UNIDAD DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA INDUSTRIAL Y PROSPECTIVA
INFORME DE COYUNTURA INDUSTRIAL
ENERO | 2021
Actividad industrial: países seleccionados
La actividad industrial mundial recortó su caída producida por la pandemia. China recuperó su senda de crecimiento.
China resto del mundo2 resto de LATAM Brasil Unión Europea Estados Unidos
FUENTE: CEP XXI sobre la base de institutos nacionales de estadísticas
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
Indicadores julio – noviembre 2020
En Argentina la industria manufacturera registró en noviembre un crecimiento interanual del 4,5%, el más alto desde marzo de 2018. En términos mensuales, el 3,5% del crecimiento registrado supera por primera vez el nivel de febrero, previo a la llegada del Covid-19. Según el Índice de Producción Industrial (IPI), 10 de los 16 sectores relevados tuvieron mejoras en comparación con noviembre de 2019.
IPI
4,5%
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA
EMAE
1,9%
ESTIMADOR MENSUAL DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PBI
-10,2%
PRODUCTO BRUTO INTERNO
NOVIEMBRE 2020 RESPECTO DE NOVIEMBRE 2019
FUENTE: INDEC
OCTUBRE 2020 RESPECTO DE SEPTIEMBRE 2020
CONTRACCIÓN INTERANUAL 3er TRIMESTRE 2020
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
IPI - Índice de Producción Industrial Manufacturera Noviembre 2020
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR,
CUERO Y CALZADO
3,5% -14,4%
-30,6%
DESESTACIONALIZADO. VARIACIÓN INTERMENSUAL (RESPECTO AL MES ANTERIOR)
5,2% -8,1%
MUEBLES Y OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
MADERA, PAPEL, EDICIÓN
E IMPRESIÓN
4,5% 4,8%
-2,4%
VARIACIÓN INTERANUAL (RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)
12,1% -26,7%
AUTOMOTORES Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
ALIMENTOS BEBIDAS TABACO
REFINACIÓN DEL PETRÓLEO QUÍMICOS, PLÁSTICOS
Y PRODUCTOS DE CAUCHO
FUENTE: INDEC
-8,6% 4,2%
0,8%
VARIACIÓN ACUMULADA INTERANUAL (ACUMULADA DEL AÑO RESPECTO AL IGUAL ACUMULADO AÑO ANTERIOR)
12,6% -11,1%
0,0% -2,9%
OTROS EQUIPOS, APARATOS
E INSTRUMENTOS
30,9% -19,0%
7,7% -21,7%
PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MINERALES NO METÁLICOS Y METÁLICAS BÁSICAS
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
IPI - Índice en alimentos y bebidas / Insumos para la construcción
La producción de alimentos y bebidas trepó un 4,3% respecto del mismo mes del año pasado, el segundo aumento más importante por su incidencia en el IPI. Minerales no metálicos mejoró 15,3% interanual por mayor demanda desde el sector de la construcción.
VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL NOVIEMBRE 2020
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
IPI - Índice en maquinaria y automotriz
La rama maquinaria y equipos arrojó un ascenso anual del 30,9%, impulsado por la fabricación de maquinaria agrícola y de aparatos de uso doméstico, fundamentalmente heladeras, lavarropas y cocinas. En la rama automotriz la mejora fue del 15,3%, debido al incremento de fabricación de vehículos para el mercado interno.
VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL NOVIEMBRE 2020
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
Utilización de capacidad instalada en la industria Noviembre 2020
El uso de capacidad instalada en la industria (UCII) consolidó el cambio de tendencia, alcanzando el 63,3% en noviembre, el mayor nivel en dos años, lo que implica una mejora de 2,6 puntos porcentuales en términos anuales y 3,9 puntos por encima de los registros pre-pandemia.
63,3 %
COMPARATIVO NIVEL GENERAL / 2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
56,1% 59,4% 51,6% 42,0% 46,4% 53,3% 56,8% 58,4% 60,8% 61,8%
FUENTE: INDEC / BCRA 2020
Empleo industrial Octubre 2020
El número de asalariados registrados en la industria manufacturera continuó recuperándose en octubre, alcanzando un nivel apenas 0,28% menor al de octubre de 2019 y 0,41% mayor al previo a la pandemia.
