pandemia. China mantuvo su senda de crecimiento y la Unión Europea sostuvo su ritmo de recuperación.
China Brasil Unión Europea Resto del mundo2 Resto de LATAM Estados Unidos
2 Incluye Canadá, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Turquía y Rusia. FUENTE: CEP XXI sobre la base de institutos nacionales de estadísticas
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
Indicadores julio – diciembre 2020
En Argentina la industria manufacturera registró en diciembre un crecimiento interanual del 4,9%, el más alto desde marzo de 2018. El cierre del año 2020 registró una caída respecto 2019 de 7,6%, cifra que es menor a la esperada. La mayor caída interanual la registra el sector textiles y calzado (-28,5%) y la mejor performance durante el año 2020 fue la del sector alimentos y bebidas con un crecimiento de 0,2%.
IPI
4,9%
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA
EMAE
-2,2%
ESTIMADOR MENSUAL DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PBI
-10,2%
PRODUCTO BRUTO INTERNO
DICIEMBRE 2020 RESPECTO DE DICIEMBRE 2019
FUENTE: INDEC
DICIEMBRE 2020 RESPECTO DE
DICIEMBRE 2020
CONTRACCIÓN INTERANUAL 3er TRIMESTRE 2020
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
IPI - Índice de Producción Industrial Manufacturera Diciembre 2020
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR,
CUERO Y CALZADO
-1,8% -28,5%
0,9%
DESESTACIONALIZADO. VARIACIÓN INTERMENSUAL
(RESPECTO AL MES ANTERIOR)
5,8% -7,3%
MUEBLES Y OTRAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
MADERA, PAPEL, EDICIÓN
E IMPRESIÓN
4,9% 0,5%
-2,1%
VARIACIÓN INTERANUAL (DICIEMBRE 2020 VS. DICIEMBRE 2019)
33,9% -22,9%
AUTOMOTORES Y OTROS EQUIPOS
DE TRANSPORTE
ALIMENTOS BEBIDAS TABACO
REFINACIÓN DEL PETRÓLEO QUÍMICOS, PLÁSTICOS
Y PRODUCTOS DE CAUCHO
FUENTE: INDEC
-7,6% -6,5%
0,2%
VARIACIÓN ACUMULADA INTERANUAL (TOTAL 2020 VS. TOTAL 2019)
17,9% -8,9%
4,5% -2,3%
OTROS EQUIPOS, APARATOS
E INSTRUMENTOS
5,8% -7,3%
16,9% -18,9%
PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MINERALES NO METÁLICOS Y METÁLICAS BÁSICAS
FUENTE: INDEC / BCRA 2021
IPI - Índice en alimentos y bebidas / Insumos para la construcción
VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL FEBRERO 2021
FUENTE: INDEC / BCRA 2021
IPI - Índice en maquinaria y automotriz
La rama maquinaria y equipo arrojó un ascenso interanual del 35,3%, impulsado por la fabricación de maquinaria agrícola y de aparatos de uso doméstico. En la rama automotriz la mejora fue del 40,6%, debida al incremento de fabricación de vehículos para el mercado interno.
VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL FEBRERO 2021
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
Utilización de capacidad instalada en la industria Diciembre 2020
El uso de capacidad instalada en la industria (UCII) alcanzó el 58,4% en diciembre, lo que implica una mejora de 1,5 puntos porcentuales en términos interanuales.
58,4 %
COMPARATIVO NIVEL GENERAL / 2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
56,1% 59,4% 51,6% 42,0% 46,4% 53,3% 56,8% 58,4% 60,8% 61,8% 63,3%
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
Empleo industrial Noviembre 2020
El número de asalariados registrados en la industria manufacturera alcanzó en noviembre de 2020 un nivel 0,3% mayor al correspondiente al mismo mes de 2019.
NÚMERO DE ASALARIADOS REGISTRADOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, SERIE DESESTACIONALIZADA Y TASA DE VARIACIÓN MENSUAL (EJE DERECHO) FUENTE: SSPEyE-MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
EMAE – Estimador Mensual de Actividad Económica
EMAE
-7,4%
VARIACIÓN INTERANUAL
EMAE
1,9%
VARIACIÓN DESESTACIONALIZADA
EMAE
-0,2%
VARIACIÓN TENDENCIA CICLO FUENTE: INDEC
Durante octubre, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una contracción de 7,4% en la comparación interanual . En los diez meses del año, el EMAE acumuló una caída de 11,3% con relación al mismo período de 2019.