NÚMERO DE ASALARIADOS REGISTRADOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, SERIE DESESTACIONALIZADA Y TASA DE VARIACIÓN MENSUAL (EJE DERECHO) FUENTE: SSPEyE-MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
EMAE – Estimador Mensual de Actividad Económica
EMAE
-7,4%
VARIACIÓN INTERANUAL
EMAE
1,9%
VARIACIÓN DESESTACIONALIZADA
EMAE
-0,2%
VARIACIÓN TENDENCIA CICLO FUENTE: INDEC
Durante octubre, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una contracción de 7,4% en la comparación interanual. En los diez meses del año, el EMAE acumuló una caída de 11,3% con relación al mismo período de 2019.
En la medición de la serie desestacionalizada, el EMAE de octubre mostró un incremento de 1,9% con relación a septiembre y continuó recuperando parte de la retracción acumulada en el período marzo-abril.
RUBRO
VARIACIÓN INCIDENCIA
ANUAL (%)
(%)
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA PESCA AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
-3,5 -25,8 -0,3 -12,3 -13,3 -3,5 -0,7 -20,3
-0,06 -0,12 -0,01 -0,39 -0,39 -0,61 -0,09 -1,66
FUENTE: INDEC 2020
Importaciones por uso económico Noviembre 2020
El valor CIF de las importaciones registró en noviembre una suba interanual del 20,7% y de esa forma redujo la caída acumulada en el año al 16,3% respecto de igual período del año anterior.
FUENTE: INDEC
TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES DE NOV DE 2020 RESPECTO DE NOV DE 2019 Y ACUMULADO 11 MESES
Exportaciones por grandes rubros Noviembre 2020
El valor FOB de las exportaciones registró en noviembre una baja del 25,6%, mientras que la caída acumulada en el año se ubicó en el al 14,6%.
FUENTE: INDEC
TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES DE NOV DE 2020 RESPECTO DE NOV DE 2019 Y ACUMULADO 11 MESES
Consumo aparente de insumos de la construcción Variación porcentual / Noviembre 2020
El valor FOB de las exportaciones registró en noviembre una baja del 25,6%, mientras que la caída acumulada en el año se ubicó en el al 14,6%.
INSUMO
RESPECTO MISMO MES 2019
ACUMULADA 2020 RESPECTO ACUMULADA 2019
ARTÍCULOS SANITARIOS DE CERÁMICA ASFALTO CALES CEMENTO PORTLAND HIERRO REDONDO Y ACERO PARA LA CONST. HORMIGÓN ELABORADO LADRILLOS HUECOS MOSAICOS GRANÍTICOS Y CALCÁREOS PINTURAS PARA CONSTRUCCIÓN PISOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PLACAS DE YESO YESO RESTO (*)
10,5% -15,4% 11% 25,1% 2,7% -7,1% 29,9% -19,6% 15,1% 6,2% 31,1% -12,1% -31,5%
-13,2% -57,8% -0,4% -14,7% -22,4% -59,7% -0,5% -44,3% -5,0% -5,7% -0,8% -34,9% -40,8%
(*) Incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción. No se difunden las variaciones de cada uno de ellos por separado en virtud de dar cumplimiento al artículo 10 de la ley Nº 17.622, que hace referencia al secreto estadístico.
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. SERIE ORIGINAL BASE 2004=100,
EN VARIACION PORCENTUAL INTERANUAL NOVIEMBRE 2020
FUENTE: INDEC 2020
IERIC - Consumo de cemento
Santa Cruz Neuquén
Santiago del Estero AMBA
Formosa Tierra del Fuego
Chubut San Luis
Salta Media nacional
Río Negro Resto de Buenos Aires
Tucumán Santa Fe San Juan Córdoba La Rioja La Pampa Corrientes Mendoza Misiones Entre Ríos
Chaco Jujuy
Catamarca
-35% -25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
CONSUMO DE CEMENTO SEGÚN JURISDICCIÓN VARIACIÓN INTERANUAL NOVIEMBRE Y ENERO - NOVIEMBRE 2020
NOVIEMBRE ENERO-NOVIEMBRE
65%
FUENTE: IERIC
IGUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
PBI – Informe de avance de actividad 3er trimestre 2020
PIB
-10,2%
CONSUMO
INVERSIÓN
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PRIVADO
= -14,7%
PÚBLICO
FIJO
-6,5% + -10,3%
VAR. EXIST.
//// + -17,0% - -22,0%
VARIACIÓN INTERANUAL
RESPECTO AL TRIMESTRE
ANTERIOR
VARIACIÓN DESESTACIONALIZA
VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO A IGUAL PERIODO DEL AÑO
ANTERIOR E INCIDENCIA
PBI POR SECTOR DE ACTIVIDAD
PIB
12,8%
PRIVADO
= 10,2%
PÚBLICO
FIJO
2,7% + 42,9%
VAR. EXIST.