En la medición de la serie desestacionalizada, el EMAE de octubre mostró un incremento de 1,9% con relación a septiembre, y continuó recuperando parte de la retracción acumulada en el período marzo-abril.
RUBRO
VARIACIÓN INCIDENCIA
ANUAL (%)
(%)
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
PESCA AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA -0,01 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA MANUFACTURERA -0,61 COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
-3,5 -25,8
-13,3
-0,7 -20,3
-0,06 -0,12 -0,3
-0,39 -0,39 -3,5
-0,09 -1,66
FUENTE: INDEC 2020
EMAE – Estimador Mensual de Actividad Económica
EMAE
-2,2%
VARIACIÓN INTERANUAL
EMAE
En diciembre de 2020, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una contracción de 2,2% en la comparación interanual, y un incremento de 0,9% con relación a noviembre en la medición desestacionalizada. En el 2020, el EMAE acumuló una caída de 10,0%.
RUBROS SELECCIONADOS
VARIACIÓN INCIDENCIA
ANUAL (%)
(%)
0,9%
VARIACIÓN DESESTACIONALIZADA
EMAE
0,1%
VARIACIÓN TENDENCIA CICLO
FUENTE: INDEC
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
PESCA AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA -0,22 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,71 COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
2,7 6,5
-9,2 6,3
10,7 -19,2
0,05 0,01 -3,6
-0,31 -0,17 4,5
1,24 -1,62
FUENTE: INDEC 2021
Importaciones por uso económico Diciembre 2020
El valor CIF de las importaciones registró en noviembre una suba interanual del 24,7% y de esa forma redujo la caída en el año 2020 al 13,8% respecto de 2019.
FUENTE: INDEC
TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES DE NOV DE 2020 RESPECTO DE NOV DE 2019 Y ACUMULADO 11 MESES
Exportaciones por grandes rubros Diciembre 2020
El valor FOB de las exportaciones registró en noviembre una baja del 34,1%, mientras que la caída en el año 2020 respecto de 2019 se ubicó en el al 15,7%.
FUENTE: INDEC
TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES DE NOV DE 2020 RESPECTO DE NOV DE 2019 Y ACUMULADO 11 MESES
Insumos de la construcción Variación porcentual / Diciembre 2020
INSUMO
RESPECTO MISMO MES
2019
AÑO 2020 RESPECTO
DE AÑO 2019
ARTICULOS SANITARIOS DE CERÁMICA ASFALTO
CALES CEMENTO PORTLAND
HIERRO REDONDO Y ACERO PARA
LA CONSTRUCCÓN HORMIGÓN ELABORADO
LADRILLOS HUECOS MOSAICOS GRANÍTICOS Y CALCÁREOS
PINTURAS PARA CONSTRUCCIÓN
PISOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PLACAS DE YESO
YESO RESTO (*)
15,1% 46,2% 26,6% 33,3%
21,9% 22,2% 54,2% 4,2% 25,1% 26,6% 51,3% -9,1% 5,2%
-11,1% -54,7%
1,5% -11,5%
-19,6% -55,1%
3,5% -41,8% -2,3% -3,2%
2,3% -33,2% -38,0%
(*) Incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción. No se difunden las variaciones de cada uno de ellos por separado en virtud de dar cumplimiento al artículo 10 de la ley nº 17.622, que hace referencia al secreto estadístico.
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. SERIE ORIGINAL BASE 2004=100,
EN VARIACION PORCENTUAL INTERANUAL DICIEMBRE 2020
FUENTE: INDEC 2021
IERIC - Consumo de cemento
Santa Cruz Santiago del Estero
Formosa San Luis Chubut Río Negro Tierra del Fuego
Salta Jujuy Corrientes Neuquén AMBA Mendoza Media nacional La Rioja Entre Ríos Santa Fe Córdoba Tucumán Resto de Buenos Aires Misiones La Pampa Chaco Catamarca San Juan
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
CONSUMO DE CEMENTO SEGÚN JURISDICCIÓN VARIACIÓN INTERANUAL DICIEMBRE Y ENERO - DICIEMBRE 2020
DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
65%
FUENTE: IERIC
IGUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
PBI – Informe de avance de actividad 3er trimestre 2020
PIB
-10,2%
CONSUMO
INVERSIÓN
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PRIVADO
= -14,7%
PÚBLICO
FIJO
-6,5% + -10,3%
VAR. EXIST.
//// + -17,0% - -22,0%
VARIACIÓN INTERANUAL
RESPECTO AL TRIMESTRE
ANTERIOR
VARIACIÓN DESESTACIONALIZA
PIB
12,8%
PRIVADO
= 10,2%
PÚBLICO
FIJO
2,7% + 42,9%
VAR. EXIST.
//// +
-1,4%
- 10,9%
VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO A IGUAL PERIODO DEL AÑO
ANTERIOR E INCIDENCIA
PBI POR SECTOR DE ACTIVIDAD
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA PESCA AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
2,3% -18,3% -2,5% -12,8% -27,0% -5,3% -2,1% -21,7%
0,04 p.p. -0,09 p.p. -0,13 p.p. -0,41 p.p. -0,87 p.p. -0,86 p.p. -0,26 p.p. -1,82 p.p.
FUENTE: INDEC 2020
ADEFA – Resumen Enero 2021
PRODUCCIÓN
PERIODO
ENERO DICIEMBRE
ENERO
2020 2020
2021
ACUMULADO 2020 ACUMULADO 2021
EXPORTACIONES
24.308 U.
La producción nacional de Enero registró una baja del 19,4% respecto de Diciembre y un incremento del 17,5% con relación a igual mes del año pasado.
AUTOMÓVILES (U)
5,1%
8.241 10.011
10.5171
27,6%
UTILITARIOS (U)
-31,6%
12.442 20.161
13.791
10,8%
TOTAL (U)
-19,4%
20.683 30.172
24.308
17,5%
27,6%
8.241 10.517
10,8%
12.442 13.791
17,5%
20.683 24.308
11.924 U. Las exportaciones de Enero tuvieron una baja del 30,7% con relación a Diciembre
y un aumento del 37,2% con relación a igual mes del año anterior.
VENTAS MAYORISTAS
27.303 U.
Las ventas a concesionarios de Enero tuvieron una baja del 30,0% respecto de Diciembre y un aumento del 6,1% con relación a igual mes del año pasado.
FUENTE: ADEFA
ADIMRA – Actividad industrial metalúrgica Diciembre 2020
PRODUCCIÓN
U.C.I.
(VARIACIÓN INTERANUAL)
DICIEMBRE
3,1% DICIEMBRE
53,9%
ACUMULADO 2020: -10,3%
ACUMULADO 2020: 48,3%
-1,5%
EMPLEO (VARIACIÓN INTERANUAL) DICIEMBRE
ACUMULADO 2020: -2,5%
POR RUBRO
MAQUINARIA AGRÍCOLA FUNDICIÓN AUTOPARTES BIENES DE CAPITAL OTROS PRODUCTOS DE METAL EQUIPOS MÉDICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CARROCERÍAS Y REMOLQUES
EMPRESAS
36% SIN CAMBIOS EN NIVEL DE EMPLEO
32% REDUCCIÓN JORNADA LABORAL
13,7% -18,4% -15,0% -16,7% 12,0% -5,5% -17,7%
0,8%
POR PROVINCIA
SANTA FE CÓRDOBA BUENOS AIRES ENTRE RÍOS MENDOZA
0,4% -13,8% -15,5% -2,0% -15,4%
44% REDUCCIÓN DE PERSONAL
47% REDUCCIÓN DE HORAS EXTRAS
17% SOLICITÓ REPRO 2 O PREVENT.CRISIS
POR CADENA DE VALOR
AUTOMOTRIZ CONSTRUCCIÓN AGROINDUSTRIA ALIMENTOS Y BEBIDAS ENERGÍA CONSUMO FINAL PETRÓLEO Y GAS
-13,8% -10,9% -1,7% -6,3% -13,4% -7,9% -15,8%
15% DE LOS EMPRESARIOS PREVÉN UNA CAÍDA EN SU PRODUCCIÓN
47% DE LOS EMPRESARIOS ESPERAN UNA MEJORA EN SU PRODUCCIÓN
33% 21%
DE LOS EMPRESARIOS PREVÉN QUE NO HABRÁ CAMBIOS EN EL EMPLEO
DE LOS EMPRESARIOS ESPERAN UNA CAÍDA EN EL EMPLEO
FUENTE: ADIMRA
CÁMARA DEL ACERO ARGENTINA Enero 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 1 TR. 2 TR. 3TR. 4 TR.