//// +
-1,4%
- 10,9%
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA PESCA AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
2,3% -18,3% -2,5% -12,8% -27,0% -5,3% -2,1% -21,7%
0,04 p.p. -0,09 p.p. -0,13 p.p. -0,41 p.p. -0,87 p.p. -0,86 p.p. -0,26 p.p. -1,82 p.p.
FUENTE: INDEC 2020
ADEFA – Resumen Noviembre 2020
PRODUCCIÓN
30.172 U.
La producción nacional de diciembre registró una baja del 7,4% respecto de noviembre y un aumento de 107,7% con relación al mismo mes del año pasado. Comparando doce meses del 2020 con respecto al 2019 se registró una disminución del 18,3%.
PERIODO
DICIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2019 2020 2020
ACUMULADO 2019 ACUMULADO 2020
EXPORTACIONES
AUTOMÓVILES (U)
-15,9%
4.684 11.907 10.011
113,7%
UTILITARIOS (U)
TOTAL (U)
9.840
20.663 104,9%
-2,4% 20.161
-7,4%
14.524 32.570 30.172
107,7%
108.364
-14,2%
93.001
206.423
-20,5%
164.186
314.787
-18,3%
257.187
Las exportaciones de diciembre tuvieron un suba del 49,5% respecto de noviembre
17.200 U. y un descenso de 9,3% con relación al mismo mes del año pasado. Comparando
doce meses del 2020 con respecto al 2019 se registró una baja del 38,5%.
VENTAS MAYORISTAS
Las ventas a concesionarios de diciembre tuvieron una suba del 24,1% respecto de
38.994 U.
noviembre y un aumento de 25,2% con relación al mismo mes del año pasado. Comparando doce meses del 2020 con respecto al 2019 se registró una baja del 16,0%.
FUENTE: ADEFA
ADIMRA – Actividad industrial metalúrgica Noviembre 2020
PRODUCCIÓN
U.C.I.
(VARIACIÓN INTERANUAL)
NOVIEMBRE
2,6% NOVIEMBRE
56,9%
ACUMULADO 2020: -11,5%
ACUMULADO 2020: 47,8%
EMPLEO (VARIACIÓN INTERANUAL)
-0,5% NOVIEMBRE
ACUMULADO 2020: -2,0%
POR RUBRO
MAQUINARIA AGRÍCOLA FUNDICIÓN AUTOPARTES BIENES DE CAPITAL OTROS PRODUCTOS DE METAL EQUIPOS MÉDICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CARROCERÍAS Y REMOLQUES
26,4% -6,5% 2,2% -8,2% 6,9% 1,9% 1,3% 9,4%
POR PROVINCIA
SANTA FE CÓRDOBA BUENOS AIRES ENTRE RÍOS MENDOZA
11,4% 4,0% -0,6% 8,5% -2,2%
EMPRESAS
42% SIN CAMBIOS EN NIVEL DE EMPLEO
12% REDUCCIÓN JORNADA LABORAL
24% REDUCCIÓN DE PERSONAL
13% SOLICITÓ ATP¨ PAGO SALARIOS
37% REDUCCIÓN DE HORAS EXTRAS 7% SOLICITÓ REPRO 2
POR CADENA DE VALOR
AUTOMOTRIZ CONSTRUCCIÓN AGROINDUSTRIA ALIMENTOS Y BEBIDAS ENERGÍA CONSUMO FINAL PETRÓLEO Y GAS
-1,1% 5,2% 11,4%
4,3% -2,6% 13,2% -2,2%
16% DE LOS EMPRESARIOS PREVÉN UNA CAÍDA EN SU PRODUCCIÓN
45% DE LOS EMPRESARIOS ESPERAN UNA MEJORA EN SU PRODUCCIÓN
30% DE LOS EMPRESARIOS PREVÉN QUE NO HABRÁ CAMBIOS EN EL EMPLEO
25%
DE LOS EMPRESARIOS ESPERAN UNA CAÍDA EN EL EMPLEO
FUENTE: ADIMRA
CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO
2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 1 TR. 2 TR. 3TR. 4 TR.
IMPORTACIONES KTONS EXPORTACIONES KTONS PRODUCCIÓN TERMINADA KTONS CONSUMO APARENTE KTONS
CONSUMO APARENTE / TOTAL
FUENTE: C.A.A.
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