IMPORTACIONES KTONS EXPORTACIONES KTONS PRODUCCIÓN TERMINADA KTONS CONSUMO APARENTE KTONS
CONSUMO APARENTE / TOTAL
FUENTE: C.A.A.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Indicadores provinciales
-2,5%
4,1%
ALIMENTOS Y BEBIDAS
-5,8%
TABACO
-22,5%
TEXTILES Y CUERO
INDICADOR SINTÉTICO IND. MANUFACTURERA
OCTUBRE 2020
4,5%
18,2%
3,9%
CAUCHO Y PLÁSTICOS
MINERALES NO METÁLICOS
METALES COMUNES
4,8%
-31,8%
0,8%
PAPEL Y CARTÓN
REFINACIÓN DE PETRÓLEO
PRODUCTOS QUÍMICOS
0,9%
0,4%
MÁQUINAS Y EQUIPOS
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
FUENTE: http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/
PROVINCIA DE SANTA FE
+4,8%
-0,7%
+3,4%
-22,9%
-4,0%
+0,9%
IPC
VARIACIÓN ENERO 2021 RESPECTO MES ANTERIOR
ISAE
VARIACIÓN NOVIEMBRE 2020
RESPECTO MISMO MES 2019
FUENTE: Instituto Provincial de Estadística y Censos.
COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
VARIACIÓN ENERO 2021 RESPECTO MES ANTERIOR
EXPORTACIONES PROVINCIALES
VARIACIÓN ENERO-NOVIEMBRE 2020
RESPECTO MISMO PERÍODO 2019
ISP
VARIACIÓN OCTUBRE 2020 RESPECTO MISMO
MES 2019
IPAI
VARIACIÓN SEPTIEMBRE 2020 RESPECTO MISMO
MES 2019
FUENTE: http://www.estadisticasantafe.gob.ar/
Indicadores provinciales
PROVINCIA DE CÓRDOBA
5,82%
2,04%
3,06%
0,0%
10,02%
IPC
VARIACIÓN ENERO 2021 VARIACIÓN INTERANUAL
COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
VARIACIÓN ENERO 2021 RESPECTO MES ANTERIOR
MATERIALES
MANO DE OBRA
VARIOS
FUENTE: https://datosestadistica.cba.gov.ar/
303.8,17
18.729
44.527
21.621,9
EXPORTACIONES
TOTAL EN MILES U$S MES SEP.2020
VARIACION AÑO ANT. -16,1%
CONSUMO CEMENTO
TOTAL EN ENVASES MES DICIEMBRE 2020 VARIACION AÑO ANT. 11,2%
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos.
CONSTRUCCIÓN
TOTAL EN PERMISOS MES DICIEMBRE 2020 VARIACION AÑO ANT. 50,0%
PESCA
TOTAL EN DESEMBARCOS MARÍTIMOS MES DICIEMBRE 2020
VARIACION AÑO ANT.0,2%
FUENTE: https://www.estadistica.chubut.gov.ar/
PROVINCIA DE CHUBUT
Observatorio Industrial de Rafaela
29,4%
30,6%
1,2%
5,9%
HASTA 20%
ENTRE EL 21% Y 40%
ENTRE
ENTRE
EL 41% Y 60% EL 61% Y 80%
10,6%
ENTRE EL 81% Y 99%
22,3%
100%
NIVEL DE OPERATIVIDAD / SEP-DIC 2020
2,4% 29,4% 68,2%
SIN OPERACIONES PARCIALMENTE OPERATIVA COMPLETAMENTE OPERATIVA
FUENTE: Observatorio Industrial de Rafaela.
50,6%
MODIFICARON SU PLANTA DE PERSONAL EN EL AÑO 2020
USO DE LA CAPACIDAD
INSTALADA
El uso promedio de la capacidad instalada es de 74%, un indicador que confirma la reactivación económica del segundo semestre (Ref: 1° cuat 56%,
2° cuat 69%)
EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL
EMPLEO
El balance entre las incorporaciones y las bajas muestra un crecimiento neto
de 300 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial de Rafaela
durante el año 2020
Contacto
● Juan Manuel Labanca ● Gabriel Queipo ● Gabriela Chadi ● Walter Montes de Oca
jlabanca@inti.gob.ar queipo@inti.gob.ar gchadi@inti.gob.ar lwmontes@inti.gob.ar
MUCHAS GRACIAS
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